603192_2022_汇得科技_汇得科技2022年年度报告_2023-04-19.pdf

2022 年年度报告 1/200 公司代码：603192 公司简称：汇得科技 上海汇得科技股份有限公司上海汇得科技股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/200 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报的审计报告。告。四、四、公司负责人公司负责人钱建中钱建中、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人顾伟夕顾伟夕及会计机构负责人（会计主管人及会计机构负责人（会计主管人员）员）张伟伟张伟伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案预案 公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润转入下一年度。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容中涉及未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性性 否 2022 年年度报告 3/200 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司结合自身特点，已在本年度报告“第三节管理层讨论与分析”等有关章节中对公司经营和未来发展中可能产生的不利因素和存在风险进行了详细描述，敬请查阅。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/200 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.35 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.49 第六节第六节 重要事项重要事项.57 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.69 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.76 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.77 第十节第十节 财务报告财务报告.77 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2022 年年度报告 5/200 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、汇得科技、上市公司 指 上海汇得科技股份有限公司 控股股东、汇得集团 指 上海汇得企业集团有限公司 实际控制人 指 钱建中、颜群 鸿得聚氨酯、鸿得 指 上海鸿得聚氨酯有限公司 普菲特 指 常州普菲特化工有限公司 汇得国贸 指 上海汇得国际贸易有限公司 福建汇得 指 福建汇得新材料有限公司 常州韵祺 指 常州韵祺运输有限公司 汇得树脂销售 指 上海汇得树脂销售有限公司 浙江汇得 指 浙江汇得新材料有限公司 湛然合伙 指 上海湛然股权投资管理合伙企业（有限合伙）涌腾合伙 指 上海涌腾股权投资管理合伙企业（有限合伙）涟颖实业 指 上海涟颖实业有限公司 澄进商务 指 上海澄进商务咨询有限公司 鸿砚投资 指 上海鸿砚投资管理有限公司 MDI 指 4,4-二苯基甲烷二异氰酸酯 AA 指 己二酸 DMF 指 N,N-二甲基甲酰胺 TDI 指 甲苯二异氰酸酯 公司章程 指 上海汇得科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 注：除特别说明外，所有数值保留两位小数，均为四舍五入。若本报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海汇得科技股份有限公司 公司的中文简称 汇得科技 公司的外文名称 Shanghai Huide Science&Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 SHHDKJ 公司的法定代表人 钱建中 2022 年年度报告 6/200 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李 兵 李佳颖 联系地址 上海市金山区金山卫镇春华路180号 上海市金山区金山卫镇春华路180号 电话 021-37285501 021-37285599 传真 021-37285395 021-37285395 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市金山区金山卫镇春华路180号 公司注册地址的历史变更情况 2008年11月，公司注册地址由“上海市金山区金山卫镇金石公路505号103室”变更为“上海市金山区金山卫镇春华路180号”公司办公地址 上海市金山区金山卫镇春华路180号 公司办公地址的邮政编码 201512 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券报 