688033_2022_天宜上佳_北京天宜上佳高新材料股份有限公司2022年年度报告_2023-04-28.pdf

2022 年年度报告 1/312 公司代码：688033 公司简称：天宜上佳 北京天宜上佳高新材料股份有限公司北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/312 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利 是 否 三、三、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。四、四、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。五、五、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人杨铠璘杨铠璘、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人侯玉勃侯玉勃及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）侯玉勃侯玉勃声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），共分配现金股利22,454,739.84元（含税），占公司2022年年度合并报表归属上市公司股东净利润的12.53%。本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。公司2022年度利润分配预案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，尚需公司2022年年度股东大会审议通过。八、八、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 公司年度报告中涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。2022 年年度报告 3/312 十、十、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/312 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第四节第四节 公司治理公司治理.52 第五节第五节 环境、社会责任和其他公司治理环境、社会责任和其他公司治理.72 第六节第六节 重要事项重要事项.80 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.108 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.129 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.130 第十节第十节 财务报告财务报告.131 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿 2022 年年度报告 5/312 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、天宜上佳 指 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 天仁道和 指 北京天仁道和新材料有限公司 天启光峰 指 江油天启光峰新材料技术有限公司 天力新陶 指 江油天力新陶碳碳材料科技有限公司 天宜科贸 指 北京天宜上佳科贸有限公司 天启智和 指 江油天启智和科技有限公司 天津天宜 指 天宜上佳（天津）新材料有限公司 绵阳天宜 指 绵阳天宜上佳新材料有限公司 瑞合科技 指 成都瑞合科技有限公司 晶熠阳（已更名新熠阳）指 江苏晶熠阳新材料科技有限公司（现已更名“江苏新熠阳高新材料有限公司”）大地坤通 指 北京大地坤通检测技术有限公司 天亿万赛 指 北京天亿万赛轻量化材料有限公司 天力九陶 指 北京天力九陶新材料有限公司 久太方合 指 北京久太方合资产管理中心（有限合伙）航天国调基金 指 北京航天国调创业投资基金（有限合伙）启赋安泰 指 启赋安泰（常州）新材料产业基金合伙企业（有限合伙）陆石昱航 指 天津陆石昱航股权投资中心（有限合伙）粉末冶金闸片 指 高铁动车组用粉末冶金闸片 江油产业园 指 天宜上佳智慧交通数字科技产业园 CRCC 指 中铁检验认证中心有限公司 动车组 指 由具有牵引动力装置的动车车辆和不具备牵引动力装置的拖车车辆（有时还有控制车）组成的固定编组使用的旅客列车 城轨车辆 指 城市区间和城区内部的从事公共交通的城市轨道交通系统中的轨道交通移动设备 