603069_2022_海汽集团_海汽集团2022年年度报告_2023-04-07.pdf

2022 年年度报告 1/216 公司代码：603069 公司简称：海汽集团 海南海汽运输集团股份有限公司海南海汽运输集团股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/216 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人刘海荣刘海荣、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李永青李永青及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）林艳君林艳君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：截止2022年12月31日，公司合并报表可供股东分配的利润为243,614,853.78元，母公司报表未分配利润为-531,251.94元；2022年度，公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为39,238,884.80元，母公司报表净利润为16,276,516.32元。公司拟定的2022年度公司利润分配方案为：不进行现金分红，不送股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中如涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“公司关于公司未来发展的讨论与分析可能面对的风险”相关内容，请广大投资者注意投资风险。2022 年年度报告 3/216 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/216 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.30 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.51 第六节第六节 重要事项重要事项.53 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.65 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.70 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.71 第十节第十节 财务报告财务报告.71 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；二、载有大华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2022 年年度报告 5/216 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 海汽集团、公司 指 海南海汽运输集团股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 公司章程 指 海南海汽运输集团股份有限公司章程 股东大会 指 海南海汽运输集团股份有限公司股东大会 董事会 指 海南海汽运输集团股份有限公司董事会 海南旅投 指 海南省旅游投资发展有限公司，为公司间接控股股东 海汽控股 指 海南海汽投资控股有限公司，为公司发起人及现有股东之一 海南高速 指 海南高速公路股份有限公司，为公司发起人及现有股东之一 农垦集团 指 海南省农垦投资控股集团有限公司，为公司发起人之一 海峡股份 指 海南海峡航运股份有限公司，为公司发起人之一 海钢集团 指 海南海钢集团有限公司，为公司现有股东之一 海南省国资委 指 海南省国有资产监督管理委员会 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 海南海汽运输集团股份有限公司 公司的中文简称 海汽集团 公司的外文名称 Hainan Haiqi Transportation Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 无 公司的法定代表人 刘海荣 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李永青 云理华 联系地址 海南省海口市美兰区海府路24号海汽大厦 12 楼 海南省海口市美兰区海府路 24 号海汽大厦 11 楼 电话 0898-65326058 0898-65326058 传真 0898-65326058 