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远大产业控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 远大产业远大产业控股股份有限公司控股股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 04 月月 远大产业控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司公司董事长董事长金波金波先生先生、财务总监财务总监田春磊田春磊先生先生及会计主管人员赵朝君及会计主管人员赵朝君先生先生声声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议:未亲自出席董事姓名未亲自出席董事姓名 未未亲自出席董事职务亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因未亲自出席会议原因 被委托人姓名被委托人姓名 秦兆平秦兆平 董事董事 个人原因个人原因 张勉张勉 叶陈刚叶陈刚 独立董事独立董事 个人原因个人原因 王向阳王向阳 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请广大投资者注意投资风险。的实质承诺,敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会审议通过的利润分配预案为:公司董事会审议通过的利润分配预案为:不派发现金红利不派发现金红利,不不送红股,不送红股,不以公积金转增股本。以公积金转增股本。远大产业控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.43 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.48 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.49 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第十节第十节 公司治理公司治理.58 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.64 第十二节第十二节 财务报告财务报告.65 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.172 远大产业控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 远大产业控股股份有限公司 中国远大 指 中国远大集团有限责任公司 远大物产 指 远大物产集团有限公司 远大油脂 指 远大油脂(东莞)有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 补偿实施方案 指 公司重大资产重组标的资产业绩承诺未实现的补偿实施方案(修订稿)第二次补偿方案 指 暨关联交易 远大产业控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 远大控股 股票代码 000626 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 远大产业控股股份有限公司 公司的中文简称 远大控股 公司的外文名称(如有)Grand Industrial Holding Co.,Ltd 公司的外文名称缩写(如有)GRAND HOLDING 公司的法定代表人 金波 注册地址 连云港高新技术产业开发区高新八路 4 号 注册地址的邮政编码 222006 办公地址 连云港高新技术产业开发区高新八路 4 号 办公地址的邮政编码 222006 公司网址 http:/www.grand- 电子信箱 ydkggrand- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张勉 谭卫 联系地址 连云港高新技术产业开发区高新八路 4 号 连云港高新技术产业开发区高新八路 4 号 电话 0518-85153595 0518-85153567 传真 0518-85150105 0518-85150105 电子信箱 ydkggrand- ydkggrand- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http:/)公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 远大产业控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9132000013898927XM 公司上市以来主营业务的变化情况(如有)报告期内无变更 历次控股股东的变更情况(如有)报告期内无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 江苏省南京市江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 19-20 楼 签字会计师姓名 陈建忠、顾春华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入(元)59,041,455,357.74 67,754,168,435.70-12.86%66,026,916,002.87 归属于上市公司股东的净利润(元)-113,193,841.51 169,154,970.30-166.92%47,669,479.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)46,212,410.38 27,392,171.89 68.71%-280,178,251.30 经营活动产生的现金流量净额(元)-340,301,495.45 344,596,357.08-198.75%-1,081,083,318.99 基本每股收益(元/股)-0.21 0.31-167.74%0.08 稀释每股收益(元/股)-0.21 0.31-167.74%0.08 加权平均净资产收益率-4.17%6.25%-10.42%1.86%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产(元)6,614,086,516.44 6,853,027,863.56-3.49%6,956,391,419.33 归属于上市公司股东的净资产(元)2,640,159,069.96 2,784,967,999.37-5.20%2,585,341,759.02 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 远大产业控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 项目 2020 年 2019 年 备注 营业收入(元)59,041,455,357.74 67,754,168,435.70 无 营业收入扣除金额(元)3,381,548.29 4,709,446.58 无 营业收入扣除后金额(元)59,038,073,809.45 67,749,458,989.12 无 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 9,829,692,773.14 13,548,932,188.38 16,450,096,958.21 19,212,733,438.01 归属于上市公司股东的净利润-163,659,414.65 64,598,989.08 46,811,553.15-60,944,969.