000065_2020_北方国际_2020年年度报告_2021-03-30.pdf

北方国际合作股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 北方国际合作股份有限公司 2020 年年度报告 2021 年 03 月 北方国际合作股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人原军、主管会计工作负责人倪静及会计机构负责人(会计主管人员)纪新伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告中的管理层讨论与分析公司未来发展的展望部分描述了公司经营中可能存在的重大风险，敬请广大投资者注意阅读。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 769,516,342为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.98 元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。北方国际合作股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目 录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.11 第四节 经营情况讨论与分析.21 第五节 重要事项.64 第六节 股份变动及股东情况.94 第七节 优先股相关情况.103 第八节 可转换公司债券相关情况.104 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.107 第十节 公司治理.122 第十一节 公司债券相关情况.134 第十二节 财务报告.135 第十三节 备查文件目录.308 北方国际合作股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释 义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、上市公司、北方国际 指 北方国际合作股份有限公司 北方公司 指 中国北方工业有限公司 中国万宝 指 中国万宝工程有限公司 北方科技 指 北方工业科技有限公司 江苏悦达 指 江苏悦达集团有限公司 天津中辰 指 天津中辰番茄制品有限公司 北方车辆 指 中国北方车辆有限公司 北方物流 指 北方万邦物流有限公司 北方机电 指 广州北方机电发展有限公司 北方新能源 指 广州北方新能源技术有限公司 深圳华特 指 深圳华特容器股份有限公司 公司章程 指 北方国际合作股份有限公司章程 报告期、本期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 北方国际合作股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 北方国际 股票代码 000065 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北方国际合作股份有限公司 公司的中文简称 北方国际 公司的外文名称（如有）NORINCO International Cooperation Ltd.公司的外文名称缩写（如有）NORINCO International 公司的法定代表人 原军 注册地址 北京市丰台区南四环西路 188 号 12 区 47 号楼 3 层（301、302）注册地址的邮政编码 100071 办公地址 北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦 办公地址的邮政编码 100040 公司网址 www.norinco- 电子信箱 bfgjnorinco- 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 倪静 王碧琪 联系地址 北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦 北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦 电话 010-68137370 010-68137370 传真 