688528_2022_秦川物联_2022年年度报告_2023-03-30.pdf

秦川物联 2022 年年度报告 1/228 公司代码：688528 公司简称：秦川物联 成都秦川物联网科技股份有限公司成都秦川物联网科技股份有限公司 2022 年年度报告年年度报告 秦川物联 2022 年年度报告 2/228 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利 是 否 三、三、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中阐述了公司在生产经营过程中可能面临的风险因素，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分。四、四、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。五、五、四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计的审计报告。报告。六、六、公司负责人公司负责人邵泽华邵泽华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李婷李婷及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）罗媛罗媛声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2023年3月30日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了关于公司2022年度利润分配预案的议案，2022年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。八、八、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。十、十、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、其他其他 适用 不适用 秦川物联 2022 年年度报告 3/228 目目 录录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.53 第五节第五节 环境、社会责任和其他公司治理环境、社会责任和其他公司治理.69 第六节第六节 重要事项重要事项.76 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.94 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.101 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.101 第十节第十节 财务报告财务报告.102 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。秦川物联 2022 年年度报告 4/228 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义“公司”或“本公司”指 成都秦川物联网科技股份有限公司“子公司”或“全资子公司”或“秦川智能传感器”指 眉山秦川智能传感器有限公司 共青城穆熙 指 共青城穆熙企业管理合伙企业（有限合伙）共青城华灼 指 共青城华灼企业管理合伙企业（有限合伙）香城兴申 指 成都市香城兴申创业投资有限公司 山东鑫能 指 山东鑫能物联网科技有限公司 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 华燃长通 指 河北华燃长通燃气有限公司 招股说明书 指 成都秦川物联网科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 物联网智能燃气表 指 以终端智能燃气表为传感器，通过 NB-IoT、LoRa 等通信方式实现网络化、智慧化管理和服务的一种智能燃气表，可在表端实现安全切断、阶梯气价、双向通信、流量监控等功能；同时，为燃气运营商和终端用户提供全方位的综合管理和服务 IC 卡智能燃气表 指 以容积式机械计量为基础，售气管理系统为平台，IC 卡为媒介，通过机械计量、机电转换、电子计量、阀控和信息安全管理的有机结合实现计量、阀控、预付费和管理的智能燃气表 膜式燃气表 指 利用柔性薄壁测量室测量气体流量的容积式燃气表，可用作智能燃气表的一种基表 物联网智能水表 指 应用无线通讯技术和物联网技术，实现数据远传和远程控制的一种智能水表 流量计、智能流量计 指 用以测量瞬时流量或累计流量的器具 智能燃气表 指 在计量功能的基础上，还具有预付费、智能阀控、阶梯气价、信息安全管理等智能功能的燃气表 家用可燃气体探测器 指 一种固定式天然气报警设备 智能传感器 指 具有信息处理功能的传感器。