688080_2022_映翰通_映翰通：2022年年度报告_2023-04-25.pdf

2022 年年度报告 1/250 公司代码：688080 公司简称：映翰通 北京映翰通网络技术股份有限公司北京映翰通网络技术股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/250 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利 是 否 三、三、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节 一、“经营情况讨论与分析”。四、四、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。五、五、信信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人李明李明、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人俞映君俞映君及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）俞映君俞映君声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润。本次 利润分配方案如下：1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.4元（含税)。截至2022年12月31日，公司总股本52,572,516股，以此计算合计拟派发现金红利7,360,152.24元（含税），占2022年度归属于上市公司股东净利润的10.46%。2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股，截至2022年12月31日，公司总股本 52,572,516股，以此计算拟转增21,029,006股，转增后公司的总股本增加至73,601,522股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额。本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。2022 年年度报告 3/250 八、八、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。十、十、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/250 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.57 第五节第五节 环境、社会责任和其他公司治理环境、社会责任和其他公司治理.76 第六节第六节 重要事项重要事项.83 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.110 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.118 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.119 第十节第十节 财务报告财务报告.119 备查文件目录（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2022 年年度报告 5/250 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、映翰通 指 北京映翰通网络技术股份有限公司 英博正能 指 成都英博正能科技有限公司 火虹云 指 北京火虹云智能技术有限公司 嘉兴映翰通 指 映翰通嘉兴通信技术有限公司 大连碧空 指 大连碧空智能科技有限公司 美国映翰通 指 InHand Networks,Inc.美国伊科 指 Ecoer,Inc.德国映翰通 指 InHand Networks GmbH 宜所智能 指 宜所（广东）智能科技有限公司 攀雀智能 指 攀雀（北京）智能科技有限责任公司 派诺威盛 指 北京派诺威盛技术有限公司 智能电气 指 北京映翰通智能电气科技有限公司 映翰通北方公司/加拿大孙公司 指 INHAND NETWORKS NORD INC.德丰杰清洁 指 常州德丰杰清洁技术创业投资中心（有限合伙）南山阿斯特 指 深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）股东大会 指 北京映翰通网络技术股份有限公司股东大会 董事会 指 北京映翰通网络技术股份有限公司董事会 监事会 指 北京映翰通网络技术股份有限公司监事会 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京映翰通网络技术股份有限公司章程 路由器 指 连接因特网中各局域网、广域网的设备，会根据信道的情况自动选择和设定路由，以最佳路径，按前后顺序发送信号的设备。M2M 指 M2M 是 Machine-to-Machine 的简称,专指机器与机器间通信的业务类型。IIoT 指 IIoT 是 the industrial Internet of Things 的简称，专指工业物联网。AloT 指 人工智能技术(AI)与物联网(IoT)在实际应用中的落地融合。