688388_2022_嘉元科技_广东嘉元科技股份有限公司2022年年度报告_2023-04-17.pdf

2022 年年度报告 1/305 公司代码：688388 公司简称：嘉元科技 广东嘉元科技股份有限公司广东嘉元科技股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/305 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利 是 否 三、三、重大风险提示重大风险提示（1）新产品和新技术开发风险 公司所处行业对技术创新能力要求较高，未来如公司不能准确地把握新技术发展趋势，可能使公司丧失技术和市场的领先地位，从而影响公司盈利能力。公司通过长期技术积累和发展，培养了一支高水平、强有力的技术研发团队，形成了较强的自主创新能力，技术研发水平位于行业前列。随着铜箔行业竞争加剧及下游行业的不断发展，对铜箔的质量及工艺提出了更高的要求，公司需要不断进行技术创新、改进工艺，才能持续满足市场竞争发展的要求。如果在研发竞争中，公司的技术研发效果未达预期，或者在技术研发换代时出现延误，将导致公司面临技术创新带来的风险。（2）新能源汽车产业政策变化及所带来的锂离子电池行业波动风险 公司主营业务为各类高性能电解铜箔的研究、生产和销售，主营业务利润来源于锂电铜箔的生产和销售。公司产品主要应用于锂离子电池领域，最终应用于新能源汽车、储能电池等产业。近年来，随着技术进步及国家政策的大力推动，消费类电子产品不断更新换代，新能源汽车、储能电池等不断普及，锂离子电池尤其是动力锂离子电池需求量急速增长。在此背景下，锂离子电池生产企业不断扩大产能，从而带动了锂离子电池负极集流体锂电铜箔需求的快速增长。目前国内新能源汽车企业正处在产品结构调整和技术提高过程，如果新能源相关产业政策发生重大不利变化，可能会对公司经营业绩产生不利影响。（3）锂电铜箔核心技术迭代的风险 锂电铜箔核心技术主要体现为锂电铜箔厚度、单位面积质量、抗拉强度、延伸率、粗糙度、抗氧化性等技术指标，其中厚度对产品生产的影响为厚度越薄，负荷率越低、成品率越低、开工率越低和工艺成本越高，为解决上述生产工艺上的难题，需要锂电铜箔生产企业具备较强的工艺技术和研发实力。公司目前在极薄锂电铜箔上存在一定的技术优势，但随着市场竞争加剧，如公司不能持续根据客户的需求提升技术能力与产品性能，公司的锂电铜箔产品的经营及其市场竞争地位将受到影响。（4）产品结构单一和下游应用领域集中的风险 报告期内，公司主营产品为超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔，产品直接下游客户主要为锂离子电池厂商，终端主要应用于新能源汽车动力电池、储能设备及电子产品等领域，下游应用领域较为集中。在公司其他类型产品尚未大规模投入市场前，如果锂电铜箔产品销售受到市场竞争加剧、新技术更迭或新竞争者进入等因素的影响有所下滑，将会对公司的业绩产生重大不利影响。（5）市场竞争加剧风险 铜箔行业在我国已发展了数十年，虽然行业的资金壁垒和技术壁垒较高，但目前市场竞争也较为激烈，市场化程度较高。近年来，锂离子电池市场快速发展，原有的锂电铜箔企业在报告期内不断扩大产能，部分标准铜箔企业相继进入锂电铜箔领域，通过对原有 PCB 用标准铜箔产线进行升级改造或者新建产线来提升锂电铜箔产能，加剧了锂电铜箔市场的竞争。同时，部分其他产业的资金相继涌入锂电铜箔领域，进一步加剧了锂电铜箔行业的竞争。市场竞争的加剧可能导致产品价格的波动，进而影响公司的盈利水平。如果公司未来不能准确把握市场机遇和变化趋势，不断提高产品技术水平，开拓新的市场，有效控制成本，则可能导致公司的竞争力下降，在激烈的市场竞争中失去领先优势，进而对公司业绩造成不利影响。2022 年年度报告 3/305 （6）毛利率下降的风险 公司各细分产品毛利率的变动是销售单价和单位成本变动综合影响的结果。若未来市场竞争加剧或国家政策调整等因素使得公司产品售价及原材料采购价格发生不利变化，公司产品毛利率存在下降的风险。（7）公司未来产能过剩导致无法及时消化的风险 公司目前拥有多个在建铜箔生产项目，上述项目建成后公司产能规模将相应扩大，有助于提升公司满足市场需求的能力；同时，公司将进一步拓宽销售渠道，充分消化新增产能以提升公司经营业绩。但如果未来国内新能源汽车、消费电子、储能等领域对高性能铜箔产品的需求发生变化，或其他行业发展和技术变化导致铜箔市场产能过剩，将给公司的产能消化造成不利影响，从而对公司经营业绩造成不利影响。上述风险都将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者仔细阅读。四、四、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。