000617_2020_中油资本_2020年年度报告_2021-04-01.pdf

001重要提示、目录和释义CNPC Capital重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人蒋尚军、主管会计工作负责人郭旭扬及会计机构负责人（会计主管人员）周静声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司独立董事韩方明先生因工作原因未能亲自出席审议本报告的董事会会议，委托独立董事罗会远先生代为出席会议并行使表决权；公司董事谢海兵先生与董事周远鸿先生因工作原因未能亲自出席审议本报告的董事会会议，一致委托副董事长蒋尚军先生代为出席会议并行使表决权。其他董事均亲自出席了审议本次年度报告的董事会会议。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注。详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”章节中第九点“公司未来发展的展望”之“（四）公司面临的风险和应对措施”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以12,642,079,079 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.87 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。001重要提示、目录和释义002重要提示、目录和释义 2020 年度报告003重要提示、目录和释义CNPC Capital01重要提示、目录和释义02公司简介和主要财务指标03公司业务概要04经营情况讨论与分析05重要事项06股份变动及股东情况07优先股相关情况08可转换公司债券相关情况09董事、监事、高级管理人员和员工情况10公司治理11公司债券相关情况12财务报告13备查文件目录001006011015034058068069070081088092263目录003004重要提示、目录和释义 2020 年度报告释义项指释义内容公司/本公司/上市公司/中油资本指中国石油集团资本股份有限公司集团/本集团指中国石油集团资本股份有限公司及其合并报表范围内子公司中石油集团指中国石油天然气集团有限公司中石油股份指中国石油天然气股份有限公司济柴动力指中国石油集团济柴动力有限公司（原中国石油集团济柴动力总厂）中油资本有限指中国石油集团资本有限责任公司昆仑银行指昆仑银行股份有限公司中油财务指中油财务有限责任公司昆仑金融租赁指昆仑金融租赁有限责任公司中油资产指中油资产管理有限公司昆仑信托指昆仑信托有限责任公司专属保险指中石油专属财产保险股份有限公司中意财险指中意财产保险有限公司昆仑保险经纪指昆仑保险经纪股份有限公司中意人寿指中意人寿保险有限公司中银证券指中银国际证券股份有限公司中债信增指中债信用增进投资股份有限公司昆仑数智指昆仑数智科技有限责任公司山东信托指山东省国际信托股份有限公司中国证监会/证监会指中国证券监督管理委员会原中国银监会/银监会指原中国银行业监督管理委员会原中国保监会/保监会指原中国保险监督管理委员会银保监会指中国银行保险监督管理委员会深交所指深圳证券交易所释义005重要提示、目录和释义CNPC Capital释义项指释义内容公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法股票上市规则指深圳证券交易所股票上市规则元、万元、百万元、亿元指无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币百万元、人民币亿元期末/年末指2020 年 12 月 31 日期初/年初指2020 年 1 月 1 日本期指2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日上期指2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日续表006公司简介和主要财务指标 2020 年度报告一、公司信息股票简称中油资本股票代码000617股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称中国石油集团资本股份有限公司公司的中文简称中油资本公司的外文名称（如有）CNPC Capital Company Limited公司的外文名称缩写（如有）CNPCCCL公司的法定代表人蒋尚军注册地址新疆克拉玛依市世纪大道 7 号注册地址的邮政编码834000办公地址北京市西城区金融大街一号石油金融大厦 B 座 22 层办公地址的邮政编码100032公司网址电子信箱二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名郭旭扬王云岗联系地址北京市西城区金融大街一号石油金融大厦 B 座22 层北京市西城区金融大街一号石油金融大厦 B 座22 层电话010-89025678 010-89025597传真010-89025555010-89025555电子信箱公司简介和主要财务指标007公司简介和主要财务指标CNPC