688636_2022_智明达_成都智明达2022年年度报告_2023-04-24.pdf

2022 年年度报告 1/188 公司代码：688636 公司简称：智明达 成都智明达电子股份有限公司成都智明达电子股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/188 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利 是 否 三、三、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。四、四、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。五、五、信信永中和永中和会计师会计师事务所（事务所（特殊普通特殊普通合伙）合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人江虎江虎、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘馨刘馨竹竹及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李婷李婷声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配决议通过的本报告期利润分配及资本公积及资本公积转增股本转增股本的的预案预案 2022年度利润分配方案经公司第三届董事会第三次会议审议通过，本次利润分配方案为：2022年度不派发现金红利,不送红股，公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股。公司监事会及独立董事已对上述分配方案发表同意意见，本次利润分配方案尚需提请公司2022年年度股东大会审议通过。八、八、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。十、十、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 2022 年年度报告 3/188 十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/188 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第四节第四节 公司治理公司治理.39 第五节第五节 环境、社会责任和其他公司治理环境、社会责任和其他公司治理.60 第六节第六节 重要事项重要事项.65 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.87 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.96 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.96 第十节第十节 财务报告财务报告.97 备查文件目录（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2022 年年度报告 5/188 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司/本公司/智明达/股份公司 指 成都智明达电子股份有限公司 智明达有限 指 成都智明达数字设备有限公司 成都智为 指 成都智为企业管理合伙企业（有限合伙）海特基金 指 四川海特航空创业投资基金合伙企业（有限合伙）铭科思 指 成都铭科思微电子技术有限责任公司 共青城智高合远 指 共青城智高合远投资合伙企业（有限合伙）公司章程 指 成都智明达电子股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所/上交所 指 上海证券交易所 普通股、A 股 指 人民币普通股 审计机构/验资机构/申报会计师/信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）m2 指 平方米 军用嵌入式计算机 指 应用于军事装备中的专用计算机，采用嵌入式处理器，运行实时操作系统，集抗干扰设计、紧凑性设计、可靠性设计、特殊工艺处理等技术为一体，以模块、插件形式嵌入到武器装备内部，执行一种或多种特定任务。国军标 指 国家军用标准的简称，是指满足军事技术和技术管理中的概念、准则、方法、过程和程序等内容规定统一要求的一类标准。数据采集 指 从传感器和其他待测设备等模拟和数字被测单元中自动采集非电量或者电量信号，送到上位机中进行分析，处理。信号处理 指 对各种类型的电信号，按各种预期的目的及要求进行提取、变换、分析、综合等处理过程的统称。