603117_2022_ST万林_万林物流2022年年度报告（修订稿）_2023-05-04.pdf

2022 年年度报告 1/211 公司代码：603117 公司简称：ST 万林 江苏万林现代物流股份有限公司江苏万林现代物流股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/211 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了保留意见保留意见的审计报告，本公司的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）与公司董事会沟通对公司出具了保留意见的审计报告。对此，公司董事会及管理层高度重视上述情况，后续公司将积极采取相关措施，力争尽快解决、消除上述保留事项，为中介机构工作提供更有力支持，以实现消除保留意见涉及事项的影响，维护公司及广大股东的合法权益。四、四、公司负责人公司负责人樊继波樊继波、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人郝剑斌郝剑斌及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）于劲松于劲松声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022 年度公司拟不进行利润分配，亦不进行包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告“经营情况讨论与分析”有关章节中详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。2022 年年度报告 3/211 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/211 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.26 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.44 第六节第六节 重要事项重要事项.46 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.67 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.70 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.71 第十节第十节 财务报告财务报告.71 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；载有董事长签名的年度报告文本。载有会计师事务所盖章的注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内公开披露的所有公司文件的正本及公告原件。2022 年年度报告 5/211 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、万林物流 指 江苏万林现代物流股份有限公司 公司章程 指 江苏万林现代物流股份有限公司章程 报告期 指 2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 上海沪瑞 指 上海沪瑞实业有限公司 共青城铂瑞 指 共青城铂瑞投资合伙企业（有限合伙）共青城苏瑞 指 共青城苏瑞投资有限公司 盈利港务 指 靖江盈利港务有限公司，系公司全资子公司 上海迈林 指 上海迈林国际贸易有限公司，系公司全资子公司 万林运输 指 江苏万林国际运输代理有限公司，系公司全资子公司 万林产业园 指 江苏万林木材产业园有限公司，系公司全资子公司 连云港万林 指 连云港万林物流有限公司，系公司全资子公司 供应链管理 指 上海万林供应链管理有限公司，系公司全资子公司 万林香港 指 万林国际（香港）有限公司，系公司全资子公司 万林投资 指 万林国际木业投资有限公司，系公司全资子公司 江西万林 指 江西万林供应链管理有限公司，系公司全资子公司 裕林国际 指 裕林国际木业有限公司，系公司控股子公司 新海兰船务 指 苏州新海兰船务代理有限公司，系万林运输全资子公司 木里文化 指 江苏木里文化投资有限公司，系公司参股公司 新港船务 指 靖江新港船务有限公司，系盈利港务参股公司 靖江中联 指 靖江中联理货有限公司，系盈利港务参股公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 江苏万林现代物流股份有限公司 公司的中文简称 万林物流 公司的外文名称 JIANGSU WANLIN MODERN LOGISTICS Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 WANLIN LOGISTICS 公司的法定代表人 樊继波 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于劲松 联系地址 上海市长宁区虹桥路 1438 号 28 楼 电话 021-62278008 