871245_2022_威博液压_2022年年度报告_2023-04-12.pdf

1 2022 年度报告 威博液压 871245 江苏威博液压股份有限公司 JIANGSU VIBO HYDRAULICS JOINT STOCK CO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2022 年 5 月，公司实施了 2021 年年度权益分派，以公司总股本 4875万股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金。2、2022 年 11 月，公司收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，证书编号为：GR202232000812，证书记载的发证日期为：2022 年 10 月 12 日，有效期：三年。3、2022 年 12 月，公司收到淮安经开区经济发展局通知，根据江苏省工业和信息化厅发布的 关于公布 2022 年度江苏省专精特新中小企业名单（第一批）和复核通过企业名单的通知（苏工信中小2022651 号），公司被认定为 2022 年度江苏省专精特新中小企业，证书编号：20221563，有效期为 2022 年至 2025 年。4、2022 年 6 月，公司荣获“江苏省工人先锋号”的称号。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2828 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .4444 第七节第七节 融资与利润分配情况融资与利润分配情况 .4747 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .5050 第九节第九节 行业信息行业信息 .5454 第十节第十节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .5555 第十一节第十一节 财务会计报告财务会计报告 .6262 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .181181 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人马金星、主管会计工作负责人马金星及会计机构负责人（会计主管人员）杨馨保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1、实际控制人不当控制风险 公司实际控制人马金星直接持有 15.37%的股份，董兰波直接持有 4.1%的股份，马金星、董兰波通过豪信液压和众博信息合计控制公司 43.08%的股份；公司实际控制人马金星、董兰波合计控制公司 62.55%的股份。实际控制人能对公司的战略规划、人事安排、生产经营和财务收支等决策实施有效控制及重大影响。虽然公司已建立关联交易回避表决制度、独立董事制度、监事会制度等各项规定对公司治理结构进行规范，但实际控制人仍可能凭借其控股地位，对公司战略、人事、经营、财务等进行不当控制，给公司生产经营和其他股东带来影响。因此，公司面临实际控制人控制不当的风险。2、市场波动的风险 公司所处的液压行业是装备制造业的基础配套行业,液压行业与装备制造业各下游行业发展状况具有较高的一致性。公司产品主要应用于仓储物流设备制造及汽车机械、工程机械、铁路机械等领域,下游行业的发展状况直接影响公司产品的市场需求,而下游行业的发展受国际及国内宏观经济形势、国家产业政策影响较大,对宏观调控与经济形势波动敏感,市场需求呈现一定波动性。未来,如果国家宏观经济政策或产业政策发生较大变化,将会对下游仓储物流设备制造及汽车机械、工程机械、铁路5 机械等行业的发展产生直接影响,进而会对包括本公司在内的基础配套件生产企业产生不利影响。3、税收优惠政策变化的风险 公司 2022 年通过高新技术企业复审，取得高新技术企业证书，证书编号：GR202232000812，有效期三年。报告期内，公司享受高新技术企业所得税优惠政策，按 15%税率计缴企业所得税。公司发生的研发费用未形成无形资产计入当期损益的，2018 年至2020年期间，在按规定据实扣除的基础上按实际发生额的75%在税前加计扣除，2021 年按照实际发生额的 100%在税前加计扣除；公司的出口业务享受出口企业增值税“免、抵、退”税收优惠政策；子公司威尔液压按 15%税率计缴企业所得税；子公司威宜动力按小微企业标准缴纳企业所得税；子公司棕马动力按小微企业标准缴纳企业所得税；子公司威博流体按小微企业标准缴纳企业所得税。如果未来国家的税收政策发生变化或公司不能持续获得高新技术企业认定，致使公司及子公司无法享受税收优惠政策，将对公司的经营业绩和利润水平产生不利影响。4、研发人员流失风险 公司持续的技术改造和产品研发需要引进专业人才、具有丰富实践经验和专业技能的技术队伍，以及擅长研发方向探索与研发团队管理的高级管理人才。随着液压行业的快速发展扩大以及市场竞争的加剧，掌握专业核心工艺的技术人才和高级管理人员的争夺在行业内或日益激烈。尽管公司制定并不断完善公司核心人员的薪酬水平、激励与约束机制，重要技术人员也持有公司股份，但如果公司在人才激励方面不够完善，可能造成公司核心技术人员流失，进而对公司经营业绩和可持续发展能力造成不利影响。5、应收账款回收的风险 公司客户较为优质，主要客户包括诺力股份、杭叉集团、浙江鼎力等仓储运输与高空作业领域知名公司，资信良好、款项支付能力较强，公司与主要客户已建立长期、稳定的合作关系。总体而言，公司应收账款账龄较短；但从资产结构看，公司各期末应收账款余额占流动资产总额的比重较高。随着公司销售规模的不断扩大以及客户结构的不断拓宽，应收账款余额将进一步增加。如果未来公司不能对应收账款进行有效管理，或者客户经营情况、财务状况出现恶化，公司应收账款回收风险将会增加，从而对公司经营成果造成一定影响。6、产品质量风险 公司产品作为仓储物流设备制造及汽车机械、工程机械、铁路机械等领域的液压关键配套部件,产品的使用寿命、质量的稳定性与可靠性至关重要。