603997_2022_继峰股份_继峰股份2022年年度报告_2023-03-30.pdf

2022 年年度报告 1/272 公司代码：603997 公司简称：继峰股份 转债代码：110801 转债简称：继峰定 01 宁波继峰汽车零部件股份有限公司宁波继峰汽车零部件股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/272 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王义平王义平、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张思俊张思俊及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张贤亮张贤亮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于2022年度母公司期末可供分配利润及归属于上市公司股东的净利润均为负值，根据公司法、上市公司监管指引第3号上市公司现金分红及公司章程等有关规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司2022年度利润分配预案为：2022年度不进行现金分红，不送红股，不进行公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之六“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”的部分内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/272 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.42 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.58 第六节第六节 重要事项重要事项.60 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.69 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.79 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.80 第十节第十节 财务报告财务报告.84 备查文件目录 法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证券监督管理委员会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 2022 年年度报告 4/272 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、继峰股份 指 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中国结算上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 继弘集团 指 宁波继弘控股集团有限公司 Wing Sing 指 Wing Sing International Co.,Ltd.固信君瀛 指 马鞍山固信君瀛股权投资基金合伙企业（有限合伙）东证继涵 指 宁波东证继涵投资合伙企业（有限合伙）继烨卢森堡 指 Jiye Auto Parts(Luxembourg)S.a r.l 一汽四环继峰 指 宁波一汽四环继峰汽车部件有限公司 武汉继恒 指 武汉继恒汽车部件有限公司 重庆继涵 指 重庆继涵科技有限公司 长春继峰 指 长春继峰汽车零部件有限公司 继峰缝纫 指 宁波继峰缝纫有限公司 沈阳继峰 指 沈阳继峰汽车零部件有限公司 柳州继峰 指 柳州继峰汽车零部件有限公司 成都继峰 指 成都继峰汽车零部件有限公司 武汉继峰 指 武汉继峰汽车零部件有限公司 广州继峰 指 广州继峰汽车零部件有限公司 广州华峰 指 广州华峰汽车部件有限公司 天津继峰 指 天津继峰汽车零部件有限公司 上海继文 指 上海继文企业管理有限公司 继峰科技 指 宁波继峰科技有限公司 东峻继峰 指 武汉东峻继峰汽车零部件有限公司 美国继峰 指 Jifeng Auto Parts Co.,Ltd.德国继峰 指 Jifeng Automotive Interior GmbH 捷克继峰 指 Jifeng Automotive Interior CZ s.r.o.波黑继峰 指 Jifeng Automotive Interior BH d.o.o.