603656_2022_泰禾智能_泰禾智能2022年年度报告_2023-04-26.pdf

2022 年年度报告 1/212 公司代码：603656 公司简称：泰禾智能 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/212 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人许大红许大红、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人黄慧丽黄慧丽及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）丁红霞丁红霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币522,340,978.78元。公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份及拟回购注销的限制性股票）为基数分配利润，具体利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2023年4月26日，公司总股本184,259,858股，扣除公司回购专用证券账户中的股份1,555,165股及拟回购注销的限制性股票884,500股，以此计算拟分配的股本基数为181,820,193股，拟派发现金红利18,182,019.30元（含税），本年度公司现金分红比例为84.32%。本次利润分配不进行资本公积转增股本。公司通过回购专用账户所持有本公司股份1,555,165股及拟回购注销的限制性股票884,500股，不参与本次利润分配。如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2022 年年度报告 3/212 十、十、重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅“第三节、管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/212 目目 录录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.34 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.50 第六节第六节 重要事项重要事项.53 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.66 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.73 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.73 第十节第十节 财务报告财务报告.74 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在上海证券交易所网站(http:/)、上海证券 报、证券时报、证券日报、中国证券报公开披露过的所有公司文件。2022 年年度报告 5/212 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、泰禾智能、泰禾光电 指 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司，曾用名：合肥泰禾光电科技股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 许大红先生 卓海智能 指 合肥泰禾卓海智能科技有限公司 印度泰禾 指 TAIHE（INDIA）OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED 合肥正远 指 合肥正远智能包装科技有限公司 派联智能 指 合肥派联智能装备有限公司 泰禾力天 指 西安泰禾力天智能装备有限公司 泰禾乾合 指 海南泰禾乾合智能科技有限公司 泰然弘毅 指 海南泰然弘毅实业有限责任公司 盈展智能 指 河南盈展智能装备有限公司 泰禾恒瑞 指 北京泰禾恒瑞智能装备有限公司 泰禾投资 指 合肥泰禾股权投资有限公司 卓海智创 指 合肥泰禾卓海智创信息科技合伙企业（有限合伙）明瑞精密 指 合肥明瑞精密钣金科技有限公司 智禾机电 指 合肥智禾机电有限公司 英特赛瑞 指 合肥英特赛瑞工业智能科技有限公司 合肥原橙 指 合肥原橙股权投资合伙企业（有限合伙）安徽伦琴 指 安徽伦琴机械设备有限公司 科亿信息 指 安徽省科亿信息科技有限公司 智能装备 指 具有感知、决策、执行功能的高端装备，是先进制造技术、信息技术和智能技术的集成和深度融合。