603239_2022_浙江仙通_浙江仙通-2022年年度报告_2023-04-18.pdf

2022 年年度报告 1/170 公司代码：603239 公司简称：浙江仙通 浙江仙通橡塑股份有限公司浙江仙通橡塑股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/170 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人叶未亮叶未亮、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘玲刘玲及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）胡卫琴胡卫琴声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第五届董事会第六次会议审议通过，2022 年度公司利润分配预案为：以公司 2022 年末的总股本 270,720,000 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 3.20 元（含税），合计派发现金股利人民币 86,630,400.00 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积转增股本。该预案已经由公司第五董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告存在一些基于对未来政策和经济的主观假定和判断而做出的未来计划、发展战略等预见性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意使用此类信息可能造成的投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/170 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.25 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.43 第六节第六节 重要事项重要事项.45 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.56 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.62 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.63 第十节第十节 财务报告财务报告.64 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔签名及盖章的会计报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件正本及公告原稿。2022 年年度报告 4/170 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、浙江仙通 指 浙江仙通橡塑股份有限公司 五行橡塑 指 浙江五行橡塑有限公司（本公司全资子公司）元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 控股股东 指 台州五城产业发展有限公司 实际控制人 指 台州市国有资产监督管理委员会 股东大会 指 浙江仙通橡塑股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江仙通橡塑股份有限公司董事会 监事会 指 浙江仙通橡塑股份有限公司股监事会 保荐机构、广发证券 指 广发证券股份有限公司 立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江仙通橡塑股份有限公司章程 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江仙通橡塑股份有限公司 公司的中文简称 浙江仙通 公司的外文名称 ZHEJIANG XIANTONG RUBBER&PLASTIC CO.,LTD 公司的外文名称缩写 ZJXT 公司的法定代表人 叶未亮 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 项青锋 吴杰 联系地址 浙江省仙居县现代工业集聚区 浙江省仙居县现代工业集聚区 电话 0576-87684158 0576-87684158 传真 0576-87684299 0576-87684299 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省台州市仙居县现代工业集聚区 公司注册地址的历史变更情况/公司办公地址 浙江省台州市仙居县现代工业集聚区 公司办公地址的邮政编码 317306 公司网址 2022 年年度报告 5/170 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 浙江仙通 603239/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 张建新、吕博文 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 936,444,180.90 787,187,466.41 18.96 617,874,848.16 归属于上市公司股东的净利润 126,195,481.43 141,831,505.27-11.02 106,558,158.