机车 指 牵引或推送铁路车辆运行，而本身不装载营业载荷的自推进车辆，俗称火车头 克诺尔苏州 指 克诺尔车辆设备（苏州）有限公司 中车戚墅堰 指 中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司 常州中车铁马 指 常州中车铁马科技实业有限公司 国铁集团、铁总 指 中国国家铁路集团有限公司，原名为中国铁路总公司 光威复材 指 威海光威复合材料股份有限公司 中复神鹰 指 中复神鹰碳纤维股份有限公司 恒神股份 指 江苏恒神股份有限公司 中航工业 指 中国航空工业集团有限公司 凌云集团 指 凌云科技集团有限责任公司 兵器工业 指 中国兵器工业集团有限公司 PCT 指 英文 Patent Cooperation Treaty 的简称，专利合作条约 城市轨道交通 指 采用专用轨道导向运行的城市公共客运交通系统，包括地铁、轻轨、单轨、有轨电车、磁浮、自动导向轨道和市域快速轨道系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 2022 年年度报告 6/312 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程 报告期、本报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 2022 年年度报告 7/312 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 公司的中文简称 天宜上佳 公司的外文名称 Beijing Tianyishangjia New Material Corp.,Ltd.公司的外文名称缩写 TYSJ 公司的法定代表人 杨铠璘 公司注册地址 北京市海淀区上庄镇西辛力屯村南铁道北500米 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院 公司办公地址的邮政编码 102433 公司网址 电子信箱 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表）证券事务代表 姓名 章丽娟 王烨 联系地址 北京市房山区窦店镇迎宾南街 7 号院 北京市房山区窦店镇迎宾南街 7 号院 电话 010-69393926 010-69393926 传真 010-82493047 010-82493047 电子信箱 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报（）、上海证券报（）、证券时报（）、证券日报）公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况(一一)公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 天宜上佳 688033 无 (二二)公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 五、五、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 签字会计师姓名 刘起德、夏希雯 报告期内履行持名称 中信证券股份有限公司 2022 年年度报告 8/312 续督导职责的保荐机构 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 21 层 签字的保荐代表人姓名 李宁、王泽师 持续督导的期间 2022 年 3 月 11 日至 2024 年 12 月 31 日 六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 987,117,816.95 671,259,223.33 47.05 415,166,885.36 归属于上市公司股东的净利润 179,162,666.42 174,968,502.86 2.40 114,318,975.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 137,517,618.83 166,972,726.48-17.64 115,725,207.13 经营活动产生的现金流量净额-35,032,920.44 15,016,188.81-333.30 190,377,927.59 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 5,112,435,606.69 2,586,742,390.94 97.64 2,416,667,505.07 总资产 6,856,575,026.44 3,336,855,380.89 105.48 