证券日报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董秘办 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 汇得科技 603192 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 王许、高云玲 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 不适用 办公地址 不适用 签字会计师姓名 不适用 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 不适用 办公地址 不适用 签字的保荐代表人姓名 不适用 持续督导的期间 不适用 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 不适用 办公地址 不适用 2022 年年度报告 7/200 签字的财务顾问主办人姓名 不适用 持续督导的期间 不适用 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 调整后 调整前 营业收入 3,017,258,442.80 3,191,417,631.67 3,191,417,631.67-5.46 1,497,717,810.42 归属于上市公司股东的净利润 61,767,130.65 117,826,896.66 117,757,909.75-47.58 124,220,223.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 56,838,301.59 112,880,649.28 112,811,662.37-49.65 119,591,342.26 经营活动产生的现金流量净额 57,328,995.58 256,956,040.76 256,956,040.76-77.69 161,823,355.79 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 1,395,730,563.59 1,366,523,489.79 1,367,115,627.40 2.14 1,291,238,911.78 总资产 2,291,138,853.46 2,564,102,479.79 2,564,694,617.40-10.65 2,013,587,523.71 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.50 1.10 1.10-54.55 1.16 稀释每股收益（元股）0.50 1.10 1.10-54.55 1.16 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.46 1.06 1.06-56.60 1.12 加权平均净资产收益率（%）4.48 8.87 8.87 减少4.39个百分点 9.96 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.12 8.50 8.50 减少4.38个百分点 9.59 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2022 年年度报告 8/200 归属于上市公司股东的净利润同比下降 47.58%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降 49.65%，主要因为销售量下降 6.20%，且主要原材料价格开始下滑，导致产品价格下跌，产品的成本未能完全有效的在原料价格中传导和抵消。经营活动产生的现金流量净额同比下降 77.69%，主要因为上年原料价格上涨幅度大，原材料付款通过银行承兑汇票付款增加所致。基本每股收益同比下降 54.55%，稀释每股收益同比下降 54.55%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降-56.60%，主要原因是利润同比下降 47.58%和资本公积转增股本后总股本扩大所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、20222022 年分年分季度主要财务数据季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 820,921,015.08 807,213,515.83 737,409,694.54 651,714,217.35 归属于上市公司股东的净利润 21,013,290.29 21,816,783.90 20,694,525.67-1,757,469.