000589_2020_贵州轮胎_2020年年度报告_2021-04-26.pdf

贵州轮胎股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 贵州轮胎股份有限公司贵州轮胎股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 04 月月 贵州轮胎股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人黄舸舸、主管会计工作负责人熊朝阳及会计机构负责人（会计公司负责人黄舸舸、主管会计工作负责人熊朝阳及会计机构负责人（会计主管人员）张艳君声明：保证本年度报告中财务报告的真实、主管人员）张艳君声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及公司经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质本年度报告涉及公司经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺的差异。划、预测与承诺的差异。公司已在本报告第四节经营情况讨论与分析“九、公司未来发展的展望”公司已在本报告第四节经营情况讨论与分析“九、公司未来发展的展望”中详细描述了可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险中详细描述了可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及拟采取的对策措施，请投资者关注。因素及拟采取的对策措施，请投资者关注。证 券 时 报 、中 国 证 券 报 、上 海 证 券 报 和 巨 潮 资 讯 网 证 券 时 报 、中 国 证 券 报 、上 海 证 券 报 和 巨 潮 资 讯 网（http:/）为公司选定的信息披）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2021 年年 3 月非公开月非公开发行股票后总股本发行股票后总股本 956,319,462 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.5元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。贵州轮胎股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.32 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.51 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.59 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.60 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.61 第十节第十节 公司治理公司治理.68 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.74 第十二节第十二节 财务报告财务报告.75 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.202 贵州轮胎股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司、本公司 指 贵州轮胎股份有限公司 股东大会 指 贵州轮胎股份有限公司股东大会 董事会 指 贵州轮胎股份有限公司董事会 报告期、本报告期、本期 指 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 贵州轮胎股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 贵州轮胎 股票代码 000589 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 贵州轮胎股份有限公司 公司的中文简称 贵州轮胎 公司的外文名称（如有）GUIZHOU TYRE CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）GTC 公司的法定代表人 黄舸舸 注册地址 贵州省贵阳市云岩区百花大道 41 号 注册地址的邮政编码 550008 办公地址 贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道 办公地址的邮政编码 550201 公司网址 https:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋大坤 