智能检测分选装备 指 围绕信息采集（感知）、信息分析与处理（决策）、执行三个技术环节进行构建的，用于检测待选物料中的杂质、不合格品，并进行自动剔除、分选的装备。该装备检测的依据包括物料的颜色、尺寸、形状、表面缺陷、密度、内部构造、组成成分等多种特征。智能检测分选装备属于典型的智能装备，具备感知、决策、执行的功能。本报告中，也简称为分选装备。色选机 指 智能检测分选装备的一种，以检测物料颜色的差别作为分选、剔除的依据。工业机器人 指 由操作机、控制器、伺服驱动系统和传感装置构成的一种仿人操作、自动控制、可重复编程、能在三维空间完成各种作业的光机电一体化生产装备，特别适合于多品种、变批量的柔性生产。工业机器人属于典型的智能装备，具备感知、决策、执行的功能。智能干式选煤机 指 是一种基于先进成像和人工智能技术的新型干式自动化选煤设备。利用双能 X 射线/可见光全光谱多谱段扫描成像系统采集传送带上物料的图像，通过深度学习图像识别技术对图像进行分析、判断物料种类，准确控制高压风对矸石、杂质进行喷吹，实现精确、高效、节能的全自动煤炭分选。智能装车系统 指 通过机械化、自动化的方式将箱装和袋装货物拆取、输送、码放至货车车厢的智能化设备集成系统。报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上期、上年同期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 2022 年年度报告 6/212 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 公司的中文简称 泰禾智能 公司的外文名称 Hefei Taihe Intelligent Technology Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Taihe Intelligent 公司的法定代表人 许大红 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐加桢 李倩雯 联系地址 合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道66号 合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道 66 号 电话 0551-63751266 0551-68588870 传真 0551-63751266 0551-63751266 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道66号 公司注册地址的历史变更情况 2004年12月10日至2009年5月24日：合肥市高新区黄山西路桑夏1#综合楼603室；2009年5月25日至2011年6月6日：合肥市高新区科学大道103号浙商创业大厦A幢405、406室；2011年6月7日至2013年5月21日：肥西县紫蓬工业聚集区方兴大道与森林大道交口；2013年5月22日至今：合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道66号（2021年12月15日前，该地址名称为合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区方兴大道与玉兰大道交口）。公司办公地址 合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道 66 号 公司办公地址的邮政编码 230601 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报（https:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 2022 年年度报告 7/212 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 泰禾智能 603656 泰禾光电 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 鲍光荣、唐保凤、陈思 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东方证券承销保荐有限公司 办公地址 上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层 签字的保荐代表人姓名 罗红雨、张伊 持续督导的期间 公司于2017年3月21日首次公开发行股票并上市，东方证券承销保荐有限公司履行公司上市后的持续督导工作至 2019 年 12 月 31 日期满。