Capital三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称中国证券报、证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/公司年度报告备置地点中国石油集团资本股份有限公司证券事务部、深圳证券交易所四、注册变更情况组织机构代码91370000163098284E公司上市以来主营业务的变化情况2020 年度公司主营业务无变更历次控股股东的变更情况2020 年度公司控股股东和实际控制人无变更五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址上海市黄浦区南京东路 61 号四楼签字会计师姓名韩子荣、程英公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否008公司简介和主要财务指标 2020 年度报告2020 年2019 年本年比上年增减2018 年营业总收入（元）30,127,421,045.6033,125,741,696.92-9.05%33,885,599,826.37归属于上市公司股东的净利润（元）7,843,863,454.167,792,586,363.510.66%7,322,134,372.20归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）7,836,306,813.527,566,609,654.153.56%7,205,472,854.86经营活动产生的现金流量净额（元）-33,102,107,033.0230,033,523,276.48-210.22%-27,130,947,462.34基本每股收益（元/股）0.620.620.00%0.58稀释每股收益（元/股）0.620.620.00%0.58加权平均净资产收益率9.09%9.75%-0.66%9.90%2020 年末2019 年末本年末比上年末增减2018 年末总资产（元）940,043,383,041.14933,379,984,762.840.71%891,490,218,688.87归属于上市公司股东的净资产（元）89,414,362,738.0783,971,261,508.836.48%77,464,371,443.24公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用009公司简介和主要财务指标CNPC Capital公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业总收入7,910,257,738.167,496,948,735.577,170,363,884.767,549,850,687.11归属于上市公司股东的净利润1,903,436,747.302,403,112,338.221,850,646,333.351,686,668,035.29归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,903,011,813.772,386,819,841.121,846,582,096.591,699,893,062.04经营活动产生的现金流量净额-54,075,893,067.68-8,095,859,516.23-17,701,434,731.1846,771,080,282.07上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2020 年金额2019 年金额2018 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）213,535.17154,357,450.37-1,518,359.38计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）35,768,361.70260,814,885.09208,144,984.84非货币性资产交换损益723,338.46除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,255,007.85464,642.202,489,190.02减：所得税影响额4,503,956.8871,276,567.8037,073,503.27少数股东权益影响额（税后）27,176,307.20118,383,700.5056,104,133.33合计7,556,640.64 225,976,709.36116,661,517.34-010公司简介和主要财务指标 2020 年度报告对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。011公司业务概要CNPC Capital一、报告期内公司从事的主要业务中油资本主要通过其控股、参股公司昆仑银行、中油财务、昆仑金融租赁、中油资产、专属保险、中意财险、中意人寿、昆仑保险经纪、中银证券、中债信增与昆仑数智，分别经营银行业务、财务公司业务、金融租赁业务、信托业务、保险业务、保险经纪业务、证券业务、信用增进业务与智能化数字化业务，是一家全方位综合性金融业务公司。