2,592,220,061.65 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.37 0.39-5.13 0.25 稀释每股收益（元股）0.37 0.39-5.13 0.25 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.29 0.37-21.62 0.26 加权平均净资产收益率（%）5.47 7.01 减少 1.54 个百分点 4.82 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.20 6.69 减少 2.49 个百分点 4.88 研发投入占营业收入的比例（%）9.55 10.34 减少 0.79 个百分点 16.76 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、2022 年度营业收入同比增长 47.05%，主要系报告期内，公司光伏新能源业务产能释放及销售市场进一步开拓。同时，瑞合科技及新熠阳，带动公司营业收入大幅度增长；2、2022 年度归属于上市公司股东的净利润同比增长 2.40%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降 17.64%，主要系报告期内公司弥补亏损确认递延、资产处置及政府补助导致扣除非经常性损益金额较大；3、2022 年度经营活动产生的现金流量净额同比下降 333.3%，主要系报告期内，公司各业务板块齐头并进发展，导致原材料采购、人员薪资总额及税金等付现资金增加；4、2022 年度基本每股收益、稀释每股收益与扣除非经常性损益后的基本每股收益分别为 0.37、0.37、0.29。2022 年年度报告 9/312 七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 八、八、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 173,374,008.80 229,499,846.62 253,484,253.89 330,759,707.64 归属于上市公司股东的净利润 34,268,815.34 38,009,129.11 51,609,742.90 55,274,979.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 32,157,362.76 37,478,954.41 47,592,589.15 20,288,712.51 经营活动产生的现金流量净额 10,475,883.54-36,022,208.88-110,591,285.01 101,104,689.91 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 1,472,562.47 -29,081.95-327,862.41 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 18,496,548.09 8,185,019.37 2,865,086.81 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 2022 年年度报告 10/312 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 596,568.46 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益-1,503,906.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-334,928.64 297,826.49 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,444,088.62 296,733.58-5,099,821.