0898-65326058 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 海南省海口市美兰区海府路24号（海汽大厦）公司注册地址的历史变更情况 报告期内未发生变更 公司办公地址 海南省海口市美兰区海府路24号海汽大厦 2022 年年度报告 6/216 公司办公地址的邮政编码 570203 公司网址 http:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报 、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 （上交所）公司年度报告备置地点 海南省海口市美兰区海府路 24 号海汽大厦 11 楼董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海汽集团 603069 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 中国北京海淀区西四环中路16号院7号楼12层 签字会计师姓名 王祖平、符永富 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 不适用 办公地址 不适用 签字会计师姓名 不适用 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 不适用 办公地址 不适用 签字的保荐代表人姓名 不适用 持续督导的期间 不适用 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 不适用 办公地址 不适用 签字的财务顾问主办人姓名 不适用 持续督导的期间 不适用 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 739,858,812.93 732,118,048.16 1.06 629,150,576.41 扣除与主营业务无关的635,337,745.45 665,720,268.87-4.56 579,782,918.97 2022 年年度报告 7/216 业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 归属于上市公司股东的净利润 39,238,884.80-71,785,973.16 154.66-98,048,648.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-107,761,006.47-89,328,913.67-20.63-130,195,492.36 经营活动产生的现金流量净额-88,396,599.66-18,361,389.06-381.43 21,153,944.77 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 979,596,078.30 940,405,020.82 4.17 1,020,917,011.15 总资产 2,081,089,051.02 1,871,131,218.25 11.22 1,941,468,747.38 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.12-0.23 152.17-0.31 稀释每股收益（元股）0.12-0.23 152.17-0.31 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.34-0.28-21.43-0.41 加权平均净资产收益率（%）4.09-7.29 增加 11.38 个百分点-8.97 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-11.22-9.07 减少2.15个百分点-11.95 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2022 年年度报告 8/216 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 192,293,927.91 170,284,408.89 127,858,182.61 249,422,293.52 归属于上市公司股东的净利润-16,299,497.48-16,299,259.73-65,419,600.02 137,257,242.