600955_2022_维远股份_利华益维远化学股份有限公司2022年年度报告_2023-03-01.pdf

2022 年年度报告 1/165 公司代码：600955 公司简称：维远股份 利华益维远化学股份有限公司利华益维远化学股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/165 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人魏玉东魏玉东、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人宋成国宋成国及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张景强张景强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2022年12月31日公司总股本550,000,000股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每10股派现金股利1.66元，共计派发现金股利91,300,000.00元，本年度现金分红比例为15.02%，主要出于对目前公司所处的行业特点及发展阶段，结合目前经营状况及未来资金需求的综合考虑，留存的未分配利润将主要用于满足日常经营需要，支持新项目建设、未来投资规划及长期发展的流动资金需求，公司提出此2022年度利润分配方案，既保护广大投资者的合法权益，又兼顾公司中长期发展战略的实施以及持续、健康发展的需求。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内暂无可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险。2022 年年度报告 3/165 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/165 目录目录 第一节第一节 释义释义 .5 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .5 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .9 9 第四节第四节 公司治理公司治理 .2727 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 .3939 第六节第六节 重要事项重要事项 .4343 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .5454 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 .6464 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 .6464 第十节第十节 财务报告财务报告 .6464 备查文件目录（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2022 年年度报告 5/165 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、维远公司、维远股份 指 利华益维远化学股份有限公司 维远控股、控股股东 指 维远控股有限责任公司 实际控制人 指 即徐云亭、李玉生、魏玉东、陈敏华、郭建国、郭兆年、张吉奎、索树城、赵宝民、王海峰、李秀民、袁崇敬、薄立安、陈国玉、张尧宗、王守业等 16 名自然人 永益投资 指 东营永益投资管理中心（有限合伙）远达投资 指 东营远达投资管理中心（有限合伙）汇泽投资 指 东营汇泽投资管理中心（有限合伙）益安投资 指 东营益安股权投资管理中心（有限合伙）显比投资 指 东营市显比股权投资基金合伙企业（有限合伙）京阳科技 指 山东京阳科技股份有限公司 中泰创投 指 中泰创业投资（深圳）有限公司 中证投 指 中信证券投资有限公司 金石灏沣 指 金石灏沣股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）蔚然投资 指 山东蔚然投资有限责任公司 维远贸易 指 维远（东营）贸易有限公司，系公司全资子公司 利华益集团 指 利华益集团股份有限公司，系同一控制下关联方 利津炼化 指 利华益利津炼化有限公司，曾用名“利津石油化工厂有限公司”，系同一控制下关联方 PC 指 聚碳酸酯 DMC 指 碳酸二甲酯 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 利华益维远化学股份有限公司 公司的中文简称 维远股份 公司的外文名称 Lihuayi Weiyuan Chemical Co.,Ltd.公司的法定代表人 魏玉东 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕立强 李先新 联系地址 东营市利津县利十一路118号 东营市利津县利十一路118号 电话 0546-5666889 0546-5666889 传真 0546-5666688 0546-5666688 电子信箱 2022 年年度报告 6/165 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山东省东营市利津县利十路208号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 山东省东营市利津县利十一路118号 公司办公地址的邮政编码 257400 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、经济参考报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 人民币普通股 上海证券交易所 维远股份 600955 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 刘玉显、王萍 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 21 层 签字的保荐代表人姓名 黄超、李飞 持续督导的期间 2021 年 9 月 15 日至 2023 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 7,798,113,240.28 9,634,615,988.64-19.06 4,386,399,177.37 归属于上市公司股东的净利润 607,773,517.58 2,149,712,903.46-71.73 715,106,532.