688157_2022_松井股份_湖南松井新材料股份有限公司2022年年度报告_2023-04-17.pdf

2022 年年度报告 1/257 cha 公司代码：688157 公司简称：松井股份 湖南松井新材料股份有限公司湖南松井新材料股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/257 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利 是 否 三、三、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。四、四、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。五、五、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人凌云剑凌云剑、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张瑛强张瑛强及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）严军严军声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2023年4月14日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了 2022年度利润分配及资本公积转增股本预案，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.10元（含税），截至2022年12月31日公司总股本为79,811,776股，以此计算拟派发现金红利人民币24,741,650.56元（含税），本次利润分配金额占2022年合并报表归属于上市公司股东的净利润的30.08%。同时，公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股，截至2022年12月31日公司总股本为79,811,776股，以此计算拟合计转增31,924,710股，转增后公司总股本增加至111,736,486股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。该利润分配及资本公积转增股本预案尚须经2022年年度股东大会审议通过后方可实施。八、八、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。2022 年年度报告 3/257 十、十、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/257 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.57 第五节第五节 环境、社会责任和其他公司治理环境、社会责任和其他公司治理.74 第六节第六节 重要事项重要事项.86 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.115 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.122 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.123 第十节第十节 财务报告财务报告.123 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2022 年年度报告 5/257 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、松井股份 指 湖南松井新材料股份有限公司 茂松科技 指 长沙茂松科技有限公司，现为公司股东 松源合伙 指 长沙松源企业管理咨询合伙企业（有限合伙），现为公司股东 香港松井 指 松井新材料（香港）有限公司，现为公司全资子公司 台湾松井 指 香港商松井新材料有限公司台湾分公司，系香港松井在台湾设立的分公司 东莞鸥哈希 指 东莞鸥哈希化学涂料有限公司，现为公司控股子公司 松润新材 指 长沙松润新材料有限公司，现为公司控股子公司 广西贝驰 指 广西贝驰汽车科技有限公司，现为公司控股子公司 湖南昕逸辰 指 湖南昕逸辰科技有限公司，现为公司控股子公司 湖南三迪 指 湖南三迪数字涂装系统有限公司，现为公司全资子公司 华涂化工 指 华涂化工（吉林）有限公司，现为公司参股公司 北京松井研究院 指 北京松井工程技术研究院有限公司，现为公司全资子公司 湖南松井研究院 指 湖南松井先进表面处理与功能涂层研究有限公司，现为公司控股子公司 