603758_2022_秦安股份_秦安股份2022年年度报告_2023-03-17.pdf

2022 年年度报告 1/196 公司代码：公司代码：603758603758 公司简称：公司简称：秦安股份秦安股份 重庆秦安机电股份有限公司重庆秦安机电股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/196 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人 YUANMING TANGYUANMING TANG、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人余洋余洋及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张代斌张代斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司2022年经营状况及结合公司未来经营计划，公司董事会提出2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以实施分配方案时股权登记日的总股本数减去公司回购账户的股数为计算基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币10元（含税），在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。本预案尚需提交2022年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2022 年年度报告 3/196 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司可能存在的风险事项已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中详细描述，敬请投资者查阅。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/196 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 管理层讨论与分析.10 第四节 公司治理.39 第五节 环境与社会责任.54 第六节 重要事项.62 第七节 股份变动及股东情况.71 第八节 优先股相关情况.74 第九节 债券相关情况.75 第十节 财务报告.75 备查文件目录 载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 载有公司会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 载有公司法定代表人签名的2022年年度报告文件原件 2022 年年度报告 5/196 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 秦安机电、秦安股份、公司、本公司 指 重庆秦安机电股份有限公司 秦安铸造 指 重庆秦安铸造有限公司 美沣秦安 指 重庆美沣秦安汽车驱动系统有限公司 股东或股东大会 指 重庆秦安机电股份有限公司股东或股东大会 董事或董事会 指 重庆秦安机电股份有限公司董事或董事会 监事或监事会 指 重庆秦安机电股份有限公司监事或监事会 公司章程 指 重庆秦安机电股份有限公司章程 长安福特 指 长安福特汽车有限公司 长安、长安汽车 指 重庆长安汽车股份有限公司 上汽通用五菱 指 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱柳机 指 柳州五菱柳机动力有限公司及其前身柳州机械厂 吉利 指 浙江吉利控股集团 一汽、一汽红旗 指 中国第一汽车股份有限公司 理想新晨 指 四川理想新晨科技有限公司 ESTA 指 先期采购目标协议 BEV 指 纯电动汽车 PHEV 指 插电式混合动力汽车 HEV 指 混合动力汽车 祥禾泓安 指 上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）祥禾涌安 指 上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）泓成投资 指 上海泓成股权投资合伙企业（有限合伙）证监会 指 中国证券监督管理委员会 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 重庆秦安机电股份有限公司 公司的中文简称 秦安股份 公司的外文名称 Chongqing Qinan M&E PLC.