010-68137466 010-68137466 电子信箱 bfgjnorinco- bfgjnorinco- 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 北方国际合作股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 北方国际董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91110000192472028J 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1998 年 6 月 5 日，公司在深圳证券交易所上市时，公司主营业务为铝型材、铝门窗、展览器材的生产和销售；建筑幕墙、室内外装饰工程的设计、制造和施工。2001 年，公司成功实施配股方案，中国万宝以其民用工程项目及资产参与公司配股，公司主营业务变更为国际工程承包、铝型材及建筑幕墙。2006 年，公司将建筑装饰分公司业务及资产与中国万宝持有的万坤置业 80%股权进行置换，公司主营业务变更为国际工程承包、房地产、铝型材及国内工程；2009 年，公司将全资子公司深圳北方西林实业有限公司 100%股权转让给深圳华加日铝业有限公司，公司主营业务变更为国际工程承包、房地产、国内工程。2016 年，公司完成重大资产重组，购买资产为北方车辆 100.00%股权、北方物流 51.00%股权、北方机电 51.00%股权、北方新能源 51.00%股权、深圳华特 99.00%股份。重组完成后公司主营业务变为国际工程承包、国内建筑工程、房地产、重型装备出口贸易、物流服务、物流自动化设备系统集成服务、太阳能产品贸易及新能源项目开发、金属包装容器的生产和销售。2018 年，公司通过协议转让方式将持有的北方国际地产 80%股权出售给北方公司，公司主营业务不再包含房地产业务。2020 年，为运作蒙古矿山一体化项目，公司投资设立了内蒙古元北国际贸易有限责任公司，负责管理焦煤进口及国内销售环节，开展大宗商品贸易业务。截至目前，公司主营业务为国际工程承包、国内建筑工程、重型装备出口贸易、物流服务、物流自动化设备系统集成服务、太阳能产品贸易及新能源项目开发、大宗商品贸易和金属包装容器的生产和销售。历次控股股东的变更情况（如有）1998 年 6 月 5 日，公司在深圳证券交易所上市时，控股股东为中国北方工业深圳公司。2001 年 6 月，经财政部关于北方国际合作股份有限公司国有股权转让有关问题的批复（财企2001361 号）批准，中国北方工业深圳公司将其所持公司 4,080 万股股份转让给中国万宝。本次股权转让完成后，公司控股股东由中国北方工业深圳公司变更为中国万宝。2016 年，经国务院国有资产监督管理委员会关于中国万宝工程公司所持北方国际股份有限公司股份无偿划转有关问题的批复（国资产权2016131 号）批准，中国万宝所持公司 145,248,583 股股份无偿划转给北方公司持有。2018 年 3 月，北方公司完成公司制改制，更名为中国北方工业有限公司。截至目前，公司控股股东为北方公司。北方国际合作股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 郑建利、付俊惠 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 王建、赵启 2019 年 10 月 24 日至2020 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）12,850,656,167.57 11,060,172,817.26 16.19%9,981,409,795.74 归属于上市公司股东的净利润（元）751,378,444.26 706,237,373.19 6.39%589,176,078.