000099_2020_中信海直_2020年年度报告_2021-03-29.pdf

公司 2020 年年度报告全文 1 证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2021-010 中信海洋直升机股份有限公司中信海洋直升机股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 03 月月 公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。的法律责任。公司负责人杨威、主管会计工作负责人王鹏及会计机构负责人公司负责人杨威、主管会计工作负责人王鹏及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)李屹东声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李屹东声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因未亲自出席会议原因 被委托人姓名被委托人姓名 闫卫红闫卫红 董事董事 工作原因工作原因 王鹏王鹏 公司已在本年度报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本年度报公司已在本年度报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本年度报告第四节告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中的中的“可能面对的风险及应对措施可能面对的风险及应对措施”。证券时报。证券时报中国证券报 上海证券报和巨潮资讯网（中国证券报 上海证券报和巨潮资讯网（）为公司选定）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 606,070,420 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.75 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.23 第五节第五节 重要事项重要事项.35 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.40 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.40 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.40 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第十节第十节 公司治理公司治理.42 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.50 第十二节第十二节 财务报告财务报告.56 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.57 公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中信海直 指 中信海洋直升机股份有限公司，根据文意需要亦包括其所有子公司 控股股东、中海直公司 指 中国中海直有限责任公司，根据文意需要亦指其前身中国中海直总公司、中国海洋直升机专业公司、中国海洋直升飞机专业公司 实际控制人、中信集团 指 中国中信集团有限公司，根据文意需要亦指其前身中国中信集团公司 维修公司 指 本公司控股子公司中信海直通用航空维修工程有限公司 海直通航 指 本公司控股子公司海直通用航空有限责任公司 海直租赁 指 本公司控股子公司中信海直融资租赁有限公司 培训公司 指 海直（北京）通航技术培训有限公司 联航技术 指 中联（天津）航空技术有限公司 海直航科 指 中信海直航空科技有限责任公司 海直发展 指 中信海直航空发展有限责任公司 中海油 指 中海石油（中国）有限公司 中信富通 指 中信富通融资租赁有限公司 中信银行 指 中信银行股份有限公司 中信信托 指 中信信托有限责任公司 空客直升机公司、空直 指 空中客车直升机公司，原名为欧洲直升机公司 飞行架次 指 一架航空器每起降一次，视为一个飞行架次 飞行架月 指 一架航空器每飞行一个合同月，视为一个飞行架月 代管 指 通用航空企业按照民航局有关要求向航空器所有权人提供的管理及航空专业服务。本文中的代管，特指本公司为客户拥有的飞行器提供委托管理(包括提供飞行人员及机务维修人员、航材采购和送修、航空器适航维修服务、作业安全管理等)，并面向非特定客户公开经营并根据合同约定方式收取代管费用的通用航空经营模式。