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,587,454.26 21,185,544.08 19,399,009.28-4,333,706.03 经营活动产生的现金流量净额-171,794,431.07 92,189,069.59-23,429,797.61 160,364,154.67 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 87,289.11 固定资产处置收益 14,158.15 451.82 2022 年年度报告 9/200 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,392,121.50 收到政府补助 6,033,377.76 4,341,938.04 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 14,271.28 主要系外汇套期保值收益及公允价值损益 184,478.11 1,299,753.05 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 595,268.91 主要系收回已单独计提坏 账 的 诚远、龙延的 1,228,763.00 2022 年年度报告 10/200 货款 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-98,497.34 主要系对外捐赠-332,697.00-1,390,645.63 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 1,061,624.40 953,069.64 851,378.95 少数股东权益影响额（税后）合计 4,928,829.06 4,946,247.38 4,628,881.33 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 远期结售汇 0.00 14,891.28 14,891.28 14,891.28 合计 0.00 14,891.28 14,891.28 14,891.28 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 公司继续坚持以聚氨酯产品为中心，革用聚氨酯树脂为基础、多产品应用新材料开发的发展定位。2022 年，国内经济走势前高后低，下半年市场需求收缩，特别是六月份开始大宗商品价格快速回落，相比较原材料价格下跌，产品跌价速度更快，同行业竞争加剧，为保证公司现有产能的有效利用、生产稳定，公司管理层积极调整营销策略“以产品市场份额为核心，以产销平衡为重点”，完成全年 30 亿的销售目标，但2022 年年度报告 11/200 公司产品毛利率和净利润较同期均有较大幅度的下降。报告期内，公司实现营业收入3,017,258,442.80 元，同比下降 5.46%；其中主营业务收入 2,835,305,159.66 元，同比下降 6.83%；公司实现归属于上市公司股东的净利润 61,767,130.65 元，同比下降 47.58%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 56,838,301.59 元，同比下降 49.65%。2022 年主要产品经营情况如下：产品名称 销售量（万吨）同比增长幅度（%）销售均价增长幅度（%）革用聚氨酯 15.95-7.11-5.21 弹性体及原液 1.35 28.32 5.50 聚酯多元醇 2.80-12.68 1.74 经营上，坚持市场销售与研发协同，在市场需求及产品价格下行的背景下，积极开展抢占产品市场份额的销售策略。福建汇得“年产 18 万吨聚氨酯树脂及其改性体”装置运行逐步稳定，装置达到了良好的生产条件，但聚氨酯市场呈现了需求减弱，出口下降，现有市场产能过剩需要逐步消化等现象，经营效益上，公司经过前几年的稳定增长在今年出现了较大幅度的下滑，为保证上海、福建两生产基地的稳定生产，公司面对不利的市场，主动出击，挖掘客户需求，保持了现有的市场份额，完成营业额目标，但除弹性体及原液销售量取得增长外，革用聚氨酯和聚酯多元醇的销售量均有所下降。通过优化产品，环保型增塑剂和环保型胶黏剂应用方向得以拓展，TPU 业务在原通用型聚酯型产品基础上新增聚醚型 TPU 产品，并已在手机壳、鞋底、气动管、3C 等多个领域得以应用和突破。管理上，进一步优化两地生产、统一经营的运作模式，在以产品为中心的内部独立核算的“研产销”项目单元的事业部经营管理的探索基础上，优化调整了公司组织架构，以更加高效的提升资源配置和管理协同效应，增设业务发展部，重点开展研发成果与市场需求的有效对接工作，以提高公司技术研发的成果转化，为公司挖掘新的收入和利润增长点。项目建设上，基于技术进步和工艺优化，福建汇得“年产 18 万吨聚氨酯树脂及其改性体项目”（二期）项目的技术改造项目在 2022 年年底竣工（原规划设计的 3.5万吨二期 TPU 装置因投产技术路线、工艺及安全设施、标准提高等改变而延期择机建设）；2022 年，公司进一步加大绿色环保产品的投入，启动建设“年产 5 万吨环保型聚氨酯系列产品扩建项目”和“新能源电池制件项目”，相关行政审批及建设有序开展。技术研发上，继续秉承严谨求实、开拓创新的开发理念；引进高端人才、支持技术开发。继续加强环保型的无溶剂系列聚氨酯树脂、水性聚氨酯、功能型聚氨酯树脂的持续开发；基于生物基改性聚酯多元醇的产品应用，环保型增塑剂在弹性体领域的应用范围得以扩展；进一步优化动力电池包水冷板缓冲垫、软质保温贴片、快速更换动力电池包用支撑缓冲块等制件产品生产工艺和产能建设；根据客户需求，拓展聚氨酯材料在汽车及新能源领域的研究及应用开发，公司在嘉兴独山港成立下属子公司，专门负责聚氨酯材料在新能源电池领域的产业化生产。报告期内，申请8项发明专利，取得授权发明专利 13 项，实用新型专利 18 项。