公司建立了严格的产品质量控制体系,通过了国际标准 ISO9001 质量管理体系和产品 ETL 认证。自成立以来未发生过重大产品质量事故和重大质量纠纷。但若公司产品出现重大质量问题引发安全事故,给公司信誉带来损害,将会影响到公司的生产经营。7、外汇汇率波动的风险 由于公司与国外客户的货款以外币结算为主，收入确认时间于货款结算时点存在一定差异，期间汇率发生变化将使公司的外币应收账款产生汇兑损益，人民币对主要结算货币汇率的升值将使公司面临一定的汇兑损失风险，对公司的当期损益产生不6 利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在退市风险是否存在退市风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、股份公司、公司、威博、威博液压 指 江苏威博液压股份有限公司 股东大会 指 江苏威博液压股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏威博液压股份有限公司董事会 监事会 指 江苏威博液压股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 江苏威博液压股份有限公司章程 威尔、威尔液压 指 淮安威尔液压科技有限公司,系公司全资子公司 众博、众博信息 指 淮安众博信息咨询服务有限公司 威宜、威宜动力 指 淮安威宜动力科技有限公司，系公司全资子公司 棕马、棕马动力 指 江苏棕马动力科技有限公司，系公司全资子公司 威博流体、流体公司 指 淮安威博流体科技有限公司，系公司全资子公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 北交所 指 北京证券交易所 报告期、本期、本年度 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 东吴证券、主办券商 指 东吴证券股份有限公司 会计事务所 指 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 证券简称 威博液压 证券代码 871245 公司中文全称 江苏威博液压股份有限公司 英文名称及缩写 JIANGSU VIBO HYDRAULICS JOINT STOCK CO.,LTD VIBO HYDRAULICS 法定代表人 马金星 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 董兰波 联系地址 淮安经济技术开发区珠海东路 113 号 电话 051783576208 传真 051783579555 董秘邮箱 公司网址 http:/www.vibo- 淮安经济技术开发区珠海东路 113 号 邮政编码 223005 公司邮箱 infovibo- 三、三、信息披露及信息披露及备置备置地点地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报 公司年度报告备置地 董事会办公室 四、四、企业信息企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 成立时间 2003 年 1 月 20 日 上市时间 2022 年 1 月 6 日 行业分类 通用设备制造业(C34)-泵阀门-压缩机及类似机械制造(C344)-液压和气压动力机械及元件制造(C3444)主要产品与服务项目 液压动力单元和液压齿轮泵 普通股股票交易方式 连续竞价交易 普通股总股本（股）48,750,000 优先股总股本（股）0 控股股东 淮安豪信液压有限公司 8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为马金星、董兰波，一致行动人为淮安豪信液压有限公司、淮安众博信息咨询服务有限公司 五、五、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320891745591132J 否 注册地址 江苏省淮安经济技术开发区珠海东路 113 号 否 注册资本 48,750,000 是 公司股票于 2022 年 1 月 6 日在北京证券交易所上市，发行普通股 9,750,000 股（超额配售选择权实施期限结束后），总股本相应增加至 48,750,000 股。六、六、中介机构中介机构 公司聘请的会计师事务所 名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 王艳、黄剑 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东吴证券股份有限公司 办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 保荐代表人姓名 陈辛慈、施进 持续督导的期间 2022 年 1 月 6 日-2025 年 12 月 31 日 七、七、自愿自愿披露披露 适用 不适用 八、八、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 2022022 2 年年 2022021 1 年年 本年比上年增本年比上年增减减%20202020 年年 营业收入 297,539,353.02 316,850,694.62-6.09%218,167,526.92 毛利率%20.16%24.86%-25.48%归属于上市公司股东的净利润 30,222,354.54 42,229,536.00-28.43%26,540,358.