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 520,684,738.33 2,131,139,225.51-75.57 707,096,300.91 经营活动产生的现金流量净额 1,083,840,671.44 2,675,353,773.66-59.49 1,274,498,425.27 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 8,644,025,618.77 8,248,785,108.44 4.79 2,215,120,600.82 总资产 9,931,217,920.38 9,232,365,978.00 7.57 4,216,003,024.56 2022 年年度报告 7/165 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）1.11 4.72-76.48 1.73 稀释每股收益（元股）1.11 4.72-76.48 1.73 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.95 4.68-79.70 1.71 加权平均净资产收益率（%）7.24 47.73 减少 40.49 个百分点 38.53 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.20 47.32 减少 41.12 个百分点 38.10 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,976,901,180.72 1,992,451,520.74 1,924,821,003.89 1,903,939,534.93 归属于上市公司股东的净利润 303,784,338.23 155,077,927.71 32,253,813.79 116,657,437.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 291,694,998.86 133,015,874.02 20,423,644.38 75,550,221.07 经营活动产生的现金流量净额 366,936,776.79 156,259,667.90 234,549,344.64 326,094,882.11 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-5,493,909.97 -2,706,683.52-5,713,769.45 2022 年年度报告 8/165 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 32,772,392.85 9,056,292.56 9,524,593.21 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 77,788,803.26 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-370,137.01 549,495.54-726,038.65 其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,559,715.53 17,421,671.51 6,058,310.56 减：所得税影响额 26,168,085.41 5,747,098.14 1,132,864.57 少数股东权益影响额（税后）合计 87,088,779.25 18,573,677.95 8,010,231.10 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 2022 年年度报告 9/165 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 3,734,594,212.81 1,652,784,111.74-2,081,810,101.07 2,626,520.51 应收款项融资 4,442,258.50 0.00-4,442,258.50 0.00 其他非流动金融资产 50,000,273.97 0.00-50,000,273.97 0.00 合计 3,789,036,745.28 1,652,784,111.74-2,136,252,633.54 2,626,520.51 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年，公司致力于不断完善和实施“建链、延链、补链、强链”工程，着力打造新材料、新能源两大高端特色产业体系，现已形成了以苯酚、丙酮-双酚 A-聚碳酸酯及改性合金为主导的一体化生产体系，公司新建高纯度碳酸二甲酯、丙烷脱氢、环氧丙烷、电解液溶剂等装置，不仅实现聚碳酸酯产业链的延链、补链，同时逐步打造起“丙烷-丙烯-环氧丙烷-电解液溶剂”新能源产业链，构筑起“特色突出、链条完备、品牌集聚、国内一流”产业格局，统筹疫情防控和生产经营安全，强化风险管理，抓牢抓实责任，担当作为，砥砺奋进，迎难而上，完成了装置周期性检修，确保了生产装置安全高效稳定运行和新建项目顺利建设。2022 年，面对复杂严峻的外部环境和各种风险挑战，公司继续按照“内强外化、转调并重，瞄准高端、领先发展”的总体指导思想和“压低库存、快速周转，倒推成本、有效运营，在建项目、按期投产，加大投入、转型升级”的工作策略，牢牢坚持以“七大管理”和“七大工作”为统领，深耕主业、细作管理、自主研发、创新驱动，实现了各项工作的稳健推进，一是完成公司年度经营，取得了良好的生产经营业绩；二是圆满完成装置安全运行、检修任务、创新技改工作；生产装置均保持了安全、环保、优质、稳定、长周期、较大负荷、高收率运行；严控检修质量，夯实稳定运行基础，高效、安全、如期完成了双酚 A、聚碳酸酯等生产装置的检修任务；三是加大技改力度，为装置高效运行赋能，全年实施 36 项技改及 60 余项专利申请，为公司的技术提升、安全运行提供了强有力的保障。