报告期内，公司主要业务无重大变化。1、银行业务昆仑银行经营银行业务。昆仑银行是经原中国银监会批准的银行类金融机构，主要经营公司金融业务、个人金融业务、国际业务、金融市场业务、投行业务、网络金融业务及信用卡业务。2、财务公司业务中油财务经营财务公司业务。中油财务是经中国人民银行批准设立的非银行金融机构，主要为中石油集团及其成员企业提供财务管理及多元化金融服务，服务范围包括吸收存款、信贷业务、结算业务、资金业务、国际业务、中间业务以及投资业务。公司业务概要刘跃珍董事长012公司业务概要 2020 年度报告3、金融租赁业务昆仑金融租赁经营金融租赁业务。昆仑金融租赁是经原中国银监会批准设立的第一家具有大型产业集团背景的金融租赁公司，主营业务为融资租赁和经营性租赁等业务，租赁业务投放主要分布在交通运输业、制造业、生产和供应业等行业。4、信托业务中油资产主要通过其子公司昆仑信托经营信托业务和固有业务。信托业务包括融资信托、证券投资信托、股权投资信托、房地产信托、基金化信托等；固有业务包括固定收益类品种投资和证券类品种投资等。同时，中油资产持有山东信托 18.75%股份，为其第二大股东，主要从事资金信托、财产信托、投资银行、资产管理和证券投资基金等业务。5、保险业务专属保险经营中石油集团自保业务。专属保险是经原中国保监会批准，由中石油集团在中国境内发起设立的首家自保公司，按照原中国保监会的批准许可规定，专属保险的服务对象限定于中石油集团内部，公司的经营范围是中石油集团及其关联企业的财产损失保险、责任保险、信用保险和保证保险、短期健康保险、意外伤害保险和上述业务的再保险，以及国家法律、法规允许的保险资金运用等业务。另外，专属保险还受托管理中石油集团安全生产保证基金。中意财险经营财产保险业务。中意财险是经原中国保监会批准成立的由中石油集团和意大利忠利保险有限公司合资组建的全国性合资财产保险公司，是中国首家中外合资的财产保险公司。中意财险经营主要险种包括机动车辆险、企业财产险和责任险、各类油气能源类保险产品、家庭财产保险、短期健康保险、意外伤害保险等多种类型产品，形成了多样化的财产保险产品体系。中意人寿经营人寿保险业务。中意人寿是中国加入世界贸易组织后首家获准成立的中外合资保险公司，经原中国保监会批准成立，由中石油集团和意大利忠利保险有限公司合资组建。主要经营人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务以及上述业务的再保险业务，并首批获得个人税收递延型商业养老保险经营资质。此外，中意人寿通过其子公司中意资产管理有限责任公司提供固定收益类投资、权益类投资，项目投资及境外委托资产管理。6、保险经纪业务昆仑保险经纪经营保险经纪业务。昆仑保险经纪是经原中国保监会批准的全国性保险专业中介机构，是中国内地第二家取得劳合社注册经纪人资质的保险经纪公司。主要经营风险管理咨询、损失风险咨询、保险经纪等业务。客户及项目涉及石油石化能源、建筑工程、交通运输、装备制造、进出口贸易、信息技术、金融等多个行业。此外，昆仑保险经纪通过子公司竞胜保险公估有限公司提供保险理赔、防灾防损、代位追偿、残值处理、海事处理等业务。7、证券业务中油资本参股中银证券，中银证券是经中国证监会批准的证券公司，证券代码 601696，主营业务包括013公司业务概要CNPC Capital证券经纪、证券投资咨询、与证券交易及证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、融资融券、证券投资基金代销、代销金融产品、公开募集证券投资基金管理等。中银证券通过全资子公司中银国际期货有限责任公司和中银国际投资有限责任公司分别从事期货业务和直接投资业务。8、信用增进业务中油资本参股中债信增，中国人民银行作为行业主管部门对中债信增进行监管。中债信增是我国首家专业债券信用增进机构，提供企业信用增进服务、信用产品的创设和交易、资产管理、投资咨询等服务。中债信增致力于为债券市场的健康发展提供多种类、高技术含量的信用增进服务产品，有助于解决低信用级别发行主体，特别是中小企业的融资困境。9、昆仑数智中油资本参股昆仑数智，主要业务聚焦信息和通信技术的应用研究和服务实施，构建集信息通信等业务的咨询、设计、研发、交付、运营于一体的完整价值链，提供流程工业数字化智能化技术研发和服务。