物联网 指 通过二维码识读设备、射频识别（RFID）装置、红外感应器、全球定位系统和激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。2022 年年度报告 6/250 IWOS 指 智能配电网状态监测系统产品 工业以太网交换机 指 以 IEEE 802.3 标准为技术基础，具有环网冗余、零丢包、电磁兼容等技术特点，能广泛应用于工业现场的以太网交换机产品。网关 指 网关(Gateway)又称网间连接器、协议转换器。网关在网络层以上实现网络互连，是最复杂的网络互连设备，仅用于两个高层协议不同的网络互连。网关既可以用于广域网互连，也可以用于局域网互连。网关是一种充当转换重任的计算机系统或设备。使用在不同的通信协议、数据格式或语言，甚至体系结构完全不同的两种系统之间，网关是一个翻译器。边缘计算网关 指 部署在终端设备附近的计算节点，使数据、应用和服务的主要分析处理环节都在本地完成。无线数据终端（DTU）指 是专门用于将串口数据转换为 IP 数据或将 IP 数据转换为串口数据，通过无线通信网络进行传送的无线终端设备。IDAIA 指 Advanced Distribution Artificial Intelligent Algorithms，先进配电网人工智能算法。是映翰通公司针对配电网馈线自动化的状态监测和故障定位需求，基于人工智能技术开发的一套算法。INOS 指 InHand Network Operating System，映翰通网络操作系统，是映翰通公司针对工业数据通信设备开发的专有操作系统，内置丰富的 L2-L7 层网络协议栈，包含 TCP/IP 协议栈、路由、防火墙、VPN 和网络管理等功能，可全方位满足移动通信网络的安全接入需求，尤其适用于要求高可靠性的工业级无人值守设备。SaaS 指 Software as a Service，软件即服务。提供给用户的服务是供应商运行在云计算基础设施上的应用程序，用户可以在各种设备上通过客户端界面访问，如浏览器。消费者不需要管理或控制任何云计算基础设施，包括网络、服务器、操作系统、存储等等。第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 北京映翰通网络技术股份有限公司 公司的中文简称 映翰通 公司的外文名称 Beijing InHand Networks Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 InHand Networks 公司的法定代表人 李明 公司注册地址 北京市朝阳区紫月路18号院3号楼5层501室 公司注册地址的历史变更情况 2001年5月29日，公司设立注册地址：北京市海淀区清河西三旗以东路北19号楼6门9号；2003年3月3日，由“北京市海淀区清河西三旗以东路北19号楼6门9号”变更为“北京市朝阳区望京新兴产业区利泽中园106号”；2004年9月13日，由“北京市朝阳区望京新兴产业区利泽中园106号”变更为“北京市朝阳区利泽中园106号楼102室”；2022 年年度报告 7/250 2010年3月19日，由“北京市朝阳区利泽中园106号楼102室”变更为“北京市朝阳区利泽中园106号楼502A”；2012年5月28日，由“北京市朝阳区利泽中园106号楼502A”变更为“北京市朝阳区望京利泽中园101十一层西侧101”；2018年9月9日，由“北京市朝阳区望京利泽中园101十一层西侧101”变更为“北京市朝阳区利泽中园103号楼3层302”；2019年10月22日，由“北京市朝阳区利泽中园103号楼3层302”变更为“北京市朝阳区紫月路18号院3号楼5层501室”。公司办公地址 北京市朝阳区紫月路18号院3号楼5层501室 公司办公地址的邮政编码 100102 公司网址 https:/ 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表）证券事务代表 姓名 李烨华 联系地址 北京市朝阳区紫月路18号院3号楼5层501室 电话 010-84170010-8020 传真 010-84170089 电子信箱 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况(一一)公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 映翰通 688080 不适用 (二二)公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 五、五、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 8 层 签字会计师姓名 郝先经、冯岩 报告期内履行持续督导职责名称 光大证券股份有限公司 2022 年年度报告 8/250 的保荐机构 办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 签字的保荐代表人姓名 马如华、文光侠 持续督导的期间 2020/2/12-2023/12/31 六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 386,953,244.20 449,539,752.31-13.92 310,813,765.00 归属于上市公司股东的净利润 70,349,923.33 104,948,778.41-32.97 40,419,266.