605180_2022_华生科技_2022年年度报告（修订版）_2023-06-02.pdf

2022 年年度报告 1/165 公司代码：605180 公司简称：华生科技 浙江华生科技股份有限公司浙江华生科技股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/165 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人蒋生华蒋生华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人范跃锋范跃锋及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）邬新巨邬新巨声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：1、上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送红股。截至 2022 年 12月 31 日，公司总股本 130,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 26,000,000 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 44.09%。剩余未分配利润结转以后年度。2、上市公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 3 股。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 130,000,000 股，本次送转股后，公司的股本总额将增加至 169,000,000 元，转增金额未超过截至 2022 年 12 月 31 日“资本公积股本溢价”的余额。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整利润分配及转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，因存在不确定性因素，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 2022 年年度报告 3/165 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 关于本公司所面临的主要风险见本报告“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于未来公司发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”部分的描述。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/165 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.29 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.44 第六节第六节 重要事项重要事项.46 第七节第七节 股份股份变动及股东情况变动及股东情况.61 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.69 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.70 第十节第十节 财务报告财务报告.71 备查文件目录 经现任法定代表人签名和公司盖章的本次年报全文和摘要；载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在上海证券报中国证券报证券日报证券时报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2022 年年度报告 5/165 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 华生科技、本公司、公司 指 浙江华生科技股份有限公司 华册投资 指 海宁华册投资合伙企业（有限合伙）华生投资 指 浙江华生投资管理有限公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12月 31 日 上年同期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12月 31 日 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江华生科技股份有限公司章程 国泰君安、保荐机构 指 国泰君安证券股份有限公司 天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）坤元评估、评估师 指 坤元资产评估有限公司 天册律师 指 浙江天册律师事务所 管理层、高级管理人员 指 公司董事、董事会、高级管理人员 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 产业用纺织品 指 经过专门设计、具有工程结构特点的纺织品，具有技术含量高、产品附加值高、产业渗透面广等特点。目前，产业用纺织品已被广泛应用于医疗卫生、环境保护、交通运输、航空航天、新能源等领域 塑胶复合材料 指 由纤维增强材料和韧性聚合物基体复合而成。与热固性或热塑性聚合物基体复合材料相比，有较大的变形范围、较高的承载能力和良好的抗疲劳性能。