继烨贸易 指 宁波继烨贸易有限公司 合肥继峰 指 合肥继峰汽车零部件有限公司 Grammer、Grammer AG、格拉默 指 Grammer Aktiengesellschaft TMD 指 Toledo Molding&Die,LLC.2022 年年度报告 5/272 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 公司的中文简称 继峰股份 公司的外文名称 Ningbo Jifeng Auto Parts Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 NBJF 公司的法定代表人 王义平 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘杰 潘阿斌 联系地址 宁波市北仑区大碶璎珞河路17号 宁波市北仑区大碶璎珞河路17号 电话 0574-86163701 0574-86163701 传真 0574-86813075 0574-86813075 电子信箱 irnb- irnb- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 宁波市北仑区大碶璎珞河路17号 公司注册地址的历史变更情况 2014年6月，公司注册地址由“宁波市北仑区纬十路69号”变更为“宁波市北仑区大碶璎珞河路17号”公司办公地址 宁波市北仑区大碶璎珞河路17号 公司办公地址的邮政编码 315800 公司网址 www.nb- 电子信箱 irnb- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 继峰股份 603997 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 邬晓磊、王子强、王连强 2022 年年度报告 6/272 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 17,966,801,927.35 16,831,990,786.93 6.74 15,732,749,552.37 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 17,883,020,882.50 16,760,167,136.26 6.70 15,618,640,739.59 归属于上市公司股东的净利润-1,417,377,181.58 126,370,529.59 不适用-258,231,426.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,408,815,078.50 99,069,841.53 不适用-184,860,904.19 经营活动产生的现金流量净额 1,052,366,494.03 718,910,713.34 46.38 809,934,920.66 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 3,455,499,165.29 4,644,817,545.49-25.61 4,269,446,036.56 总资产 15,453,539,744.23 16,209,142,705.15-4.66 17,325,822,304.80 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）-1.27 0.12 不适用-0.26 稀释每股收益（元股）-1.27 0.12 不适用-0.17 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-1.26 0.09 不适用-0.18 加权平均净资产收益率（%）-36.24 2.87 不适用-5.88 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-36.03 2.25 不适用-4.21 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 主要系由于欧美地区愈演愈烈的通胀压力，以及欧美央行持续加息等不利因素影响，Grammer AG 集团所处的宏观经济环境已经显著变化，公司对长期资产（含商誉）计提减值准备，导致本报告期大幅亏损。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2022 年年度报告 7/272 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 4,203,846,520.73 4,228,719,564.66 4,602,178,895.56 4,932,056,946.40 归属于上市公司股东的净利润-37,639,405.82-130,638,949.81 91,249,050.90-1,340,347,876.