数据处理 指 对大量、杂乱无章及难以理解的原始数据，进行分类、归并、计算、分析、排序、转换、检索、传播等加工处理，推导出对满足特定目的要求的具有价值意义的数据。通信交换 指 在通信的源和目的之间建立通信信道，将通信双方的终端用传输信道连接起来，实现高性能、大数据量的运算和处理，达到信息实时传送目的。接口控制 指 带有数据运算、处理能力的中央处理模块通过某种通信接口连接外设，以达到控制外设的目的。高可靠性电源 指 根据实际应用输入多种规格的电压，具备提供多路输出及多种保护功能，为装备提供可靠供电的电源。存储设备 指 一种利用半导体、磁性介质等技术制成的存储数据的电子设备。伺服控制 指 通过位置、速度和力矩三种方式对伺服电机进行控制，实现高精度的传动系统定位。图像处理 指 对图像进行分析、运算以达到所需结果的技术。2022 年年度报告 6/188 图形显示 指 以图形形式显示事物变化状态。定型 指 国家军工产品定型机构或公司客户按照规定的权限和程序，对研制、改进、改型和技术革新的军工产品进行考核，确认其达到研制总要求和规定标准的活动。CPU 指 中央处理器（Central Processing Unit），是计算机的运算核心和控制核心，是信息处理、程序运行的最终执行单元。FPGA 指 现 场 可 编 程 逻 辑 门 阵 列（Field Programmable Gate Array），是可以反复编程、擦除、使用以及在外围电路不动的情况下用不同软件就可实现不同功能的一种门阵列芯片。GPU 指 图形处理器（Graphic Processing Unit），是一种专门运行绘图运算工作的微处理器。PCB 指 印制电路板（Printed Circuit Board），是采用电子印刷术制作的电子元器件电气连接的载体。PCI 指 外 设 部 件 互 连 标 准（Peripheral Component Interconnect），是由PCI-SIG-(PCI Special Interest Group)推出的一种局部并行总线标准。SMT 指 表面组装技术（Surface Mount Technology），是一种将元器件安装在印制电路板的表面或其它基板的表面上，通过回流焊或浸焊等方法加以焊接组装的电路装连技术。ASIC 指 专业集成电路，应特定用户要求和特定电子系统的需要而设计、制造的集成电路。一种基于深度学习的回归方法。YOLO 指 一种基于深度学习的回归方法。AI 指 人工智能。SOC 技术 指 片上系统（System On Chip）技术，是一个有专用目标的集成电路。冗余设计 指 在系统或设备完成任务起关键作用的地方，增加一套以上完成相同功能的功能通道、工作元件或部件，以保证当该部分出现故障时，系统或设备仍能正常工作，减少系统或设备的故障概率，提高系统可靠性。SRIO 指 面向嵌入式系统的高可靠、高性能、基于包交换的新一代高速互联技术，被国际标准化组织（ISO）和国际电工协会（IEC）批准为 ISO/IECDIS 18372 标准。单板计算机 指 各个部分都组装在一块印制电路板上的计算机，主要包括微处理器/存储器/输入输出接口。光纤 指 光导纤维的简写，是一种由玻璃或塑料制成的纤维，可作为光传导工具。结构件 指 为电子设备提供安装、支撑、密封、散热等功能的机械构件，如壳体、支架、起拔及锁紧装置、紧固件等。示波器 指 一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像，便于人们研究各种电现象的变化过程。数字信号处理 指 将事物的运动变化转变为一串数字，并用计算的方法从中提取有用的信息，以满足我们实际应用的需求。系统级产品 指 由几个整机连接完成某一特定功能的系统。整机产品 指 由几个单板计算机以及机箱组成的电子设备。系统集成 指 通过结构化的综合布线和计算机网络技术，将各个分2022 年年度报告 7/188 离的设备（如个人电脑）、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。总线 指 计算机各种功能部件之间传送信息的公共通信干线。第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 成都智明达电子股份有限公司 公司的中文简称 智明达 公司的外文名称 Chengdu Zhimingda Electronics Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 ZMD 公司的法定代表人 王勇 公司注册地址 成都市青羊区敬业路229号H3栋D单元 公司注册地址的历史变更情况 未变更 公司办公地址 成都市青羊区敬业路108号T区1栋 公司办公地址的邮政编码 610073 公司网址 电子信箱 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表）证券事务代表 姓名 秦音 袁一佳 联系地址 成都市青羊区敬业路108号T区1栋 成都市青羊区敬业路108号T区1栋 电话 028-68272498 028-68272498 传真 028-61509566 028-61509566 电子信箱 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报中国证券报证券日报证券时报?