000612_2020_焦作万方_2020年年度报告_2021-03-17.pdf

1 焦作万方铝业股份有限公司焦作万方铝业股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 03 月月 焦作万方铝业股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人霍斌、主管会计工作负责人郭杰斌及会计机构负责人公司负责人霍斌、主管会计工作负责人郭杰斌及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)王凯丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王凯丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事未亲自出席董事职务职务 未亲自出席会议未亲自出席会议原因原因 被委托人姓名被委托人姓名 李重阳李重阳 董事董事 个人原因个人原因 周传良周传良 秦高梧秦高梧 独立董事独立董事 个人原因个人原因 刘继东刘继东 公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中分析了公司当前以及未来发展可能面临的风险，敬请投资者留意查阅。本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的业绩承诺，敬请投资者注意投资风险。中分析了公司当前以及未来发展可能面临的风险，敬请投资者留意查阅。本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的业绩承诺，敬请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,192,199,394 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。焦作万方铝业股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13第五节第五节 重要事项重要事项.28第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.44第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.51第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.52第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.53第十节第十节 公司治理公司治理.62第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.69第十二节第十二节 财务报告财务报告.70第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.185域代域代码码域代域代码码域代域代码码域代域代码码域代域代码码域代域代码码域代域代码码域代域代码码域代域代码码域代域代码码域代域代码码域代域代码码域代域代码码焦作万方铝业股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或焦作万方 指 焦作万方铝业股份有限公司 董事会 指 焦作万方铝业股份有限公司董事会 监事会 指 焦作万方铝业股份有限公司监事会 股东大会 指 焦作万方铝业股份有限公司股东大会 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 结算公司、登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 和泰安成 指 樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）杭州金投锦众、金投锦众 指 杭州金投锦众投资合伙企业（有限合伙）嘉益投资 指 嘉益（天津）投资管理有限公司 万方集团 指 焦作市万方集团有限责任公司 赵固能源 指 焦作煤业集团赵固(新乡)能源有限责任公司 中国稀土 指 中国稀有稀土股份有限公司 中旅银行 指 焦作中旅银行股份有限公司 焦作万方铝业股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 焦作万方 股票代码 000612 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 焦作万方铝业股份有限公司 公司的中文简称 无 公司的外文名称（如有）JiaoZuo WanFang Aluminum Manufacturing Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）无 公司的法定代表人 霍斌 注册地址 河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧 注册地址的邮政编码 454005 办公地址 河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧 办公地址的邮政编码 454005 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王科芳 石睿 联系地址 河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧 河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧 电话 0391-2535596 0391-2535596 传真 0391-2535597 0391-2535597 电子信箱 焦作万方铝业股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91410000173525171F 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司主营业务为铝冶炼及加工，自上市以来主营业务未发生变化。历次控股股东的变更情况（如有）本报告期内，公司为无控股股东和实际控制人的上市公司。公司历次股东变更情况为：本公司自 1993 年设立至 2006 年，公司的控股股东为万方集团；2006 年 9 月，万方集团将其持有的部分股份转让给中国铝业股份有限公司，本公司的控股股东由万方集团变更为中国铝业股份有限公司；2013 年 7 月本公司变更为无控股股东和实际控制人的上市公司(详见刊登于 2013 年 7 月 25 日中国证券报和巨潮资讯网上的本公司公告)。