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 62,164,029.99 70,987,238.45-12.43 32,306,207.05 经营活动产生的现金流量净额 57,864,523.78 38,537,423.06 50.15 69,470,218.01 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 821,440,478.04 746,594,840.62 10.02 650,276,111.21 总资产 902,086,056.50 865,694,585.66 4.20 744,090,216.86 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）1.34 2.00-33.00 0.80 稀释每股收益（元股）1.34 2.00-33.00 0.80 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.18 1.35-12.59 0.64 加权平均净资产收益率（%）8.97 15.05-6.08 6.95 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.89 10.12 减少 2.23 个百分点 5.55 研发投入占营业收入的比例（%）14.34 10.93 增加 3.41 个百分点 12.59 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入 38,695.32 万元，较上年同期下降 13.92%，主要系本期较上年同期合并范围发生变化，原子公司宜所智能不再纳入合并范围，去年同期该子公司实现营业收入2022 年年度报告 9/250 3,855.44 万元；若剔除此因素影响，则报告期内收入下降为 5.85%。另外，因外部因素导致部分订单出现交付推迟，致使收入有所下降。实现归属于母公司所有者的净利润 7,034.99 万元，较上年同期下降 32.97%，主要系营业收入下降，同时人员费用增加，其次为去年同期失去宜所智能控制权确认的投资收益较高所致，若剔除去年同期确认宜所智能投资收益的影响，则归属于母公司所有者的净利润下降 15.39%。实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 6,216.40 万元，较上年同期下降 12.43%。七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 八、八、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 61,302,233.29 137,657,844.81 86,470,120.03 101,523,046.07 归属于上市公司股东的净利润 1,965,260.99 36,185,833.30 12,361,109.74 19,837,719.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 674,034.75 33,294,675.07 11,270,634.40 16,924,685.77 经营活动产生的现金流量净额-2,450,434.46 8,374,394.91 13,671,251.83 38,269,311.50 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-38,694.12 4,583.49-4,219.19 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 2022 年年度报告 10/250 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,751,174.87 4,570,259.51 3,701,996.27 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 7,061,765.92 6,318,194.79 5,844,060.72 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进 2022 年年度报告 11/250 行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 671,323.79 -113,503.65-310,749.