603708_2022_家家悦_家家悦集团股份有限公司2022年年度报告（更正版）_2023-07-26.pdf

2022 年年度报告 1/222 公司代码：603708 公司简称：家家悦 家家悦集团股份有限公司家家悦集团股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/222 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意标准无保留意见见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王培桓王培桓、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人姜文霞姜文霞及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）姜文霞姜文霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，公司2022年度的利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），如以2023年4月20日的总股本扣除回购股份后的638,336,813股为基数计算，预计派发现金股利63,833,681.30元（含税），上述利润分配方案尚需提交股东大会审议通过。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化的，拟维持每股分配比例不变的原则对现金分红金额进行相应调整，将另行公告具体调整情况。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2022 年年度报告 3/222 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险因素,敬请查阅第三节管理层讨论与分析六、(四)可能面对的风险部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/222 目目 录录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.26 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.42 第六节第六节 重要事项重要事项.46 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.62 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.68 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.69 第十节第十节 财务报告财务报告.72 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。载有有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。2022 年年度报告 5/222 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 家家悦、公司、本公司 指 家家悦集团股份有限公司 中国 SPAR 指 SPAR China Central LTD.，由 SPARInternational B.V.、山东家家悦超市有限公司等在香港成立的一家合资公司 山东其他地区 指 山东省内除威海、烟台以外的地市 省外地区 指 安徽省、江苏省、河北省、内蒙古、北京 董事会 指 家家悦集团股份有限公司董事会 监事会 指 家家悦集团股份有限公司监事会 上交所 指 上海证券交易所 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 家家悦集团股份有限公司章程 报告期 指 2022 年 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 家家悦集团股份有限公司 公司的中文简称 家家悦 公司的外文名称 Jiajiayue Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Jiajiayue 公司的法定代表人 王培桓 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周承生/联系地址 山东省威海市经济技术开发区大庆路53号/电话 0631-5220641/传真 0631-5288939/电子信箱 公司注册地址 威海市昆明路45号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 山东省威海市经济技术开发区大庆路53号 公司办公地址的邮政编码 264200 公司网址 http:/ 年年度报告 6/222 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所网站（http:/）公司年度报告备置地点 上海证券交易所、公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 家家悦 603708/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦920-926 签字会计师姓名 陈谋林、高茹、马一超 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东兴证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 6 层 签字的保荐代表人姓名 刘飞龙、丁雪山 持续督导的期间 2022 年 1 月-2022 年 12 月 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减（%）2020年 营业收入 18,183,817,809.52 17,432,792,405.09 4.31 16,678,468,932.04 归属于上市公司股东的净利润 54,050,982.01-293,370,380.76 118.42 427,609,727.