传真 021-62273880 电子信箱 yujinsongchina- 2022 年年度报告 6/211 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省靖江经济开发区新港园区六助港路5号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 江苏省靖江市斜桥镇阜康路66号 公司办公地址的邮政编码 214500 公司网址 www.china- 电子信箱 infochina- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 ST万林 603117 万林物流 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层2001 签字会计师姓名 吴长波、郑宗春 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 安信证券股份有限公司 办公地址 上海市东大名路 638 号国投大厦 5 层 签字的保荐代表人姓名 张喜慧、徐恩 持续督导的期间 2015 年 6 月 29 日至 2022 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 446,013,111.56 579,892,094.80-23.09 721,145,052.90 归属于上市公司股东的净利润-598,317,365.43-283,252,107.67 47,943,313.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-598,960,939.71-273,207,368.36 43,300,154.10 2022 年年度报告 7/211 经营活动产生的现金流量净额-219,876,829.51-902,043,316.42 -1,167,146,713.57 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 1,376,394,058.75 1,977,728,343.18-30.41 2,283,790,162.15 总资产 2,374,618,273.34 3,872,523,052.17-38.68 5,573,747,192.52 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）-0.94-0.45 0.08 稀释每股收益（元股）-0.94-0.45 0.08 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.95-0.43 0.07 加权平均净资产收益率（%）-35.68-13.30 2.11 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-35.71-12.83 1.90 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 受国内外经济形势变化的持续影响，公司整体经营业绩出现持续下滑。其中贸易代理的木材销售部分客户回款及结算滞后，导致实际回款结算周期相对较长。公司依据谨慎性原则，并考虑前瞻性影响，对应收款项可回收性进行逐一复核，并根据复核结果计提坏账准备。子公司裕林国际经营业绩出现大额亏损，期末公司对境外主要资产林地砍伐权进行了价值评估，并对林地砍伐权所在资产组进行价值测算，在此基础上对收购该部分资产组形成的商誉计提了减值准备。受上述因素影响，公司经营业绩持续亏损。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差境内外会计准则差异的说明：异的说明：适用 不适用 2022 年年度报告 8/211 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 105,035,829.36 126,070,638.66 103,395,313.96 111,511,329.58 归属于上市公司股东的净利润 1,221,332.32-16,495,758.61-27,312,750.74-555,730,188.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 660,116.37-18,316,309.36-27,093,966.70-554,210,780.02 经营活动产生的现金流量净额-150,431,281.71 140,062,733.48-27,575,335.11-181,932,946.17 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 1,102,357.88 11,533.77-32,937.83 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 2,194,337.19 4,633,933.35 4,174,416.11 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,479,958.05 