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 截止本报告期末，公司一直专注于化工新材料、新能源业务，建设了聚碳酸酯及其上下游产业链，是国内聚碳酸酯产业链上下游覆盖最齐备的企业之一。现有苯酚、丙酮、双酚 A、聚碳酸酯、聚碳酸酯改性合金、异丙醇产能分别为年产 44 万吨、26 万吨、24 万吨、13 万吨、1 万吨、10 万吨，市场占有率较高，另有 10 万吨/年高纯碳酸二甲酯（已于 2023 年 1 月底投产），60 万吨/年丙烷脱氢，20 万吨/年高性能聚丙烯，30 万吨/年直接氧化法环氧丙烷，25 万吨/年电解液溶剂等项目在建，具有良好的市场竞争力。公司产品分别属于酚酮业务相关产品和新材料产品，市场情况如下：（一）酚酮业务相关产品 苯酚行业：国内苯酚下游主要应用于双酚 A、酚醛树脂、环己酮、医药中间体等领域，随着行业产能的逐步提升以及下游需求的稳健发展，2022 年中国苯酚产量大幅增加，进口苯酚依存度降低。2022 年年度报告 10/165 下游双酚 A 项目新增投产对苯酚消费量也大幅增长，依然位居苯酚最大的消费领域。近几年中国苯酚市场整体呈现高位区间震荡走势，主要因为成本强势支撑和下游需求激增。苯酚产业链一体化趋势日益完善，苯酚需求量将继续呈现稳步增长趋势。丙酮行业：2022 年国内丙酮总产能上升至 256.5 万吨，同比增幅达 24.2%，增幅居近五年来的较高水平，但 2022 年宏观经济增长显著趋缓，汽车、建材等终端消费增幅下降，总需求量增幅低于总供应量，因此价格同比 2021 年有所下降。2023 年随着国内经济的逐步复苏，丙酮的市场需求也会逐步恢复。双酚 A 行业：近年，中国双酚 A 消费量逐年增加。下游两大产品环氧树脂和 PC 特性优良，终端消费量领域较为广泛。环氧树脂主要应用在涂料、电子电器、复合材料以及胶黏剂等行业。PC 主要应用在电子电器、板材、汽车、医疗、包装等领域。近年来部分终端行业，例如风力发电、新能源汽车受国家政策扶持实现较快发展，从而推动双酚 A 消费稳步增长。未来五年，中国双酚 A 消费量将保持持续增长趋势。异丙醇行业：2022 年中国异丙醇下游行业主要还是集中在油墨、除草剂、电子清洗、涂料、医药中间体等。公司异丙醇产品主要原料来自上游自有苯酚丙酮装置，成本优势显著，销售定价合理，在国内异丙醇市场上具有较强的竞争力。（二）新材料产品 2022 年中国 PC 市场消费量随价格调整以及汽车行业的发展呈恢复状态，2022 年电子电器、汽车工业继续作为消费的主力，新能源汽车表现优秀，对消费市场的快速增长推动明显。从下游企业总量来看，汽车配套产品数量增长明显，改性塑料和照明行业数量基本稳定，板材薄膜和小家电企业数量稍有减少。从 PC 用途分类来看，传统行业继续发展，中国 PC 消费仍主要集中在传统领域，PC 应用的耐销品行业迭代的时间延长，更加延缓需求的增长态势。随着社会和科技的进步，医疗领域和新能源领域具有较强的发展潜力。近 5 年，中国产能持续带动全球 PC 产能增长，2022 年全球 PC 产能约 744.5 万吨，同比增长13.4%。中国地区产能增速迅猛，继续保持全球最大产能地的位置。近 5 年，中国产能在全球产能中占比累计增长 19 个百分点，至 2022 年占比达到 43.3%，同比增长 7.7 个百分点，全球其他地区依旧无新增产能。2022 年，中国 PC 消费量约 275.5 万吨，同比上涨 14.2%，PC 消费量主要集中在电子电器、汽车、板材等行业，下半年，新能源汽车行业发展表现突出，改性材料量同比处于增长态势，明显带动市场货源流动。未来 PC 消费市场关注智能化生活、新能源汽车以及医疗行业的发展，仍有预期推动 PC 市场的消费发展。2022 年年度报告 11/165 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司已建成的“丙烯、纯苯-苯酚、丙酮-双酚 A-聚碳酸酯-改性合金”一体化产业链，此外，公司积极推进产业发展，不断实施“建链、延链、补链、强链”工程，拟建、在建项目逐渐形成丙烷脱氢-环氧丙烷-电解液溶剂产业链，并有食品级二氧化碳、高性能聚丙烯等产品，如下图所示：四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、拥有完善、高效、资源整合程度高的产业优势 公司致力于不断完善和实施“建链、延链、补链、强链”工程，重点发展化工新材料、新能源产品，着力打造新材料、新能源两大高端特色产业体系，现已形成了以苯酚、丙酮-双酚 A-聚碳酸酯及改性合金为主导的一体化生产体系，公司新建高纯度碳酸二甲酯、丙烷脱氢、环氧丙烷、电解液溶剂等装置，不仅实现聚碳酸酯产业链的延链、补链，同时逐步打造起“丙烷脱氢-环氧丙烷-电解液溶剂”特色产业链，实现主导产品生产过程的优化产业链配置，推进一体化进程，构筑起全面2022 年年度报告 12/165 高效的产业生态价值链，同时强化了资源的整合程度。完整的产业链使公司得以根据市场需求结构的变化灵活组织生产和销售活动，适时调整不同产品的外售比例，提高了公司整体的风险抵抗能力。完善互补的产业竞争优势，保障了生产各环节原材料的稳定供给，减少了对外部供应原材料的依赖，降低了外购的物流成本和外部原材料价格波动对生产经营造成的不利影响。同时，生产过程中各中间产品被充分利用和转化，提高了资源综合利用效率，増强了公司综合竞争实力。2、不断加强的技术创新优势 技术开发能力是企业核心竞争力的体现，技术创新始终是公司发展战略的核心。为使公司的主导产品生产工艺和技术保持在业内较高水平，公司建立了有效的技术创新机制，不断加强研发投入，建成并投用了新材料研发中心，与山东省博士后创新实践基地、山东省院士工作站、齐鲁工匠创新工作室、东营市工程实验室、东营市重点实验室等公司创新平台互为补充，招聘引进高学历、高层次专业人才，与四川大学共建了“利华益维远-四川大学高性能高分子材料研发中心”、与华南理工大学合作开发了聚碳酸酯改性合金技术、与山东大学开展了技术研发与人才培养合作项目,构建起了“以公司为主体、以高校为智库、以市场为导向、产学研结合”的自主创新平台，在高精尖领域开发高性能的高分子材料产品，实现公司在高分子材料领域的战略发展和升级转变。