五、五、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具为本公司出具了了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人杨剑文杨剑文、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人廖国颂廖国颂及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）温培育温培育声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：1、公司本次利润分配预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.5元（含税），以公司截至2022年12月31日总股本304,455,734股计算，共计派发现金红利167,450,653.70元，占2022年度归属于上市公司股东净利润的32.17%；2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股，截至2022年12月31日，公司总股本304,455,734股，以此计算拟转增121,782,294股，转增后公司的总股本增加至426,238,028股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准）。3、公司不送红股。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配及资本公积转增股本预案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。八、八、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 2022 年年度报告 4/305 本报告所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定因素，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。十、十、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 5/305 目录目录 第一节第一节 释义释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第四节第四节 公司治理公司治理.52 第五节第五节 环境、社会责任和其他公司治理环境、社会责任和其他公司治理.76 第六节第六节 重要事项重要事项.89 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.126 第八节第八节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.127 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.149 第十节第十节 财务报告财务报告.152 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告。载有会计师事务所、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在上海证券交易所指定网站上公开披露的所有公司文件的正文以及公告的原稿。2022 年年度报告 6/305 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 嘉元科技、公司、发行人 指 广东嘉元科技股份有限公司 保荐机构、长江保荐 指 长江证券承销保荐有限公司 保荐机构、中信证券 指 中信证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股票上市规则 指 上海证券交易所科创板股票上市规则 公司章程 指 广东嘉元科技股份有限公司章程 高级管理人员 指 广东嘉元科技股份有限公司总裁、联席总裁、常务副总裁、高级副总裁、副总裁及以上人员、财务负责人、总工程师、董事会秘书等。公司于 2023 年 3 月完成公司章程修改，高级管理人员指：总裁、联席总裁、执行总裁、常务副总裁、副总裁、财务负责人、总工程师、董事会秘书等。