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-37,452,421.33-138,520,182.59 88,026,757.08-1,320,869,231.66 经营活动产生的现金流量净额 175,310,752.42-61,010,308.64 162,331,433.19 775,734,617.06 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-5,405,803.83 -27,695,190.15-11,151,040.21 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 22,928,432.02 22,172,505.86 16,759,792.39 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 13,596.09 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-47,841,866.39 -10,483,444.98-144,217,027.91 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,697,570.72 6,891,034.76 444,133.96 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 3,938,886.95 12,472,906.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,377,011.03 22,565,205.99-6,411,176.50 2022 年年度报告 8/272 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,918,187.96 21,816,852.73 减：所得税影响额 4,554,916.22 3,618,240.20 36,140,422.22 少数股东权益影响额（税后）2,188,750.20 1,922,277.24 13,233,925.18 合计-8,562,103.08 27,300,688.06-73,370,522.05 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 远期外汇合约 6,722,941.55 24,403,729.51 17,680,787.96 13,936,734.61 利率互换合约 387,083.49 -387,083.49-327,192.07 应收款项融资 115,245,186.97 253,320,953.99 138,075,767.02 合计 122,355,212.01 277,724,683.50 155,369,471.49 13,609,542.54 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 9/272 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年，俄乌战争、原材料及能源涨价、供应链不稳等各种不利因素的影响下，公司销售收入仍实现同比增长。由于欧美地区无风险利率和贷款利率的提升，公司在 2022 年对长期资产（含商誉）计提了减值，计提金额对公司 2022 年归属于母公司所有者的净利润影响为-14.27 亿元。得益于公司降本增效措施的实施，在扣除特殊事项影响后，公司实现息税前利润（EBIT）5.75 亿元。2022 年 10 月，公司首次派出中国籍管理人员出任子公司格拉默全球 COO。公司对格拉默的整合及降本增效措施开始提速。2022 年，公司的新兴业务取得重大突破。乘用车座椅业务高质量订单持续落地，并开始从新能源车企拓展到传统高端合资车企；出风口事业部快速增长，2022 年实现销售额近 9,000 万元，同比实现数倍增长，根据在手订单，预计 2023 年将继续保持高速增长；同时，公司还首次获得乘用车隐藏式门把手订单、乘用车车载冰箱订单。2022 年，公司荣获“2022 年中国制造业企业 500 强”、“2022 年中国民营企业制造业 500 强”、“2022 年汽车零部件三十强”、“国家级绿色工厂”、“市节水型企业”、“2021 年度宁波市企业管理创新提升五星级企业”等奖项及荣誉称号。