智能传感器带有微处理机，具有采集、处理、交换信息的能力，是传感器集成化与微处理机相结合的产物。物联网 指 是通信网和互联网的拓展应用和网络延伸，它利用感知技术与智能装置对物理世界进行感知识别，通过网络传输互联，进行计算、处理和知识挖掘，实现人与物、物与物信息交互和无缝链接，达到对物理世界实时控制、精确管理和科学决策目的 NB-IoT 指 又称窄带物联网，是由 3GPP 标准化组织定义的一种技术标准，是一种专为物联网设计的窄带射频技术 LoRa 指 是美国 Semtech 公司采用和推广的一种基于扩频技术的超远距离无线传输方案。LoRa 网络主要由终端(可内置 LoRa 模块)、网关(或称基站)、Server 和云四部分组成，应用数据可双向传输 本报告期、报告期 指 指 2022 年 1-12 月 秦川物联 2022 年年度报告 5/228 上年同期 指 指 2021 年 1-12 月 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 股票 指 每股面值 1 元的境内上市人民币普通股股票 特别说明：本报告中部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入原因所致。第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 成都秦川物联网科技股份有限公司 公司的中文简称 秦川物联 公司的外文名称 Chengdu Qinchuan IoT Technology Co.Ltd.公司的外文名称缩写 QCIOT 公司的法定代表人 邵泽华 公司注册地址 成都市龙泉驿区经开区南四路931号 公司注册地址的历史变更情况 报告期内无变更 公司办公地址 成都市龙泉驿区经开区南四路931号 公司办公地址的邮政编码 610100 公司网址 http:/ zhengquanbuqinchuan- 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书（董事会秘书（信息信息披露披露境内代表境内代表）证券事务代表证券事务代表 姓名 李 婷 黄 霞 联系地址 成都市龙泉驿区经开区南四路931号 成都市龙泉驿区经开区南四路931号 电话 028-84855708 028-84855708 传真 028-84855708 028-84855708 电子信箱 zhengquanbuqinchuan- zhengquanbuqinchuan- 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报https:/ 上海证券交易所http:/ 公司证券事务部 秦川物联 2022 年年度报告 6/228 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况(一一)公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 秦川物联 688528/(二二)公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 五、五、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 签字会计师姓名 刘均、刘梅、叶娟 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华安证券股份有限公司 办公地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 签字的保荐代表人姓名 厉胜磊、李邹 持续督导的期间 2020 年 7 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据主要会计数据 2022年年 2021年年 本期比本期比上年同上年同期增减期增减(%)2020年年 营业收入 367,901,054.71 305,677,208.41 20.36 302,084,839.10 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 367,901,054.71 305,677,208.41 20.36 302,084,839.10 归属于上市公司股东的净利润 1,371,166.80 29,203,308.54 -95.30 46,157,564.