000060_2020_中金岭南_2020年年度报告_2021-03-30.pdf

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 03 月月 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事公司董事局局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司董事局主席余刚先生、主管会计工作负责人公司副总裁余中民先生、公司董事局主席余刚先生、主管会计工作负责人公司副总裁余中民先生、以及会计机构负责人以及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)周平先生声明：保证年度报告中财务报告的周平先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事局局会议会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事未亲自出席董事 职务职务 未亲自出席会议未亲自出席会议 原因原因 被委托人姓名被委托人姓名 王伟东王伟东 董事董事 公务公务 张木毅张木毅 唐唐 毅毅 董事董事 公务公务 洪叶荣洪叶荣 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第四节请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”之之“可能可能面对的风险面对的风险”相关内容。相关内容。公司经本次董事公司经本次董事局局会议审议通过的利润分配预案为：以会议审议通过的利润分配预案为：以公司公司 2020 年年 12 月月31 日日 3,569,685,327 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.84 元（含税），元（含税），送红股送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。若公司股本总额在权益分派实施前若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，公发生变化，公司将按照分配总额固定的原则对分配比例进行调整。司将按照分配总额固定的原则对分配比例进行调整。深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.19 第五节第五节 重要事项重要事项.42 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.64 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.71 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.71 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.74 第十节第十节 公司治理公司治理.84 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.91 第十二节第十二节 财务报告财务报告.92 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.224 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、中金岭南 指 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 广晟集团 指 广东省广晟控股集团有限公司，广东省广晟资产经营有限公司 凡口矿 指 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司下属凡口铅锌矿 韶关冶炼厂 指 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司下属韶关冶炼厂 丹霞冶炼厂 指 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司下属丹霞冶炼厂 广西中金公司、广西盘龙铅锌矿 指 广西中金岭南矿业有限责任公司 Perilya Limited 指 澳大利亚佩利雅公司 中金科技公司 指 深圳市中金岭南科技有限公司 华加日公司 指 深圳华加日铝业有限公司 财务公司 指 深圳市有色金属财务有限公司 香港深业公司 指 深业有色金属有限公司 金汇期货公司 指 深圳金汇期货经纪有限公司 康发公司 指 深圳市康发实业发展有限公司 金康公司 指 天津金康房地产开发有限公司 中金建安 指 广东中金建筑安装工程有限公司 环保公司 指 广东中金岭南环保工程有限公司 设计公司 指 广东中金岭南有色冶金设计研究有限公司 设备公司 指 广东中金岭南设备科技有限公司 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中金岭南 股票代码 000060 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 公司的中文简称 中金岭南 公司的外文名称（如有）SHENZHEN ZHONGJIN LINGNAN NONFEMET CO.LTD.