603130_2022_云中马_浙江云中马股份有限公司2022年年度报告_2023-04-17.pdf

2022 年年度报告 1/213 公司代码：603130 公司简称：云中马 浙江云中马股份有限公司浙江云中马股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/213 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人叶福忠叶福忠、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘雪梅刘雪梅及会计机构负责人（会计主管人及会计机构负责人（会计主管人员）员）刘雪梅刘雪梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023年4月14日，第三届董事会第五次会议审议通过关于2022年度利润分配预案的议案，拟以本次利润分配的股权登记日可参与利润分配的总股数，向全体股东每10股派发人民币现金红利2.2元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本140,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利3080万元（含税）。本次公司现金分红金额占合并报表中当年归属于上市公司股东净利润的比例为30.54%。该预案还需公司2022年年度股东大会审议通过后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意防范投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2022 年年度报告 3/213 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 否 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/213 目目 录录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.34 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.52 第六节第六节 重要事项重要事项.57 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.83 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.91 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.92 第十节第十节 财务报告财务报告.92 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2022 年年度报告 5/213 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、股份公司、云中马、云中马股份 指 浙江云中马股份有限公司（曾用名：浙江云中马布业股份有限公司）及其子公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江云中马股份有限公司章程 交易所、上交所、上证所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日的会计期间 控股股东、实际控制人 指 叶福忠 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 保荐机构、主承销商、中 信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 云中马贸易 指 丽水云中马贸易有限公司，公司子公司 云中马新材料 指 丽水云中马新材料有限公司，公司子公司 云中马合伙 指 丽水云中马投资管理合伙企业（有限合伙），公司股东 股票、A 股 指 发行人发行的每股面值为 1.00 元的普通股（A 股）股票 股东大会 指 浙江云中马股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江云中马股份有限公司董事会 监事会 指 浙江云中马股份有限公司监事会 发行人律师、金杜律师 指 北京市金杜律师事务所 发行人会计师、天健会计 师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）人造革 指 以压延、流延、涂覆、干法工艺在机织布、针织布或非织造布等材料上形成聚氯乙烯、聚氨酯等合成树脂膜层而制得的复合材料 