二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产无重大变化固定资产无重大变化无形资产无重大变化在建工程无重大变化交易性金融资产较期初增加 58.84%，主要系债务工具投资增加所致衍生金融资产较期初增加 642.08%，主要系货币互换、交叉互换工具增加所致预付款项较期初减少 33.18%，主要系保险业务预付赔付款同比减少应收分保账款较期初增加 37.43%，主要系一年以内分保账款增加所致买入返售金融资产较期初增加 125.43%，主要系根据资金头寸管理需要，调整资产配置结构所致其他权益工具投资较期初减少 35.39%，主要系部分股票获利出售所致其他非流动资产较期初减少 64.66%，主要系本期办妥手续将股权购买款结转至长期股权投资所致2、主要境外资产情况 适用 不适用014公司业务概要 2020 年度报告资产的具体内容形成原因资产规模（元）所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况（元）境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险中国石油财务（香港）有限公司设立 174,205,721,288.70香港为境外中石油集团成员企业提供金融服务通过完善而有效的内部控制措施保障资产安全2,352,354,123.3918.53%否三、核心竞争力分析报告期内，公司继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及中央经济工作会议精神，认真贯彻落实政府各级监管机构的工作要求。公司加快建设产融结合的国际知名、国内一流金融服务企业，所属各金融企业不断强化产融结合、融融协同，加快市场化改革步伐，加强风险管控水平，加大科技创新投入，以更好的经营业绩回报股东、回馈社会。公司核心竞争力主要体现在以下方面：1.品牌形象广泛认同，行业地位日益巩固。中油资本业务范围涵盖银行、财务公司、金融租赁、信托、保险、保险经纪、证券、信用增进、数字化与智能化等多个领域，是目前国内业务规模较大的产业背景综合性金融业务上市公司。上市以来，公司持续提升业绩，坚持高比例分红，品牌形象显著提升。公司先后纳入深证成指、深证 100 指数、“深港通”标的、标普新兴市场指数、融资融券标的，连续三年获评深交所信息披露工作考核 A 类，先后被权威机构授予资本运作标杆奖、中国百强企业奖、中国道德企业奖、最佳董事会、最佳信息披露、高质量发展上市公司等奖项。各金融企业行业地位持续上升，呈现良好发展态势，在各自领域获得行业权威奖项 100 余项，彰显了中油资本各金融企业在客户、行业和社会中的影响力和认可度。2.产融结合持续深化，特色发展效果显著。公司借助中石油集团资源，建立了产融结合分区域、分条线协调机制、融融协同工作机制和激励考核机制，开辟了便捷高效的区域合作新渠道，打造形成了一体化优势，涌现出一批产融结合典型做法和特色产品。此外，公司积极发挥资源整合优势，与各大商业银行构建合作共赢的战略合作伙伴关系，截至 2020 年 12 月 31 日，已获得工商银行、建设银行、农业银行等 10 家商业银行共计 4,090 亿元综合授信额度支持。3.市场化机制逐步构建，企业活力有效激发。公司进一步完善优化符合监管规定的公司治理结构，持续推动所属金融企业公司治理水平和治理能力现代化。同时，公司稳步推进体制机制改革，通过深化三项制度改革，个人薪酬分配坚持“重业绩、保骨干、树标杆”原则，有效激发了干部员工创新创效的积极性。构建完善全层级、全方位对标联动体系，有力促进了资源配置和管理效率提升。4.风险合规严格把控，制度体系日益完善。推行建立“两级管理、三道防线”的风险管控架构，发挥中油资本风险管控平台作用，突出重大风险防范，健全重大风险预警和应对机制，加强风险事件管理，坚持“四不放过”原则，强化风险合规考核，强化与外部监管和金融企业内部审计的协同。各金融企业风险指标优于行业监管标准，不良资产率保持在行业较低水平，未发生重大风险事件。015经营情况讨论与分析CNPC Capital一、概述2020 年极不平凡、极具挑战。面对新冠肺炎疫情和低油价冲击，以及全球经济衰退、金融风险上升、行业息差收窄、国际环境发生重大变化等不利影响，公司深入学习贯彻习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神和党中央、国务院决策部署，以坚定的政治信念和强烈的责任担当，全力战疫情、防风险、强经营、拓市场、抓改革、促创新，夺取了疫情防控阻击战和效益实现保卫战“双胜利”，产融结合、市场拓展、资本运作、信息化建设和党建队伍建设等各项工作都实现新进展新成效，经受住了“大战”“大考”检验。经过多年持续奋斗，中油资本圆满完成“十三五”规划目标任务，在党的建设、经营业绩、市场化机制、产融结合融融协同、资本运作、风险防控、信息化建设等方面取得了重大突破，品牌形象获得广泛认同。“十三五”期间累计实现全口径收入 1,749.5 亿元、利润总额 848 亿元，综合实力和竞争力明显增强，业务规模和经济效益处于央企综合性金融业务上市公司领先地位，为“十四五”发展奠定了厚实基础。蒋尚军副董事长兼总经理经营情况讨论与分析016经营情况讨论与分析 2020 年度报告一是体制改革破局新生，重组上市圆满成功。五年前，中油资本成立，成为金融业务整合、金融股权投资、金融资产管理和监督、金融业务风险管控的专业化平台公司。中油资本于 2017 年 2 月 10 日成功实现重组上市，重组规模达 755 亿元，配套融资 190 亿元，创下当时 A 股重大资产重组规模最大、用时最短的记录，为维护资本市场的稳定和发展作出了积极贡献。通过重组上市，大幅提升了国有资产价值，为金融业务发展注入了新活力，提供了新机遇，使金融业务发展踏上新征程，进入新阶段。二是经营业绩持续提升，综合实力显著增强。