广东松井研究院 指 松井新材料研究院（广东）有限公司，现为公司全资子公司 上海松井研究院 指 松井（上海）新材料研究院有限公司，现为公司全资子公司 松井越南 指 松井新材料（越南）有限公司，现为公司全资孙公司 EHS 指 Environment、Health、Safety，环境、健康、安全的缩写 阿克苏诺贝尔/AkzoNobel 指 阿克苏诺贝尔涂料有限公司 PPG 指 PPG 工业公司 模厂/模厂客户 指 高端消费类电子品牌企业、乘用汽车整车品牌企业的上游零部件生产企业 北美消费电子大客户 指 AppleInc 及其下属公司 北美 T 公司 指 特斯拉 上交所 指 上海证券交易所 A 股 指 境内上市的以人民币认购和交易的普通股股票 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2022 年 1 月-12 月 3C 产品 指 计算机、通信和消费类电子产品的统称。包括不限于：手机及相关配件、笔记本电脑及相关配件、可穿戴设备、智能家电等 基材 指 涂料、油墨等涂层材料涂覆于其上的基底材料。如塑料、弹性体、玻璃、陶瓷、金属等 新型功能涂层材料 指 消费类电子、汽车及特种装备等领域所需的能实现高装饰性、高防护性、高功能性各种功能性的涂层材料统称 涂料 指 通过喷涂等方式在物体表面涂覆的可提升原物体表面装饰性、防护性、功能性的黏稠液体，固化后形成薄膜。通常由主体树脂、颜料（填料）、助剂、溶剂等组成 胶黏剂 指 通过黏附力和内聚力的作用将连接物黏合的黏性物质 UV 固化 指 紫外光固化方式，是一种在紫外光或可见光的照射下，光引发剂吸收特定波长的光子，产生自由基或阳离子，引发单体和低聚物发生聚合和交联反应，在极短时间内完成的固化方2022 年年度报告 6/257 式 热固化 指 热固化方式，是一种在加热或红外辐射等的热作用下产生化学交联的固化方式。根据加热温度的不同，可分为低温固化、中温固化和高温固化 PVD 指 PhysicalVaporDeposition，简称 PVD。一种利用物理过程实现物质转移，将原子或分子由靶材转移到基材表面上的工艺。其作用是可以使某些有特殊性能（如：强度高、耐磨性、散热性、耐腐性等）的微粒沉积在性能较低的基底上，使基底具有更好的性能 NCVM 指 NonConductiveVacuumMetallization，简称 NCVM，不导电真空电镀（也称非连续性真空电镀）是一种起源于普通真空镀的高新技术，其结合了传统真空镀膜技术的特征，采用新的镀膜技术、新材料（铟、锡、铟锡合金等不导电金属为主），可做出与普通真空电镀不同的金属效果，且由于不导电特性，可应用于无线电产品，达到良好的收讯效果 UV 色漆 指 采用紫外光（UV）固化方式的非镀膜类着色涂料 UV 单涂 指 在基材上一次喷涂单涂层 UV 涂料，可同时满足外观及功能性双重要求的工艺 UV 多涂 指 在传统热固化涂层上喷涂一层 UV 面漆涂料，将热固化涂层优越的装饰性及 UV 面漆涂层优越的表面耐磨、抗划伤性相结合的工艺 有机硅涂料 指 在弹性体基材上涂覆的以有机硅烷单体、有机硅低聚物或有机硅高聚物为成膜物的具有特殊手感和耐污性能的涂料 有机硅手感涂料 指 手感性能优异的有机硅涂料 油墨 指 通过印刷或喷绘等方式将图案、文字表现在承印物上的黏性胶状流体，固化后形成薄膜。通常由主体树脂、颜料（填料）、助剂、溶剂等组成，主要包括：过程保护类油墨及装饰类油墨 保护油墨 指 即过程保护油墨，在玻璃等加工制程中，可对涂覆下的基材起保护作用的油墨 装饰油墨 指 在产品基材表面涂覆起提升装饰效果和标志作用的油墨 溶剂型涂层材料 指 有机溶剂作为稀释剂的涂层材料 水性涂层材料 指 水作为主要稀释剂的涂层材料 汽车车身涂料 指 汽车主机厂在汽车出厂前统一喷涂时所使用的涂料 汽车零部件涂料 指 对汽车内外饰件不同底材进行面漆涂装时所用的涂料 汽车售后修补涂料 指 对汽车涂膜进行修补时所使用的涂料 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 湖南松井新材料股份有限公司 公司的中文简称 松井股份 公司的外文名称 HUNAN SOKAN NEW MATERIALS CO.,LTD.