公司的外文名称缩写 QA 公司的法定代表人 YUANMING TANG 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 余洋 许锐 联系地址 重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道58号 重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道58号 电话 19923812993 19923812993 电子信箱 2022 年年度报告 6/196 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道8号1栋西彭园区党群服务中心211室 公司注册地址的历史变更情况 2020年1月16日由原注册地址：重庆市九龙坡区兰美路701号附3号变更为：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道8号1栋西彭园区党群服务中心211室 公司办公地址 重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道58号 公司办公地址的邮政编码 401326 公司网址 http:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、证券时报、中国证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 秦安股份 603758 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 赵兴明、张俊 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 不适用 办公地址 不适用 签字会计师姓名 不适用 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 不适用 办公地址 不适用 签字的保荐代表人姓名 不适用 持续督导的期间 不适用 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 不适用 办公地址 不适用 签字的财务顾问主办人姓名 不适用 持续督导的期间 不适用 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2022 年年度报告 7/196 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 1,262,566,551.15 1,419,144,012.46-11.03 914,439,106.48 归属于上市公司股东的净利润 181,224,497.86 102,511,783.95 76.78 324,825,135.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 125,315,573.45 169,872,445.55-26.23 69,954,698.39 经营活动产生的现金流量净额 525,937,301.19 212,525,736.37 147.47 216,939,837.14 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 2,661,745,246.34 2,651,919,615.87 0.37 2,637,056,235.69 总资产 3,193,521,671.88 3,077,168,839.60 3.78 2,966,648,530.18 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.43 0.24 79.17 0.74 稀释每股收益（元股）0.43 0.24 79.17 0.73 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.30 0.40-25.00 0.16 加权平均净资产收益率（%）6.91 3.88 增加3.03个百分点 12.50 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.78 6.42 减少1.64个百分点 2.69 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2022 年年度报告 8/196 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 342,758,816.48 249,282,441.13 262,554,588.17 407,970,705.37 归属于上市公司股东的净利润 40,789,417.26 35,962,115.33 26,166,816.22 78,306,149.