金象铜箔 指 梅州市梅县区金象铜箔有限公司 嘉元云天 指 广东嘉元云天投资发展有限公司 宁德嘉元 指 嘉元科技（宁德）有限公司 江西嘉元 指 江西嘉元科技有限公司 深圳嘉元 指 嘉元（深圳）科技创新有限公司 山东嘉元 指 山东嘉元新能源材料有限公司 嘉元春阳 指 深圳嘉元春阳创业投资有限公司 嘉元时代 指 广东嘉元时代新能源材料有限公司 嘉元供应链 指 广东嘉元供应链管理有限公司 嘉沅投资 指 广东嘉沅投资实业发展有限公司，曾用名广东嘉元实业投资有限公司，于 2021 年 12 月 7 日更名为现名，系公司的发起人之一和控股股东 华骏 5 号基金 指 华骏先进制造 5 号私募证券投资基金 北京又东 指 北京又东时代私募基金管理有限公司 南京又东 指 南京又东嘉元创业投资合伙企业（有限合伙）上海重塑 指 上海重塑能源集团股份有限公司 氢环环保 指 氢环环保科技（上海）有限公司 电解铜箔 指 电解铜箔是指以铜料为主要原料，采用电解法生产的金属铜箔 电子铜箔 指 电子信息产业的基础原材料，主要用于印制电路板、覆铜板和锂离子电池等产品的制造 锂电铜箔 指 锂离子电池用铜箔，简称锂电铜箔。锂电铜箔是锂离子电池负极材料集流体的主要材料，其作用是将电池活性物质产生的电流汇集起来，以便形成较大的电流输出 标准铜箔、电子电路铜箔 指 印制电路板用电解铜箔（PCB 用电解铜箔），又称标准铜箔、电子电路铜箔。锂离子电池 指 一种二次电池（充电电池），它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中，Li+在两个电极之间往返嵌入和脱嵌：充电时，Li+从正极脱嵌，经过电解质嵌入负极，负极处于富锂状态；放电时则相反 低轮廓 指 表面粗糙度较小 2022 年年度报告 7/305 PCB/印制电路板 指 英文全称“Printed Circuit Board”，是电子元器件连接的载体，其主要功能是使各电子零件通过预先设计的电路连接在一起，起到信号传输的作用 CCL/覆铜板 指 覆铜箔层压板，英文全称“Copper Clad Laminate”（CCL）,是将电子玻纤布或其它增强材料浸以树脂，一面或双面覆以铜箔并经热压而制成的一种板状材料，是 PCB 的基础材料 阴极辊 指 在电解制造铜箔时作为辊筒式阴极，使铜离子电沉积在它的表面而成为电解铜箔 极薄铜箔 指 厚度6m 的电解铜箔 超薄铜箔 指 6m厚度12m 的电解铜箔 薄铜箔 指 12m厚度18m 电解铜箔 常规铜箔 指 18m厚度70m 的电解铜箔 厚铜箔 指 70m厚度的电解铜箔 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 广东嘉元科技股份有限公司 公司的中文简称 嘉元科技 公司的外文名称 Guangdong Jiayuan Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写-公司的法定代表人 杨剑文 公司注册地址 广东省梅州市梅县区雁洋镇文社 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 广东省梅州市梅县区雁洋镇文社 公司办公地址的邮政编码 514759 公司网址 电子信箱 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表）证券事务代表 姓名 李海明 杜京宣 联系地址 广东省梅州市梅县区雁洋镇文社 广东省梅州市梅县区雁洋镇文社 电话 0753-2825818 0753-2825818 传真 0753-2825858 0753-2825858 电子信箱 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报（）、上海证券报（）、证券时报（）、证券日报（）公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司档案室 2022 年年度报告 8/305 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况(一一)公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 嘉元科技 688388 无 (二二)公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 五、五、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 李新航、潘家恒 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 签字的保荐代表人姓名 郭伟健、吴曦 持续督导的期间 2022 年 1 月 13 日至 2024 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 长江证券承销保荐有限公司 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198号 28 层 签字的保荐代表人姓名 韩松、梁彬圣 持续督导的期间 2020 年 9 月 5 日至 2022 年 1 月 13 日 说明：长江保荐作为公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，按照业务规则，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。