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,928,746.32 17,764,022.30 -127.75 41,982,236.03 经营活动产生的现金流量净额 19,106,460.60 -27,020,472.57 不适用-2,524,678.27 2022年末年末 2021年末年末 本期末本期末比上年比上年同期末同期末增减（增减（%）2020年末年末 归属于上市公司股东的净资产 749,936,006.96 758,644,840.16-1.15 754,641,531.62 秦川物联 2022 年年度报告 7/228 总资产 1,043,139,522.90 990,491,416.14 5.32 990,283,654.56 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标主要财务指标 2022年年 2021年年 本期比上年同本期比上年同期增减期增减(%)2020年年 基本每股收益（元股）0.01 0.17-94.12 0.31 稀释每股收益（元股）0.01 0.17-94.12 0.31 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.03 0.11-127.27 0.29 加权平均净资产收益率（%）0.18 3.87 减少 3.69 个百分点 8.82 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.65 2.35 减少 3 个百分点 8.02 研发投入占营业收入的比例（%）13.70 12.31 增加 1.39 个百分点 8.04 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少 95.30%，公司营业收入较上年同期有所增长，但净利润下滑幅度较大主要原因系：（1）毛利率下降。公司营业收入毛利率由 2021 年的 35.89%下降至 2022 年的 30.51%，毛利率下降 5.38 个百分点。公司 2022 年毛利率下降的主要原因系产品成本增加。一是物联网智能燃气表中部分产品因客户对功能需求不同，该类型产品其主要原材料模组及物联网卡、智能燃气表主控芯片等采购价格相对较高，因该类产品销售占比上升使整体产品成本增加，使得毛利率下降；二是随着公司生产基地改扩建项目逐步完工转固，公司固定资产规模上升，但是产能尚未完全释放，导致制造费用中折旧费用增加。（2）期间费用同比增长较大。一是公司持续加大了研发投入、人才队伍建设，使得研发费用增长较大；二是公司加大市场开拓及维护力度，使得销售费用增长；三是公司于 2022 年 6 月投资成立的子公司秦川智能传感器处于前期建设阶段，租赁厂房费用、前期开办费用等导致管理费用增加；其次因公司人才队伍的建设，管理人员平均薪酬增长使得管理费用增加。（3）信用减值损失增加。主要受经济下行的影响，公司部分中小客户销售回款不及预期，应收账款账龄增长导致信用减值损失增加。2、基本每股收益（元/股）较上年同期减少 94.12%，稀释每股收益（元/股）较上年同期减少 94.12%，扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）上年同期减少 127.27%，主要系归属于母公司所有者的净利润减少所致，原因同上。秦川物联 2022 年年度报告 8/228 七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 八、八、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度第一季度（1-3 月份）月份）第二季度第二季度（4-6 月份）月份）第三季度第三季度（7-9 月份）月份）第四季度第四季度（10-12 月份）月份）营业收入 53,393,812.56 100,415,266.62 99,340,768.74 114,751,206.79 归属于上市公司股东的净利润-7,896,352.76 1,739,050.09 3,096,587.41 4,431,882.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-10,418,754.23 607,510.54 2,748,979.50 2,133,517.87 经营活动产生的现金流量净额-41,876,162.02 -19,746,777.21 32,294,215.75 48,435,184.08 季度数据与已披露定期报告数据差异说明季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 2022 年金额年金额 附注（如附注（如适用）适用）2021 年金额年金额 2020 年金年金额额 非流动资产处置损益-2,503.02 -205,544.13 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,698,272.66 