公司的外文名称缩写 SOKAN 公司的法定代表人 凌云剑 公司注册地址 湖南宁乡经济技术开发区三环北路777号 2022 年年度报告 7/257 公司注册地址的历史变更情况 成立至今注册地址未发生变更 公司办公地址 湖南宁乡经济技术开发区三环北路777号 公司办公地址的邮政编码 410600 公司网址 电子信箱 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表）证券事务代表 姓名 伍俊芸 周欢 联系地址 湖南宁乡经济技术开发区三环北路777号 湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号 电话 0731-87191777-8088 0731-87191777-8088 传真 0731-87877780 0731-87877780 电子信箱 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所网站（）公司年度报告备置地点 湖南宁乡经济技术开发区三环北路777号 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况(一一)公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 人民币普通股（A股）上海证券交易所科创板 松井股份 688157 无 (二二)公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 五、五、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 签字会计师姓名 傅成钢、翟爱萍 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 德邦证券股份有限公司 办公地址 上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 签字的保荐代表人姓名 刘平、吕程 持续督导的期间 2020 年 6 月 9 日2023 年 12 月 31 日 六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 499,092,036.20 508,232,035.36-1.80 434,926,289.09 归属于上市公司股东的82,250,942.92 97,394,928.00-15.55 87,179,936.01 2022 年年度报告 8/257 净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 70,446,231.81 80,025,159.56-11.97 75,656,453.63 经营活动产生的现金流量净额 140,718,560.05 56,993,654.40 146.90 71,752,839.11 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 1,248,422,889.39 1,183,565,758.40 5.48 1,095,303,982.22 总资产 1,410,531,584.63 1,344,411,718.30 4.92 1,242,580,846.48 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）1.05 1.24-15.32 1.26 稀释每股收益（元股）1.04 1.23-15.45 1.26 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.89 1.02-12.75 1.09 加权平均净资产收益率（%）6.82 8.61 减少1.79个百分点 19.45 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.84 7.08 减少1.24个百分点 16.88 研发投入占营业收入的比例（%）14.93 11.56 增加3.37个百分点 12.07 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 八、八、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 117,030,274.56 131,879,345.65 139,236,893.26 110,945,522.73 归属于上市公司股东的净利润 20,025,172.72 18,709,781.17 25,204,806.36 18,311,182.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,282,537.51 16,924,169.02 22,550,065.20 12,689,460.08 经营活动产生的现金流-3,839,493.01 40,676,059.44 40,297,978.00 63,584,015.62 2022 年年度报告 9/257 量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-217,166.11 -93,806.72 146,488.25 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,096,963.93 8,543,215.98 11,967,959.67 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 36,111.