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 24,675,659.95 38,164,477.63-35.34%24,717,696.76 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）10.33%23.64%-18.19%加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.44%21.61%-16.94%基本每股收益 0.62 1.08-42.59%0.68 二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 2022022 2 年末年末 20212021 年末年末 本年末比上年本年末比上年末增减末增减%2 2020020 年末年末 资产总计 455,400,555.20 429,211,982.29 6.10%287,300,703.28 负债总计 146,553,340.77 158,353,713.64-7.45%129,746,054.74 归属于上市公司股东的净资产 308,847,214.43 270,850,293.14 14.03%157,554,648.54 归属于上市公司股东的每股净资产 6.34 5.7 11.15%4.04 资产负债率%（母公司）31.95%36.29%-45.25%资产负债率%（合并）32.18%36.89%-45.16%流动比率 2.10 2.02 1.46 20222022 年年 20212021 年年 本年比上年增本年比上年增减减%20202020 年年 利息保障倍数 32.64 44.42-35.9 三、三、营运情况营运情况 单位：元 2022022 2 年年 2022021 1 年年 本年比上年增本年比上年增减减%20202020 年年 10 经营活动产生的现金流量净额 50,956,400.58 33,536,573.56 51.94%62,153,117.72 应收账款周转率 4.71 5.16-4.61 存货周转率 3.97 6.05-5.94 四、四、成长情况成长情况 2022022 2 年年 20212021 年年 本年比上年增本年比上年增减减%20202020 年年 总资产增长率%6.10%49.39%-43.22%营业收入增长率%-6.06%45.23%-21.51%净利润增长率%-28.36%58.96%-29.50%五、五、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 六、六、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 年度报告财务数据与业绩快报财务数据差异情况如下：单位：元 项目 业绩快报 年度报告 差异率 营业收入 297,643,735.23 297,539,353.02 0.04%归属于上市公司股东的净利润 32,002,151.95 30,222,354.54 5.89%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 26,457,345.16 24,675,659.95 7.22%基本每股收益 0.66 0.62 6.45%加权平均净资产收益率%（扣非前）10.91%10.33%5.61%加权平均净资产收益率%（扣非后）9.02%8.44%6.87%总资产 455,387,876.78 455,400,555.20 0.00%归属于上市公司股东的所有者权益 309,149,624.21 308,847,214.43 0.10%股本 48,750,000.00 48,750,000.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产 6.34 6.34 0.07%七、七、2022022 2 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 项目项目 第一季度第一季度 （1 1-3 3 月份）月份）第二季度第二季度 （4 4-6 6 月份）月份）第三季度第三季度 （7 7-9 9 月份）月份）第四季度第四季度 （1010-1212 月份）月份）营业收入 64,968,547.78 94,250,636.78 89,079,555.84 49,240,612.62 归属于上市公司股东的净利润 7,704,735.02 13,702,946.53 7,703,411.57 1,111,261.42 11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,460,365.19 8,896,065.27 7,549,478.23 769,751.26 季度数据与已披露定期报告数据差异说明：季度数据与已披露定期报告数据差异说明：适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益项目和金额项目和金额 单位：元 项目项目 2022022 2 年金额年金额 20212021 年金额年金额 20202020 年金额年金额 说明说明 非流动资产处置损益 29,512.93 42,606.88 185,199.60 固定资产处置损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,514,035.23 4,702,820.63 1,441,351.77 收到政府补贴 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 73,825.34-单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-25,000-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-134,923.41 13,340.73 492,887.59-其他符合非经常性损益定义的损益项目 34,467.47 1,742.86 1,904.40-非经常性损益合计非经常性损益合计 6,516,917.56 4,760,511.10 2,146,343.36-所得税影响数 970,222.97 695,452.73 323,681.73-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 5,546,694.59 4,065,058.37 1,822,661.63-九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司专业从事液压动力单元及核心部件的研发、生产和销售。