603256_2022_宏和科技_宏和科技2022年年度报告_2023-04-27.pdf

2022 年年度报告 1/181 公司代码：603256 公司简称：宏和科技 宏和电子材料科技股份有限公司宏和电子材料科技股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/181 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人毛嘉明毛嘉明、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人姜清木姜清木及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）胡利胡利声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司2022年度合并净利润金额为人民币52,371,810.41元。以公司利润分配实施日最新股本为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元（含税），预计利润分配金额人民币26,475,375.00元，分配比例为50.55%。独立董事庞春云女士、阮吕艳女士、蔡瑞珍先生发表了同意本项议案的独立意见。此议案尚需提交股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告中涉及相关行业数据，为公司内部对行业情况的统计数据或引用的外部参考数据，仅供参考，不构成任何投资建议。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在若干风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”第六部分公司“关于公司未来发展的讨论与分析”之（四）“可能面对的风险”。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/181 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.33 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.45 第六节第六节 重要事项重要事项.51 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.67 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.74 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.74 第十节第十节 财务报告财务报告.75 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2022 年年度报告 4/181 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、宏和电子、宏和科技 指 宏和电子材料科技股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 玻璃纤维 指 是一种主要成分为二氧化硅、氧化铝、氧化钙、氧化硼、氧化镁、氧化钠等的无机非金属材料，具有绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好、机械强度高等优点 电子级玻璃纤维布、电子布 指 由电子级玻璃纤维纱经整经、浆纱、编织而成的平纹结构织物，主要用来做印制电路覆铜板的绝缘增强材料 电子级玻璃纤维纱、电子纱、纱线、纱 指 由主要成分为二氧化硅、氧化铝、氧化钙、氧化硼、氧化镁、氧化钠等无机非金属材料经过高温熔融后拉丝而形成的产品，其单丝直径 9 微米及以下，碱金属含量低，具有绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好、机械强度高等优点，业界称为“电子纱”CCL、覆铜板 指 Copper Clad Laminate、覆铜板，是指将电子布等作增强材料，浸以树脂，单面或双面覆以铜箔，经热压而成的一种板状材料，全称覆铜箔层压板 PCB、印制电路板 指 印制电路板（Printed Circuit Board，简称“PCB”），又称“印刷线路板”，是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气连接的载体，也承载着电子设备数字及模拟信号传输、电源供给和射频微波信号发射与接收等业务功能。