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,166,262.28-341,674,406.43 104.15 407,023,739.22 经营活动产生的现金流量净额 1,339,434,424.96 1,421,954,938.90-5.80 727,388,230.44 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 2,050,374,256.44 2,159,663,784.96-5.06 3,024,918,624.32 总资产 14,375,637,503.92 14,701,925,806.35-2.22 9,798,250,439.71 2022 年年度报告 7/222 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.09-0.49 118.37 0.70 稀释每股收益（元股）0.13-0.44 129.55 0.71 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.02-0.57 103.51 0.67 加权平均净资产收益率（%）2.50-11.92 14.42 14.25 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.66-13.89 14.55 13.57 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、营业收入变动：公司 2022 年度坚持有质量发展，网络规模稳步扩张，继续优化区域网络布局，加快线上线下的融合，并启动了社区生鲜食品超市示范店改造项目，带动营业收入增长。2、归属上市公司股东的净利润同比增长：1）根据审慎原则，本期计提了3,010.90万元商誉减值损失，而同期计提商誉减值损失29,707.63万元，同期计提商誉减值损失较大影响本期利润同比增长；2）通过强化供应链和商品经营能力，提高运营效率，加强成本费用管控，提升新开门店的质量等措施增强门店的盈利能力；3）优化门店网络布局、业态组合，根据当前市场环境，对经营未达预期、培育潜力不足的门店进行关停，减轻公司后续的盈利压力。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 5,107,560,645.44 4,271,704,272.18 4,583,908,552.08 4,220,644,339.82 归属于上市公司股东的净利润 130,586,472.46 42,615,550.17 14,203,890.44-133,354,931.06 2022 年年度报告 8/222 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 124,651,201.62 31,190,485.93 2,064,036.46-143,739,461.73 经营活动产生的现金流量净额 862,610,609.29 22,821,622.67 641,231,284.05-187,229,091.05 注：1、2022 年四季度受市场环境变化影响，社会消费品零售总额下降，消费需求疲软，公司四季度营业收入同比下降，影响四季度亏损；2、2022 年四季度计提了商誉减值损失、闭店损失等。季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 32,595,718.74 9,376,896.72-8,206,047.05 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 42,120,513.21 45,056,837.76 35,068,382.19 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融105,465.64 1,996,403.44 830,181.16 2022 年年度报告 9/222 负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 360,000.00 480,988.94 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-35,219,373.79 4,997,490.20-1,922,986.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额-2,757,276.84 13,066,865.66 5,251,390.44 少数股东权益影响额（税后）2,834,880.91 56,736.79 413,139.98 合计 39,884,719.73 48,304,025.67 20,585,988.35 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 50,117,563.82 10,014,246.58-40,103,317.24 14,246.58 其他权益工具投资 310,176.00 310,176.00 合计 50,427,739.82 10,324,422.58-40,103,317.24 14,246.58 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 10/222 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年度，公司实现营业总收入 1,818,381.78 万元，同比增长 4.31%；归属于上市公司股东的净利润 5,405.10 万元；归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 1,416.63 万元，同比增加 35,584.07 万元，利润增加主要是公司营业收入增长，综合毛利率相对稳定，费用率同比有一定下降，且同期计提的商誉减值损失金额较大。