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-110,663,626.09 74,678,327.27 77,736,532.46 4,461,176.74 经营活动产生的现金流量净额-107,685,253.38-26,482,718.45-320,851,232.60 114,717,708.98 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-12,146,059.44 2,013,873.80 1,323,361.60 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)50,668,462.88 55,532,009.37 87,872,704.95 详见十二节、七、59 计入当期损益的对非金融企业收取的资1,961,840.67 远大产业控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 金占用费 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-8,400,356.95 120,167,366.68 482,281,625.36 详见十二节、七、45 和 46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 22,444,327.45 21,806,323.63 8,551,533.63 减:所得税影响额 59,491,211.91 65,646,717.73 153,936,435.17 少数股东权益影响额(税后)154,443,254.59-7,889,942.66 98,245,059.21 合计-159,406,251.89 141,762,798.41 327,847,731.16-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。远大产业控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事大宗商品贸易、出口、仓储物流等业务,其中大宗商品贸易业务的主要品类为石油化工、能源化工、金属、农产品、橡胶等;出口业务的主要品类为日用品、小型机电产品等;仓储物流业务主要以大宗商品的仓储为主,同时提供报关报检、短途配送等服务业务。公司的核心经营主体为全资子公司远大物产,经过多年的发展,远大物产已经从传统的现货贸易商发展成为大宗商品交易商,逐步形成期现结合的商业模式,即以大宗商品现货为基础,以期货工具为手段,通过期现货有效结合,规避现货市场的价格风险,增强客户粘性,拓展销售渠道,并为上下游产业链提供价值服务,获取商业利润。在中国企业联合会、中国企业家协会发布的“2020中国企业500强榜单”中,远大物产位列第290位。2020年初,受新冠病毒疫情全球蔓延影响,各国陆续采取隔离防疫措施,工业生产明显减速,航空海运大面积停航,全球经济贸易受到严重冲击。在世界经济衰退风险高企、制造业低迷的背景下,大宗商品市场需求严重萎缩,价格波动加剧、持续承压。各国为了遏制疫情对经济造成的重创,均采取积极的货币政策与财政政策,受全球货币宽松和中国经济快速复苏影响,大宗商品价格在经过年初的大幅下跌后逐步企稳回升。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 交易性金融资产 较年初数增加 93.54%,主要原因是期末交易性金融资产浮动收益部分较期初增加所致。预付账款 较年初数增加 63.77%,主要原因是本期末签订的采购合约金额大于 19 年底采购合约金额,按合同约定比例支付的预付款项增加。其他流动资产 较年初数减少 87.39%,主要原因是期末银行短期理财余额减少。其他应收款 较年初数增加 136.08%,主要原因是保证金、押金及往来款较期初增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产收益状况 境外资产是否存在远大产业控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 体内容 安全性的控制措施 占公司净资产的比重 重大减值风险 Grand Resources Group(Singapore)PTE.LTD.投资 484,592,677.14 新加坡 期现结合商业模式 1 远大物产派出经法定程序选举产生的董事长,并派出相应的经营管理人员(包括财务总监),同时保障相关派出人员在控股子公司的运营、决策中起重要作用。2 对外投资派出人员的人选由项目管理部门会同人力资源管理中心等有关部门提出初步意见,上报总裁审批通过后,按公司相关决策程序进行。3 派出人员每年与远大物产签订责任书,接受远大物产下达的考核指标,并向远大物产-8,781,327.54 17.00%否 远大产业控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 提交年度述职报告,接受远大物产的检查。4 远大物产财务管理中心对控股子公司财务和资金情况进行监控管理。5 远大物产分管副总裁、事业部总经理按照职责分工对控股子公司业务进行监控。6 远大物产审计中心不定期对控股子公司进行审计。远大国际(香港)有限公司 投资 742,793,768.07 香港 期现结合商业模式 同上 50,637,592.35 26.00%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内,公司围绕已经形成的以产业为基础、以研究为核心、以风控为保障的三位一体的经营理念,在夯实基础的同时,全力打造组织体系和组织能力,在行业内形成差异化的核心竞争力。1、坚实的产业基础 多年来,公司投入大量的人力物力在产业基础的构建和渠道维护上,改变传统意义上的客户关系,与上下游供应商、客户建立起良好的服务和合作关系,确保战略基础的稳定。