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目 28,880,618.83 减：所得税影响额 152,085.01 633,033.92-559,792.87 少数股东权益影响额（税后）2,769,673.53 121,687.19-3.54 合计 41,645,047.59 7,995,776.38-1,406,232.01 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响2022 年年度报告 11/312 金额 应收款项融资 49,548,809.75 26,287,020.88-23,261,788.87 0.00 其他权益工具投资 51,203,540.18 89,744,859.25 38,541,319.07 0.00 合计 100,752,349.93 116,031,880.13 15,279,530.20 0.00 十一、十一、非企业会计准则业绩指标说明非企业会计准则业绩指标说明 适用 不适用 十二、十二、因国家秘密、因国家秘密、商业商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 适用 不适用 2022 年年度报告 12/312 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 公司成立至今，一直坚持“科技兴邦，实业报国”创业初心，围绕新材料创新及产业化应用，聚焦轨道交通、新能源汽车、光伏半导体、国防装备等领域，着力打造绿能新材料创新产业化应用平台型公司，目前是国家及中关村高新技术企业、工信部制造业单项冠军企业、北京市专精特新企业。报告期内，公司实现营业收入 98,711.78 万元，同比增长 47.05%；公司实现净利润 18,968.20万元，同比增长 5.34%；实现归属于母公司所有者的净利润 17,916.27 万元，同比增长 2.40%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 13,751.76 万元，同比下降 17.64%。报告期内公司主要经营情况：报告期内公司主要经营情况：1、轨道交通业务板块轨道交通业务板块 轨道交通业务板块由天宜上佳母公司、天宜科贸、天津天宜为主体开展相关业务。报告期内，尽管受高铁开行量及出行旅客人数明显下滑影响，公司高铁动车组用粉末冶金闸片销售收入下降，公司仍持续强化在该领域技术与产品先发优势，保持产品市场份额处于行业头部位置。报告期内，公司进一步拓宽产品认证范围，获得 CRH6A/6A-A 以及 CRH6F 型动车组用粉末冶金闸片试用证书；获得了国铁集团同意装车考核 CRH3A 型动车组粉末冶金闸片审批，实现配套粉末冶金闸片在 CRH3A-A 型新车上线运用考核，并实现在贵阳市域环形铁路使用；完成市域B 城际车用粉末冶金闸片开发；实现了时速 400 公里复兴号闸片进一步优化，并通过国铁集团组织的检测车运用测试；进一步研发优化时速 160 公里动力集中车闸片，目前已实现认证机构抽样开展认证检测。报告期内，公司完成天津厂区轨道交通合成闸瓦/闸片产线建设，初步实现合成闸瓦/闸片小批量生产规模。报告期内，公司在国铁集团组织的高铁动车组用粉末冶金闸片联合采购中获得较大份额，并与各铁路局下属企业签订年度供货合同，维护并保持了行业领先优势及市场龙头地位。在检修业务上，公司完成了成都局三个产品检修资质评审工作，实现公司与西南物资在复兴号车型上闸片检修业务合作；完成了南昌局装车考核和检修资质评审工作，为后续市场合作打下基础。截至 2022 年 12 月 31 日，公司共拥有 10 张 CRCC 核发的铁路产品认证证书及 7 张铁路产品试用证书，产品覆盖国内时速 160-350 公里动车组 33 个车型及交流传动机车车型。报告期内，该业务板块实现营业收入 22,565.26 万元，占营业收入总额比例为 22.86%，毛利率为 58.07%。2、光伏新能源光伏新能源业务板块业务板块 光伏新能源业务板块由天力新陶、天启光峰、新熠阳为主体开展相关业务。报告期内，行业竞争加剧，光伏碳碳热场产品价格变动幅度较大，在此行业大环境下，公司审时度势、踔厉前行在产能落地、技术工艺及装备升级、市场开拓等方面取得突出成绩。2022 年年度报告 13/312 报告期内，在碳碳制品方面，公司稳步落地 2,000 吨碳碳复合材料产能，推动了沉积装备大型化、高温设备连续化、关键工序智能化、工序连接自动化落地实施；在预制体方面，公司完成预制体智能针刺生产线建设，特别是在针刺环节，将过往传统单点针刺升级为多点多工位智能针刺，突破行业自动化程度低、生产周期长的难点与痛点。截至本报告披露日，公司在下游光伏硅片制造商客户拓展情况顺利，已向包括高景太阳能、晶科能源、晶澳科技、美科太阳能、永祥光伏、宇泽半导体、阿特斯等 14 家光伏硅片制造商正式供货，另有 3 家光伏硅片制造商正在产品试用中。公司持续发挥在技术、工艺及装备等方面颠覆式创新精神，注重产业化顶层设计，后发优势突显，全面提升产线效率、充分发挥规模效应优势、有效降低生产成本，增强了公司核心竞争力。此外，公司于 2022 年 11 月完成对光伏石英坩埚生产企业晶熠阳（现已更名为新熠阳）的收购，进一步丰富在拉晶环节辅材产品品类。石英坩埚业务与碳碳热场业务高度协同，未来将致力于为客户提供更为全面综合的辅材服务，形成差异化竞争优势。