7,299,912.28 6,562,378.66 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 28,324.29 -17,742,797.47-3,848,154.75 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 2022 年年度报告 9/211 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -1,631,156.55 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,796,239.55 其中代扣个人所得税手续费返还35,336.74元-3,134,584.42-2,636,633.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 252,184.47 -95,841.15-19,941.15 少数股东权益影响额（税后）112,979.11 -422,578.58-404,149.89 合计 643,574.28 -10,044,739.31 4,643,159.56 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 10/211 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析（一）优化贸易代理业务，加大风控管理力度。受国内外经济形势和公司银行授信减少等诸多复杂因素的持续影响，致使报告期公司贸易代理业务量和营业收入较上年同期有较大幅度的下降，代理进口木材仅为 18.61 万立方米。主要原因是公司进口木材的结构中热带阔叶材占比较大，这些地区管控严格，木材采伐量大幅减少，港口基础设施和运力相对薄弱，海运成本持续增加；二是国内行业整体波动加大，下游企业运营困难，资金紧张的问题依然突出，木材的需要量持续减少。三是公司银行授信减少公司筛选优质客户并主动收缩业务量，强化应收款管理，规范业务操作，在确保资金安全的基础上，稳步开展贸易代理业务。（二）稳定港口装卸业务，实现安全有序运行。受经济环境和大宗商品需求下降等影响，公司接卸进口木材量也出现了下降，公司增加了周转速度快、装卸效率高的其他货种，通过合理调配库场和装卸产能，确保了港口装卸业务有序运行。全年接卸大轮 498 艘次，公司共接卸各类货物 1478.77 万吨，其中木材 167.4 万立方米。1、加大市场开拓力度。受经济下行影响，木制品出口订单减少，国内需求量下降，同时海运费用不断上涨，租船困难，物流不畅。积极走访客户，最大限度地满足客户合理需求，确保船舶靠港接卸。抓住国家对煤炭需求增加及价格调控的有利时机，加大海进江煤炭客户的揽货力度，优化港口接卸货种；利用取缔水上过驳作业，关停部分码头的契机，做好新客户及新业务的开展，实现新的增加点。2、优化生产组织管理。做好每条大轮的卸货前期准备和后期堆桩、出货工作，强化库场管理，提高了堆桩仓储质量。公司对生产作业人员及机械进行合理调配，充分挖掘潜力，因地制宜，坚持快装快卸，保障了全年的装卸运行效率。不断优化装卸工艺，采用抓斗直取，在提高效率的同时也极大地保障了生产安全。建设内港池自助生产管理系统，通过科技赋能，硬件升级，加强内港池对船舶的自主管理，实现了内港池管理建设新模式。3、狠抓安全生产管理。切实抓好员工安全教育，对典型安全生产事故进行讨论分析，深刻汲取事故教训，举一反三，做好防范措施；认真开展安全检查和隐患排查，及时发现和解决生产过程中存在的安全隐患；不断加强现场动态安全监管，深入检查每条作业线、每个作业点安全措施落实情况，以及操作规程的执行情况；安全检查不留真空，确保各项安全措施得到有效落实；定期组织各类安全应急演练，提高了发生突发事件时的应急处置能力。（三）拓展基础物流业务，实现业务稳定开展。公司依托盈利港务现有业务，积极拓展港外资源，不断寻求新的突破。全年船货代理业务实现较快增长，全年代理船舶 426 艘次；完成货物配送 1216.9 万吨，木材配送受到一定影响，散货物流配送保持了稳定增长。公司面对不利的外部环境，对原有的库场进行了结构调整，有效提升物流网点资产的价值。以板材仓储为基础，不断推广智慧仓储管理系统，取得很好的效果，公司板材仓储物流信息化管理确定为省级服务业标准化试点单位。（四）推进企业文化建设，提升万林品牌价值。在经营压力和难度增加的情况下，公司继续推进企业文化建设，保障了员工的基本收入稳定，让员工切身感受到企业的关怀和温暖，进一步增强向心力和凝聚力。继续夯实管理基础，加大降低成本力度，通过增强内功以抵御外部环境恶化的压力。继续利用各种内外部条件，塑造万林品牌，提高在资本市场影响力，提升万林的品牌价值。（五）面临的困难和主要问题 一是持续受到宏观政策影响，运力紧张，订单减少，木材行业持续疲软；二是银行授信不足，代理业务大幅减少，带来很大的资金风险压力；三是海外森工业务前期受市场环境影响，产能恢复需要较长时间。2022 年年度报告 11/211 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 根据中国证监会 上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业为“商务服务业”。