合成革 指 以湿法工艺在机织布、针织布或非织造布等材料上形成聚氨脂树脂微孔层，再经干法工艺或后处理工艺制得的复合材料 PVC 革 指 涂覆材料为聚氯乙烯的人造革合成革 PU 革 指 涂覆材料为聚氨酯的人造革合成革 革基布 指 革基布是对人造革合成革基层材料的俗称，其与涂覆材料（通常为聚氯乙烯 PVC 或聚氨酯 PU）共同构成人造革合成革的主体 聚氯乙烯（PVC）指 聚氯乙烯（Polyvinyl Chloride，简称 PVC），是氯乙烯经加成聚合反应得到的高分子材料，可用作人造革合成革的涂覆材料 聚氨酯（PU）指 聚氨酯（Polyurethane，简称 PU）是由氨基甲酸酯连接的有机单元组成的聚合物，可用作人造革合成革的涂覆材料 产业用纺织品 指 经过专门设计的、具有工程结构特点的纺织品，具有技术含量高、产品附加值高、劳动生产率高、产业渗透面广等特点 坯布 指 织成后还没有经过后整理加工的布，是生产革基布的主2022 年年度报告 6/213 要原材料 机织布 指 又称梭织布，是由两条或两组以上的相互垂直的纱线，以 90 度角作经纬交织而成的织物。按机织方法可分为平纹、斜纹、缎纹等类型 针织布 指 利用织针将纱线弯曲成圈并相互串套而形成的织物。按针织方法可分为经编针织布和纬编针织布两类 非织造布 指 又称不织布，不需要纺纱织布，直接将纺织短纤维或者长丝进行定向或随机撑列，形成纤网结构，然后采用机械、热粘或化学等方法加固成布 经编 指 用多根纱线同时沿布面的纵向（经向）顺序成圈，为纺织工艺 纬编 指 用一根或多根纱线沿布面的横向（纬向）顺序成圈，为纺织工艺 规模以上 指 规模以上工业企业是指年主营业务收入在 2000 万元以上的工业企业 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江云中马股份有限公司 公司的中文简称 云中马 公司的外文名称 Zhejiang Yunzhongma Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Yunzhongma 公司的法定代表人 叶福忠 统一社会信用代码 913311245623690963 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶卓强 葛育兰 联系地址 浙江省丽水市松阳县望松街道王村工业区内 浙江省丽水市松阳县望松街道王村工业区内 电话 0578-8818980 0578-8818980 传真 0578-8818019 0578-8818019 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省丽水市松阳县望松街道王村工业区内 公司注册地址的历史变更情况 无变更 公司办公地址 浙江省丽水市松阳县望松街道王村工业区内 公司办公地址的邮政编码 323400 公司网址 http:/ 2022 年年度报告 7/213 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报（）中国证券报（）证券日报（）证券时报（）经济参考报（）公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 云中马 603130 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 签字会计师姓名 邓德祥、顾利梅 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 签字的保荐代表人姓名 邵路伟、陈磊 持续督导的期间 2022 年 11 月 18 日至 2024 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 1,888,961,192.36 1,710,322,254.53 10.44 1,129,932,958.21 归属于上市公司股东的净利润 100,862,792.18 120,077,189.29-16.00 106,589,169.