陈莹莹 联系地址 贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道 贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道 电话 0851-84767251 0851-84767826 传真 0851-84764248 0851-84763651 电子信箱 jiang_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 董事会秘书处 贵州轮胎股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 915200002144305326 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩广场 6 楼 签字会计师姓名 凌松梅、郭卫娜 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）6,808,729,456.34 6,458,337,888.66 5.43%6,825,324,936.44 归属于上市公司股东的净利润（元）1,138,469,209.25 135,442,537.61 740.56%88,173,143.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）597,259,830.32 148,502,681.07 302.19%51,860,886.41 经营活动产生的现金流量净额（元）1,659,357,744.01 1,751,891,889.59-5.28%733,203,772.94 基本每股收益（元/股）1.47 0.17 764.71%0.11 稀释每股收益（元/股）1.43 0.17 741.18%0.11 加权平均净资产收益率 27.04%3.81%23.23%2.62%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元）11,516,227,987.83 10,521,029,238.76 9.46%10,481,305,448.33 归属于上市公司股东的净资产（元）4,870,125,631.95 3,711,591,728.97 31.21%3,403,254,921.11 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确贵州轮胎股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,246,470,921.65 1,872,060,208.09 1,807,472,062.52 1,882,726,264.08 归属于上市公司股东的净利润 34,659,163.45 163,476,221.84 207,915,047.43 732,418,776.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 36,126,871.01 171,352,357.58 206,761,296.12 183,019,305.61 经营活动产生的现金流量净额 590,948,106.60 436,462,044.03 423,665,394.63 208,282,198.75 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）692,902,640.08 -1,555,681.08 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）15,896,320.72 15,893,207.63 17,109,094.98 贵州轮胎股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-59,570,988.17 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 13,873,393.15 2,340,000.00 22,784,175.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-25,584,450.52-30,070,173.87 4,816,996.15 减：所得税影响额 96,307,536.33 1,223,177.22 6,842,327.47 合计 541,209,378.93-13,060,143.46 36,312,257.58-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。