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 303,752.77 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益-868,741.25 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 5,702,201.92 7,641,039.01 2,786,508.97 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 2022 年年度报告 10/257 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 199,606.91 -339,112.70-1,471,911.09 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,713,691.03 减：所得税影响额 1,979,806.57 2,284,527.06 1,838,980.77 少数股东权益影响额（税后）164,458.72 114,483.87 66,582.65 合计 11,804,711.11 17,369,768.44 11,523,482.38 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十一、十一、非企业会计准则业绩指标说明非企业会计准则业绩指标说明 适用 不适用 十二、十二、因国家秘密、因国家秘密、商业商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022年，在全球宏观经济震荡、国内外形势纷繁复杂的时代背景下，为积极应对接踵而来的各项突发考验，公司锚定战略坐标，迎难而上，直面风霜洗礼，在危机中育先机，于变局中开新局，从挑战中谋发展。一方面采用“技术+创新”双驱动策略、打造CMF体系、积极创新开发产品等措施，深挖下游市场潜能，拓宽与终端客户合作边界，在高端消费电子领域市场占有率稳步提升。另一方面通过树立行业标杆项目，全面推进乘用汽车项目落地量产与定点，与众多国内外终端品牌及汽车零部件战略客户合作取得历史性突破。此外，为配合战略发展目标实现、更好地参与全球市场竞争，公司持续对组织升级、新业务布局、创新项目培育等进行前瞻战略性投入，并重启了国际化进程，以快速掌握并实时响应全球客户需求。（一）报告期内主要经营情况（一）报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入49,909.20万元，同比下降1.80%；实现归属于上市公司股东的净利润8,225.09万元，同比下降15.55%；实现毛利率50.11%，较上年同比提升1.33个百分点。截至2022年12月31日，公司资产总额141,053.16万元，经营活动产生的现金流量净额14,071.86万元，资产负2022 年年度报告 11/257 债率10.40%。分产品应用领域，公司营业收入构成明细如下：单位：万元 项目项目 2022 年年 2021 年年 较上年同较上年同期增减比期增减比例例 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 1、高端消费电子领域、高端消费电子领域 42,637.96 85.43%48,049.32 94.54%-11.26%其中：手机及相关配件 22,157.32 44.40%28,571.43 56.22%-22.45%笔记本电脑及相关配件 8,616.65 17.26%9,947.74 19.57%-13.38%可穿戴设备 9,447.84 18.93%7,117.88 14.01%32.73%智能家电 2,408.64 4.83%2,412.27 4.75%-0.15%其他 7.50 0.02%/2、乘用汽车领域、乘用汽车领域 6,702.51 13.43%2,246.23 4.42%198.39%3、特种装备领域、特种装备领域 38.43 0.08%/主营业务收入小计主营业务收入小计 49,378.90 98.94%50,295.55 98.96%-1.82%其他业务收入小计 530.30 1.06%527.65 1.04%0.50%营业收入合计营业收入合计 49,909.20 100.00%50,823.20 100.00%-1.80%注：2022 年乘用汽车领域收入较2022 年年度业绩快报公告披露数据存在差异，系根据谨慎性原则公司对部分乘用汽车相关业务由总额法调整为净额法核算，因此在 2022 年第四季度将收入和成本同时进行了抵销，本次调整不影响当期利润。