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-21,591,843.50-22,729,973.38-72,064,495.40 8,625,305.81 经营活动产生的现金流量净额-12,380,007.87-29,683,155.08-34,671,977.07-11,661,459.64 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 104,807,349.32 525,453.58-2,640,766.84 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 39,450,129.38 13,691,481.70 21,164,876.74 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 936,129.65 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 9,616.43 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -1,883,315.51-1,976,782.65 与公司正常经营业务无关的或 2022 年年度报告 9/216 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,631,196.70 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 2,354,732.00 3,916,109.80 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,212,483.47 3,349,781.68 789,169.13 其他符合非经常性损益定义的损益项目 11,549,213.85 减：所得税影响额 339,560.15 272,479.44 230,890.36 少数股东权益影响额（税后）76,256.83 222,713.50 2,055,282.12 合计 146,999,891.27 17,542,940.51 32,146,844.25 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年是党和国家历史上极为重要的一年，也是海汽集团踔厉奋发、勇毅前行的一年。面对需求收缩、供给冲击、预期转弱多重压力的影响，公司坚持改革与发展共进、守正与创新并行，2022 年年度报告 10/216 以迎接、宣传、贯彻党的二十大为主线，认真落实“经济要稳住、发展要安全”重要要求，全力稳增长抓创新促改革，高质量发展阔步向前、行稳致远。2022 年，在极其困难的行业形势下，公司实现三年来首次止跌企稳，扭亏为盈；完成年度投资额 2.95 亿元，为投资计划的 106.9%，开创了公司生产经营新局面。（一）报告期内经营情况（一）报告期内经营情况 2022年全年共完成客运量1,781万人次，同比下降33.37%；完成客运周转量15.06亿人公里，同比下降 37.46%；公司实现营业收入 739,858,812.93 元，同比增长 1.06%，利润总额48,146,087.43 元，同比增长 182.29%，归属于母公司所有者的净利润 39,238,884.80 元，同比增长 154.66%；（二）报告期内公司主要推进的重点工作（二）报告期内公司主要推进的重点工作 1.1.深化改革创新，发展动力持续增强深化改革创新，发展动力持续增强 （1 1）国企改革行动高质量收官见效。）国企改革行动高质量收官见效。全面完成国企改革三年行动、“双百行动”深化改革和对标世界一流管理提升行动任务，在形成更加成熟的中国特色现代企业制度和提高企业活力、效率上取得了明显成效。海汽集团国企改革经验做法入选国务院国资委国企改革三年行动案例集。（2 2）战略性调整和专业化整合纵深推进。一是）战略性调整和专业化整合纵深推进。一是稳步开展与海南旅投的重大资产重组工作。二是二是着力优化站场资源配置。调整优化海口、三亚、文昌地区各站场功能布局。三是三是推进业务职能整合。撤销文旅事业部门，进一步调整理顺海南永驰新能源汽车有限公司、海南海汽器材有限公司、海南海汽汽车销售有限公司、海南海汽易行科技有限公司之间的管理关系；旅游分公司、机场国旅和海汽旅行社由贵宾车队统一托管，实现资源互补，提升管理效能。四是四是优化业务资源布局。收购金运科技、海汽保险公司其他股东股权，使其成为公司全资子公司；将海口公司校车业务资源划由省际运输有限公司统一经营；清算注销海南东浩海汽会展有限公司、文昌海汽出租车有限公司、海汽货物快递有限公司等子公司。（3 3）人事制度改革持续深化。一是）人事制度改革持续深化。一是坚持系统施策，推动任期制和契约化管理做实做细。