其显著特点是在低应力作用时材料呈低刚度性能，而在高应力作用时却有相当高的强度和刚度 拉丝基布 指 由若干组纱线织成上下两层织物，并由另一组纱线将上下两层织物连接起来而形成的三维立体空间织物 2022 年年度报告 6/165 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标释义释义 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江华生科技股份有限公司 公司的中文简称 华生科技 公司的外文名称 ZHEJIANG HUASHENG TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 HUASHENG 公司的法定代表人 蒋生华 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 范跃锋 高书忆 联系地址 浙江省嘉兴市海宁市马桥街道红旗大道8号 浙江省嘉兴市海宁市马桥街道红旗大道8号 电话 0573-87987181 0573-87987181 传真 0573-87987189 0573-87987189 电子信箱 securitywatson- securitywatson- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省嘉兴市海宁市马桥街道红旗大道8号 公司注册地址的历史变更情况/公司办公地址 浙江省嘉兴市海宁市马桥街道红旗大道8号 公司办公地址的邮政编码 314419 公司网址 https:/ securitywatson- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报（）、上海证券报（）、证券时报（）、证券日报（）公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华生科技 605180/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 陈彩琴、费君 报告期内履行持续督导职责名称 国泰君安证券股份有限公司 2022 年年度报告 7/165 的保荐机构 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 签字的保荐代表人姓名 吴绍钞、姜慧芬 持续督导的期间 2021 年 4 月 30 日至 2023 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 276,746,315.63 642,617,939.96-56.93 368,848,377.00 归属于上市公司股东的净利润 58,968,759.98 180,408,690.23-67.31 107,531,560.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 55,870,817.57 179,462,191.69-68.87 106,585,082.92 经营活动产生的现金流量净额 135,327,632.39 30,639,685.94 341.67 81,416,529.61 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 1,102,927,716.67 1,143,958,956.69-3.59 481,922,445.40 总资产 1,127,284,803.54 1,239,596,428.89-9.06 520,065,051.68 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.45 1.52-70.39 1.43 稀释每股收益（元股）0.45 1.52-70.39 1.43 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.43 1.51-71.52 1.42 加权平均净资产收益率（%）5.29 20.20 减少14.91个百分点 24.75 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.01 20.09 减少15.08个百分点 24.54 2021 年每股收益数据变动：1.基本每股收益（元股）由 1.97 调整为 1.52；2.稀释每股收益（元股）由 1.97 调整为 1.52；3.扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）由 1.96 调整为 1.51。2022 年年度报告 8/165 数据变动说明：公司于 2022 年 6 月 16 日完成了 2021 年度权益分派实施方案，此次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 100,000,000 股为基数，每股派发现金红利 1.00 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.30 股，共计派发现金红利 100,000,000 元，转增 30,000,000 股，本次分配后总股本为 130,000,000 股。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 8 日披露的2021 年年度权益分派实施公告（编号：2022-017）。报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 公司本报告期实现营业收入 276,746,315.63 元，较上年同期减少 56.93%，实现归属于上市 公司股东的净利润 58,968,759.98 元，较上年同期减少 67.31%，主要原因是公司本报告期内气 密材料销量较上年同期大幅减少，相应本报告期实现营业收入及归属于上市公司股东的净利润较 上年同期大幅减少所致。公司本报告期经营活动产生的现金流量净额 135,327,632.39 元，较上年同期增长 341.67%，主要原因是本报告期购买材料及半成品支付的现金较上年同期大幅减少所致。公司本报告期每股收益较上年同期减少 70.39%，主要原因是公司净利润减少所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 80,229,862.59 63,011,491.04 67,973,922.77 65,531,039.23 归属于上市公司股东的净利润 21,169,702.59 17,389,734.61 14,058,930.16 6,350,392.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,598,975.79 15,583,357.54 13,318,878.48 6,369,605.76 经营活动产生的现金流量净额-17,208,357.01 76,029,260.12 48,638,028.14 27,868,701.14 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2022 年年度报告 9/165 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 132,873.08 936,116.51-372,345.61 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,409,607.66 129,464.00 1,169,398.15 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 14,262.08 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 2022 年年度报告 10/165 要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 95,746.07 -136,300.65-115,788.