报告期内，受宏观经济弱复苏等因素影响导致消费者换机需求疲软，供需错配使得终端上游供应链承压，公司全年高端消费电子领域业务收入同比下降 11.26%，其中手机及相关配件业务、笔记本电脑及相关配件业务、智能家电业务均不同程度出现下滑；而可穿戴设备业务收入因竞争优势继续凸显保持了 32.73%的稳定增长。从客户结构分析，国内部分手机终端品牌涂层产品出货量 2022 年呈下降趋势，而海外终端品牌客户如北美消费电子大客户、谷歌、罗技、MOTO、微软等涂层产品出货量均实现了较好增长。乘用汽车方面，经过多年的产品打磨及市场培育，公司凭借差异化竞争策略积极把握汽车行业特别是新能源汽车蓬勃发展的市场机会，在乘用汽车领域业务拓展上取得成效，全年共实现收入 6,702.51 万元，同比增长 198.39%。特种装备方面，胶黏剂产品在半导体芯片封装、航空航天相关产品上取得小批量订单。（二）报告期内重点工作推进情况（二）报告期内重点工作推进情况 1、组织升级，启动、组织升级，启动“强矩阵强矩阵”运营模式，迈出全球化步伐。运营模式，迈出全球化步伐。报告期内，为进一步落实专业化和全球化愿景、探索多组织运营管理、集中资源办大事、激发子公司之间业务协同乘数效应，公司建立了相对垂直的组织管理架构，重点推进整合供应链组织体系升级，推动原辅料中央采购、生产交付、物流交付、质量管控等关键环节的密切衔接。经过半年的探索，全新的组织形态和强矩阵化管理运作模式以“赋能松润”汽车涂层项目为试点，在优化资源配置、强化运营管理、提升文化融合、促进各业务板块协同发展等方面的机制及路径2022 年年度报告 12/257 日渐有效，并逐步深化。为更好地参与市场竞争，公司重启了国际化进程，将松井越南为据点设立生产和营销基地，辐射东南亚及印度市场，以更快速响应客户需求，实现客户资源的有效渗透，进一步扩大公司全球品牌影响力，打好公司国际化基础。2、多层次、多维度培育布局，技术创新汇聚新动能。、多层次、多维度培育布局，技术创新汇聚新动能。为保持持续进化的能力，公司在研发投入上不断“加码”，全年研发投入 7,452.16 万元，较上年同比增加 26.84%，研发投入占营业收入比例达 14.93%。报告期内，公司围绕“技术的松井”，开展了多层次、多维度布局，取得了系列成果。在研发创新动能方面，积极孵化和培育新项目，加快关键涂层材料国产化步伐。公司聚焦新能源汽车、航空航天等新兴行业发展趋势及技术动态，前瞻性开展了多项创新型涂层项目的技术研发。2022 年，公司与某重要战略客户交互式研发的创新型动力电池绝缘涂层材料技术不仅通过阶段性材料性能测试，而且全球首创提出采用材料与工艺相结合的系统性解决方案，该套方案初步获客户认可，目前正在联动全球资源进行解决方案的全流程验证；与客户合作研发的适用于更高功率汽车电机、特高压变压器的特种功能涂层材料完成配方研发与中试，进入产品安全认证阶段；溶剂型无树脂色浆项目提前完成实验室配方开发并得到乘用汽车领域客户初步认可；针对国产大飞机标杆客户深层次需求开展了技术交流，参与其涂层材料的研发；由公司发榜的“国产大飞机电致变色功能涂层材料关键技术研究”项目，在 2021 年度湖南省技术攻关“揭榜挂帅”项目中获得立项。传统升级迭代应用型项目并驾齐驱。公司不断挖掘、引领下游行业及客户需求，主动进行产品技术升级迭代，着力解决客户痛点及难题。例如在消费电子领域，公司研发的水性涂料组合产品在成功攻克原有技术短板的基础上，在业内首次实现水性超级白外观效果；创新研发的诸多涂料新品可更好满足下游客户需求的同时，在手机、平板、笔电等领域均实现了量产应用。在乘用汽车领域，公司不但实现了有机硅手感涂料在汽车零部件领域的首次应用，而且进行了内饰金属涂料的迭代与升级，部分涂料技术和产品可从多涂到一涂跨越。在研发平台构筑方面，通过施行“人才盘点、清零强基”与引入行业顶级专家、高端科研人才并举政策，公司的研发队伍结构得到优化，整体“战斗力”进一步提升。作为迈向松井愿景的承载实体，广东松井研究院正式投入使用，上海松井研究院进入紧张施工阶段，国内“华东-华南-华中”三大主要研发技术平台初具雏形。此外，公司先后获批湖南省博士后创新创业实践基地、国家企业技术中心，软硬实力双提升，为公司高素质人才引进、高新技术研发形成有力支撑，进一步夯实了公司人才强企战略的发展根基。在研发效能改善方面，公司通过组织架构调整与升级进一步打好研发管理基础，团队协作能力与研发效率得到双提升。通过扎实开展精益数字化管理、PDM 研发管理系统升级等方式，实现在研项目全面动态过程管理，项目量产成功率持续提升。