安全环保方面，公司为上海市第一批绿色工厂，国家第五批绿色工厂，公司坚持“关爱生命，安全发展”。报告期内，在确保安全生产前提下，进一步完善和优化安全生产责任制、安全管理制度和操作规程、开展事故隐患排查与整改，定期针对水气2022 年年度报告 12/200 土壤、LDAR 管道阀门泄漏点、防雷、职业卫生场所等进行监测，较好完成了各项生产任务，未发生重大安全事故。2022 年，公司高新技术企业重新认定，为确保高新技术企业顺利申报，公司成立专门工作小组，全面负责公司高新技术企业审计、资料申报等工作，于 2022 年底通过高新技术企业重新认定。同时，在公司管理层及全体员工的努力下，公司及下属子公司取得行业或各级政府等方面一系列荣誉，主要如下：2022 上海百强成长企业 100 强（第 10 名）2022 上海民营制造业企业 100 强（第 42 名）2022 上海制造业企业 100 强（第 66 名）2021 年度金山区百强企业 公司技术中心被授予上海市“工人先锋号”。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 2022 年度化工整体宏观环境偏弱，工业景气度、产品的市场需求、经济效益在下滑，化工产品的整体毛利率水平逐步收缩，呈现了化工周期行业的下行特性，在能源价格高位，原料及终端产品价格波动加剧的情况下，化工生产性企业项目投资较谨慎，企业生产经营以求稳为主。供给方面，受外部环境不稳因素影响，地缘冲突、贸易摩擦时有发生；西方主要经济体通胀上行，美联储频繁加息，推动能源化工行业成本明显上升。需求方面，全球主要经济体经济增速放缓，消费市场下游需求不足，化工行业产品价格出现大幅波动。在复杂多变的经济形势下，化工行业经营面临成本上升，产品价格波动剧烈的经营形势。聚氨酯行业与化工行业走势相似，也处在化工周期行业的下行阶段，大部分产品多打破季节性规律，呈现前高后低，均价环比、同比下滑。2022 年，公司经营同样受到宏观经济环境、化工市场整体景气度影响，因下游终端零售消费品需求低迷，拖累整体产业链，公司经营业绩也出现了较大幅度的下降。随着中国“双碳战略”的逐步贯彻落实，促进能源结构向绿色低碳转型，带动国内化工行业向高质量发展模式转型，产业结构优化升级潜力巨大，公司也将围绕主业，积极探索产业发展方向，实现公司的可持续发展。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 汇得科技的主营业务是聚氨酯树脂产品的研发、生产、销售与技术服务，主要产品为合成革用聚氨酯（PU 浆料）、以及聚氨酯弹性体原液和热塑性聚氨酯弹性体（TPU）、聚酯多元醇，上述产品运用市场广泛，主要以生活家居、汽车内饰、体育休闲、电子、轨道交通、建筑等领域为主。公司现有生产地位于上海及福建两地，销售范围主要覆盖东南沿海、长三角地区、珠三角等经济发达地区，部分产品远销海外。革用聚氨酯业务作为公司的支柱业务，2022 年实现销量 15.95 万吨，同比下降7.11%。销量下降的主要原因是聚氨酯合成革市场需求呈现分化，以家具、箱包、传统纺织为代表的合成革使用企业，受出口因素影响，需求依然疲弱；以汽车内饰、电子材料为代表的合成革使用企业，市场需求稳重有升。环保类产品尤其是使用水性及无溶剂产品的革企逐步增加，产品的应用领域持续扩大。弹性体及原液主要应用在轮胎、泡沫、家具、鞋类、缓冲垫、手机套、薄膜等领域，2022 年实现销量 1.35 万吨，同比增长 28.32%。主要原因是公司新拓展的热塑性2022 年年度报告 13/200 聚氨酯弹性体（TPU）在建成 1.5 万吨/年产能后，通过完善和丰富产品结构，拓展了公司产品在手机壳、鞋底、气动管、3C 等产品领域的应用，未来还将积极拓展汽车线缆、新能源充电技术等领域的延伸。聚酯多元醇作为生产聚氨酯的主要原料，2022 年实现销量 2.80 万吨，同比下降12.68%。主要是受到聚氨酯整体行业市场低迷的影响。目前公司聚酯多元醇的应用重点聚焦在环保型的 TPU、PUR 热熔胶、无溶剂型胶黏剂、CPU 弹性体等产品领域。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司自成立以来，基于创业团队二十多年的发展与积累，在技术研发能力、人才队伍建设、产品及产业布局、行业品牌及影响力、安全环保治理等方面持续得到加强，形成了汇得科技的综合优势，这些可持续发展的资源能力优势是公司的主要核心竞争能力。1、技术研发优势 公司一贯重视新产品和新技术的开发和研究工作，作为国家第二批专精特新“小巨人”企业，建有省级技术研发中心，持续引进高端研发人才、加大研发投入，提高产品技术含量、丰富产品结构，近三年研发费用占营业收入的比例均在 3.5%以上。经过多年来的市场经验积累和经营发展，可以根据市场和客户的需求进行快速反应并精准开发新产品，不仅可以根据自身需求调整产品工艺特点，也可以研发创新产品引领客户需求。报告期内申请 8 项发明专利，取得授权发明专利 13 项，实用新型专利 18项。截止本报告期末，公司共拥有 50 项有效授权发明专利、23 项已申请在审发明专利；19 项有效授权实用新型专利、3 项已申请在审实用新型专利。2、品牌及市场优势 公司自成立以来一直专注于合成革用聚氨酯业务，生产“汇得”品牌的聚氨酯产品，主要管理团队均在公司工作多年。由于多年来持续向客户提供性能优良、品质稳定的产品，公司及其革用聚氨酯产品均已在下游行业中形成“性能好、品质高”的良好口碑，具有较为明显的品牌和市场优势。