11,632,140.59 4,882,267.42 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 秦川物联 2022 年年度报告 9/228 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 142,559.31 1,893,856.10 381,448.68 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 20,000.00 181,056.00 389,655.19 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 94,667.57 -110,114.89-830,656.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目 67,532.49 34,639.08 20,673.88 减：所得税影响额 720,615.89 1,986,746.51 668,060.04 少数股东权益影响额（税后）合计 6,299,913.12 11,439,286.24 4,175,328.75 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目项目 涉及金额涉及金额 原因原因 秦川物联 2022 年年度报告 10/228 增值税即征即退 9,625,571.65 在可预见的未来将持续实施 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称项目名称 期初余额期初余额 期末余额期末余额 当期变动当期变动 对当期利润的影响对当期利润的影响金额金额 交易性金融资产 20,000,000.00 -20,000,000.00 106,323.28 应收款项融资 9,163,526.87 9,501,775.13 338,248.26 其他非流动金融资产 3,300,000.00 3,300,000.00 36,236.03 合计 29,163,526.87 12,801,775.13 -16,361,751.74 142,559.31 十一、十一、非企业会计准则业绩指标说明非企业会计准则业绩指标说明 适用 不适用 十二、十二、因国家秘密、因国家秘密、商业商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 公司秉承“创领先技术，创一流产品，创卓越绩效，创百年品牌”的企业愿景，始终紧密围绕物联网领域，聚焦主业，专注于物联网与智慧城市的理论研究和标准研究及其产品的开发、制造、销售与服务，坚持自主研发及创新。2022 年在依托于物联网技术及其标准快速发展的基础上，公司物联网产品、智慧城市物联网、工业物联网以及智能传感器等领域均有所突破。具体情况如下：（一）经营情况（一）经营情况 2022 年，面对经济下行、高温限电等外部环境的不利影响，公司克服种种困难，紧抓市场机遇，不断提升产品竞争力。报告期内，公司实现营业收入 36,790.11 万元，虽然业绩不达预期，但较上年同期增长 20.36%。2022 年公司营业收入贡献主要来源于物联网产品物联网智能燃气表的销售，其销售收入为 32,433.10 万元，占公司营业收入的比重为 88.16%。物联网智能燃气表销售收入及销售数量分别同比增长 41.03%、40.84%。这得益于公司在燃气表市场拓展方面，持续将新客户的开拓目标聚焦于大型集团燃气公司、省会城市及副省级城市燃气公司等大客户。近两年来公司在拓展大客户方面已逐渐取得成效，大型燃气集团公司、省会城市客户数量、销售收入及占比均增幅较大。公司充分发挥在物联网智能燃气表上的先发优势以及核心技术向物联网智能水表、家用可燃气体探测器等物联网终端产品市场不断延伸。借助燃气表业务打下的坚实的客户基础，培育了一秦川物联 2022 年年度报告 11/228 批优质客户资源，2022 年公司在用家用可燃气体探测器产品上加大了推广、开拓和布局工作，业绩已逐渐体现。2022 年公司家用可燃气体探测器实现销售收入 733.98 万元，同比增长 4.58 倍。报告期内，归属于上市公司股东的净利润 137.12 万元，较上年同期减少 95.30%。报告期内，公司营业收入及销售数量均增长，但净利润同比下降较多的主要原因包含以下三个方面：（1）毛利率下降导致利润减少。公司营业收入毛利率由 2021 年的 35.89%下降至 2022 年的 30.51%，毛利率下降 5.38 个百分点。公司 2022 年毛利率下降的主要原因系产品成本增加。