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 39,326,971.95 2,755,779.03 23,839,895.77 59,392,926.70 经营活动产生的现金流量净额 146,326,797.18 149,739,757.51-55,422,893.25 285,293,639.75 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 263,137.05 336,062.74 334,496.94 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 70,290,226.67 15,819,710.05 83,913,301.89 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 788,812.50 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有843,566.20 -91,146,755.35 254,764,526.25 2022 年年度报告 9/196 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,728,855.75 -2,610,112.98-2,060,008.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目 111,175.79 121,337.58 减：所得税影响额 9,870,325.55 -10,119,096.36 82,870,692.36 少数股东权益影响额（税后）合计 55,908,924.41 -67,360,661.60 254,870,437.14 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 306,256,058.73 3,124,000.00-303,132,058.73 842,544.72 衍生金融资产 1,947,927.62 1,947,927.62 1,021.48 应收款项融资 148,043,606.00 39,140,000.00-108,903,606.00-1,268,990.73 合计 454,299,664.73 44,211,927.62-410,087,737.11-425,424.53 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 10/196 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析（一）主要经营情况（一）主要经营情况 2022 年公司实现营业收入 126,256.66 万元，同比减少 11.03%；净利润 18,122.45 万元，同比增加76.78%；扣除非经常性损益后的归属母公司股东净利润12,531.56万元，同比减少26.23%。受市场环境影响，公司客户订单需求和产品交付下降，叠加 8 月重庆地区高温限电停产的影响，导致公司全年营业收入和扣除非经常性损益后净利润同比下降。2022 年度，公司投资收益和公允价值变动损益为-42.54 万元，政府补助为 7,029.02 万元，同比增加 5,447.05 万元，影响归属上市公司股东的净利润（税后）增加 4,629.99 万元。截至 2022 年年末，公司资产总额 31.94 亿元，同比增加 3.78%；净资产总额 26.62 亿元，同比增加 0.37%；负债总额 5.32 亿元（主要为公司经营应付票据、应付账款、应付职工薪酬和应付税费等，无对外借款），资产负债率为 16.65%；公司货币资金和持有的交易性金融资产余额 13.20亿元，现金比率 2.59。公司较低的资产负债率与较高的现金比率表明公司资金充足，财务指标稳健，经营韧性及抗风险能力较强，为公司战略布局及后续持续发展投入需求提供了有力的资金保障。（二）（二）2 2022022 年年重点工作情况重点工作情况 2022 年，国际政治经济环境严峻复杂，全球经济下行，叠加 8 月重庆地区高温限电停产的影响，对公司生产经营带来了严峻的挑战。公司董事会、管理层积极应对，立足主业坚持高质量发展的经营理念，全力保障了生产经营的稳定运行。2022 年公司重点工作完成如下：1 1.总部基地及新能源基地建设取得阶段性成果，完成总部搬迁工作总部基地及新能源基地建设取得阶段性成果，完成总部搬迁工作 总部基地及新能源基地建设是公司“再造升级”整体发展战略的重要组成部分，占地面积276.18 亩,总建筑面积约 135,900 平方米。