贵州轮胎股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号上市公司从事化工行业相关业务的披露要求 公司主要从事商用轮胎研发、生产及销售，主要产品有“前进”、“大力士”、“多力通”、“劲虎”、“金刚”等品牌卡客车轮胎、工程机械轮胎、农业机械轮胎、工业车辆（含实心）轮胎和特种轮胎（如重型越野轮胎、轻轨走行轮胎、沙漠运输轮胎等），是国内商用轮胎规格品种较为齐全的轮胎制造企业之一。市场主要包括替换市场、配套市场和集团客户等，在国内各省市及国外100多个国家和地区设有代理（或经销）机构，与国内外众多知名企业建立了配套关系，年出口量占总产量的20%左右。企业规模在2020年度全球轮胎厂商75强中列第32位，在中国橡胶工业协会中国橡胶杂志社2020年9月发布的“2020年度中国轮胎企业排行榜”中列第10位。1、公司主要经营模式 报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。（1）采购模式：公司生产用原材料主要包括天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、尼龙帘布及炭黑等，主要通过线下询价比价、与供应商建立战略合作关系、国家认证第三方互联网采购平台招标等方式进行采购，坚持价格优先和就地、就近采购原则，严格执行采购审批程序，全面实行原材料“零”库存管理。价格方面，公司根据不同类型原材料的市场特点，分别采取招标采购定价、战略合作定价、根据公开市场价格定价等多种灵活的定价策略，有效控制采购成本。（2）生产模式：公司采用以销定产的模式。每年年末，根据公司规划，销售公司由各销售片区经理组织对所辖区域进行市场调研，同时结合该区域历年销售数据及客户实际需求，以及公司新产品的推广，提出本区域次年销售计划。生产部门根据销售计划，考虑合理的库存，制定公司年度生产计划，每月再根据客户需求及市场变化，形成月度生产计划或临时追加计划，最大限度满足市场需求。凭借在轮胎行业多年积累的生产经验，公司在智能制造、精益管理等方面进行深入研究和全面推广。公司在各条产线已全面实施MES（制造执行系统）系统、APS（高级计划与排程系统）等信息化系统，逐步推广AGV、机械手、堆垛式立体仓库设备等自动化设备。公司当前的智能化、自动化、信息化水平已处于国内较为先进的水平。同时，建立并全面实施了GTPS（精益管理）体系，促进精益管理水平提高，全方位提高生产管理、质量控制、成本把控水平。（3）销售模式：秉承“创造价值，回馈社会”的企业使命，公司通过产品和渠道多元化，不断满足市场和客户需求，积极培育品牌和产品的宣传与服务体系，提升公司及产品的市场形象和核心竞争力。在替换市场，公司销售网络遍布全国各个省、直辖市、自治区，在各地区分品牌指定省级经销商。公司建立了严格的经销商开发制度，重点开发区域内排名靠前的经销商客户，同时对现有的经销商客户进行持续的优化升级。公司大部分经销商在各自区域内的轮胎经销企业中均位列前茅，具备完善的销售网点和服务能力。在集团客户市场，公司积极开发拓展港口、矿山等对替换轮胎需求较大的集团用户，凭借优异的使用性能，有效降低集贵州轮胎股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 团客户的轮胎使用成本。近年来公司服务的主要集团客户有金诚信矿业、本溪钢铁矿业、紫金矿业、中铁十九局、黑龙江依兰煤矿、江苏船山矿、青岛港、营口港、重庆轻轨、长春轻轨、庞巴迪、台湾捷运、韩国大邱捷运等港口、矿山、轻轨公司。在整车配套市场，公司直接与配套整车厂商签订销售合同。公司与整车厂展开深入合作，开发定制化新产品，全面满足客户需求。配套市场的持续稳定增长，有效提升了公司产品在行业以及终端客户的品牌影响力。近年来公司服务的主要配套整车厂有三一集团、临工集团、徐工集团、柳工集团、同力重工、大运汽车、振华重工、中国重汽、中国一汽、中国一拖、东风集团、杭叉集团、合力叉车、小松、凯傲、爱科、纽荷兰、约翰迪尔、卡哥特科、沃尔沃、科尼等国内外知名卡客车、工程机械、农业机械制造商。2、公司所属行业的发展阶段 轮胎行业同时具备资金密集、技术密集、劳动密集和规模经济较为明显的特点。随着多年的发展，我国已经成为轮胎生产第一大国，轮胎行业已建成了各种规格、系列、产品齐全的完整工业体系。国内轮胎行业经过快速发展和激烈的市场竞争锤炼，已处于相对成熟的发展阶段。整体而言，国内轮胎行业呈现出以下特点：（1）产业规模快速增长，行业集中度不断提高；（2）在国际轮胎市场上的竞争力不断增强；（3）产能结构性过剩，中低端产品竞争激烈；（4）科技进步、品牌建设和经营理念创新与国际轮胎巨头相比仍存在一定差距。3、公司所属行业的周期性特点 轮胎下游市场主要分为配套市场和替换市场，其中配套市场与汽车、工程机械、农业机械等的产销量直接相关，与宏观经济波动具有较高的一致性；替换市场与汽车、工程机械、农业机械等的保有量直接相关，鉴于国内外保有量巨大，轮胎需求具有较强的刚性，因此替换市场周期性特点不显著。