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目 25,090,828.95 减：所得税影响额 1,258,667.97 1,913,243.12 1,105,698.97 少数股东权益影响额（税后）1,009.15 -4,419.99 12,329.70 合计 8,185,893.34 33,961,539.96 8,113,059.69 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 涉及金额 原因 软件产品增值税即征即退税款 6,868,647.38 因其与公司正常经营业务存在直接关系，且不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十一、十一、非企业会计准则业绩指标说明非企业会计准则业绩指标说明 适用 不适用 十二、十二、因国家秘密、因国家秘密、商业商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年，全球经济受多重不利因素的影响，公司国内外市场都承受了一定的压力，面对严峻的宏观环境，公司继续围绕夯实现有业务版块、全面推进智能化、全球化的战略，积极发挥研发、采购、市场、销售和服务等多部门联动的经营优势，不断加快产品创新和境内外市场推广及项目落地力度，公司主要财务表现及经营管理主要工作具体情况如下：1、公司总体经营情况分析 2022 年年度报告 12/250 报告期内，公司实现业务收入 38,695.32 万元，较上年同期下降 13.92%，归属于上市公司股东的净利润 7,034.99 万元，较上年同期下降 32.97%；本报告期内原控股子公司宜所智能不再纳入合并，去年同期该子公司实现营业收入 3,855.44 万元；若剔除此因素影响，则报告期内收入下降为 5.85%。公司本期实现主营业务收入 38,420.76，占收入总额的 99.29%，其中：工业物联网通信产品实现营业收入 22,685.38 万元，同比增长 4.13%；智能配电网状态监测系统产品实现营业收入 8,037.89 万元，同比下滑 18.58%；智能售货控制系统产品实现营业收入 5,817.57万元，同比下滑 20.32%；技术服务及其他收入为 1,879.92 万元，公司技术服务及其他收入中不再包含宜所智能收入，导致该部分收入同比下降 66.21%。2、公司总体经营管理情况（1）在研发侧，持续研发高投入，提升产品竞争力 公司持续加大在关键核心技术及新产品新技术的研发投入，为更多的行业应用场景的落地实现技术储备，2022 年，公司研发投入 5,548.42 万元，同比增长 12.92%，研发投入占营业收入的比重 14.34%；报告期内，各产品线研发团队通过调整内部资源不断提升研发效率，以市场需求为导向，新产品推出速度不断提升，对原有产品在性能指标上不断精进。报告期内，公司发布了全新的极简型工业路由器 IR202 产品、羚羊购 AI 智能展售货系统产品等新产品；公司的 IG502 边缘计算网关产品在美国工控行业第 35 届“工程师选择（Engineers Choice Awards）”奖项中获得荣誉提名奖（Honorable Mention）、入选“创客北京 2022”top150 项目；公司增强型工业级边缘计算网关 IG902、高可靠性非网管型工业以太网交换机 ISE1008D、高精度暂态录波型故障指示器获得由北京市科委、市发展改革委、市经济和信息化局、市住房城乡建设委、市市场监管局、中关村管委会六部门联合颁发的“北京市新技术新产品(服务)证书”。报告期内公司取得的研发成果请见“第三节 管理层讨论与分析（四）核心技术与研发进展”。20221231 占比 同比变化 工业物联网通信产品 22,685.38 万元 59.04%4.13%智能配电网 8,037.89 万元 20.92%-18.58%状态监测系统产品 智能售货控制系统 5,817.58 万元 15.14%-20.32%产品 技术服务及其他 1,879.92 万元 4.89%-66.21%合计 38,420.76 万元 公司产品公司产品主营主营业务收入构成业务收入构成 2022 年年度报告 13/250 （2）在产品侧，产品及解决方案推陈出新，边缘计算产品增长迅速 面对市场数字化智能化需求，公司各产品线推出了一系列针对商业，工业能源和车载运输业的新产品和解决方案，包括 ER605 边缘路由器、VT200 简易型车载追踪网关，变电站母线型故障监测终端、基于 Debian 系统的工控机、新型高性能车载网关 VG800 系列、VT100 OBD 接口车载追踪网关、智能收单柜等多款产品，丰富了公司产品生态组合，可以覆盖更广泛的应用场景。随着公司下游工业应用场景对数据采集、数据预处理、数据过滤、数据清洗、数据安全保护等边缘计算功能需求的增加，公司的边缘计算网关、车载网关、低压配电网关、边缘路由等产品的市场拓展初见成效，其中边缘计算网关、车载网关类产品增长迅速。（3）在市场侧，以服务客户数字化转型为目标，深耕与拓展并行。公司目标市场主要聚焦于工业与楼宇 IoT、数字能源、智慧商业、企业网络、车载与运输五大业务板块，报告期内，公司一方面在工厂数字化、设备预防式维护、公共事业数字化、新能源数字化、企业办公数字化、智能零售、智能交通系统等领域夯实业务板块；另一方面积极将星汉云网络管理解决方案、低压配电数字化解决方案、AI 智能冰柜等新的物联网解决方案推向市场，尽快打开销售渠道；同时积极探索布局新的数字能源市场方向，确定了智能低压配电解决方案的市场方向，AI 智能冰柜已形成批量出货。（4）在营销侧，构建数字化营销体系，持续强化企业品牌形象 报告期内，公司继续加强数字化营销方式，通过移动互联网新媒体宣传公司品牌和推广公司业务；积极开展在各种知名平台进行线上推广活动，通过直播、线上研讨会等形式向海内外客户推介公司产品和方案；建设线上技术论坛，丰富线上营销的内容和形式，触及并覆盖更大的市场范围，打造内容丰富、充满活力的线上生态圈。