公司总部基地用于承接部分现有业务及研发中心功能，同时也为新能源汽车驱动系统生产基础零部件，具体项目包含：机加综合厂房承接原有部分机加业务板块，实现原有生产线升级及部分扩容。投用后将有利于现有项目产品的扩容、后续产品的升级换代。2022 年公司已完成总部基地主要项目的施工建设工作，5 月完成了总部基地的搬迁工作。新能源汽车驱动系统基地用于研发和生产混合动力驱动系统总成，具体投资项目包含：总装配厂房、实验跑道等、驱动系统总装设备、各类试验台架、NVH 实验室等。2022 年上半年已完成技术中心、实验中心、客户接待中心的施工建设，总装配厂房、实验跑道等正在紧张建设中。2022 年年度报告 11/196 上图为公司总部基地实拍图 2 2.稳步推进新项目研发稳步推进新项目研发工作工作，积极拓展市场空间，积极拓展市场空间 近年来公司获得了长安福特变速器箱体、壳体，理想新晨增程式发动机缸盖、缸体项目在内的多个新项目订单。2022 年，除了按节点完成在研及升级换代项目准时交付外，公司还加大力度展开新项目的研发工作，确保了包括理想新晨增程式发动机缸盖、缸体项目在内的多个新项目按时实现量产交付。未来，公司将持续提高对客户要求的同步反应速度，最大限度地满足客户日益增长的市场需求，持续的新产品开发及投产也是公司业务后续稳步增长的有力保障。2022 年公司继续积极拓展市场空间，与部分潜在客户保持良好沟通，获得了部分新能源领域客户的报价邀请。后续公司将凭借技术及工艺能力等优势，灵活及具有竞争力的报价策略，继续积极拓展新的市场机会，进一步丰富产品结构和客户类别。随着公司近年来业务的不断拓展，目前客户覆盖了乘用车和商用车客户，构建起了以长安福特、一汽轿车、吉利汽车、理想新晨、长安汽车、东安动力、柳州五菱、江铃福特、上汽通用五菱、北汽福田等业界优质的整车及动力平台的客户群体。随着客户数量增加，客户结构进一步优化，产品类别日益丰富，公司产品由燃油发动机、变速器核心零部件延伸至新能源混合动力专用发动机核心零部件、变速器关重零部件及电机壳体等全新领域产品，能不同程度的满足燃油、混合动力、纯电动等不同车型需求，顺应市场，实现了与客户前沿发展的高质量接轨。3 3.全力稳产保供，全力稳产保供，完成交付目标完成交付目标 2022 年，重庆地区遭遇夏季极端高温天气引发的限电停产及其他不可抗力因素影响，公司生产经营面临着巨大的压力和挑战。期间公司管理层统筹协调，启动错峰用电生产、闭环生产等应2022 年年度报告 12/196 急预案，组织各部门通力协作做好保供生产工作。特别是夏季限电停产期间，公司推行检修计划，限电结束后积极复工复产、优化生产组织。通过采取一系列应对措施，完成了客户产品交付目标，全力保障了生产经营的稳定运行。公司的稳产保供能力也得到了客户的认可，2022 年度公司获得了客户授予的“保供先锋”、“优秀供应商”等荣誉称号。4 4.稳步推进新能源驱动系统稳步推进新能源驱动系统项目开发进程项目开发进程 为贯彻国家绿色低碳发展理念，顺应市场需求，公司 2018 年推出“再造升级”战略，设立子公司美沣秦安涉足新能源领域，从事混合动力驱动系统产品的研发工作。公司按计划稳步推进美沣秦安混合动力驱动系统产品的研发相关工作，2021 年上半年完成了专用发动机及减速器样件开发及制作，2022 年 6 月发电机及驱动电机装配完成、电机控制器驱动板开发及制作完成。目前发动机、减速器及电机装机和试验工作正有序进行，同时在现有的混合动力驱动系统双电机减速器开发平台基础上，开发了可应用于纯电动车型的单电机减速器产品，以拓展产品使用场景。试验室方面已逐步建成了公司的试验能力。电机电控及混动装配车间基建工作亦稳步推进中。在产品研发和样机制造过程中，公司与国内外优秀汽车零部件供应商建立了良好的合作关系，初步建立了较为完整的供应链体系。混合动力驱动系统市场拓展及潜在客户的开发对接工作也已展开，与多个意向性客户建立了沟通渠道，论证和商谈相关合作事宜，就混合动力驱动系统产品的整车匹配事宜开展了相关工作。5 5.重视人才培养，重视人才培养，健全人才激励约束机制，健全人才激励约束机制，助推公司高质量助推公司高质量发展发展 近年来在引进聘请国内外行业专业人才的同时，公司实施了一系列人才提升措施。包括聘请专家对相关人员进行培训，外派业务骨干人员学习，同时组织内部培训及交流等形式的学习。通过多种形式的培训学习，拓宽了员工视野，提高了员工整体专业知识水平及业务能力。为充分调动公司董事、高级管理人员、公司核心技术和骨干人员的积极性、责任感和使命感，有效地将员工利益、公司利益结合在一起，共同关注公司的长远发展并为之共同努力奋斗，公司于 2019 年和 2021 年推出了员工股票期权激励计划。2022 年上半年，公司 2019 年股份期权激励计划首次授予部分第二个行权期和预留授予部分第一个行权期的行权条件成就并进入行权期，相关激励对象于 2022 年 7-8 月完成了股票期权行权，获得了公司业绩增长带来的相应回报。