4、公司所属行业主要的业绩驱动因素 轮胎行业的业绩驱动因素主要存在于以下几个方面：（1）下游市场需求。轮胎作为汽车、工程机械、农业机械等行业的配套产品，受经济结构调整及上述下游行业的影响较大，如果下游行业产品产销量增加或国内基础设施建设投资进度加快，公路货物运输量增加，港口、矿山等行业开工率处于高位水平，则带动轮胎产销两旺，从而为轮胎销售奠定良好的市场基础。反之，若下游行业持续低迷，将直接导致轮胎行业开工率不足、价格竞争激烈、盈利能力下降。（2）原材料价格情况。轮胎主要原材料为天然橡胶和合成橡胶，两者占生产成本的比重约为50%。作为商品期货交易品种，天然橡胶既受传统的供给需求结构的影响，又受资本市场资金推动的影响；合成橡胶主要受原油价格和天然橡胶带动影响。较低的原材料采购价格有利于轮胎行业成本控制。反之，将导致轮胎生产成本提升，毛利率下滑。（3）公司内部管理。经过多年的发展，轮胎行业的自动化、智能化水平已实现较大幅度的提升，但仍属于劳动相对密集的制造性行业，员工的操作技能及工艺执行率等对产品质量将产生影响，劳动生产率、质量成本及内部各项成本费用，也会对公司业绩产生一定的影响。5、公司主要产品及用途（1）卡客车轮胎：是为商用车配套使用的轮胎，商用车包含货车类、客车类两个大类，其中货车类产品包括轻型货车、中重型货车，客车类产品包括轻型客车（含改装类）、大中型客车（含改装类）。典型使用车型主要有轻卡、微客，自缷车、载货车、牵引车、挂车，专用车等，是目前公路交通运输的主要运输车辆。（2）工程机械轮胎：是基础建设和装备工业的重要生产资料和零配件。概括地说，凡土石方施工工程、路面建设与养护、矿业开采作业、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械运输装备，包括挖掘机械，铲土运输机械，工程起重机械，工业车辆，压实机械，工程运输机械，工程装载运输机械等使用的轮胎。典型使用车型贵州轮胎股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 有推土机、挖掘机、铲运机、装载机、平地机、运输车、平板车和重型自卸汽车等。（3）农业机械轮胎：是细分市场的重要分类产品系列，是为农业生产配套的重要零部件和生产资料。是根据农业的特点和各项作业的特殊要求而专门设计制造的轮胎，如土壤耕作机械轮胎、种植和施肥机械轮胎、植物保护机械轮胎、作物收获机械轮胎、畜牧业机械轮胎等，产品分类有普通斜交轮胎和农业子午线轮胎。（4）工业车辆轮胎：是轮胎细分市场重要的产品系列之一，工业车辆一般指普通适用港口，车站、货场、车间、仓库、油田及机场等，可以进入船舶和集装箱内进行作业，还广泛用于特殊防爆及越野作业。随着物流技术的不断发展推广和应用，以及国家工业化水平的不断提高，工业车辆轮胎使用范围也日益扩大，成为一种产量和规格最多的产品系列之一。（5）特种轮胎：特种车辆指的是外廓尺寸、重量等方面超过普通设计车辆限界及特殊用途的车辆，经特殊设计特制或专门改装，配有固定的装置的运输车辆或设备。典型使用车辆或设备有重型越野车辆、特种运输车辆、城市轻轨、沙漠用运输车辆等。6、公司产品生产工艺流程 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 在建工程较年初增加 706,824,800.60 元，上升 339.53%，原因为公司扎佐全钢三期工程、越南年产 120 万条全钢子午线轮胎项目投入增加。其他应收款 其他应收款较年初增加 22,549,228.46 元，上升 39.44%，原因为 PMB INTERNATIONAL TRADING LIMITED 公司预付款转入其他应收款。预付款项 预付款项较年初增加 34,867,170.08 元，上升 96.76%，原因为预付的原材料款增加。其他流动资产 其他流动资产较年初减少 203,568,951.96 元，下降 77.88%，主要原因为本期收到搬迁补偿，结转搬迁费用所致。贵州轮胎股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 其他非流动资产 其他非流动资产较年初增加 245,754,559.01 元，上升 145.21%，原因为预付的设备款增加。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 货币资金 投资越南公司 80,967,549.21 越南 1.66%否 在建工程 120 万条全钢子午线轮胎项目投入 536,500,744.91 越南 11.02%否 无形资产 土地租金 10,747,915.44 越南 0.22%否 其他非流动资产 设备预付款 51,437,946.79 越南 1.06%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、领先的产品研发能力 公司建有轮胎行业首批获准的国家级企业技术中心和博士后科研工作站，建有省级绿色轮胎工程技术研究中心及省级高性能轮胎工程研究中心，拥有一批专业从事轮胎研发和研究的中高级技术人员，全部研发过程均利用计算机CAD、CAE完成，是国家级计算机CAD先进和示范单位，国家制造业信息化科技工程应用示范企业及贵州省计算机CAD先进和示范单位。