公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所（）公司年度报告备置地点 成都市青羊区敬业路108号智明达 董事会办公室 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况(一一)公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 智明达 688636 不适用 2022 年年度报告 8/188 (二二)公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 五、五、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号 签字会计师姓名 杨锡光、邓强 公司聘请的会计师事务所（境外）名称/办公地址/签字会计师姓名/报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 签字的保荐代表人姓名 张钟伟、唐云 持续督导的期间 2021 年 4 月 8 日2024 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称/办公地址/签字的财务顾问主办人姓名/持续督导的期间/六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 540,866,425.49 449,424,750.41 20.35 324,665,671.87 归属于上市公司股东的净利润 75,382,711.06 111,513,994.84-32.40 85,583,973.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 70,838,169.49 101,386,199.65-30.13 84,145,903.39 经营活动产生的现金流量净额-106,254,221.19 67,441,084.99-257.55 28,681,901.70 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 982,421,899.43 886,600,032.60 10.81 371,059,246.96 总资产 1,506,834,528.58 1,300,248,119.18 15.89 601,775,059.47 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）1.5024 2.4293-38.16 2.2822 2022 年年度报告 9/188 稀释每股收益（元股）1.5005 2.4252-38.13 2.2822 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.4117 2.2084-36.08 2.2439 加权平均净资产收益率（%）8.12 16.29 减少8.17个百分点 26.06 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.63 14.82 减少7.19个百分点 25.62 研发投入占营业收入的比例（%）21.10 21.06 增加0.04个百分点 17.31 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、报告期内，营业收入同比增长 20.35%，主要系公司整体经营态势平稳，下游需求增长，同时市场开拓力度加大，订单增加，收入规模持续增长。2、报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比减少 32.40%，主要系：（1）受原材料价格上涨，销售结构变化、国产化等因素影响，毛利率下降；（2）因公司人员规模扩大，薪酬及福利等费用有较大幅度上涨；（3）受联营公司经营亏损影响，公司投资亏损增加；（4）本报告期现金回款较去年减少，票据回款较去年增加，导致计提的信用减值损失增加。3、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 257.55%，主要系由于业务量上升，采购原材料等增加，导致支付的采购款及其他经营支出增加；同时，受行业环境影响，现金回款同比减少。