688237_2022_超卓航科_湖北超卓航空科技股份有限公司2022年年度报告_2023-04-19.pdf

2022 年年度报告 1/237 公司代码：688237 公司简称：超卓航科 湖北超卓航空科技股份有限公司湖北超卓航空科技股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/237 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利且尚未实现盈利 是 否 三、三、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”，敬请广大投资者仔细阅读并注意投资风险。四、四、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。五、五、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人李光平李光平、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人胡红义胡红义及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张秋张秋月月声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022年度，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现归属于上市公司股东的净利润为59,086,007.70元，公司2022年度利润分配方案为：公司2022年度不进行利润分配，资本公积不转增。上述利润分配方案已经第三届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。八、八、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。十、十、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 2022 年年度报告 3/237 十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/237 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.46 第五节第五节 环境、社会责任和其他公司治理环境、社会责任和其他公司治理.62 第六节第六节 重要事项重要事项.68 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.90 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.98 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.99 第十节第十节 财务报告财务报告.99 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2022 年年度报告 5/237 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、超卓航科 指 湖北超卓航空科技股份有限公司 上海超卓 指 上海超卓金属材料有限公司，本公司全资子公司 奈文摩尔 指 奈文摩尔洛阳科技有限公司，本公司全资子公司 嘉德机械 指 襄阳嘉德机械有限公司，本公司全资控股公司 道然新能源 指 道然新能源汽车零部件（张家港）有限公司，本公司全资控股公司 航证科创投资 指 航证科创投资有限公司 国家产业投资基金 指 国家*产业投资基金有限责任公司 航空工业集团 指 中国航空工业集团有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 科创板 指 上海证券交易所科创板 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 湖北超卓航空科技股份有限公司章程 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 上年同期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 增材制造 指 增材制造（Additive Manufacturing，AM），融合了计算机辅助设计、材料加工与成型技术、以数字模型文件为基础，通过软件与数控系统将专用的金属材料、非金属材料以及医用生物材料，按照挤压、烧结、熔融、光固化、喷射等方式逐层堆积，制造出实体物品的制造技术 冷喷涂、冷喷涂技术、冷喷涂固态增材制造技术 指 冷喷涂固态增材制造技术是一种固相沉积技术，主要依赖于喷涂过程中的动能使粒子产生变形来实现沉积，因此也被称为冷气体动力喷涂。