但因公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕，期满后东方证券承销保荐有限公司仍继续履行相关持续督导义务，直至因公司聘请海通证券股份有限公司担任公司 2022 年度非公开发行股票之保荐机构为止。公司已于 2022 年 6 月 7 日披露了关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的相关公告。报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路 689 号 签字的保荐代表人姓名 黄蕾、周漾 持续督导的期间 自公司聘请海通证券股份有限公司担任公司2022 年度非公开发行股票之保荐机构起，对公司持续督导至今。公司已于 2022 年 6 月 7 日披露了关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的相关公告。七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 479,346,811.28 518,571,777.17-7.56 474,759,159.52 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 466,089,926.90 508,624,580.95-8.36 463,610,989.07 归属于上市公司股东的净利润 21,563,193.50 38,404,699.89-43.85 43,422,128.61 归属于上市公司-5,215,974.79-8,644,805.50 39.66 22,291,341.86 2022 年年度报告 8/212 股东的扣除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 58,353,875.06-10,606,641.94 650.16 25,110,812.65 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 979,467,135.79 995,093,634.13-1.57 963,785,207.08 总资产 1,326,227,415.14 1,255,910,199.85 5.60 1,197,844,363.80 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.14 0.26-46.15 0.29 稀释每股收益（元股）0.14 0.25-44.00 0.29 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.03 -0.06 50.00 0.15 加权平均净资产收益率（%）2.20 3.93 减少1.73个百分点 4.59 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.53 -0.88 增加0.35个百分点 2.36 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2022年度归属于上市公司股东的净利润下降43.85%，主要系2021年度公司老厂区政府拆迁，收到的拆迁补偿款金额较大所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 94,456,521.61 101,519,326.11 122,589,814.42 160,781,149.14 归属于上市公司股东的净利润 7,887,673.43 6,182,854.45 4,475,045.41 3,017,620.21 归属于上市公司股东的-7,023,774.25 944,140.47 2,817,303.64-1,953,644.65 2022 年年度报告 9/212 扣除非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额-16,882,989.28 21,752,267.67 29,797,632.65 23,686,964.02 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-4,636.63 31,181,528.52-477,137.23 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 25,395,254.73 14,528,257.03 