制定职业经理人薪酬与绩效管理办法，首次全面构建了与现代化企业相匹配的职业经理人激励约束机制；制定契约化管理经理层成员薪酬与绩效考核办法，规范契约化薪酬和绩效管理工作。制定契约化管理人员退出办法，明确契约化管理人员的退出条件，2022 年解聘或降职率接近50%，在公司引起震动。修订突出贡献奖管理办法，进一步完善了公司突出贡献奖评选管理。二是二是突出能进能出，实现劳动用工改革新突破。完成公司第三轮“三定”优化调整及基层单位全员竞岗，通过新业务拓展等途径安置人员超过 300 人；做好人才的培养和引进工作，全年共选派3 名骨干员工到基层单位挂职锻炼，引进中层管理人员 3 名，首次在集团公司层面组织开展中青年人才选拔工作，完成第一梯度（8 名）和第二梯度（23 名）人才入库。（4 4）数字化赋能取得重要成果。）数字化赋能取得重要成果。完成海汽数字一期项目建设，建立“管理+财务+运营”中台。做好“海汽 e 行”综合出行平台开发，增加定制客运线路和站点，上线城际接送、自驾租车功能。搭建“海汽充电运营管理平台”，已接入三亚、儋州、定安、东方等车站充电终端 350 个。建成业财共享服务中心，实行标准化、集中化的财务管理模式。打造海汽 NCC 财务管理共享信息平台，推进财务数据互联互通，初步实现业财融合。2.2.加快转型升级，客运主业换挡提速加快转型升级，客运主业换挡提速 （1 1）传统客运业务持续优化。一是）传统客运业务持续优化。一是优化运力资源配置，发挥全司“一盘棋”的优势，在各单位之间调拨车辆共 71 台，确保运力资源实现合理高效利用。二是二是稳住省际客运业务。盘活部分经营困难省际线路，稳住省际客源；利用闲置运力发展租包车业务，增加营业收入。（2 2）新型客运业务加快做强做大。一是）新型客运业务加快做强做大。一是通勤车业务保持稳健增长，先后承接海南美兰机场酒店投资有限公司员工班车服务、海南航空食品有限公司员工通勤班车、南航三亚基地员工通勤班车等大宗通勤服务项目，实现营收 2319 万元，同比增加 1052 万元，增长 83.03%。二是二是校车业务拓展有新成效。目前与我司有校车合作项目的学校共 90 家，全年新增校车 29 台，全司拥有校车超 200 台。全年实现校车收入 3827 万元，同比增加 1131 万元，增长 41.95%。三是三是定制客运业务有新突破。全年新开通定制线路 15 条，投放小型客车 88 辆，全司累计开通定制线路 26 条，投入定制车辆近 200 辆，全年实现定制客运业务收入 1316 万元，同比增长 7641%。四是四是城乡公交一体化业务加快布局。东方城乡公交客运一体化项目运行顺利，琼海、琼中公交一体化项目稳步加快推进，目前已进入行业主管部门审核审批阶段。五是五是海汽网约车正式运营，填补了海汽在海南网约车市场的空白。目前海汽网约车已在海口、三亚、儋州等 8 个市县相继开城运营。六是六是开通2022 年年度报告 11/216 “一地租车、异地还车”业务。采取全省一张网的“线上+线下”模式，在全省开展汽车租赁业务，凸显智能平台管理、异地还车特色服务。3.3.融入发展战略，业务格局日臻完善融入发展战略，业务格局日臻完善 （1 1）汽车服务业务发展势头强劲。）汽车服务业务发展势头强劲。抢抓国家扩大汽车消费的机遇，以“车辆”为中心，形成有效的汽车产业上下游业务联动机制，抢占市场份额。一是一是成品油销售增长强劲。敏锐捕捉国际油价持续攀升的市场动向，大力拓展油料业务。全年油料销售量 7.7 万吨，其中，对外销售量达 7.3 万吨（占比 94%），同比增长 105%。实现销售额 6.5 亿元，同比增长 178.61%。二是二是加快推进充电基础设施投资建设。定安车站、琼海车站和五指山水满乡车站共 28 个充电站上线运营。完成儋州站、海口西站、澄迈福山站等 9 个车站 154 个充电桩的招标工作。截至目前全司充电终端数量达到 389 个，全年实现充电业务额约 600 万元。三是三是推进汽车销售服务业务。完成进口汽车对外销售 63 辆，销售额 6281 万元。（2 2）场站商业化综合开发蹄疾步稳。一是）场站商业化综合开发蹄疾步稳。一是落实纾困惠企政策做好租金减免的基础上，加强现有物业资产的租赁管理。2022 年，公司落实房屋租金减免户数超 350 户，减免租金总额约 2701万元，在做好房屋租金减免的基础上，仍实现租金收入 3344 万元。二是二是积极盘活闲置低效资产。借鉴万宁汽车站、黄流汽车站等模式，将保亭汽车站、乐东汽车站、省际客运总站、昌江汽车站客运功能进行调整后“打包”出租，每年可增加租金收入约 370 万元。充分挖掘三亚、海口、保亭现有房产资源，盘活零散闲置资产，每年可增加租金收入 160 万元。三是三是启动海口总站二期预招商工作，目前已完成服务中心大楼三至九层酒店业态的招租工作，每年可增加租金收入 800 多万。4.4.