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）625,602,408.40 719,531,672.32-13.05%538,955,300.04 经营活动产生的现金流量净额（元）-1,273,680,346.13-1,578,507,979.30-19.31%182,382,415.38 基本每股收益（元/股）0.98 0.92 6.52%0.77 稀释每股收益（元/股）0.90 0.91-1.10%0.77 北方国际合作股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 加权平均净资产收益率 14.06%15.57%-1.51%15.07%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元）18,081,386,015.90 14,746,104,215.47 22.62%11,447,974,207.61 归属于上市公司股东的净资产（元）5,623,272,841.48 4,995,597,219.43 12.56%4,177,504,633.46 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务北方国际合作股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,621,281,497.70 2,475,749,340.58 2,966,347,277.48 5,787,278,051.81 归属于上市公司股东的净利润 54,666,849.06 214,894,540.82 244,416,532.27 237,400,522.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 51,260,909.81 212,155,971.86 237,730,205.00 124,455,321.73 经营活动产生的现金流量净额-525,386,133.27-654,938,650.04-106,143,873.71 12,788,310.89 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-295,095.70-633,762.47 59,379,401.39 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）17,569,301.91 7,214,332.55 6,202,464.25 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -2,906,500.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易132,373,487.29-20,271,267.22 外币远期锁汇交割及持有损益 北方国际合作股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 对外委托贷款取得的损益 91,346.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,610,422.15-228,970.55-315,881.22 其他符合非经常性损益定义的损益项目 11,356,663.42 减：所得税影响额 29,381,382.72-1,340,821.14 27,854,940.96 少数股东权益影响额（税后）2,100,697.07 715,452.58-4,268,225.02 合计 125,776,035.86-13,294,299.13 50,220,778.20-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。北方国际合作股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号上市公司从事土木工程建筑业务的披露要求 1、公司业务情况概述、公司业务情况概述 公司主营业务为国际工程承包、国内建筑工程、重型装备出口贸易、物流服务、物流自动化设备系统集成服务、太阳能产品贸易及新能源项目开发、大宗商品贸易和金属包装容器的生产和销售。（1）国际工程承包）国际工程承包 公司核心业务为国际工程承包。经过在国际工程市场上多年的稳步经营与发展，公司已经成为具有项目融资、设计、采购、施工、投资运营等全方位系统集成能力的综合性国际工程企业。公司国际工程承包业务专注于国际市场轨道交通、电力、石油与矿产设施建设、工业、农业、市政、房建等专业领域，同世界多个国家和地区建立了广泛的经济技术合作和贸易往来关系，先后在亚洲、非洲、中东等地区建设并投资了一批具有重要政治经济意义和国际影响力的大中型工程项目。