由于它是采用电子印刷术制作的，故又被称为“印刷电路板”元 指 除非特别注释外，均指人民币元 远益国际 指 ASIA WEALTH INTERNATIONAL LIMITED；远益国际有限公司，公司控股股东 SHARP TONE 指 SHARP TONE INTERNATIONAL LIMITED，公司发起人之一 UNICORN ACE 指 UNICORN ACE LIMITED，公司发起人之一 INTEGRITY LINK 指 INTEGRITY LINK LIMITED，公司发起人之一 FUSECREST 指 FUSECREST LIMITED，公司发起人之一 黄石宏和 指 黄石宏和电子材料科技有限公司，公司全资子公司 香港宏和 指 Grace Fabric(H.K.)CO.LIMITED/宏和电子材料有限公司，公司全资子公司 本集团 指 本公司及子公司 2022 年年度报告 5/181 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 宏和电子材料科技股份有限公司 公司的中文简称 宏和科技 公司的外文名称 Grace Fabric Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Grace 公司的法定代表人 毛嘉明 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙小虎 陶静 联系地址 上海市浦东康桥工业区秀沿路 123 号 上海市浦东康桥工业区秀沿路 123 号 电话 021-38299688 021-38299688 传真 021-68121885 021-68121885 电子信箱 Honghe_ Honghe_ 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市浦东康桥工业区秀沿路123号 公司注册地址的历史变更情况 2001年8月30日之前为上海市浦东康桥工业区沪南路2502号2幢2楼，2001年8月30日之后为上海市浦东康桥工业区秀沿路123号 公司办公地址 上海市浦东康桥工业区秀沿路123号 公司办公地址的邮政编码 201315 公司网址 http:/ 电子信箱 Honghe_ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所 宏和科技 603256 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层 签字会计师姓名 成雨静、陈轶 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 无 办公地址 无 签字会计师姓名 无 2022 年年度报告 6/181 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路 689 号 签字的保荐代表人姓名 孔令海、李文杰 持续督导的期间 至 2021 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 无 办公地址 无 签字的财务顾问主办人姓名 无 持续督导的期间 无 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 612,096,847.19 808,159,530.55-24.26 620,574,333.68 归属于上市公司股东的净利润 52,371,810.41 124,258,842.39-57.85 117,078,791.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,397,001.66 114,504,344.04-93.54 104,695,338.49 经营活动产生的现金流量净额 294,277,391.55 111,460,067.21 164.02 149,935,687.64 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 1,507,203,196.65 1,533,148,425.39-1.69 1,479,298,383.72 总资产 2,604,861,678.64 2,469,666,904.37 5.47 2,221,506,507.79 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.06 0.14-57.14 0.13 稀释每股收益（元股）0.06 0.14-57.14 0.13 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.01 0.13-92.31 0.12 加权平均净资产收益率（%）3.46 8.28 减少4.82个百分点 8.09 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.49 7.63 减少7.14个百分点 7.23 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净和归属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2022 年年度报告 7/181 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 176,992,550.95 162,176,566.43 120,727,406.64 152,200,323.17 归属于上市公司股东的净利润 15,605,475.31 18,277,024.37 7,872,550.45 10,616,760.