冷喷涂技术是相对于热喷涂技术而言，在喷涂时，喷涂粒子以高速（5001000m/s）撞击基体表面，其过程是高压气体经过一定低温预热（一般低于 600）通过缩放喷管产生超音速气体射流，将喷涂粒子从轴向送入气体射流中加速，粒子以固定的形式撞击基体形成涂层。这整个过程中粒子没有熔化，保持固体状态 基体、基材 指 冷喷涂、热喷涂工艺中，用来沉积喷涂层的物体称为基体、基材，增材制造维修中即指需要修复的故障件。结合强度 指 指将金属镀层从基底金属或中间镀层上剥离所需要的力，是涂层/基体材料体系中的一项重要力学性能指标 机体结构、结构件 指 由零件和包括钛合金、不锈钢、超合金、铝合金和复合材料在内的特殊的材料制造而成的承力结构体，通常包括外挂架支架、机翼、翼肋、中央翼盒、起落架支撑梁、发动机挂架、推力接头、起落架减震支柱外筒、襟翼导轨、垂直尾翼、叶轮等重要部位构件 2022 年年度报告 6/237 机载设备 指 为完成飞行任务、作战任务以及为保证飞行员与乘员安全、舒适而安置在飞机上的具有独立功能的一系列装置的总称，主要分为机载电子设备和机载机械设备 靶材 指 靶材的要求较传统材料行业高，一般要求如，尺寸、平整度、纯度、各项杂质含量、密度、晶粒尺寸与缺陷控制；较高要求或特殊要求包含：表面粗糙度、电阻值、晶粒尺寸均匀性、成份与组织均匀性、异物（氧化物）含量与尺寸、导磁率、超高密度与超细晶粒等。靶材主要应用于电子及信息产业，如集成电路、信息存储、液晶显示屏、激光存储器、电子控制器件等；亦可应用于玻璃镀膜领域；还可以应用于耐磨材料、高温耐蚀、高档装饰用品等行业 民航总局、CAAC 指 中国民用航空局 FAA 指 美国联邦航空局 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 湖北超卓航空科技股份有限公司 公司的中文简称 超卓航科 公司的外文名称 Hubei ChaozhuoAviation Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写/公司的法定代表人 李光平 公司注册地址 湖北省襄阳市高新区台子湾路118号 公司注册地址的历史变更情况/公司办公地址 湖北省襄阳市高新区台子湾路118号 公司办公地址的邮政编码 441100 公司网址 http:/ hbczcz- 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表）证券事务代表 姓名 胡红义 王诗文 联系地址 湖北省襄阳市高新区台子湾路118号 湖北省襄阳市高新区台子湾路118号 电话 0710-3085022 0710-3085204 传真 0710-3085219 0710-3085219 电子信箱 hbczcz- hbczcz- 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报（）、中国证券报（）、证券日报（）、证券时报（）公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所网站（）公司年度报告备置地点 湖北省襄阳市高新区台子湾路118号公司董事会办公室 2022 年年度报告 7/237 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况(一一)公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 超卓航科 688237/(二二)公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 五、五、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 签字会计师姓名 曾春卫、陈恩 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路 689 号 签字的保荐代表人姓名 朱济赛、陈邦羽 持续督导的期间 2022 年 7 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 名称 中航证券有限公司 办公地址 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层 签字的保荐代表人姓名 郭卫明、孙捷 持续督导的期间 2022 年 7 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 139,704,605.04 141,305,811.33-1.13 122,492,305.00 归属于上市公司股东的净利润 59,086,007.70 70,731,115.18-16.46 64,206,445.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 41,720,744.52 60,172,240.15-30.66 55,114,645.24 经营活动产生的现金流量净额 49,028,207.22 48,671,888.42 0.73 48,631,202.72 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末2020年末 2022 年年度报告 8/237 增减（%）归属于上市公司股东的净资产 1,291,230,976.92 423,241,604.87 205.08 352,103,167.69 总资产 1,445,997,364.67 470,723,125.72 207.19 394,678,957.19 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.75 1.05-28.57 1.1 稀释每股收益（元股）0.75 1.05-28.57 1.1 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.53 0.9-41.11 0.94 加权平均净资产收益率（%）6.89 18.24 减少11.35个百分点 36.09 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.87 15.52 减少10.65个百分点 30.98 研发投入占营业收入的比例（%）10.98 9.13 增加1.85个百分点 8.35 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降 30.66%，主要是报告期内原材料等成本上升、销售等费用增加所致。归属于上市公司股东的净资产上升 205.8%，总资产上升 207.19%，主要为 2022 年 7 月公司发行股票上市净资产增加所致。扣除非经常性损益后的基本每股收益下降 41.11%，主要是报告期内原材料等成本上升、销售等费用增加，及报告期内公司上市发行新股所致。加权平均净资产收益率减少 11.35 百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率减少10.65 个百分点，主要是 2022 年 7 月公司发行股票上市净资产增加摊薄所致。七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 八、八、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 2022 年年度报告 9/237 （1-3 月份）（4-6 月份）（7-9 月份）（10-12 月份）营业收入 42,728,647.65 31,218,792.44 33,105,108.85 32,652,056.10 归属于上市公司股东的净利润 25,771,076.91 10,613,823.27 12,215,376.14 10,485,731.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,717,811.05 5,887,894.76 6,217,385.43 8,897,653.278 经营活动产生的现金流量净额 26,366,765.26-1,213,306.55 14,283,210.23 9,591,538.28 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-332,365.09 75,227.99 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 19,563,059.93 11,378,692.53 6,757,078.47 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 492,066.66 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 322,026.87 1,394,451.48 1,147,980.99 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易1,544,100.91 -18,844.19 2022 年年度报告 10/237 性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-498,958.45 0.11-36,065.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -407,322.00 2,335,175.24 减：所得税影响额 3,232,600.99 1,863,330.89 1,604,435.38 少数股东权益影响额（税后）合计 17,365,263.18 10,558,875.03 9,091,800.47 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 111,665,204.45 111,665,204.45 1,837,245.55 应收款项融资 4,754,915.18 4,754,915.18 合计 116,420,119.63 116,420,119.63 1,837,245.55 十一、十一、非企业会计准则业绩指标说明非企业会计准则业绩指标说明 适用 不适用 十二、十二、因国家秘密、因国家秘密、商业商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 适用 不适用 2022 年年度报告 11/237 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年是中国进入“十四五”规划的第二年，受国际地域冲突及国内政策管控等因素的影响，国内外经济发展压力较大。公司克服重重困难，全年实现营业收入 13,970.46 万元，较上年基本持平；基于对未来发展的积极预期，公司持续加大研发及市场等投入，同时受主要原材料价格波动及社会大环境等因素影响，经营成本同比增加，导致净利润同比降低，为 5,908.60 万元。报告期内，公司紧抓时代发展机遇，加强研发人才队伍建设，提高自主研发及技术创新能力，不断加大研发力度，夯实自身技术优势，提升公司核心竞争力。公司聚焦以定制化增材制造为主的业务方向，持续开拓以冷喷涂为主的增材制造技术新的应用领域，大力加强市场、销售团队建设，投入不同应用场景的多个新产品的研发，并取得了较好的成绩。同时，公司着力提升综合治理能力，完善制度建设、优化组织架构、强化集团统筹管理，保证公司持续健康发展，为经营业绩的稳步增长奠定基础。总体而言，公司当前经营形势持续向好，随着以冷喷涂为主的增材制造技术的进一步发展与推广，公司将在军用市场及民用领域迎来更多新的机遇。一、一、扎实扎实推进既有业务，加大市场开拓力度推进既有业务，加大市场开拓力度 1 1、定制化增材制造、定制化增材制造 在既有业务方面，公司始终保持创新驱动，深入开展技术、工艺、质量控制等环节的创新优化，同时注重创新效果，使创新成果满足客户需求；加强质量管理，缩短服务周期，进一步提升公司品牌价值和信誉。公司不断推进在“飞机高强度结构喷射成型工艺研究”、“飞机镁合金框梁腐蚀故障离位增材修复技术研究”和“薄壁异形件热障涂层喷涂技术研究”等项目上的科技成果转化，提升金属增材生产和技术在军品后端市场的服务质量和价值。在新业务方面，公司大力探索以冷喷涂为主的增材制造技术新的应用领域，积极拓展新业务线。公司对市场、销售部门进行了重组和扩充，专注于以冷喷涂为主的增材制造技术的推广，聚焦航空领域装备、武器的制造和维修，开展军品前端市场业务，同时探索民用领域如新能源汽车、工业母机、特种建筑行业上游产品的增材制造。公司通过走访国内多地军方客户及潜在客户，对公司掌握的以冷喷涂为主的增材制造技术进行推介路演，与客户进行深入交流，挖掘客户需求。在军品前端市场，经过前期的沟通和筹备，与中航工业集团旗下某客户达成了初步合作意向，开展了某武器壳体试制工作，并已通过其合格供方审核。同时，公司与其就某武器折叠飞行舵重构进行了深入沟通与合作，针对将定制化增材制造技术应用于该部件的生产展开了研发与实验，并且取得了阶段性进展。该项业务的拓展是公司定制化增材制造技术从延寿维修领域向规模化制造领域应用的重要突破。报告期内，公司募集资金投资项目的建设稳步推进，洛阳增材制造生产基地一期工程建设已接近完工，并计划于 2023 年全面投产，围绕着航空的“武器”与“装备”两个方向推动业务的发展。在民用领域，公司通过积极的市场拓展、客户交流，经过技术研发、产品验证等阶段，成功将冷喷涂固态增材制造技术应用于新能源汽车零部件制造、工业母机核心零部件制造等方向，部分产品已经入批量试制阶段。公司利用自身的增材制造技术优势，通过表面耐磨涂层的制备，可以有效提升辊系部件等工业母机、精整设备重要零部件的产品性能和使用寿命，深入开拓进口产品替代市场及高端市场。此外，公司与某玻璃生产商客户开展了相应靶材的试制，主要应用于建筑行业大幅面玻璃的制造。