公司市场宣传方式多样化，2022 年 4 月，公司参加了美国自动售货协会展览会（The NAMA Show），在 NAMA 展会上，公司展示了智能零售解决方案，其中包括 4G 工业级路由器、4G/5G 嵌入式工控机和展示柜智能控制器，助力零售运营商轻松管理业务。同时，公司携 5G 边缘路由器、5G工业路由器、边缘计算网关、智能车载网关、云管理服务等产品亮相渠道合作伙伴大会暨博览会（Channel Partners Conference&Expo），拓展推广渠道，加速业务发展。（5）在销售侧，不断优化线上线下双轮驱动的销售模式 持续打造国内外电商平台（京东、天猫、亚马逊、海外独立站），利用线上渠道，一是满足小客户线上购物的需求，二是提升了流量获取以及分析的能力，电商收入贡献率不断提升。报告期内，公司对销售团队不断进行优化和升级，针对薄弱环节进行培训提升，适应行业需求的不断更新变化；积极引入具有海内外市场销售经验的人才，逐步建立专业化的销售团队，为未来的业绩提升打下良好基础，助力公司全球化战略目标的实现。2022 年年度报告 14/250 （6）在海外侧，持续进行海外市场拓展，公司新产品逐步推向海外市场 报告期内，公司继续拓展以发达工业国家为主的海外市场，获得一项欧洲发明专利，公司海外市场的收入规模持续增长，2022 年，海外市场业务收入 14,119.85 万元，占比为 36.75%，同比下滑 4.41%，若剔除宜所智能不并表的因素，海外收入实际同比增长为 28.88%。公司新产品车载网关、星汉云管理网络解决方案进入北美、欧洲等市场，客户使用满意度不断提升，有望形成规模销售。（7）在供应链侧，继续提升生产流程数字化水平，降本增效 报告期内，通过数字化技术改善工艺流程，缩短转产时间等方式，提高了工厂生产制造的效率，产能得到了有效提升。在采购方面，不断探索新的采购模式，增强公司的降本能力；研发、产品、采购、销售等多部门配合，优化产品设计方案，降低原材料积压提升利用率，实现降本增效。（8）在人才侧，重视人才队伍建设 公司重视人才队伍的培养及发展，为员工提供多维度的培训和学习，帮助员工快速成长，实现自我价值；生活上，报告期内全国各地突发情况频发，为了保障公司全体员工正常的生活及工作，公司多次组织生活保障用品的发放，让员工切实感受公司的关爱，归属感不断增强；报告期内，公司完成了 2021 年股权激励计划第一批次的归属，并对预留部分股权进行了授予，通过股权激励计划的实施，公司建立了与员工的利益共享机制，进一步激发了员工的积极性。（9）在内控侧，不断完善内控制度建设与信息化建设，提高公司管理水平 报告期内，公司对公司治理与规范运作方面的制度进行了修订，不断提升公司治理水平；公司围绕数字化管理理念，继续优化 ERP 管理系统，客户关系管理 CRM 系统、生产执行 MES 系统等管理系统，提升各部门信息化管理水平，增强各部门间互通的能力，提升公司总体管理水平，重视企业安全生产管理，提升生产经营效率的同时，更关注员工生产安全、产品质量，确保产品品质。二、二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况研发情况说明说明 (一一)主要业务、主要产品或主要业务、主要产品或服务服务情况情况 公司主营业务为工业物联网技术的研发和应用，为客户提供工业物联网通信（M2M）产品以及物联网（IoT）领域“云+端”整体解决方案。公司致力于成为工业物联网行业的引领者，利用物联网技术帮助行业用户有效收集和利用生产运营过程中产生的海量数据，以提高生产效率和决策能力，实现智能化升级。公司的主营产品2022 年年度报告 15/250 包括工业无线路由器、无线数据终端、边缘计算网关、车载网关、边缘路由器、工业以太网交换机等工业物联网通信产品，以及智能配电网状态监测系统产品、智能售货控制系统产品、智能车联网系统产品等物联网创新解决方案。工业物联网下游应用领域众多，公司目标市场主要聚焦于工业与楼宇 IoT、数字能源、智慧商业、企业网络、车载与运输五大业务板块，产品和服务广泛应用于智能电力、数字能源、智能制造、智能零售、智慧城市等众多细分行业市场，为工业物联网行业提供从传感控制到通讯，从数据采集到数据汇聚与大数据分析的多种解决方案。工业与楼宇工业与楼宇 IoTIoT 智慧商业智慧商业 数字能源数字能源 企业网络企业网络 车载与运输车载与运输 2022 年年度报告 16/250 (二二)主要经营模式主要经营模式 公司的生产经营以产品的研发、设计、生产、销售为核心环节。1、研发模式 公司研发分为两种情况：需求型研发和前瞻型研发。（1）需求型研发 该研发模式以客户需求为导向，对新产品的研发进行立项、设计、实施、验证、发布等阶段管理，确保用户的新需求可以快速研发生产，满足市场需求。（2）前瞻型研发 公司基于充分的行业前瞻性研究，并结合现有技术及市场需求的调研，完成前瞻性产品的研发。研发流程与需求型研发相同。公司新产品研发流程可分为产品规划及立项阶段、产品设计阶段、项目实施阶段、项目验证阶段、项目发布阶段、项目结束阶段六个阶段。2、采购模式 公司的采购分为一般采购及外协加工两种情况，采用“销售合同+销售预测”方式进行定量采购。（1）一般采购 2022 年年度报告 17/250 一般采购主要指公司对一般原材料的采购，主要包括壳体、芯片、通讯模块、连接器等产品，公司根据生产计划及库存情况向供应商采购原材料。