通过持续的渠道建设,布局以终端用户为主的分销网络,为上游供应商提供渠道的价值,为客户管理库存和成本,通过各项要素的搭配产生额外价值并与之分享,从而巩固了公司的核心资源。公司通过信息数据共享等服务模式增强了与客户之间的互动,形成了共同研究、展现各自优势的良好氛围和环境,尝试和摸索为客户提供更加丰富多样的业务模式作为综合的一揽子解决方案,为客户解决问题、输出价值的同时,伴随客户一起成长。远大产业控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 2、扎实的研究能力 公司在总结经验、整合内部资源后,逐步形成了主业突出的几大业务单元,结合内部资源和外部资源,学习参考“产学研一体化”的思维方式,形成专业方向的专家团队,在为企业内部经营提供方向和助力以外,无偿的对客户提供服务,也与客户开展专项的合作,在客户提出具体课题和研究方向时,成立单独的课题研究小组,进行深入探讨和研究,从而对产业和社会输出我们的社会价值。3、全面的风险管控 公司在多年实践的基础上探索出了一套符合自身经营管理特点的风险控制管理体系,从人才配备及制度建设上充分保障风险管控措施有效并且能够得到落实执行,在获取利润的同时有效控制风险。报告期内,公司在已经形成的以总资产为基础的风险管理体系的基础上,继续对风险控制体系优化升级,同时加强对于国家政策法规的学习和理解,完善各项风险管理制度和规则,为公司持续创新的商业模式、业务模式及管理模式提供有力的支持与保障。远大产业控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内,受新冠病毒疫情爆发、中美贸易战等多种因素影响,全球大宗商品和金融市场剧烈波动,实体企业普遍面临库存高、销售难、产业链运转不畅、资金紧张等问题。2020年第一季度,大宗商品市场受突发疫情影响较大,供求和价格均剧烈波动,由于疫情发生的严重程度及影响范围超出预期,导致大宗商品市场的表现与公司经营策略出现较大偏差,对公司经营造成一定负面影响,第一季度出现亏损。随着疫情的纵深发展,各国政府为了遏制经济进一步下滑,均采取积极的货币政策与财政政策,受全球货币宽松和中国经济快速复苏影响,大宗商品价格在经过年初的非理性下跌后逐步企稳回升,公司的经营策略也逐步显现效果,在第二、三、四季度主营业务连续实现盈利。2020年度,公司实现营业收入590.41亿元,较上年同期减少12.86%;实现归属于上市公司股东的净利润-11,319.38万元,较上年同期减少166.92%。截至2020年底,公司资产总额为66.14亿元,较上年末减少3.49%,归属于上市公司股东的所有者权益为26.40亿元,较上年末减少5.20%。公司2020年度归属于上市公司股东的净利润亏损的主要原因:1、远大物产冲回前期确认的递延所得税资产。2、因远大物产的控股子公司远大石化有限公司申请破产清算,远大物产及其全资子公司宁波远大国际贸易有限公司对远大石化有限公司的应收款项计提损失。报告期内,人民币兑美元汇率大幅升值。公司严格执行既定的外汇衍生品业务的相关管理规定,根据外汇业务的金额、结算方式及收付汇的时间等,对2020年度的外汇资产、负债的净敞口实行统一管理,通过财务与业务的高效联动和外汇衍生品工具的合理使用,实现外汇风险对冲。报告期内,公司为了增强持续竞争力,提升人才优势,打造一支富有创新能力的人才队伍。重点加强了人才培训培养工作,尤其是后备人才梯队建设工作,全面开展了人才盘点,遴选出一百多位年轻骨干,制定了系统的培训培养方案,组织了理论知识学习和岗位实战训练,为公司进一步的发展奠定了坚实的基础。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本(1)营业收入构成)营业收入构成 单位:元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 59,041,455,357.74 100%67,754,168,435.70 100%-12.86%分行业 远大产业控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 商品贸易 58,935,782,645.27 99.82%67,673,793,108.13 99.88%-12.91%物流代理 100,852,235.21 0.17%74,509,904.69 0.11%35.35%其他 4,820,477.26 0.01%5,865,422.88 0.01%-17.82%分产品 塑胶类商品贸易 7,261,085,881.02 12.30%7,522,226,857.80 11.10%-3.47%橡塑类商品贸易 4,724,410,935.60 8.00%4,397,877,397.24 6.49%7.42%液化类商品贸易 25,138,781,463.34 42.58%27,314,047,555.38 40.31%-7.96%金属类商品贸易 12,652,681,134.80 21.43%20,298,698,006.23 29.96%-37.67%其他类商品贸易 9,158,823,230.51 15.51%8,140,943,291.48 12.02%12.50%物流代理服务 100,852,235.21 0.17%74,509,904.69 0.11%35.35%其他 4,820,477.26 0.01%5,865,422.88 0.01%-17.82%分地区 国内销售 51,055,238,995.47 86.47%56,785,231,119.33 83.81%-10.09%国外销售 7,986,216,362.27 13.53%10,968,937,316.37 16.19%-27.19%(2)占公司营业收入或营业利润)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 商品贸易 58,935,782,645.27 58,164,170,323.21 1.31%-12.91%-12.84%-0.08%分产品 塑胶类商品贸易 7,261,085,881.02 7,002,206,439.21 3.57%-3.47%-5.27%1.84%液化类商品贸易 25,138,781,463.34 24,856,701,990.58 1.12%-7.96%-7.94%-0.03%金属类商品贸易 12,652,681,134.80 12,674,530,661.63-0.17%-37.67%-37.00%-1.06%其他类商品贸易 9,158,823,230.51 8,891,253,541.78 2.92%12.50%13.07%-0.49%分地区 国内销售 51,055,238,995.47 50,425,528,281.92 1.23%-10.09%-10.18%0.09%国外销售 7,986,216,362.27 7,820,783,225.04 