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 118,413,709.74 139,146,160.31-14.90 106,168,271.62 经营活动产生的现金流量净额 68,055,479.09-22,196,565.29 不适用 101,342,168.69 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 1,005,923,677.34 1,015,088,195.91-0.90 968,008,690.64 总资产 1,257,147,963.08 1,408,816,743.32-10.77 1,172,446,158.30 2022 年年度报告 6/170 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.47 0.52 -9.62 0.39 稀释每股收益（元股）0.47 0.52 -9.62 0.39 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.44 0.51 -13.73 0.39 加权平均净资产收益率（%）12.63 14.30 减少1.67个百分点 10.97 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.85 14.03 减少2.18个百分点 10.93 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 221,798,640.67 172,595,604.88 252,620,831.10 289,429,104.25 归属于上市公司股东的净利润 36,144,473.51 21,467,398.38 33,399,078.10 35,184,531.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 35,295,918.88 17,972,191.92 33,146,343.00 31,999,255.94 经营活动产生的现金流量净额-107,026,364.68 -52,949,017.20 -95,570,784.27 323,601,645.24 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如2021 年金额 2020 年金额 2022 年年度报告 7/170 适用）非流动资产处置损益-674,440.56 -1,184,858.69 -3,226,916.32 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,437,574.94 1,180,127.47 3,837,941.72 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 3,380,403.94 2,396,729.83 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,952,027.18 762,998.87 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 77,127.42 11,922.62 -133,986.02 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额-1,390,921.23 -481,575.14 -87,152.29 2022 年年度报告 8/170 少数股东权益影响额（税后）合计 7,781,771.69 2,685,344.96 389,887.09 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 9/170 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 中国汽车工业协会发布数据，2022 年我国汽车产销量分别完成 2702.1 万辆和 2686.4 万辆，同比分别增长 3.4%和 2.1%，新能源汽车市场表现尤为亮眼。同时，2022 年，我国汽车出口超过300 万辆，超过德国，成为全球第二大汽车出口国。2022 年，在经受汽车缺芯、区域限电、行业竞争加剧、原材料价格大幅上涨等诸多不利因素的影响下，公司董事会严格按照公司法、证券法等法律法规和公司章程等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽职、规范运作、科学决策、逆势而上，营业收入创历史新高；瞄准大客户，全力布局新能源汽车，市场版图实现突破性扩张；成功与台州金融控股集团实现混改，完成董事会改选，强强联合，完善企业快速发展所需的要素支撑，提升产品保供与资本运作能力；持续引进国际国内一流设备，产能拓展和转型升级效果显著，研发综合实力不断提升；完善管理体系，强化内控制度，优化供应链管理，严格控制管理费用，有效化解成本压力，提升盈利能力和经营质量；顺利完成高新技术企业复审工作、获得浙江省“专精特新”中小企业、仙居县政府质量奖荣誉称号。企业竞争优势不断扩大，步入快速、优质、健康发展的历史新阶段。报告期内经营情况：经立信会计师事务所审计的浙江仙通橡塑股份有限公司 2022 年度合并财务报表，公司2022 年的主要经营业绩（合并报表口径）为：（1）营业总收入：936,444,180.90 元，同比增长 18.96%；（2）归属于上市公司股东的净利润:126,195,481.43 元，同比减少 11.02%。1、董事会运作规范 持续完善公司治理结构，充分发挥战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的职能作用，推动董事会规范运作，形成更为完善的科学决策机制。2022 年，公司先后召开 7 次董事会，审议通过 公司 2021 年度董事会工作报告、公司 2021 年度总经理工作报告、公司 2021 年年度报告及其摘要、公司 2021 年度财务决算报告、公司 2021 年度利润分配预案、公司 2021 年度内部控制评价报告、公司 2021 年度独立董事述职报告、公司 2021 年度董事会审计委员会履职报告、关于公司续聘会计师事务所的议案、关于公司 2022 年度授信额度及授权办理有关贷款事宜的议案、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案、关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬计划的议案、关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的议案、关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案、公司 2022 