报告期内，公司积极响应国家一带一路倡议，进一步开拓新市场，重点市场持续追踪，投建营一体化与海外市场综合运作项目稳步推进，重大项目稳步执行。（2）国内建筑工程）国内建筑工程 北方国际合作股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 北方国际北京分公司主要从事国内工程业务。分公司不断创新市场开发模式，国内工程项目开发取得重大成果，鞍山市政供热管线EPC项目和连云港瀛洲幸福里工程总承包项目、连云港瀛洲安康里工程总承包项目签约生效，实现了国际、国内工程的联动发展。（3）货物贸易）货物贸易 重型装备出口贸易重型装备出口贸易 公司全资子公司北方车辆专注于从事重型装备出口业务，主要出口的产品领域包括商用车及零配件、石油装备、工程机械等，市场主要分布于非洲、拉丁美洲、中东、东南亚、南亚、中亚等地区。在多年的国际化运营过程中，一方面，北方车辆在海外市场建立了良好的东道国关系，不断拓展销售渠道，部分业务采取以SKD方式为主的国际直接投资和技术合作创新模式，加大产能合作力度；另一方面，北方车辆在国内与北奔重型汽车集团有限公司等大型生产厂商建立了密切的战略合作关系，在国内重型装备产品走出去的国际营销价值链中发挥了重要作用，在国内重型装备产品的国际市场推广和售后服务等方面积累了丰富的行业经验。物流自动化设备系统集成服务物流自动化设备系统集成服务 公司控股子公司北方机电主要从事空港物流自动化系统与矿山、码头自动化装卸系统设备及零件，摩托车消音器，户外用品，其他产品的出口业务。北方机电致力于为全球客户提供空港现代物流自动化系统的集成与设备供应服务，深耕该领域多年，在空港物流自动化设备和集成领域的国际市场占有率较高，并已组建团队进军国内空港物北方国际合作股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 流自动化设备总装项目领域。太阳能产品贸易及新能源项太阳能产品贸易及新能源项目开发目开发 公司控股子公司北方新能源主要从事新能源技术应用开发和推广。目前业务主要集中在新能源工程项目和太阳能照明灯具两大板块。在新能源工程领域，北方新能源具备为用户提供整体解决方案的能力，涵盖包括光伏电站，太阳能照明，光伏空调、供水、太阳能安保，智能管理等方面的集成工程。在太阳能照明灯具领域，北方新能源专业从事太阳能照明产品的出口销售，主要产品包括太阳能草坪灯、太阳能庭院灯，广泛应用于庭院、公共绿地、道路和广场等区域的照明、亮化和景观装饰。大宗商品贸易大宗商品贸易 本年度，为运作蒙古矿山一体化项目，公司与蒙古合作方共同投资设立了内蒙古元北国际贸易有限责任公司，根据焦煤运输和国内市场情况统一运作焦煤进口及国内销售环节，开展大宗商品贸易业务。（4）物流服务）物流服务 公司控股子公司北方物流主要提供以跨境综合物流为主的综合国际货运代理以及贸易物流服务，属于现代物流业。综合国际货运代理以国际项目物流为主，为客户制定专业化、个性化项目物流解决方案。贸易物流围绕货物采购及配套物流展开，为客户提供物流方案，资金安排，采购执行等综合服务。（5）金属包装容器的生产和销售）金属包装容器的生产和销售 公司控股子公司深圳华特是一家集马口铁印刷、制罐及生产各类北方国际合作股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 罐用配件为一体的专业化、综合性马口铁容器制造企业，主要从事各类马口铁包装容器的生产和销售，产品包括马口铁喷雾罐、化工罐、奶粉罐、杂品罐四大系列，广泛应用于食品、工业化工、日用化工等领域。2、所属行业相关的宏观经济形势、行业政策环境等外部因素的变、所属行业相关的宏观经济形势、行业政策环境等外部因素的变化情况化情况（1）国际政治经济形势复杂多变）国际政治经济形势复杂多变 世界大变局加速演变的特征更趋明显，全球动荡源和风险点显著增多，区域冲突、民粹抬头、多国大选等诸多不确定因素增多，大国博弈明显升温，给我国推进一带一路建设以及维护国家核心利益带来较大不确定性和一定程度上的挑战。世界经济增长动力不足，贸易保护主义、单边主义等逆全球化势头凸显，制造业和全球贸易大幅放缓。全球债务危机愈演愈烈，全球债务规模已超过全球经济总量的三倍。全球能源资源产业进入低周期运行，大宗商品价格大幅波动。金融市场震荡加剧，利率、汇率走势复杂多变。