2 2、机载设备维修、机载设备维修 2022 年，民航业受社会环境影响遭受了巨大冲击。公司坚毅务实，持续推进传统维修生产业务：一是积极开发新维修项目，主要是针对从前只能送往境外维修的部件进行突破，努力实现国产替代，推进“机翼防冰系统修理技术研究”等项目的技术成果转化，不断提升维修能力；二是依托金属再制造技术，对部分产品进行深度修理，降低客户整体维修成本。三是持续进行市场开拓，公司在继续巩固原有客户基础上，开拓了四家新的民品客户；在维修件号上，开发了二十三个有竞争力的件号并推向市场。二、二、持续注重研发持续注重研发创新创新，保持技术领先优势，保持技术领先优势 2022 年年度报告 12/237 公司始终将研发创新作为公司立足之本和发展的驱动力。2022 年，公司研发费用投入1,533.31 万元，同比增长 18.91%，保持在 10.98%的高研发费用率，在技术突破、研发团队建设上持续投入。在研发方向上，公司仍主要围绕着军用领域应用，紧跟客户需求及潜在需求，并开始在民用领域进行探索和尝试。在技术突破方面，公司实现了铜合金、钛基合金、高温合金等材料的增材制造工艺阶段性突破，完成了钛合金等粉末的冷喷涂技术储备，以应对新型战机潜在的金属疲劳修复需求；公司继续拓展增材制造混合工艺的开发，逐步实现从实施特种工艺环节到交付整体的零部件的拓展。在设备研发方面，公司开展了增减材一体化设备的开发，以实现一站式解决增材、减材不同工艺，简化制造流程，优化工序步骤的目标；公司开展了 PBI 冷喷涂用枪管国产化的研发，同时持续对气体回收系统的进行优化，提升气体回收效率，进一步降低综合成本。未来一段时间，公司的研发方向会更多地从材料开发的基础研究切换至工艺技术工程化的研究，并将持续加大研发投入，持续引进与培养优秀的研发人员，充分利用内外技术资源，提升公司的自主创新能力和研发水平，巩固公司产品和技术的领先地位。在研发团队建设方面，报告期内，公司设立了位于广州的研究院，完成了高端人才团队搭建和增材制造设备的配备，并持续加强研发人才队伍建设。此外，报告期内，公司“先进高机动飞机延寿工程”荣获国家国防科学技术进步奖三等奖，并获得国家级专精特新“小巨人”企业认证、2022 年航空航天增材制造产业链技术突破奖等。三三、提升提升公司治理公司治理能力能力，强化强化人才队伍建设人才队伍建设 报告期内，公司严格依照公司法证券法上海证券交易所科创板股票上市规则以及公司章程等有关法律法规、规范性文件的要求不断完善公司的治理结构，建立健全各项制度，优化集团的组织架构，提升公司规范运作水平，提高经营管理决策的科学性、合理性、合规性和高效性，提升公司的治理和规范运作水平，提升公司运营效率，为公司业务目标的实现奠定良好的基础。报告期内，公司持续加强人才队伍建设，扩充了大量研发、市场和销售等团队人员截至报告期末，公司员工总数 319 人，其中销售人员 23 人，研发人员 63 人。公司根据战略发展目标明确了市场推广及销售重点方向，并建立健全相应的管理、奖惩制度和考核指标。公司不断完善人力资源管理体系、职级体系、培训体系，实施了 2022 年限制性股票激励计划，并通过建立有竞争力的薪酬体系和激励机制，充分调动员工积极性，持续保障公司未来业务发展。二、二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况研发情况说明说明 (一一)主要业务、主要产品或主要业务、主要产品或服务服务情况情况 1.公司主营业务公司主营业务 公司是国内少数掌握冷喷涂固态增材制造技术并产业化运用在航空器维修再制造领域的企业之一，主要从事定制化增材制造和机载设备维修业务。公司设立初期专注于航空机载设备维修，主要从事军用及民用航空器气动附件、液压附件、燃油附件和电气附件的维修业务。与此同时，公司经过多年研发创新，实现了多种金属材料的高强度沉积，建立了公司冷喷涂固态增材制造技术体系，并将该技术成功应用于机体结构再制造领域。基于对冷喷涂等增材制造技术的成熟运用，公司不断开发和拓展增材制造技术的应用场景和下游市场，研发出了适用于电子器件领域的靶材和适用于航空高温、高压环境的航空紧固件产品。随着公司冷喷涂固态增材制造等技术的持续进步、技术应用领域的不断拓展，当前公司主营业务以定制化增材制造为核心发展方向，包括机体结构再制造及零部件制造等，报告期内，公司定制化增材制造业务实现营业收入 9,477.40万元，占营业总收入比例接近 70%。现阶段，公司主要服务于军方及其下属飞机大修厂、军工集团下属单位以及民用航空运营企业等客户。基于公司在冷喷涂固态增材制造领域领先的技术水平、稳定可靠的产品质量及与军方的长期合作历史，公司是 A、B 基地级大修厂多种型号战斗机起落架大梁疲劳裂纹冷喷涂修复的唯一供应商。2.