公司积极采取相关措施，在管理团队、管理制度等各方面积极规划部署和整合，帮助新熠阳建立有效风险控制及监督机制，发挥天宜上佳在技术、工艺及装备领域创新理念及实践经验优势，快速推动新熠阳产线升级及后续产能落地。报告期内，该业务板块实现营业收入 58,528.43 万元，占营业收入总额的比例为 59.29%，毛利率为 51.87%。3、汽车业务板块汽车业务板块 汽车业务板块由天启智和为主体开展相关业务。报告期内，新能源汽车轻量化需求趋势明显，国内外多家车企加速布局碳陶制动盘。公司与多家车企开展合作，根据客户技术输入提供解决方案，全力推动碳陶制动产品产业化应用。报告期内，公司已与 15 家汽车主机厂商及供应链客户建立碳陶制动盘项目合作关系，获得某头部新能源车企重点车型碳陶盘量产项目定点，并取得两家车企合格供应商资格以及一家车企试制供应商资格；公司已与两家汽车主机厂签署战略合作协议，依托其品牌及平台，开展商用车、特种车辆高性能碳陶制动材料核心部件研制开发工作，共同推进碳陶制动盘在商用汽车领域的应用。公司成功开发近净成形全新结构预制体，解决了制动盘制动表面纤维裸露和氧化烧蚀等致命缺陷，并启动无人智能针刺生产线搭建，在碳陶制动盘领域产品验证以及市场导入进展顺利。报告期内，该业务板块目前尚处于产品开发及市场推广阶段。4、国防装备业务板块国防装备业务板块 国防装备业务板块由天仁道和、瑞合科技为主体开展相关业务。天仁道和主要从事树脂基碳纤维复合材料及碳基复合材料相关研发、生产和销售；瑞合科技主要从事航空大型结构件精密制造业务。报告期内，天仁道和完成某驱散系统支架批量交付；完成某型号火箭末级结构一体化支架产品定型与小批量交付；完成某型号无人机尾翼产品飞行试验验证，目前该产品已进入定型阶段；2022 年年度报告 14/312 公司弹类复合材料舱体产品参与中国航天科工集团某院多个型号研制任务，并已按客户要求成功交付多套样品，目前正处于试验验证阶段。报告期内，瑞合科技积极拓宽客户，成为中电科下属三大研究所合格供应商，并在成都市郫都区成立电科事业部，主要从事微波、通信类精密金属零部件制造等业务，并完成两条高精密微波电子数控生产线的建设并全面达产。同时，与航天科工某科研院所、航空某空导院达成合作意向，在电子设备精密结构件、制导装备精密结构件方面已储备新项目。瑞合科技面向航空航天、兵器装备等领域开展精密金属结构件加工制造业务，完成两个厂区升级改造和新建产线投产，其中，在四川新都产业园升级建成 8 条产线，并在成都温江厂区完成 3 条产线升级改造。报告期内，瑞合科技已积极参与某主机厂多个型号新型战斗机、运输机及无人机预研等项目。报告期内，该业务板块供实现营业收入 15,670.80 万元，占营业收入总额的比例为 15.88%，毛利率为 40.07%。5、注重注重研发，提升核心竞争力研发，提升核心竞争力 公司始终坚持以市场为导向的产业化研发理念，不断研究新材料行业需求及应用趋势，通过建立健全研发体系和研发管理制度，持续加大技术研究和开发投入力度，进一步提高公司创新能力。报告期内，公司专注于核心技术能力的积累与新产品开发，研发资金投入达 9,423.23 万元，占营业收入比重 9.55%。公司吸收及培养了一批优秀的高素质复合型人才，研发人员扩充至 196人，较 2021 年末增长 55.56%。知识产权及核心竞争力方面，截至 2022 年 12 月 31 日，公司及子公司拥有已授权专利 288项，其中包括 53 项发明专利、210 项实用新型专利、10 项外观设计专利以及 15 项 PCT 专利，并拥有软件著作权 22 项。报告期内，公司获得北京经信局 2021 年度第二批北京市专精特新“小巨人”称号以及国家工信部第六批“制造业单项冠军”称号证书，是公司研发创新能力、专业化程度、经营管理等专项层面达到行业领先水平的重要证明，彰显了公司核心竞争力及综合研发实力。6、加强人才团队建设，建立加强人才团队建设，建立长效长效激励机制激励机制 报告期内，公司通过上市公司平台的优势，引进了一批国内外高学历人才，其中包括技术类、法学类、金融类等多领域人才。公司通过清晰的战略发展规划、具有竞争力的薪资待遇及股权激励等激励机制吸引人才，同时为核心高管、技术人才申请“人才引进”“留学生引进”等落户名额，为人才解决后顾之忧。此外，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，报告期内，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成，共向 58 名股权激励对象授予限制性股票 119.25 万股。7、打造行业标杆、践行企业责任、提升品牌形象打造行业标杆、践行企业责任、提升品牌形象 报告期内，公司稳中求进，积极参加相关行业会议并抓住机会与业界沟通交流，传递公司产品价值及品牌价值。公司受邀参加“2022 世界智能网联汽车大会”，碳陶制动盘及配套衬片等产品在展会重磅亮相；参加“China Brake 2022 中国制动年会”，展示汽车制动产品并发表主题演讲。