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 19,964.79 202,792.40 432,279.27 减：所得税影响额 560,249.19 185,573.72 181,328.38 少数股东权益影响额（税后）合计 3,097,942.41 946,498.54 946,477.51 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 应收款项融资 15,185,000.00 2,900,000.00-12,285,000.00 合计 15,185,000.00 2,900,000.00-12,285,000.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年度，公司实现营业收入为 27,674.63 万元，同比下降 56.93%；实现净利润 5,896.88万元，同比下降 67.31%。截至 2022 年末，公司总资产为 112,728.48 万元，较年初减少 9.06%；归属于上市股东的所有者权益为 110,292.77 万元,较年初减少 3.59%；财务结构保持合理稳健。2022 年，全球经济增长面临多重挑战，地缘政治紧张局势加剧，全球通胀高企。公司下游终端应用领域主要在欧美等海外地区，受国际经济形势影响，公司产品终端市场需求受到一定不利冲击。面对严峻复杂的形势，公司紧紧围绕生产经营计划和奋斗目标不松懈，以提高经济效益和服务质量为中心，积极拓展市场份额、创新优化产品服务、精细化管控以降本增效、严控资金及运营风险，稳妥应对经济波动和行业下行的不利影响。主要经营情况如下：（一）持续开拓国内外市场 在经济下行、需求萎靡、行业周期和市场竞争日益加剧的情况下，公司销售部勇于开拓，积极地参加国内外各大相关知名行业展会，积极采用线上沟通宣传等方式，持续拓展国内外新兴市场、不断提升产品在国内外市场上的知名度、努力提高产品的市场占有率。2022 年年度报告 11/165 国内市场方面，2022 年公司在原有产品基础上，不断推进产品创新，更加注重客户实际需求。坚持高标准的售后服务水平，不断在细分市场精耕细作；国际市场方面，公司在继续巩固原有客户的基础上，不断开拓新客户。（二）继续推进产品和技术研发创新 2022 年，公司继续深入推进新产品和新技术的研发创新工作，在巩固和完善现有产品的基础上，大力开发适应国内外市场的新产品，满足专业化、差异化和定制化的市场需求。（三）募投项目有序进行 公司募投项目年产 450 万平米拉丝基布建设项目及高性能产业用复合新材料技改项目已完成部分设备的安装调试并投入生产。（四）对外投资新项目推进 为拓展新的产品品类，提高公司综合竞争力，开发新的利润增长点，实现公司战略布局及长远规划，公司拟在浙江省海宁市投资建设年产 5,700 吨超薄特种电容薄膜建设项目，总投资金额约 4.7 亿元。截止本报告期末，该项目已签订设备定制合同。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 1 1、公司所处行业、公司所处行业 公司的主要产品为各类塑胶复合材料，所属行业为纺织行业中的产业用纺织品行业。产业用纺织品在国际上被定义为“用于诸多非纺织行业的产品，它的制造过程和配套服务是专门为工程类纺织结构材料而设计的”，“通常由非纺织行业的专业人员用于各种性能要求高或耐用的场合”，因此又被称为“技术性纺织品”，广泛应用于医疗卫生、环境保护、土工及建筑、交通运输、文体休闲、航空航天、新能源、农林渔业等领域。2 2、报告期内行业简析报告期内行业简析 根据中国产业用纺织品协会发布的2022 年中国产业用纺织品行业经济运行分析显示：2022 年产业用纺织品行业规模以上企业（非全口径）的营业收入与 2021 年同期基本持平，利润总额同比下降 8.9%，营业利润率为 4.7%，同比下降 0.5 个百分点，营业利润率水平正处于近年来的低点。因市场环境、原材料成本波动等因素而引发的企业经营成本高企是导致行业盈利水平下降的主要原因。根据协会调研，2022 年样本企业的原材料价格指数为 71.3，尽管相比 2021 年同期（87.4）已有所下降，但仍处于高位。展望 2023 年，外部环境依然严峻复杂，但我国经济长期向好的基本面没有变，全年经济运行有望总体回升，存量政策和增量政策叠加发力，将给产业用纺织品行业的平稳运行带来重大积极影响。微观层面，行业企业对于未来发展的信心指数也随之提高，协会对重点领域的调研结果显示，土工与建筑用纺织品、交通工具用纺织品、安全与防护用纺织品领域的企业对未来发展的预期更为乐观；线带、衬布、医疗与卫生用纺织品领域的企业对发展形势的预测表现得更为谨慎。自 2020 年以来，我国产业用纺织品行业经历了高速增长、回落调整、逐步趋稳等阶段，在2022 年年度报告 12/165 此期间，行业加速洗牌，“整合”与“离场”并行。随着近年来企业经营分化格局持续加深，进入 2023 年，行业或将迎来新一轮整合期。预计，2023 年我国产业用纺织品行业的生产和销售将会恢复至 5%左右的中速增长，盈利能力有所改善；行业固定资产投资的重心将向设备升级、智能化改造以及绿色制造等方面转移；行业出口有望迎来复苏。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司主营业务情况：公司是一家专业从事塑胶复合材料的研发、生产、销售业务的高新技术企业。根据产品在气密性标准上的不同，公司主要产品可分为气密材料和柔性材料两大类。其中，气密材料包括拉丝气垫材料和充气游艇材料，主要应用在划水板、体操垫、充气游艇等运动、休闲领域；柔性材料包括篷盖材料和灯箱广告材料，主要应用在交通物流、平面广告等领域。