国际化经营风险不断加大，安全生产风险、制裁风险、国别风险、公共安全风险、经营风险、保密风险、西方国家渗透破坏风险、合规风险等风险长期存在，尤其制裁风险、保密风险、西方国家渗透破坏风险、合规风险在大国博弈的关键时期进一步凸显。（2）国际工程行业机遇挑战并存）国际工程行业机遇挑战并存 我国促进对外承包工程高质量发展，大力实施一带一路倡议，北方国际合作股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 推动一带一路走深走实，坚持开放、绿色、廉洁理念，明确以基础设施等重大项目建设和产能合作为重点，努力实现高标准、惠民生、可持续目标。积极推进双多边发展合作对接，广泛和区域机构对接合作，大力推进第三方市场合作，成为引导发达国家企业参与一带一路基础设施建设的重要渠道和模式。各国加速对接一带一路 倡议，催生沿线国家大量的基础设施建设需求，为行业发展提供持续动力。全球基础设施建设逐渐升温，新兴经济体和发展中国家新建基础设施需求旺盛。同时，亚洲、非洲重点市场国家债务已达到上限，债务违约风险增加；基础设施建设资金匮乏，政府框架、两优项目推动难度增大。一带一路国家存在营商环境欠佳，较高金融货币风险，经济稳定性差等诸多问题，市场总体风险提升。工程承包企业融资贵、融资难等问题仍然突出，对项目的实施推动产生一定程度的制约。3、公司所处行业的市场竞争格局及公司的市场地位、公司所处行业的市场竞争格局及公司的市场地位（1）国际工程行业市场竞争格局）国际工程行业市场竞争格局 国际工程行业总量虽缓慢增长，但仍未达到前期高位，国际工程承包市场存在一定的不确定性。国际工程承包商之间的竞争更加激烈，各国企业都在通过结构调整、跨国经营和技术创新，在全球范围内寻求更大的发展空间，国内大型承包商纷纷实施海外优先战略，抢夺海外市场。亚非地区成为欧美俄日各方的角力场，美国推动繁荣非洲战略，欧洲国家实施重返非洲计划，俄罗斯召开首届俄非峰会，提出全新对非战略，日欧签署合作协议，合作推进东欧及非洲基础设施北方国际合作股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 建设，欧美日韩承包商重新回归亚洲中低端市场，欧美工程承包企业继续在中东、欧洲占据多数市场份额，中国企业在国际市场所面临的外部竞争和压力越来越大。（2）公司的市场地位）公司的市场地位 北方国际多年来先后在亚洲、非洲、中东等地区建设并投资了一批具有重要政治、经济意义和国际影响的重大工程，公司参与承建的巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目作为一带一路和中巴经济走廊框架下首个正式启动的大型轨道交通项目，是中巴经济走廊早期收获和示范性项目；参与建设的亚吉铁路项目，作为连通东非国家埃塞俄比亚和吉布提的跨国铁路，是非洲第一条现代电气化铁路；投资建设的克罗地亚塞尼156MW风电投资项目，是中国企业在克罗地亚投资建设的第一个大型项目，并且是克罗地亚近年来实施的规模最大的电力项目，也是中国-中东欧16+1合作机制下取得的重要成果，是一带一路的标志性项目；孟加拉燃煤电站投资项目是公司投资规模最大的项目和转型升级发展的关键性项目；南部非洲跨境物流项目建立南部非洲跨境物流体系，将为中资企业海外资源开发、利用提供强力支持；蒙古矿山一体化项目打造全产业链一体化商业模式，推动一带一路走深走实。一系列重大项目的成功实施为公司建立了良好的品牌和市场声誉。2020年，公司位列国际承包商（ENR）排行榜第90位，在中国上榜企业中位列第20位，均创历史新高，品牌影响力持续提升。4、公司现有的行业资质、公司现有的行业资质 北方国际合作股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 北方国际具有住房和城乡建设部颁发的建筑工程、市政公用工程施工总承包一级资质（有效期至2021年12月）、建筑幕墙工程专业承包一级资质（有效期至2021年12月）。报告期内公司行业相关资质未发生重大变化。