一是物联网智能燃气表中部分产品因客户对功能需求不同，该类型产品其主要原材料模组及物联网卡、智能燃气表主控芯片等采购价格相对较高，因该类产品销售占比上升使整体产品成本增加，使得毛利率下降；二是随着公司生产基地改扩建项目逐步完工转固，公司固定资产规模上升，但是产能尚未完全释放，导致制造费用中折旧费用增加。（2）期间费用同比增长，导致利润减少。一是持续加大了研发投入、人才队伍建设，研发人员数量以及平均薪酬的增长使得研发费用增长较大。2022 年公司研发费用 5,040.15 万元,较上年增长 1,278.33 万元,同比增长 33.98%。二是公司在经济下行的环境下，更需加大市场开拓及运维力度，发展大客户的同时增加原有客户粘性，因此使得销售费用较上年增长 781.84 万元，同比增长 18.87%。三是公司 2022 年管理费用增加 554.94 万元，主要系公司于 2022 年 6 月投资成立的子公司秦川智能传感器处于前期建设阶段，租赁厂房费用、前期开办费用等导致管理费用增加 357.16 万元，其次因公司人才队伍的建设，管理人员平均薪酬增长使得管理费用增加。（3）信用减值损失增加。主要受经济下行的影响，公司部分中小客户销售回款不及预期，应收账款账龄增长导致信用减值损失增加。（二）研发情况（二）研发情况 公司始终坚持自主创新，通过加大研发投入不断强化产品的核心竞争力以及增加新业务领域的研发技术储备。2022 年 10 月，被认定为“四川省技术创新示范企业”；2022 年 12 月，被认定为“省级工程研究中心”。报告期内，公司投入研发费用 5,040.15 万元，较 2021 年同期增长 33.98%，占收入比重为 13.70%。公司坚持外引内培的研发人员队伍建设，保持研发人才的高素质，持续的研发投入和技术人才队伍建设，研发人员数量从 2021 年末的 157 人增加至 2022 年末的 192 人。研发人员平均薪酬由 2021 年的 16.62 万元增长至 2022 年 17.70 万元，同比增长 6.50%。公司依托物联网技术在物联网智能燃气表运行系统的研发积累，应用于燃气管理、水务管理等领域，从而对智慧燃气、智慧水务平台的持续研发投入，达到助力于智慧城市发展的目标。公司在智慧燃气以及智慧水务领域进行纵向深化研发，取得了多项研发成果。报告期内，公司新增 65 项中国授权发明专利、33 项实用新型专利、3 项外观专利、6 项美国发明专利、48 项软件著作权、参编 3 项国家标准。（三）（三）工业物联网助力公司募投项目建设工业物联网助力公司募投项目建设 报告期内，公司凭借多年在物联网领域的技术积累，通过自身募投项目“智能燃气表研发生产基地扩建项目”“信息化系统升级建设项目”的建设，打造了公司“设备自动化+管理信息化+互联网”数字化智能制造工厂，实现产品标准化建设、提升产品质量及生产效率、有效控制生产成本秦川物联 2022 年年度报告 12/228 的同时为公司发展工业物联网智能制造业务领域打下了坚实的基础。2022 年 2 月公司“智能仪表智能制造示范工厂”入选工信部国家“2021 年度智能制造示范工厂”揭榜单位名单；2023 年 1 月公司“智能燃气表智能制造平台创新应用”入选四川省新一代信息技术与制造业融合发展试点示范；2023 年 1 月，公司入选“2022 年度成都市智能工厂和数字化车间”；2023 年 1 月，公司“智能燃气表智能制造平台创新应用”入选四川省新一代信息技术与制造融合发展试点示范；2023 年 3月，公司“IFMP 工业物联网平台”入选“成都市工业互联网特色平台”。公司募投项目“智能燃气表研发生产基地扩建项目”“信息化系统升级建设项目”，前述募投项目中部分产线及信息化系统的建设由公司自行研发设计建设，目前已逐步实现产能的提升，2022年公司生产燃气表 157 万只，较 2021 年产量增长 9.76%。该项目原预计可全部达到可使用状态并结项的日期为 2023 年 3 月，但由于近年来，受宏观经济波动、市场发展情况等较多不明朗因素等的影响，经济下行压力加大，项目建设相关的物流、人员、采购等均受到影响，导致该募投项目的整体建设进度有所放缓。根据公司目前实际情况，公司将该项目的达到预定可使用状态时间调整至 2023 年 12 月。公司通过变更部分募投项目，建设“智能燃气表腔体项目”，完善上游产业链，提质降本提升产品竞争力。公司目前主要产品物联网智能燃气表和 IC 卡智能燃气表以自主生产的钢壳体为主，主要面向国内市场。而国际燃气表市场需求更多是铝制腔体燃气表，公司为实现自主生产铝制腔体替代原外购成品，实现产品的标准化水平，提升产品质量，有效控制燃气表成本，因此结合燃气表一体化设计能力和积累的工业物联网智能制造业务领域技术和经验，进行“智能燃气表腔体项目”建设，从而为公司拓展国际市场提升竞争力。（四）新（四）新业务智能传感器项目建设情况业务智能传感器项目建设情况 公司 2022 年 6 月新设全资子公司秦川智能传感器，建设智能传感器及核心零部件项目，重点开展汽车智能传感器、智能家居智能传感器、智慧城市物联网智能传感器终端、工业物联网智能传感器终端等方面的研发和生产，可广泛用于汽车、医疗保健、智能家居、消费电子等领域。