公司的外文名称缩写（如有）NONFEMET 公司的法定代表人 余刚 注册地址 深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路 112 号深业进元大厦塔楼 2 座 303C 注册地址的邮政编码 518023 办公地址 深圳市福田深南大道 6013 号中国有色大厦 23-26 楼 办公地址的邮政编码 518040 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄建民 刘渝华 联系地址 深圳市福田深南大道6013 号中国有色大厦 23-26 楼 深圳市福田深南大道6013 号中国有色大厦 23-26 楼 电话 0755-82839363 0755-82839363 传真 0755-83474889 0755-83474889 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、公司董事局办公室 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914403001922063360 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）（1）1997 年 1 月 23 日，公司股票在深圳证券交易所挂牌交易，公司主要从事有色金属的国内外贸易，铝型材生产和玻璃幕墙工程业务及房地产业务等。（2）1999 年公司实施增资扩股方案，吸收合并广东韶关岭南铅锌集团有限公司，主营业务调整为有色金属铅锌的采矿、选矿、冶炼及铝型材、铝门窗、玻璃幕墙、商贸、房地产等。（3）2010 年收购加拿大全球星矿业公司后，公司新增了铜、黄金等矿产资源的采选业务。（4）2020 年 12 月控股股东广晟集团全资子公司广东广晟有色金属集团有限公司以增资扩股的方式对华科公司增资人民币 1.9 亿元，本次增资完成后，本公司不再控股华加日幕墙公司，玻璃幕墙业务不再是公司主营业务。历次控股股东的变更情况（如有）（1）经中国证监会批准，1997 年 1 月 23 日，公司公开发行股票并在深交所挂牌上市交易。公司控股股东为中国有色金属工业总公司。（2）按照国务院文件规定，1998 年公司原控股股东中国有色金属工业总公司解散，组建国家有色金属工业局，国家有色局取代中国有色金属工业总公司成为公司控股股东。（3）按照国务院、广东省人民政府、财政部等文件规定，2001 年中国有色金属工业广州公司取代国家有色金属工业局成为公司控股股东。（4）按照广东省人民政府文件规定，2001 年中国有色金属工业广州公司将持有的公司 20,160 万股国家股划转给广东省广晟资产经营有限公司，广东省广晟资产经营有限公司成为公司控股股东。（5）经广东省人民政府、广东省人民政府国有资产监督管理委员会同意并批复，本公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司更名为：广东省广晟控股集团有限公司，广晟集团于 2021 年 3 月 12 日办理完毕工商变更手续。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 签字会计师姓名 韩振平、邬夏霏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 广州市天河区珠江东路 30 号1002 单元 龙敏、龚建伟 2020 年 8 月 14 日至 2021 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）30,226,130,783.30 22,800,522,837.36 32.57%19,963,409,521.93 归属于上市公司股东的净利润（元）995,096,765.96 852,105,138.63 16.78%919,939,796.