2014 年 9 月，本公司第一大股东由中国铝业股份有限公司变更为拉萨经济技术开发区吉奥高投资控股有限公司(详见刊登于 2014 年 10月 8 日中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上的本公司公告)；2016 年 8 月，公司第一大股东由西藏吉奥高投资控股有限公司变更为杭州金投锦众(详见刊登于 2016 年 8 月 6 日中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上的本公司公告)；2017 年 11 月，公司第一大股东由杭州金投锦众变更为和泰安成(详见刊登于 2017 年 11 月 18 日中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上的本公司公告)。2020 年 6 月，公司筹划了非公开发行股票事项，并于 2020 年 11 月收到了证监会的批复，本次非公开发行股票事项发行完成后，公司将变更成为一家有控股股东（和泰安成）及实际控制人（霍斌）的企业。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 郑州市农业路 22 号兴业大厦 A 座 5 楼 焦作万方铝业股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 签字会计师姓名 唐自强、庞汝庆 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）4,744,064,718.26 4,761,183,623.18-0.36%4,908,824,941.55归属于上市公司股东的净利润（元）567,900,048.71106,643,086.76432.52%-442,105,544.66归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）572,700,295.82105,905,461.21440.77%-373,251,087.42经营活动产生的现金流量净额（元）828,427,755.59727,165,738.4613.93%838,830,749.92基本每股收益（元/股）0.4760.089434.83%-0.371稀释每股收益（元/股）0.4760.089434.83%-0.371加权平均净资产收益率 12.41%2.50%增加 9.91 个百分点-9.92%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元）7,136,977,155.72 7,013,209,895.491.76%7,444,129,605.03归属于上市公司股东的净资产（元）4,825,525,232.35 4,313,985,023.6511.86%4,225,156,626.78公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 焦作万方铝业股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,000,216,690.751,283,324,982.001,235,220,075.23 1,225,302,970.28归属于上市公司股东的净利润 84,041,551.8067,193,982.39217,594,969.92 199,069,544.60归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 38,658,220.0476,839,238.25223,646,485.57 233,556,351.96经营活动产生的现金流量净额 278,991,896.17475,551,653.67154,382,324.22-80,498,118.47上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）6,613,160.03-9,996,342.06-9,901,277.62 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）989,812.952,378,724.552,319,191.08 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-681,583.59 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备-18,081,220.63 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价9,531,330.6713,977,203.9227,993,563.46 焦作万方铝业股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,944,698.88-除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,750,080.3519,307.63-317,064.13 其他符合非经常性损益定义的损益项目-29,213,761.67-5,324,205.30-94,116,967.00 为本期一次性协商解除劳动合同发生的费用 减：所得税影响额-1,584,431.68317,063.19-22,567,734.01 合计-4,800,247.11737,625.55-68,854,457.24-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。焦作万方铝业股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）主要业务、主要产品、经营模式（一）主要业务、主要产品、经营模式 焦作万方铝业股份有限公司成立于1993年3月22日。1996年9月公司于深圳证券交易所上市。报告期内，公司的生产经营模式、主营业务和产品结构未发生重大变化。主营业务为铝冶炼及加工，铝制品、金属材料销售。主要产品电解铝液、铝锭及铝合金制品广泛应用于建筑（房地产基建等）、交通运输（汽车轻量及电动化等）、电子电力（光伏风电清洁能源等）、包装（电子及日用消费品等）等多个领域。（二）主要的业绩驱动因素 （二）主要的业绩驱动因素 公司经过多年耕耘，结合产业链上下游的供给与需求情况，建立了较为完善的煤-电-铝及铝加工一体化的运营模式。公司产品的上游成本端主要由氧化铝、煤炭（热力发电）及预焙阳极（碳素）构成。公司通过自有热电厂供电、主要原辅材料当地采购以及投资相关产业链公司等方式，确保原材料长期稳定供应的同时有效降低公司生产成本。