万架次率 指 每飞行一万架次的发生次数 公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中信海直 股票代码 000099 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中信海洋直升机股份有限公司 公司的中文简称 中信海直 公司的法定代表人 杨威 注册地址 广东省深圳市罗湖区桂园街道解放西路 188 号 注册地址的邮政编码 518028 办公地址 深圳市南山区南海大道 3533 号深圳直升机场 办公地址的邮政编码 518052 公司网址 http:/www.cohc.citic 电子信箱 xushutiancohc.citic 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐树田 陈嵩 联系地址 深圳市南山区南海大道 3533 号深圳直升机场 深圳市南山区南海大道 3533 号深圳直升机场 电话 0755-26723146 0755-26726431 传真 0755-26723146 0755-26726431 电子信箱 xushutiancohc.citic chensongcohc.citic 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 上海证券报 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91440000710924128L 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 公司 2020 年年度报告全文 6 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 签字会计师姓名 陈建翔、陈莦燕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）1,558,360,047.53 1,567,253,301.11-0.57%1,425,880,852.95 归属于上市公司股东的净利润（元）218,361,128.61 211,461,480.81 3.26%150,458,865.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）202,412,023.43 182,004,634.04 11.21%105,493,187.64 经营活动产生的现金流量净额（元）470,222,618.54 765,760,163.10-38.59%233,607,880.89 基本每股收益（元/股）0.36 0.35 2.86%0.25 稀释每股收益（元/股）0.36 0.35 2.86%0.25 加权平均净资产收益率 6.49%6.67%-0.18%4.99%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元）5,512,548,044.01 5,861,642,461.11-5.96%5,663,561,786.44 归属于上市公司股东的净资产（元）3,477,818,735.82 3,270,020,810.96 6.35%3,077,777,946.49 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 公司 2020 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 317,576,439.65 372,820,163.73 390,510,661.38 477,452,782.77 归属于上市公司股东的净利润 22,797,305.49 48,290,664.05 68,913,072.23 78,360,086.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22,697,765.73 46,412,915.59 68,680,769.80 64,620,572.31 经营活动产生的现金流量净额 317,431,807.36 174,923,058.00 233,068,550.93-255,200,797.75 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-69,365.76 6,309,115.09-766,230.15 报告期确认的固定资产报废损失。计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,287,683.03 4,870,934.34 3,641,466.23 报告期收到的重点纳税企业管理团队奖励、增值税进项税额加计抵减、新冠疫情贷款贴息补助等。单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 340,230.14 199,085.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,929,323.40 28,141,236.44 57,073,632.09 报告期确认的空直 H225 停飞赔偿收入、珠海机场机库清场补偿款。公司 2020 年年度报告全文 8 减：所得税影响额 5,371,967.70 9,880,092.74 14,987,217.04 少数股东权益影响额（税后）166,797.93 183,431.43-4,026.31 合计 15,949,105.18 29,456,846.77 44,965,677.44-公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。公司 2020 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）报告期公司从事的主要业务 公司作为中国通用航空业的领先企业，一直保持和扩大直升机海上石油服务的发展优势，积极拓展陆上通用航空和航空维修业务，努力开发通用航空新业务，依托自身的技术能力和强大的品牌资源深入构建通航产业链，深耕通航产业细分领域。