公司于 2021 年 11 月启动 2021 年度向特定对象发行 A 股股票（下称“定向增发”）工作，2022 年 1 月保荐机构变更为中信证券，按照业务规则，长江保荐未完成的督导工作由中信证券承接，由其负责定向增发的保荐工作及证券上市后的持续督导工作，其持续督导期为定增发行证券上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度（即持续督导至 2024 年12 月 31 日）。六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 4,640,845,431.09 2,804,179,482.94 65.50 1,202,178,945.26 归属于上市公司股东的净利润 520,504,370.05 549,959,098.02-5.36 186,414,420.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 515,575,538.62 497,208,539.24 3.69 163,801,627.71 2022 年年度报告 9/305 经营活动产生的现金流量净额-537,601,633.11 318,670,380.58-268.70 91,133,245.61 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 7,286,287,476.45 3,590,662,429.33 102.92 2,610,734,097.82 总资产 10,795,771,988.38 6,060,437,733.79 78.14 2,941,349,272.77 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）2.12 2.38-10.92 0.81 稀释每股收益（元股）2.12 2.38-10.92 0.81 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）2.10 2.15-2.33 0.71 加权平均净资产收益率（%）12.10 17.88 减少5.78个百分点 7.31 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.98 16.16 减少4.18个百分点 6.42 研发投入占营业收入的比例（%）4.94 5.24 减少0.30个百分点 6.03 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1.公司营业收入较上年同期增长 65.50%，主要系报告期内产能扩大、订单增多、销售额增加所致。2.公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 268.70%，主要系公司产能扩大，原材料采购备货增加；同时，随着销售规模扩大，公司银行承兑汇票结算增加，票据贴现收到的现金从经营活动现金流入转入筹资活动现金流入所致。3.公司报告期末归属于上市公司股东的净资产、总资产分别较上年末增长 102.92%、78.14%，主要系报告期内收到 2021 年度向特定对象发行股票的募集资金所致。七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2022 年年度报告 10/305 八、八、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 962,686,450.00 971,475,531.43 1,347,027,522.87 1,359,655,926.79 归属于上市公司股东的净利润 174,021,952.25 113,995,896.39 149,671,376.73 82,815,144.