1 1、主要产品公司主要产品具体情况如下：主要产品公司主要产品具体情况如下：产品类别产品类别 产品名称产品名称 产品图例产品图例 主要性能主要性能 气密材料 拉丝气垫材料 抗撕裂；抗剥离；高耐候性；高气密；抗冲击；缓冲；弹性；抗老化；阻燃；抗穿刺 充气游艇材料 抗撕裂；抗剥离；高耐候性；高气密；抗冲击；耐磨 柔性材料 篷盖材料 抗撕裂；抗剥离；阻燃；高耐候性；抗老化；自洁；可喷绘、印刷 2022 年年度报告 13/165 灯箱广告材料 可喷绘、印刷；阻燃；高耐候性；抗霉变；抗撕裂；抗剥离 2 2、应用领域、应用领域 目前，公司的产品主要应用于划水板、充气游艇、篷盖、广告布等领域，具体情况如下：拉丝气垫材料 划水板 体操垫 充气游艇材料 充气游艇 充气休闲用品 篷盖材料 卡车篷布 帐篷 2022 年年度报告 14/165 灯箱广告材料 户外广告 室内广告 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、技术优势、技术优势 公司在塑胶复合材料生产及研发等业务领域经营多年，近年来研发投入逐步增多，自主创新能力不断提升，积累了良好的技术优势。截至报告期末，公司产品的核心技术已获得自主知识产权 24 项，其中已授权发明专利 11 项、实用新型专利 11 项、外观设计专利 2 项。此外，公司已成功参与制定的国家、行业、联盟等标准累计达 10 余项。同时，公司拥有省级高新技术企业研究开发中心，通过引进先进的技术工艺以及生产装备，坚持持续的技术改造及技术创新，公司产品研发及创新能力突出，在行业内具备一定的技术优势。报告期内，公司在研项目有“基于五层一体贴合技术的游艇新材料”、“抗紫外篷布”、“超宽幅大隔距经编间隔织物”、“室内休闲用环保浴池材料”、“高耐磨易去污经编水池布”等。2 2、产品优势、产品优势 自成立以来，公司一直深耕塑胶复合材料领域。从最早的灯箱广告材料产品，逐渐开发出篷盖材料、充气游艇材料以及拉丝气垫材料，较传统的经营单一产品的同行业竞争对手，公司具有产品种类丰富的优势，可以抵御单一产品波动的市场风险。此外，公司以各类产品为基础，一方面根据客户需求定制产品，最终产品应用于户外用品、水上运动、交通工具、户外广告等领域；一方面与下游客户一道，共同拓展新的产品应用领域，从而达到与客户共同发展的目的，进一步巩固自身的市场地位。3 3、客户资源优势、客户资源优势 公司通过多年经营，在行业与客户中具有良好的口碑，拥有稳定的客户群体，这也为公司持续良好发展奠定了基础。在经济下行、需求萎靡、行业周期和市场竞争日益加剧的情况下，公司销售部勇于开拓，积极地参加国内外各大相关知名行业展会，积极采用线上沟通宣传等方式，持续拓展国内外新兴市场、不断提升产品在国内外市场上的知名度、努力提高产品的市场占有率。4 4、人才优势、人才优势 2022 年年度报告 15/165 公司主要生产经营管理人员长期稳定，从事塑胶复合材料行业多年，积累了丰富的生产和管理经验，同时也对行业的发展趋势具有良好的专业判断能力。此外，公司经过多年发展，吸引和培育了一批专业务实的优秀人才。通过上述人才积累，公司可以有效地把握行业发展方向，发现市场机会，在提高产品品质和开发新产品方面有所建树，从而提高公司经营业绩。5 5、管理优势、管理优势 公司十分重视质量管理，建立了严密的质量管理体系以及标准化制度。塑胶复合材料细分产品种类多，公司目前细分产品种类已达数十种，并且采用“主要以销定产、适度库存”的经营模式，对公司采购管理、生产协调、存货管理等各个环节的管理与衔接提出了较高的要求。为了应对上述挑战，提升整体管理水平，公司定制并完善了 ERP 系统，目前已基本实现产供销全链条精细化管理，使管理层能够及时、精确的掌握销售订单执行情况以及存货管理情况，大大提高了公司的管理精度。6 6、产业集群优势、产业集群优势 公司主要的生产经营场所位于浙江省海宁市经编产业园区内，该园区是国内最大的经编产品生产、加工、贸易和研发基地，是“中国经编之都”，海宁地处长三角地区，具备相对完整的产业用纺织品产业链，拥有众多国内知名的化纤原材料供应商和下游纺织企业，形成了独具特色的纺织产业集群带。产业集群效应使得公司在行业信息、产品研发、技术创新、物流服务、市场开拓等方面具有显著的区域优势。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 27,674.63 万元，比上年同期减少 56.93%；归属于上市公司股东的净利润 5,896.88 万元，比上年同期减少 67.31%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 276,746,315.63 642,617,939.96-56.93 营业成本 198,248,042.32 389,464,599.53-49.10 销售费用 3,670,620.91 4,919,400.57-25.38 管理费用 13,977,606.86 16,563,628.28-15.61 财务费用-19,357,436.37-8,023,713.50 不适用 研发费用 13,121,335.01 22,186,136.22-40.86 经营活动产生的现金流量净额 135,327,632.39 30,639,685.94 341.67 投资活动产生的现金流量净额-30,066,391.74-64,992,200.95 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-100,000,000.00 482,200,841.34-120.74 营业收入变动原因说明：主要系本期气密材料销量大幅减少 营业成本变动原因说明：主要系本期营业收入的减少与之对应的营业成本减少 销售费用变动原因说明：主要系本期销售人员薪酬减少及市场推广宣传费减少 管理费用变动原因说明：主要系本期业务招待费及办公费用减少 2022 年年度报告 16/165 财务费用变动原因说明：主要系本期汇兑收益增加 研发费用变动原因说明：主要系本期研发投入减少 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买材料及半成品减少 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购置固定资产支付的现金减少 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期分配股利及上期收到公开发行股票募集资金所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 无 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）产业用纺织品 