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 84,077,933.83 120,881,056.64-30.45 92,566,221.65 经营活动产生的现金流量净额-51,377,337.44 135,991,426.40-137.78 134,081,137.90 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 1,245,548,352.89 518,172,730.52 140.37 412,795,541.23 总资产 2,151,963,645.71 1,335,698,409.44 61.11 871,489,098.01 2022 年年度报告 8/213 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.93 1.14-18.42 1.02 稀释每股收益（元股）0.93 1.14-18.42 1.02 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.78 1.15-32.17 0.88 加权平均净资产收益率（%）16.25 25.80 减少9.55个百分点 29.01 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）13.54 25.97 减少12.43个百分点 25.20 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益下降 32.17%,主要系本期归属于上市公司股东的净利润下降。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 437,641,006.07 524,833,184.12 480,550,305.30 445,936,696.87 归属于上市公司股东的净利润 36,452,262.90 25,875,849.35 21,733,422.84 16,801,257.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 28,322,750.40 20,345,522.95 20,397,678.54 15,011,981.94 经营活动产生的现金流量净额-92,308,121.41 131,421,298.87-169,519,425.18 79,028,910.28 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2022 年年度报告 9/213 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-90,511.49 -8,020,562.87-4,657,856.41 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 16,490,487.24 4,715,925.95 20,448,174.82 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 22,936.21 72,947.56 70,490.61 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 2,329,477.33 1,737,153.20 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整 2022 年年度报告 10/213 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 579,483.88 410,487.74 418,870.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目 417,689.56 169,906.38 261,351.94 减：所得税影响额 2,964,704.38 -110,274.69 2,518,083.53 少数股东权益影响额（税后）-合计 16,784,858.35 -803,867.35 14,022,947.44 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 应收款项融资 71,821,910.11 75,654,523.29 3,832,613.18 0 合计 71,821,910.11 75,654,523.29 3,832,613.18 0 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年，在宏观经济严峻复杂且不确定性上升、资本市场大幅波动、市场预期疲弱的背景下，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻新发展理念，以高质量党建引领高质量发展，统筹安全和发展，对外加大销售攻略，全力拓展市场；对内积极进行发展战略梳理与组织架构优化调整，提升内部效能，降本增效，保证公司经营业绩的稳定和公司未来的可持续发展。（一）生产情况 公司管理层紧紧围绕“精益生产”的经营理念，优化生产过程，加强基础管理，提高全过程稳定性，不断提高优质品率。