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）736,702,267.73 667,332,408.75 10.40%936,353,959.34 经营活动产生的现金流量净额（元）1,602,286,398.86 2,221,317,093.40-27.87%1,971,769,055.95 基本每股收益（元/股）0.28 0.24 16.67%0.26 稀释每股收益（元/股）0.26 0.24 8.33%0.26 加权平均净资产收益率 8.66%8.05%增加 0.61 个百分点 9.09%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元）24,348,332,710.60 20,320,601,646.97 19.82%19,506,332,203.20 归属于上市公司股东的净资产（元）12,202,488,386.42 10,934,718,084.99 11.59%10,324,313,227.17 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 6,041,231,219.64 8,323,233,519.92 7,529,812,845.04 8,331,853,198.70 归属于上市公司股东的净利润 142,480,473.37 228,396,909.24 254,841,704.13 369,377,679.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 187,830,832.74 207,185,530.73 198,078,773.39 143,607,130.87 经营活动产生的现金流量净额 546,581,608.29 353,298,212.37 73,145,117.41 629,261,460.79 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,453,418.15-10,592,202.95-1,171,738.83 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）50,703,963.25 68,842,788.30 29,125,201.79 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 35,059,114.40 183,761,824.45 29,130,912.39 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,982,863.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 373,781,672.34-3,027,742.27-79,322,771.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,096,582.36 减：所得税影响额 116,394,754.65 51,913,132.19-6,957,957.28 少数股东权益影响额（税后）86,381,525.28 2,298,805.46 1,133,724.54 合计 258,394,498.23 184,772,729.88-16,414,162.97-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要是从事铅锌铜等有色金属的采矿、选矿、冶炼和深加工一体化生产的企业，目前已形成铅锌采选年产金属量30万吨、铅锌冶炼年产金属量30万吨的生产能力。公司通过一系列收购兼并、资源整合，直接掌控的已探明的铅锌铜等有色金属资源总量超千万吨，成长为具有一定影响力的跨国矿业企业。(一一)公司主要产品及其用途公司主要产品及其用途 公司主要产品有铅锌精矿、铜精矿、铅锭、锌锭及锌合金、白银、黄金、粗铜、电铜、铟锭、工业硫酸、硫磺等产品。铅金属主要用于铅酸蓄电池、铅材和铅合金，其他用途还包括氧化铅、铅盐、电缆等其他铅产品。锌金属主要用于镀锌、压铸合金、氧化锌、黄铜、电池等领域。报告期内公司其他产品包括铝型材、铝门窗、电池锌粉、片状锌粉、冲孔镀镍钢带等，广泛运用于建筑工程、汽车部件及新能源材料。（二）公司主要产品的工艺流程（二）公司主要产品的工艺流程 公司主要生产活动为铅锌矿的开采、铅锌矿的选矿和铅锌金属的冶炼，主要产品为铅精矿、锌精矿、冶炼产品铅、冶炼产品锌及锌制品（锌合金）。公司铅锌矿山采用地下开采方式，目前采用的主要采矿方法有：无底柱深孔后退式采矿、盘区机械化中深孔采矿、全尾砂充填、泡沫砂浆充填等采矿技术。公司目前采用的选矿工艺有：高碱快速浮选电位调控优化工艺、新四产品选矿工艺等浮选技术。公司韶关冶炼厂是国内首家采用密闭鼓风炉冶炼铅锌技术（ISP工艺）生产铅锭、锌锭的冶炼厂。