根据国家统计局国民经济行业分类，公司所处行业为“物流行业”。从行业细分来看，所从事的业务属于木材进口流通和木材专业物流领域，2017 年新增了海外森林工业板块。（一）物流行业运行情况 2022 年是我国“十四五”规划的承上启下之年，是二十大隆重召开的喜庆之年，也是全面推进乡村振兴的关键之年。这一年，我国物流业继续保持稳定发展势头，成为畅通经济增长“主动脉”和“微循环”的重要力量，也是促进国内国际双循环的重要推动力。党中央国务院高度重视物流的作用。二十大报告强调，加快发展物联网，建设高效顺畅的流通体系，降低物流成本。2022 年政府工作报告也指出，发展农村电商和快递物流配送，加快国际物流体系建设。2020 年以来，物流行业在保通保畅、复工复产等方面作用凸显，有效保障了产业链供应链稳定，为经济发展和人民生活提供了重要保障。根据中国物流与采购联合会通报 2022 年全国物流运行情况，2022 年物流运行保持恢复态势，社会物流总额实现稳定增长，社会物流总费用与 GDP 的比率小幅提高。1、社会物流总额实现稳定增长。2022 年全国社会物流总额 347.6 万亿元，按可比价格计算，同比增长 3.4%，物流需求规模再上新台阶，实现稳定增长。从构成看，工业品物流总额 309.2 万亿元，按可比价格计算，同比增长 3.6%；农产品物流总额 5.3 万亿元，增长 4.1%；再生资源物流总额 3.1 万亿元，增长 18.5%；单位与居民物品物流总额 12.0 万亿元，增长 3.4%；进口货物物流总额 18.1 万亿元，下降 4.6%。2、社会物流总费用与 GDP 的比率有所提高。2022年社会物流总费用17.8万亿元，同比增长4.4%。社会物流总费用与GDP的比率为14.7%，比上年提高 0.1 个百分点。从结构看，运输费用 9.55 万亿元，增长 4.0%；保管费用 5.95 万亿元，增长 5.3%；管理费用 2.26 万亿元，增长 3.7%。3、物流业总收入保持恢复性增长。2022 年物流业总收入 12.7 万亿元，同比增长 4.7%。2023 年作为“十四五”规划承上启下的关键一年，随着政策转入新阶段，国民经济有望整体好转，物流发展迎来良好发展机遇。（二）木材与木制品流通行业情况 2022 年严重的经济衰退取代了 2020 年和 2021 年的，成为扰乱贸易并在整个全球木材行业造成严重破坏的主要力量。2022 年，木材供应量远超过需求量。2022 年，我国针叶材进口量同比 2021 年下降 13%至 1670 万立方米。进口价值下降 10%至 40 亿美元。软木木材的平均价格上涨 4%至每立方米 234 美元。2022 年软木及木制品出口额为 17,665,715,000 美元，同比下降 1.7%；出口额为1,743,175,000 美元，同比上涨 1.8%。软木及木材出口额为 650,287,000 美元，同比上涨 2.5%，进口额为 20,485,770,000 美元，同比下降 9.3%。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况(一)报告期内公司所从事的主要业务 公司致力于进口木材供应链管理的综合物流服务，依托在木材进口供应链管理领域的行业地位，发挥自身在进口木材供应链管理领域的专业优势，为国内木材行业企业提供包括进口代理、港口装卸、仓储、货运代理、船舶代理、货物配载、物流配送等业务在内的综合物流服务。收购裕林国际之后，公司增加了木材采伐及加工等森工业务。(二)公司主要经营模式 公司的业务模式是贯彻供应链管理的理念，结合客户需求与业务实践逐步形成的。公司依托港口装卸服务、基础物流服务以及进口代理服务这几项核心业务能力，在整合部分外包服务的基础上，形成了木材进口供应链集成服务能力。公司所提供的集成服务，既可以是涵盖整个木材进口供应链的“一条龙服务”，也可以根据客户具体情况提供涉及部分环节的“点单式服务”，以满足客户的个性化需求。在公司现有业务模式中，港口装卸服务主要由子公司盈利港务下属的盈利码头承担；基础物流服务中的仓储业务，主要依托盈利港务自有堆场以及木材物流配送中心库场来开展的，还提供物流配送、船舶代理、货运代理等业务；公司根据客户需求，直接对接木材2022 年年度报告 12/211 资源地出口商，受托提供以进口代理为主要形式的集约采购；公司的木材砍伐及加工业务主要由控股子公司裕林国际实施，裕林国际在非洲加蓬的 4 家子公司依照加蓬当地林业管理相关规定和砍伐限额，依法砍伐原木，并经初加工制成各类规格的板材产品，再销售给中国或其他国家的各类客户。公司及各子公司所从事的各项业务涉及了木材供应链的各个主要物流环节，依托自身专业能力，根据客户需要灵活提供单项服务或数项服务相集成的综合服务。公司在完善服务环节的过程中，通常根据重要性来控制服务中的关键环节，而将次要环节进行外包。例如在港口装卸业务中，盈利港务拥有长江岸线使用权并自行建设了码头库场等设施，所装备的门式起重机、专业装载机主要为自行投资并实际负责运营管理，而对于原木捆扎、港区内水平运输等技术含量较低的作业，外包给专业劳务公司或物流公司。