2022 年度客户对产品质量的投诉率和退货率比上年有明显降低；生产工艺的持续改进，提高了生产能力和效率：单机产量从 2021年的 17 吨/天提高到了高峰期的 20 吨/天，从而使最高日产量突破了 500 吨/天，全2022 年年度报告 11/213 年产量突破了 14.5 万吨。公司荣获 2022 年度松阳县“工业增速奖”企业和“制造业 20 强”企业，公司定型车间荣获“全国工人先锋号”等荣誉。（二）科技情况 科技创新是企业发展的源动力，公司在2022年度始终重视科技创新发展的工作。公司荣获 2022 年度松阳县“科技创新奖”企业和“科技创新二等奖”，云中马革基布数字化车间被评为浙江省2022年度第一批智能工厂（数字化车间）。公司的信息化、智能化物流建设工作也取得了阶段性进展，包括通过对 ERP 管理系统的升级改造，加强了对生产各环节的管理和产品质量把控；特别是 AGV 智能叉车以及革基布成品输送线的投入使用为生产降低成本和安全带来了实质性的好处。截至 2022 年 12 月 31 日，公司一共拥有 65 项实用新型专利、4 项发明专利；公司目前正在积极研发多项专利技术。公司已建立了专利管理制度，其中对于知识产权的管理均作了相应的规定，特别是对合作研究开发的专利，在相关合同和协议中明确了有关技术成果归属和利用的有关条款，从而加强了知识产权的保护，规范了知识产权管理工作。公司还特别鼓励员工积极参与到相关专利的发明创造工作中，并重视科技成果的转化和推广应用。此外，公司还已就如何与上下游企业协同进行研发创新新产品开展了有效工作，以确保各自企业的产品最终推向市场后能保持有核心的竞争力。（三）市场情况 2022 年上半年，由于行业本身周期性的影响，加上国际形势动荡引起的国际原油成本提高和下游市场的国外需求市场紧缩等因素，社会的消费水平增速缓慢。2022年下半年，因市场的逐渐放开，国内消费市场逐步回暖。从长远来看，市场向好的趋势还是没有改变，市场潜力十分充足。2022 年，销售部门迎难而上，在努力维护、稳定长久合作客户的同时，积极拓展新的市场和客户。2022 年度总计销售 14.77 万吨，与去年同期相比增长 20.34%。2022 年度，公司净利润 10,086 万元，与去年同期相比下降 16%，净利润下降的主要原因是受到了原油价格波动、行业周期性和经济下行的影响，公司为了确保未来的发展和提高公司产品在市场的占有率，采取了稳健的销售政策，争取用更广的市场和更多的客户为未来公司的发展打下市场基础。（四）安全建设 虽然公司主要从事革基布的研发、生产和销售，不属于高危险行业，公司开展经营活动无需取得相关部门的安全生产许可，但公司依旧把安全生产建设工作摆在重要的位置。为了加强规范公司的安全生产工作，改善生产管理状况，降低安全生产风险，预防事故发生，保障人民和财产安全，公司制定了安全生产规章管理制度 安全操作规程等一系列制度以确保覆盖到安全生产管理的各个方面。公司在 2022 年度先后组织公司内专、兼职安全员和消防员开展消防应急演练四次，另定期每季度一次开展重点危险险情应急处理演练和消防器材使用操作讲解。各部门上下主管人员、班2022 年年度报告 12/213 组长和专、兼职安全员和消防员分工负责落实好日常的安全生产检查工作，并做好自查自纠，同时于每月底做好检查表的留档存证。对各部门员工、外来施工人员、专、兼职安全员和消防员都做好网格化区域精细管理，与此同时兑现奖惩制度，从而保证了全年的安全生产。（五）环保建设 环保工作也是公司在生产发展阶段的重要内容之一。公司重视节能环保、清洁生产和资源综合利用工作，不断对生产工艺进行改良提升，已实现了洗布污水处理后的回收利用、出缸前洗布轧水回收利用、蒸汽升温冷凝水的重复利用、降温水的收集回用、日常雨水的收集利用、预定型进烘箱前布上所含水分通过真空吸水后的回收利用等，从而最大程度地实现了生产用水的循环利用。此外，公司对热能利用方式进行优化改进，采取使用导热油锅炉替代蒸汽锅炉，循环利用油炉余热及导热油回油技术，大幅度节约了热能。（六）党建情况 2022 年度公司坚持以党建为引领，做好党建工作和生产经营的共同发展。一是加强党建理论知识的学习。二是进一步落实党组织在公司治理结构中的政治核心地位，充分发挥党组织的领导核心作用。三是保证党组织有源源不断的新鲜血液注入，严格党员标准，积极吸纳符合条件的员工加入入党积极分子队伍。2022 年 9 月 28 日，公司成立了云中马党委，下辖三个党支部。截止 2022 年 12 月 31 日，公司共有正式党员 48 人（其中在册党员 20 人，流动党员 28 人），预备党员 2 人，入党积极分子 6 人。公司党委于 10 月、11 月分两批次组织党员赴浙江省“两新”党建的优秀代表单位“浙江传化集团”考察学习。公司党委还会同公司工会和妇联组织开展了赴敬老院和困难职工家庭慰问活动，并与翁村村党支部结对开展帮扶活动。