ISP工艺原料适应性广，且特别适合处理复杂难选的铅锌混合精矿，产出的产品不仅质量稳定而且杂质含量低。公司丹霞冶炼厂是国内首家大规模运用锌氧压浸出工艺生产锌锭的冶炼厂。该工艺属于环保型清洁生产工艺，具有综合回收性能好的特点，且该项目作为国家鼓励项目，在推动国内锌冶炼技术的技术升级以及推广锌氧压浸出工艺的应用方面起到了重要作用。深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 工艺流程图：凡口铅锌矿采选工艺流程图 丹霞冶炼厂锌氧压浸出工艺流程图 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 韶关冶炼厂ISP工艺流程图 （三）公司主要经营模式，包括生产模式和销售模式；（三）公司主要经营模式，包括生产模式和销售模式；公司主要的生产活动为铅锌矿的开采、选矿以及铅锌金属的冶炼。公司的生产模式为：公司直属凡口铅锌矿、子公司广西中金岭南矿业公司和澳大利亚佩利雅公司负责铅锌矿的开采、选矿，公司直属韶关冶炼厂和丹霞冶炼厂负责将铅锌精矿冶炼为铅锭、锌锭和锌制品（热镀锌等锌合金），两大生产环节分别由上述企业实施，彼此相对独立。凡口铅锌矿和澳大利亚佩利雅公司生产出来的铅锌精矿部分供给韶关冶炼厂和丹霞冶炼厂，部分销售给国内外其他铅锌冶炼企业；韶关冶炼厂和丹霞冶炼厂生产使用的铅锌精矿主要来源于上述铅锌矿采选企业，同时根据生产工艺需求，冶炼厂也外购铅锌精矿、粗铅、粗锌等原料和中间产品，以保证冶炼产能的综合效率。公司采取上述集中管理、统筹安排的生产模式将采选、冶炼两大生产环节有机结合，保证了铅锌精矿、铅锌金属冶炼两大生产系统的高效运行。公司主要销售产品为铅锌精矿、金属铅、金属锌及锌制品、银锭等。销售模式为直销方式，采取长约与现货销售结合，顺价销售、全产全销、公开报价、定金定价、款到发货等销售策略。深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 （四）公司在全行业或区域市场的市场地位、竞争优势等情况；（四）公司在全行业或区域市场的市场地位、竞争优势等情况；2020年，我国铅锌行业总体运行平稳，产量同比增长，价格震荡下降。据国家统计局数据，2020年我国铅产量644万吨，同比增长9.4%，锌产量643万吨，同比增长2.7%；2020年，我公司铅锌金属产量30.94万吨，同比增长7.86%，占比全国产量2.40%。（五）公司矿产资源储量情况（五）公司矿产资源储量情况 1 1、凡口铅锌矿资源储量情况、凡口铅锌矿资源储量情况 凡口铅锌矿资源储量情况表（截止凡口铅锌矿资源储量情况表（截止 2020 年年 12 月底）月底）矿区矿区 资源量种资源量种类类 矿石量矿石量 锌金属量锌金属量 铅金属量铅金属量 银金属量银金属量 备案情况备案情况 万吨万吨 万吨万吨 万吨万吨 公斤公斤 凡口铅锌矿凡口铅锌矿 控制控制 984.95 984.95 91.35 91.35 50.00 50.00 0.00 0.00 自然资矿评储字【2019】35 号 推断推断 560.99 560.99 52.22 52.22 32.90 32.90 1510700.00 1510700.00 小计小计 1545.94 1545.94 143.57 143.57 82.90 82.90 1510700.00 1510700.00 凡口狮岭东铅凡口狮岭东铅锌矿探矿权锌矿探矿权 探明探明 46.06 46.06 4.68 4.68 2.44 2.44 自然资矿评储字【2020】27 号 控制控制 88.73 88.73 7.11 7.11 5.01 5.01 推断推断 140.40 140.40 10.13 10.13 8.11 8.11 小计小计 275.19 275.19 21.92 21.92 15.56 15.56 280000.00 280000.00 合合 计计 1821.13 1821.13 165.49 165.49 98.46 98.46 1790700.00 1790700.00 备注：根据自然资源部储量评审中心通过的2017年底广东省仁化县凡口铅锌矿资源储量核实报告（自然资矿评储字【2019】35号）和2020自然资源部储量评审中心关于矿产资源储量评审意见书（自然资矿评储字【2020】27号），结合之后进行的勘探活动所增加的资源储量、开采活动所消耗的资源储量情况，得出的截止2020年12月31日资源储量情况。根据新的固体矿产资源储量分类标准（GB/T 17766-2020）。