（一）（一）2022 年公年公司经营情况概览司经营情况概览 1、收入稳定增长，扣除特殊事项影响后的盈利能力提升、收入稳定增长，扣除特殊事项影响后的盈利能力提升 2022 年对公司来说是充满挑战的一年，各种外部不利因素的影响下，公司仍实现销售收入179.67 亿元，同比增长 6.74%。由于欧美地区无风险利率和贷款利率上升，公司在 2022 年对长期资产（含商誉）计提了减值，导致公司出现大幅亏损，2022 年公司实现 EBIT-11.94 亿元，与上年同期相比，由盈转亏（去年同期为 3.97 亿元）；实现归属于母公司所有者的净利润-14.17 亿元，与上年同期相比，由盈转亏（去年同期为 1.26 亿元）。图表：集团整体经营情况（亿元）图表：集团整体经营情况（亿元）2022 年年度报告 10/272 分上、下半年度来看，公司上半年受不利因素扰动，出现亏损，随着下半年公司经营改善措施的持续落实，公司经营层面业绩大幅反弹，具体情况如下：2022 年上半年，受各种外部因素影响，导致上半年公司收入出现下滑，盈利出现亏损。2022年上半年公司实现销售收入 84.33 亿元，同比下降 3.34%，实现归属于母公司所有者的净利润-1.68亿元，与上年同期相比，由盈转亏。2022 年下半年，公司的产销能力得到很大程度释放，并得益于公司降本增效措施的实施，以及格拉默的“Path to Profitability”计划(“P2P”计划)的开展，取得的积极效果在三季度起逐步体现，并在四季度持续。2022 年第三季度公司实现销售收入 46.02 亿元，同比增长 21.71%，实现归属于母公司所有者的净利润 9,124.91 万元，与上年同期相比实现扭亏为盈（上年同期亏损 2,733.73 万元），三季度盈利拐点出现。2022 年第四季度，公司实现销售收入 49.32 亿元，同比增长 14.00%；由于欧美地区无风险利率和贷款利率上升，公司在 2022 年对长期资产（含商誉）计提了减值，在扣除年底减值计提的影响后，公司第四季度实现盈利 8,660.89 万元，同比扭亏为盈（上年同期亏损 3,512.69 万元），四季度延续了三季度盈利的趋势。图表：集团上、下半年整体经营情况（亿元）图表：集团上、下半年整体经营情况（亿元）2022 年，公司为拓展以乘用车座椅为核心的战略新兴业务而发生了较多的研发费用及管理费用支出，以及因境外通胀造成利率上升而发生了较多的境外利息费用和美洲地区紧急运费等特殊事项。在扣除长期资产（含商誉）减值计提、乘用车座椅费用等特殊事项影响后，公司实现归母净利润 1.82 亿元，较 2021 年的 1.26 亿元，同比增长 43.84%，具体如下图所示：2022 年年度报告 11/272 图表：特殊事项调整后的归母净利润（百万元）图表：特殊事项调整后的归母净利润（百万元）2、公司各经营区域发展稳健、公司各经营区域发展稳健 2022 年，继峰分部实现销售收入 25.34 亿元，同比增长 11.87%，实现归属于母公司所有者的净利润 7,373.95 万元，较上一年同期下降 50.29%。继峰分部盈利能力同比下滑主要是因为产能波动导致上半年产生较大闲置成本，以及为拓展以乘用车座椅为核心的新兴业务而发生较多的研发费用及管理费用支出影响。在扣除乘用车座椅业务相关费用影响后，继峰分部 2022 年实现归属于母公司所有者的净利润 1.67 亿元，同比增长 12.87%。图表：继峰分部经营情况（亿元）图表：继峰分部经营情况（亿元）2022 年，子公司格拉默实现销售收入 155.87 亿元，同比增长 6.39%；实现经营性 EBIT 2.52亿元、EBIT-2.64 亿元、净利润-5.56 亿元。格拉默 2022 年经营性 EBIT 实现盈利，但 EBIT 和净利润由盈转亏，主要是因为 EBIT 和净利润包含了长期资产（含商誉）减值因素影响。2022 年年度报告 12/272 图表：子公司格拉默经营情况（亿元）图表：子公司格拉默经营情况（亿元）3、降本增效措施持续实施，集团经营效率稳步提升、降本增效措施持续实施，集团经营效率稳步提升 2022 年开年以来，原材料市场价格持续高位运行，尤其是上半年俄乌冲突带来的全球范围内的冲击等超预期因素，对公司全年毛利率产生了一定的影响，2022 年公司毛利率为 13.10%，较上年同期 14.10%下降 1.00 个百分点。2022 年下半年，公司的产销能力得到很大程度释放，并得益于公司全面降本增效措施的持续实施，公司下半年毛利率较 2021 年同期提高 2.76 个百分点至14.75%。公司下半年盈利能力快速反弹恢复。2022 年，公司销售费用、管理费用、研发费用、财务费用四大费用率合计为 12.28%，同比下降 0.58 个百分点，费用率持续下降。其中，销售费用率为 1.46%，同比下降 0.31 个百分点；管理费用率为 7.61%，同比下降 0.43 个百分点；研发费用率为 2.10%，同比提升 0.19 个百分点，研发费用率同比提升主要因为公司为拓展以乘用车座椅为核心的战略新兴业务而发生了较多的研发费用支出所致；财务费用率为 1.11%，同比下降 0.03 个百分点。