同时，公司已建立了覆盖主要市场的营销服务网络，能够较为及时地发现客户需求、与客户进行沟通并提供服务，目前公司产品主要覆盖浙江、江苏、上海、福建等经济发达地区，在东南亚、南亚、中东、美洲等海外市场也稳步增长。3、安全环保管理及绿色生产优势 国家发改委等部门先后出台多项产业政策，从产业布局、规模及工艺、能源消耗、安全环保等方面对行业予以规范，抑制低水平重复建设，鼓励行业内优势企业朝着规模化、集约化、低碳环保型的模式发展，公司现有产品符合国家产业政策对产业布局、装置规模与工艺、能源消耗、环境保护、安全生产等方面的要求。一方面，公司在安全生产及环保治理上持续投入，近三年共计投入安全环保费用共计 3,757.43 万元，通过加大安全环保设施的投入，提升安全环保的智能化水平，完善管理体系的建设，“三废”排放符合国家排放标准；公司通过了 ISO14001 环境管理体系、ISO45001、ISO50001 能源管理体系认证、IATF16949 质量管理体系。另一方面，公司作为上海市第一批绿色工厂，国家第五批绿色工厂，上海碳谷绿湾产业园的核心企业，依托园区公用配套优势、政府科学管理及政策引导，树立安全绿色生产意识，推进公司可持续发展。4、管理优势和成本优势 2022 年年度报告 14/200 革用聚氨酯行业属于充分竞争行业，生产企业在掌握了技术及工艺配方后，更重要的是保证能够连续、稳定地生产出性能优越的高品质产品。公司经过近二十年的摸索研究，已建立了一套关于原料选择、仓储管理、生产管控、成品检验、人员管理的科学、完整、有效的管理体系，能够在保证产品性能和品质优势的同时，有效控制生产成本，从而具备较强的盈利能力。5、自动化、信息化基础上的数字化工厂发展优势 公司持续致力于数字化建设，从管理全链路出发，围绕物流、资金流、信息流开展全面业务数据化和指令电子化的数字化建设；工业自动化在生产现场得到广泛的推广应用，尽可能实现少人乃至无人的自动化作业；公司各职能及业务管理都建立在系统平台的基础之上，形成了完善的数据采集、汇总、分析的应用格局，并逐步形成公司泛地域的指令网络和数据中心；在自动化和信息化的同步数据协同下，在数据层面基本形成完整的产品全生命周期的管理模式，业务部门能够清晰精准的感知产品的成本构成和利润表现，进而持续优化产品结构；借助智能分析系统在客户信用、交易分析、产销匹配等方面表现出的大数据优势，做深入的主题数据分析，支持和推动了业务部门客户识别和服务的差异化，公司将继续大力推进数字化转型，同步实现组织体系的进化和产业结构的升级。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2022 年，公司实现营业收入 301,725.84 万元，同比下降 5.46%；其中主营业务收入 283,530.52 万元，同比下降 6.83%；主营业务毛利率 10.27%，同比下降了 0.85个百分点，毛利率下降的主要原因是公司主要原材料价格的开始下滑，导致产品价格下跌，产品的成本未能完全有效的在原料价格中传导和抵消；归属于上市公司股东的净利润 6,176.71 万元，同比下降 47.58%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 5,683.83 万元，同比下降 49.65%。截至2022年12 月31 日，公司总资产 229,113.89 万元，比上年期末下降 10.65%，净资产 139,573.06 万元，比上年期末增长 2.14%。(一一)主营主营业务分析业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,017,258,442.80 3,191,417,631.67 -5.46 营业成本 2,727,275,494.67 2,849,036,685.11-4.27 销售费用 22,822,690.91 15,443,196.95 47.78 管理费用 89,718,515.55 79,948,223.90 12.22 财务费用-3,767,991.20-2,295,109.38 -64.17 研发费用 97,791,204.23 113,126,408.42 -13.56 经营活动产生的现金流量净额 57,328,995.58 256,956,040.76 -77.69 投资活动产生的现金流量净额-104,260,842.39-106,640,049.41 2.23 筹资活动产生的现金流量净额 4,135,585.09-207,100,113.83 102.00 营业收入变动原因说明：主要因为销售量略微下降以及原材料价格下降导致产品价格下跌所致。营业成本变动原因说明：主要因为销售量略减，原材料价格有所下降所致。2022 年年度报告 15/200 销售费用变动原因说明：主要因为业务人员增加，薪酬增加所致。管理费用变动原因说明：主要因为管理人员增加，薪酬增加所致。财务费用变动原因说明：主要因为汇兑收益增加所致。研发费用变动原因说明：主要因为原材料价格下降所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因为上年原料价格上涨幅度大，原材料付款通过银行承兑汇票付款增加，以及净利润下降所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因为福建二期项目投资所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因为上年银行承兑汇票保证金支出所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 营业收入同比下降 5.46%，主要因为销售量减少以及原材料价格下降导致产品销售价格下降所致。