2 2、广西盘龙矿、广西盘龙矿 广西盘龙矿区资源储量情况表（广西盘龙矿区资源储量情况表（20202020 年）年）矿区矿区 资源量种类资源量种类 矿石量矿石量 锌金属锌金属量量 铅金属量铅金属量 锌锌+铅金属量铅金属量 备注备注 万吨万吨 万吨万吨 万吨万吨 万吨万吨 桂资储备案桂资储备案2021820218 号号 盘龙铅锌矿区盘龙铅锌矿区 探明探明 477.29 477.29 17.60 17.60 4.45 4.45 22.05 22.05 控制控制 1219.86 1219.86 42.11 42.11 9.63 9.63 51.74 51.74 推断推断 3813.48 3813.48 120.10 120.10 28.65 28.65 148.75 148.75 合计合计 5510.63 5510.63 179.81 179.81 42.73 42.73 222.54 222.54 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 备注:以上资源量情况依据2021年2 月2日广西壮族自治区国土资源厅桂资储备案20218号文（关于广西武宣县盘龙矿区铅锌矿、重晶石矿资源储量核实报告矿产资源储量评审备案的复函)填报，资源储量截止日期2020年8月31日。根据新的固体矿产资源储量分类标准（GB/T 17766-2020）。3 3、多米尼加、多米尼加 多米尼加迈蒙矿资源储量表（截止多米尼加迈蒙矿资源储量表（截止2020年年12月月31日）日）矿石量铜锌银黄金铜金属 锌金属银金属黄金金属万吨%g/tg/t万吨万吨吨公斤矿石量铜锌银黄金铜金属 锌金属银金属黄金金属万吨%g/tg/t万吨万吨吨公斤探明资源量32.302.403.10481.400.781.0015.50452推定资源量180.402.002.40391.103.614.3370.361984推测资源量119.901.201.40200.801.441.6823.98959合计332.601.802.10331.005.996.98109.763326备注：已减去截至2020年12月末的矿坑及井下开采的资源量矿石量铜锌银黄金铜金属 锌金属银金属黄金金属万吨%g/tg/t万吨万吨吨公斤矿石量铜锌银黄金铜金属 锌金属银金属黄金金属万吨%g/tg/t万吨万吨吨公斤证实储量20.002.102.70401.200.420.548.00240概实储量100.002.302.90441.302.302.9044.001300合计120.002.302.80441.302.763.3652.801560多米尼加迈蒙矿北矿床井下资源量/储量表（截止2020年12月31日）多米尼加迈蒙矿北矿床井下资源量/储量表（截止2020年12月31日）北矿床-井下资源量北矿床-井下资源量硫化矿资源量 北矿床-井下储量北矿床-井下储量硫化矿储量 矿石量铜锌银黄金铜金属 锌金属银金属黄金金属万吨%g/tg/t万吨万吨吨公斤矿石量铜锌银黄金铜金属 锌金属银金属黄金金属万吨%g/tg/t万吨万吨吨公斤探明资源量491.002.503.50471.4512.2817.19230.777120推定资源量601.402.353.20441.3914.1319.24264.628359推测资源量 2241.502.192.60401.1549.0958.28896.6025777合计3333.902.272.80411.2475.6893.351366.9041340矿石量铜锌银黄金铜金属 锌金属银金属黄金金属万吨%g/tg/t万吨万吨吨公斤矿石量铜锌银黄金铜金属 锌金属银金属黄金金属万吨%g/tg/t万吨万吨吨公斤证实储量470.002.203.10411.3010.3414.57192.706110概实储量380.002.203.00421.308.3611.40159.604940合计850.002.203.00421.3018.7025.50357.0011050多米尼加迈蒙矿南矿床井下资源量/储量表（截止2020年12月31日）多米尼加迈蒙矿南矿床井下资源量/储量表（截止2020年12月31日）硫化矿储量备注：数据根据南矿床最新地质模型，钻孔截取超过3米宽度，铜边界品位大于0.8%南矿床-井下资源量南矿床-井下资源量南矿床-井下储量南矿床-井下储量资源量硫化矿 备注：多米尼加迈蒙矿北矿床通过加密钻探，其部分井下资源量已提高至储量级别，新增120万吨储量，储量级别的铜金属品位为2.3%。多米尼加迈蒙矿南矿床通过加密钻探，其井下资源量相比去年同期增长345万吨矿石量，其部分井下资源量已提高至储量级别，新增850万吨储量，储量级别的铜金属品位为2.2%。