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,024,465.99 15,616,876.94 544,445.60-21,788,786.87 经营活动产生的现金流量净额-25,365,747.47 253,252,135.49 86,771,225.65-20,380,222.12 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 34,529,759.18 固定资产处置收益-158,300.73 2,046,008.58 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,613,943.02 政府补贴收入 6,194,209.28 5,015,945.81 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,717,125.41 银行结构性存款的投资收益 654,649.91 7,446,555.56 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 2022 年年度报告 8/181 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,335,583.88 废品出售的收入及其他 3,520,258.91 549,301.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 6,221,602.74 456,319.02 2,674,358.27 少数股东权益影响额（税后）合计 44,974,808.75 9,754,498.35 12,383,453.41 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 应收款项融资 62,999,138.14 53,659,622.80-9,339,515.34 交易性金融资产 75,243,636.22 90,371,616.44 15,127,980.22 371,616.44 其他流动资产 30,201,597.23 30,201,597.23 201,597.23 合计 138,242,774.36 174,232,836.47 35,990,062.11 573,213.67 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年终端消费类电子产品市场需求减少，后续随着市场好转、行业回暖，市场需求将随之增加，募投项目“年产 5,040 万米 5G 用高端电子级玻璃纤维布开发与生产项目”在 2023 年全面投产后将进一步提高市场占有率，为公司带来经济效益。公司为了实现稳定经营，实施了员工股权激励机制，促进员工的积极性，公司为了提升核心竞争力，黄石宏和实现了电子纱、电子布一体化生产和经营。为实现公司的目标和价值，进一步提高公司的经营管理和产品质量，具体落实以下方面：1、坚持坚持高品质发展高品质发展 经过多年的经验积累，公司生产的电子级玻璃纤维布和黄石宏和生产的电子级玻璃纤维纱均为自主研发的工艺和技术，产品技术成熟、工艺先进、品质稳定，在行业内具有技术先进和品质高端的特点；在电子级玻璃纤维布行业，公司主营中高端产品薄布、超薄布、极薄布已达到国际技术水平，出口至日本、美国、欧洲、东南亚等国家，获得大多数客户的认可和赞誉。产品的品质决定了公司的行业地位和市场地位，企业的口碑决定了公司在行业内的发展状态。提高产品的品质和技术，依据市场的发展需求，把产品的品质做到最好，并将产品开发与市场趋向、偏好相适应。公司凭借顶尖的技术实力，让公司产品具备显著的竞争优势。2、推推动降本增效措施动降本增效措施 公司从单一产品电子级玻璃纤维布走向电子纱、电子布一体化的生产规模，有效增强行业产业链供应链的自主可控能力。随着子公司黄石宏和的投产及规模化生产，减少进口高端原材料，降低2022 年年度报告 9/181 了公司的原材料采购成本。公司从以往依赖进口高端原材料转向自主研发并投产高端原材料电子纱线产品，从降低基础原材料成本上转变公司的发展格局。3、规规范企业管理范企业管理 公司通过运用企业管理系统，使企业实现规范化、系统化、规模化的发展。提高了企业生产的稳定性及数据的安全性，降低了运营成本，规范了企业管理。有利于提高企业服务品质，提高运营效率，加强内部人员管理，引导团队准确的完成目标，加强团队的创造力和竞争力。4、树立企业形象树立企业形象 明确公司治理结构，制定合理规范的公司内部管理制度和管理文件，严格执行内部管控制度，提高全体员工的文化知识，加强企业整体面貌的发展，加强企业标准化、科学化、规范化的管理水平，促进企业高速发展；加强团队精神，同心协力共同努力，在企业中长期发展的过程中形成共同的目标、基本的价值观，树立良好的工作作风，更有效的提高企业发展水平，强大企业发展规模。5、加强产品创新，提高市场占有率加强产品创新，提高市场占有率 公司依据市场需求不断加强产品创新，提升产品质量，优化产品结构，不断开拓和布局高端市场，提高市场占有率，增加经济效益。公司超薄布和极薄布不仅应用在高端 5G 智能手机基板及笔记本电脑中，同时也是高端 IC 封装基板的主要原材料之一。随着 5G 设备及移动通信、云计算、大数据、AI（人工智能）、物联网、新能源汽车、智能制造、无人驾驶等高端市场需求的发展，未来电子产品有更大的发展空间。6、强化安全监督，加强能源管理强化安全监督，加强能源管理 公司推动安全生产标准化建设，持续规范安全生产行为，进一步强化安全监督，深化隐患排查，提升安全管理水平。同时积极响应国家绿色低碳号召，加强能源管理工作，提高能源使用效率，全面推进节能减排工作。