年第一季度报告、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案、关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案、关于选举公司第五届董事会董事长的议案、关于选举公司第五届董事会战略决策委员会委员的议案、关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案、关于选举公司第五届董2022 年年度报告 10/170 事会提名委员会委员的议案、关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案、关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司副总经理的议案、关于聘任公司财务总监的议案、关于聘任公司总工程师的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案、关于聘任公司证券事务代表的议案、公司 2022 年半年度报告及其摘要、公司 2022 年第三季度报告、关于修订的议案、关于修订公司部分制度的议案、关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案、关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案、关于选举公司副总经理的议案、关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案、关于变更公司第五届董事会董事长的议案、关于选举公司第五届董事会副董事长的议案、关于选举公司第五届董事会战略决策委员会委员的议案、关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案、关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案、关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案等各项议案 43 个。2、业务拓展实现重大突破 2022 年，公司紧盯头部合资车企与新能源汽车大客户，业务拓展实现重大突破，无边框密封条、欧式导槽等多个重要项目获得定点；以新能源汽车无边框密封条为突破口，获得极氪、通用、奇瑞、大众等多款无边框密封条定点。2022 年，全国汽车销量排名前十位的企业（集团）共销售2314.8 万辆新车，占全国汽车销售总量的 86.2%，其中一汽大众、吉利汽车、长安汽车、上汽大众、上汽通用、奇瑞汽车等八家车企为仙通的主要客户，业务覆盖国内销量靠前品牌程度高，国内细分行业龙头地位进一步凸显。3、研发综合能力持续提升 在无边框密封条逐渐成为新能源汽车主流设计的趋势下，公司研发中心新设两个开发部，挑选精兵强将、增强开发力量，主要就新能源汽车无边框密封条进行开发，满足客户和市场发展需求；持续推进技术开发与设计标准化，完善“仙通设计标准”；新配置一台整车环境试验舱以及金相切割机、金相试样磨抛机、自动镶嵌机等大量的新设备仪器，提升公司研发能力和试验能力；减少挤出大小、硫化定型截面形位变差的挤出机稳定性改善、硫化快速定型技术改善、海绵一段法配方、炼胶工艺技术完成全面应用推广，全面满足大众、新能源汽车大客户密封条要求的配方、炼胶、挤出硫化工艺技术；机器人自动冲切推广取得实质效益；减少胶料影响挤出硫化一致性的变差采取的配料准确性设备计量技术，一段法密炼混炼胶门尼与密炼转子转速、压坨压力、冷却水温、流量、密炼时间的控制模型技术完成应用；参与两项国家标准的制定，已在 12 月正式颁布；县重点科研项目功能化纳米蒙脱土阻燃增强 EPDM 变截面密封件项目顺利通过验收。4、产能持续拓展，智造水平大幅提升 持续拓展产能，2022 年公司完成 200 多台设备的采购配置与升级改造，包含七条橡胶挤出整线、四个压机岛区以及伺服控制三维成型岛区和数控铣削机岛区等关键生产岛区/生产线的采购或布置；积极采用新型机器人自动化设备，通过悬挂链流水线形式连接各个流转工位，提升自动化水平，大大提升效率，降低成本；新投入自无边框汽车密封条动化喷涂流水线四条，选用先进的2022 年年度报告 11/170 双面喷涂和机械手操作，使得工作效率翻倍；新采购德国产高端炼胶生产线一条，产能 1.5 万吨，大幅提升公司高端汽车密封条的炼胶产能；引进 360 智能段面检测仪、在线涂层测厚仪、热敏胶带机等智能化设备，进一步保障高端产品的品质稳定性；MES 系统向自制模具、设备制造方面推广，提高人力、设备、材料、设计标准资源的利用率，设计、工艺、制造、检验、物流等各环节之间实现信息互联互通与数据共享，智能制造水平显著提升。5、与投资者积极开展交流互动 报告期内，公司保持与投资者的良性互动，5 月份通过上证路演中心召开了 2021 年度暨 2022年第一季度线上业绩说明会。9 月份在上海进行线下路演，与多家公募私募基金进行半年度的业绩交流。11 月份通过上证路演中心召开 2022 年半年度及第三季度线上业绩说明会。公司全年通过电话会议、网络等方式，举行超过五十场的业绩交流会，接待各类调研 60 多批次。先后对上交所投资者关系互动平台的投资者提问及时进行认真及时的解答，全年共答复了 47 条投资者问题，加深了投资者对公司的了解和认同，维护了公司公开和透明的良好市场形象。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 汽车密封条行业有很强求的个性定制化属性，每一款新车型的开发都要单独开发模具来完成不同车型的研发生产，外资品牌车型由于引入国内生产时就有成熟的供应体系同时引进国内进行配套，因此国内生产的外资车型大部分市场份额仍被外资密封条供应商占领，随着近几年国内自主品牌的崛起外资品牌车厂在采购成本上已感觉到压力，部分合资公司也在加大对国内自主汽车密封条企业加大采购，公司也正是由于具有较强的同步设计能力取得了外资企业的信任，为将来与外资品牌密封条企业同台竞争打下基础。汽车零部件行业是相对封闭的圈子，进入一个车型的配套要长达两到三年的周期，所以规模较小的企业由于自身的技术实力与管理能力进入国内大型汽车公司可能性较小，国内大型企业也在为了规模采购效应减少采购成本，而在减少供应商数量。并且随着汽车的普及与消费者对汽车的品监力的提高对车量的静音性，与关门的气密感受都在提高，因此改善密封条的结构与新材料的应用也是今后的新技术研发的方向，同时为了增加车型豪华感密封条也对外观不断提高了要求，如：目前汽车厂不断流行的环型亮条欧式导槽密封条，对整车外观增加档次感有很大作用。