公司整体费用情况持续优化。图表：毛利率情况（图表：毛利率情况（%）图表：费用率情况（图表：费用率情况（%）2022 年，公司经营性现金流量净额为 10.52 亿元，去年同期为 7.19 亿元，经营活动产生的现金流量同比大幅转好。2022 年，公司总资产周转率提升至 1.16 次（2021 年同期为 1.04 次），流动资产周转率提升至 2.68 次（2021 年同期为 2.55 次）。公司营运能力持续提升。2022 年年度报告 13/272 图表：经营性现金流情况（亿元）图表：经营性现金流情况（亿元）图表：营运能力情况（次）图表：营运能力情况（次）4、长期资产（含商誉）减值说明、长期资产（含商誉）减值说明 2022 年俄乌冲突爆发，欧美对俄罗斯的制裁及俄罗斯进行的反制裁的持续，欧洲能源危机加剧，全球通胀局面进一步恶化。2022 年第三季度，欧洲央行启动加息，季度内加息 125 个基点；进入 2022 第四季度，欧洲央行在三季度加息的基础上在 11 月、12 月再行加息，11 月加息 75 个基点、12 月加息 50 个基点。欧洲央行 2022 年至今加息时间列示如下：序号 加息日期 加息基点 1 2022 年 7 月 50 2 2022 年 9 月 75 3 2022 年 11 月 75 4 2022 年 12 月 50 5 2023 年 2 月 50 欧洲央行从 2022 年三季度以来已累计加息 250 个基点，加息趋势得以确认。结合加息趋势，公司判断无迹象可预期加息后的利率在短期内会下降，商誉资产组出现减值迹象，并在 2022 年对长期资产（含商誉）计提了减值，计提金额对公司 2022 年归属于母公司所有者的净利润影响为-14.27 亿元。5、传统业务稳步推进，不断夯实行业领先地位、传统业务稳步推进，不断夯实行业领先地位 2022 年，在乘用车内饰件领域，公司及子公司格拉默累计获得新增定点超 70 个，除了在原有老客户的基础上进一步巩固份额，还成功突破更多国内新能源车企客户。目前，公司来自新能源车企的收入占比持续提升。2022 年，在商用车座椅领域，子公司格拉默凭借全球领先的技术竞争力和品牌影响力，新获得了沃尔沃、一汽解放、福田等客户的订单，并且经过三年多的持续深耕国内重卡座椅市场的努力，其国内市占率稳步提升，2022 年格拉默在国内重卡座椅市占率提升至 10%左右。2022 年年度报告 14/272 （二）全球整合持续推进（二）全球整合持续推进 1、子公司格拉默自身整合加速推进、子公司格拉默自身整合加速推进 2022 年 10 月，格拉默中国区 CEO 李国强先生被任命为格拉默全球 COO，为公司首次派遣到格拉默总部的中国籍高管，格拉默降本增效计划全面加速推进。2022 年年底开始，格拉默深化在供应链管理、VAVE、工厂运营效率三个方面降本增效措施的细化落实。格拉默在更换区域管理层之后，经营管理改善措施逐步落地，效果开始显现。针对格拉默的区域改善目标，实行“P2P 计划，通过优化人员配置和工厂布局、进一步加强供应链管理、深化VAVE 措施的落实、深挖工厂运营效率，从而达到经营效益的持续提升。格拉默启动 PLM 数字化管理计划，通过数字化提高产品的开发效率，并自动将结果和信息传递给工厂的所有系统，这种方法能够缩短开发时间，显著提高数据质量。随着数据透明度的提高，整个产品开发的流程，如概念开发和采购、工程变更、产品和工艺规划，都能够在一个系统中实现控制、优化和缩短。2、格拉默和母公司的整合持续深化、格拉默和母公司的整合持续深化 格拉默和母公司在过去双方整合的基础上，深入双方的融合。在 2023 年 2 月底召开的战略协同大会上，公司进一步细化内部各业务模块（包括格拉默），在采购、人员、生产、研发、质量等方面进行标准统一、资源协同。双方进入全面、深入、可量化的全方位融合。在乘用车座椅业务方面，双方进一步在战略上达成全球共识，并落实到实际行动上。格拉默中国在母公司的协助下，获得其首个乘用车座椅项目定点，为格拉默未来融入公司乘用车座椅全球战略打下了基础。（三）战略新兴业务发展迅速（三）战略新兴业务发展迅速 2022 年，公司按照既定战略规划，大力整合内部资源，完善产业结构，推进战略新兴业务的发展。目前，新业务步入正轨，发展迅速，并取得了显著的成绩。1、乘用车座椅拓展加速，实现从新能源车企到传统高端合资车企的突破、乘用车座椅拓展加速，实现从新能源车企到传统高端合资车企的突破 在 2021 年实现从 0 到 1 的突破之后，公司乘用车座椅业务拓展加速。2022 年，公司获得 2个不同新能源汽车主机厂定点，凸显了新能源汽车主机厂对公司在乘用车座椅领域的认可；2023年以来，公司又获得 2 个新增乘用车座椅定点。