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料，具有耐腐蚀、耐高温、机械强度高、绝缘性好、尺寸安定性强等优点，应用领域涉及多个行业，在建筑建材、电子电气、交通运输、环境保护、航空航天、国防军工、IC 封装基板、消费类电子等领域中得到了广泛应用。通常用作复合材料中的增强材料，电绝缘材料和绝热保温材料，电路基板等，是高新技术产业中不可或缺的基础材料。电子级玻璃纤维纱是以叶腊石、石英砂、石灰石、白云石、硼钙石、硼镁石等多种矿石为原料经高温熔制、拉丝、后加工等工艺制造成，其单丝的直径为几个微米，相当于一根头发丝的 1/20，每束纤维原丝都由数百根甚至上千根单丝组成。电子级玻璃纤维布是由电子级玻璃纤维纱（E 玻璃纤维/无碱玻璃纤维制成的纱线，一般单丝直径 9 微米以下）织造而成，可提供双向（或多向）增强效果，属于重要的基础性材料，简称“电子布”。在电子行业，电子布上由不同树脂组成的胶粘剂而制成覆铜箔层压板（业类简称为覆铜板，CCL），而覆铜板是印制电路板（PCB）的专用基本材料。印制电路板是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，也是电子元器件电气连接的载体。电子布作为生产覆铜板不可缺少的材料，是生产印制电路板的基本材料。2022 年年度报告 10/181 电子布产品分类及对应使用电子纱情况如下：公司产品电子级玻璃纤维薄布、超薄布、极薄布、电子级玻璃纤维超细纱线、极细纱线属于玻璃纤维行业内中高端产品，对产品的性能要求、外观要求都很高，属于玻璃纤维行业中精细化、精致性的产品。电子布厚度示意图 电子布厚度与基重示意图 2022 年年度报告 11/181 电子级玻璃纤维布产业关联图如下：电子级玻璃纤维布主要作为增强材料应用在覆铜板（CCL）中，最后以印制电路板（PCB）的形式应用在各类电子产品中。玻纤在电子产业链处于“电子纱电子布覆铜板印制电路板”价值链上游。电子级玻璃纤维布技术要求高，且资金壁垒明显，在全产业链中价值创造能力较高，其使基板具备优异的电气特性及机械强度等性能。近年来，全球 5G 通讯、消费电子等下游消费市场蓬勃发展，覆铜板行业和印制电路板产业将有着广阔的市场空间和良好的发展前景，也将带动电子级玻璃纤维布行业的发展。印制电路板下游应用于智能手机、平板、笔记本电脑、服务器、5G 基站、汽车、消费类电子产品、工业控制、仪器仪表、医疗机械、航天航空、IC 芯片封装基板等高科技电子产品中。印制电路板下游应用如下：2022 年年度报告 12/181 随着终端电子设备的“轻、薄、短、小”化，电子布也将继续朝着薄型化、轻型化、高质量的方向发展，高端超薄布和极薄布的市场占比将持续提升。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 1、主要业务主要业务 公司主营业务为中高端电子级玻璃纤维布、电子级玻璃纤维超细纱的研发、生产和销售，自 2021年黄石宏和电子级玻璃纤维超细纱顺利投产后，公司实现了电子纱、电子布一体化生产和经营。2 2、经营模式经营模式 公司以下游客户的需求为导向，营业人员负责提前与下游客户沟通订单状况，并持续了解市场行业的发展情况，保证电子纱线及化学品原材料的充足、客户订单及时安排生产并按时交付，确保客户供应链安全，使公司在各个环节上紧密协调，实行高效扁平化的经营管理策略。采购模式：采购模式：根据销售部门提供的月度销售计划制定相应的月度生产计划，管理部根据生产计划，结合往年同期数据，预测原材料需求量，并与现有库存相比较，在考虑安全库存的基础上确定月度物料采购计划。公司主要原材料为电子级玻璃纤维纱线。采购以合格供应商进行询比议价开展采购作业，根据原物料价格实行国外采购与国内采购相结合的方式，按照公司采购管理作业程序执行采购作业。生产模式：生产模式：公司销售部门根据订单提出下月销售计划，管理部门根据销售计划、库存量来制订下月生产计划。公司采用 ERP 系统进行全面管理，包括计划生产和订单生产，以计划生产为主。计划生产是依据销售部提供的月度销售计划来安排的生产，适用一般规格产品或有固定客户的常规产品；订单生产是指销售部取得客户订单后，管理部门依据客户的订单或客户的新要求来安排的生产，适用于特殊规格或新客户的产品。销售模式：销售模式：公司坚持以客户为中心，主要采用直销的销售模式；按贸易方式分为国内销售和出口销售。国内销售指产品销售给中国境内的公司，货物由公司直接交付客户，产品交付所在地为中国境内；出口销售分为直接出口和深加工结转模式。销售定价综合考虑产品生产成本、市场供应情况及趋势、目标客户的可接受价格区间、过往产品销售情况、竞争产品的价格等多方面因素确定。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司一直以“替代高端进口产品”为定位，通过持续不断的技术积累、创新、自主研发，主要产品为中高端电子布，产品种类横跨极薄布（厚度28m）、超薄布（厚度 28-35m）、薄布（厚度 36-100m）。公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：1、技术优势技术优势 公司一直重视技术方面的研发投入及研发团队的建设，拥有最先进的生产设备及精湛的设备调试技术，并安排技术人员出国培训学习。公司生产的电子级玻璃纤维布和电子级玻璃纤维超细纱线都是自主研发的产品。