公司通过完善的激励措施，实现了公司与员工利益的协同发展，有利于公司人才战略的推进，为公司持续高速发展奠定了良好的人才基础。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 公司主要从事汽车发动机核心零部件、变速器关重零部件、新能源混合动力驱动系统等产品的研发、生产及销售，根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（证监会公告 2012312022 年年度报告 13/196 号），公司所处行业为汽车制造业（代码为 C36）,根据 国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）中的“汽车零部件及配件制造”（C3660）。我国汽车产销总量连续 14 年稳居全球第一，2022 年，尽管受芯片结构性短缺、动力电池原材料价格高位运行、局部地缘政治冲突等诸多不利因素冲击，但在购置税减半等一系列稳增长、促消费政策的有效拉动下，在全行业企业共同努力下，中国汽车市场在逆境下整体复苏向好，实现正增长，展现出强大的发展韧性。据中国汽车工业协会统计数据，2022 年，汽车产销分别完成 2,702.1 万辆和 2,686.4 万辆，同比分别增长 3.4%和 2.1%，与上年相比，产量增速持平，销量增速下降 1.7 个百分点。乘用车产销分别完成 2,383.6 万辆和 2,356.3 万辆，同比分别增长 11.2%和 9.5%，增速高于行业总体。2022年以来，中国品牌乘用车市场占有率一路攀升，全年销量 1,176.6 万辆，同比增长 22.8%，市场份额达到 49.9%，上升 5.4 个百分点。2022 年全年，我国新能源汽车快速增长，产销分别达到 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长 96.9%和 93.4%，市场占有率达到 25.6%。其中纯电汽车产销分别完成 546.7 万辆和 536.6 万辆，同比分别增长 83.4%和 81.6%；插电式混合动力汽车产销分别完成 158.8 万辆和 151.8 万辆，同比分别增长 1.6 倍和 1.5 倍；燃料电池汽车产销分别完成 0.4 万辆和 0.3 万辆，同比均增长约1.1 倍。随着新能源汽车的推广，混合动力汽车渗透率快速提升，逐步受到用户认可。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）主要业务（一）主要业务 公司是国内具有一定规模水平的专业汽车轻量化结构件供应商，主要从事汽车发动机核心零部件气缸体、气缸盖、曲轴；变速器关重零部件箱体、壳体及混合动力变速器箱体、增程式发动机缸盖及缸体、纯电动车电机壳体等产品的研发、生产与销售。公司产品全部面向以整车（机）制造企业和动力平台企业为主的乘用车及商用车整车市场（即 OEM 市场），是专业为整2022 年年度报告 14/196 车（机）制造企业提供发动机核心零部件、变速器关重零部件及电机壳体的一级供应商。公司立足和发展现有主业的同时，于 2018 年设立了全资子公司美沣秦安进入新能源领域，从事新能源混合动力驱动系统产品的研发、生产及销售。（二）主要产品（二）主要产品 1.汽车发动机核心零部件 汽车发动机是曲柄连杆机构以及配气机构的组合平台，由气缸体（Cylinderblock）、气缸盖（Cylinderhead）、曲轴（Crankshaft）、凸轮轴（Camshaft）、连杆（Connector）五大核心部件组成，因此上述五部件行业内统称为汽车发动机核心 5C 件。公司以其中的 3C 件，即气缸体、气缸盖和曲轴为主要产品。汽车发动机的结构如下图：（1）气缸体 气缸体是发动机其他零件或总成的安装基体，通过它把发动机的曲柄连杆机构（包括活塞、连杆、曲轴、飞轮等零件）和配气机构（包括气缸盖、凸轮轴等）以及供油、润滑、冷却等机构连接成一个整体。如下图：（2）气缸盖 气缸盖是发动机的核心零部件之一，是配气机构、进排气系统、燃烧室的载体。如下图：2022 年年度报告 15/196 （3）曲轴 曲轴是发动机核心零部件之一，是动力转换和输出的关键零部件。如下图：2、变速器关重零部件（1）变速器壳体 变速器壳体是用于安装变速器传动机构及其附件的壳体结构。如下图：3、混合动力变速器箱体、增程式发动机缸盖、纯电动车电机壳体等。如下图：（1）混合动力变速器箱体 （2）增程式发动机缸盖 2022 年年度报告 16/196 （3）增程式发动机缸体 （4）纯电动车电机壳体 4、正在开发的混合电驱动系统总成 公司目前正在开发混合电驱动系统总成，混合电驱动系统有五大组成部分：发动机、减速器、驱动电机、发电机、电机控制器。