近年来，公司持续完善产业链，走绿色发展之路，加大环保投入，率先实施环保超低排放改造，大幅降低污染物排放总量，环保治理水平处于同行前列。（三）行业发展情况、特点及公司所处行业地位（三）行业发展情况、特点及公司所处行业地位 铝行业是国家重要的基础产业，与交通、建筑、电力、机械制造、航空航天、电子电器、包装、光伏产业、新能源等行业密切相关。中国是铝工业大国，产量和消费居世界前列，近年来，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，国家实施供给侧结构性改革，优化了电解铝行业格局，铝行业发展逐步由快速规模扩张向结构优化方向转变。同时，随着国家对环保工作持续加大力度，有效改善了市场供需状况，对铝行业有序、健康发展起到了积极作用。2020年面对新冠疫情的冲击，铝行业面临较大的挑战，但在国家出台了一系列疫情防控、复工复产、“六稳六保”等支持实体经济稳健发展的政策扶持下，建筑地产、交通运输和电子电力需求复苏，铝产品消费市场逐步恢复，铝产品价格企稳回升，铝锭库存持续回落；且随着原料氧化铝产能扩张以及市场的充裕供应，氧化铝价格上涨受到抑制，铝冶炼行业市场状况大幅改善，盈利能力大幅提升。公司年电解铝产能42万吨，是河南省百强企业和河南省电解铝骨干企业、中国有色金属工业协会会员单位、河南省有色金属行业协会副会长单位、焦作市企业联合会（企业家协会）副会长单位，也是国内首先产业化采用大型预焙电解槽技术的电解铝厂，开启了我国大型预焙槽全面应用的时代。同时，公司重视节能降耗工作，立足技术创新和精益管理，使公司吨铝综合能耗在国内外同行中持续处于先进行列。焦作万方铝业股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化。固定资产 无重大变化。无形资产 无形资产同比增加 275.41%，系公司热电厂土地使用权到期，续期费用增加所致。在建工程 同比减少 53.23%，主要系在建项目完工转固所致。预付账款 同比增加 75.97%，主要系预付的原材料货款增加。存货 同比增加 52.97%，主要系本期末库存商品及冬季原材料储备增加。递延所得税资产 同比减少 61.32%，主要系本期应纳税所得额增加，抵减亏损所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：(一)地域优势 河南省地处中原，拥有完整的铝产业链，是传统铝加工大省。公司地处焦作市，比邻山西，在煤炭、氧化铝、预焙阳极等原材料采购端具备天然地理优势。公司周边下游铝加工产业链条完整，产品丰富，需求旺盛，为公司的铝产品销售提供了长期稳定的需求支撑。(二)坚持煤-电-铝一体化经营 公司坚持煤-电-铝一体化经营的战略方针，拥有配套的自备电厂，以投资焦作煤业集团赵固(新乡)能源有限公司30%股权、焦作万都实业有限公司45%股权的方式，防范煤炭及预焙阳极价格波动，有效对冲了发电成本及预焙阳极的使用成本。(三)产业与股权多元化投资收益可期 公司投资了中国稀有稀土股份有限公司、焦作中旅银行股份有限公司，通过多元化股权投资可以多维度拓宽公司融资渠道且增加公司的资本预期收益，为公司持续发展提供支持。公司持有中国铝业集团有限公司控制下的中国稀有稀土股份有限公司11.73%的股权，中国稀土主要从事稀有稀土金属矿产资源开发、冶炼分离、深加工和贸易业务；主要产品有稀土矿产品、分离产品、稀土焦作万方铝业股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 金属、催化产品、磁材产品和金属镓等6大类131个品种，横跨广西、江苏、四川、山东、天津、河南、贵州等7个省份。其高纯及超高纯稀土材料、高纯半导体材料、稀土新型合金材料处于国际或行业领先水平。报告期内，中国稀土生产经营形势平稳，中国稀土始终在坚持探索走向资本市场的道路，国家高度重视稀土资源，随着稀土矿山开采许可证制度等相关政策的发布，稀土行业的发展更加健康，公司高度看好中国稀土的发展。公司持有焦作中旅银行股份有限公司4.99%的股权，中旅银行前身是焦作市商业银行，2012年，引入中国旅游集团有限公司作为战略投资者，成为省内首家具有中央企业和地方政府双重背景的城市商业银行。后经河南银监局批复同意，正式更名为焦作中旅银行，由此开启了“旅游+金融+互联网”特色业务发展之路。报告期内，中旅银行发展稳定，业务有序开展。(四)优于行业标准排放限值的环保标准 公司贯彻“安全环保稳定是企业最大效益”的安环管理理念，深化源头治理，深入落实双重预防体系建设，强化实施清洁生产、绿色生产，不断提升企业的环境保护治理水平。报告期内，公司被环保部评定为“重污染天气绩效分级B类企业”；在河南省企事业单位环保信用信息管理系统中获得诚信单位称号，为公司稳定发展提供了重要保障。(五)优秀的管理团队和先进的管理理念 公司组建了一支在战略发展、生产经营、财务管理、公司治理等方面经验丰富的管理团队，具备先进的管理理念和清晰的管理思路，为把公司建设成为一家技术领先、管理科学、流程优化、效率显著、环境友好的企业提供了强有力的人才保障。此外，通过优化和完善业绩考核及激励机制，进一步释放经营管理活力，提升管理效率。焦作万方铝业股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司围绕年度生产经营目标，贯彻落实疫情防控政策，内抓管理，外抓机遇，防控风险，积极落实国家环保政策，圆满完成了年度工作目标。2020年度公司实现营业收入474,406474,406万元，实现利润总额62,79162,791万元，归属于上市公司所有者的净利润56,79056,790万元。报告期内，公司业务类型、利润构成未发生重大变化。公司实现业绩大幅增长的主要原因为铝产品销售价格同比上升，煤炭、氧化铝等主要原材料价格同比下降。2020年度，公司开展的主要工作如下：（一）扎实开展疫情防控工作，及时出台有效应对措施，克服生产要素组织的困难局面，保障了生产安全、稳定运行。（二）围绕热电厂发电量重要指标，全力抓好机组的管理，保持发电机组高效运行，降低网电用量，优化供电结构。（三）推进内部体制机制改革，强化考评机制，组织得到更加优化，劳效进一步提高，市场化改革成果进一步显现。（四）狠抓现场精细化管理，探索最优工艺技术条件，确保电解生产平稳运行；加强招议标管理，控制采购费用；及时分析市场形势，把控销售时机，增加销售收益，适时进行套期保值操作，控制经营风险。（五）非公开发行股票事项顺利获得监管批复，是优化公司资本结构，提升资本实力，增强抗风险能力的重要举措。同时，控股股东和实际控制人的认定，为公司稳定、高效发展奠定了管理基础。（六）高度重视安全工作，深入落实双重预防体系建设，保障了公司安全稳定生产；公司环保设施稳定运行，污染物全天候达标排放，全年无重大、一般环境事故发生，无有效环境投诉发生。