公司开展了创建党员示范岗，要求党员佩戴党徽亮身份，党员照片上墙接受群众监督，以充分发挥党员的模范带头作用。（七）人才培养 随着公司的稳定发展壮大，科技创新是企业永恒的主题，而科技创新关键在于人才。为了广泛吸引人才，公司通过积极与高校合作方式，引进具有创新能力的研发人才。与此同时，还积极与浙江理工大学、浙江省轻工业品质量检验研究院等院校开展“产、学、研”合作，积极主动将本行业先进的生产管理经验和技术引进、消化和吸收，以不断提升公司产品在市场中的竞争能力。此外，公司通过制定实施合理的人才培养计划培养人才，并配套推出了相应的激励制度，把各方面的人才和技术骨干人员的选拔培养工作常态化、制度化。2022 年年度报告 13/213 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 公司主营业务为革基布的研发、生产和销售。根据国家统计局发布的国民经济行业分类（GB/T 4754-2017），公司所处行业为“C17 纺织业”中的“C178 产业用纺织制成品制造”中的“C1789 其他产业用纺织制成品制造”中的革基布行业。根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业为“C17 纺织业”。2022 年 112 月，全国纺织企业工业增加值同比下降 1.9%，营业收入 52564 亿元，同比增长 0.9%；利润总额 2067 亿元，同比下降 24.8%；行业亏损面 21.4%，同比扩大 4.3 个百分点。规模以上企业纱、布、服装产量同比分别下降 6.6%、6.6%、3.4%，化纤产量同比下降 1.0%。行业平均用工人数 551 万人，比上年同期下降 4.8%。2022 年，我国纺织行业面临的外部发展环境异常严峻。市场需求疲弱、贸易环境更趋复杂等综合风险因素对纺织行业造成较大冲击，经济运行压力显著加大。纺织企业纷纷努力克服各种风险冲击，虽然部分运行指标同比有所回落，但降幅较小。提高产业韧性和抗风险能力，仍是行业发展的核心。在全球产业变革的大趋势下，我国纺织行业将持续强化数字经济与实体经济的融合创新，全力推进行业智能制造和工业互联网平台建设，深度践行文化自信与绿色发展，聚合新技术、新模式、新业态的发展势能，推动行业加速向高端化、智能化、绿色化发展。纺织行业是浙江省重要民生产业和传统优势产业。2022 年以来，受总体经济下行、需求不足、国际形势等多重因素影响，浙江省纺织行业总体呈现“一季度平稳开局、二季度波动前行、三季度承压下行、四季度下行加剧”的运行特点。但凭借浙江省纺织行业产业链完整、产业韧性足、民营企业活力强等优势，浙江省纺织行业规模继续保持全国第一，2022 年规模以上纺织行业营业收入实现 1.1 万亿元。2022 年浙江省纺织行业总体运行情况（一）行业主要指标增速有所回落 2022 年，受行业周期性影响、市场需求不振以及欧美市场进口下降等诸多因素影响，浙江省纺织行业下行压力加大。2022 年，浙江省规模以上纺织行业实现营业收入1.1 万亿元，同比增长 1.0%。其中规模以上纺织业、服装服饰业、化纤业分别实现营业收入 4615 亿元、2238 亿元、4143.1 亿元，同比增长-2.8%、0.1%、6%，增速均较上年有所回落。（二）出口增势好于全国 2022年，浙江省规模以上纺织行业实现出口交货值 1761.8亿元，同比增长 4.2%。其中化纤业出口交货值依然保持较大增幅（增长 30.5%），服装服饰业增长 5.1%，纺织业同比降幅为 2.9%。据海关统计，2022 年，全省纺织品服装出口 5957.6 亿元，同比大幅增长 12.2%，比全国增速（5.8%）高出 6.4 个百分点，总量占全国纺织服装出口份额超过 27%，位列全国第一。2022 年年度报告 14/213 （三）创新投入保持增长 2022 年，规模以上纺织行业研发费用同比增长 7.9%，比营收增速高 6.9 个百分点；研发投入占营收比重达 2.5%，比去年同期提高 0.1 个百分点，比重创近年以来新高；新产品产值同比增长 4%，新产品产值率达 41.4%，比去年同期（40.6%）提高 0.8个百分点，新产品产值率创近年新高。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 报告期内公司专注于人造革合成革基层材料革基布的研发、生产和销售。公司目前主要产品为针织革基布，根据编织工艺的不同可以分为经编革基布和纬编革基布两个系列，每个系列根据产品的厚度、毛效、定型效果等又可细分为不同型号产品。不同的编制工艺和产品特性，使得公司革基布产品具备不同的功能性特点。公司革基布产品主要销往人造革合成革生产商，最终应用于鞋、箱包、家具、装饰材料等消费品。公司产品销售继续以国内销售为主。