14,430,277.92 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金6,229,773.08 9,802,875.63 11,354,553.46 2022 年年度报告 10/212 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-250,020.57 -433,520.76-530,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 171,030.66 196,436.30 126,319.87 减：所得税影响额 4,037,907.53 8,134,079.30 3,676,976.02 少数股东权益影响额（税后）724,325.45 91,992.03 96,251.25 合计 26,779,168.29 47,049,505.39 21,130,786.75 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 11/212 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年，面临复杂严峻的外部环境，泰禾智能始终坚持稳字当头、稳中求进，不畏艰辛、勇毅坚守，公司全体员工上下一心、迎难而上，聚焦主业、锐意进取，在逆境中再上新台阶。（一）（一）智能分选稳步发展，站稳行业第一梯队智能分选稳步发展，站稳行业第一梯队 公司秉承“绿色、健康、安全、服务”的经营理念，将“智能改变未来、让生活更轻松、让生活更美好”作为企业使命，经过十八年多的发展，在全球 AI 视觉识别成套智能化装备和服务提供商的道路上率先垂范。作为专业从事智能检测与分级专用设备及其应用软件研发、生产和销售的国家级高新技术企业，泰禾智能已然确立了在农副产品、果蔬、矿石、再生资源等分选领域的优势竞争地位。报告期内，宏观环境形势严峻且反复不定，受部分原材料价格上涨、运输时效增加等因素影响，公司的销售运维、成本控制等方面的工作面临巨大挑战。公司一直努力克服外部环境变化带来的负面影响，密切跟踪分选装备业务市场变化，统筹境内、境外两个市场，不断拓展市场布局，打开市场新局面，实现智能分选业务的稳步发展。报告期内，公司继续保持良好的持续盈利能力和较高的毛利率，夯实公司智能分选装备业务行业第一梯队的地位。（二）（二）产业转型牢产业转型牢握握机遇，煤炭干选持续发力机遇，煤炭干选持续发力 随着国家“碳达峰、碳中和”战略目标的逐步推进，“智慧矿山、绿色矿山”的理念深入人心，煤炭行业低碳节能的绿色转型方向大势所趋，公司牢牢把握产业转型发展机遇，将智能煤炭干式选煤机作为重点战略发展方向，助力煤炭行业可持续发展。2022 年 9 月，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核并审核通过。公司本次非公开发行股票的募集资金将用于“智能煤炭干选机产业化项目（一期）”和补充流动资金。报告期内，智能煤炭干选机的产业化能力进一步加强，已取得合同金额合计 7,971.60 万元的销售订单。公司自主研发的第二代立式煤炭分选机与同行竞品拉开技术差距，将成为公司矿石分选领域的下一个重要增长点。公司通过与国家能源集团、淮南矿业集团、陕煤集团、同煤集团、山西焦煤等大型煤炭集团合作，逐步将煤炭智能干选机成功推向市场并不断提升市场占有率。报告期内，贵州、新疆市场更是实现零的突破。煤炭智能干选装备业务将为公司带来一定的业绩成就和发展机遇，使公司未来在煤炭智能干选设备、选煤厂智能化领域享有一定的行业认可度。（三）（三）研创能力研创能力不断不断增强，夯实企业发展基石增强，夯实企业发展基石 2022 年年度报告 12/212 公司本着研发、创新为发展基石的经营思路，重视技术研发的储备与产出，不断持续地、有计划地推进公司自主研发工作。报告期内，公司继续加大研发投入，探索研发具有前瞻性的创新型技术，切实推动技术进步与创新，取得了阶段性的研发成果。报告期内，在农副食品、果蔬、再生资源分选设备领域：产品研发方面，实现十余项新产品的开发，涉及 AI、石英砂、废旧金属、木材、海产品、包装料、易损水果等多个类别。技术研发方面，实现多项新技术的研发，涉及到整机信号一致性、新屏开发、第六代红外技术、高光谱技术、国产化芯片平台、大米形选优化等。报告期内，在煤炭智能干选设备领域：产品研发方面，开展煤炭立式智能干选机、移动立式干选机的研发工作。核心部件研发方面，对国产 PLC、射源、探测器、高性能电磁阀驱动板的开发和使用，降低了产品成本，提升分选性能。技术应用拓展方面，铁矿石预抛废试验为智能干选机的应用拓展了新方向。此外，公司还在智能包装设备、智能装车设备领域开展了相应的研发工作。