在行业内，公司是国内少数具备极薄布生产能力的厂商，子公司黄石宏和具备了生产 4 微米超细电子级玻璃纤维纱线的能力。公司自 2008 起被连续认定为“高新技术企业”，拥有多项发明专利及实用新型专利；公司为上海市企业技术中心，对外与各研究单位、高等院校开展产学研项目合作、技术交流。2、产品优势产品优势 公司经过多年技术研发和生产经营实践积累，积极引进国外先进技术及先进设备，成功突破技术瓶颈，形成了“以中高端电子布为主”的产品结构，填补了国内市场的空缺，实现了国内市场对进口电子级玻璃纤维布产品的依赖，成功降低了进口的成本费用；公司中高端电子级玻璃纤维布，薄布、超薄布、极薄布产品质量稳定、技术先进，被广泛应用于多类电子行业，下游客户包括生益、2022 年年度报告 13/181 联茂、台光、台燿、南亚等知名公司。与国外竞争对手相比，国内拥有更大的市场，公司能够更加方便快捷地服务客户。3、智能生管优势智能生管优势 公司在生产制造中，通过生产管理控制系统实现多样化的控制策略以满足不同情况下的需求。并通过优化工艺条件，利用生产管理控制系统与 ERP 系统并行，达到数字化、智能化、网络化方向发展。公司在生产线上安装的智能仪表精度高、重复性好、可靠性强，并具备双向通信和自诊断功能。既减少了人工成本，又保证了生产效率和产品品质。4、团队优势团队优势 公司拥有实力强大的专业管理团队和技术团队，核心成员平均拥有 20 年以上的行业背景，在运营、技术、生产、管理和销售等方面有着丰富的市场开发和生产管理经验。公司拥有完善的教育培训体系，具备和谐的团队精神，通过人才激励机制等，激发高管、核心团队及技术员工的凝聚力与创造力。5、成本优势成本优势 公司有自主研发并投产的高端原材料电子纱线产品，实现电子纱、电子布一体化的生产规模，有效增强行业产业链供应链的自主可控能力，减少进口高端原材料，有效的降低了公司采购原材料的成本。6、品牌优势品牌优势 公司产品应用广泛，自公司规模化生产以来，产品外观精细、质量性能稳定，在全球具有一定的知名度，公司产品品质和技术给国内外客户均留下了很好的口碑，获得行业内高端客户的一致认可，在国内外客户中建立了优秀的品牌优势。这种品牌优势有利于提高公司在行业内的诚信度，赢得客户的高度认可，在高端电子布领域，有利于公司持续稳定行业地位。7、地域优势地域优势 公司位于中国智能电子制造业基地（长三角），黄石宏和位于黄石经济开发区，生产基地都处于电子产业集中的区域，能促进电子产业经济的协同发展，通过自主创新不断向产业化、规模化、供应链方向集中发展，提升企业竞争力。公司与上、下游厂商、其他战略合作者保持密切的长期合作关系，具有良好的地域优势。8、企业文化优势企业文化优势 公司始终坚持“诚信、努力、热忱”的经营理念，担负“正派守法、员工为本、永续经营”的企业责任，差异化的产品竞争战略，以研发和生产高技术含量、高附加值、高毛利的电子布、替代高端进口产品为定位。并持续改进企业文化建设，不断提高企业管理水平，增强企业的凝聚力和创造力。公司企业文化得到了员工的高度认同，宏和精神也将成为企业发展的核心竞争力和竞争优势。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 61,209.68 万元，同比去年减少 24.26%；实现净利润 5,237.18万元，同比去年减少 57.85%，其中归属于上市公司股东的净利润 5,237.18 万元，实现每股收益 0.06元；实现扣除非经常性损益的净利润 739.70 万元，同比去年减少93.54%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 739.70 万元，同比去年减少 93.54%，实现扣除非经常性损益后的每股收益 0.01 元。2022 年末公司资产总额 26.05 亿元，同比增加 5.47%；归属母公司所有者权益 15.07 亿元，同比减少 1.69%；公司加权平均净资产收益率 3.46%，同比减少 4.82 个百分点。2022 年年度报告 14/181 (一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 612,096,847.19 808,159,530.55-24.26%营业成本 435,677,980.35 518,232,028.13-15.93%销售费用 6,911,846.68 8,385,705.00-17.58%管理费用 87,623,077.33 79,140,614.65 10.72%财务费用 18,045,426.88 23,285,143.26-22.50%研发费用 36,120,057.95 28,173,572.83 28.21%经营活动产生的现金流量净额 294,277,391.55 111,460,067.21 164.02%投资活动产生的现金流量净额-248,817,799.68-712,638,316.09-65.08%筹资活动产生的现金流量净额 12,718,383.02 136,063,384.85-90.65%营业收入变动原因说明：主要是产品销售数量减少和单价降低造成主营业务收入减少。营业成本变动原因说明：主要是产品销售数量减少导致营业成本减少。销售费用变动原因说明：主要是本期销售部门费用、薪酬减少所致。管理费用变动原因说明：主要是本期较上期黄石宏和人员增长所致的薪酬和费用增加。财务费用变动原因说明：主要是美元汇率上涨，导致美元账户汇兑收益增加的影响。研发费用变动原因说明：本期黄石宏和研发投入增加。