1、连锁网络稳步发展 面对复杂多变的市场，报告期内公司坚持有质量地扩张，按照“强一体，稳两翼”的发展思路，通过多业态立体布局，在山东市场继续强化密度，纵深推进城市社区网络布局；京冀蒙、苏皖两翼稳健发展，在提高市场竞争力的基础上，有序推进网络布局，扩大市场渗透能力和品牌影响力；围绕打造一刻钟便民生活圈，增强社区商业服务能力，让居民就近享受到便利优质的生活和服务，2022 年公司新开直营门店 49 家，其中山东 39 家，北京等省外地区 10 家。按照定位清晰、分级合理、服务精准的原则，公司持续提升现有门店的经营能力，通过实施社区生鲜食品超市示范店改造项目，对改造门店进行准确定位、调整布局，优化商品结构，增强服务功能和顾客体验，提高门店竞争能力和盈利能力。报告期末公司门店总数 1005 家，其中直营门店 967 家、加盟店 38家。2、数字化建设扎实推进 报告期公司持续加大科技投入，优化提升信息系统效率，提高运营和管理能力。全面上线智能补货系统，提升门店经营效率，实现了从销售预测到自动补货的全流程业务协同，提高了门店的补货效率；为强化供应链协同，提高物流到店准时率，启动实施了“定时达”项目，完成了调研、蓝图设计和系统测试等工作；推进数字化财务体系建设，进一步梳理财务职能体系，通过共享标准流程上线、BP 服务范围延伸、打造数字驱动、价值创造型财务中心。加快了线上线下融合，报告期内公司继续加强与三方平台的业务纵深合作，拓展支付宝小程序“家家悦优鲜”平台，升级了微信“家家悦优鲜”平台的直播、社群团购、云超等业务，增加提供到家服务的门店 250 家，线上订单和销售增长超过了 60%，线上业务模式和场景不断革新完善，线上线下全渠道服务能力不断增强。3、供应链协同不断优化 按照区域发展战略，公司进一步强化供应链体系建设，建立物流与大区、门店相匹配的供应链布局；继续完善淮北综合产业园、张家口综合物流园的服务功能，提高综合使用效率，完成了冬奥保供任务；加快推进商河智慧物流园建设，项目一期工程正式启动，形成了更强的供应链平台，提升了物流联动效率。围绕商品提质升级，加强了全球基地直采能力和商品结构调整，强化品类管理，聚焦骨干商品，提高满足率、动销率和竞争力。工业板块加强了各厂区的联动，加大生产研发、产品设计和品牌化营销，加强自有品牌、预制菜等定制商品的研发，打造更符合消费2022 年年度报告 11/222 需求、更具产品特色、更令顾客满意的商品品牌，提升定制商品市场竞争能力和品牌影响力，增强了门店服务功能和竞争能力。报告期自有品牌营业收入占比 13.22%。4、运营管理质量提升 公司从运营服务、成本管控、投资控制等方面，深化管理提升、内部挖潜，提高盈利能力和发展质量。通过标准化提升、规范化运营，区域门店之间寻标对标、示范带动，提升区域营运水平；加强了效率评估和费用管控，通过提升管理实现增收节支，优化流程实现降本增效，对效率低的门店积极优化面积减租降租，对经营未达预期、培育潜力不足的门店，该关则关，减少持续亏损带来更大的损失；新店投资从选址、业态定位、门店设计、商品配置等各环节精准论证，提升开店质量；对公司资产进行全面梳理，盘活低效无效资产，提升资产使用率，夯实经营基础，提高发展质量。5、报告期募集资金使用情况 公司公开发行可转换公司债券募集资金净额 63,353.97 万元，至报告期末募集资金累计投入26,653.95 万元，募集资金余额为 38,325.09 万元。所有募集资金后续将继续用于连锁超市改造、威海物流改扩建等募投项目。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 国家统计局数据显示，2022 年社会消费品零售总额 439,733 亿元，比上年下降 0.2%；城镇消费品零售额比上年下降 0.3%，乡村消费品零售额与上年基本持平；商品零售额同比增长 0.5%，实物商品网上零售额比上年增长 6.2%，占社会消费品零售总额的比重为 27.2%。按零售业态分，2022 年，限额以上零售业实体店商品零售额比上年增长 1%。其中，生活必需品供应更为集中的生活便利店、超市商品零售额分别增长 3.7%和 3%，品质化升级类消费相对较多的专业店、专卖店商品零售额分别增长 3.5%和 0.2%。2022 年，国内经济受到多重因素影响，面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，对消费市场恢复产生了一定影响，零售行业的经营持续面临压力；但总体看消费市场潜力较大，消费升级趋势没有改变，短视频和直播等新型消费模式稳步发展，线上消费增长逐步趋缓，零售企业持续推进全渠道融合，通过数字化转型和科技赋能助力企业变革，不断提高运营管理效率和竞争能力；随着国家扩内需保消费政策优化落实，消费市场有望恢复向好。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 1、主要业务 公司主营业务为超市连锁经营。报告期末公司直营连锁门店数量 967 家，其中综合超市 257家、社区生鲜食品超市 403 家、乡村超市 232 家、百货店 14 家、宝宝悦等其他业态门店 61 家，同时依托门店开展到家服务、直播等线上业务，经营品类突出日常生活所需的生鲜食品类商品，目标打造顾客回家吃饭最有价值的门店；为增强供应链能力，公司分区域建设了常温、冷链、生2022 年年度报告 12/222 鲜加工、中央厨房一体化的供应链体系，具备农产品从基地采购、冷链仓储、生鲜加工、终端零售的全产业链运营能力，形成较强的生鲜食品供应链体系，支撑零售业务持续稳定发展。2、经营模式 门店经营模式：公司门店商品销售模式，其中超市以自营为主，百货店以出租为主。超市占公司主营业务收入比超过 90%，公司门店突出生鲜食品经营，品类和距离更贴近便利消费者；在全渠道经营方面，公司依托区域密集的门店网络构建不同场景，线上线下联动互相引流，发展健康可持续的线上业务，为消费者提供到家、到店自提服务。供应链模式：采购体系上，公司建立以“生鲜商品基地直供、杂货商品厂家直采”的总部集采模式为主，总部采购与区域采购相协调的采购体系，同时通过布局生鲜加工基地、中央厨房增强农产品的后标准化及工业化能力，建设全产业链的供应链；物流体系上，公司坚持以统一配送的模式为主，按照“发展连锁，物流先行”的理念，在连锁网络布局区域内，分区域建设一体化的物流中心，形成支撑门店、加盟商等供应链服务的立体式物流网络。