公司建立了完善的供应商管理制度，对供应商申请取得公司合格供应商资格、供应商申请成为合格供应商所需提供的资质和能力证明材料以及公司对合格供应商的评定方法做出了具体规定。公司的采购分为订单式采购和备货式采购两种方式：订单式采购模式是指根据订单所需的原材料数量进行相应采购的模式；备货式采购模式是指根据采购原材料的市场行情、获取难度和预计未来供应数量等情况来进行判断采购的模式。由于公司所采购的部分芯片及相关原材料当前采购周期较长，因此需进行适当滚动备货以保证生产需求。（2）外协加工 公司主要针对 PCB 板焊接采用外协加工的采购模式。公司向供应商提供设计图纸、设计方案、工艺要求、原材料，供应商经过加工焊接向公司供应最终的 PCBA 成品板。外协加工的原材料主要来自于公司采购，公司采购部根据物料需求计划向供应商订货，供应商将外协所需原材料等直接送至外协厂，外协厂设有专门库位存放公司存货。外协厂根据公司下达的委外订单安排焊接，焊接完成的物料为 PCBA 成品板，外协厂商根据公司指令将上述物料或产品存放外协厂库房或送至公司工厂。3、生产模式 公司的生产模式为“自行生产为主、外协加工为辅”，自主生产为公司从供应商采购零部件之后进行产品的组装，并与公司自行研发的软件进行集成，外协加工主要是 PCBA 焊接。由于产品型号众多，公司依据“以销定产、适量备货”的模式进行生产。4、销售模式 公司销售业务按区域划分为国内市场、海外市场、数字营销部，建立全销售平台的销售架构，公司目前采用“直销为主、经销为辅”的方式进行产品销售，报告期末，公司确定了以发展渠道合作伙伴为主要目标的销售模式；通过“ERP 企业资源管理系统”和“CRM 客户管理系统”，建立了完整高效的销售业务流程，实现对日常销售业务的全面管理和监控。5、盈利模式 公司主要盈利模式为通过销售工业物联网通信产品以及智能配电网状态监测系统产品、智能售货控制系统产品、智能车联网系统产品等垂直解决方案产品以及提供相关服务来获得利润，目前主要收入为销售产品收入。(三三)所处行业情况所处行业情况 1.1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 （1 1）数字经济快速崛起）数字经济快速崛起 2022 年年度报告 18/250 2022 年 12 月 7 日，中国信通院发布了全球数字经济白皮书（2022 年）（以下简称白皮书），白皮书指出，在面对全球经济政治的众多不确定性因素下，数字经济的重大作用被各国关注，完善数字经济顶层设计、统筹数字经济发展成为各国激发经济增长活力的重要手段，德国更新“数字战略（2025）”，涵盖数字技能、基础设施及设备、创新和数字化转型，进一步提升德国数字化发展能力；英国发布新的英国数字战略；澳大利亚发布2022 年数字经济战略更新。2021 年 12 月，我国国务院印发“十四五”数字经济发展规划，规划提出，到 2025年，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到 10%，数据要素市场体系初步建立，产业数字化转型迈上新台阶，数字产业化水平显著提升，数字化公共服务更加普惠均等，数字经济治理体系更加完善。展望 2035 年，力争形成统一公平、竞争有序、成熟完备的数字经济现代市场体系，数字经济发展水平位居世界前列。中国信息通信研究院调研显示，2021 年，全球 47 个主要国家数字经济增加值规模达到 38.1万亿美元，占 GDP 的 45%。其中，中国数字经济规模达到 7.1 万亿美元，占 47 个国家总量的 18%以上，位居世界第二。数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有，赋予了经济社会发展的“新领域、新赛道”和“新动能、新优势”。（2 2）工业互联网是推动数字经济发展的核心基础工业互联网是推动数字经济发展的核心基础 数字经济以数字产业化、产业数字化、数字化治理和数据价值化为主要发展框架，其中产业数字化是数字经济落地的重点和难点，也是数字经济发展的核心所在。工业互联网通过开放的、全球化的通信网络平台，把设备、生产线、员工、工厂、仓库、供应商、产品和客户紧密地连接起来，共享工业生产全流程的各种要素资源，使其数字化、网络化、自动化、智能化，从而实现效率提升和成本降低，最终实现真正意义上的产业数字化。工业互联网的本质与核心是利用信息化手段实现整个工业生产活动的高度融合，是第四次工业革命的重要基础设施。据市场研究公司 Marketsand Markets 的调查报告显示，工业互联网应用潜力巨大，2018 年全球工业物联网的市场规模约 640 亿美元，预计将在 2023 年将超 900 亿美元，2018-2023 年的五年间复合年成长率(CAGR)为 7.39%。全球工业互联网设备联网数量在 2016 年至 2025 年间，将从 24 亿增加到 138 亿，增幅达五倍左右，工业互联网设备联网数量也将在 2023 年超过消费物联网设备联网数量。（数据来源于 GSMA）根据市场研究机构尚普咨询集团的数据，2022 年中国工业互联网市场规模达到了 450 亿人民币，预计到 2024 年将达到 650 亿人民币，这些增长一是中国拥有丰富的人才和技术资源，这对于工业互联网行业的发展有着巨大的推动作用，二是归因于政府对工业互联网发展的高度重视和支持。（3 3）公司聚焦）公司聚焦业务版块的发展状况业务版块的发展状况 2022 年年度报告 19/250 物联网下游应用领域众多，公司主要聚焦于工业与楼