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司自设立以来，一直从事汽车密封条等汽车零部件的研发、设计、生产和销售。公司具备较强的工装模具和专用设备开发能力、产品整体配套方案的设计能力和同步开发能力，主要为国内外汽车整车生产企业供应密封条产品，并提供配套研发和后续服务。公司的主要产品为汽车密封条，主要包括前车门框密封条、门上密封条、背门框密封条、车门外水切、风挡外饰胶条、三角窗玻璃密封条、行李箱密封条、天窗密封条、车顶饰条、车门玻璃导槽等。除此之外，公司还生产车门玻璃导轨、拉门滑轨等金属辊压件以及行李架垫片等其他配件。2022 年年度报告 12/170 四、四、报告期内核心竞争力报告期内核心竞争力分析分析 适用 不适用 1、技术开发优势 凭借多年的研发投入，公司形成了较强的技术优势，目前拥有 28 项与核心技术相关的专利权,其中发明专利 8 项，实用新型专利 20 项。在胶料配方领域，公司的高硬度橡胶、低密度海绵生产技术已达到国内领先水平；在橡胶硫化技术、模块化开发技术、三维成型技术、无缝接口技术、表面预涂技术、表面植绒技术、橡胶混炼工艺技术、CAE 分析同步开发技术、长度控制技术等方面的开发与应用方面，公司也较为领先，并已将该等技术应用于批量生产。公司已取得了高新技术企业、省级企业技术中心、省级高新技术企业研究开发中心、浙江省科技型中小企业、省级企业研究院、浙江专精特新企业、台州市成长型二十强企业、台州市“瞪羚企业”、CNAS 认可证书等荣誉，先后承担 1 项国家火炬计划项目，1 项浙江省重大科技专项，1 项浙江省重大科技专项和优先主题项目。另外，如果供应商不能紧跟整车厂的节奏开发出新产品，则将面临老产品利润率逐年降低的风险。相反，在新产品创新方面具备优势的供应商，则能通过与整车厂的紧密合作，不断同步开发出适应新车型的新产品，从而保持较高的利润水平。公司一直重视对新产品的研发投入。2、客户资源优势 对于为汽车整车厂提供配套供应的汽车零部件制造商而言，与尽可能多的主流汽车整车厂客户建立和维持合作关系是企业生存和发展的关键。汽车整车厂商对合格供应商的考核非常严格，评审指标往往包括企业规模，质量体系，技术开发能力，质量能力，现场 5S，采购管理，流程管理，质量改进能力，人力资源培训等各个方面，周期通常长达 1-3 年。随着汽车制造业竞争的日趋激烈，汽车整车厂对供应商综合实力和行业经验的要求也越来越高，为主流汽车整车厂提供配套服务的经历已成为越来越多客户选择供应商的重要标准。因此，汽车制造业逐渐成为一个相对封闭的生态体系，拥有优质客户资源的汽车零部件供应商才能步入良性循环的发展轨道。通过近三十年的专注发展，公司已成功成为中国本土汽车密封条行业龙头，拥有一汽大众、上汽大众、上汽通用、吉利汽车、长安汽车、上汽、广汽、一汽、奇瑞、长安马自达、长城汽车、伟巴斯特、上汽通用五菱等优秀的客户。3、成本控制优势 对于为整车厂提供配套的汽车零部件企业，尤其是本土汽车零部件企业来说，作为客户的汽车整车厂往往在生产规模、资金实力等方面具有明显的优势，因此在产品定价、供货要求、支付条件等方面处于强势地位，部分汽车整车厂甚至对供应商提出每年强制降低采购价格的要求。因此，在保证产品质量的前提下，如何尽可能地控制成本，成为本土汽车零部件企业保持竞争力的关键。公司在成本控制方面具有较为突出的优势，产品毛利率处于较高的水平，主要原因为：2022 年年度报告 13/170 （1）公司的工装模具的自制率达到 90%以上，与委外订制加工方式相比，自制工装模具有效地节省了设备开支，从而控制制造费用，节省成本。（2）通过严格的考核制度和激励机制，将一线员工的绩效薪酬与生产过程中的废品率挂钩，从而提高合格率，减少因废品而导致的浪费。（3）科学组织生产，提高效率 公司推行岛区化生产模式，即将一种或一类结构及生产过程相近的产品集中在一个区域内生产，并科学配置设备、工装及一些辅助性工位器具，平衡各工序的节拍，实现线性小单位流转，减少物流和等待的浪费、过程积压的浪费，并有效控制不良品的批量产生。同时，为了应对汽车整车厂多变的供货计划，公司采取推式与拉式相结合的生产模式，打破了原来单一的按固定计划组织的推式生产模式，采取推式作指导，拉式作纠偏的弹性生产模式，生产计划灵活机动，有一定的弹性，既可满足顾客需求，又可避免过量生产造成的浪费，有效提高了生产效率，降低了成本。（4）优化采购流程，降低采购成本 通过改进配方等方式，公司对原材料品种进行整合，减少了原材料的规格数量。在供应商选择方面，公司降低了每种原材料的供应商家数，以两家供应商为主，从而发挥采购的规模化效应，增强谈判能力。另外，在向供应商询价时，过去公司采用直接进行价格比较的简单方式，现在公司则根据性能指标对每种原材料的重要性程度区别赋权，然后通过综合计算的方式，选择最具性价比的供应商进行采购，从而有效降低了公司的综合采购成本。4、工装模具和专用设备的设计制造优势 模具是汽车工业的基础工装，汽车生产中 90%以上的零部件都需要依靠模具成型。对汽车密封条来说，从样件开发到试生产、批量生产的各个环节都涉及到模具的应用，包括口模、接头模，接角模、预弯轮、注塑模、三维成型模、冲模、切割模等各种类型。模具的开发设计是过程设计中最核心的环节，模具的质量与科学的设计直接决定了生产效率和最终产品的质量。公司通过多年的研发和生产，积累了丰富的经验，在工装模具的设计和制造方面具有明显的优势，90%以上的生产模具为自行研发、制造，自制率水平较高。公司通过模具的设计自制所形成的优势，主要体现在以下几个方面：首先，有效降低成本。根据测算，委外订制加工模具的成本高于自制加工。公司通过自制工装模具有效地降低了设备成本，从而提高了产品毛利率。其次，大幅度缩短了模具的设计制造周期。另外，委外订制加工模具的周期大约为自制的 2-3倍左右，通过自制工装模具，公司缩短了新产品的开发和制造周期，提高了竞争力。第三，在模具的试验和使用过程中，一旦发现问题，拥有模具开发自制能力的公司能迅速解决问题，保证了生产的连续性，从而保证了较高的产品合格率而采用委外订制加工模具的公司则容易因此影响生产进度。