2022 年年度报告 15/312 公司凭借在新材料领域的多年积累、技术团队雄厚的研发实力以及优质的产品服务，在高端制造领域及资本市场备受关注，公司品牌认可度大幅提升。报告期内，公司获得北京市专精特新“小巨人”称号证书；获得“制造业单项冠军企业”称号证书；荣膺中国城市轨道交通专家论坛“2022年度最具品牌价值奖”；荣获 2022 第十二届中国上市公司口碑榜之“高端制造产业最具成长上市公司”奖项。天宜上佳子公司天仁道和荣获北京市“专精特新”企业称号。与其同时，公司以实际行动践行企业责任，荣登北京民营企业社会责任百强榜单，当选中国城市轨道交通协会第三届理事单位、中国汽车工业协会制动系统分会理事单位。二、二、报告报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况研发情况说明说明 (一一)主要业务、主要产品或主要业务、主要产品或服务服务情况情况 公司致力于发展成为绿能新材料创新及产业化应用的平台型公司，主营业务已由高铁粉末冶金闸片业务，拓展至光伏新能源、汽车及国防军工等领域。在着力推动大交通和新能源领域碳陶新材料的产业化应用过程中，目前已形成四大业务板块。1、轨道交通业务板块、轨道交通业务板块 该板块以天宜上佳母公司、天宜科贸、天津天宜为主体开展相关业务，公司作为国内领先的高铁动车组用粉末冶金闸片供应商，主要从事轨道交通领域高铁动车组用粉末冶金闸片及机车、城轨车辆用合成闸片/闸瓦系列产品的研发、生产和销售。其中粉末冶金闸片是公司的拳头产品，主要应用于时速 160-350 公里高铁动车组；合成闸片/闸瓦则主要应用于时速在 120 公里以下铁路机车、城市轨道车辆（含地铁）以及时速 200-250 公里的动车组。该板块主要客户为铁路总公司下属地方铁路局及其附属企业、铁路总公司下属制动系统集成商以及中国中车下属车辆制造企业。2、光伏新能源业务板块、光伏新能源业务板块 光伏新能源业务以天力新陶、天启光峰、新熠阳为主体，主要从事光伏热场、高端装备用碳碳复合材料制品及石英坩埚的研发、生产和销售。天力新陶下游客户为光伏晶硅制造企业及高端装备设备企业，主要产品为碳碳板材、坩埚、导流筒、保温筒等；天启光峰主要产品为碳基复合材料预制体，可满足内部需求并实现对外销售；新熠阳主营从事光伏石英坩埚生产，拥有从事石英坩埚研制、生产十余年的专业技术团队，通过不断地自主创新及大量生产实践，形成了独特且稳定的制造工艺。3、汽车业务板块、汽车业务板块 该板块以天启智和为主体，主要从事高性能碳陶制动盘的研发、生产和销售，主要客户为新能源车、商用车及特种车辆的主机厂及系统供应商，主要产品为新能源车、高端乘用车、商用车及特种车辆碳陶制动盘。4、国防装备业务板块、国防装备业务板块 2022 年年度报告 16/312 该板块以天仁道和、瑞合科技为主体。天仁道和主要从事航空航天、海洋船舶、国防装备等领域碳纤维增强复合材料制品研发与生产，下游客户为中国航天科技集团、中国航天科工集团、中航工业集团、中国兵器工业集团、中国船舶集团下属单位及航空航天领域民营企业。天仁道和作为国内该领域新进入的具有独立研发与设计能力的优质复合材料制品供应商，在商业火箭、卫星、无人机等轻质结构研发设计，复合材料研发及结构件制造方面积累了丰富的经验，其所生产产品主要包括驱散系统支架、无人机尾翼、无人飞行器结构件、火箭末级结构一体化支架与卫星支架、复合材料弹箭舱体、船用复合材料轻壳体部件等。瑞合科技为中航工业下属多家主机厂、航空装备主修厂、民用客机分承制厂、科研院所及中电科旗下科研院所供应商，主要从事航空航天飞行器结构件、工艺装备及微波电子类精密金属件等高精密度飞机零部件的生产与制造，其主要产品包括机身框类、大梁、翼梁、翼肋、桁条等主要结构部件。(二二)主要经营模式主要经营模式 1、研发模式、研发模式 公司根据战略发展规划，结合行业技术发展动态以及自身客户群体的需要，制定研发计划并向技术部门下达研发任务，每项新产品、新技术需经过严格的分析讨论、评审立项，并进入产品和过程的设计、开发、确认、批量试制。2、采购模式、采购模式 公司生产所需原材料由采购部负责供应商管理、供应商选择、价格谈判和合同签订等事宜。公司采购部门按照公司采购内控流程的要求，与合格供应商签订采购合同并对采购合同中所签订的货物进行监控、跟踪，保证货物在供货周期内到厂。货物到厂后，由质检部检验，并开具合格单，采购部收到检验合格单后方可对物料进行入库。3、生产模式、生产模式 公司目前主要采取以销定产的计划管理模式，即生产部门结合客户需求、销售订单、客户来料、工艺规程以及历史销售等情况安排加工、生产。公司质量部门对生产全流程监督跟踪与检查，并进行信息管理，保证公司产品质量的可追溯性。另外，粉末冶金闸片及合成闸片/闸瓦产品按照产品生产周期准备一定数量安全库存，以保证及时供货。