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 167,846,775.15 112,082,309.44 150,248,664.41 85,397,789.62 经营活动产生的现金流量净额 31,715,798.04-120,466,295.03-185,251,896.12-263,599,240.00 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 -643,541.36 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,676,179.63 11,398,709.32 6,904,169.98 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 24,298.03 191,491.66 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有6,466,082.27 53,569,255.26 22,649,991.88 2022 年年度报告 11/305 效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9,669,794.45 -1,606,517.20-2,331,859.15 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 1,826,156.08 10,025,080.20 3,965,968.65 少数股东权益影响额（税后）-258,222.03 777,300.06 合计 4,928,831.43 52,750,558.78 22,612,792.70 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 467,144,167.71 433,506,892.04-33,637,275.67 3,547,184.53 应收款项融资 20,221,393.73 247,095,015.95 226,873,622.22 -其他权益工具投资 66,704,942.72 121,174,021.38 54,469,078.66 -其他非流动金融资产 115,028,595.15 127,650,000.00 12,621,404.85 2,621,404.85 合计 669,099,099.31 929,425,929.37 260,326,830.06 6,168,589.38 十一、十一、非企业会计准则业绩指标说明非企业会计准则业绩指标说明 适用 不适用 2022 年年度报告 12/305 十二、十二、因国家秘密、因国家秘密、商业商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，紧紧围绕年度生产经营计划，全体员工心齐气顺、奋发进取，努力克服经济形势变化、原材料价格波动、行业竞争加剧、下游需求波动等不利因素带来的困难，致力建设奋进、实力、创新、品牌、效率、同心、动能、平安、绿色、责任嘉元，在满足生产、交付既有订单的基础上，不断夯实主营业务基础，加快推动各产能项目的建设，加大新产品、新技术开发力度，较好地完成了各项工作任务，全年实现销售收入 46.41 亿元，较上年同期增长 65.50%，归属于上市公司股东的净利润 5.21 亿元，实现铜箔产量 52,859.90 吨，实现铜箔销量 49,054.12 吨。（一）以市场和客户为导向，坚持做大做强铜箔产业，奋力加快基地建设 2022 年，受新能源汽车、储能等领域需求的增长驱动，锂电池规模不断扩大，带动锂电铜箔市场需求提升，公司坚持以市场和客户为导向，进一步夯实铜箔主营业务，新增产能持续释放，实现锂电铜箔产品产销量大幅增长，并在技术创新方面不断强化和升级，持续满足锂电池能量密度提升及轻量化等技术目标。同时，为更好抓住产业机遇，公司加大下游市场开发力度，加快新增产能项目的建设进度，乘势做大做强铜箔产业。1、公司在报告期内奋力加快基地建设，截至期末实现铜箔年产能达 5 万吨以上。重点推动白渡嘉元科技园年产 3.1 万吨高性能铜箔项目基础设施建设、设备调试等工作，截至目前已全面投产；全力加快江西嘉元年产 3.5 万吨电解铜箔项目、宁德嘉元年产 1.5 万吨高性能铜箔项目建设进度，江西嘉元年产 2 万吨电解铜箔项目已于 2022 年 12 月底开始试产，宁德嘉元年产 1.5 万吨项目已于 2023 年 2 月开始试产。山东嘉元在对原有 5000 吨产能技改的基础上，扩建 5000 吨生产线，总产能达到 1 万吨。与宁德时代合资设立广东嘉元时代新能源材料有限公司，投资建设年产10 万吨高性能电解铜箔建设项目，自 2022 年 6 月份动工以来进展顺利，预计 2023 年下半年首期将开始试产。2、报告期内，公司积极开发新客户。通过上门推广、招投标、专家客户圈层推介等途径开发新客户，2022 年内净增新客户 60 家，截至期末合作客户达到 138 家。公司通过主动拜访客户、网络沟通、参与行业协会等方式，及时了解顾客需求。针对客户不同阶段的期望和需求，为客户量身定制优质解决方案，准确、快速响应客户需求，不断提高客户满意度。同时，公司与主要客户宁德时代签订高端锂电铜箔采购合作意向备忘录，预计 2023 年全年将向公司采购 4.5 微米及 5 微米高端锂电铜箔达 2 万吨。通过开发新产品、提高产品质量等方式，争取更大市场份额。