公司已掌握处于国内先进水平的轮胎研发、设计和生产关键技术，主持和参与制定了20多项国家或行业标准，自主研发并处于有效期的技术专利共106项（其中发明专利9项、实用新型专利37项、外观设计专利60项）。主导产品的关键技术掌握率达到100%，完全使用自主研发技术生产。依托于公司强有力的研发、技术实力，近年来公司主要产品在同行业处于领先地位，部分产品主要性能指标达到国际先进水平。2、差异化的产品结构优势 公司通过构建差异化的产品结构，实现了商用轮胎主流市场的全覆盖，全面提升产品和服务优势。公司针对不同的顾客群体，开发不同价位、不同性能等多样化的产品，目前产品已覆盖卡客车轮胎、工程机械轮胎、农业机械轮胎、工业车辆轮胎、特种车辆轮胎五大领域共3,000多个品种，以高品质、高性价比、高稳定性满足不同区域、不同层次、不同性质顾客群体差异化的需要，是国内商用轮胎规格品种较为齐全的轮胎制造企业之一。多年来，公司持续开发一系列国内独有的技术和产品，如高端载重无内胎轮胎、绿色节油安全型宽基无内胎轮胎、高性能农业子午线轮胎、沙地浮力胎、轻轨列车轮胎、刚性自卸车轮胎等，部分系列的产品为国内独家或首家开发，性能领先于国内品牌产品，接近甚至超越国际品牌产品，获得了国内外市场的广泛认可。2012年11月，公司被全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室认定为高新技术企业，2015年10月、2018年11月连贵州轮胎股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 续两次通过复审备案。报告期内，公司核心管理团队、关键技术人员未发生变化。贵州轮胎股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 1、报告期宏观经济形势变化情况 2020年初突发的新冠疫情，对国内及全球经济造成了重大影响。中国在全球率先遏制住疫情的蔓延和传播，实现了常态化疫情防控与生产生活秩序的快速恢复，在此有利局面下，国内轮胎市场产销量保持高位运行，其中头部轮胎生产企业产销量持续增长；国外疫情防控则不尽人意，严重制约经济发展，导致国际市场轮胎消费量有所下降。2、报告期行业政策环境变化情况 报告期内国内轮胎行业政策未发生重大变化。近年来，国家相关部委和行业协会发布的轮胎行业政策及法规如下：序号 行业政策及法规 发布单位 发布时间 主要内容 1 产业结构调整指导目录（2019年本）国家发改委 2019年10月 将高性能子午线轮胎（包括无内胎载重子午胎、巨型工程子午胎（49吋以上）列为鼓励类产业 2 关于调整部分产品出口退税率的通知 财政部、税务总局 2018年10月 将机动小客车用新的充气轮胎等产品出口退税率提高至13%3 石化和化学工业发展规划（2016-2020年）工信部 2016年9月 发展航空子午胎、绿色子午胎、农用子午胎等高性能轮胎以及低滚动阻力填料、超高强和特高强钢丝帘线、高分散白炭黑及其分散剂等配套原料，推广湿法炼胶及充氮高温硫化等节能工艺，建设轮胎试验场。4 轮胎行业“十三五”发展规划指导纲要 中国橡胶工业协会 2015年10月“十三五”期间，我国轮胎制造业应积极落实科学发展观，坚持走可持续发展的道路，紧盯国际轮胎工业的发展潮流，努力开展科技创新，推动技术进步，通过大力调整产业结构和产品结构，转变发展方式。预计至2020年，子午胎将达到6.5亿条以上，子午化率将达到95%5 关于调整消费税政策的通知 财政部、国家税务总局 2014年11月 取消汽车轮胎税目。6 中国橡胶工业强国发展战略研究 中国橡胶工业协会 2014年10月“十三五”轮胎强国发展目标：前10家销售额占全国51.1%；2家企业进入世界轮胎前十强；绿色轮胎产量占子午胎产量50%；10个以上绿色子午胎品牌技术接近世界一流水平，销售价格接近韩国轮胎水平 7 轮胎行业准入条件 工信部 2014年9月（1）鼓励发展节能、环保、安全的绿色轮胎。（2）轮胎生产企业应设立或具有可稳定依托的轮胎研发创新机构。（3）新建、改扩建轮胎项目鼓励采用自主知识产权技术。鼓励选用先进的热胶烟气收集治理环保技术；一次法混炼、充氮硫化、分压供蒸气等节能技术；轮胎成型、硫化全自动化等信息化技术。贵州轮胎股份有限公司 2020 年年度报告全文 15（4）轮胎产品应符合轿车轮胎GB9743、载重汽车轮胎GB9744、工程机械轮胎GB/T1190 的相关标准。3、报告期行业上下游变化情况（1）行业上游变化情况：2020年，受新冠疫情先后在国内和全球蔓延影响，轮胎企业复工复产或生产受阻，原材料价格受需求抑制在前三季度相对处于低位。