成为集研发、试验、生产、销售为一体的全产业链高科技技术型公司，加快公司实现从“一般的生产制造商”向“为客户设计订制服务的生产制造商”的升级转变。3、国际领先的绿色生产工艺优势 公司各装置均采用国际领先的工艺技术，技术水平、产品质量、环保能耗均达到了同类装置国际领先水平，其中聚碳酸酯采用非光气法聚碳酸酯生产工艺技术，以自产的双酚 A 和碳酸二苯酯为原料，在碱性催化剂的作用下发生酯交换和缩聚反应生产聚碳酸酯。通过自主创新，克服了熔融态双酚 A 在高温下易于分解的问题，实现双酚 A 液体管道输送，双酚 A 无需通过造粒、固体输送、再熔融工序，节约了大量的能源消耗，增强了企业核心竞争力；聚碳酸酯改性方面，现已完成四个通用级和两个阻燃级 PC/ABS 合金新产品开发，产品性能达到市场高端产品水平，现已实现工业转化，产品主要应用于汽车内饰、手机外壳、高端头盔、机顶盒、投影仪、通信设备等领域。4、高效、高质的内部管理优势 公司自成立以来，一直重视从内部挖掘发展潜力，不断提高内部管理效率，一是通过提高设备自动化、信息化水平来提升生产效率，二是通过提升人员素质、优化内部管理体制来提高公司管理水平，公司的人员利用效率在同行业中处于较高水平。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2022 年公司实现销售收入 77.98 亿元，同比减少 19.06%。实现归属于上市公司股东的净利润6.08 亿元，同比减少 71.73%，每股收益 1.11 元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 7,798,113,240.28 9,634,615,988.64-19.06 营业成本 6,993,267,712.19 6,647,025,406.86 5.21 销售费用 2,950,731.82 2,676,930.62 10.23 管理费用 87,026,737.64 73,545,675.31 18.33 财务费用-24,875,721.23 4,488,628.93-654.19 研发费用 28,064,909.32 15,472,168.40 81.39 经营活动产生的现金流量净额 1,083,840,671.44 2,675,353,773.66-59.49 投资活动产生的现金流量净额-1,066,947,962.93-4,642,558,954.26 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-241,901,432.11 2,604,586,980.50-109.29 2022 年年度报告 13/165 营业收入变动原因说明：本期较上年同期下降 19.06%，主要系本期部分产品销售价格同比下降和部分装置周期性检修，产销量与去年同期相比下降所致。营业成本变动原因说明：本期较上年同期上升 5.21%，主要系本期主要原料价格同比上涨所致。销售费用变动原因说明：本期较上年同期上升 10.23%，主要系本期职工薪酬上涨所致。管理费用变动原因说明：本期较上年同期上升 18.33%，主要系本期职工薪酬上涨所致。财务费用变动原因说明：本期较上年同期下降 654.19%，主要系本期利息收入增加、借款利息减少所致。研发费用变动原因说明：本期较上年同期上升 81.39%，主要系本期研发项目和研发投入增加所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期较上年同期下降 59.49%，主要系本期原材料价格上涨导致支付货款增加，产品价格下降和产销量减少导致收到货款减少所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期较上年同期上升，主要系本期收回投资收到的现金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期较上年同期下降 109.29%，主要系本期吸收投资收到的现金减少所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 详见下述分析：(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）酚酮业务相关产品 5,924,938,226.68 5,158,297,735.45 12.94-11.61 7.86 减少 15.71个百分点 新材料产品 1,864,950,127.75 1,829,707,059.59 1.89-35.87-1.18 减少 34.44个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）苯酚 2,641,384,585.12 2,381,256,762.79 9.85 15.92 19.86 减少 2.96个百分点 丙酮 760,750,436.15 686,158,897.80 9.8-31.46-28.54 减少 3.69个百分点 双酚 A 1,585,033,255.46 1,216,795,084.70 23.23-37.19 10.57 减少 33.16个百分点 聚碳酸酯 1,763,142,971.64 1,701,303,764.30 3.51-39.37-8.11 减少 32.82个百分点 异丙醇 600,254,775.87 530,631,211.29 11.6 52.23 55.43 减少 1.82个百分点 PC/ABS合金 101,807,156.11 128,403,295.29-26.12 2022 年年度报告 14/165 其他 337,515,174.08 343,455,778.87-1.76-14.92-12.74 减少 2.54个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华东 6,161,883,820.78 5,480,056,315.95 11.07-20.13 3.50 减少 20.3个百分点 华南 336,005,510.50 320,891,765.72 4.5-39.47-11.24 减少 30.37个百分点 华北 872,706,307.15 