公司锂电铜箔市场份额位居国内前列，其中代表国内外最先进的 4.5m极薄高端锂电铜箔获得市场较高份额。2022 年，公司再获宁德时代铜箔类唯一年度优秀供应商荣誉，这是公司近年来第五次连续获得锂电领军企业宁德时代颁发的铜箔材料类唯一“年度优秀供应商”荣誉称号，并于 2021 年被宁德时代授予“十年贡献奖”。（二）品质管控跃上新台阶 公司结合时代发展趋势，在“三环紧扣，双降双升”（322）质量管理模式的基础上，增加“绿色”要素一环，注重低碳环保，完善升级为“四环紧扣，双降双升”（422）质量管理模式，着力提高产品质量、提高顾客满意度，降低成本、降低排放，实施成效显著。2022 年，公司从 213 家组织激烈竞争中脱颖而出，以第五顺位荣获第七届广东省政府质量奖。“四环紧扣、双降双升”（422）质量管理模式入选省质量强省领导小组办公室第四届中国质量奖（含提名奖）和第七届广东省政府质量奖获奖组织质量管理经验汇编，在广东全省进行推广。同时，公司高度重视产品质量管理，健全生产车间现场管理制度，严格规范生产流程。定期对产品检测设备进行维护保养，检测校准设备精度，优化产品包装方式，改善生产现场温湿度、整洁度等环境因素，获宁德时代“5S 标杆线认证”。2022 年年度报告 13/305 此外，公司还于报告期内成立了 SPC、MSA 学习小组，开展统计过程控制、测量系统分析等质量知识学习。针对幅宽误差、产品塌边、印痕等问题，进行症状梳理和原因归类，开展引进激光测量幅宽仪、版型仪，创新包装方式等一系列质量提升活动，产品品质得到新改善。2022 年，QC小组质量课题降低超薄双面光铜箔翘曲不良率获广东省第四十二次 QC 小组代表大会成果金奖、二二二年梅州市优秀质量管理小组成果特等奖。（三）科技创新激发新活力 公司高度重视科技创新，报告期内加大研发创新投入，全年投入多项研发经费用于新产品新技术研发、研发平台改造升级、补充研发设备、研发人员经费等方面，紧抓国家企业技术中心、国家技术创新示范企业、省级企业技术中心、广东省企业重点实验室、广东省工程技术研究开发中心等科研平台建设，规范研发实验室管理制度，增配先进研发设备仪器，打造行业领先科研平台，公司省级企业技术中心在 2021 年度省级企业技术中心评价中获评优秀。公司与南开大学先进能源材料化学教育部重点实验室院士团队签订 技术开发合作意向书，共同推进锂离子电池负极集流体新材料研发及应用项目研发。全力推进“高抗拉强度极薄双面光5 微米电解铜箔”“高抗拉强度极薄双面光 4 微米电解铜箔”等 9 项铜箔产品研发。公司自主研发科技成果“锂离子电池用双面光 4.5 微米极薄电解铜箔生产工艺研究及其产业化”获俄罗斯工程院外籍院士、广东工业大学特聘教授、博士生导师闵永刚等权威专家高度评价，在科技成果鉴定评价会上评价委员会一致认为该项目技术创新程度高，经济和社会效益显著，产品具有良好的市场前景，整体技术水平居国际领先。中国电子材料行业协会电子铜箔材料分会发出证明，认为公司已掌握具有自主知识产权的高性能电解铜箔生产核心技术，整体生产技术水平在国内处于领先地位。同时，公司紧跟铜箔行业发展趋势，密切关注行业动态，成立复合铜箔研发小组，升级铜箔研发设备，招聘复合铜箔技术人才，新建 PET 复合铜箔试验车间并购置 PET 复合铜箔中试设备，积极开展 PET、PP、PI 等复合铜箔研发、验证工作。公司鼓励员工积极参与发明创新，促进知识产权强企。报告期内，公司申请技术专利 82 项，其中发明专利 66 项、实用新型专利 13 项；获得授权发明专利 48 项、实用新型专利 20 项。2022年，公司被国家知识产权局确定为新一批国家知识产权示范企业，获评“梅州市高价值专利培育布局中心”。（四）严格体系管理 开展 ISO9001:2015&IATF16949:2016 体系、GB/T29490-2013 知识产权管理体系、信息安全管理体系、EHS 体系等审核工作，其中 IATF16949:2016 体系认证地址延伸场地增加白渡基地生产场所。结合客户审厂提出的改进项，健全完善公司程序、制度文件，优化工作流程。大力推动山东公司体系管理，先后通过多家客户审厂。（五）强化资本市场管理，积极保护投资者权益 公司于 2022 年完成了向 17 位特定对象发行股票 70,257,493 股，募集资金净额 33.78 亿元，全部用于募投项目和补充流动资金。本次定向增发的完成加强了公司发展资金储备，并降低了融资的成本，通过使用募集资金投资将更好更快地推动新增产能项目的建设，助力公司发展主营业务、扩大生产规模、提高综合竞争力，为公司实现战略目标打下坚实基础。报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，积极加强与投资者和潜在投资者之间的沟通交流，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，从多维度开展投资者关系管理和维护工作。