4、报告期末，归属于上市公司股东的净资产增长 10.81%，主要系本报告期实现净利润 7,538.27万元。5、报告期末，总资产较上年同期增加 15.89%，主要系本年收入规模持续增长，应收款项增多，销售订单增加引起的原材料、在产品等存货增多。6、报告期内，基本每股收益同比减少 38.16%，稀释每股收益同比减少 38.13%，扣除非经常性损益后的每股收益同比减少 36.08%，主要系本报告期净利润较去年同期减少，且本报告期 2021年授予的第一类限制性股票第一个归属期解禁，股本增加。7、报告期内，加权平均净资产收益率同比减少 8.17 个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率同比减少 7.19 个百分点，主要系本报告期净利润较去年同期减少，同时受股份支付影响，股本及资本公积等净资产增加，导致加权平均净资产收益率下降。8、报告期内，研发投入占营业收入的比例同比增加 0.04 个百分点，主要系研发人员人数及薪酬增加。七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2022 年年度报告 10/188 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 八、八、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 100,864,302.10 169,782,863.75 74,799,909.73 195,419,349.91 归属于上市公司股东的净利润 8,810,103.71 40,780,984.59-4,987,316.73 30,778,939.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,709,534.34 39,823,474.32-5,482,954.07 28,788,114.90 经营活动产生的现金流量净额-60,120,736.32-24,111,747.20-68,011,801.30 45,990,063.63 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-50,180.01 23,542.82 10,359.43 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,615,074.09 9,418,217.13 1,596,490.33 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 2022 年年度报告 11/188 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,790,865.28 2,621,533.35 48,571.23 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9,239.87 -148,240.13 36,426.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 801,977.92 1,787,257.98 253,777.09 少数股东权益影响额（税后）合计 4,544,541.57 10,127,795.19 1,438,070.17 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 涉及金额 原因 即征即退增值税 20,754,056.06 本公司计入其他收益的各年度增值税退税收入系根据财政部、国家税务总局关于嵌入式软件增值税政策的通知（财税(2008)92 号）实际收到的增值税退税款，该退税款与本公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、且预计能持续享受，故未将其作为非经常性损益。十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 2022 年年度报告 12/188 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 90,000,000.00 -90,000,000.00 1,790,865.28 应收款项融资 7,602,732.90 2,976,280.00-4,626,452.90 合计 97,602,732.90 2,976,280.00-94,626,452.90 1,790,865.28 十一、十一、非企业会计准则业绩指标说明非企业会计准则业绩指标说明 适用 不适用 十二、十二、因国家秘密、因国家秘密、商业商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 适用 不适用 根据国家国防科技工业局、中国证监会军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法对外涉密信息，在本报告中采用代称、打包或者汇总等方式进行了脱密处理。