2.07%-27.19%-26.66%-0.71%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入)公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 远大产业控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 商品贸易 销售量 元 58,935,782,645.27 67,673,793,108.13-12.91%库存量 元 970,376,708.96 802,627,562.51 20.90%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (5)营业成本构成)营业成本构成 行业和产品分类 单位:元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 商品贸易 营业成本 58,164,170,323.21 99.86%66,734,429,825.72 99.90%-12.84%物流代理 营业成本 79,480,865.87 0.14%68,688,377.23 0.10%15.71%其他 营业成本 2,660,317.88 0.00%880,171.53 0.00%202.25%合计 58,246,311,506.96 100.00%66,803,998,374.48 100.00%-12.81%单位:元 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 塑胶类商品贸易 营业成本 7,002,206,439.21 12.02%7,391,990,023.99 11.07%-5.27%橡塑类商品贸易 营业成本 4,739,477,690.01 8.14%4,359,610,522.31 6.53%8.71%液化类商品贸易 营业成本 24,856,701,990.58 42.68%27,000,963,098.33 40.41%-7.94%金属类商品贸易 营业成本 12,674,530,661.63 21.76%20,118,502,875.35 30.12%-37.00%其他类商品贸易 营业成本 8,891,253,541.78 15.26%7,863,363,305.74 11.77%13.07%物流代理服务 营业成本 79,480,865.87 0.14%68,688,377.23 0.10%15.71%其他 营业成本 2,660,317.88 0.00%880,171.53 0.00%202.25%合计 58,246,311,506.96 100.00%66,803,998,374.48 100.00%-12.81%(6)报告期内合并范围是否发生变动)报告期内合并范围是否发生变动 是 否 截止2020年12月31日,本公司纳入合并范围的子公司共31户,详见第十二节、九“在其他主体中的权益”。本年度合并范围比上年度减少子公司4户;详见第十二节、八“合并范围的变更”。远大产业控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 16(7)公司报)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元)3,779,375,260.42 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 6.40%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额(元)占年度销售总额比例 1 中国石化 913,675,092.36 1.55%2 广东中启源商贸投资有限公司 853,491,108.00 1.45%3 上海弘铭国际贸易有限公司 719,759,359.93 1.22%4 益海(广州)粮油工业有限公司 659,922,646.47 1.12%5 中粮四海丰(张家港)贸易有限公司 632,527,053.66 1.07%合计-3,779,375,260.42 6.40%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元)6,284,355,402.75 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 10.79%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元)占年度采购总额比例 1 上海锐镐有色金属股份有限公司 2,569,024,015.28 4.41%2 中国石化 1,346,347,198.87 2.31%3 铜陵有色金属集团上海投资贸易有限公司 808,144,622.35 1.39%4 台化兴业(宁波)有限公司 786,125,094.82 1.35%5 宁波银泰永亨贸易有限公司 774,714,471.43 1.33%合计-6,284,355,402.75 10.79%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 远大产业控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 3、费用、费用 单位:元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 449,679,698.59 578,889,245.65-22.32%管理费用 173,746,088.42 201,144,855.32-13.62%财务费用-12,084,195.23 46,981,262.61-125.72%主要原因是本期汇率波动幅度大于上期,本期汇兑收益增加。4、研发、研发投入投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位:元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 65,740,030,549.85 75,734,681,868.89-13.20%经营活动现金流出小计 66,080,332,045.30 75,390,085,511.81-12.35%经营活动产生的现金流量净额-340,301,495.45 344,596,357.08-198.75%投资活动现金流入小计 1,399,237,340.17 844,903,593.03 65.61%投资活动现金流出小计 1,794,977,055.68 1,411,902,309.03 27.13%投资活动产生的现金流量净额-395,739,715.51-566,998,716.00 50.66%筹资活动现金流入小计 1,629,687,909.45 1,596,023,647.11 2.11%筹资活动现金流出小计 1,467,773,225.75 1,976,581,205.22-25.74%筹资活动产生的现金流量净额 161,914,683.70-380,557,558.11 121.39%现金及现金等价物净增加额-602,456,971.92-558,487,476.48-7.87%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 (1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少198.75%,主要原因是本期公司商品销售收到的现金同比减少。