5、报告期内公司的融资情况、报告期内公司的融资情况 融资方式 报告期末融资余额（万元）融资成本区间 融资期限 信用贷款 71,773.90 6MLIBOR+130BP 2020年3月12日至2023年3月11日 信用贷款 50,000.00 2.92%2020年6月3日至2021年6月3日 信用贷款 50,000.00 2.92%2020年12月10日至2021年12月10日 质押贷款 90,000.00 4.00%2020年3月24日至2023年3月23日 质押贷款 14,000.00 3.30%2020年9月9日至2023年9月8日 担保贷款 32,624.50 2.28%2020年9月29日至2025年9月28日 担保贷款 39,149.40 2.28%2020年11月16日至2025年11月15日 担保贷款 104,325.00 3MEURIBOR+130BP 2020年9月28日至2023年9月27日 6、公司实施工程项目主要业务模式、公司实施工程项目主要业务模式 近年来随着市场竞争加剧，传统的 EPC 工程总承包模式面临盈利空间日益收窄、市场开拓难度加大的挑战。公司大力实施转型升级战略，充分发挥品牌渠道优势，重点围绕一带一路沿线地区和国家，持续推进由国际工程承包向投建营一体化及市场一体化运作转型，加大海外投资力度，老挝南湃水电站项目、克罗地亚塞尼风电项目等重大投资项目按计划逐步落地，公司积极培育全产业链体系化竞争优势，国际工程板块逐步形成投建营一体化、市场一体化运作、EPC 工程三种业务模式并行的经营格局。7、公司的质量控制体系的执行情况及整体评价、公司的质量控制体系的执行情况及整体评价 公司始终重视国际工程各环节的质量控制管理工作。公司依据GB/T19001质量管理体系要求、GB/T50430工程建设施工企业质北方国际合作股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 量管理规范要求，建立了完整的质量管理体系，并通过了 ISO9001质量管理体系和 GB50430 中国质量管理体系的认证。公司编制了质量管理手册、程序文件及各项与质量管理相关的管理制度、要求等三个层次的文件，并要求各部门、项目部严格执行。报告期内，公司未发生重大项目工程质量问题，也不存在重大工程质量问题可能导致的工程回款、收入确认及诉讼仲裁等风险。8、报告期内安全生产制度的运行情况、报告期内安全生产制度的运行情况 为提高公司工程项目的安全文明管理水平，预防与杜绝安全生产事故的发生，公司制定了 安全生产责任制度、安全生产检查制度、安全生产教育制度、重大生产事故应急预案、生产安全违章处罚暂行规定等十几项与安全生产相关的管理制度，初步建立起一套安全管理制度体系。在安全生产责任制度落实方面，公司组织开展了安全生产目标责任书的签订工作，做到责任层层落实；公司项目管理部对各个工程项目进行定期安全检查，监督安全隐患的整改落实情况。报告期内，公司未发生工程项目重大安全事故。二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 北方国际合作股份有限公司 2020 年年度报告全文 19 股权资产 较年初增加 30.94%，主要是本年对合营企业 RPCL-NORINCO Intl Power Limited(RNPL)增资，以及权益法核算的长期股权投资变动所致。固定资产 较年初增加 40.87%，主要是本年子公司内蒙古满都拉港务商贸有限公司购置房屋及建筑物，以及 NORMOUNT LLC 和 TTC&T LLC 购置采矿设备和运输设备所致。无形资产 较年初减少 2.84%，主要是本年无形资产摊销所致。在建工程 较年初增加 470%，主要是本年克罗地亚风电项目建设所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 老挝南湃水电站 BOT 项目 水电站特 许经营权 218,209,881.65 美元 老挝 BOT 海外投资险 5,496,587.41元人民币 22.59%否 三、核心竞争力分析 1、依托、依托NORINCO品牌优势，形成市场开发核心竞争力品牌优势，形成市场开发核心竞争力 依托NORINCO品牌优势，依靠北方公司数十家海外代表处及北方国际在海外的多家经理部，渠道和商誉优势明显，多年来已形成较强的市场开发能力；同业主建立了长期良好合作关系，积累了丰富的客户和代理资源，具备宝贵的市场开发经验和战略资源。2、依托协同发展和整合优势，形成较强的一体化综合方案解、依托协同发展和整合优势，形成较强的一体化综合方案解决能决能力力 通过打造民品国际化经营平台，具备更大的业务基础和广阔的发展空间。整合集团公司和北方公司优势资源，依托完善的产业支撑，实现业务协同互动，提升竞争优势。与国内外众多产业链上下游企业北方国际合作股份有限公司 2020 年年度报告全文 20 建立长期稳固的友好合作关系，形成互利共赢的利益共同体，提供全产业链、全价值体系、全业态解决方案的全方位服务。