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司坚持区域密集立体化布局、多业态协同发展，不断进行业态创新与升级，增强区域市场纵深覆盖率，依靠现有的供应链体系，丰富多渠道、多场景的服务方式，为百姓日常生活提供便利；公司利用一体化的物流和生鲜加工体系，搭建了生鲜农产品全产业链的供应链平台，提高生鲜产品的加工能力和标准化，增强服务消费者一日三餐的能力，并为加盟商等企业提供社会化的供应链输出服务；公司积极推进数字化转型，加速线上线下融合，利用信息技术驱动提高运营效率，通过数字化驱动力和数据洞察力推动业务发展持续优化，向综合型、平台型、技术型零售服务商转变。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 详见本节第一部分“经营情况讨论与分析”有关部分。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 18,183,817,809.52 17,432,792,405.09 4.31 营业成本 13,955,708,440.43 13,378,244,447.89 4.32 销售费用 3,392,372,034.33 3,377,264,996.40 0.45 管理费用 371,136,194.85 346,335,716.32 7.16 财务费用 283,766,866.75 266,980,502.91 6.29 研发费用 经营活动产生的现金流量净额 1,339,434,424.96 1,421,954,938.90-5.80 投资活动产生的现金流量净额-659,041,600.53-1,135,940,341.21 41.98 2022 年年度报告 13/222 筹资活动产生的现金流量净额-747,414,592.05-607,514,419.30-23.03 管理费用变动原因说明：主要为提升数字化管理水平、信息化系统建设的各项投入摊销支出以及服务费用。财务费用变动原因说明：主要是门店数量增加，执行新租赁准则影响租金利息及融资利息增加。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系同期支付股权转让款影响。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期偿还借款所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 无 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）商业 16,722,888,269.71 13,553,624,466.07 18.95 4.42 4.24 增加 0.14个百分点 工业及其他 147,893,337.78 140,001,612.26 5.34 19.48 19.14 增加 0.27个百分点 合计 16,870,781,607.49 13,693,626,078.33 18.83 4.53 4.37 增加 0.13个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）生鲜 7,620,064,286.07 6,311,004,313.05 17.18 6.74 5.83 增加 0.71个百分点 食品化洗 8,479,192,301.51 6,835,853,762.09 19.38 3.10 3.23 减少 0.11个百分点 百货 623,631,682.13 406,766,390.93 34.77-4.33-2.60 减少 1.16个百分点 合计 16,722,888,269.71 13,553,624,466.07 18.95 4.42 4.24 增加 0.14个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减营业成本比上年增减毛利率比上年增减（%）2022 年年度报告 14/222 （%）（%）烟威地区 8,904,737,269.43 7,158,890,008.02 19.61 0.62 0.37 增加 0.20个百分点 山东其他地区 5,208,191,896.21 4,254,578,198.62 18.31 9.44 10.34 减少 0.67个百分点 省外地区 2,609,959,104.07 2,140,156,259.43 18.00 8.47 6.25 增加 1.71个百分点 合计 16,722,888,269.71 13,553,624,466.07 18.95 4.42 4.24 增加 0.14个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）自营 16,020,125,313.68 13,071,222,067.87 18.41 4.20 3.58 增加 0.49个百分点 联营 208,962,089.16 100.00-15.03 供应链销售 493,800,866.87 482,402,398.20 2.31 24.81 25.70 减少 0.69个百分点 合计 16,722,888,269.71 13,553,624,466.07 18.95 4.42 4.24 增加 0.14个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 商业 13,553,624,466.07 98.98 13,002,845,423.91 99.10 4.24 工业及其他 140,001,612.26 1.02 117,510,753.91 0.90 19.14 合计 13,693,626,078.33 100 13,120,356,177.82 100.00 4.37 2022 年年度报告 15/222 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 生鲜 6,311,004,313.05 46.56 5,963,483,246.30 45.86 5.83 食品化洗 6,835,853,762.09 50.44 6,621,737,102.83 50.93 3.23 百货 406,766,390.93 3.00 417,625,074.78 3.21-2.60 合计 13,553,624,466.07 100 13,002,845,423.91 100 4.24 成本分析其他情况说明 无 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 适用 不适用 前五名客户销售额 18,743.32 万元，占年度销售总额 1.03%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形。