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期黄石宏和收到留抵税费返还等综合影响。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期黄石宏和固定资产和在建工程投入同比减少，以及购买结构性存款的资金净流出增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期较上年同期新增银行借款减少，归还贷款增加所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2022 年实现营业收入 61,209.68 万元，相比去年减少 19,606.27 万元，减少 24.26%。主要原因是电子级玻璃纤维布终端市场需求减少，电子级玻璃纤维布产品价格下降，销售数量减少。相比去年，公司产品销售单价平均降低 20.65%，销售数量降低 6.36%。营业成本 43,567.80 万元，相比去年减少 8,255.40 万元，减少 15.93%，主要原因是产品市场需求量降低，销售数量减少导致的。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）电子级玻璃纤维布 589,506,476.39 404,318,391.07 31.41-25.68-18.27 减少 6.22 个百分点 纱 22,590,370.80 31,359,589.28-38.82 50.68 33.19 增加 18.23个百分点 合计 612,096,847.19 435,677,980.35 28.82-24.26-15.93 减少 7.06 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）厚布 19,817,781.97 15,490,213.21 21.84-34.89-37.22 增加 2.91 个百分点 2022 年年度报告 15/181 薄布 271,787,839.16 190,538,719.69 29.89-25.53-19.35 减少 5.38 个百分点 特殊布 58,534,285.44 39,652,356.94 32.26-24.45-21.56 减少 2.49 个百分点 超薄布 129,039,746.60 89,429,191.62 30.70-24.46-12.05 减少 9.78 个百分点 极薄布 110,326,823.22 69,207,909.61 37.27-26.18-15.11 减少 8.18 个百分点 纱 22,590,370.80 31,359,589.28-38.82 50.68 33.19 增加 18.23个百分点 合计 612,096,847.19 435,677,980.35 28.82-24.26-15.93 减少 7.06 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）中国 其中：中国大陆地区 537,554,052.58 389,870,215.73 27.47-26.99-17.27 减少 8.53 个百分点 中国香港 4,015,064.85 2,393,490.02 40.39-26.00-10.73 减少 10.20个百分点 亚洲其他地区 60,017,492.93 37,145,341.99 38.11 12.28 4.83 增加 4.40 个百分点 北美洲 7,681,953.86 4,325,269.27 43.70 14.13 3.89 增加 5.56 个百分点 欧洲 2,828,282.97 1,943,663.34 31.28-55.03-58.85 增加 6.38 个百分点 合计 612,096,847.19 435,677,980.35 28.82-24.26-15.93 减少 7.06 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）内销 506,644,172.56 371,115,430.26 26.75-27.10-16.67 减少 9.17 个百分点 外销 105,452,674.63 64,562,550.09 38.78-6.81-11.40 增加 3.18 个百分点 合计 612,096,847.19 435,677,980.35 28.82-24.26-15.93 减少 7.06 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）电子布 万米 12,454.43 12,179.48 940.83-4.57-6.36 41.29 电子纱 吨 7,185.77 6,669.64 942.13 64.55 65.66 121.16 产销量情况说明 无 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用不适用 2022 年年度报告 16/181 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 电子布 营业成本 404,318,391.07 92.80 494,686,412.69 95.46-18.27 电子纱 营业成本 31,359,589.28 7.20 23,545,615.44 4.54 33.19 合计