273,962,339.95 195,836,131.11 28.52-56.96-48.94 减少 11.22个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）气密材料 176,435,370.64 119,675,921.16 32.17-67.58-61.72 减少 10.39个百分点 柔性材料 87,416,127.57 66,974,604.22 23.38-3.17-3.42 增加 0.19个百分点 其他 10,110,841.74 9,185,605.73 9.15 419.85 486.93 减少 10.38个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内 199,658,075.61 139,973,598.79 29.89-64.03-56.54 减少 12.09个百分点 境外 74,304,264.34 55,862,532.32 24.82-8.79-9.21 增加 0.35个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）直销 273,962,339.95 195,836,131.11 28.52-56.96-48.94 减少 11.222022 年年度报告 17/165 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 报告期内，公司主营业务收入主要来自于气密材料，气密材料收入占主营业务收入的比重为64.40%,本报告期气密材料销量较上年同期大幅减少，带动报告期内公司主营业务收入的大幅下降。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）气密材料 万平方米 524.31 545.06 146.26-68.95-66.60-14.31 柔性材料 万平方米 969.52 971.00 132.68-15.02-11.35-2.38 产销量情况说明 公司产品气密材料产销量比上年同期均有较大减少，随着产销量的减少，期末库存随之下降。2022 年年度报告 18/165 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 产业用纺织品 直接材料 147,363,831.06 75.25 319,657,098.86 83.34-53.90 产业用纺织品 直接人工 14,722,651.03 7.52 23,848,753.72 6.22 -38.27 产业用纺织品 制造费用 33,749,649.02 17.23 40,063,923.04 10.44-15.76 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 气密材料 直接材料 85,645,286.45 71.57 260,634,847.35 83.36-67.14 气密材料 直接人工 10,149,758.31 8.48 19,199,753.28 6.14-47.14 气密材料 制造费用 23,880,876.40 19.95 32,822,173.82 10.50-27.24 柔性材料 直接材料 54,046,430.35 80.70 57,627,281.05 83.10-6.21 柔性材料 直接人工 4,226,396.25 6.31 4,591,224.06 6.62 -7.95 柔性材料 制造费用 8,701,777.62 12.99 7,129,468.64 10.28 22.05 其他 直接材料 7,672,114.26 83.53 1,394,970.46 89.13 449.98 其他 直接人工 346,496.47 3.77 57,776.38 3.69 499.72 其他 制造费用 1,166,995.00 12.70 112,280.58 7.17 939.36 成本分析其他情况说明 报告期内，由于气密材料的销售数量同比大幅减少，导致成本同比大幅减少。(5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 2022 年年度报告 19/165 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 2022 年年度报告 20/165 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 适用 不适用 前五名客户销售额 11,339.65 万元，占年度销售总额 40.97%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 7,986.41 万元，占年度采购总额 41.19%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）重大变动说明 销售费用 3,670,620.91 4,919,400.57-25.38 主要系本期销售人员薪酬减少及市场推广宣传费减少所致 管理费用 13,977,606.86 16,563,628.28-15.61 主要系业务招待费及办公费用减少所致 研发费用 13,121,335.01 22,186,136.22-40.86 主要系研发投入减少所致 财务费用-19,357,436.37-8,023,713.50 不适用 主要系汇兑收益增加所致 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 13,121,335.01 本期资本化研发投入 研发投入合计 13,121,335.01 研发投入总额占营业收入比例（%）4.74 2022 年年度报告 21/165 研发投入资本化的比重（%）(2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 公司研发人员的数量 49 研发人员数量占公司总人数的比例（%）16.84 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 硕士研究生 1 本科 2 专科 33 高中及以下 13 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁）4 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）