公司国内主要销往浙江、福建、安徽、广东等省份。近几年，我国制革企业逐渐从大中城市向小城市、乡镇转移，主要企业都集中在沿海一带，如福建、浙江、广东等省份，同时积极拓展内地市场如四川等省份。公司一直致力于革基布传统工艺技术的改良，并积极响应国家绿色低碳循环发展的战略，坚持绿色制造和节能环保的生产模式，不断提升自身产能规模，降低单位能耗，形成可持续发展。2022 年度，公司产品销售 14.77 万吨，较去年同期相比增长 20.34%；实现营业收入 188,896.12 万元，较上年同期增长 10.44%。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）规模领先优势 公司是国内针织革基布行业龙头企业，针织革基布产销能力位于行业前列，具备规模领先优势。公司生产的规模效应有效提升了公司的盈利水平。在成本方面，公司厂房建设、生产装备、环保设施等大额固定资产投资被进一步摊薄；在产品质量方面，规模化生产避免因频繁调试设备参数而导致的产品质量不稳定问题；在产品种类方面，更加齐全的细分产品种类可以满足客户的多样化需求；在产品供应方面，稳定的大规模产品供应能力进一步增强大客户粘性；在原材料采购方面，规模化的采购提升了公司对于供应商的议价能力。随着国家产业政策的调控以及环保监管力度的加强，部分污染严重、技术落后、生产管理水平较低的中小革基布生产企业因经营压力而被迫关闭。在行业订单需求向大型革基布生产企业聚集的趋势下，公司规模优势将进一步加强。公司与众多优质大客户的合作日益稳定，抗风险能力逐渐增强。2022 年年度报告 15/213 公司连续多年的重大性资本支出都在土地购置、厂房扩建和设备采购上。公司拥有大规模的厂房以及足量的员工，并且高度重视生产设备的升级改造，同时加快生产现代化的进程，推进自动化生产，提高了生产效率和产品品质。（二）工艺技术优势 在传统革基布生产工艺中，坯布染色后需经预定型、定型两道定型环节。该预定型工序可使得让坯布更容易起毛，并且防止后续起绒时织物门幅过度收缩，以及保证布面的平整度使起绒时不易产生皱条，有利于生产出满足成品门幅、厚度等要求的革基布产品。传统革基布生产工艺在行业内已较为成熟。公司于 2016 年开始自主研发湿拉毛革基布生产工艺。基于对湿拉毛革基布生产工艺的深刻理解，公司自主研发湿拉毛革基布生产工艺一实现了对传统革布生产工艺的首次革新，而湿拉毛革基布生产工艺二的推广应用，是公司对湿拉毛革基布生产工艺持续改进创新，公司工艺技术竞争优势得以进一步巩固提升。在湿拉毛革基布生产工艺一中，公司将传统革基布生产工艺流程中的烘干（预定型）工序替换为轧干工序，坯布染色脱水后不进入开幅工序，布绳状的半成品直接进入轧车料糟，在常温下将起毛剂、柔软剂、渗透剂吸附到布料上。经过轧干后，面料被放入脱水机利用离心力脱干，开幅后送往拉毛车间起毛。由于布料绳状通过轧机料糟，一辆轧机可以同时加工四条坯布，生产效率明显提高。在湿拉毛革基布生产工艺二中，公司在湿拉毛革基布生产工艺一的基础上进一步省略了轧干工序，坯布染色脱水后直接进入开幅、拉毛、定型工序，革基布生产效率进一步提升。公司湿拉毛革基布生产工艺历经漂洗、染色、清洗、脱水、轧干、开幅、拉毛、定型等多个环节，对染色、拉毛、定型工艺设计要求较高，任何一道工序出现问题都可能对革基布的质量与性能产生较大影响。因此同行业竞争者较难通过简单模仿形成竞争优势。除湿拉毛革基布生产工艺，公司自主研发了纬编色丝直拉毛技术、50D 纬编平板无毛丝、少毛丝技术、高 F 纬编二浴法染色提高起毛效果技术等主要产品生产技术。公司积累了良好的技术优势，自主创新能力不断提升，被评为浙江省省级高新技术企业研究开发中心。（三）环保清洁优势 革基布行业呈现绿色化发展趋势。中华人民共和国环境保护法 水污染防治行动计划“十四五”节能减排综合工作方案固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）排污许可管理条例等文件相继出台，革基布生产企业的环保运行标准进一步收严。报告期内，公司十分重视节能环保与清洁生产，对生产工艺进行改良，实现了洗布污水处理后回收利用、出缸前洗布水轧回利用、蒸汽升温冷凝水重复利用、降温水收集回用、雨水收集利用、预定型进烘箱前布上所含水分通过真空吸水回用等，最大程度实现了生产用水循环利用。此外，公司对热能利用方式进行改进，使用导热油锅炉替代蒸汽锅炉，循环利用油炉余热及导热油回油节约热能。公司初步搭建自动2022 年年度报告 16/213 称料输送系统替换手工称料，大幅减少粉尘污染。作为绿色制造的先行企业，公司已通过 ISO14001 环境管理体系认证，并被浙江省经济和信息化厅评审为浙江省节水标杆单位。公司积极投入节能环保设施建设，实现清洁生产，努力提升可持续发展能力。