海上石油：海上石油直升机飞行服务为公司主要收入来源和核心业务，报告期公司坚持提供优质的海上石油飞行服务，增进与中海油沟通。抓住机遇创造合同机增量，在天津、惠州各新增1架直升机合同，保障合同机数量总体不变，优化合同机机型增加收益，保持市场份额稳定。港口引航：公司已在天津港、连云港、湛江港、青岛港、黄骅港等港口开展业务。2020年公司坚持挖掘市场潜力，维护现有港口市场业务，推进开拓日照、张家港港口引航业务，助力发展“蓝色经济”，保持了国内直升机港口引航唯一供应商地位。陆上通航：公司依托品牌优势持续拓展通航细分领域，取得重要成果。加大警航市场开拓，获得天津3架直升机代管服务。与湛江海事局合作，肩负起海事监管“天眼”使命。发挥运营Ka32直升机能力优势开拓航空护林市场取得良好成效。主动适应海警改革，签订10架海警直升机代管合同，新增代管一架AC313直升机，通过带飞培训、短期合同等方式增进合作。成功实施国内首次吊装混凝土作业，圆满完成陕西电力塔材吊挂任务。通航维修：公司与航空工业昌飞实现战略合作，推动PMA件以及高附加值部附件研发与制造。加强自有直升机保障，维修可用率94.7%，同比提高2%。积极开拓市场，中标联合通航H135飞机交付前维保服务单位、成功获取广州民航学院校企合作项目。推动军民融合，有序开展国军标体系建设，编制完成AS350B直升机和主尾减大修技术方案并通过专家评审。（二）报告期行业的发展阶段及公司所处的行业地位 我国通用航空具备一定规模，业务领域不断拓宽，作业飞行日趋专业化，服务能力逐步增强。虽然取得了一些成绩，但与经济发展需求和社会期望相比还有明显差距。通用航空基础保障设施不足，通用航空机场数量少，且分布不均衡，相关服务保障建设滞后。为更好地促进通用航空健康持续发展，中国民航局将集中精力攻坚低空空域管理改革，加强整体方案设计，合理确定目标任务，科学制定方法，不断探索和完善低空空域管理体制、运行机制、政策法规和服务保障体系，积极培育通用航空产业为国家经济发展新的增长点。公司为国内通用航空市场的主力军和标杆企业，目前经营业绩、业务种类、机队规模、装备水平、专业人才数量、飞行技术、维修技术以及运营管理体系均处于行内领先地位，同时公司在海上石油市场的优势尤其突出，市场份额多年蝉联行业榜首，且为港口引航、极地科考等领域的直升机飞行服务独家提供商。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期末股东权益 359,587.52 万元，较期初 339,107.45 万元，增加 20,480.07 万元，增幅6.04%。增加的主要原因：报告期实现的净利润结转至未分配利润。固定资产 报告期固定资产 226,990.33 万元，较期初 232,169.12 万元，减少 5,178.79 万元，减幅公司 2020 年年度报告全文 10 2.23%。减少的主要原因：报告期计提折旧致固定资产净值减少。无形资产 报告期无形资产 9,239.74 万元，较期初 9,208.61 万元，增加 31.13 万元，增幅 0.34%。增加的主要原因：报告期新增预算系统等无形资产。在建工程 报告期在建工程 7,348.11 万元，较期初 16,220.99 万元，减少 8,872.88 万元，减幅54.70%。减少的主要原因：报告期东方通用机场转入固定资产。使用权资产 报告期使用权资产 60,054.25 万元，较期初 62,699.56 万元，减少 2,645.31 万元，减幅4.22%。减少的主要原因：报告期计提折旧致使用权资产净值减少。长期应收款 报告期长期应收款 4,010.79 万元，较期初 5,732.39 万元，减少 1,721.60 万元，减幅30.03%。减少的主要原因：控股子公司海直租赁一年后到期的长期应收融资租赁款减少。一年内到期的非流动资产 报告期一年内到期的非流动资产 1,275.25 万元，较期初 41,322.71 万元，减少 40,047.46 万元，减幅 96.91%。减少的主要原因：控股子公司海直租赁公司收回天津市渤化永利化工股份有限公司项目款，一年内到期的应收融资租赁款减少。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司作为国内通用航空领军企业，运营亚洲最大的民用直升机队，深耕通用航空各细分领域30余年，在2020年实现累计安全飞行40万小时的优良安全记录，荣膺中国民航局“通用飞行安全四星奖”，是唯一获此项荣誉的通用航空企业。公司主要核心竞争力如下：（一）知名的品牌影响力 公司自1983年成立以来，通过持续完善自身管理水平和服务能力，不断突破标准更高的安全运营记录和更全面的综合性服务保障能力，积极履行社会责任，响应国家发展战略，已成为国内业界具有极高知名度和公信力的行业标杆，品牌影响力在海外市场持续提升。（二）多元化的综合服务能力 公司依托成熟稳定的安全飞行专业能力，积极打造通航运营、通航维修、通航培训、通航金融、机场运营等多业务板块，现已成为国内一流的通航运营和通航保障一体化综合服务提供商。2020年公司积极布局以城市公共管理、多样化通航产业服务为主的城市综合管理一体化服务模式，提供医疗救援、道路救援、警务巡查、应急救援、社会安全保障等公共服务，助力地方政府实现智慧政务、社会治理现代化。（三）安全规范的生产作业能力 公司在2020年已实现累计安全飞行超过40万小时，是唯一荣膺中国民航局“通用飞行安全四星奖”的通用航空企业，先后摘得“金鸥杯”“通用航空安全飞行先进单位”等多个重大奖项。