同时，根据行业主管部门的保密要求，公司主营产品涉及国防武器装备，无法披露型号、产能，以及对应的订单、计划、价格、收入、成本、利润及技术、研发等相关数据、信息。第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，受公司所在地高温限电影响，导致部分产品延期交付，无法进行收入确认；同时受原材料价格上涨，销售结构、国产化等因素，导致报告期毛利率下降，另因人员规模扩大，导致薪酬及福利等费用有较大幅度的上涨。公司克服各方面的不利影响，整体经营态势平稳，公司所在行业景气度持续增加，下游需求增长，订单增加；同时公司研发持续发力，市场大力开拓新客户，获取新项目数量增长，为公司未来业绩持续增长打下坚实基础。（一）一）报告期报告期内公司主要内公司主要经营情况经营情况 本报告期，公司实现营业总收入 54,086.64 万元，较上年同期增长 20.35%。本报告期，公司获得研发新项目 205 个，较上年同期增长 23%。截止报告期末，在手订单 4.95亿元（含口头订单），较上年同期下降 4.26%。本报告期，归属于母公司所有者的净利润 7,538.27 万元，较上年同期减少 32.40%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 7,083.82 万元，较上年同期减少 30.13%。（二）报告期内重要工作二）报告期内重要工作开展开展情况情况 1.1.持续推动研发技术进步持续推动研发技术进步 报告期内，公司研发部门人员不断增加与客户的沟通交流，以新技术、国产化、低成本等优势，获取更多新项目。同时持续增加投入，推进新技术平台核心竞争力的提升，在多个技术方向上持续进步。在计算控制方向，继续适配主流的处理器平台与国产操作系统，对多个新处理平台进行预研验证，在无人机领域，飞控计算机、任务计算机、视觉导航计算机等系统上成功列装应用。在信号处理方向，主要提升了团队 AI 处理的能力，在多个主流 AI 平台上完成运行了 LeNet等多种主流 AI 网络模型。在大容量存储方向，完成了文件系统的优化，并着手开发新型文件系2022 年年度报告 13/188 统。在图形图像方向，红外图像读出在 640*512 分辨率下成熟应用、列装、量产，在 1K 分辨率下完成技术预研和技术积累。报告期内，公司较上年同期增加研发人员 63 人，持续进行研发投入，提升技术实力。2.2.不断拓展市场领域不断拓展市场领域 报告期内，公司新项目和重点项目业务工作正常开展，新项目数量保持明显增长。同时公司紧跟行业发展，加强了无人机市场领域的嵌入式计算机配套拓展，成效显著。新领域取得突破性进展，产品成功应用于无人艇和卫星领域。市场大力开拓新客户，成功与 6 家新单位进行了合作，涉及通讯系统、光电系统、无人机、无人艇等领域。新项目提前规划，市场提前跟踪调研，项目总师提前参与客户总体方案论证，立项委员会严格把关，客户满意度加强，项目成功率明显提升。3.3.募投项目持续推进募投项目持续推进 公司首发公开募集项目“研发中心技术改造项目”已投入使用，并于 2022 年 10 月入住。“嵌入式计算机扩能项目”已实施新增设备购置、扩充场地，能够满足近 2 年公司产能需求。关于购置新厂房事宜，截止本报告期末,新厂房正在建设中，预计 2023 年底建成。二、二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况研发情况说明说明 (一一)主要业务、主要产品或主要业务、主要产品或服务服务情况情况 公司主要面向军工客户，提供定制化嵌入式计算机模块和解决方案。自成立以来，智明达十分重视嵌入式技术研究工作，致力于研究嵌入式实时操作系统的适配及驱动程序、应用程序开发，结合军工行业用户的特点，在技术路线选择方面采用“硬件定制+软件定制”的方式来实现客户的应用需求。公司先后建立了基于嵌入式处理器+嵌入式实时操作系统等多种架构的软硬件一体嵌入式技术平台，并在这些平台上为客户提供定制产品和服务。公司软件技术主要分为两类，第一类是针对公司定制平台的驱动、操作系统移植裁剪技术，第二类是针对客户的应用场景的应用软件技术，基于可靠性文件系统的存储技术等。公司的产品和解决方案已涵盖接口控制、数据处理、信号处理、图形图像、高可靠性电源、数据采集、通信交换与大容量存储等技术方向，多年来服务于军工客户，成功将产品应用于机载、弹载、其他类多个领域的武器装备之中。公司产品的主要应用领域及主要功能如下：2022 年年度报告 14/188 (二二)主要经营模式主要经营模式 1.1.盈利模式盈利模式 公司长期致力于军用嵌入式计算机模块产品的研发、生产和销售。