从第四季度初开始，天然橡胶、合成橡胶、炭黑等原材料价格反弹，开始持续上涨。（2）行业下游变化情况：得益于国内疫情的有效控制，国内商用车、工程机械等轮胎下游市场快速恢复，保持了较高的景气度，有效带动了国内轮胎需求增长。据中国汽车工业协会统计，2020年受国汽车淘汰、治超加严以及基建投资等因素的拉动，商用车全年产销呈现大幅增长。分车型产销情况看，货车是支撑商用车增长的主要车型，货车产销分别完成477.8万辆和468.5万辆，同比分别增长22.9%和21.7%；客车产销分别完成45.3万辆和44.8万辆，同比分别下降4.2%和5.6%。据中国工程机械工业协会快报统计，2020年挖掘机产品销量达到327,605台，比上年增长39%；汽车起重机销售量达到54,176台，比上年增长26.1%；机动工业车辆销售量达到800,239台，比上年增长31.5%。工程机械主要产品销量创历史新高。4、报告期行业发展状况及总体供求趋势 受益于国内商用车、工程机械等产销量持续向好，轮胎配套数量大幅增长；国内替换市场前低后扬，上半年受疫情影响巨大，下半年则节节攀高；出口市场先后受疫情、集装箱紧缺和海运费飙升等影响，下半年较上半年略有下降。据中国橡胶工业协会轮胎分会统计，2020年国内38家骨干轮胎企业（约占全国总量70%）汽车外胎产量累计较上年增长2.93%，综合外胎销量累计较上年增长1.27%，轮胎出口交货量累计较上年下降6.37%，轮胎销售收入累计较上年下降0.2%。轮胎库存较上年下降7.40%。5、报告期公司经营情况 面对疫情困难，公司全体员工团结一致、奋力拼搏，坚持年初既定的目标和对策措施不动摇，在统筹做好疫情防控的同时，狠抓现场生产、市场销售和机制创新，取得了较好的经营业绩。2020年度，公司完成轮胎产量657.96万条，较上年增长10.15%；完成轮胎销售664.57万条，较上年增长9.53%；实现营业总收入68.09亿元，较上年增长5.43%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润59,725.98万元，较上年增长302.19%。报告期公司经营重点工作情况：（1）以销售是经营主战场为核心，强化渠道建设和优质客户开发，市场销售有效提升。其中国内市场坚持全钢和斜交“两手抓，两手硬”的方针策略，依托现有产品优势，通过网络渠道拓展，销量较上年大幅增长；出口市场克服疫情困难，积极利用跨境电商和在线广交会、云上筑交会跨境直播等方式开发新客户，并与国内主机企业抱团出海，取得良好效果。（2）强化内部基础管理，突出流程再造和风险控制，狠抓创新机制体制并有效运行，全面提升公司管理水平。如引入精益生产管理体系，全面实施内部精细化管理，在促进生产现场全面瘦身的同时，实现精准生产，市场满足率不断攀升。（3）突出“设计好每一款产品，制造好每一个产品”和“一个做精，两个补齐”要求，强化拳头产品研发和老产品改进。全年完成科技创新大项目26项，完成产品开发及改进130余项，公司产品结构进一步优化，产品质量进一步提升，产品竞争力进一步增强。（4）强化成本控制，持续深化实施互联网+采购，积极开发合格供应商，在有效控制采购成本的同时，减少了原材料贵州轮胎股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 供应链风险；全面做好物流运输管理，通过互联网公开招标比选承运商，并优化线路和发运模式，2020年物流运输单价整体呈下降趋势。（5）强化服务体系建设，创建以提升客户体验为核心的售前、售中和售后服务体系，通过实施物流管理系统（TMS）项目，实时监控订单交付物流运输情况，有效提高客户满意度；完成了内蒙等三个地区OTR特约服务站配套建设，在OTR集中市场实现了24小时快速服务响应。（6）高标准、严要求，狠抓两大项目建设并取得实质进展。其中扎佐全钢三期项目土建工程已全部完工，新增90万条产能于2020年底批量生产，现已达产并正在组织老厂210万条产能搬迁。越南年产120万条全钢子午线轮胎项目主体厂房土建工程已全部完工，炼胶、成型、硫化、检测等设备安装已完成总体进度的70%，首条轮胎已于2021年4月1日成功下线。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号上市公司从事化工行业相关业务的披露要求 主要原材料的采购模式 单位：元 主要原材料 采购模式 采购额占采购总额的比例 结算方式是否发生重大变化 上半年平均价格 下半年平均价格 天然胶 长约采购与现货网上竞价采购 34.70%否 10.75 11.57 合成胶 长约采购与现货网上竞价采购 15.40%否 9.82 10.69 炭黑 现货网上竞价采购 16.18%否 4.79 6.21 钢帘线 现货网上竞价采购 11.55%否 10.25 10.56 原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因 适用 不适用 能源采购价格占生产总成本 30%以上 适用 不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 报告期内，公司主要能源类型未发生重大变化。