811,511,786.92 7.01-14.75 8.06 减少 19.63个百分点 其他 419,292,716.00 375,544,926.45 10.43 32.07 65.68 减少 18.17个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）贸易商 4,347,288,211.27 3,971,100,865.07 8.65-23.10 3.40 减少 23.42个百分点 终端客户 3,442,600,143.16 3,016,903,929.97 12.37-13.01 8.01 减少 17.05个百分点 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）苯酚 吨 505,429.44 295,576.11 4,929.76-2.00 0.56 32.46 丙酮 吨 312,406.47 150,894.12 4,328.63-1.59-22.02-17.78 双酚 A 吨 237,493.45 124,833.36 771.62-6.75-3.47 30.45 聚碳酸酯 吨 123,504.14 117,852.18 1,914.37-11.12-16.40 96.22 异丙醇 吨 101,675.79 101,053.26 1,482.65 67.63 65.70 72.38(3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 酚酮业务相关产品 直接材料 4,119,703,972.37 58.95 3,772,423,613.12 57.86 9.21 酚酮业务相关产品 直接人工 74,419,796.14 1.06 73,341,884.55 1.12 1.47 酚酮业务相关产品 制造费用 964,173,966.94 13.8 822,094,892.18 12.61 17.28 新材料产品 直接材料 1,103,081,420.93 15.79 1,196,267,026.15 18.35-7.79 新材料产品 直接人工 60,403,011.34 0.86 51,051,261.63 0.78 18.32 新材料产品 制造费用 666,222,627.32 9.53 604,175,614.23 9.27 10.27 2022 年年度报告 15/165 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 苯酚 直接材料 2,096,080,161.30 30.00 1,752,982,773.14 26.89 19.57 苯酚 直接人工 20,637,264.64 0.30 18,256,912.24 0.28 13.04 苯酚 制造费用 264,539,336.85 3.79 145,750,277.78 2.24 81.50 丙酮 直接材料 601,034,989.33 8.60 847,866,154.57 13.01-29.11 丙酮 直接人工 6,182,538.45 0.09 9,251,956.35 0.14-33.18 丙酮 制造费用 78,941,370.02 1.13 69,751,103.12 1.07 13.18 双酚 A 直接材料 883,501,251.22 12.64 816,500,465.49 12.52 8.21 双酚 A 直接人工 25,912,312.85 0.37 24,357,891.94 0.37 6.38 双酚 A 制造费用 307,381,520.63 4.40 259,628,319.99 3.98 18.39 聚碳酸酯 直接材料 1,043,678,741.77 14.94 1,196,267,026.15 18.35-12.76 聚碳酸酯 直接人工 50,233,443.21 0.72 51,051,261.63 0.78-1.60 聚碳酸酯 制造费用 607,391,579.32 8.69 604,175,614.23 9.27 0.53 异丙醇 直接材料 461,729,787.75 6.61 293,053,700.23 4.5 57.56 异丙醇 直接人工 7,488,374.49 0.11 6,504,934.94 0.1 15.12 异丙醇 制造费用 61,413,049.05 0.88 41,834,880.36 0.64 46.80 PC/ABS 合金 直接材料 59,402,679.16 0.85 不适用 PC/ABS 合金 直接人工 10,169,568.13 0.15 不适用 PC/ABS 合金 制造费用 58,831,048.00 0.84 不适用 其他 直接材料 77,357,782.77 1.11 62,020,519.69 0.95 24.73 其他 直接人工 14,199,305.71 0.20 14,970,189.08 0.23-5.15 其他 制造费用 251,898,690.39 3.60 305,130,310.93 4.68-17.45 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 适用 不适用 前五名客户销售额 276,327.14 万元，占年度销售总额 31.36%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 50,328.73 万元，占年度销售总额 5.71%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 113,944.08 万元，占年度采购总额 17.61%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2022 年年度报告 16/165 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 3.3.费用费用 适用 不适用 项目 本期金额 上年同期金额 本期较上年同期变动比例(%)销售费用 2,950,731.82 2,676,930.62 10.23 管理费用 87,026,737.64 73,545,675.31 18.33 研发费用 28,064,909.32 15,472,168.40 81