在国内同行中率先通过英国标准协会的ISO国际质量体系认证，最早建立健康安全环保手册（HSE方案）和SMS体系的企业，拥有一整套可与国际接轨的安全、运行、维护管理手册和规则。（四）领先的机队和基地规模 公司2020年共运营76架航空器，机队规模庞大，种类丰富，机型先进。主要机型包括空客直升机公司生产的EC225、EC155、AS332、俄罗斯直升机生产的KA32等型号直升机，并适当配置美国西科斯基生产的S92、意大利莱奥纳多公司生产的AW139等机型。公司同时在基地规模化和网络化布局具有领先优势。公司总部位于深圳，立足粤港澳大湾区，在天津、上海、湛江、浙江和海南等5处设有分公司，另在设立海直通航、维修公司、海直航科、培训公司、海直租赁、海直发展等子公司，在深圳南头、天津塘沽、湛江坡头、海南东方等4处设有直升机场，全国拥有十余处作业基地。通过网络化布局可将业务范围辐射全国，业务地域和业务种类均可实现及时高效协同配置。（五）优秀的专业人才队伍 公司 2020 年年度报告全文 11 公司在2020年进一步加大人才引进和培养力度，在专业技术方面拥有国内优秀的飞行、机务和保障人才队伍，在企业经营管理方面拥有高素质管理团队。截至2020年12月31日，公司飞行员中大部分被中国民航局授予安全飞行奖章，其中功勋奖章24名、金质奖章35名、银质奖章51名、铜质奖章54名；公司维修人员中持有中国民航局颁发的机务维修执照266名，同时持有欧洲航空安全局颁发的机务维修执照19名。公司 2020 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年是“十三五”收官之年，也是公司战略调整后实施元年。面对国内外错综复杂的经济形势，特别是国际油价突降后持续低位运行以及新冠肺炎疫情严重冲击，中信海直全体员工众志成城，紧紧围绕“三稳二保”，立足服务国家战略、践行军民融合，积极拓展通航发展新业态，主动融入航空应急救援体系建设，圆满完成2020年主要指标任务，夺取疫情防控和生产经营双胜利，保障了企业持续安全稳健发展。经营业绩保持稳定。全年公司实现营业收入15.58亿元，同比下降0.57%；实现归属于上市公司股东的净利润2.18亿元，同比增长3.26%。报告期末公司总资产55.13亿元，同比下降5.96%；归属于上市公司股东的净资产34.78亿元，同比增长6.35%。航空安全形势平稳。全年无通用航空事故征候，无飞行事故、空防事故、维修重大事故及重大航空地面事故。2020年全年母公司与海直通航合并飞行34636小时11分，同比降低5.48%；合并飞行38585架次，同比降低6.04%。母公司累计飞行29898小时39分，同比减少5.12%，累计飞行35262架次，同比减少3.57%。巩固市场创造新价值。报告期中国民航局正式授予公司通航飞行安全高级荣誉“通用飞行安全四星奖”，创造了行业安全业绩新纪录；海油业务稳价稳量；加大警航市场开拓，获得天津3架直升机代管服务；成功实施国内首次吊装混凝土作业，圆满完成陕西电力塔材吊挂任务；紧抓与航空工业昌飞的战略合作，力争向产业链全面发展；努力构建“海上风电全域交通”，成为国内该领域首家且唯一直升机提供商；编制完成AS350B直升机和主尾减大修技术方案并通过专家评审；成为民航中南局第一家正式获得民用无人驾驶航空器经营许可证的企业；顺利通过证监会对非公开发行股票的审核，创造A股再融资项目最快纪录。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,558,360,047.53 100%1,567,253,301.11 100%-0.57%分行业 通航运输 1,497,821,771.20 96.12%1,471,341,565.30 93.88%1.80%通航维修 35,835,581.74 2.30%50,128,436.84 3.20%-28.51%融资租赁 24,702,694.59 1.59%45,783,298.97 2.92%-46.04%分地区 公司 2020 年年度报告全文 13 深圳 726,153,975.31 46.60%749,798,698.34 47.84%-3.15%湛江 315,907,318.21 20.27%323,153,506.36 20.62%-2.24%上海 0.00 0.00%303,459.11 0.02%-100.00%北京 253,595,578.08 16.27%234,987,387.50 14.99%7.92%天津 131,689,369.67 8.45%133,426,251.10 8.51%-1.30%浙江 122,751,341.14 7.88%125,583,998.70 8.01%-2.26%芜湖 8,262,465.12 0.53%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 通航运输 1,497,821,771.20 1,062,790,958.14 29.04%1.80%-1.43%2.33%分地区 深圳 726,153,975.31 555,806,480.43 23.46%-5.76%-3.55%-1.75%湛江 315,907,318.21 153,504,200.10 51.41%-2.24%-16.56%8.34%北京 253,595,578.08 202,949,145.11 19.97%7.86%5.29%1.96%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 2020年公司海上石油直升机飞行服务执行长期合同6个（按同一实际控制人合并口径统计），为我国南海东部、西部，东海、渤海等海域的中海石油深圳分公司、上海分公司、湛江分公司、天津分公司，以及惠州作业公司，POSCO等国内外海上石油企业提供长期直升机飞行服务。