（四）质量控制及品牌优势 公司已通过 ISO9001 质量管理体系认证，建立了严格完善的质量保证体系。目前革基布行业众多中小企业生产管理体系不完善，产品供应质量不稳定，以低价策略参与市场竞争，无法持续满足人造革合成革企业对革基布产品的质量需求。公司制定并严格执行质量、环境和职业健康安全管理手册，严抓产品质量。在坯布采购阶段，公司优先选择品质稳定且具开发能力的供应商，并对每批坯布的织造密度、布上含油率以及表面疪点、污损等情况进行检验后入库。在产品生产阶段，公司在染色、拉毛、定型、检验等主要生产环节对返修率、损耗率进行考核，不合格的半成品在后道工序不予接收。物控部对产成品入库也严格把好质量关，对于颜色不佳、疵点超标、布头污损、厚度门幅及撕裂强度不达标等不合格产品不予入库。公司产品质量的稳定性已获得客户的广泛认可，产品畅销浙江、福建、安徽、广东、江苏等地。“云中马”牌革基布良好的市场口碑形成品牌溢价，进一步提升公司产品的盈利水平。（五）产业链延伸及上下游协同研发优势 公司革基布产品主要最终应用于鞋、箱包等快速消费品领域。由于不同应用领域对产品的功能性需求差异较大，而且革基布的品质性能直接影响了人造革合成革的质量、性能和产品特性，革基布生产企业的产业链延伸及上下游协同研发能力成为保持核心竞争力的核心因素。在产业链延伸方面，公司新建高性能革基布坯布织造生产线，向产业链上游延伸。在纺织业加紧升级换代的发展背景下，公司通过向产业链上游延伸，能够自产自用坯布降低原材料采购成本，提升公司革基布产品的盈利水平；能够从坯布源头自主控制产品质量，有利于增强公司革基布产品质量；能够拓展坯布采购的选择空间，有利于提升公司坯布供应的稳定性；能够将研发活动深入覆盖坯布织造阶段，有利于加快新产品研发速度、增加新产品研发深度；公司行业资源整合能力进一步增强，有利于提升综合竞争能力。在上下游协同研发模式下，公司定期拜访下游核心客户，深入了解产品终端应用领域的市场动向和流行趋势，结合自身多年革基布生产实践经验确定新产品研发方案。与此同时，公司根据实际研发需求提前介入坯布织造阶段，通过与上游坯布供应商协同研发或自主研发进一步确认相适宜的坯布生产方案，有效增强公司新产品研发水平。上下游协同研发模式促进公司产品形态向多样化、功能化和高附加值方向转变，有利于公司快速满足市场需求，保持行业领先地位。2022 年年度报告 17/213 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 188,896.12 万元，比上年同期增长 10.44%；净利润 10,086.28 万元，同比下降 16%；经营活动产生的现金流量净额-5,137.73 万元。截至报告期末，公司总资产 215,196.36 万元，同比增长 61.11%，所有者权益124,554.84 万元，同比增长 140.37%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,888,961,192.36 1,710,322,254.53 10.44 营业成本 1,718,133,864.24 1,464,462,338.44 17.32 销售费用 8,493,884.59 10,569,199.27-19.64 管理费用 39,604,512.89 40,614,530.49-2.49 财务费用 7,113,574.60 4,133,600.03 72.09 研发费用 34,513,424.63 39,042,498.75-11.60 经营活动产生的现金流量净额-51,377,337.44 135,991,426.40-137.78 投资活动产生的现金流量净额-207,917,966.79-205,058,434.41 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 682,113,589.33 170,598,805.96 299.83 营业收入变动原因说明：主要是公司进一步加大市场开拓力度，销量增加。营业成本变动原因说明：营业成本随着营业收入的增长而增长。财务费用变动原因说明：财务费用较上年同期增长，主要是银行贷款增加，利息支出增加。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降，主要是本年度备货锁价，用于现金支付的款项较上年同期增加。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额同比变动较大，主要是 2022 年收到募集资金。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 如下：(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利