公司乘用车座椅业务订单持续落地，并开始从新能源车企拓展到传统高端合资车企，实现了在传统造车领域从 0 到 1 的突破，使得公司在乘用车座椅业务的客户结构进一步优化并趋多元化，市场基础更加广泛、稳固。公司在乘用车座椅领域的加速拓展，显示了不同类型主机厂对公司在乘用车座椅产品开发设计、技术质量、生产保障能力的认可，有利于进一步推动公司获取更多的订单。同时，子公司格拉默已正式参与乘用车座椅业务，为未来公司的乘用车座椅全球战略打下了基础，对公司乘用车座椅总成业务持续、快速发展具有重大的积极意义。截至 2023 年 3 月，公司累计乘用车座椅在手 2022 年年度报告 15/272 订单共 5 个，根据客户规划，假设同一年量产，预计年产值将达到约 50 亿元，在手订单的不断积累，为公司将来的生产形成规模经济创造了条件。除了在市场开拓方面取得显著的成绩，公司在乘用车座椅的技术研发方面也不断创新和升级，并取得了较好的成果。截至 2022 年年末，公司乘用车座椅累计申请专利 20 余项，其中已授权专利 4 项。2、隐藏式电动出风口稳步上量，收入贡献数倍增长隐藏式电动出风口稳步上量，收入贡献数倍增长 隐藏式电动出风口是在电动化、智能化趋势下催生的新产品，是能够实现触摸控制、语音控制、自动扫风、和仪表盘融为一体的新型出风口。2022 年，公司隐藏式电动出风口产品实现销售收入近 9,000 万元，同比实现数倍增长，目前已获得在手项目超 30 个，根据客户规划，假设同一年量产，预计年产值将超过 7 亿元。未来几年，随着新订单的不断获取，以及更多项目陆续量产，隐藏式电动出风口的销售收入将实现连续翻倍增长。3、乘用车隐藏式门把手和车载冰箱首获新突破，将成为公司新的增长点、乘用车隐藏式门把手和车载冰箱首获新突破，将成为公司新的增长点 隐藏式门把手是利用隐藏式设计，同时可以实现电动弹出和收回的车门开启的把手。随着汽车制造工艺的日益提升，汽车外形有了较大的变化升级，隐藏式门把手成为了当下的主流。截至2023 年 3 月，公司隐藏式门把手产品已获得相关客户定点。车载冰箱是家用冰箱的延续，是一种能够在汽车上携带的冷藏柜，车载冰箱可以采用半导体制冷/制热技术，也可以通过压缩机制冷，一般噪音小污染少，目前市场主流趋势是将其与车内的中控、扶手进行集成。2022 年，公司车载冰箱产品已获得相关客户定点，该系列产品预计将于 2024年可实现量产。（四）产业布局进一步完善，新生产基地建设如期（四）产业布局进一步完善，新生产基地建设如期推进推进 为满足公司业务快速扩张的需求，尤其是以乘用车座椅为核心的新兴业务的拓展，公司近两年进行了新产能布局。公司的乘用车座椅合肥基地预计将于 2023 年 4 月如期投入量产。（五）助力低碳，践行（五）助力低碳，践行 ESG 2022 年，公司积极响应国家“双碳政策”，采取多种措施降低生产经营过程中的碳排放，打造绿色智慧工厂，公司荣获“2022 年年度国家级绿色工厂”荣誉称号。子公司格拉默为保护环境，目标成为一家绿色公司，推出了一项综合计划，计划到 2025 年在全球范围内直接及间接二氧化碳排放量减少 25%，到 2030 年减少 50%，到 2040 年减少 100%，目前已经减少了 10%。为了实现这一目标，格拉默不断发现流程中的减排潜力，持续降低能耗，在能源效率、绿色采购和可持续 2022 年年度报告 16/272 材料等方面成立了工作小组。2022 年，公司和子公司格拉默为助力双碳目标，践行企业 ESG 责任，采取的主要措施及成果如下：1、公司合肥工厂采用屋顶光伏发电方式抵消外购电力碳排放，目前已完成停车区光伏板的安装。2、格拉默德国所有工厂和欧洲部分工厂都采用 100%绿色电力运营，计划到 2025 年格拉默世界各地工厂都将参与其中。3、格拉默开发并推出了用于城市客运的公共汽车、火车等轻质结构、可持续设计的 Ubility One 系列座椅产品，通过巧妙的设计以及新材料的运用，使得上述座椅比传统座椅要轻 60%，可大大降低生产过程中的碳排放。格拉默将在 2023 年推出该系列座椅的可持续性座椅系统。4、格拉默墨西哥 Tetla 工厂将可重复使用的包装和可生物降解的袋子替代纸板和塑料制品包装，大幅减少碳排放，二氧化碳减排量超过 237 吨。5、格拉默在其部分生产设施中使用了最先进的 LED 照明替代传统的照明系统，从而节省了约 630,000 千瓦时的电力。仅在其北京工厂，每年就可节省 425,000 千瓦时电力，每年可减少超过335 吨的二氧化碳排放量。6、格拉默 Bremen 工厂对物流路线进行了优化，每年可节省 187 公斤的二氧化碳排放量。7、格拉默 95%工厂现已通过环境管理体系标准 ISO 14001 认证。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 1、全、全球市场球市场 根据 TrendForce 统计，2022 年全球汽车销量约为 8,105 万辆，与 2021 年全球汽车销量相比有所增长。