利润总额从 2016 年的 145.1 亿元，增长到 2020 年的184.2 亿元，主要指标一年一个台阶。截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 9,400.4 亿元，实现全口径合并收入 366.2 亿元，利润总额 184.2 亿元，净利润 151.2 亿元，实现归属于母公司净利润 78.4 亿元。“十三五”期间，中油资本各金融企业积极进取，经营业绩稳步增长，盈利能力不断提升，部分金融企业处于行业顶尖或一流水平，核心竞争力显著增强。三是股权投资蹄疾步稳，资本运作开局良好。以资本为纽带，通过基金和直投方式，拓宽产业布局，引领战略协同。2018 年投资中美绿色基金，布局绿色低碳领域，投资契合国家战略发展、碳达峰碳中和及能源产业转型升级需求，收益良好。基金建立了绿色低碳发展评价体系，体现了公司助力碳中和，推崇绿色投资的实践和创新；8 亿元出资国科投资基金，以智能化为主线，推动产业变革；推动设立中国 OGCI 气候基金，加入全球油气行业气候倡议组织，牵头在中国设立专门针对温室气体减排、环境绿色发展的产业投资基金，助力低碳发展转型；基石投资中国铁塔，综合收益率 59%，创效 4.1 亿元，有效促进央企间业务协同；出资 2 亿元投资昆仑数智，以数字化转型助力油气产业高质量发展；全力支持成员金融企业增加注册资本，平台作用日益凸显。目前各投资项目效果良好，有力提升了公司价值，逐步形成上下一体、总分联动的资本运作和股权投资新模式。四是信息化建设初显成效，科技赋能方兴未艾。高质量编制“十四五”信息化规划，成功上线财务分析等信息系统，持续推进数字化智能化发展。各成员企业充分运用大数据、人工智能等信息科技手段，提升管理水平，提高服务质量，实现一定规模的线上客户积累和较完整的线上渠道布局。中油财务初步建成基础设施私有云平台，昆仑银行搭建并完善“两地三中心”灾备体系，中意人寿成功开发阳光年金、掌 E 通、电子保单、微信营销、掌上中意 app 等系统，中意财险实现互联网业务、中台核心和财务三大系统成功再造，昆仑保险经纪自主开发综合业务管理等核心系统。五是党的领导全面加强，治理体系逐步优化。扎实开展“两学一做”“不忘初心、牢记使命”主题教育，加强思想理论武装，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，把学习宣贯习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，完成中油资本和 7 家金融企业党建进章程，制定完善“三重一大”决策制度，严格执行重大经营决策事项党委会前置程序，规范决策行为，提升决策质量和效率。积极履行全面从严治党主体责任和监督责任，层层签订党风廉政建设责任书，一体推进“三不”机制建设，严格落实中央八项规定精神。积极探索实践党建工作与经营管理的深度融合，将“战严冬、转观念、勇担当、上台阶”主题教育活动与提质增效专项行动有机融合、一体推进，为打017经营情况讨论与分析CNPC Capital赢提质增效攻坚战凝聚奋进力量，大力弘扬石油精神和大庆精神铁人精神，创新开展“融融一家亲”等系列活动，各级党组织的凝聚力和战斗力进一步增强，广大党员的先锋模范作用有效发挥，营造了干事创业、风清气正的良好氛围，彰显了金融街上石油人的良好精神面貌。二、主营业务分析1、概述是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 是 否参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本（1）营业总收入构成单位：元2020 年2019 年同比增减金额占营业总收入比重金额占营业总收入比重营业总收入合计30,127,421,045.60 100%33,125,741,696.92 100%-9.05%分行业财务公司13,051,304,953.8543.32%16,207,903,598.5548.93%-19.48%商业银行10,908,491,700.8736.21%10,795,719,640.1232.59%1.04%金融租赁3,503,691,367.7411.63%3,502,632,459.7010.57%0.03%信托业务1,010,492,707.593.35%1,041,112,221.723.14%-2.94%其他业务1,653,440,315.555.49%1,578,373,776.834.76%4.76%分产品利息收入26,138,121,649.5686.76%29,129,943,963.7987.94%-10.27%手续费及佣金收入1,871,854,135.516.21%2,000,103,250.666.04%-6.41%已赚保费1,298,188,385.304.31%1,201,186,985.173.63%8.08%其他业务819,256,875.232.72%794,507,497.302.40%3.12%分地区境内25,515,623,819.6984.69%26,050,320,256.7278.64%-2.05%境外4,611,797,225.9115.31%7,075,421,440.2021.36%-34.82%018经营情况讨论与分析 