公司产品主要应用于仓储物流、高空作业平台及汽车机械等领域。经过多年技术积累、创新与实践，公司已发展成为国内仓储物流领域技术水平及行业地位领先的液压动力单元产品提供商，主力产品液压动力单元市场竞争力逐步提升。液压动力单元作为小型集成液压系统，具有品类繁多、结构及工艺复杂、作业环节较长等特点。公司长期专注液压动力单元和高端液压元件的自主研发创新，攻克关键技术工艺，拥有噪音控制技术、低压铸造工艺技术、全自动机器人加工柔性生产制造技术、先进的产品测试技术、表面涂层工艺技术和热处理工艺技术等核心技术。截至2022年12月31日，公司拥有4项发明专利、22项国家实用新型专利，并获得“江苏省企业技术中心”、“江苏省工程技术研究中心”、“江苏省专精特新小巨人”等荣誉及称号。公司进入市场较早，凭借多年自主创新开发能力、可靠的产品质量优势以及逐步拓宽的产品应用场景，获得广泛的客户基础。通过长时间的技术积累，形成了“定制化设计+生产+销售+服务”一体化的经营模式。公司根据不同下游客户的特定需求进行产品的个性化设计与差异化定制，采用“以销定产”的经营模式，销售部门组织专业团队对客户需求进行对接，自动化部门进行产品设计、预算，采购部根据销售订单安排采购，生产部组织生产，品质部检验合格后发往客户，实现盈利。报告期内，公司的商业模式未发生变化。专精特新等认定情况专精特新等认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 其他相关的认定情况 江苏省企业技术中心-江苏省工业和信息化厅 其他相关的认定情况 江苏省服务型制造示范企业-江苏省工业和信息化厅 其他相关的认定情况 江苏省工程技术研究中心-江苏省科学技术厅 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 核心竞争力是否发生变化 是 否 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2022 年，面对复杂、严峻的市场竞争环境，超预期突发因素带来严重冲击。报告期内，公司实现营业收入 297,539,353.02 元，较上年同期下降 6.09%。实现净利润 30,222,354.54 元，较上年同期下降28.43%。(二二)行业情况行业情况 作为装备制造行业重要的配套行业，国家高度重视液压行业的发展，近几年国家陆续出台了中国制造 2025、我国国民经济和社会发展十四五规划和 2035 年远景目标纲要、液压液力气动密封行业“十四五”发展规划纲要等政策,提出集中优势资源攻关关键元器件零部件和基础材料等领域关键核心技术;实施产业基础再造工程，加快补齐基础零部件及元器件、基础软件、基础材料、基础工艺和产业技术基础等瓶颈短板;深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化;深入实施增强制造业核心竞争力和技术改造专项，鼓励企业应用先进适用技术、加强设备更新和新产品规模化应用:培育先进制造业集群,推动工程机械等产业创新发展。国家和地方政府部门在政策扶持、产业项目等各方面给予了极大的帮助，为行业的发展创造了良好的条件。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 2 2022022 年末年末 20212021 年末年末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 39,324,967.74 8.64%91,676,860.83 21.36%-57.10%应收票据 663,819.91 0.15%12,007,858.56 2.80%-94.47%应收账款 55,093,409.87 12.10%62,022,101.09 14.45%-11.17%存货 68,360,676.39 15.01%49,727,466.09 11.59%37.47%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 201,544,675.28 44.26%160,707,733.12 37.44%25.41%在建工程 13,121,549.90 2.88%11,260,118.59 2.62%16.53%无形资产 41,377,268.30 9.09%27,026,029.84 6.30%53.10%商誉-短期借款 17,006,380.55 3.73%32,019,998.61 7.46%-46.89%长期借款 2,369,900.54 0.52%1,107,491.31 0.26%113.99%长期待摊费用 1,871,864.80 0.41%294,166.25 0.07%536.33%应付账款 57,316,584.78 12.59%65,492,460.66 15.26%-12.48%合同负债 3,648,031.71 0.80%4,584,571.10 1.07%-20.43%14 应交税费 4,454,216.69 0.98%3,163,905.29 0.74%40.78%应收款项融资 8,383,736.23 1.84%4,963,552.00 1.16%68.91%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金本期期末金额 39,324,967.74 元，较上年期末下降 57.10%，主要系购置机器设备及土地支付的资金较多所致。应收票据本期期末金额 663,819.91 元，较上年期末下降 94.47%，主要系本期公司采用信用等级较低的票据结算的业务量减少所致。存货本期期末金额 68,360,676.39 元，较上年期末增长 37.47%，主要系随着募投项目的实施，生产规模扩张所致。