(2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加50.66%,主要原因是本期期货保证金出金规模高于上年同期。(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加121.39%,主要原因是本期融资规模同比增大。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-340,301,495.45元,实现净利润54,254,366.10元(含少数股东损益),远大产业控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 两者存在重大差异的主要原因是报告期内公司净利润中非现金项目和经营活动与投资活动项目分类的影响。非现金项目包括资产减值准备、固定资产折旧、长期待摊费用摊销、公允价值变动收益,经营活动与投资活动项目分类包括投资收益、处置固定资产、财务费用等,另外本期末应付账款较年初减少产生的现金流量不影响净利润,因此两者存在重大差异。详见现金流量补充资料第十二节、七、55。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位:元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益-188,818,916.69-129.08%主要为衍生品投资平仓损失 是 公允价值变动损益 167,881,050.75 114.77%主要为衍生品投资浮动盈利 是 资产减值-41,617,977.84-28.45%主要为存货跌价及合同亏损 否 营业外收入 35,639,424.33 24.36%主要为赔款收入和违约金收入 否 营业外支出 13,195,096.88 9.02%主要为违约金及赔款支出 否 其他收益 50,668,462.88 34.64%主要为政府补助收入 否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位:元 2020 年末 2020 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,818,490,232.89 27.49%2,457,920,292.88 35.87%-8.38%应收账款 616,077,914.14 9.31%560,321,289.26 8.18%1.13%存货 929,866,303.28 14.06%799,631,971.90 11.67%2.39%长期股权投资 9,930,069.99 0.14%-0.14%固定资产 112,630,237.15 1.70%124,648,968.61 1.82%-0.12%在建工程 2,982,616.06 0.05%0.05%短期借款 327,130,623.79 4.95%174,023,646.30 2.54%2.41%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位:元 项目 期初数 本期公允计入权益本期计提本期购买本期出售其他变动 期末数 远大产业控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 19 价值变动损益 的累计公允价值变动 的减值 金额 金额 金融资产 1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)683,892,056.06 116,555,601.19 982,754,301.65 459,584,000.00 1,323,617,958.90 2.衍生金融资产 62,031,348.51-67,497,469.74 73,530,335.58 68,064,214.35 3.其他权益工具投资 153,943,680.97 -19,266,590.67 134,677,090.30 4.应收款项融资 36,434,600.45 976,734,680.32 971,895,197.70 41,274,083.07 金融资产小计 936,301,685.99 49,058,131.45-19,266,590.67 0.00 2,033,019,317.55 1,431,479,197.70 0.00 1,567,633,346.62 上述合计 936,301,685.99 49,058,131.45-19,266,590.67 0.00 2,033,019,317.55 1,431,479,197.70 0.00 1,567,633,346.62 金融负债 105,536,112.86 7,224,249.81 112,760,362.67 其他变动的内容 本报告期,无其他变动内容。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 单位:元 项目 金额 受限制的原因 货币资金 714,035,330.57 期货保证金、外汇远期等衍生工具保证金;开具信用证、保函、银行承兑汇票保证金;融资质押保证金;股权收购履约保证金 应收款项融资 100,000.00 为开具银行承兑汇票设定质押 存货 79,370,648.43 作为期货交易保证金而设定质押 其他流动资产(银行理财产品)25,000,000.00 为开具银行承兑汇票、信用证设定质押 固定资产 100,842.36 通过融资租赁租入的运输设备 固定资产 18,675,036.78 用于抵押借款 远大产业控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 20 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度 8,705,521,445.13 9,109,213,875.34-4.43%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资(1)证券投资情况)证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。(2)衍生品投资情况)衍生品投资情况 适用 不适用 单位: