600851_2022_海欣股份_上海海欣集团股份有限公司2022年度报告_2023-04-27.pdf

2022 年年度报告 1/196 公司代码：600851 公司简称：海欣股份 900917 海欣 B 股 上海海欣集团股份有限公司上海海欣集团股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/196 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、众华会计师事务所（特殊普通合伙）众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人费敏华费敏华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人朱锡峰朱锡峰及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）颜建颜建红红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经审计，2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为164,056,061.10元，按照母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积金16,624,057.61元，加上年初未分配利润598,863,541.38元，扣除应付2021年普通股股利42,246,984.22元，以及处置子公司等导致未分配利润变动5,322,289.61元，本年度末未分配利润为709,370,850.26元。公司拟定本年度利润分配预案为:以2022年12月31日的总股本1,207,056,692股为基数,每10股派发现金红利0.45元人民币(含税),共计派发现金54,317,551.14元人民币。（现金红利占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为33.11%）截止2022年末,公司法定资本公积为420,286,816.76元，拟定本年度资本公积金转增股本预案为：不进行资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 年报中涉及的公司有关未来发展战略和经营计划等前瞻性内容，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2022 年年度报告 3/196 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对风险”的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/196 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.21 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.35 第六节第六节 重要事项重要事项.42 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.48 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.53 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.53 第十节第十节 财务报告财务报告.54 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿；董事长签名的年度报告文本。2022 年年度报告 5/196 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、集团 指 上海海欣集团股份有限公司 赣南海欣 指 江西赣南海欣药业股份有限公司 西安海欣 指 西安海欣制药有限公司 陕西药科 指 陕西海欣药业科技有限公司 海欣医药 指 上海海欣医药股份有限公司 苏中股份 指 江苏苏中药业集团股份有限公司 泰州苏中 指 泰州苏中企业管理有限公司 海欣智汇 指 上海海欣智汇实业有限公司 海欣建设 指 上海海欣建设发展有限公司 首发地块项目 指 海欣智能产业园（暂定名）首发地块 南京长毛绒 指 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 上海依可贝尔 指 上海海欣集团依可贝尔服装有限公司 保定长毛绒 指 保定海欣长毛绒有限公司 泗阳海欣依可贝尔 指 泗阳海欣依可贝尔纺织有限公司 长江证券 指 长江证券股份限公司 长信基金 指 长信基金管理有限责任公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海海欣集团股份有限公司 公司的中文简称 海欣股份 公司的外文名称 SHANGHAI HAIXIN GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写 HX GROUP 公司的法定代表人 费敏华 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 任晓威 潘荣辉 联系地址 上海市福州路666号华鑫海欣大厦18楼 上海市福州路666号华鑫海欣大厦18楼 电话 021-57698100、021-63917000 021-57698100、021-63917000 传真 021-63917678 021-63917678 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市松江区洞泾镇长兴路688号 公司办公地址 上海市福州路666号华鑫海欣大厦18楼 公司办公地址的邮政编码 200001 公司网址 http:/ 2022 年年度报告 6/196 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券报、香港大公报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 上海市松江区洞泾镇长兴路688号 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 海欣股份 600851 B股 上海证券交易所 海欣B股 900917 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔楼 17-18 楼 签字会计师姓名 何亮亮，张勋 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 1,440,090,739.79 1,511,255,284.73-4.71 932,727,985.27 归属于上市公司股东的净利润 164,056,061.10 132,091,780.53 24.20 119,391,753.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 155,822,289.93 103,858,333.22 50.03 90,558,477.79 经营活动产生的现金流量净额 73,558,233.78 219,647,104.26-66.51 122,499,034.51 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 3,843,579,153.36 4,128,288,109.68-6.90 4,189,071,328.66 总资产 4,930,064,090.03 5,325,619,470.52-7.43 5,625,066,071.47 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 2022 年年度报告 7/196 基本每股收益（元股）0.1359 0.1094 24.22%0.0989 稀释每股收益（元股）0.1359 0.1094 24.22%0.0989 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.1291 0.0860 50.12%0.0750 加权平均净资产收益率（%）3.92 3.12 增加0.8个百分点 2.98 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.72 2.45 增加1.27个百分点 2.26 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长，主要系长江证券分红较上年度增加3,723 万元、苏中股份投资收益增加 912 万元所致；经营活动产生的现金流量净额减少，主要系海欣智汇回款较上年度减少 18,599 万元所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 302,754,423.45 333,757,638.51 412,389,999.84 391,188,677.99 归属于上市公司股东的净利润 27,314,934.18 97,902,901.71 45,036,006.62-6,197,781.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 23,851,615.42 98,032,521.89 45,242,506.98-11,304,354.36 经营活动产生的现金流量净额 19,097,360.28-8,706,590.87 29,611,485.02 33,555,979.35 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-3,385,710.66 394,687.95-39,489.93 计入当期损益的政府补3,291,719.36 26,701,845.76 38,657,442.86 2022 年年度报告 8/196 助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-11,054,062.00 -5,743,633.87-16,853,038.70 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 7,296,216.96 5,575,215.68 5,394,121.53 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 10,755,450.00 13,408,300.00 12,008,810.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 342,277.92 -7,683,962.05-2,330,483.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,836,228.09 8,188,468.78 减：所得税影响额 2,876,104.78 10,121,086.77 8,624,000.38 少数股东权益影响额（税后）-2,027,756.28 2,486,388.17-619,913.48 合计 8,233,771.17-28,233,447.31 28,833,275.78 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 1、交易性金融资产 240,504,920.24 295,030,004.20 54,525,083.96 7,296,216.96 2、其他权益工具 1,902,127,990.00 1,353,605,990.00-548,522,000.00 74,647,454.82 3、投资性房地产 823,449,300.00 834,204,750.00 10,755,450.00 7,591,105.19 合计 2,966,082,210.24 2,482,840,744.20-483,241,466.04 89,534,776.97 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 9/196 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年，是党的二十大召开之年，也是实施“十四五”规划、全面建设社会主义现代化国家的重要之年。面对复杂严峻的国内外形势和多重超预期因素冲击，公司在各股东的合力支持下，在董事会的坚强领导下，有效应对外部环境压力，深入推进内部调整转型，科学统筹生产经营，多措并举激发经营活力，取得显著经营成果。报告期内，公司实现营业收入 14.40 亿元（同比减少 4.71%），净利润 1.64 亿元（同比增长24.20%）。具体经营工作情况如下：（一）医药板块牢抓核心品种，优化营销布局，经营成果再上台阶（一）医药板块牢抓核心品种，优化营销布局，经营成果再上台阶 医药板块克服外部环境影响和行业深化改革的政策压力，牢抓核心品种，优化营销布局，管理水平进一步提升，经营效益进一步显现。报告期内，控股的医药制造及流通企业共实现合并营业收入 80,198.25 万元，同比减少 8.13%；合并净利润 1,908.80 万元，同比增长 35.12%。赣南海欣以效益为核心，以产品为着力点，狠抓销售，经营利润再创新高。产品销售方面，两大战略产品转移因子口服液和维生素 D2 注射液持续稳定增长，已稳固成为企业利润的压舱石。研发创新方面，获得了阿奇霉素干混悬剂、氨甲环酸注射液的仿制药一致性评价注册申请受理号；完成了盐酸右美托咪定原料及制剂的申报注册，新启动了注射用乳糖酸红霉素仿制药一致性评价。报告期内，实现营业收入 56,276.91 万元，同比减少 5.56%；净利润 2,990.72 万元，同比增长12.21%。西安海欣持续深化制度创新，对内狠抓生产管理，对外持续加大市场开拓力度，实现了企业效益增长。产品销售方面，重点打造美诺芬和口腔溃疡含片两个主要产品。研发创新方面，已通过醋氯芬酸片的一致性评价并取得批文。报告期内，实现营业收入 8,820.46 万元，同比增长17.55%；净利润 246.44 万元，同比增加了 589.80 万元。（二）物业板块不断挖潜增效，管理效能进一步提升（二）物业板块不断挖潜增效，管理效能进一步提升 物业板块不断挖掘有效出租资源，灵活调整经营措施，努力克服不利因素对物业经营的影响，保持资产应租尽租，全年物业平均出租率近 95%。同时，推进管理模式和薪酬体系改革，并建立健全安全管理体系，进一步提升管理效能。报告期内，实现自营租赁收入 7,543.29 万元，同比增长 5.32%；实现经营净利润 4,911.09万元，同比增长 21.32%。（三）纺织板块继续转型调整，有序实现收缩退出（三）纺织板块继续转型调整，有序实现收缩退出 纺织板块面对环保升级、贸易保护、转型调整等因素影响，努力保持订单不下滑、渠道不缩减。报告期内，实现营业收入23,194.36万元，同比增长13.31%；因子公司调整中发生安置、处置费用，整体板块合并净利润-902.83 万元。南京长毛绒在正常生产运营的同时，积极推进转型调整，逐步由“生产经营型”转型为“研发贸易型”；报告期内，实现营业收入20,897.80万元，同比增长16.54%。公司继续推进纺织板块收缩调整，完成 ECOPEL(HX)COMPANY LIMITED 50%股权的转让。（四）首发地块稳步推进，取得阶段性成果（四）首发地块稳步推进，取得阶段性成果 2022 年年度报告 10/196 首发地块项目一期七栋楼已全部交付，在与浙江省驻沪办的联动下，密切沟通浙江省相关地市、区县，组建招商团队，共同推进产业入驻。首发地块项目二期拟建二幢建筑，正在稳步推进建设前期准备工作。项目推进过程中，将充分利用 G60 政策及区位优势，盘活存量土地资源，提升资产价值，为公司未来产业导入和升级创造有利条件。（五）内部管理不断强化，公司质量进一步提升（五）内部管理不断强化，公司质量进一步提升 报告期内，公司着眼内部，狠抓管理。一是强化制度建设，2022 年出台新制度 11 项，修订财务管理制度 21 项，同时聘请专业机构修订公司本部及物业、园区开发等业务板块管理制度和内控手册，并启动子公司管理制度的梳理修订工作。二是强化人力资源管理，提高薪酬激励管理的标准化、规范化水平，调动全体员工创新创造的源动力和积极性，统筹做好人员管理和人才梯队搭建。三是强化内控监管和事前监督，对重大事项提前介入、全程进行风险控制。此外，加快低效资产处置，提升公司整体资产质量。公司因企施策，成立资产处置工作小组，加强组织领导，构建上下贯通、横向联动、纵向到底的工作格局，相关资产处置取得实际性进展。（六）（六）积极履行社会责任，加强企业文化建设积极履行社会责任，加强企业文化建设 公司积极践行社会责任，鼓励号召员工承担园区、社区志愿服务工作，支持相关子公司履行社会责任，彰显企业担当。公司加强党建和企业文化建设，持续践行文明创建，积极开展各类党建活动、文体活动、安全培训等，激发爱岗敬业、攻坚克难的精神，持续营造和谐团结、积极进取的工作氛围，牢固树立安全生产红线意识和底线思维。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 公司所处的医药行业是我国国民经济的重要组成部分，行业整体处于持续发展阶段。公司控股的医药企业为中小型医药生产和销售企业，拥有一定的产品品牌及销售渠道。公司所开展的厂房和物业出租，主要依托自有厂房、土地，结合区域优势，不断提升资产使用效率和收益。物业管理当前正逐步向标准化、专业化、精细化发展。公司所处的长毛绒行业在整个纺织服装行业中属于规模较小的细分子行业，目前处于成熟期，市场竞争激烈，公司生产的长毛绒类产品在业内具有较高知名度。公司的金融投资主要是参股长江证券和长信基金。随着资本市场不断改革深化及注册制全面推行、多层次资本市场建设不断完善，资本市场开启深化改革新时代，驱动券商和资产管理行业高质量发展。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司所从事的主要业务有医药产品的制造和销售，园区物业出租经营，长毛绒面料及服装的生产和销售，金融投资等。报告期内公司的主营业务和经营模式没有发生重大变化。不同业务板块有不同的经营模式：2022 年年度报告 11/196 医药板块包括医药制造和销售，医药制造类企业以化药生产为主，产品主要通过自己的销售平台或者各地经销商代理进行销售；医药销售类企业采购药品，再通过销售渠道开拓业务，收入来源是通过进销差价获取利润。工业厂房和物业出租公司统一管理关停企业的厂房，以及存量物业，在不断提升资管物管的水平基础上通过物业租赁及物业服务的方式收取租金及物业管理费。纺织板块从事长毛绒面料及服装的研发、生产和销售，国内外市场兼顾。金融板块参股的证券公司及基金公司自主经营，公司通过委派董事、监事参与决策。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司自 1993 年上市至今，经过三十年的发展，现已发展成集医药、物业出租经营、纺织、金融投资等为一体的多元化投资控股型集团公司，目前公司资产结构稳定、质地优良，拥有较高的品牌价值。公司地处上海 G60 科创走廊核心地带，区位优势突出、产业环境优异，作为区域内具有较强影响力的骨干企业，持续获得有力的政策支持和发展先机。公司着力打造积极向上的企业文化和专业的优秀人才队伍，为企业发展奠定坚实基础。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2022 年度，公司实现合并营业收入 14.40 亿元，同比减少 4.71%；营业成本 7.75 亿元，同比减少 3.34%；实现归属于母公司的净利润 1.64 亿元，同比增长 24.20%。截至 2022 年底，公司总资产 49.30 亿元，同比减少 7.43%,主要原因系持有的长江证券股票市值下降，减少总资产 5.48 亿元。2022 年纳入公司财务决算的公司共计 47 家，其中纳入合并报表的母公司及控股(制)子公司共 32 家、合营及联营企业（权益法核算）7 家、参股企业（成本法核算）8 家。医药制造及销售板块，实现合并营业收入 80,198.25 万元，同比减少 8.13%，合并净利润1,908.80 万元，同比增长 35.12%。；物业经营板块，自营业务实现租赁收入 7,543 万元，同比增长 5.32%；实现经营净利润4,911.09 万元，同比增长 21.32%；纺织板块，实现营业收入 23,194.36 万元，同比上升 13.31%；合并净亏损 902.83 万元；参股企业共实现投资收益 19,054.00 万元，同比增加 3,817.14 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,440,090,739.79 1,511,255,284.73-4.71 营业成本 775,174,832.72 801,949,429.14-3.34 销售费用 434,867,383.46 496,702,431.02-12.45 管理费用 145,232,641.24 151,664,907.53-4.24 财务费用-5,437,487.47 3,010,334.06-280.63 研发费用 22,672,328.29 23,913,872.61-5.19 经营活动产生的现金流量净额 73,558,233.78 219,647,104.26-66.51 投资活动产生的现金流量净额 82,827,988.95-64,160,068.43 不适用 2022 年年度报告 12/196 筹资活动产生的现金流量净额-62,730,459.01-231,245,237.83 不适用 财务费用变动原因说明：主要是利息净支出较上年减少 473 万元、汇兑收益较上年增加 364万元；经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是海欣智汇回款较上年度减少 18,599 万元所致；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是投资收益回款较上年增加 6,288 万元，购建固定资产等支出较上年减少 5,806 万元；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是归还借款较上年减少 18,081 万元。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2022 年度，公司实现合并营业收入 14.40 亿元，同比减少 4.71%；营业成本 7.75 亿元，同比减少 3.34%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）医药制造 647,207,494.82 112,965,353.47 82.55-2.81 8.37 减少 1.8个百分点 医药流通 150,889,492.68 140,249,331.37 7.05-24.99-23.59 减少 1.7个百分点 纺织业 210,860,536.21 176,045,345.65 16.51 11.13 11.45 减少 0.24个百分点 贸易业务 261,289,892.20 257,009,996.40 1.64 82.25 83.48 减少 0.65个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）医药制造 647,207,494.82 112,965,353.47 82.55-2.81 8.37 减少 1.8个百分点 医药流通 150,889,492.68 140,249,331.37 7.05-24.99-23.59 减少 1.7个百分点 纺织业 210,860,536.21 176,045,345.65 16.51 11.13 11.45 减少 0.24个百分点 贸易业务 261,289,892.20 257,009,996.40 1.64 82.25 83.48 减少 0.65个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减营业成本比上年增减毛利率比上年增减（%）2022 年年度报告 13/196 （%）（%）中国大陆 1,293,614,249.88 693,955,662.81 46.36 6.69 18.92 减少 5.52个百分点 内部抵销-15,865,446.86-8,314,741.43 47.59-17.71-49.03 增加 32.2个百分点 合计 1,277,748,803.02 685,640,921.38 46.34 6.21 19.38 减少 5.92个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）医药类医药类 针剂类 万支 5,754.36 5,838.34 349.20 5.36 0.51 9.84 口服液 万瓶 2,066.95 2,610.23 32.92-3.63 11.95-92.20 口服液 万包 4,962.83 5,335.79 103.45 14.06 10.00-78.30 固体制剂 万盒 997.64 1,046.23 63.67 28.12 35.03-43.28 原料药 公斤 132.89 70.15 61.87 10.65-38.23-40.36 原料药 公斤 15,640.50 15,481.90 1,828.00 109.08 108.58 9.50 纺织类纺织类 毛皮 万米 240.18 231.39 31.76-16.44-12.18-28.81 服装 万件 72.61 72.56 0.07 22.02 10.58 348.00 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 纺织业 原材料 76,628,723.01 43.53 88,097,209.33 55.77-13.02 加工费 60,324,083.92 34.27 39,709,372.71 25.14 51.91 人工工资 15,994,338.88 9.09 11,157,766.67 7.06 43.35 折旧 1,399,548.30 0.79 1,455,868.78 0.92-3.87 水电 12,472,217.53 