3、依托战略、人才和业绩优势，形成较强的平台运营能力、依托战略、人才和业绩优势，形成较强的平台运营能力 战略定位清晰，通过顶层设计和系统构架，以新商业模式形成了集团管控和平台优势；拥有一批熟悉国际商务和海外项目管理的综合型人才，具有敏锐的市场信息捕获能力和丰富的项目运作经验，在国际化经营管理方面具有一定优势。通过资源整合，具备较强的EPC总承包系统集成能力；通过海外BOT项目实施，形成较强的平台经营能力。4、依托国企背景、上市公司平台和良好银企关系，形成较强的资、依托国企背景、上市公司平台和良好银企关系，形成较强的资本运作和投融资能力本运作和投融资能力 与国内多家银行建立稳定良好的合作关系，可以提供买方信贷、卖方信贷和政府优惠贷款等融资解决方案；通过上市公司平台在资本市场融资，实施资本运作和资产重组，形成较强的资本运作和投融资能力。北方国际合作股份有限公司 2020 年年度报告全文 21 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，面对突如其来的新冠肺炎疫情和复杂严峻的国内外形势，北方国际坚持新发展理念和稳中求进工作总基调，疫情防控和复工复产两手抓、两不误，共建一带一路交出满意答卷，国际工程业务向投建营一体化转型升级稳步推动，重大EPC项目扎实推进，子公司经营稳中有进，ENR国际承包商250强排名位列第90位，在中国上榜企业中位居第20位，为历史最高名次。1、奋力夺取疫情防控和经营管理双胜利、奋力夺取疫情防控和经营管理双胜利 新冠肺炎疫情发生后，公司坚持把职工生命安全和身体健康放在首位，广大干部职工不讲条件、不计代价、闻令而动、迅速反应，坚决落实中央、集团公司和北方公司部署要求，主动投身抗击疫情第一线,克服了国内外组织机构多、业务类型广、属地化员工数量多，施工、运维、生产都是劳动密集型行业等困难，成功实现零感染目标。在国内，公司以超常规的魄力、超常规的努力、超常规的付出与疫情赛跑、与时间赛跑，制定疫情防控方案，统筹防疫物资，严格落实常态化疫情防控要求。同时，全面发挥党的政治优势、组织优势，强化宣教培训，为打赢疫情阻击战提供坚实保障。海外疫情爆发后，项目人员无法进场，发运中断延迟，物资供应不足，成本上涨、工期延误，给公司经营管理带来巨大冲击。公司坚北方国际合作股份有限公司 2020 年年度报告全文 22 持一国一策、一地一策、一项目一策，制定风险清单和应对方案，竭尽所能调配一切资源，全力加快项目进度，海外项目实现稳健复工复产。海外项目员工，身处防疫前线，顶着巨大的身心压力，始终坚持政治意识、大局意识，全面做好政策衔接、人员对接、行动协同和双稳工作，为公司海外项目复工复产和完成全年目标付出了难以想象的艰辛努力。2、坚持市场中心战略，市场开发取得一定进展、坚持市场中心战略，市场开发取得一定进展 2020年，公司坚持市场多元化发展战略，传统市场和新兴市场开拓深耕取得一定进展：巴基斯坦橙线运维项目成交生效2.6亿美元，蒙古矿山一体化项目设备销售合同生效2.1亿美元，蒙古矿山一体化项目采矿合同成交生效2.26亿美元，蒙古TKT重载公路项目成交生效3.66亿美元，尼日利亚塞吉罗拉金矿采矿项目成交生效1.5亿美元，莫桑比克110KV变电站项目成交、生效1280万美元，PERIP变电站项目成交、生效2000万美元，刚果（金）卡莫亚二期项扩能和氧化焙烧项目成交5600万美元，南苏丹MMR公路升级项目成交6.8亿美元。2020年2月，一带一路倡议下中巴经济走廊首个大型轨道交通项目拉合尔橙线项目正式签署运维合同。该项目是对习近平总书记要高标准推进中巴经济走廊建设，建设好、运营好现有能源、交通基础设施、产业园区和民生项目，把走廊打造成高质量共建一带一路的示范工程重要指示的积极响应和生动诠释，也是公司践行一带一路倡议、助力中巴经济走廊走深走实的重要成果。另外，国内EPC项目积极推进，特别在国际环境日趋复杂严峻的北方国际合作股份有限公司 2020 年年度报告全文 23 背景下，有力地践行 加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局重大战略方针。3、转型升级持续推动，发展动能不断增强、转型升级持续推动，发展动能不断增强 公司将投建营一体化项目作为深化转型升级的重要抓手积极推进，助力公司向产业链上下游拓展，向价值链高端迈进。孟加拉1320MW超超临界火电站项目：努力克服疫情的影响，项目全力推进。