（5）营业成本构成）营业成本构成 单位：元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 通航运输 1.人工费 296,626,144.14 27.91%317,197,328.66 29.00%-6.49%通航运输 2.航材及航油消耗 171,009,020.71 16.09%195,546,035.65 18.00%-12.55%公司 2020 年年度报告全文 14 通航运输 3.直升机折旧及修理分摊 347,056,642.27 32.66%313,497,787.59 29.00%10.70%通航运输 4.保险费及保障费 141,680,984.18 13.33%140,465,155.86 13.00%0.87%通航运输 5.其他 106,418,166.84 10.01%111,505,417.66 10.00%-4.56%通航运输 合计 1,062,790,958.14 100.00%1,078,211,725.42 100.00%-1.43%通航维修 1.人工费 10,960,997.82 39.35%13,589,296.34 24.00%-19.34%通航维修 2.航材及航油消耗 11,141,090.82 40.00%33,049,361.14 58.00%-66.29%通航维修 3.折旧及分摊 2,593,893.01 9.31%2,854,257.79 5.00%-9.12%通航维修 4.其他 3,157,081.90 11.33%7,159,826.25 13.00%-55.91%通航维修 合计 27,853,063.55 100.00%56,652,741.52 100.00%-50.84%融资租赁 1.利息支出 13,759,405.14 87.14%26,696,748.52 87.00%-48.46%融资租赁 2.手续费及佣金支出 2,030,826.49 12.86%4,010,803.02 13.00%-49.37%融资租赁 合计 15,790,231.63 100.00%30,707,551.54 100.00%-48.58%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 本报告期合并范围的变更主要为新增子公司及结构化主体，具体信息如下：公司名称公司名称 取得方式取得方式 取得时点取得时点 中信海直航空发展有限责任公司 设立 2020年1月21日 2020年度第一期资产支持票据优先级 发行信托资产支持票据 2020年6月16日 1）中信海直航空发展有限责任公司：2020年1月21日设立，注册资本为5000万元人民币，公司出资3500万元，持股比例为70%。2）2020年6月16日，公司2020年第一期信托资产支持票据优先级和次级在中国银行间债券市场发行，发行总额为3.2亿元，其中优先级发行总额为3.05亿元；次级发行总额为0.15亿元，由公司认购。该应收账款信托资产支持票据，为公司实际控制的“结构化主体”，纳入合并财务报表范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,341,954,556.74 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 86.11%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 中国海洋石油集团有限公司 1,038,960,661.39 66.67%公司 2020 年年度报告全文 15 2 应急管理部国家林业和草原局 146,835,755.02 9.42%3 POSCO INTERNATIONAL CORP 76,631,253.66 4.92%4 中国人民武装警察部队海警总队 50,617,852.71 3.25%5 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心 28,909,033.96 1.86%合计-1,341,954,556.74 86.11%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）322,268,405.87 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 46.58%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 空中客车直升机公司 138,491,556.35 20.02%2 赛峰直升机发动机（天津）有限公司 70,001,698.07 10.12%3 中国航空油料集团有限公司 43,795,389.48 6.33%4 宁波捷德航空技术有限公司 35,527,783.35 5.13%5 中国平安保险公司 34,451,978.62 4.98%合计-322,268,405.87 46.58%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 4,369,881.93 5,016,608.31-12.89%报告期销售人员减少及业务拓展费用减少。