在接受军工科研院所的研发需求后，公司根据技术要求制定研发方案并研制产品，研发阶段的产品主要用于客户的系统和整机产品的调试、验证和试验，需求量较小。产品随系统和整机鉴定定型后，进入军方正式批量列装，采购量相对较大。随着公司前期技术积累逐渐转化为产品，公司配套于客户定型项目的产品种类和数量持续增加，成为公司持续的盈利来源。2.2.采购模式采购模式 公司的采购模式根据产品采购的获取渠道不同，可以主要分为公司直接向原厂采购和通过第三方代理商向原厂采购两种方式，从采购特征上看，公司采购计划性明显且采购品种较多。3.3.生产模式生产模式 公司的生产模式是根据客户需求进行定制化生产，以销定产的模式。公司前期会根据用户提出的具体要求，经过硬件及软件设计，将企业自主研发的软件烧写到硬件当中。其中，公司的软件研发主要包括驱动程序编写以及应用软件编写，是定制化生产前的重要环节，该环节过程较为复杂、试验周期较长，生产及研发部门根据武器装备设计目标对产品进行调试、试验、改良。因此，产品在前期的研制、生产阶段，以小批量、多品种的产品生产为主。当客户的型号项目定型后，公司配套于客户定型项目的产品相关参数、生产工艺、投入生产的原材料等均已确定，一般情况下不再发生改变，生产部根据客户订单需求执行生产任务，组织安排批量化生产。在生产工序上，公司采取自主生产、外协加工以及委外加工与测试相结合的方式。公司以自主生产为主，将公司核心技术应用在各个重要生产工序中，并将部分生产环节利用外协方式发挥配套作用，由此有效提高公司的生产效率。4.4.销售模式销售模式 作为核心特种行业嵌入式计算机模块产品供应商，公司的客户主要为各大军工集团下属单位，因此公司采用直接销售的方式。公司的市场、销售团队与研发团队紧密协作，与客户充分沟通，深入了解客户需求，制定研制方案。部分研制项目，客户源于军品研制阶段的项目特点、过往的2022 年年度报告 15/188 合作历史、综合技术实力及公司在行业内的良好口碑，指定公司为项目承接方，并通过双方商务谈判后开展合作。在客户下达订单后，公司开展研制、生产、交付，完成销售流程。除上述情况外，部分项目公司需参与客户的内部评审比选流程。客户根据方案等评审要求择优确定供应商，确定的供应商最终获取订单。由于公司所处行业的产业链较长，各层次厂商间的交货验收程序也相对更为严格和复杂，因此货款的结算周期一般相对较长。5.5.研发模式研发模式 公司以客户需求为牵引，依托多年来在嵌入式计算机模块领域的核心技术积累，以及专业、高效的研发团队，为客户提供专业的产品和解决方案，同时实现公司研发实力的进一步提升。公司紧盯行业的技术发展动态，以行业技术的发展方向为指导，进一步开展新技术、新方向的研究与开发，为保持技术实力的领先以及未来承接更多重大研制任务进行技术储备。公司设立了研发中心，研发中心根据职能划分为总师办、项目开发部、测试部、工程部、开发支撑部和科研管理部六个部门。研发中心各个部门根据其职能负责公司的研发工作，形成客户需求与内部技术研发相互结合的研发机制。(三三)所处行业情况所处行业情况 1.1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 (1)1)行业发展阶段行业发展阶段和基本特点和基本特点 我国武器装备加速更新换代，十四五规划和 2035 远景目标建议明确指出要加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一；同时提到加快机械化、信息化、智能化融合发展。随着国防信息化建设的不断深入，新型主战武器的加速列装，老旧装备的更新升级将会为军工电子行业带来新的市场空间。根据前瞻产业研究院的测算，2025 年，我国军工电子行业市场规模预计将达到5,012亿元，2021-2025年年均复合增长率将达到9.33%。嵌入式计算机是军事装备信息化的基础，工信部的数据显示，2011-2017 年中国嵌入式系统行业市场规模 CAGR 达到 45.94%。近年来，国家颁布了一系列政策鼓励民营企业参与军工项目，具备军品资质的民营企业有望充分受益于行业体制改革的有效推进。军费是国防科技工业景气度扩张的基础，是军工行业的根本来源。国防预算是军工产业发展的源头，近年来中国军费保持着一定的增速，2020-2023 年我国国防预算增速分别为：6.6%、6.8%、7.1%、7.2%。2023 年 3 月 5 日，中国财政部在发布的政府预算草案报告中表示，2023 年我国国防预算约为 15,537 亿元人民币，同比增长 7.2%，增幅较 22 年上调 0.1pct，创下近 4 年新高。（2 2）主要技术门槛主要技术门槛 近年来，嵌入式计算机相关技术得到了飞速的发展：微处理器从 8 位到 16 位、32 位到 64位，从单一内核到多核，并形成了包括嵌入式操作系统、中间件在内的嵌入式软件体系。