7.08 11,250,750.36 10.79 10.86 医药制造 原材料 73,818,434.59 65.35 68,537,116.79 65.75 7.71 2022 年年度报告 14/196 人工工资 15,501,756.79 13.72 15,832,885.87 15.19-2.09 折旧 9,989,801.53 8.84 9,772,845.89 9.38 2.22 水电 9,084,027.62 8.04 8,646,937.19 8.30 5.05 医药流通 外购商品 140,249,331.37 100.00 183,555,314.33 100.00-23.59 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 纺织 原材料 76,628,723.01 43.53 88,097,209.33 55.77-13.02 加工费 60,324,083.92 34.27 39,709,372.71 25.14 51.91 人工工资 15,994,338.88 9.09 11,157,766.67 7.06 43.35 折旧 1,399,548.30 0.79 1,455,868.78 0.92-3.87 水电 12,472,217.53 7.08 11,250,750.36 10.79 10.86 医药制造 原材料 73,818,434.59 65.35 68,537,116.79 65.75 7.71 人工工资 15,501,756.79 13.72 15,832,885.87 15.19-2.09 折旧 9,989,801.53 8.84 9,772,845.89 9.38 2.22 水电 9,084,027.62 8.04 8,646,937.19 8.30 5.05 医药流通 外购商品 140,249,331.37 100.00 183,555,314.33 100.00-23.59 成本分析其他情况说明 无 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 适用 不适用 前五名客户销售额 22,132.60 万元，占年度销售总额 15.37%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 2022 年年度报告 15/196 序号 客户名称 销售额 占年度销售总额比例（%）1 1 萍乡市湘聚贸易有限公司 57,543,306.35 4.00 2 2 德清同创建设发展有限公司 47,154,553.96 3.27 3 3 湖南匡达贸易有限公司 40,631,293.78 2.82 4 4 DU MONDE TRADING(HONGKONG)CO.,LIMITED 39,166,028.88 2.72 5 5 湖南加和贸易有限公司 36,830,847.70 2.56 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 24,700.20 万元，占年度采购总额 31.86%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 序号 供应商名称 采购额 占年度采购总额比例（%）1 1 中建材物资有限公司 144,677,533.62 18.66 2 2 河南省煤炭进出口有限公司 28,956,618.23 3.74 3 3 上海上药和黄医药销售有限公司 25,919,579.94 3.34 4 4 济川药业集团有限公司 25,732,757.35 3.32 5 5 上海找钢网信息科技股份有限公司 21,715,476.07 2.80 其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 报告期内，公司销售费用 43,486.74 万元，比上年同期 49,670.24 万元，减少 6,183.50 万元,减幅为 12.45%。主要为赣南海欣推广及服务费减少 5,388 万元。管理费用 14,523.26 万元，比上年同期 15,166.49 万元，减少 643.23 万元，减幅为 4.24%。财务费用-543.75 万元，比上年同期 301.03 万元，减少 844.78 万元；主要是利息净支出减少 473 万元、汇兑收益增加 364 万元。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 22,672,328.29 本期资本化研发投入 130,911.82 研发投入合计 22,803,240.11 研发投入总额占营业收入比例（%）1.58%研发投入资本化的比重（%）0.57%(2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 2022 年年度报告 16/196 公司研发人员的数量 85 研发人员数量占公司总人数的比例（%）10 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 0 硕士研究生 6 本科 39 专科 33 高中及以下 7 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁）26 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）25 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）19 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）14 60 岁及以上 1 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 项目 本期金额 上期金额 变动幅度（+/-）变动原因说明 收到的税费返还 15,419,484.88 11,440,746.06 34.78%主要是收到出口退税款增加所致 取得投资收益所收到的现金 184,917,997.71 122,034,892.62 51.53%主要是参股企业分红增加所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 15,938,977.36 73,999,191.04 -78.46%主要是工程建设支出减少所致 取得借款收到的现金 40,000,000.00 17,000,000.00 135.29%主要是借款增加所致 偿还债务所支付的现金 35,100,000.00 215,912,079.00 -83.74%