检测中心顺利通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）评审获得 CNAS 实验室认可，标志着公司朝着专业化道路上迈出了坚实一步。2022 年年度报告 13/257 3、始终坚持客户导向，合拳聚焦，消费电子业务仍保持行业领先优势。、始终坚持客户导向，合拳聚焦，消费电子业务仍保持行业领先优势。秉承“一切以客户为中心”的价值导向，通过持续打造 CMF 体系、积极开发新锐产品等举措，深挖下游市场潜能，不断拓宽与客户合作边界。尽管 2022 年消费电子业务收入同比下降，公司在高端消费电子涂料市场的占有率仍保持增长，再上台阶。在海外终端客户上，公司凭借过硬的技术实力和良好的口碑，在北美消费电子大客户的产品线进一步丰富，一是首款胶黏剂产品在其手机项目应用上取得历史性突破，待后续导入量产；二是推出的可匹配、满足其差异化需求的环保型油墨产品解决方案获得客户认可；三是公司参与开发的多个重点新品类项目相继进入待量产阶段，如功能型硅涂料、超低反射率特种功能涂料、水性哑光色漆在其 VR 产品上试样成功，成为其指定一供；四是可同时满足多种金属材料应用的超级水性色漆解决方案首次在其台式电脑主机上打样成功。在国内终端客户上，公司与重要战略伙伴及模厂客户保持密切稳定合作，并取得积极进展。以环保型低 VOC 涂层解决方案为切口，公司产品应用成功拓展延伸至国内 H 大客户笔电领域，获得其笔电产品的涂料量产权；全面进入小米的手机、笔电、可穿戴、智能家电等多个产品序列的供应链体系；与 OPPO 合作取得突破，在第四季度全面介入其新机种、新项目的开发；成为 VIVO某款产品主要供应商；成功进入 ODM 客户龙旗、闻泰新项目开发的主供序列。在油墨业务上，随着油墨产品体系日益完善，市场协同、品牌等优势逐渐显现，2022 年油墨收入同比增长 56.20%。报告期内，公司开发和储备多家战略客户，全面参与 Google 项目开发，成为其新项目油墨产品的主要供应商；在北美 T 公司路由器项目中实现量产；除此之外，公司正与福耀积极开展合作，参与配合多个项目产品与解决方案的开发。4、十年磨一剑，乘用汽车业务乘势而上，呈奋楫扬帆之态。、十年磨一剑，乘用汽车业务乘势而上，呈奋楫扬帆之态。报告期内，公司以“技术+创新”双驱动策略，在成功推出防雾涂料、PVD 涂料、水性涂料、手感涂料等系列开创行业先河的产品与技术基础上，再次勇立行业潮头，与汽车终端品牌、汽车零部件配套供应商携手共树行业标杆，开辟出一条具有松井特色的成长路径。公司系列产品先后在北美 T 公司、比亚迪、蔚来、理想、吉利、广汽、上汽通用五菱、柳汽、长城、丰田等新车型上实现量产。随着行业影响力日渐扩大，新项目研发需求与合作机会纷至沓来。5、数字化项目落地实施，为运营效率提升赋能。、数字化项目落地实施，为运营效率提升赋能。公司通过数字化项目的落地实施，基本实现各大系统数据贯通及业务场景数字化全覆盖，数字化应用水平大幅提升，既为公司实现多组织化经营提供了基础保障，也为各项管理决策提供了科学依据。二、二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况研发情况说明说明 (一一)主要业务、主要产品或主要业务、主要产品或服务服务情况情况 公司是一家以高端消费类电子和乘用汽车领域为目标市场，通过“交互式”自主研发、“定制化柔性制造”模式，为客户提供涂料、油墨、胶黏剂等多类别系统化解决方案的全球新型功能涂2022 年年度报告 14/257 层材料制造商。新型功能涂层材料按照产品特性、用途等不同，可分为涂料、油墨、胶黏剂三大类；按照固化方式不同，主要分为热固化、UV 固化以及电子束固化涂层材料；按照溶剂种类不同，又可以分为溶剂型、水性、高固含、粉末涂层材料；按照应用领域划分，现阶段主要应用于高端消费类电子的手机及相关配件、笔记本电脑及相关配件、可穿戴设备、智能家电等四类细分领域，以及乘用汽车零部件内外饰领域。在高端消费电子领域，公司聚焦目标市场深耕细作，基本实现对下游目标市场业务的全覆盖。目前，公司已成功进入已供应或进入客户体系的核心客户包括：北美消费电子大客户、Microsoft、Google、HP、Amazon、Meta、罗技、华为、荣耀、小米、VIVO、OPPO 等诸多国际知名终端品牌。在乘用汽车领域，公司依托在高端消费电子领域积累的技术优势和品牌影响力，通过差异化的竞争策略，实现技术与市场的双重突破，已供应或进入客户体系的核心客户包括：北美 T 公司、比亚迪、蔚来、理想、吉利、广汽、上汽通用五菱、法雷奥等国内外知名整车及汽车零部件供应商。与此同时，公司正围绕轨道交通、航空航天、海洋装备等特种装备领域，以表面处理、功能涂层、胶黏剂等相关的前沿技术为研发方向，积极开展技术攻关和应用研究。