如下图：2022 年年度报告 17/196 （三）经营模式（三）经营模式 公司采用行业内普遍适用的“订单式生产”模式，在公司通过客户认证并获得客户报价资质的前提下，由销售部获取客户的招标信息，并组织技术部、质量部、生产部、采购部、财务部等部门共同协作完成投标书，在产品成功中标后与客户签订供货合同，再按订单进行批量采购、生产、供货。公司的经营模式主要包括采购模式、生产模式和销售模式。1.采购模式 公司及全资子公司生产所需的主要原材料（包括铝锭、部分气缸体毛坯件、碳钢（压块）等）、各种辅材、低值易耗品等均由采购部负责采购。目前公司已经建立了完善的采购体系，包括供应商的准入机制、日常采购控制以及对供应商的监督考核等。公司技术部与供应商签订技术协议，负责提供采购过程所需的技术文件；生产部负责编制采购计划并督促采购计划完成；采购部负责组织供应商的选择、评审、管理及外购物资采购；质量部与供应商签订质量协议，负责对供应商的质量体系评审及外购物资质量检测。公司所需原辅材料供应渠道畅通，已形成较为稳定的供应网络。2.生产模式（1）产品生产模式 公司自制的铸件毛坯由秦安铸造组织生产，对铸件毛坯的机加工主要由秦安机电负责实施完成。公司生产模式分为以下三类：自制铸件毛坯（加工）：公司以自制的铸件毛坯直接或进行机加工后销售给客户；外购铸件毛坯加工：公司以从客户指定的供应商或客户处外购的铸件毛坯进行机加工后向客户销售；受托铸件毛坯加工：公司接受客户委托，对客户提供的铸件毛坯进行机加工后向客户交付，同时收取加工费。（2）工装生产模式 工装是指汽车零部件生产过程中的模具、夹具、检具等，汽车零部件行业中一般也将工装分别称为工装模具、工装夹具和工装检具等。工装模具是由各种零件构成，用来成型物品的工具；工装夹具是生产加工中用以装夹固定工件（或引导刀具）的装置；工装检具是生产加工中检验工件尺寸所用的器具。在汽车发动机零部件的配套中使用的工装模具、工装夹具和工装检具等工装一般具有专用性，是专用工装。公司铸造、机加工生产环节所需的模具等工装由公司根据客户的技术清单要求，自行设计出相应的工艺流程及方案，再由外部工装供应商提供工装的具体设计方案，通过招标等采购方式确定工装设计及制造供应商，制造符合生产工艺要求的专用工装，由公司支付采购价款，并在公司处安装使用。（3）生产的组织 2022 年年度报告 18/196 公司主要依据客户订单来制定生产计划，组织日常生产。每年年末，主要客户会根据与本公司签订的 ESTA 或技术开发协议，发布来年的需求数据。公司销售部通过登录客户的供应商管理平台，实时了解和确认客户的需求计划，据以制订公司的年度及月度销售计划。同时，公司生产部门根据销售计划安排具体生产计划。3.销售模式（1）产品销售模式 公司销售模式目前主要为整车（机）制造企业配套直销模式。公司为其配套的目标客户一般都拥有一定规模、实力及行业品牌知名度，目前公司的主要客户为长安福特、一汽、理想新晨、吉利汽车、江铃福特、长安汽车、上汽通用五菱、五菱柳机等主流整车（机）制造企业。根据汽车零部件行业特点，在“订单式生产”模式下，新项目产品成功签订合同（ESTA 或技术开发协议）即意味着该开发项目产品后期的销售（包括项目生命周期，总需求量/年度需求量，价格等）已经基本确定。后续的销售工作主要是协调该项目开发、试制、交样、测试及量产、获取客户年度、月度数量订单、客户订单完成情况及交付跟踪、及时收集客户的反馈信息、货款结算等。（2）工装销售模式 由于工装普遍具有的专用性，从便利性、效率性和技术保密性的角度出发，工装的所有权一般都归属于整车（机）制造企业，并由其向零部件配套供应商支付实际发生的工装费用（含工装采购价格），在产品生命周期结束后可由整车（机）制造企业统一收回。不同整车（机）制造企业对工装在产品生命周期内的处理方式有所不同。一种是单独购买工装的方式，另一种是在报价中按照产品生命周期预计的总产量进行摊销，并将摊销成本包含在产品单价中的方式。基于整车（机）企业对工装的不同处理方式，公司对工装的销售也采用了不同的核算方法。（3）销售流程以及销售政策 针对整车（机）制造企业，公司完整的销售流程如下：2022 年年度报告 19/196 公司每一个新项目产品从获得到实现量产须经过一系列复杂精细的控制管理过程，而且从项目启动到实现批量生产的这一时期内，严格的过程控制贯穿于公司各个工艺环节，并不断的进行过程验证优化，以保证质量稳定。公司根据项目产品生命周期、产品需求量、技术工艺复杂程度、质量标准、市场竞争对手情况、产品成本，制订相应的销售策略和价格，并通过与客户谈判确定销售价格及约定价格条款。按照行业惯例，当原材料价格波动超过一定幅度时，双方可对原材料波动部分重新协商。公司给予客户一定的信用账期，客户一般在约定期限内完成付款。（4）异地库房管理 公司应部分客户要求，将一定的安全库存量储存在客户或其附近的第三方物流公司仓库中，根据客户需求随时配送，公司与客户或第三方物流公司定期结算仓储费用。