基础物流中的仓储配送作业，涉及装卸质量和货权控制等关键管理活动，主要由公司自行完成，而库场内装卸搬运主要采取外包形式，公路、水路运输则采用与社会运力协作的方式来实现。森林采伐和原木加工业务，则按照森工行业通行的做法，采取自己组织生产与外包协作相结合的方式。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 (一)集成服务能力优势 公司提供的港口装卸服务、基础物流服务及进口代理服务基本涵盖了进口木材供应链的各个流通环节。从直接提供木材或协助客户选择国外木材供应商开始，公司可以提供进口代理、代办保险、船舶代理、货运代理、报关报检、港口装卸、仓储堆存、货物中转以及经水路或陆路对外配送等各项物流服务。全方位的集成服务提供能力，使得公司能对各项物流服务进行内部集成，提高服务效率，为客户真正节约时间及成本，并能提供“一站式”服务的体验。因此，公司的集成服务能力的优势，是港口装卸业务、仓储配送业务或进口代理业务中只能提供单一服务的物流企业所不能匹及的。收购裕林国际后，公司的产业链直接延伸到木材源头，在产业链源头的“原木砍伐”、“板材加工”等业务环节实现了直接控制。各业务环节处于同一条产业链的上下游，具备很好的协同效应。可以为行业内有关客户在供应量和价格等方面提供更加稳定、全面的服务。(二)港口区位优势 公司下属盈利港务所在的长三角地区是传统的进口木材集散地。盈利码头所处的泰州港，能够有效辐射多个木材加工产业集聚区域，并拥有方便的水路与陆路交通条件。在该区域内汇集了多个木材交易市场以及众多木材经销网络，已形成强大的进口木材分销能力，使公司拥有突出的港口区位优势及竞争优势。(三)业务规模优势 盈利码头目前是国内重点木材码头之一。因为木材进口规模较大、种类较齐全且货源较充足，盈利港务附近已逐渐形成一个较大规模的木材交易集散地，拉动了盈利码头进口木材量的增长。此外，公司及子公司上海迈林、裕林国际的木材进口货值连续多年位居行业前列。公司已布局的物流网点，可以有效服务于全国各地业务客户。(四)人才优势 公司凝聚了优秀的港口运营人才、现代物流人才、外经贸人才和海外业务人才。公司的高管团队及供应链管理核心业务技术团队，均拥有丰富的业务经验与管理经验。公司通过各类激励措施从体制上将公司利益与管理层、业务技术骨干的利益结合在一起，有效调动人才队伍的积极性，也有利于保持人才队伍的稳定性。(五)企业信誉优势 自成立以来，公司始终以不断提高服务水平，提升客户满意度为战略导向。在为国内外客户提供优质、高效服务的同时，公司也以其专业的服务获得国际、国内客户的首肯。2022 年年度报告 13/211 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入人民币 446,013,111.56 元，与上年同期相比下降-23.09%；实现 归 属 于 公 司 股 东 的 净 利 润 人 民 币-598,317,365.43 元，与 上 年 同 期 相 比 亏 损 增 加315,065,257.76 元；报告期末，公司总资产人民币 2,374,618,273.34 元，归属于公司股东的净资产人民币 1,376,394,058.75 元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 446,013,111.56 579,892,094.80-23.09 营业成本 410,898,586.54 420,369,638.36-2.25 销售费用 6,456,091.87 8,601,787.21-24.94 管理费用 125,494,918.78 96,797,277.08 29.65 财务费用 28,212,035.50 60,933,298.67-53.70 研发费用 经营活动产生的现金流量净额-219,876,829.51-902,043,316.42 投资活动产生的现金流量净额 6,616,776.71-26,087,863.23 筹资活动产生的现金流量净额 186,660,635.40 797,516,594.53-76.59 营业收入变动原因说明：因受国内外经济环境变化影响，公司业务收入有所减少。营业成本变动原因说明：系营业收入下滑，但由于业务结构变化原因，营业成本变化较小。销售费用变动原因说明：系营业收入减少，销售费用同步减少所致。管理费用变动原因说明：主要系本期产生的固定资产维护费用较大所致。财务费用变动原因说明：系公司业务减少，贷款金额减少所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：系公司业务规模减少，相应减少支付其他与经营活动有关的现金减少导致经营活动现金流变化。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系公司固定资产投资减少，导致投资活动现金流变化。