2020 年度报告（2）占公司营业总收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用单位：元营业总收入营业总成本毛利率营业总收入比上年同期增减营业总成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业财务公司13,051,304,953.857,212,001,059.9444.74%-19.48%-12.20%减少 4.58 个百分点商业银行10,908,491,700.878,729,141,728.5919.98%1.04%4.37%减少 2.54 个百分点金融租赁3,503,691,367.741,753,381,350.9649.96%0.03%2.46%减少 1.18 个百分点公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业总成本构成行业分类单位：元行业分类项目2020 年2019 年同比增减金额占营业总成本比重金额占营业总成本比重财务公司营业总成本7,212,001,059.9436.41%8,213,908,941.5640.21%-12.20%其中：利息支出6,897,666,895.3734.82%7,864,343,883.8638.50%-12.29%商业银行营业总成本8,729,141,728.5944.07%8,363,999,052.4540.95%4.37%其中：利息支出6,676,046,086.3733.70%6,324,809,633.9030.96%5.55%金融租赁营业总成本1,753,381,350.968.85%1,711,289,707.848.38%2.46%其中：利息支出1,166,100,320.095.89%1,076,707,866.435.27%8.30%信托业务营业总成本438,419,731.262.21%283,034,703.301.39%54.90%其中：业务及管理费282,932,451.421.43%282,601,972.701.38%0.12%其他业务营业总成本1,674,620,776.828.45%1,854,244,297.359.08%-9.69%其中：赔付支出净额505,078,607.802.55%400,635,346.191.96%26.07%其中：提取保险合同准备金净额305,262,224.901.54%340,351,924.121.67%-10.31%019经营情况讨论与分析CNPC Capital（6）报告期内合并范围是否发生变动 是 否本公司报告期内合并范围内子公司昆仑金融租赁新设增加一家子公司，具体见“第十二节、财务报告 八、合并范围的变更”。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）7,206,444,562.67前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例23.92%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例22.46%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1中国石油天然气集团有限公司及所属企业5,089,242,846.9416.89%2第二名1,140,525,556.423.79%3第三名536,399,926.991.78%4第四名226,231,010.920.75%5第五名214,045,221.400.71%合计-7,206,444,562.6723.92%主要客户其他情况说明 适用 不适用公司前五名客户中，中石油集团为公司实际控制人，第二名与第三名是公司关联方，其他与公司不存在关联关系公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）6,881,053,734.46前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例34.74%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例32.21%公司前 5 名供应商资料020经营情况讨论与分析 2020 年度报告序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1中国石油天然气集团有限公司及所属企业6,380,000,673.4632.21%2第二名138,837,115.210.70%3第三名130,683,252.680.66%4第四名116,055,444.440.59%5第五名115,477,248.670.58%合计-6,881,053,734.4634.74%主要供应商其他情况说明 适用 不适用公司前五名供应商中，中石油集团为公司实际控制人，第二名与第三名是公司关联方，其他与公司不存在关联关系3、费用单位：元2020 年2019 