加快风险化解，发展步伐扎实稳健加快风险化解，发展步伐扎实稳健 （1 1）安全管理成效显著。一是）安全管理成效显著。一是建立全员安全责任体系，成为海南国资系统内第一家推行全员安全生产责任制的企业。二是二是全面开展安全生产隐患排查与治理，全司各单位开展安全生产暨专项隐患排查共计 250 次；安全检查进站旅客行包共计 412 万件，处理一般禁寄、禁运物品共计1506 件，并及时进行整改；车辆安检超 37 万台次。三是三是完成新一轮营运车辆保险服务采购工作，每年可为公司节约 600 多万元的保费支出成本。四是四是加快安全管理数字化进程，进一步完善公司安全管理标准化信息系统，对运行车辆实行 24 小时实时视频监控。五是五是建立协同有力、运转高效的道路运输应急管理体系，抽调 500 辆车组成应急保障车队，提升突发事件应急运输保障能力。六是六是强化安全教育，组织开展安全教育培训 61 期，累计参训 3.8 万人次，创历年新高。（2 2）经营管控效果明显。一是）经营管控效果明显。一是加强机务管理，公车油料、轮胎、保修三大成本百车公里消耗同比下降，其中柴油消耗同比下降 23，轮胎费同比下降 36、保修费同比下降 27。公车三大成本同比减少 2021 万元，下降 18%。二是二是改革配件采购模式，进一步降低采购成本，公司总计购买轮胎、润滑油（脂)、车用尿素支出同比减少 180 万元，下降 31%。（3 3）正风肃纪有新气象。一是）正风肃纪有新气象。一是加强纪律审查。今年来提醒谈话 6 人，诫勉谈话 3 人，根据上级和公司纪委调查给予党政纪处分 2 人。二是二是做实各类监督。开展违反中央八项规定专项整治工作，切实履行全面从严治党主体责任，整治工作收效明显，进一步提升了公司全体党员干部的廉政意识。三是三是发挥审计作用。完成离任审计项目 7 个，提出审计建议 24 条，完成审计整改后续核查项目 11 个，约谈审计整改不力的单位主要负责人 4 人次。四是四是积极开展“海汽能力提升建设年”“宣贯党的二十大”等系列活动，以高度的政治自觉和实际行动推进党建工作与业务经营深度融合。5.5.积极履职作为，企业形象明显提升积极履职作为，企业形象明显提升 一是一是全力做好应急保障运输任务显担当。第一时间启动应急保障运输工作机制，公司成立应急保障运输指挥部领导小组，各级领导干部靠前指挥，领导公司做好应急保障运输各项工作。2022年，公司超过 1500 名职工投入到政府应急保障运输工作中，占公司职工总人数一半以上，在执行应急保障在运输任务中，公司累计派出客运车辆 29,967 辆次，运输各类人员共 548,855 人次,没有发生一起交通安全事故，获得社会各界高度赞誉。在提供应急保障运输服务过程中，涌现出一批不顾个人安危、不计个人得失、勇于担当的先进个人和一批先进集体，公司共收到锦旗 18 面、感谢信 12 封，生动诠释了“海汽人”敢于挑战困难的奋斗精神。二是二是讲好故事提形象。以海汽开通村村通微公交为背景，拍摄制作最后一公里公益微电影，荣获第十届全国品牌故事大赛全国总决赛微电影组一等奖、履行社会责任创新奖，进一步提高了企业品牌影响力和美誉度。三是三是加强宣传营氛围。打造集微信公众号、微信订阅号、微信视频号、抖音号、官方网站于一体的新2022 年年度报告 12/216 媒体矩阵。“海汽集团”公众号共发布推文 706 篇，其中党建类 60 篇、生产经营类 300 篇，被上级单位采录新闻约 50 篇。四是四是聚力攻坚有作为。以“揭榜挂帅”行动为抓手，加快推动重点难点工作的落实。海汽历史上最大的投资项目定安车站综合体实现了当年拿地、当年开工；业财共享中心全面上线，打破多年来财务和业务互相割裂的局面；海口汽车总站二期项目超额完成投资目标。五是五是持续做好“夏送清凉”“金秋助学”“冬送温暖”等传统帮扶品牌活动，给户外高温作业的一线员工“送清凉”7.2 万元；为 20 名职工子女发放助学奖励金及 34 名职工子女发放助学困难帮扶金 11.6 万元；慰问一线职工、困难职工和劳模等 20 万元。六是六是进一步畅通职工诉求渠道，定期组织开展“面对面、解难题”座谈会。全年共办结职工诉求 23 件。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 公司所属行业根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（中国证监会公告201231 号），属于“G54 道路运输业”。道路客运作为客运行业的重要力量，是现代运输主要方式之一，同时也是构成陆上运输的两个基本运输方式之一，在整个运输领域中占有重要的地位和作用。相对铁路、水运和航空这几种主要运输方式，道路运输具有能力大、灵活性高、经济、便利等明显特点，在旅客运输上，具有较强的竞争力，同时，道路运输也存在着运输成本高、运输能力小、劳动生产率低、能耗高、环境污染严重等发展局限。