固定资产本期期末金额 201,544,675.28 元,较上年期末增长 25.41%,主要系本期新能源电机三号厂房完工转固所致。无形资产本期期末金额 41,377,268.30 元,较上年期末增长 53.10%,主要系购置新能源项目土地所致。长期待摊费用本期期末金额 1,871,864.80 元，较上年期末增长 536.33%，主要系办公楼和厂房装修投入所致。短期借款本期期末金额 17,006,380.55 元，较上年期末下降 46.89%，主要系偿还银行借款所致。长期借款本期期末金额 2,369,900.54 元，较上年期末增长 113.99%，主要系公司资金需求增加、新增长期银行借款所致。应交税费本期期末金额 4,454,216.69 元，较上年期末增长 40.78%，主要系应交未交增值税增加所致。应收款项融资本期期末金额 8,383,736.23 元，较上年期末增长 68.91%，主要系本期公司采用银行承兑票据结算的业务量增加所致。境外资产占比较高的情况境外资产占比较高的情况 适用 不适用 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 2 2022022 年年 2 2021021 年年 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 297,539,353.02-316,850,694.62-6.09%营业成本 237,542,142.74 79.84%238,080,461.90 75.14%-0.23%毛利率 20.16%-24.86%-销售费用 5,537,775.55 1.86%5,212,153.47 1.64%6.25%管理费用 11,994,079.70 4.03%12,474,706.17 3.94%-3.85%研发费用 12,892,278.77 4.33%12,497,859.60 3.94%3.16%财务费用 664,877.58 0.22%1,275,737.18 0.40%-47.88%信用减值损失 515,234.09 0.17%-992,641.17-0.31%-151.91%资产减值损失-450,277.04-0.15%-469,033.41-0.15%-4.00%其他收益 889,327.70 0.30%493,307.49 0.16%80.28%投资收益-92,690.32-0.03%-47,071.32-0.01%96.91%公允价值变动收益 73,825.34 0.02%-15 资产处置收益 29,512.93 0.01%42,606.88 0.01%-30.73%汇兑收益-营业利润 27,784,783.65 9.34%44,298,104.27 13.98%-37.28%营业外收入 5,771,897.61 1.94%4,364,650.68 1.38%32.24%营业外支出 247,646.02 0.08%140,053.95 76.82%净利润 30,222,354.54 10.16%42,187,511.51 13.31%-28.36%项目重大变动原因项目重大变动原因：财务费用本期金额 664,877.58 元，较上年下降 47.88%，主要系银行借款利息支出较上年同期减少 27.56万元，汇兑收益较上年同期增加 38.10 万元。信用减值损失本期金额 515,234.09 元，较上年下降 151.91%，主要系公司坏账损失转回所致。其他收益本期金额 889,327.70 元，较上年增长 80.28%，主要系与资产相关的政府补助摊销额增加所致。投资收益本期金额-92,690.32 元，较上年增长 96.91%，主要系应收款项融资中的票据贴现利息增加所致。资产处置收益本期金额 29,512.93 元，较上年下降 30.73%，主要系公司处置固定资产的收益减少所致。营业利润本期金额 27,784,783.65 元，较上年下降 37.28%，主要系收入下降所致。营业外收入本期金额 5,771,897.61 元，较上年增长 32.24%，主要系本期政府补助收入增加所致。营业外支出本期金额 247,646.02 元，较上年增长 76.82%，主要系核销长账龄预付款项所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 2 2022022 年年 2 2021021 年年 变动比例变动比例%主营业务收入 293,365,082.47 312,518,765.28-6.13%其他业务收入 4,174,270.55 4,331,929.34-3.64%主营业务成本 237,542,142.74 238,076,700.67-0.22%其他业务成本-3,761.23-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 分产品分产品 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%动力单元 275,838,084.55 220,140,969.62 20.19%-7.71%-3.68%减少 3.33 个百分点 零部件 17,526,997.92 17,401,173.12 0.72%28.39%82.86%减少 29.58个百分点 合计 293,365,082.47 237,542,142.74 19.03%-6.13%-0.22%减少 4.79 个百分点 按区域分类分析按区域分类分析：单位：元 分地区分地区 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比营业成本营业成本毛利率比上毛利率比上16 上年同期上年同期 增减增减%比上年同比上年同期期 增减增减%年同期增减年同期增减%境内 231,766,815.28 189,666,407.87 18.16%-13.49%-9.18%减少 3.89 个百分点 境外 61,598,267.19 47,875,734.87 22.28%38.12%35.85%增加 1.30 个百分点 合计 293,365,082.47 237,542,142.74 