管理费用 140,112,547.31 124,495,480.63 12.54%报告期职工工资奖金及计提的离职后福利同比增加。财务费用 44,463,206.36 82,910,706.20-46.37%报告期产生的汇兑损失、利息支出同比减少。研发费用 22,834,568.05 报告期增加研发投入。4、研发投入、研发投入 公司本着以科技创新促进公司高质量发展为目标，加强推进全面技术创新。2020年度开展了飞行模拟器关键技术研究及产品项目研发、海上风电项目研发、通航出行服务平台建设项目研发等多项研发项目。研发项目的开展推动了公司新技术的提升，相关新技术逐步应用到公司的生产作业及相关业务中，有效提升公司飞行服务质量及市场竞争力，并有力推动公司 2020 年年度报告全文 16 行业技术创新。公司将持续加强在通用航空相关领域的技术创新，进一步巩固、优化核心技术能力。公司研发投入情况 2020 年 2019 年 变动比例 研发人员数量（人）129 0 研发人员数量占比 12.84%0.00%研发投入金额（元）22,834,568.05 0.00 研发投入占营业收入比例 1.47%0.00%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,943,697,452.05 1,899,666,348.21 2.32%经营活动现金流出小计 1,473,474,833.51 1,133,906,185.11 29.95%经营活动产生的现金流量净额 470,222,618.54 765,760,163.10-38.59%投资活动现金流入小计 1,843,487.33 67,357,664.73-97.26%投资活动现金流出小计 118,041,355.58 243,688,244.10-51.56%投资活动产生的现金流量净额-116,197,868.25-176,330,579.37-34.10%筹资活动现金流入小计 622,628,301.87 289,885,722.34 114.78%筹资活动现金流出小计 942,811,661.79 698,479,039.37 34.98%筹资活动产生的现金流量净额-320,183,359.92-408,593,317.03-21.64%现金及现金等价物净增加额 33,223,426.92 181,152,355.44-81.66%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 报告期经营活动产生的现金流量净额 47,022.26 万元，同比减少 29,553.75 万元，减幅 38.59%，减少的主要原因：报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比减少。报告期投资活动现金流入小计 184.35 万元，同比减少 6,551.42 万元，减幅 97.26%，减少的主要原因：报告期收回投资及处置固定资产收到的现金同比减少。报告期投资活动现金流出小计 11,804.14 万元，同比减少 12,564.69 万元，减幅 51.56%，减少的主要原因：报告期购置固定资产支付的现金同比减少。公司 2020 年年度报告全文 17 报告期筹资活动现金流入小计 62,262.83 万元，同比增加 33,274.26 万元，增幅 114.78%，增加的主要原因：报告期发行债券收到的现金同比增加。报告期筹资活动现金流出小计 94,281.17 万元，同比增加 24,433.26 万元，增幅 34.98%，增加的主要原因：报告期偿还应付债券支付的现金同比增加。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 1,956,826.65 0.67%按照权益法确认长期股权投资的投资收益及海直租赁项目投放产生的收益。否 资产减值 4,281,018.60 1.47%报告期确认的航材减值。否 营业外收入 19,323,735.23 6.65%报告期确认空客直升机公司 H225 停飞赔偿收入及珠海机场机库清场补偿款。否 营业外支出 1,463,777.59 0.50%报告期非流动资产报废损失、捐赠支出等。否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 不适用 单位：元 2020 年末 2019 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 628,419,347.61 11.40%595,264,398.99 10.16%1.24%应收账款 884,617,139.28 16.05%676,952,740.28 11.55%4.50%报告期公司主要客户中海油、国家林业局和武警总队应收账款增加。存货 305,515,649.91 5.54%320,131,852.39 5.46%0.08%长期股权投资 7,479,647.42 0.14%7,364,104.56 0.13%0.01%固定资产 2,269,903,310.68 41.18%2,321,691,249.44 39.61%1.57%报告期东方通用机场项目竣工验收转为固定资产。在建工程 73,481,119.70 1.33%162,209,936.09 2.77%-1.44%短期借款 0.00%244,741,691.55 4.18%-4.18%报告期归还到期短期借款。长期借款 325,209,891.74 5.90%