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,744,064,718.26 100%4,761,183,623.18100%-0.36%焦作万方铝业股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 分行业 电解铝及铝产品 4,744,064,718.26 100.00%4,761,183,623.18100.00%-0.36%分产品 铝锭 1,126,720,902.43 23.75%601,636,443.1912.64%87.28%铝液 2,950,778,153.97 62.20%3,614,809,653.9875.92%-18.37%铝合金 512,802,826.43 10.81%396,132,319.628.32%29.45%其他业务 153,762,835.43 3.24%148,605,206.393.12%3.47%分地区 河南省内 4,270,817,047.16 90.02%4,371,287,255.3991.81%-2.30%河南省外 473,247,671.10 9.98%389,896,367.798.19%21.38%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 电解铝及铝产品 4,744,064,718.26 3,972,619,525.7616.26%-0.36%-11.84%10.90%分产品 铝锭 1,126,720,902.43 940,034,496.1716.57%87.28%57.65%15.68%铝液 2,950,778,153.97 2,475,495,128.1716.11%-18.37%-27.57%10.66%铝合金 512,802,826.43 431,140,755.6215.92%29.45%16.91%9.02%其他业务 153,762,835.43 125,949,145.8018.09%3.47%2.21%1.01%分地区 河南省内 4,270,817,047.16 3,579,106,866.2316.20%-2.30%-13.41%10.75%河南省外 473,247,671.10 393,512,659.5316.85%21.38%5.54%12.48%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 焦作万方铝业股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 铝行业 销售量 吨 369,216.432378,631.68-2.49%生产量 吨 369,598.296382,481.79-3.37%库存量 吨 16,469.36,068.5 171.39%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 主要为本期末库存铝锭增加。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 铝行业 原材料 1,992,024,139.5750.14%2,291,191,664.0750.85%-13.06%铝行业 电力 1,465,975,944.6036.90%1,690,399,167.4737.51%-13.28%铝行业 折旧 224,161,927.035.64%245,044,798.065.44%-8.52%说明 无。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 焦作万方铝业股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 前五名客户合计销售金额（元）2,331,776,876.19前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 49.15%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例16.55%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 焦作市万方集团有限责任公司 785,297,076.3416.55%2 修武圣昊铝业有限公司 748,692,977.1115.78%3 河南升华新能源材料科技有限公司291,657,421.156.15%4 焦作市铝鑫铝业有限公司 269,462,440.685.68%5 巩义市康毅物资贸易有限公司 236,666,960.914.99%合计-2,331,776,876.1949.15%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）4,357,891,068.56前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 87.88%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例6.20%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 国网河南省电力公司焦作供电公司 1,720,287,791.6334.69%2 中铝中州铝业有限公司 1,455,012,694.5829.34%3 河南晋鑫晟贸易有限公司 646,379,837.8013.03%4 焦作万都（沁阳）碳素有限公司 307,560,334.626.20%5 金冠嘉华电力有限公司 228,650,409.934.61%合计-4,357,891,068.5687.88%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 焦作万方铝业股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 销售费用 6,855,462.79 6,939,881.48-1.22%管理费用 129,655,923.11 87,571,772.3048.06%一次性协商解除劳动合同费用及固废处置费较上期增加。财务费用 53,966,450.20 84,796,156.77-36.36%融资额度和利率较上期下降。研发费用 2,252.33 18,755.66-87.99%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 经过多年发展，公司产品技术已经进入成熟期。报告期内，公司研发人员86人，为其他部门兼职人员。