公司主要服务及产品公司主要服务及产品 目前阶段，公司提供的主要服务及产品如下：服务或产品类别服务或产品类别 具体服务及产品具体服务及产品 对应对应领域领域 2022 年年度报告 13/237 定定制制化化增增材材制制造造 机体结构再机体结构再制造制造：主要利用冷喷涂固态增材制造技术在航空器受损结构疲劳裂纹处原位生长出高致密性和原金属基材力学性能相适配的合金体或合金涂层，达到修复并提升航空器结构的强度和使用寿命的效果。为为战机起落架大梁提供疲劳裂纹修复再制造及相战机起落架大梁提供疲劳裂纹修复再制造及相应配套技术咨询服务应配套技术咨询服务：基于战机移动作战、原地抢修的保障需求，以及部分飞机结构不可拆卸、无法移动到维修企业车间的特点，公司自主研发了基于冷喷涂技术的重型移动增材制造平台，具备长途公路运输、实时展开作业能力，实现了在飞机场站、基地等全地形场景对大型军用飞机机体结构疲劳裂纹的修复再制造。当前公司已完成一定规模的我国多型号战斗机起落架大梁疲劳裂纹修复工作，为部队增加了数十万飞行小时的飞行资源，为我国战斗机群的延寿做出了贡献。经航空工业集团下属某战斗机设计研究所试验测试，公司修复的起落架大梁可实现的起落次数达到了飞机设计起落次数的 3 倍。还包括为雷达天线底座、机头框等提供修复再制造服务。航空器维修 为导弹发射筒、轧辊等部件的腐蚀损伤提供修复再制造服务。工程机械设备等维修 零部件生产零部件生产制造制造：公司基于对冷喷涂、热喷涂等表面处理工程技术的深入理解，自行设计、建造柔性喷涂生产线，根据不同产品类型的喷涂需求，对设备进行改造、升级，提高设备兼容性，通过切换部分喷涂设备，实现多类型产品的生产能力。靶材及配套技术咨询服务靶材及配套技术咨询服务：公司针对溅射靶材的性能要求，利用冷喷涂固态增材制造技术的优势，研发出了基于冷喷涂成形的靶材制造工艺。该工艺具有加工温度低、无元素氧化烧损、涂层结构致密、涂层内应力小、涂层厚度可控等特点，在靶材成分控制、回收靶再生利用等方面具有显著优势。公司生产的旋转靶材的应用领域主要有太阳能电池、玻璃、显示器、触摸屏、半导体等领域。目前，公司已形成冷喷涂纯金属旋转溅射靶材、合金旋转溅射靶材的批量生产加工能力。航空紧固件航空紧固件及配套技术咨询服务及配套技术咨询服务：公司为我国多型战机制造耐高温、耐高压、耐腐蚀的卡箍产品，应用于环控系统、电气系统以及发动机燃油系统的管路连接。该卡箍产品主要在高湿度、高压以及高盐雾环境下使用。公司运用超硬超韧碳化钨涂层技术等热喷涂技术，以超音速空气火焰喷涂为媒介，在卡箍产品表面制备高致密碳化钨涂层，以提升卡箍耐腐蚀、耐高温、耐磨损等性能。公司制备的超硬超韧碳化钨涂层孔隙率小、结合强度高，耐磨性能超过电镀硬铬涂层，能够长时间保持卡箍的耐腐蚀、耐磨损等性能。新能源汽车零部件：新能源汽车零部件：公司基于冷喷涂技术的特点和新能源汽车部分零部件的性能需求，研发出了电池框梁、热管理系统零部件等产品的新一代产品，性能具有显著的优越性。公司通过利用冷喷涂等增材制造技术在零部件表面形成金属涂层，可以更加高效地解决铜、铝合金等多金属结合的汽车零部件、精整设备及零部件、航空零部件、电子材料生产制造 2022 年年度报告 14/237 难题，在提升力学性能的基础上，实现了高耐磨性、导热性等需求。工业母机及精整设备核心零部件工业母机及精整设备核心零部件：公司生产的辊系部件及非标轴承是工业母机、精整设备及其他工业设备重要零部件。我国轧辊与辊系部件供给目前以中低端为主，产品性能与寿命亟需提高，公司利用增材制造技术，通过表面耐磨涂层的制备，可显著提升该类产品的耐磨性和使用寿命，同时公司已突破高端辊系产品市场的技术壁垒并具备一定技术优势，精度指标、圆度、直线度、表面光洁度等可达到擦拭后呈现一条光亮带的效果，且产品价格有比较优势，部分产品已经成功替代德国、日本、意大利知名制造商的同类产品。增材制造系统业务增材制造系统业务：公司基于自身技术储备，通过制定集设备整合、技术及参数方案、管控规范、质量控制规范为一体，为客户提供可具备完整生产、作业能力的增材制造系统，以满足前述定制化增材制造的一揽子诉求。表面涂层的制备 机机载载设设备备维维修修 机载设备维修机载设备维修：当机载设备发生故障时，公司通过仿真模拟检测、研磨、较型、焊接、故障件更换等技术手段，对其进行性能检测、故障排除、设备修理、复检等程序，使其保持或恢复原有性能。气动附件、液压附件、燃油附件、电气附件等机气动附件、液压附件、燃油附件、电气附件等机载设备的维修载设备的维修：截至目前，公司已具备三千余个项目、一万五千余个件号的机载设备的维修能力。公司维修范围涵盖军用航空、民用航空等领域，公司服务的机型主要包括多型军用飞机和波音系列（737、747、757 等）、空客系列（320、330、340 等），CRJ 系列，ERJ 系列民用航空器等多种机型。航空器维修 (二二)主要经营模式主要经营模式 1.