2022 年年度报告 14/170 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 936,444,180.90 元，上年同期 787,187,466.41 元，同比增加 18.96%；归属于母公司股东的净利润为 126,195,481.43 元，上年同期 141,831,505.27 元，同比下降 11.02%；净资产 1,005,923,677.34 元，基本每股收益 0.47 元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 936,444,180.90 787,187,466.41 18.96 营业成本 666,692,193.67 511,797,332.64 30.26 销售费用 39,709,551.96 39,018,468.04 1.77 管理费用 49,789,866.22 43,032,313.15 15.70 财务费用 2,995,943.29 -1,805,191.26 不适用 研发费用 36,365,433.00 37,260,944.80 -2.40 经营活动产生的现金流量净额 68,055,479.09 -22,196,565.29 不适用 投资活动产生的现金流量净额-58,866,424.18 -137,240,246.92 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-132,569,846.61 143,313,547.70 -192.50 营业成本变动原因说明：主要系本报告期原材料上涨所致；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因为承兑汇票贴现所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入 9.36 亿元，同比增加 18.96%，发生营业总成本 6.67 亿元，同比增加 30.26%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽车零部件 910,134,502.99 657,239,452.62 27.79 18.90 29.98 减少6.16 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）橡胶密封条 721,611,159.91 544,030,232.29 24.61 23.62 37.16 减少7.44 个百分点 塑胶密封条 185,119,496.66 110,635,777.77 40.24 4.48 4.65 减少0.10 个2022 年年度报告 15/170 百分点 金属辊压件 3,403,846.42 2,573,442.56 24.40-25.26-21.41 减少3.71 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 910,134,502.99 657,239,452.62 27.79 18.90 29.98 减少6.16 个百分点 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）橡胶密封条 万米 8,700.53 8,749.19 1,500.10 8.67 15.21-3.14 塑胶密封条 万米 1,565.39 1,612.05 372.97-7.30-1.24-11.12 金属辊压件 万米 26.56 28.75 8.23-31.56-24.24-21.02 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 汽车零部件 营业成本 657,239,452.62 100.00 505,629,281.06 100.00 29.98 增加29.98个百分比 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 2022 年年度报告 16/170 橡胶密封条 营 业 成本 544,030,232.29 82.78 396,639,009.77 78.44 37.16 增加37.16个百分比 塑胶密封条 营业成本 110,635,777.77 16.83 105,715,783.11 20.91 4.65 增加4.65个百分比 金属辊压件 营业成本 2,573,442.56 0.39 3,274,488.18 0.65-21.41 减少21.41个百分比 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 适用 不适用 前五名客户销售额 48,250.95 万元，占年度销售总额 53.02%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 18,462.27 万元，占年度采购总额 42.64%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 39,709,551.96 39,018,468.04 1.77 管理费用 49,789,866.22 43,032,313.15 15.70 财务费用 2,995,943.29-1,805,191.26 不适用 研发费用 36,365,433.00 37,260,944.80-2.40 2022 年年度报告 17/170 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 36,365,433.00 本期资本化研发投入 研发投入合计 36,365,433.00 研发投入总额占营业收入比例（%）3.88 研发投入资本化的比重（%）(2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 公司研发人员的数量 245 研发人员数量占公司总人数的比例（%）13.48%研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 硕士研究生 2 本科 54 专科 118 高中及以下 71 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁）78 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）77 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）44 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）44 60 岁及以上 2 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 68,055,479