中国的道路运输整体处于成熟期发展阶段，在综合运输体系中的市场地位由“支撑性”向“辅助性”转变，道路客运规模逐年下降，虽然随着人民生活水平的提高使得人民的出行需求也不断增长，但是另一方面，随着私家车普及，高铁、民航运输迅速发展，道路运输的发展也受到限制。现阶段，公路客运行业的发展正在向个性化、多元化延伸，为了更好的迎合市场需求，适应时代发展，道路客运已步入转型发展期，正朝着转型升级的道路前进。2022 年 2 月，国家发展改革委联合财政部、人力资源社会保障部、住房城乡建设部、交通运输部等部门印发关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策的通知，2022 年免征公交客运、出租车、长途客运、班车等公共交通运输服务增值税，国家有关促进服务业领域困难行业恢复发展若干政策的实施，对道路客运企业提升质量、增强市场竞争力，提升经营业绩具有积极影响。2022 年 7 月海南省交通运输厅颁布海南省“十四五”交通运输（公路水路）发展规划需求分析：随着海南自由贸易港建设的深入推进，岛内人口规模将实现较快增长，对外交流联系将更为密切，加上海南作为畅通国内国际双循环的重要转换枢纽，岛内旅游、免税消费、商务交流、医疗康养等需求不断增长，进出岛客流量将呈现较快增长，高品质、高效率的对外交通需求旺盛，岛内交通高频化、多样化、绿色化、旅游化趋势明显。交通部公路十四五规划提出了进一步优化客运结构，鼓励中短途道路客运班线定制化发展，加强与高铁、航空等方式的衔接，更好满足群众“门到门”“点到点”的出行需求。加强道路客运电子客票推广应用，提升道路客运网上售票率。鼓励依托客运站建设旅游集散中心或完善旅游集散服务功能，鼓励开通机场、铁路站至主要景区景点的旅游专线、旅游直通车。加快城乡客运一体化发展，支持农村客运与邮政、商务、供销、物流等功能整合，构建“一点 多能、一网多用、深度融合”的农村客运等新发展新模式，为道路客运未来的转型升级、创新发展规划了多渠道路径。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司所从事的业务及经营模式未发生重大变化。公司业务包括汽车客运、汽车场站的商业开发与经营、汽车综合服务等业务。1.汽车客运 汽车客运是公司的主营业务之一。目前公司已构建起班车客运、城乡公交一体化、校车服务、汽车租赁、出租车客运、旅游客运等多方位的道路客运服务体系。（1）班车客运 班车客运是指客车在城乡道路上按照固定的线路、时间、站点、班次运行的一种客运方式。公司班车客运实行公车公营和责任经营相结合的经营形式。公车公营形式是指车辆产权和线路经营权为公司所有，即由公司购置车辆，公司进行统一调度及管理，在许可的线路上开展道路旅客2022 年年度报告 13/216 运输的经营方式；责任经营形式是指车辆产权和线路经营权为公司所有，但车辆及线路实行责任经营，是全国道路客运企业普遍采用的一种经营模式。（2）城乡公交一体化客运 城乡公交一体化是市县政府将辖区内城市公交、农村客运班线进行线路优化及经营主体优化，通过公开招标、直接委托等方式将城乡公交客运经营权许可给企业，企业根据市县政府文件约定或许可事项的要求统一提供客运服务，政府根据双方约定的文件、公交规制办法等给予企业运营补贴或费用的经营模式。（3）校车服务 校车服务是公司在获得政府部门经营许可后，受政府部门或教育机构委托为学生提供上下学接送服务并收取服务费用的一种经营模式。公司的校车服务全部实行公车公营形式，公司是校车的所有者和经营主体，统一司乘人员的聘用、考核、培训和监督。（4）出租车客运 公司的出租车客运是指以经交通行政主管部门核发出租汽车经营许可证、公安车管部门登记为出租或租赁使用性质的车辆，按照乘客要求提供客运服务或车辆租赁服务，以行驶里程和时间计费的经营活动。公司开展出租车客运业务均采用承包经营的经营模式。（5）旅游客运 旅游客运是指以运送进行游览、度假、休闲、商务、通勤等活动的旅客为目的，由经营者提供旅游客运车辆和驾驶劳务，按照约定的起始地、目的地和路线行驶，按行驶里程或者包用时间计费并支付费用的道路包车客运方式。公司的旅游客运全部实行公车公营形式，公司是旅游客运车辆的所有者和经营主体，统一司乘人员的聘用、考核、培训和监督，并根据海南省道路旅游客运实行包车客运管理、运力总量放开、市场定价等相关新政策，开展旅游客运业务。截至报告期末，公司营运车辆共有 2703 辆，其中，班线客运车辆（包括定制客运车辆）1548辆，旅游车 49 辆，出租车 230 辆，校车 202 辆，城乡公交车 427 辆，租赁车辆 206 辆，救护车辆18 辆，其他车辆 23 辆；拥有省内跨市县客运班线 235 条，市县内班线 105 条，省际客运班线 80条；并建立起覆盖海南省 18 个县市的道路客运网络，且运营范围辐射到广东、广西、湖南、湖北、四川、贵州、江西、福建、浙江、云南等 10 个省市自治区。