研发模式研发模式 公司坚持“自主研发、稳步创新”的理念，以冷喷涂固态增材制造技术为核心领域，关注冷喷涂固态增材制造领域的新材料、新技术、新工艺的进展及前沿应用。公司研发活动坚持以市场应用及客户需求为导向。将实验成果转化成市场需要的产品与服务、满足客户的定制化需求是公司核心竞争力的直接体现。公司在业务发展过程中，与客户进行持续紧密的技术交流，公司管理层和销售部门负责对客户需求和市场信息进行持续跟踪并获得反馈，公司研发中心根据反馈信息确定研发方向及内容，设计并研发符合客户及市场需求的产品、服务。公司设立专门的研发中心，全面负责推进技术进步、生产工艺及产品结构优化，促进产品、服务的更新升级。研发中心根据市场前景和客户需求开展技术、产品和服务的研发工作，包括研发项目的前期市场调研、项目可行性研究、项目论证、项目研究开发以及研发项目评审等工作。2.采购模式采购模式 公司在保证业务服务能力的前提下，主要采用“以产定购”的采购模式，材料及设备采购统一由采购部门执行。公司建立了合格供应商名录，并制定了供应商管理制度等内部控制制度，对原材料及资金实施控制，从而对采购过程进行有效管理，确保采购工作的正常、有序进行。公司采购的原材料主要包括：工业气体、增材用金属粉末、航材备件（机械维修附件、电子电器）等。3.生产模式生产模式 公司主要采取“以销定产”的生产模式，根据客户定制化增材制造业务需求或送修产品订单以及相应技术实施标准、交付时间需求等安排生产计划并组织生产。公司建立了严格的生产管理制度、技术管理制度、超卓航科程序文件、金属再制造生产管理流程、质量手册、CCAR-145 维修管理手册、CCAR-145 工作程序手册等质量控制文件，保障公司生产交付的产品符合质量管控要求。2022 年年度报告 15/237 4.销售模式销售模式 公司以“直销”模式开展销售业务。公司需通过军品业务相关资质认证或取得中国民用航空局（CAAC）或美国联邦航空管理局（FAA）颁发的维修许可证后才能正式向客户提供产品或维修服务。公司根据不同产品客户的需求，建立了完善的市场销售体系。（1）定制化增材制造）定制化增材制造 1）机体结构再制造）机体结构再制造 公司机体结构再制造业务主要服务于军方下属飞机大修厂。公司取得了军用航空维修资质，并进入军用航空单位的审核批准目录。公司与军方大修厂签订维修协议，约定预计维修数量和价格。双方按照实际提供服务数量进行结算。2）零部件生产制造）零部件生产制造 公司零部件生产制造业务主要包括新能源汽车零部件、工业母机及精整设备核心零部件、航空紧固件和靶材。能源汽车零部件和工业母机及精整设备核心零部件业务，公司与客户直接签订合同或订单，根据客户要求进行生产加工。航空紧固件生产制造业务的客户为军方下属大修厂。公司须先取得军品业务相关资质，并通过客户的文件资质审核、样品试制审核等程序。军工企业对公司产品的技术、工艺、性能、质量进行评审，评审通过并获得产品型号审定书后，与客户签订合同并进行批量生产。公司靶材业务主要提供生产加工服务及技术咨询服务。公司与客户直接签订合同或订单，根据客户要求进行生产加工或提供技术咨询服务。（2）机载设备维修）机载设备维修 1）军用机载设备维修）军用机载设备维修 公司军用机载设备维修主要服务于军方及军方下属大修厂。公司取得军用航空维修资质以及不同机型、不同项目的维修能力并成为军用航空单位合格供应商后，方具备向军方提供军用机载设备维修服务的条件。当军方机载设备达到维修时寿、发生故障或军方下属大修厂需要机载设备维修服务时，军方或军方下属大修厂根据其合格供应商目录，选取拥有相关维修能力的维修供应商，结合其历史维修周期、退修率、质保率等因素，最终决定送修企业。军方将故障件发往公司，由公司完成修理、检测合格后，返还客户。根据军品定价相关规定，国家对军品价格实行统一管理、国家定价。国内军方审价的一般流程为：生产单位编制并向国内军方提交定价成本等报价资料；国内军方组织审价、批复审定的价格并抄送军方订货部门。一般而言，军方单位通常在上、下半年组织一次集中审价。基于此，为保障军方客户损伤机载设备得到及时修复，公司部分军机机载设备维修业务存在先提供维修服务、后签订业务合同的情形。2）民航机载设备维修）民航机载设备维修 公司民航机载设备维修主要服务于南方航空、中国国航等国内主要航空公司及其子公司。公司在取得客户订单前，需取得民用航空维修资质，并针对不同机型的不同设备维修需求，取得相应的修理能力。公司与航空公司签订维修框架协议后，当航空公司有故障件维修需求时，航空公司从送修管理系统中筛选出具备维修该故障件能力的数家维修单位，并结合其维修周期、承诺飞行小时数、历史维修质量、历史修理价格等因素，确定送修单位。少数不通过送修管理系统选择维修厂家的航空公司，主要根据维修单位的维修能力，向维修单位提供产品询价单，航空公司根据维修单位反馈的报价单中维修周期、维修费用等