主要产品生产技术情况 主要产品 生产技术所处的阶段 核心技术人员情况 专利技术 产品研发优势 轮胎 规模化生产 核心技术人员均为本公司员工 106 项（其中发明专利 9项、实用新型专利37项、外观设计专利 60 项）详见第三节“公司业务概要”“三、核心竞争力分析”主要产品的产能情况 主要产品 设计产能 产能利用率 在建产能 投资建设情况 轮胎 671.8 万条 97.94%210 万条 详见本节第五.3“报告期内正在进行的重大的非股权投资情况”主要化工园区的产品种类情况 贵州轮胎股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 主要化工园区 产品种类 公司不在化工园区 报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况 适用 不适用 报告期内，公司取得全钢中小型工程胎智能制造二期项目、全钢子午胎异地搬迁项目烟气治理项目、扎佐工厂一、二期环保升级改造项目和贵州轮胎股份有限公司X射线探伤机应用项目的环评批复。报告期内上市公司出现非正常停产情形 适用 不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 适用 不适用 1、通过了ISO9001:2015认证（证书编号：00118Q36182R1L/5200，有效期至2021年7月5日）；2、通过了IATF16949:2016管理体系（子午线轮胎的设计和制造）认证（证书编号：44111161324-002，有效期至2021年2月17日）。由于受疫情影响，IATF批准了对于当前颁发的有效证书可延长六个月有效期的公告，公司 IATF16949:管理体系换证审核已于2021年3月完成，并已通过认证，新版证书预计2021年5月获得；3、通过了ISO14001:2015环境管理体系认证（证书编号：00118E32261R3L/5200,有效期至2021年8月6日）；4、通过了ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证（证书编号：00119S31714R0L/5200,有效期至2022年8月11日）；5、通过了测量管理体系认证（证书编号：CMS 贵2020AAA209号,有效期至2025年11月10日）；6、通过了能源管理体系认证（证书编号：07520En100004ROL,有效期至2023年1月5日）；7、公司技术中心实验室通过中国合格评定国家认可委员会的实验室认可（注册号：CNAS L4699,有效期至2022年7月3日）。8、排污许可证，证书编号：915200002144305326001V,有效期至2023年7月1日。9、排污许可证，证书编号：915200002144305326002R,有效期至2026年2月24日。从事石油加工、石油贸易行业 是 否 从事化肥行业 是 否 从事农药行业 是 否 从事氯碱、纯碱行业 是 否 从事化纤行业 是 否 从事塑料、橡胶行业 是 否 贵州轮胎股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 公司主要从事商用轮胎研发、生产和销售，报告期内公司销售模式、产品品种及应用领域、进出口贸易规模及税收政策等未发生重大变化。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 6,808,729,456.34 100%6,458,337,888.66 100%5.43%分行业 主营业务 6,763,369,576.11 99.33%6,415,958,744.94 99.34%5.41%其他业务 45,359,880.23 0.67%42,379,143.72 0.66%7.03%分产品 轮胎 6,715,594,643.62 98.63%6,372,014,951.94 98.66%5.39%混炼胶 47,774,932.49 0.70%43,943,793.00 0.68%8.72%其他业务 45,359,880.23 0.67%42,379,143.72 0.66%7.03%分地区 国内 5,450,379,242.26 80.05%5,286,509,244.99 81.86%3.10%国外 1,358,350,214.08 19.95%1,171,828,643.67 18.14%15.92%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号上市公司从事化工行业相关业务的披露要