报告期内，公司新增发明专利 8 项、实用新型专利 37 项，以及软件著作权 10 项。截至本报告期末，公司拥有 400 余项自主知识产权，其中累计获授发明专利 52 项、实用新型专利 280 项、外观专利 24 项，以及软件著作权 105 项。报告期内，泰禾智能获评 2022 年度国家知识产权优势企业；泰禾智能主持、卓海智能参与的“面向矿石、工业固废物料的智能分选设备关键技术研发及产业化”项目被授予安徽省科技进步二等奖；卓海智能“淮南张集选煤厂智能干选”项目成功入选合肥蜀山经济技术开发区管理委员会 2022 年度“中国环境谷”十大应用场景；合肥正远“粮食谷物功能性包装智能成套装备研发及产业化”项目成功入选安徽省制造业重点领域产学研用补短板产品和关键共性技术攻关任务企业名单等。公司将继续坚持核心技术自主创新，努力发挥自身优势，加强研发投入力度，紧跟行业技术发展趋势，不断创造新价值。（四）（四）管理水平逐步提升，生产经营降本增效管理水平逐步提升，生产经营降本增效 报告期内，面对部分原材料价格及人工成本上涨、人民币汇率波动以及经济环境等诸多不利因素的影响，为更好地提高资源配置效率，公司持续开展提质增效专项行动。结合行业领域、自身发展等实际情况，加强与行业先进企业对标，补短板、强弱项，提升管理水平，为企业降本增效。报告期内，公司创新供应链管理，根据实际需求，通过信息化手段建立供应商资源库，强化供方管理，适时选用核心物料的品牌替代方案，实现物料的有效降本增效。公司优化产品备货方案，缩短装配周期，满足交期的情况下减少资金的占用，形成产品目标成本与预算的联动管理。公司优化部分呆滞物料及半成品库存，控制采销的相对平衡，逐步减少库存，尤其是控制风险物料的库存。公司创新生产管理，搭建起完善的计划管理体系，通过产能分析与瓶颈改善，车间硬件布局的优化调整，多工序节拍的测算监控等方式提高产能。公司基于产品机型分类，加强产品设计，改善工艺，完善产品品控标准，并对项目生产交付相关的不同业务节点和业务场景，进一2022 年年度报告 13/212 步梳理优化设计、生产和管理等主要业务流程，配套 OA 流程和规章制度，建立量化考核管理模式，缩短产品平均交付周期，装配产能和质量得到明显提升，从而为企业降本增效。（五）（五）人才工作多措并举，人才工作多措并举，第一资源第一资源发挥作用发挥作用 党的二十大报告强调人才作为“第一资源”的引领地位和支撑作用，将加强人才工作提升到新高度。公司紧紧围绕提高经济效益这项中心任务，大力实施人才强企战略。公司根据不同类别的人才，如管理型、研发型、营销型、生产型等类别，设立不同的招聘、培训、晋升、考核、激励与监督通道，形成具有泰禾特色的综合素质评价体系。公司还不断加强企业文化的宣贯，发挥企业文化潜移默化的影响力，增强员工的归属感与凝聚力。报告期内，公司荣获“安徽省青年安全生产示范岗”荣誉称号；同时，为进一步推动和深化产教融合、校企合作，公司制定并发布产教融合、校企合作三年规划方案（2022-2024 年）。报告期内，公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期、首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件达成，让核心员工有机会分享公司成长带来的红利。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况（一）（一）智能检测分选装备行业智能检测分选装备行业 智能检测分选领域主要集中在大米、杂粮、茶叶色选等传统领域，以及矿石、水产、果蔬、固体废弃物、煤炭等新兴领域。智能检测分选装备根据物料光学、成分等特性的差异，利用可见光、近红外、X 射线等多种光谱复合成像技术将物料中指定特征的异粒自动分拣出来。随着技术的不断创新和发展，应用领域不断拓展，智能检测分选装备已从宏观识别向微观识别发展，已在传统的光电识别中加入了人工智能、物联网等技术，从过去要求的“形选、色选”向“智选、质选”方向提出新需求。经过近十年的快速增长期，色选机应用日益普及，市场需求进入平稳阶段，作为技术密集型产业，日渐形成核心技术竞争格局。1 1、智能农副食品分选装备智能农副食品分选装备 农副食品分选板块起步较早，技术较为成熟，是目前国内智能检测分选设备业务中最大的板块，普及率较高。伴随国家对食品安全的高度重视和政策引导，以及国内食品加工的产业化发展，行业发展前景广阔。该业务板块是公司的基础业务，是当前支撑公司业绩的基石。在销售区域方面，国内农副产品分选需求以人们对美好生活的需求和产品更新需求为主，长期来看，将保持稳定增长态势。在国外市场特别是印度、非洲等粮食市场需求大且分选需求尚处于发展阶段，市场待进一步开发。国内智能检测分选装备将凭借优异的性价比优势，逐步提升在国外分选装备市场的市场占有率。