2020年完成里程碑付款节点共计17个，并贷款协议签署。蒙古矿山一体化项目：接连克服疫情蔓延、蒙古国内政治局势变化等一系列困难挑战，项目全年实现利润1.6亿元。克罗地亚塞尼风电项目：克服疫情、地震、暴雪、大风极端恶劣天气等严峻挑战，项目稳步推进。已发运风机整机25台套，年内共安装8台套，近日又发运14套塔筒和8只叶片。南部非洲跨境物流项目：积极应对疫情蔓延、运价下跌以及当地社会治安持续恶化等风险，2020年投入运营车辆200台，发运货物28批次，累计运输72146计费吨，实现营业收入2亿元。老挝南湃水电站BOT项目：受疫情、当地政府财政紧张和电力供应过剩影响，全年总发电量2.33亿度，累计收款1635万美元。4、善始善终善作善成，重大、善始善终善作善成，重大EPC项目稳步推进项目稳步推进 橙线建设项目：联调联试和现场移交工作全部完成，获得机电工程接收证书。橙线运维项目：完成当地员工招聘、理论与实操培训，项目已于10月25日正式开通并稳定运营，累计客流量600多万人次。卡莫亚二期铜矿项目首批阴极铜顺利下线。庞比铜钴矿项目正式出铜，该项目从开工到投产仅用15个月，打破了刚果（金）同等规模铜钴矿北方国际合作股份有限公司 2020 年年度报告全文 24 项目建设纪录。老挝相关项目均完成主要经营指标。其中，丰沙里奔怒新城项目：总体工程完成95%，市政道路施工完成80%，自来水厂及管线完成移交。沙湾拿吉公路项目：去年底竣工，项目受到本扬主席及老挝政府高度评价。国防部军贸配套基础设施项目：已竣工移交。公安部项目：已经完成所有收入确认，正在进行收尾工作。国内工程业务也取得积极进展。连云港幸福里项目6月5日已取得施工许可证。连云港安康里项目6月22日取得施工许可证，11月初进行地下室主体结构施工。5、建立健全技术创新体系，激发创新动力活力、建立健全技术创新体系，激发创新动力活力 公司充分认识大变局之下科技创新的极端重要性,不断增强自主创新、原始创新和集成创新能力，紧盯重大工程、重大专项，努力攻克核心关键技术，有力支撑公司主责主业。进一步完善技术研究中心组织架构和人员配备，修订编制技术研发管理办法、科研课题指导书、科研课题立项及执行工作流程和知识产权管理办法等基础性制度。结合重点项目，立项孟加拉电站项目桩基预处理及监测方案等7个课题。去年共申报专利5项（含2项发明），获得8项实用新型专利授权，两项发明专利获得受理。6、着、着力降本增效，全面提升物资采购管理水平力降本增效，全面提升物资采购管理水平 加强采购制度流程建设，稳步推进公司重点项目采购执行，不断提升投议标项目组价水平，积极参与公司重大投资项目采购监管，深入开展分子公司采购制度审核，持续推进信息化建设，总体运行稳健良好，有力保障公司重点项目顺利执行。2020年，完成15个项目的物北方国际合作股份有限公司 2020 年年度报告全文 25 资、物流及保险采购执行工作，签订采购、物流合同5.43亿元，实际发货8.68亿元，节约3222万元，降本增效成果进一步显现。7、子公司经营稳中有进，对美出口逆势上扬、子公司经营稳中有进，对美出口逆势上扬 各子公司面对严峻形势，统筹疫情防控与经营管理，积极发挥比较优势，实现新的突破。北方车辆：全年带动兵器工业集团民品出口1.21亿美元。完成北奔进出口公司重组，积极参与、推进海外市场综合运作。深圳华特：积极抓住国外防疫用品包装需求大幅增加的机遇，全年出口同比增长20%。上海华特生产线智能化改造后，生产效率提升23%。北方机电：积极抢抓机遇，开发防疫物资和人脸识别器出口业务，贸易业务出口量逆势增长10%。北方物流：继续以服务北方内部客户为核心，巩固对内主要物流供应商地位。系统内外各项目稳健执行，营业收入创历史新高。北方新能源：太阳能灯具对美出口逆势增长，全年对美出口同比增长20%。泰国太阳能灯具生产基地投入使用和试生产，埃塞国家村级微电网项目已完成光伏设备、柴发机组等设备发货。二、主营业务分析 1、概述、概述 2020年公司实现营业收入1,285,065.62万元，较上年同期增长16.19%。其中，国际工程承包业务实现收入368,465.20万元，占比28.67%；货物贸易733,787.10万元，占比57.1%；金属包装容器销售北方国际合作股份有限公司 2020 年年度报告全文 26 104,267.15万元，占比8.11%；国内建筑工程7,533.92万元，占比0.59%；货运代理49,017.26万元，占比3.81%；