年同比增减重大变动说明管理费用2,774,377,316.022,948,749,351.27-5.91%无重大变化财务费用289,406,766.22170,572,747.0669.67%主要系本年发行债券利息支出增加所致4、研发投入 适用 不适用5、现金流单位：元项目2020 年2019 年同比增减经营活动现金流入小计88,181,164,412.55107,936,622,752.92-18.30%经营活动现金流出小计121,283,271,445.5777,903,099,476.4455.68%经营活动产生的现金流量净额-33,102,107,033.0230,033,523,276.48-210.22%投资活动现金流入小计156,971,834,856.76187,324,426,670.27-16.20%投资活动现金流出小计138,857,018,960.49182,360,157,018.52-23.86%投资活动产生的现金流量净额18,114,815,896.274,964,269,651.75264.90%021经营情况讨论与分析CNPC Capital项目2020 年2019 年同比增减筹资活动现金流入小计77,873,846,325.5253,915,512,839.0844.44%筹资活动现金流出小计95,070,136,071.5871,733,293,498.9532.53%筹资活动产生的现金流量净额-17,196,289,746.06-17,817,780,659.873.49%现金及现金等价物净增加额-33,479,002,787.4417,796,514,506.01-288.12%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用1）本年度经营活动产生的现金流量净额同比减少 210.22%，主要系向其他金融机构拆入资金净增加额同比减少所致；2）本年度投资活动产生的现金流量净额同比增加 264.90%，主要系投资支付的现金同比减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用产生差异的原因参见本报告“第十二节、财务报告/七、合并财务报表项目注释/（七十七）、现金流量表补充资料”；三、非主营业务分析 适用 不适用四、资产及负债状况分析1、资产构成重大变动情况公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 不适用续表022经营情况讨论与分析 2020 年度报告单位：元2020 年末2020 年初比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金43,871,438,723.184.67%42,466,839,474.244.55%0.12%无重大变化应收账款19,893,500.440.00%32,883,070.910.00%0.00%无重大变化投资性房地产137,526,332.760.01%402,741,557.890.04%-0.03%无重大变化长期股权投资11,984,413,012.601.27%10,699,787,539.151.15%0.12%无重大变化固定资产10,216,727,059.121.09%10,729,127,878.391.15%-0.06%无重大变化在建工程119,516,557.430.01%106,946,899.460.01%0.00%无重大变化短期借款25,423,738,743.802.70%33,246,264,551.373.56%-0.86%主要系租赁业务受疫情影响借款减少所致长期借款3,055,670,175.62 0.33%2,567,870,399.57 0.28%0.05%主要系非一年内到期的借款较上年增加所致拆出资金185,735,049,847.8319.76%218,250,115,029.1323.38%-3.62%主要系拆放同业款项减少所致交易性金融资产45,544,297,186.764.84%28,673,371,966.673.07%1.77%主要系债务工具投资增加所致衍生金融资产1,433,349,479.02 0.15%193,151,932.81 0.02%0.13%主要系货币互换、交叉互换工具增加所致预付款项106,865,040.45 0.01%159,925,756.32 0.02%-0.01%主要系保险业务预付赔付款同比减少所致应收分保账款845,905,608.970.09%615,499,317.960.07%0.02%主要系一年以内分保账款增加所致买 入 返 售 金 融资产24,700,219,400.072.63%10,957,121,872.981.17%1.46%主要系根据资金头寸管理需要，调整资产配置结构所致其 他 权 益 工 具投资1,466,568,274.550.16%2,269,803,591.280.24%-0.08%主要系部分股票获利出售所致一年内到期的非流动资产171,628,740,910.2118.26%159,207,914,277.2817.06%1.20%主要系一年内到期的发放贷款及垫款增加所致023经营情况讨论与分析CNPC Capital2