2022 年年度报告 14/212 在技术方面，农副食品分选经历了由单面色选到双面色选、光电到 CCD、灰度识别到彩色识别等技术迭代，目前已发展到人工智能技术阶段，处理量、色选精度、带出比等性能指标不断提升，可识别异物范围不断扩大。在竞争格局方面，国内农副食品分选行业高度集中在美亚光电、泰禾智能、捷迅光电、中科光电四家头部企业，近两年市场竞争有所加剧，但短期看竞争格局不会发生较大变化。2 2、智能矿石分选装备智能矿石分选装备 在煤炭生产加工过程中，直接从矿井中开采出来的不经任何加工处理的煤称之为原煤，将煤和矸石进行分离是煤炭加工过程中不可缺少的一步。选煤工序能将煤炭分成不同质量、规格的产品，有利于煤炭的高效综合利用；此外选煤过程还能去除原煤中含有的黄铁矿等杂质，减少燃煤对大气的污染，具有较高的环保意义。公司智能检测分选装备在矿石分选领域已应用于煤炭分选，是目前公司重点发展业务。区别于传统湿法选煤，智能干式选煤技术具有无需用水、工艺简单、占地少、适应性强、分选精度高、投资少、能耗低等诸多优点。可以克服缺水、严寒、易泥化等不适合传统湿法选矿的环境，提高原煤入选率，提升成品煤品质，增加煤炭的经济价值。在促进我国 2030 年“碳达峰”、2060 年“碳中和”的战略目标方面，智能干式选煤技术可以提升成品煤的热值，减少传统洗选方式因水洗、脱水不充分等原因导致的煤炭燃烧值的消耗，提升单位煤的发热量。综合而言，智能干式选煤机的广泛运用，将使我国煤炭开采行业更加节能减排以及进一步提升资源利用率，符合我国倡导的煤炭行业绿色转型方向，未来替代湿选技术是必然趋势。（二）（二）智能包装装备行业智能包装装备行业 智能包装装备业务是智能检测分选装备业务的补充，其下游主要为食品、饮料、医药、化工等规模化生产环节为主的领域，作为需求导向型行业，包装装备行业的市场容量与下游行业发展状况及固定资产投资呈正向相关趋势，在我国人均消费水平提高、消费需求升级换代的持续拉动下，食品、饮料、医药、化工、家用电器等众多行业领域不断扩大生产规模，为我国包装装备行业的发展提供了有效保障。总体来看国内包装机械市场的竞争格局较为分散，技术水平较国外知名厂商仍有较大差距。随着基于信息化技术的大数据和云技术的深入应用以及消费者对产品的需求越来越个性化，包装装备行业将朝着高度自动化、智能化、集成化、节能化、柔性化的方向逐步发展。（三）（三）工业机器人自动化成套装备行业工业机器人自动化成套装备行业 工业机器人自动化成套装备中的智能装车装备主要应用于粮油、食品、酒水、家电、化工等厂商的厂内物料搬运环节，可替代人工，有效提高生产效率，降低重复机械工作的人力投入和次品率，避免和改善在极端环境下的生产安全问题。随着人力成本不断提高和劳动力人口不足，未来对于货物智能搬运设备的需求将会呈现出加速增长的趋势。2022 年年度报告 15/212 目前智能装车系统行业的发展尚处于起步阶段，市场参与者较少，竞争格局尚不明朗，行业内的企业处于产品研发、测试和少量试用的阶段。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司是一家基于 AI 视觉识别的成套智能化装备和服务提供商，主要产品包括三大类：大米、杂粮、矿石等各类用途的智能检测分选装备；立式包装机、重袋包装机、二次包装机等智能包装装备；智能装车系统、码垛机器人等工业机器人及自动化成套装备。三大业务可独立运行，又可相互衔接，协同效应明显，共同助力生产性企业智能化改造升级。（一）智能检测分选装备（一）智能检测分选装备 智能检测分选装备是利用成像和智能识别技术，根据待分选物料的外在及内在指标差异有效实现异物剔除与品级分类，是保障分选物料安全和品质、提升分选物料附加值的关键设备，公司智能检测分选装备根据应用领域的不同主要分为智能农副食品分选装备和智能矿石分选装备。1 1、智能农副食品分选装备、智能农副食品分选装备 智能农副食品分选装备广泛应用于大米、杂粮、茶叶、坚果、果蔬等 300 多种物料的分选，可高效剔除霉变、恶杂，守护食品安全，可以进行极致分选、品质分级，助力农副食品优品优价，是目前公司利润的主要来源。根据产品机械结构及用途不同，产品主要分为立式机、履带机、茶叶机和果蔬机。截至目前，公司智能农副食品分选装备产品已销售至国内 30 多个省市自治区，以及出口至 80 多个国家和地区，客户主要包括中粮集团、中储粮等粮食加工企业和部分工业企业。2 2、智能矿石分选装备、智能矿石分选装备 2022 年年度报告 16/212 智能矿石分选装备主要用于对煤炭、有色金属、非有色金属等矿石的分级分选。