该新业务的开展，依托于公司工业物联网的技术储备及智能制造产业化的独特优势，为智能传感器的研发和生产创造了强有力的核心竞争力。报告期内，该项目按计划顺利开展，目前仍处于前期建设阶段。二、二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况研发情况说明说明 (一一)主要业务、主要产品或主要业务、主要产品或服务服务情况情况 公司是从事智能燃气表的研发、制造、销售和服务的高新技术企业，将精确计量、智能控制、数据通信、信息安全等核心技术与精密仪表制造融合，并提供燃气运营管理软件。报告期内，公司主要业务、主要产品未发生重大变化。公司目前的主要产品有物联网智能燃气表及其运行体系、IC 卡智能燃气表、膜式燃气表、工商业用燃气表、物联网智能水表、家用可燃气体探测器。1、物联网智能燃气表及其运行体系、物联网智能燃气表及其运行体系 秦川物联 2022 年年度报告 13/228 物联网智能燃气表集感知技术、控制技术及物联网技术为一体，通过 NB-IoT 或 LoRa 通信方式进行信息传输，与智能燃气表综合管理软件组成物联网智能燃气表运行系统，借助物联网技术实现产品和服务的智能化升级，是物联网技术在智慧燃气的典型应用。公司“物联网智能燃气表及其运行体系”涵盖了燃气运营商、燃气用户对天然气运营管理及用气安全实时监控的需求，可实现智能计量、远程预付费管理、实时阶梯气价、双向通信、流量监控、故障分析及防爆安全切断报警、燃气数据统计分析与用户习惯分析、数据共享与信息安全管理等功能，可满足燃气运营管理网络化、智能化、信息化的需求，具有安全性高、数据统计精准、双向通信、运行维护成本低等优势，已成为智能燃气表行业的发展趋势。2 2、ICIC 卡智能燃气表卡智能燃气表 IC 卡智能燃气表是将机械与电子计量技术、机电转换技术、智能阀控技术、信息安全技术、防爆安全切断技术和一体化结构设计融为一体的智能计量燃气表，能够实现燃气用户预付费管理，较传统入户抄表方式，可节省更多的人力资源，燃气用户可持 IC 卡前往售气网点购气，解决了燃气行业“入户难、抄表难”等问题，降低了燃气运营商管理成本。公司 IC 卡智能燃气表具有计量准确、阀控可靠、智能控制、信息安全等特点。3 3、膜式燃气表、膜式燃气表 秦川物联 2022 年年度报告 14/228 公司的膜式燃气表产品采用两室四腔结构，是利用柔性膜片计量室进行测量的气体体积计量装置，主要由机芯、外壳、计数器等组成。其基本原理是把气体通入体积恒定的计量室，充满后再排出，在此过程中，通过一定的传动机构，把充排气的次数转换为体积，并反映到计数器上显示出来，可实现燃气的机械计量，满足燃气运营商对燃气计量的基本需求。4 4、物联网智能水表、物联网智能水表 物联网智能水表是一种利用现代传感与信号处理技术、物联网通讯技术、嵌入式计算机和软件技术等对用水量进行计量并进行用水数据传递及结算交易的新型水表。物联网智能水表可定时将计量信息及表具运行状态信息通过 NB-IoT 网络上传到管理系统平台，且支持数据交互，具有实时通信、定时上报、远程调价、阶梯计价、远程抄表、远程阀控、报警器联动等功能，支持在线充值、金额结算。5 5、家用可燃气体探测器、家用可燃气体探测器 家用可燃气体探测器是一种固定式天然气报警设备，可通过 NB-IoT 可实现远程实时报警、浓度监测、定时/错峰上报、小程序查询、寿命到期提醒等功能。广泛用于家庭、宾馆、公寓等存在天然气的场所，进行天然气泄漏监测，保障生命财产安全。(二二)主要经营模式主要经营模式 1、研发模式研发模式 公司根据行业技术趋势及公司发展战略，制定了中长期技术发展规划。公司的技术与产品的研发采用项目制，按产品研发控制的项目、目标要求以及测算方法，全过程监控各项目的实施，确保按预期的项目进度交付符合设计要求的产品，满足过程要求，提高过程效率和有效性。实施项目责任制和计划管理，建立项目负责人负责制，项目核心组成员主要来自技术中心，质量、生产、销售等部门配合，充分调动和利用多个职能部门的资源投入到新产品开发，缩短开发周期。秦川物联 2022 年年度报告 15/228 2、采购模式采购模式 公司生产过程中所需的原材料及零部件由供应部在合格供应商目录中，按照订单要求进行采购。公司采购的原材料包括智能燃气表主控芯片、通信模块、电子元器件、五金零部件、工程塑料、钢材等各类原材料和零部件。供应部负责选择供应商，对供应商进行资质审核。供应商提供样品经技术中心或质量管理部测试、生产运营部试用合格后，由质量管理部、供应部等相关部门联合评审后进入合格供应商名录。供应部根据生产运营部物料需求，并经副总经理批准后，向供应商下达采购订单，并通知供应商发货。