营业成本同比下降 4.27%，主要因为本年度销售量减少，以及原材料价格下降所致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）聚氨酯 2,750,528,594.67 2,478,519,141.12 9.89-9.18-7.93 减少1.22 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）革用聚氨酯 2,126,393,694.70 1,880,999,015.80 11.54-11.95-11.03 减少0.91 个百分点 聚氨酯弹性体及原液 229,964,873.93 223,646,166.40 2.75 35.38 35.35 增加0.02 个百分点 聚酯多元醇 394,170,026.04 373,873,958.92 5.15-11.16-9.38 减少1.87 个2022 年年度报告 16/200 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）浙江 715,350,585.59 674,688,397.89 5.68-7.57-11.41 增加4.09 个百分点 江苏 500,770,346.20 442,582,738.29 11.62-11.67-10.63 减少1.03 个百分点 福建 660,986,426.76 660,653,479.52 0.05-24.37-23.17 减少1.56 个百分点 上海 399,871,683.32 243,569,278.14 39.09-2.85 30.97 减少15.73个百分点 安徽 180,106,849.18 164,477,671.40 8.68 49.41 39.27 增加6.65 个百分点 广东 150,298,132.92 139,896,556.10 6.92 7.83 3.58 增加3.82 个百分点 外销 97,828,242.45 99,182,172.30 -1.38 60.95 66.37 减少3.30 个百分点 其他 130,092,893.24 119,170,865.45 8.40 35.64 33.55 增加1.43 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）直接销售 2,835,305,159.66 2,544,221,159.09 10.27-6.83-5.93 减少0.85 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 2022 年年度报告 17/200 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）革用聚氨酯 吨 161,255.29 159,539.42 7,787.94-6.21-7.11 28.26 聚氨酯弹性体及原液 吨 14,579.19 13,548.50 1,613.55 37.57 28.32 176.83 聚酯多元醇 吨 34,074.30 27,973.77 7,787.94 3.80-12.68 361.53 产销量情况说明 无 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 聚氨酯 直 接材料 2,243,154,414.84 88.17 2,496,913,442.33 92.32-10.16 聚氨酯 直 接人工 50,016,068.02 1.97 39,491,054.21 1.46 26.65 聚氨酯 制 造费用 129,099,034.79 5.07 104,330,518.84 3.85 23.74 聚氨酯 销售运费 56,249,623.47 2.21 51,312,263.53 1.90 9.62 聚氨酯 合计 2,478,519,141.12 97.42 2,692,047,278.91 -7.93 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 2022 年年度报告 18/200 革用聚氨酯 直 接材料 1,702,375,897.20 66.91 1,960,998,583.87 72.50-13.19 革用聚氨酯 直 接人工 37,958,219.96 1.49 31,015,052.45 1.15 22.39 革用聚氨酯 制 造费用 97,975,905.59 3.85 81,937,962.38 3.03 19.57 革用聚氨酯 销 售运费 42,688,993.05 1.68 40,299,064.60 1.49 5.93 革用聚氨酯 合计 1,880,999,015.80 73.93 2,114,250,663.30 78.17-11.03 聚氨酯弹性体及原液 直 接材料 202,408,316.00 7.95 153,254,724.74 5.67 32.07 销售量增长 聚氨酯弹性体及原液 直 接人工 4,513,139.19 0.18