2022 年度公司以公车公营模式实现的道路客运收入为 32,911.01 万元，占整个道路客运收入的69.62%；以责任经营形式实现的道路客运收入为14,359.94万元，占整个道路客运收入的30.38%。2.汽车场站的商业开发与经营（1）汽车场站经营也是公司的主营业务之一，是公司开展客运业务的支点和载体。根据现行道路客运行业相关规定，所有班线客运车辆必须进入各地经政府规划、交通部门审核发放经营许可证的汽车客运站从事客运运输，各汽车客运站按照站级不同，结合交通及物价部门核定的标准向进入汽车客运场站的班线客运车辆收取相关费用，主要包括客运代理费、站务费、安检费、车辆清洗费等。报告期末，公司拥有三级以上汽车客运站 26 个（其中一级车站 7 个），分布在海南省各主要县市，在道路运输业中发挥重要的枢纽作用。目前，海南省二级以上的全部客运站均由公司独家运营。（2）为充分发挥各客运场站的人员聚集和商业辐射带动作用，公司加大了汽车场站的开发力度，续建昌江、白沙、老城客运站；充分利用汽车场站资源，开展多种商业综合经营，积极进行包括房屋租赁、场地租赁等业务的商业性综合开发，提升客运站的服务功能和经济效益。3.汽车综合服务 为延伸主业经营的产业链，公司开展了新能源充电站服务、汽车及燃料销售、汽车维修与检测等汽车综合服务业务。目前全司在各市县共有 18 个汽车维修厂，其中 1 家一类维修企业、16家二类维修企业、1 家三类维修企业。公司拥有汽车检测站 3 个，分别位于海口、儋州、东方。全司共有 10 个加油站，其中 1 个为汽柴油综合加油站、9 个为柴油加油站。全司共投资建设 18个新能源充电站，合计 389 个充电终端。公司近三年主营业务收入构成情况如下：项目 2022 年 2021 年 2020 年 金额（万元）占主营业务收入的比例（%）金额（万元）占主营业务收入的比例（%）金额（万元）占主营业务收入的比例（%）2022 年年度报告 14/216 汽车客运 47,270.95 68.90 50,038.58 75.62 43,509.63 76.56 客运站经营 4,811.86 7.01 6,616.43 10.00 6,397.08 11.26 汽车综合服务 16,527.17 24.09 9,513.02 14.38 6,925.56 12.19 合计 68,609.98 100.00 66,168.03 100.00 56,832.27 100.00 公司近三年主营业务成本构成情况如下：项目 2022 年 2021 年 2020 年 金额（万元）占主营业务成本比例（%）金额（万元）占主营业务成本比例（%）金额（万元）占主营业务成本比例（%）汽车客运 41,705.11 68.22 44,904.92 74.48 41,982.77 73.84 客运站经营 6,530.10 10.68 8,162.52 13.54 8,656.94 15.23 汽车综合服务 12,899.87 21.10 7,226.79 11.99 6,214.94 10.93 合计 61,135.08 100.00 60,294.23 100.00 56,854.65 100.00 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。（一）场站资源优势（一）场站资源优势 2022 年年度报告 15/216 汽车客运站是道路旅客运输的支点和载体，承担着旅客集散和客运班车接发的重要职责，公司拥有三级以上汽车客运站26个（其中一级车站7个），遍布海南全省18个市县，成为公司可持续发展和未来转型升级的重要资源。（二）客运班线及场站特许经营优势（二）客运班线及场站特许经营优势 公司从事的汽车客运班线及客运站经营均需取得特许经营许可，客运班线及客运站特许经营权和资质是稳固公司行业地位和生产经营发展的重要保障。报告期末，公司拥有班线客运车辆（包括定制客运车辆）1548辆；客运班线420条，其中省际客运班线80条，省内跨市县客运班线235条，市县内班线105条，覆盖了全省各县市及主要乡镇，并已辐射到邻近的10个省份。（三）优秀（三）优秀的经营团队的经营团队 公司专注道路运输70余年，经营团队具有丰富的行业管理经验，针对近年来客运市场的变化，及时调整经营策略，提升公司市场竞争力。公司积极引进汽车服务、商业服务等方面的人才，厚植公司发展人才基础；通过提高薪酬总体水平、拉大薪酬差距、严格“能上能下”干部管理机制等多种方式，激发契约化管理人员的积极性，为公司的持续稳定发展奠定坚实基础。（四）品牌优势（四）品牌优势 公司以市场需求为引领、以客户价值为导向，建立了较为完善的品牌体系，明确“行业先行者，现代生活推动者”品牌定位和“