2、国内市场、国内市场 2022 年，国内汽车产销稳中有增，并已经连续 14 年汽车产销总量稳居全球第一。2022 年，汽车产销分别为 2702.1 万辆和 2686.4 万辆，同比增长 3.4%和 2.1%，与上年相比，产量增速持平，销量增速下降 1.7 个百分点。乘用车产销分别为 2383.6 万辆和 2356.3 万辆，同比分别增长 11.2%和 9.5%，增幅高于行业均超过 7 个百分点。商用车受前期环保和超载治理政策下的需求透支，油价处于高位等因素影响，商用车整体需求放缓。2022 年，商用车产销分别完成 318.5 万辆和 330 万辆，同比分别下降 31.9%和 31.2%。其中，货车产销分别完成 277.8 万辆和 289.3 万辆，同比分别下降 33.4%和 32.6%;客车产销分别完成 40.7 万辆和 40.8 万辆，同比分别下降 19.9%和 19.2%；皮卡产销分别完成 52.6 万辆和 51.9 万辆，同比分别下降 3.9%和 6.4%。2022 年年度报告 17/272 2022 年新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长96.9%和 93.4%，市场占有率达到 25.6%，高于上年 12.1 个百分点，在新能源汽车主要品种中，纯电动汽车销量 536.5 万辆，同比增长 81.6%;插电式混动汽车销量 151.8 万辆，同比增长 1.5 倍。（上述数据来源：中国汽车工业协会）三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）公司所从事的主要业务（一）公司所从事的主要业务 公司是一家专业从事汽车内饰件及其系统，乘用车座椅以及道路车辆、非道路车辆悬挂驾驶座椅和乘客座椅的开发、生产和销售的全球性汽车零部件供应商。公司建立了覆盖全球的生产和营销网络，在全球 20 个国家拥有约 70 家控股子公司。公司持续在座舱内饰件领域上做深做强，不断加强自身的专业能力，构建有竞争力的技术储备和国际运营能力，并结合汽车行业电动化、智能化的快速发展及驾驶者和乘客对于座舱舒适度需求的提升，积极升级和扩展车内功能，拓展业务中远期发展空间，为提升座舱内部的舒适性体验提供核心价值。1、公司、公司的主要的主要产品产品及解决方案及解决方案（1）乘用车座椅、内饰件产品及解决方案乘用车座椅、内饰件产品及解决方案 公司可提供乘用车座椅、座椅头枕、座椅扶手、中控系统、隐藏式电动出风口、内饰部件、操作系统及创新性的热塑解决方案，并充分利用丰富的行业经验，以客户实际需求为基础，为客户提供深度定制化的产品及解决方案，持续引领乘用车座椅头枕、扶手、中控系统等乘用车内饰件市场。乘用车内饰件产品 2022 年年度报告 18/272 （2）商用车）商用车座椅系统及解决方案座椅系统及解决方案 公司是商用车座椅系统行业标准的制定者，也是行业技术的领导者，可提供卡车座椅、非道路车辆座椅部件（农业机械、牵引机、建设机械和叉车）、火车及公共汽车座椅部件、游艇座椅部件、航空座椅部件等。凭借持续多年深耕于行业的经验，公司能够快速掌握用户痛点，并在产品的舒适性、安全性、人体工程学、用户友好等层面具备技术领先地位。公司的高端商用车和工程机械座椅均采用了悬浮减震设计、人体工程学设计等，并且在座椅扶手上融合了智能化的人机交互功能，方便驾驶员操控座舱。在强大的产品力基础上，公司还根据客户需求，对产品积极地进行定制化开发，按照各个品牌车型的区别进行适应性改造，为客户提供一站式解决方案，让座椅真正成为车辆的一部分。商用车座椅 2、公司的主要客户、公司的主要客户 在乘用车领域，公司客户涵盖中级、高级及顶级汽车制造商和汽车零部件供应商，公司向客户提供世界领先的产品或高性价比的综合性解决方案。目前，公司已与全球主要整车厂商建立了产品开发和配套供应关系，客户包括奥迪、宝马、菲亚特克莱斯勒、戴姆勒、捷豹路虎、保时捷、大众、斯柯达、沃尔沃、通用、福特、凯迪拉克、特斯拉、本田、丰田、日产等国外主流厂商，以及一汽、上汽、东风、长城、红旗、比亚迪、吉利汽车、小鹏、蔚来、理想等国内优势汽车企业。在商用车领域，公司在全球范围内面向卡车、农业机械、建筑机械、叉车、公共汽车、火车、飞机开发并生产相应的驾驶员座椅和乘客座椅。卡车和房车座椅的主要客户有戴姆勒、福特卡车、MAN、帕卡、上汽集团、陕汽、陕汽商用、一汽解放、一汽青岛、福田等；农业机械和建筑机械座椅的主要客户有 AGCO、卡特彼勒、CLAAS、CNH、迪尔公司、久保田、利勃海尔等；物料运 2022 年年度报告 19/272 输车和草坪车座椅的主要客户有皇冠、现代、永恒力、凯傲、曼尼通、丰田等；轨道交通和公共汽车座椅的主要客户有阿尔斯通、庞巴迪、大宇、德国联邦铁路、西门子、斯塔德勒等。（二）公司的主要经营模式（二）公司的主要经营模式