深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 多米尼加探矿项目资源量（截止多米尼加探矿项目资源量（截止2020年年12月月31日日JORC2012）矿石量铜品位 银品位金品位锌品位铜金属量 银金属量 锌金属量万吨%g/tg/t%万吨吨万吨矿石量铜品位 银品位金品位锌品位铜金属量 银金属量 锌金属量万吨%g/tg/t%万吨吨万吨推定资源量86.502.005.300.100.601.734.580.52推测资源量61.101.606.000.100.500.983.670.31合计147.601.845.590.100.562.728.250.83（1）Loma Pesada 远景区（1）Loma Pesada 远景区截至2020年12月31日备注：边界品位铜大于0.5%资源量 硫化矿 矿石量铜品位 银品位金品位锌品位铜金属量 银金属量 锌金属量万吨%g/tg/t%万吨吨万吨矿石量铜品位 银品位金品位锌品位铜金属量 银金属量 锌金属量万吨%g/tg/t%万吨吨万吨推测资源量 184.000.6016.301.101.301.1029.992.39合计184.000.6016.301.101.301.1029.992.39备注：边界品位铜大于0.5%（2）Loma Barbuito 远景区（2）Loma Barbuito 远景区截至2020年12月31日硫化矿资源量 矿石量铜品位 银品位金品位 铜金属量 银金属量 金金属量万吨%g/tg/t万吨吨吨矿石量铜品位 银品位金品位 铜金属量 银金属量 金金属量万吨%g/tg/t万吨吨吨推测资源量279.000.604.702.201.6713.116.14合计279.000.604.702.201.6713.116.14备注：边界品位铜大于0.5%（3）Cerro Kiosko 远景区（3）Cerro Kiosko 远景区资源量截至2020年12月31日硫化矿 矿石量铜品位 银品位金品位 铜金属量 银金属量 金金属量万吨%g/tg/t万吨吨吨矿石量铜品位 银品位金品位 铜金属量 银金属量 金金属量万吨%g/tg/t万吨吨吨推测资源量 5460.000.371.400.2320.2076.4412.56合计5460.000.371.400.2320.2076.4412.56备注：边界品位铜大于0.5%截至2020年12月31日硫化矿资源量（4）Dona Amanda 远景区（4）Dona Amanda 远景区 矿石量镍品位镍金属量万吨%万吨矿石量镍品位镍金属量万吨%万吨推定资源量3001.494.47推测资源量3201.494.776201.499.24合计备注：采用的边际品位为镍1.0%（5）坎背山项目（5）坎背山项目截至2020年12月31日截至2020年12月31日 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 4 4、澳大利亚、澳大利亚 矿石量锌品位铅品位银品位锌金属量铅金属量银金属量万吨%克/吨万吨万吨吨矿石量锌品位铅品位银品位锌金属量铅金属量银金属量万吨%克/吨万吨万吨吨探明资源量1100.009.808.00100.00107.8088.001100.00推定资源量1200.008.707.4087.00104.4088.801044.00推测资源量380.007.004.4043.0026.6016.72163.40合计2680.008.917.2286.10238.79193.502307.48证实储量460.005.804.0044.0026.6818.40202.40概实储量560.004.503.5035.0025.2019.60196.00合计1000.005.103.7039.0051.0037.00390.00备注：1、根据JORC2012。截止到2020年12月30日截止到2020年12月30日资源量储量（1）澳大利亚布罗肯山资源量和储量表（1）澳大利亚布罗肯山资源量和储量表 矿石量锌铅锌金属量铅金属量万吨%万吨万吨矿石量锌铅锌金属量铅金属量万吨%万吨万吨推定资源量 56.9035.001.4019.900.80推测资源量 12.5028.301.203.500.20 合计 69.4033.701.4023.401.00备注：采用的边际品位为锌10%。（2）弗林德斯运营点资源量表（2）弗林德斯运营点资源量表截止2020年12月31日截止2020年12月31日资源量 矿石量铜银铜金属量银金属量万吨%克/吨万吨吨矿石量铜银铜金属量银金属量万吨%克/吨万吨吨推定资源量 1110.001.609.6017.76106.56推测资源量 480.001.005.204.8024.96合计 1590.001.408.3022.56131.52备注：1、根据JORC2012；2、边际品位为铜 0.5%。（3）蒙特奥赛德项目矿产资源量（3）蒙特奥赛德项目矿产资源量截止2020年12月31日截止2020年12月31日资源量 矿石量钴品位钴金属量万吨%吨矿石量钴品位钴金属量万吨%吨 探明资源量 51.500.251288.00 推定资源量 597.500.2213145.00 推测资源量 265.600.246374.00 合计 914.600.2320807.00截止2020年12月31日截止2020年12月31日资源量备注：1、根据JORC2012；2、边际品位钴0.1%。