目前公司已研发出应用于煤炭分选的智能干式煤炭分选装备，是一种可以利用 X 射线结合可见光多谱段扫描成像系统采集传送带上物料的图像，通过深度学习图像识别技术对图像进行目标检测和分类，准确控制高压风对矸石、杂质进行喷吹，实现精确、高效、节能的全自动煤炭分选的装备，该产品具有可替代人工手选和跳汰机，降低水资源污染、减少煤泥产生、提高单位煤的热值，助力煤炭企业清洁、高效开采，降低煤炭分选成本等优点。（二）智能包装装备（二）智能包装装备 公司智能包装装备是一种可以完成全部或部分包装过程的设备，主要包括立式包装机、重袋包装机、二次包装机等，广泛应用于粮油、食品、化工、种子、糖等行业，可满足花生、大米、杂粮、面粉、果蔬等上千种物料的包装需求，包装物料可以从几克到几十公斤，可根据客户需求定制枕式袋、插脚袋、两面体真空袋、六面体真空袋等不同袋形，在生产企业提高生产效率、改善劳动条件、降低产品成本等方面起到重要作用。公司智能包装装备业务客户主要包括隆平高科、丰乐种业、荃银高科等。2022 年年度报告 17/212 （三）工业机器人自动化成套装备（三）工业机器人自动化成套装备 公司工业机器人自动化成套装备产品主要包括智能装车系统、码垛机器人等，产品单独适用，亦可与现有的智能检测分选装备、智能包装装备配套使用。智能装车系统包括拆垛机器人、装车机器人、停车定位系统、激光导航系统等智能化设备或系统，利用物流运输数据分析、二维和三维视觉识别、智能规划和决策等方法，以及系统集成技术和进度管理等技术的辅助，通过机械化和自动化的方式将仓库中或生产线上的货物分拣、输送到货车车厢，并在车厢内整齐码放，可实现拆垛、运输、装车过程的无人化、信息化和智能化，有效解决生产企业在货物搬运和装车过程中人工效率低、安全隐患高、用工成本高等难题。产品主要应用于粮油、食品、酒水、家电、化工、化肥等生产领域中的箱式、袋式货物的外运、装车等环节。2022 年年度报告 18/212 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）研发技术优势（一）研发技术优势 自成立以来，公司始终坚持将研发视为驱动企业发展的核心动力，持续加大研发投入及研发平台建设，不断提高技术、产品的核心竞争力，为公司持续创造具有核心优势的领先产品奠定了坚实基础。在研发能力方面，公司拥有一支 170 多人的专业技术团队，其中硕士以上学历人员 47 名，为研发发展保证了雄厚的人才储备。公司依托完备的组织架构和研发体系，具备不断升级迭代能力，可以保持技术的更新和进步。研发团队拥有丰富的行业背景和专业知识，专业涉及自动化、计算机、选煤、选矿、通信、电子、机械等。2020 年度、2021 年度、2022 年度公司研发支出分别为5,527.77 万元、6,425.60 万元、5,508.70 万元，分别占同期营业收入的 11.64%、12.39%、11.49%，持续不断的高研发投入保证了公司产品技术的领先性。在技术储备方面，公司通过自主研发、科技成果转化、产学研合作等途径，不断提升研发实力、积累研发成果，形成了 AI 视觉技术、CCD/CMOS 传感技术、数字孪生技术、自主规划决策技术等核心技术，以及 400 多项专利及软件著作权等自主知识产权，其中包含 50 余项发明专利。截至目前，公司累计已获得省部级以上荣誉 30 多项，例如被认定为国家级高新技术企业、软件企业、国家守合同重信用企业、国家知识产权优势企业、国家制造业与互联网融合试点示范企业、国家两化融合管理体系贯标示范企业、国家智能制造试点示范企业等，并被评为国家企业技术中心、国家级工业设计中心、国家博士后科研工作站、省工程技术研究中心、合肥市技术创新中心等。（二）产品结构优势（二）产品结构优势 公司依托先进的研发实力，充分认识行业市场的发展趋势，以农副食品分选设备为基点，逐步拓展出了为煤炭开采行业提供分选服务的智能干式煤炭分选装备，为各种农副食品、饮料、化工产品等提供包装服务的智能包装装备，为批量化生产的食品、酒水、化工等行业工厂后端生产物流提供自动装车产品或服务的智能装车系统。公司产品种类更多、应用领域更加广泛，更加满足多种客户的需求。公司还依据客户需求向客户提供定制化产品和更加完善的服务。与标准化产品相比，定制化产品要求供应商更加深入理解客户的业务需求，更加贴近客户的业务流程，对企业的服务能力提出了较高的要求。公司建立了专业素质高、技术能力强、管理经验丰富的服务团队，为客户提供高效、迅速的优质服务，有效解决客户业务过程中的“痛点”问题。（三）市场服务优势（三）市场服务优势 2022 年年度报告 19/212 公司拥有完善的售前、售中和售后服务体系，在全国各主要区域均设有服务网点，并培养了一批高素质营销人才，具备完善的销售网络和技术服务体系。为更好地应对快速变化的市场形势及满足客户需求，公司在做好售前、售中和售后服务工作的同时不断探索营销新模式，尤其是面对报告期内复杂严峻的经济形势。在“世界智造AI 视觉专家”的战略目标下，公司树立了良好的