19.03%-6.13%-0.22%减少 4.79 个百分点 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：受市场环境影响，下游客户订单减少，以致本期动力单元产量及销量减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 诺力智能装备股份有限公司 56,331,756.28 19.20%否 2 杭州杭叉机械加工有限公司 16,875,358.39 5.75%否 3 浙江鼎力机械股份有限公司 16,601,645.04 5.66%否 4 浙江事倍达物流设备有限公司 13,029,995.58 4.44%否 5 浙江中力机械股份有限公司 12,270,151.05 4.18%否 合计合计 115,108,906.34 39.23%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 昆山市源丰铝业有限公司 18,000,531.57 9.19%否 2 温州美瑞克液压科技有限公司 13,622,734.25 6.96%否 3 扬州市华胜机电制造有限公司 8,878,671.37 4.53%否 4 马勒电驱动（太仓）有限公司 7,080,985.96 3.62%否 5 南通国星消防器材有限公司 6,562,900.69 3.27%是 合计合计 54,145,823.84 27.58%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 2 2022022 年年 2 2021021 年年 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 50,956,400.58 33,536,573.56 51.94%投资活动产生的现金流量净额-97,284,917.58-52,084,447.40 86.78%筹资活动产生的现金流量净额-6,688,380.68 76,104,699.96-108.79%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额本期金额 50,956,400.58 元，较上年增长 51.94%，主要系支付的各项税费和支付其他与经营活动有关的现金减少所致。17 投资活动产生的现金流量净额本期金额-97,284,917.58 元，较上年增长 86.78%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金和投资支付的现金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额本期金额-6,688,380.68 元，较上年下降 108.79%，主要系吸收投资收到的现金减少所致。(四四)投资状况投资状况分析分析 1 1、总体情况总体情况 适用 不适用 2 2、报告期内获取的重大的股权投资情况报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 4、以公允价值计量的以公允价值计量的金融资产金融资产情况情况 适用 不适用 单位：元 金融资产金融资产类别类别 初始投资成本初始投资成本 资金来资金来源源 本期购本期购 入金额入金额 本期出本期出 售金额售金额 报告期投报告期投资收益资收益 本期公本期公 允价值允价值 变动损变动损 益益 计入权计入权 益的累益的累 计公允计公允 价值变价值变 动动 交易性金融资产 14,001,100.00 14,001,100.00 0 0 73,825.34 0 合计合计 14,001,100.00-14,001,100.00 0 0 73,825.34 0 5 5、理财产品理财产品投资投资情况情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 发生额发生额 未到期余未到期余额额 逾期未收回金逾期未收回金额额 预期无法收回本金或存在预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形其他可能导致减值的情形对公司的影响说明对公司的影响说明 银行理财产品 闲置募集资金 10,000,000 10,000,000 不适用 不存在 银行理财产品 自有资金 4,000,000 4,000,000 不适用 不存在 合计合计 -14,000,000 14,000,000-单项金额重大的委托理财，或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财单项金额重大的委托理财，或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财 适用 不适用 18 6 6、委托贷款委托贷款情况情况 适用 不适用 7 7、主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 (1)(1)主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 本报告期的合并财务报表范围包括母公司及 4 家全资子公司，无分公司和参股公司。1、全资子公司淮安威尔液压科技有限公司，成立于 2013 年 10 月 21 日，住所为江苏省淮安经济技术开发区珠海东路 113 号，注册资本人民币 200 万元，法定代表人董兰波，经营范围：液压齿轮泵、液压阀、液压油缸及液压元件、液压机械配件的研发与生产、销售。道路货物运输（不含危险货物）(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。2、全资子公司淮安威宜动力科技有限公司，成立于 2020 年 3 月 11 日，住所为江苏省淮安经济技术开发区深圳东路 101 号，注册资本人民币 500 万元，法定代表人薛伟忠，经营范围：道货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体