硬件技术的进步也推动了嵌入式系统软件向运行速度更快、支持功能更强、应用开发更便捷的方向不断发展，而 SOC 技术的出现则进一步促进了嵌入式软件与硬件系统的融合嵌入。SOC 被称为系统级芯片或单一芯片系统，是指将完整系统集成在一款电路芯片上。SOC 技术改变了传统嵌入式系统的设计观念，是微电子技术发展的一个新的里程碑，并已成为当今超大规模 IC 的发展趋势，为相关产业提供前所未有的广阔市场和发展机遇。嵌入式技术是包括嵌入式芯片处理器等硬件技术、实时操作系统技术、应用软件开发技术等相关技术相紧密结合的一门综合性计算机应用技术。其多学科交叉的特点，要求企业在系统开发2022 年年度报告 16/188 方面需积累丰富的硬件、软件、FPGA、热设计、抗振性、电磁兼容性、可靠性等综合性知识技术体系。由于涉及技术领域广泛，初入行业的企业无法在短期内获得足够的技术和人才经验积累。嵌入式计算机通常作为配套产品应用于各个应用领域，因此，需要参与配套项目的嵌入式计算机产品提供方对各行业有较强的前瞻性判断力和较强的技术研发能力。初入行业的企业难以在短时间内积累丰富的技术知识，也无法研发出高质量且符合各领域需求方要求的军用嵌入式计算机产品。军用嵌入式计算机作为应用于军事领域的嵌入式计算机系统，它除了具有嵌入式计算机的普遍特性外，还具有自己独特的使用特点和技术特点，主要包括：（1）可靠性高：军用嵌入式计算机不同于一般的计算机，它应用于武器装备中，因此可靠性要求较高，产品的设计和生产都要满足可靠性的要求，必要时还要进行冗余设计；（2）环境适应性强：武器装备往往处于恶劣应用环境中，因此军用嵌入式计算机须具有在高温、低温、冲击、震动、沙尘、霉菌、盐雾等恶劣环境下工作的能力；（3）电磁兼容性：军用嵌入式计算机需符合电磁兼容国家军用标准的要求；（4）寿命保障性要求高：军事装备的研制周期较长，通常服役周期也较长，因此军用嵌入式计算机需要保证具备较长的使用寿命；（5）器件等级较高：军用嵌入式计算机需要采用工业级、军品级等等级较高的元器件，以满足军事装备在各种恶劣环境下可靠工作的要求；（6）定制特性：因武器装备的多样性及形状差异性，军用嵌入式计算机外形和外围用户接口电路多样，产品以用户定制为主；（7）国产化特性：因武器装备硬件、软件、材料等全国产化要求严格，国产化集成电路、国产化软件处于发展初期，公司积累了近 10 年的国产化软件、硬件、材料等领域的技术经验，短时间很难被超越。2.2.公司所处的行业地位分析及其变化公司所处的行业地位分析及其变化情况情况 军用嵌入式计算机行业中主要参与者为国内大型国有军工集团下属单位及具备军品资质的民营企业。由于军工行业的特殊性，公司无法获知公司在国内的市场占有率等信息，因此仅能对公司在行业中的竞争地位做定性描述。一方面，与大型国有军工集团的下属单位相比，公司依托灵活生产机制、有效的激励措施，在响应速度、人才激励等方面有一定的优势。另一方面，国内军用嵌入式计算机市场的民营厂商较多，但各自产品范围、市场定位、配套客户各有侧重，涵盖的军用领域也不完全一样，在同一细分市场中，各自产品技术同质化程度相对较低，形成了差异化竞争，呈现既竞争又相互合作的关系。作为一家民营企业，公司自设立以来即专注于军用嵌入式计算机的研发、生产与销售，多次参与国家重点型号项目武器装备的配套研发与生产，并获得多个领域客户的认可，在行业内拥有一定的知名度。在参与客户项目的同时，公司紧盯行业技术发展动态，不断完善并提升自身在嵌入式计算机技术中的技术实力，为客户提供最优化的嵌入式计算机产品解决方案，进一步提升公司在行业内的核心竞争力与行业影响力。2022 年年度报告 17/188 3.3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 近年来，随着国家经济实力整体的增长，我国军用嵌入式计算机行业发展进入黄金时代。十四五规划指出：“打造一支现代化、信息化、高端装备化的人民军队”，要“加快关键核心技术攻关，加快战略性、前沿性、颠覆性技术发展”。二十大报告提出，加快武器装备现代化，打造强大战略威慑力量体系，增加新域新质作战力量比重，明确了军队武器装备建设要进一步加速发展，尤其是代表新域新质作战力量的新型装备；首次把“如期实现建军一百年奋斗目标，加快把人民军队建成世界一流军队”提到全面建设社会主义现代化国家的战略要求。武器装备的信息化已是我国国防建设的重点，军用嵌入式计算机行业需求在未来仍将持续增长。军用嵌入式计算机已经被广泛应用于武器控制、指挥控制和通信系统仿真等作战与保障系统中。作为武器装备智能核心，在武器装备智能化中具有无可替代的地位。军用嵌入式技术与应用对象紧密结合，使其能够更具针对性有效支持武器系统智能化运作，赢得未来信息化战争。随着人工智能、软件无线电、高速交换等各类技术的应用，武器装备信息化、数字化率不断提升，武器装备对军用嵌入式计算机的可靠性、稳定性、低功耗等技术指标提出了更高的指标要求。在此背景下，军用嵌入式计算机不仅需要具有小型