（5）售后服务模式 公司一般会与客户签署类似生产采购通用条款和细则、先期采购目标协议书、汽车/发动机零部件采购基本合同 等基础合同，其中对售后服务技术支持涉及的售后服务期和售后服务的维修零部件价格等有约定，或在基础合同的附属协议之售后服务协议中约定相应的售后服务期和售后服务的维修零部件价格。公司目前的售后服务技术支持主要包括客户生产现场技术支持、维修技术和维修部件的提供、客户培训等服务。其中现场技术支持服务、客户培训服务均为包含在公司产品单价之中的附属服务，公司未单独收费；在产品未停产阶段的维修件或备件销售一般按照日常产品的销售价格执行（除非包装不同或是分解部件或分件），公司均按照正常产品进行销售收入核算，一般没有单独区别进行财务核算；对于产品停产后的维修件或备件价格一般按原有同类产品价格或双方协商价格出售。（四）市场地位（四）市场地位 我国是全球最大的汽车零部件生产国之一，汽车零部件行业细分种类众多，导致我国汽车零部件整体市场集中度较低。在汽车动力系统、传动系统零部件领域，公司具有一定的规模和产品优势，主要产品市场占有率情况如下：1.燃油乘用车市场占有率 主要产品 产品销售量（）乘用车产量（不含新能源）（）2022 年市场占有率（=/）2021 年市场占有率 缸盖 582,269 18,162,000 3.21%3.10%缸体 740,236 18,162,000 4.08%4.39%曲轴 445,438 18,162,000 2.45%2.74%变速器及其他 170,945 18,162,000 0.94%0.87%2022 年年度报告 20/196 2.新能源混动乘用车市场占有率 主要产品 产品销售量（）新能源插电式混动汽车（）2022 年市场占有率（=/）2021 年市场占有率 缸盖 62,442 1,416,700 4.41%0.00%缸体 8,508 1,416,700 0.60%0.00%注：公司于 2022 年第三、第四季度开始交付新能源混动乘用车专用发动机缸盖、缸体产品。3.从行业看，公司主要面临着如下的竞争对手：(1)诺玛科（NEMAK）：成立于 1979 年，墨西哥证券交易所上市公司，为全球的汽车行业提供创新的轻量化解决方案，专注于开发和制造用于动力总成和车身结构应用的铝部件。目前诺玛科在中国境内投资有诺玛科（南京）汽车零部件有限公司和诺玛科（重庆）汽车零部件有限公司两家生产企业，主要客户包括通用、福特、戴姆勒-克莱斯勒等（资料来源：该公司网站 https:/ 2000 年 12 月，总部位于广东省肇庆市。经过多年的发展，鸿图科技从单一的汽车零部件业务发展成三大板块业务压铸板块、内外饰板块和投资板块，主要客户包括通用、菲亚特-克莱斯勒、特斯拉、沃尔沃等（资料来源：该公司网站 http:/www.ght-）。（3）文灿集团股份有限公司（股票代码：603348）：成立于 1998 年，总部在南海区里水镇，主要从事汽车铝合金精密铸件产品的研发、生产和销售，致力于为全球汽车客户提供轻量化与高安全性的产品，主要应用于传统燃油车和新能源汽车的发动机系统、变速箱系统、底盘系统、制动系统、车身结构领域及其他汽车零部件等。主要客户包括大众、奔驰、特斯拉、蔚来、小鹏、广汽新能源、理想、比亚迪、吉利、长城汽车等（资料来源：该公司网站 http:/）。（4）宁波旭升集团股份有限公司（股票代码：603305）：成立于 2003 年 8 月，致力于新能源汽车和汽车轻量化领域，主要从事精密铝合金汽车零部件和工业零部件的研发、生产和销售，产品主要应用领域包括新能源汽车变速系统、传动系统、电池系统、悬挂系统等核心系统的精密机械加工零部件。主要客户包括特斯拉、奔驰、宝马、北极星、长城、采埃孚、法雷奥西门子、宁德时代等（资料来源：该公司网站 https:/）。面对市场变化和激烈竞争，公司将立足现有主营业务，务实进取，紧跟行业前沿技术发展，加大研发投入自主创新，不断拓展新的市场空间，走适合自身的发展之路。尽管行业竞争对手各展其长，相互角逐市场空间，白热化的竞争态势在所难免，但因客户市场结构各异、产品类别细分、技术研发能力、市场适应能力不同等方面因素，其在充分市场竞争的同时，也呈现出存在各自差异化发展的市场动态平衡态势。只有在竞争中不断成长的企业，才能经得起市场的检验。在2022 年年度报告 21/196 竞争中谋发展将是企业未来的生存常态，我们认为车企行业发展将永远伴随着激烈的市场竞争，良性竞争是推动行业进步的根本动力，也是企业自身发展的必由之路和立足之本。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）工艺技术及装备优势（一）工艺技术及装备优势 公司拥有一支经验丰富的专业技术团队，在黑色和有色铸造方面拥有全流程高度自动化的工艺技术，并拥有与之匹配的自主知识产权。在黑色铸造方面，可以生产覆盖从 HT250 灰口铸铁到QT850-3 球