3、生产模式生产模式 公司采用“以销定产”并根据市场情况适当备货的生产模式，即公司主要根据订单并结合市场需求及销售预测，制定生产计划，适当备货并组织生产。公司拥有全自动环保电泳生产设备、全自动壳体智能生产线、全自动燃气表基表柔性装配智能生产设备以及全自动膜式燃气表基表检验线等，采用互联网技术、传感技术、机器人、专用检测手段、视觉技术、计算机辅助制造、二维码追溯等智能制造技术生产基表的生产线和自检线，在充分考虑设计、制造、测量、环保、安全等要求的基础上，对所需生产设备、检测设备、试验设备进行合理规划，配置基础设施良好，打造柔性生产线。在生产过程实时管控，信息实时反馈，实现了燃气表基表生产与检测的自动化，保证了产品工艺设计和技术的匹配度，提高产品质量的稳定性。4、销售模式销售模式 公司产品销售主要采用直销模式，经过多年的市场营销布局，基本建立了覆盖全国的营销服务网络，并与众多下游客户形成了长期的合作关系。(三三)所处行业情况所处行业情况 1.1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 根据国家统计局发布的国民经济行业分类（GB/T 47542017），公司所属行业为“仪器仪表制造业（C40）”中“通用仪器仪表制造”之“供应用仪器仪表制造（C4016）”。根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业为“仪器仪表制造业（C40）”。公司生产的物联网智能燃气表属于战略性新兴产业中“高端装备制造”中的“智能制造装备”之“智能测控装备制造”“智能煤气表”。我国燃气表从 20 世纪 90 年代的传统式机械燃气表开始，先后经历了以 IC 卡预付费系统为代表的 IC 卡智能燃气表、基于 GPRS、LoRa、FSK 等通讯技术的智能燃气表，直至 2017 年，国家开始全面推进移动物联网建设NB-IoT 物联网燃气表。伴随国家“双碳目标”经济发展战略部署和“数字基建”浪潮中公共事业的智慧化升级，推进能源结构的调整，以天然气为主的清洁低碳能源在能源消费中的占比不断提升，促进国内天然气供气量逐年上涨、用气人口不断增加，我国天然气使用规模的不断扩大以及消费需求不断增长，带动了燃气表市场持续增长，随着天然气的进一步普及以及信息技术不断进步，燃气运营商秦川物联 2022 年年度报告 16/228 对燃气表智慧化管理服务水平需求的提升，智能燃气表市场规模持续扩大。且随着智慧城市体系建设的不断完善，以燃气表、水表等基础能源计量工具的智能化终端成为智慧城市建设不可或缺的重要支撑，智慧城市的建设进一步推动天然气相关智能终端的稳步增长。智能燃气表作为智慧城市建设的重要终端之一，随着科学技术的进一步发展，将更加注重安全、可靠、智能便捷，以远程管理、智能控制、信息安全等为主要核心功能的智能燃气表将逐步取代旧燃气表。公司采用技术领先、质量可靠的智能燃气表及管理系统来支撑燃气公司的智慧化管理，利于物联网和智慧城市的建设和发展，符合国家政策的支持方向。公司在物联网智能燃气表及其软件系统领域具有领先优势和竞争优势。同时，智能燃气表的市场需求与天然气消费量、燃气表存量替换以及智能燃气表的渗透率等因素密切相关，未来的发展驱动力主要取决于天然气消费量持续上升、燃气表强制更换、智慧城市建设带来的燃气运营管理需求的增长等多种因素。依托公司在燃气计量和控制领域的多项核心技术，将家用燃气管理、水务管理与物联网技术相结合，报告期内持续加强智慧燃气、智慧水务的研发投入，致力于实现城市公用事业的智慧化管理和服务，推进物联网技术在智慧燃气、智慧水务的纵向深化。国家出台的一系列政策支持智慧城市建设、布局和规划，智慧城市的建设推动物联网智能终端需求的增长。公司物联网智能燃气表、物联网智能水表属于物联网终端产品，公司的核心技术提高了燃气表、水表的计量精准性、使用的安全性和智慧性，公司主要产品均使用自主研发的核心技术，报告期内，公司不断加强物联网智能燃气表和水表相关技术的研发，不断提升核心产品物联网智能燃气表的竞争力，满足客户差异化的使用环境，丰富产品类别，其销量增长迅速。公司物联网智能燃气表产品符合城市燃气运营商的未来发展需要，未来需求会继续增加。2.2.公司所处的行业地位分析及其变化公司所处的行业地位分析及其变化情况情况 公司以物联网智能燃气表为核心产品，是国内少数同时具备燃气表基表及智能控制部分的设计和制造能力的企业之一。公司核心产品物联网智能燃气表是由感知单元、控制单元、信息存储单元、无线通信模块组成的物联网终端，具有燃气体积测量、流量感知、电压检测、环境磁场检测、燃气泄漏检测等感知功能和远程预付费管理、远程阀控、智能保护、信息安全管理、安全切断等功能。公司的物联网智能燃气表产品在计量性能指标、安全性能指标、温度适应性、机电转换误差、阀门气密性与耐用性、接头扭矩等技术指标方面相较于同行业公司具有优势。公司以自主研发的核心技术为基础，采用一体化结构设计和全流程的制造工艺，生产的智能燃气表性能稳定、