公司研发投入情况 2020 年 2019 年 变动比例 研发人员数量（人）8697-11.34%研发人员数量占比 3.57%3.53%0.04%研发投入金额（元）2,252.3318,755.66-87.99%研发投入占营业收入比例 0.00%0.00%0.00%研发投入资本化的金额（元）0.000.000.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 5,413,943,220.405,422,122,834.84-0.15%经营活动现金流出小计 4,585,515,464.814,694,957,096.38-2.33%经营活动产生的现金流量净额 828,427,755.59727,165,738.46 13.93%投资活动现金流入小计 459,005,387.25124,098,797.92 269.87%投资活动现金流出小计 612,737,332.19141,169,853.17 334.04%投资活动产生的现金流量净额-153,731,944.94-17,071,055.25-800.75%焦作万方铝业股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 筹资活动现金流入小计 955,369,001.191,176,712,155.52-18.81%筹资活动现金流出小计 1,691,813,996.421,840,579,320.58-8.08%筹资活动产生的现金流量净额-736,444,995.23-663,867,165.06-10.87%现金及现金等价物净增加额-61,749,184.5846,227,518.15-233.58%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、投资活动现金流入小计增加 269.87%，主要系收到的期货保证金及结构性存款到期增加。2、投资活动现金流出小计增加 334.04%，主要系本期购置无形资产及结构性存款增加。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 经营净现金流净额 82,843 万元与净利润 56,790 万元，相差较大的主要原因：1、本期折旧计提 22,466万元；2、财务融资费用 6,020 万元。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 101,004,496.67 16.09%确认的联营企业投资收益及套期保值业务收益。是 公允价值变动损益-999,125.00-0.16%期末期货公允价值变动。否 资产减值-2,034,243.02-0.32%计提的无形资产减值。否 营业外收入 6,041,745.39 0.96%主要系应付款项核销。否 营业外支出 3,250,566.23 0.52%主要系固定资产报废亏损及对外捐赠所致。否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 焦作万方铝业股份有限公司 2020 年年度报告全文 19 2020 年末 2020 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例货币资金 756,026,847.96 10.59%736,289,036.4210.50%0.09%应收账款 4,964,615.15 0.07%18,074,406.780.26%-0.19%存货 653,527,685.90 9.16%427,218,315.226.09%3.07%主要系本期末库存商品及冬季原材料储备增加。投资性房地产-0.00%-0.00%0.00%长期股权投资 2,575,830,023.80 36.09%2,539,853,400.0636.22%-0.13%固定资产 2,447,499,232.80 34.29%2,659,307,694.7537.92%-3.63%计提折旧所致。在建工程 4,715,506.55 0.07%10,082,635.440.14%-0.07%短期借款 766,500,000.00 10.74%1,102,000,000.0015.71%-4.97%偿还银行短期借款及信用证借款。长期借款-0.00%510,000,000.007.27%-7.27%重分类至一年内到期的长期借款。合同负债 67,755,593.94 0.95%32,513,784.740.46%0.49%应交税费 18,892,147.87 0.26%13,769,341.680.20%0.06%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：万元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数金融资产 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）-39,00034,000-5,0002.衍生金融资产-155.3-15,040.3127,372.66-155.3上述合计 0 155.3-54,040.3161,372.66 0 5,155.3金融负债 11.16 255.21-115,719.88 116,418.26 0 266.37其他变动的内容 无。焦作万方铝业股份有限公司 2020 年年度报告全文 20 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 本公司不存在主要资产被查封、扣押的情况。截至本报告期末，本公司受限资产余额36,480.71万元，主要是银行承兑汇票保证金、期货保证金，详见本报告“第十二节财务报告之七、1、货币资金”。五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 88,792,869.82 42,488,262.08108.98%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 焦作万方铝业股份有限公司 2020 年年度报告全文 21 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 单位：万元 衍生品投资操作方名称 关联关系 是否关联交易 衍生品投资类型 衍生品投资初始投资金额 起始日期终止日期期初投资金额 报告期内购入金额报告期内售出金额计提减值准备金额（如有）期末投资金额 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 报告期实际损益金额 国泰君安期货有限公司 无 否 期货套期保值 45,261.222020 年 01月 01 日 2020 年 12月 31 日 45,261.22 115,719.88 116,418.26-45,057.69.34%