适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 114,725.61 万元，占年度采购总额 7.37%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 其他说明 无 2022 年年度报告 16/222 3.3.费用费用 适用 不适用 参见本报告第十节 财务报告、七、合并财务报表项目注释。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 项目项目 本期发生额本期发生额 上期发生额上期发生额 变动比变动比率率%说明说明 收到的税费返还 55,331,198.32 22,384,248.70 147.19 留抵进项税返还影响 收到其他与经营活动有关的现金 163,720,924.08 120,209,452.78 36.20 建设项目等补助 取得投资收益收到的现金 7,214,208.72 4,794,857.34 50.46 现金管理收益 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,306,455.79 1,210,132.07 255.87 处置资产增加 收到其他与投资活动有关的现金 18,583,635.36 联营公司分红款 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 240,942,132.28 -100.00 同期支付股权转让款 吸收投资收到的现金 2,000,000.00 子公司少数股东投资款 收到其他与筹资活动有关的现金 334,777,638.97 99,665,000.00 235.90 贴现票据 偿还债务支付的现金 915,718,141.25 622,548,493.96 47.09 借款变动 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,092,223.47 289,795,827.97-94.45 同期分配现金股利影响 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2022 年年度报告 17/222 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 交易性金融资产 10,014,246.58 0.07 50,117,563.82 0.34-80.02 结构性存款减少 应收票据 50,000,000.00 0.35 2,817,637.04 0.02 1,674.54 银行承兑汇票增加 其他流动资产 220,261,950.84 1.53 143,214,446.10 0.97 53.80 理赔款等 其他非流动资产 264,376,402.26 1.84 183,422,947.78 1.25 44.13 预付长期资产款 应付票据 840,235,959.09 5.84 543,246,967.99 3.70 54.67 银行承兑汇票增加 预收款项 56,813,532.52 0.40 83,074,132.43 0.57-31.61 预收租赁费减少 应付职工薪酬 236,460,907.78 1.64 143,005,031.57 0.97 65.35 保险缓缴政策导致余额增加 递延收益 132,597,290.88 0.92 87,047,529.78 0.59 52.33 取得政府补助增加 递延所得税负债 834,873.49 0.01 44,843.38 0.00 1,761.75 主要系新租赁准则导致的可抵扣暂时性差异增加 其他综合收益 521,196.76 0.00-70,023.07 0.00-844.32 外币折算差异增加 少数股东权益 5,613,603.33 0.04 105,895,573.05 0.72-94.70 收购少数股东股权 其他说明 无 2.2.境外资产情况境外资产情况 适用 不适用 3.3.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 具体见本报告“第十节财务报告、七、81 所有权或使用权受到限制的资产”2022 年年度报告 18/222 4.4.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 报告期内，公司在门店拓展的同时调整优化区域内门店的网络布局、业态组合，根据当前市场环境，对亏损且未来预计无法改善的门店适度加大闭店力度，以减少相关门店以后年度的经营亏损；报告期公司新开直营门店 49 家。报告期末，公司拥有直营门店总数 967 家，加盟店 38 家，门店总数合计 1005 家；直营门店中超市业态门店 892 家、百货店 14 家、宝宝悦等其他业态门店61 家。2022 年年度报告 19/222 零售行业经营性信息分析零售行业经营性信息分析 1.1.报告期末已开业门店分布情况报告期末已开业门店分布情况 适用 不适用 地区 经营业态 自有物业门店 租赁物业门店 门店数量 建筑面积(万平米)门店数量 建筑面积(万平米)山东地区 综合超市 21 14.83 168 112.68 社区生鲜食品超市 15 4.10 337 47.15 乡村超市 11 1.40 218 21.77 百货 5 6.22 10 23.99 其他业态 10 1.30 48 5.09 省外地区 综合超市 4 3.93 65 44.21 社区生鲜食品超市 2 0.93 50 9.65 乡村超市 -3 0.38 其他业态 -3 0.14 合计 68 32.71 902 265.05 注：其他业态主要包括便利店、宝宝悦、电器等。上表直营门店自有物业与租赁物业的门店数量合计为970家，与公司报告期末的门店数量967家存在差异，系因其中有 3 家门店的物业同时由自有物业和租赁物业组成，这 3 家门店在自有物业、租赁物业里重复统计。另，报告期末加盟店数量 38 家，分布在山东省，总面积 12,731.44 平方米。（1）2022 年公司网点拓展及闭店情况：年公司网点拓展及闭店情况：所属区域 直营门店数量（家）面积（万平方米）年初数 新开