报告期内，公司共召开 2 次业绩说明会，开展线上语音交流、线下实地调研等多种形式的投资者关系活动共计 33 场次，累计参与机构 743 家次。其中，公司进行了 1 场投资者网上集体接待日活动，为广东证监局、广东上市公司协会共同举办的“2022 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。公司通过业绩说明会、投资者网上集体接待日活动以及上证 E 互动等线上渠道累计回复投资者 134 个问题。通过业绩说明会、上证 E 互动平台、投资者热线电话及机构调研会议等多种方式和渠道，积极与投资者进行沟通交流，及时、准确向投资者传递公司经营发展信息，促进投资者对公司价值的认同，并通过向管理层反馈来自资本市场的信息，进一步提升公司治理的透明度。2022 年年度报告 14/305 二、二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况研发情况说明说明 (一一)主要业务、主要产品或主要业务、主要产品或服务服务情况情况 1、公司主要业务情况、公司主要业务情况 公司主营业务为各类高性能电解铜箔的研究、生产和销售，是国内高性能锂电铜箔及标准铜箔的专业生产企业，深耕铜箔行业二十余年，在技术研发、生产工艺、产品品质、人才储备、管理创新等方面积累了较多技术和资源优势，在同行业拥有较高的知名度。受益于新能源产业带来的旺盛需求，公司根据行业需求情况，持续研发和生产更薄、各项性能指标更优的铜箔产品，进一步优化产品结构和提升产品品质，不断夯实公司技术竞争优势和巩固公司市场地位。2、主要产品及其用途、主要产品及其用途 公司主要从事锂离子电池用 4.512m 各类高性能电解铜箔及 PCB 用电解铜箔的研究、生产和销售，产品主要应用于锂离子电池、覆铜板和印制线路板行业，最终应用在新能源汽车动力电池、储能电池及 3C 数码类电子产品等领域。具体分类情况如下：(二二)主要经营模式主要经营模式 公司主要经营模式如下：1、盈利模式、盈利模式 报告期内，公司的盈利主要来自为客户提供高性能电解铜箔产品的销售收入与成本费用之间的差额。通过持续研发创新提升生产工艺水平和产品技术含量，从而满足客户的需求，是公司实现盈利的重要途径。公司主要通过采购铜线和硫酸等原材料，经过溶铜、生箔、后处理和分切全套生产工艺流程制成电解铜箔，主要以直销方式、部分以经销方式销售给客户。2、采购模式、采购模式 公司外购的原材料主要是铜线和硫酸。铜线和硫酸属于大宗采购商品，市场价格透明，货源充足。公司铜线和硫酸采购有稳定的供应渠道，与供应商建立了良好的合作关系。公司制定了与采购相关的规章制度，从供应商选择、采购业务流程、采购价格及品质管控等方面对采购工作进行了规范。3、生产模式、生产模式 2022 年年度报告 15/305 公司生产采取“以销定产”的原则制定生产计划，进行生产调度、管理和控制。公司根据订单制定生产计划，组织生产。生产部根据生产状况和订单期限安排生产计划；技术研发部根据客户的要求进行工艺配制，稳定生产；生产部按客户要求和生产工艺组织生产；品质部根据产品检验规程对生产过程和产品进行最终检验，检验合格的产品方可包装入库；销售部根据合同订单按期发货。4、营销及管理模式、营销及管理模式 公司主要采用直销模式，同时存在部分经销。销售的客户主要为锂离子电池制造商。对于有着长期稳定合作关系的主要客户，公司一般与其签署框架采购合同或战略合作协议，约定报价方式、付款方式、质量要求等一般性规定。在合同年度内，客户根据自身生产需求向公司下达采购订单，约定产品类型、购买数量、采购金额、交货时间等具体内容。公司根据订单及自身库存和生产情况，安排采购和生产相关事宜。5、研发模式、研发模式 在研发方面，公司以自主研发为主，产学研结合为辅，目前已建立了面向市场需求和多部门、公司内外协同的研发体系，构建了精细管理、高效合作、职责明确的研发绩效考核模式，专注于开展产品生产、工艺稳定、成本控制、品质提升以及新产品、新工艺、新技术的研发创新等。(三三)所处行业情况所处行业情况 1.1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 （1）所属行业所属行业情况情况 公司主要从事各类高性能电解铜箔的研究、生产和销售，主要产品为超薄锂电铜箔、极薄锂电铜箔、标准铜箔，主要用于锂离子电池的负极集流体、覆铜板（CCL）、印制电路板（PCB）的制造，是锂离子电池行业、电子信息行业重要基础材料。根据国家统计局发布的国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司主营业务属于“39 计算机、通信和其他电子设备制造业”之“398 电子元件及电子专用材料制造”之“3985 电子专用材料制造”。“3985 电子专用材料制造”具体指：用于电子元器件、组件及