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司业务规模减少，通过保理方式回款金额下降所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 446,013,111.56 579,892,094.80-23.09 营业成本 410,898,586.54 420,369,638.36-2.25 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）现代服务业 446,013,111.56 410,898,586.54 7.87-23.09-2.25 减少19.642022 年年度报告 14/211 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）装卸业务 271,388,835.57 203,584,742.41 24.98-7.32 15.16 减少14.64个百分点 基础物流 18,440,291.30 10,441,931.12 43.37-64.45 -74.36 增加21.88个百分点 贸易代理 7,443,418.23 1,050,451.48 85.89 -89.20 -92.25 增加5.56 个百分点 木材销售 138,907,270.98 187,737,067.95-35.15 -4.65 3.76 减少10.95个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）来源于本国的对外交易收入 302,746,055.95 219,566,098.63 27.48-38.07-4.98 减少25.26个百分点 来源于境外的对外交易收入 133,433,760.13 183,248,094.33-37.33 89.35 1.28 增加119.43个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 报告期内，公司部分业务特别是海外业务受市场环境及行业周期影响，营业收入有较大幅度下降，但由于业务结构变化原因，营业成本变化较小。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年销售量比上年库存量比上年2022 年年度报告 15/211 增减（%）增减（%）增减（%）板材 立方 23,090.64 35,339.08 17,838.56-32.83-1.43-40.71 产销量情况说明 木材销售业务系公司海外森工业务，报告期内受当地政策及市场环境影响，生产量、销售量均大幅下降。(3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 现 代 服务 业 人工、劳务、运输、油电、维修、折旧等 410,898,586.54 100 420,369,638.36 100-2.25 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 装 卸 业务 人工、劳务、运输、油电、维修、折旧等 203,584,742.41 49.55 176,784,800.70 42.05 15.16 基 础 物流 人工、劳务、运输、油电、维修、折旧、仓储租赁等 10,441,931.12 2.54 40,723,796.91 9.69-74.36 贸易代理 银 行 行费、电报费、人工等 1,050,451.48 0.26 13,559,767.15 3.23-92.25 木材销原木、板187,737,067.95 45.69 180,933,593.28 43.04 3.76 2022 年年度报告 16/211 售 材、运输费、人工等 成本分析其他情况说明 报告期内，公司业务整体受经济下行等因素影响，业务规模下降，但由于业务结构变化原因，营业成本变化较小。(5).(5).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 适用 不适用 前五名客户销售额 10,727.54 万元，占年度销售总额 24.05%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 11,147.99 万元，占年度采购总额 27.13%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 6,456,091.87 8,601,787.21-24.94 管理费用 125,494,918.78 96,797,277.08 29.65 财务费用 28,212,035.50 60,933,298.67-53.7 销售费用和财务费用都随着业务规模下滑有所减少，管理费用本期因固定资产维护支出导致有所增加。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 2022 年年度报告 17/211 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额-219,876,829.51-902,043,316.42 投资活动产生的现金流量净额 6,616,776.71-26,087,863.23 筹资活动产生的现金流量净额 186,660,635.40 797,516,594.53-76.59 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 1、计提信用减值损失（1）报告期内，受整体经济环境下行及行业周期影响，公司部分私企客户回款变慢，应收账款及其他应收款周转率持续下降，存在重大减值风险。公司对部分受