（1）公司主要产品及特点：应用领应用领域域 产品类产品类别别 产品名称产品名称 产品主要功能及特点产品主要功能及特点 2022 年年度报告 15/257 高 端 消费电子 涂料 系列 PVD 涂料 公司拥有齐全的 PVD 产品系列，包括镀铟、镀锡、镀铝和光学镀产品系列。在 3C 行业中 PVD 以 NCVM 涂料为主，该工艺可实现塑料等基材的金属化效果，显著提升高端消费类电子产品外观色彩和装饰效果且不影响无线信号的传输。同时公司 PVD 涂料产品有 UV 固化涂料、PU 聚氨酯涂料和双固化（UV/热）涂料系列，具有优异的基材附着性能，金属上镀性好，可实现多种颜色特别是深色色彩和渐变色彩，产品具有高耐磨、抗划伤的保护性能。系列 UV 色漆涂料 公司 UV 色漆涂料系列包括 PU 色漆/UV 面漆体系、UV 手感涂料、UV 单涂清漆体系和 UV 单涂加色体系等，可用于塑胶、金属和复合材料的基材上。UV 色漆体系可实现多彩效果和高金属质感的色漆，具有高装饰性，高硬度抗划伤，高耐磨和高耐化性。UV 涂料具有节能、环保、高效率和高性能等优点。系列水性涂料 公司拥有有水性 PU 涂料、水性手感涂料、水性 UV 涂料、水性高温烘烤涂料等，可替代传统的 3C 油性涂料。水性涂料的VOC 更低，更环保，符合国家的发展战略。公司的水性涂料可用于金属基材、塑料基材、皮革和复合材料等基材，具有良好的附着力、耐高温高湿、耐化学品和耐磨性能，色彩丰富。硅胶涂料 公司的硅胶涂料具有手感滑爽柔韧，在硅胶基材、氟硅橡胶基材和 TPU 基材上有良好的附着力，耐磨性能优异，耐化学药品性能良好，广泛用于手机电脑配件，穿戴产品和智能家居的电子设备中。系列 PU 涂料 公司拥有齐全的 PU 涂料系列，包括 PU 底漆、PU 色漆、PU清漆、PU 手感涂料等。PU 涂料可用于塑胶、金属、皮革和复合材料等基材上，具有良好的附着力，色彩丰富可实现高金属质感，涂料耐磨性能好，耐化学药品，抗冲击性能优异。油墨 保护油墨 公司拥有系列的保护油墨，产品具有耐强酸、强碱，抗喷砂等特性，在玻璃加工制程中对玻璃起过程保护作用，实现提升玻璃切割良品率、防止玻璃擦伤、辅助实现玻璃边缘减薄等功能。装饰油墨 公司拥有丝印、移印和喷涂等施工方式的装饰油墨，具有遮盖率高、附着力强、印刷精度高、耐老化、耐黄变、高达因值等特性。公司的低 VOC 喷涂型油墨特别适用于 3D 等曲面玻璃的装饰、标识，且喷涂应用效率更高。系 列 水 性 油墨 公司开发了水性丝印油墨和水性喷涂型油墨，应用于玻璃、塑胶和复合板材等基材上，具有附着力强，色彩丰富、易操作，遮盖力好和低 VOC 等特点。公司的水性喷涂型油墨可实更低VOC 排放，符合国家的产业发展方向。乘 用 汽车 涂料 汽车 PVD 涂料 采用真空离子溅射镀膜技术，可替代高环境污染的水电镀（铬）产品，无污染；具有优异的附着力及耐水性、金属效果、高耐磨、耐大气老化、耐湿热老化等特性，同时可实现透光效果、雷达波透过功能、2022 年年度报告 16/257 色彩多样化，用于 PC、ABS、PP、金属等多种素材上。适用于汽车氛围灯装饰条、装饰圈、门把手、旋钮、出风口、方向盘、车标等内饰件，以及格栅、雾灯框、门外装饰条、后视镜装饰条等外饰件，提高产品的外观装饰与防护性能。触感涂料 具有极低的表面张力，良好的耐污性和超滑爽触感，优异的耐高/低温性、耐湿性、耐候性、耐咖啡性效果。传统 PU 手感涂料（易返粘、易脏污、耐候性差、耐化性差）的最佳替代产品。PU/钢琴黑涂料 具有高丰满度、高光泽度、优异耐候和耐划伤、耐化学品和耐汽油腐蚀、抗石击等优异特性，可实现镜面流平效果。适用塑胶、金属、大理石、尼龙玻纤和 PP 等基材，以提升终端产品的装饰与防护性能。车 灯 用 功 能涂料 1、防雾涂料具有防流挂、耐老化性、耐久性、高透射率的优异防雾性能，可提升驾乘安全性，主要用于乘用汽车大灯和尾灯。2、耐候性 UV 保护涂层具有耐磨、抗石击、抗污易清洗、耐候等功能，可延长车灯的使用寿命，主要用于汽车大灯外层。汽 车 水 性 涂料系列 绿色环保、低 VOC 排放，施工过程气味小，不含重金属等有害物质。具有优异的附着力和耐水煮性，施工配套性好（可与水性、油性的 PU 类、UV 类清漆配套），金属感好，耐化学品性能好（耐酒精、护手霜等）。（2）公司主要产品在下游终端应用情况：应用应用领域领域 应用应用细分细分领域领域 产品产品类别类别 部分应用部件部分应用部件 部分终端合作客户部分终端合作客户 高 端消 费电子 手机及相关配件 涂料 后盖、中框、指纹识别模组、侧键、LDS 天线、SIM 卡托、面板、保护壳、无线充电板、充电插头、车载支架、手机密封圈、摄像头、折叠屏 TP 装饰件等 北美消费电子大客户、华为、小米、VIVO、OPPO、三星、荣耀、Google、MOTO 等 油墨 后盖、前盖、指纹识别