3、不在铜资源建模范围内。（4）蒙特奥赛德项目钴资源量（4）蒙特奥赛德项目钴资源量 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 （六）报告期内公司开展的矿产勘探活动情况（六）报告期内公司开展的矿产勘探活动情况 1 1、凡口矿探矿情况、凡口矿探矿情况 2020年度凡口铅锌矿在矿区外围探矿权范围完成的主要勘查实物工作量包括：地质岩芯钻探39660.47m（52个钻孔）；工程点测量52个点。本年度完成的52个地表探矿钻孔中，有41个孔见及工业矿体，见矿率78.85%。对贵湖区段加密控边的11个主要矿体进行了资源量估算，其中2020年新增资源量如下：黄铁铅锌矿石量560124.35吨；铅金属资源量46692.92吨、锌金属资源量81334.38吨、银金属资源量106.34吨。合计新增探矿铅锌金属资源量128027吨，有待向政府主管部门备案确认。2020年度凡口矿外围完成的地质钻探勘查投入3000余万元。2 2、广西盘龙矿探矿情况、广西盘龙矿探矿情况 报告期内无勘探活动。3 3、多米尼加矿山勘探情况、多米尼加矿山勘探情况 截至2020年12月30日，多米尼加的勘探工程完成了在迈蒙矿南矿床空白区域的钻探工程，钻探施工前，这个空白区域的原预计资源为750万吨，通过钻探获得的结果显示此区域的资源将超过这一目标。根据目前所完成的多个钻孔显示，本年迈蒙南矿床已增加了345万吨资源量，品位为：铜2.3%、锌2.8%、白银43克/吨、黄金1.3克/吨。迈蒙矿北矿床通过加密钻探，新增120万吨储量，品位为铜2.30%、锌2.80%、白银44克/吨，黄金1.3克/吨。加密钻探使矿床的几何形态更薄但更清晰，且铜品位显著上升，从1.7%(2019年12月31日)上升至到目前的2.3%，这说明北矿床的开采成本将更低、经济效益将更高。4 4、澳洲矿山勘探情况、澳洲矿山勘探情况 （1）布罗肯区域勘探情况 2020年，布罗肯山地区的勘探工程包括以下三个：飞行医生矿床以下约1000米的一个深孔耙区的钻探验证；沿北矿至波多西地质建模项目的钻孔岩心重新登记和地质图剖面重新诠释方面完成了额外的工作；对北矿和南部运营点的勘探权区过去的钻探区域进行了修复。（2）弗林德斯区域勘探情况 2020年弗林德斯项目区域的工作南澳大利亚洲针对新冠疫情实施的旅行限制的影响，完成了有限的环境工程。为进一步开发北木鲁鲁资源，进行了地下水文建模、酸性岩石排水，以及对矿区土壤和钻孔岩心和土壤取样的NEPM分析。深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 相比年初增加 6.54%固定资产 相比年初增加 2.88%无形资产 相比年初减少 3.82%在建工程 相比年初增加 205.49%，主要原因为在建工程项目投入增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 佩利雅公司 收购 2020 年末资产总额折合人民币 58.57亿元 澳大利亚 公司通过向境外子公司派出董事、完善境外子公司重大事项决策相关流程等措施，进一步强化管控，境外子公司的发展战略、经营决策与公司发展战略保持一致，提升了公司国际化经营管控能力。公司在以董事会为核心的境外子公司治理基础上逐步将境外子公司全面纳入公司管控体系，有序推进境外子公司内部控制规范建设工作和以内控测试检查为核心的评价工作。2020 年末净利润折合人民币1,314.80 万元 25.37%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1 1、国内外优质资源优势、国内外优质资源优势 公司积极响应国家“一带一路”倡议，以打造“世界一流的多金属国际化资源公司”为愿景，通过大力推进资源并购与重组，以及探矿权获得，大幅提升公司国内外资源掌控水平。目前公司矿产资源板块拥有凡口铅锌矿、广西矿业和澳大利亚佩利雅公司三家矿业企业,直接深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 掌控的已探明的铅锌铜等有色金属资源总量超千万吨。2 2、产业综合优势、产业综合优势 公司从事铅锌铜等金属资源的勘探、采选、冶炼，以及无汞电池锌粉、铜铝金属材料等高新材料生产，构建了完整的有色金属产业链，为公司可持续发展创造了良好的条件。围绕有色金属主业，开展金融、贸易、设备采购、工程技术服务等一系列业务，完善产业链布局，在产业链各个细分领域创造价值增值，具有较强的盈利弹性、发展潜力和核心竞争能力。3 3、运营管理优势、运营管理优势 公司强化管理创新，进一步优化总部职能，强化事业部制管控，以“放管结合”为原则，以扁平化为方向，以创造价值为核心，抓改革，抓激励，形成集约化、专业化、科学化的管理新机制，不断提