4、销售模式、销售模式 2022 年年度报告 17/312 公司主要通过参与客户的招投标、竞争性谈判、单一来源采购或询价、商务谈判、科研项目承做、客户甄选合格供应商等方式获取订单，销售主要通过直销模式实现。公司根据客户的订单或合同要求完成加工生产完成后进行出厂检验，并按客户要求安排发货，产品在交付客户且在验收后依据合同清单与客户进行结算，并开具销售发票。(三三)所处行业情况所处行业情况 1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 (1)(1)轨道交通业务板块轨道交通业务板块 该板块主营产品主要应用于高速列车、机车车辆、城市轨道交通车辆等轨道交通车辆。1）铁路行业）铁路行业 铁路运输作为国民经济的大动脉，在我国经济社会发展中发挥着重要的作用。2022 年，我国铁路旅客运输量大幅下滑，根据国家铁路局数据统计，2022 年全国铁路运输旅客发送量 16.73 亿人，较上年同期下降 35.9%，较 2019 年 36.60 亿人下降了 54.29%；铁路投资方面，我国铁路建设克服重重困难，坚持了投资建设力度，全年铁路固定资产投资累计完成 7109 亿元，同比仅下降5.1%。投建新线 4100 公里，较上年仅减少 2.57%；其中高铁投产新线 2082 公里，较上年仅减少3.97%；到 2022 年底，全国铁路营业里程达到 15.5 万公里，其中高铁 4.2 万公里。根据国铁集团计划，2023 年将再投产新线 3000 公里以上，其中高铁 2500 公里，中国高铁发展的势头依然可期。根据“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要，到 2025 年，全国铁路运营里程将达到 17 万公里左右，其中高铁 5 万公里，未来我国铁路行业发展市场仍然广阔。随着国内人员出行及高铁列车开行量回升，有望带动公司粉末冶金制动闸片业务逐步恢复。2）城市轨道交通行业）城市轨道交通行业 城市轨道交通多指城市内部或城市之间新建的各种中短距离客运铁路系统，我国轨道交通装备制造业经历 60 多年的发展，已经形成了一体化的轨道交通装备制造体系。改革开放后，伴随着社会经济的快速发展城市交通需求急剧增长。截至 2022 年 12 月 31 日，中国内地累计有 55 个城市投运城轨交通线路合计达到 10,291.95 公里，涉及 9 种制式，其中，地铁 8,012.85 公里，占比77.85%。2022 年全国共新增南平、金华、南通、台州、黄石 5 个城市开始运营城轨交通，另有北京、天津、重庆、广州等 20 个城市有城轨交通新线、新段或既有线路延长项目开通运营，中国城市轨道交通建设有望稳步发展。我国高铁列车自开通以来，动车组闸片曾长期依赖进口，由于 2012 年以前处于技术保护期我国动车组闸片市场基本被国外产品垄断。以天宜上佳为代表的国内企业通过消化、吸收、再创新，依靠长期的自主研发，成功研制出动车组用粉末冶金闸片产品，并成功实现进口替代，有力推动了我国动车组核心零部件的国产化进程。特别是近年来，国家大力研发生产中国标准动车组复兴号，鼓励科技创新和国产替代，新车型新应用新市场主要由天宜上佳等国内企业产品所占领。2022 年年度报告 18/312 动车组闸片是轨道交通车辆的核心关键零部件，其状态直接关系到制动系统的正常运转和动车组的安全运营，因此，拟进入该行业的企业需要经过较长时间的审核、验证，供应商生产的动车维闸片需要取得 CRCC 核发的铁路产品认证书后，方有资格向整车制造企业、系统集成商和各铁路局供货。认证通过后，供应商获证后，在证书有效期内每年至少进行一次监督检查，并根据产品特性增加监督检查频次，准入条件较为严格。此外，为保证车辆的安全运行，下游整车制造企业、系统集成商和各铁路局对零部件的可靠性、一致性都有严格要求，需要供应商有很高的工艺水平、质量检测水平和售后服务水平，同时下游客户更加愿意与伴随中国高铁一起发展、并经过多年产品安全运行的供应商合作。因而本行业形成了较高的行业准入门槛，行业集中度相对较高，市场竞争相对有序。目前动车组闸片行业主要使用粉末冶金闸片生产技术，而轨道交通闸瓦、闸片行业主要使用合成闸瓦、闸片生产技术，技术目前均比较成熟，相关闸片运行性能较好，安全性高，预计该技术在短期内不存在更新换代的可能，相关动车组闸片产品的更新或升级主要基于铁总推出新的动车组车型以及新的运用要求，如铁总牵头研发的时速 350 公里“复兴号”中国标准动车组，时速250 公里“复兴号”中国标准动车组以及时速 160 公里“复兴号”动力集中动车组等。（2）光伏新能源业务板块）光伏新能源业务板块 光伏领域方面，“碳达峰、碳中和”是我国未来八大经济任务之一，大力发展清洁能源乃大势所趋，同时我国也已将光伏产业列为国家战略性新兴产业之一。在政策