603595_2022_东尼电子_东尼电子2022年年度报告_2023-03-10.pdf

2022 年年度报告 1/175 公司代码：公司代码：603595 公司简称：公司简称：东尼电子东尼电子 浙江东尼电子股份有限公司浙江东尼电子股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/175 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人沈晓宇沈晓宇、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人钟伟琴钟伟琴及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）钟伟琴钟伟琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.4649元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本232,442,326股，以此计算合计拟派发现金红利10,806,243.74元（含税）。本年度公司现金分红占归属于上市公司股东的净利润比例为10.00%。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“六、(四)可能面对的风险”。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/175 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.23 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.35 第六节第六节 重要事项重要事项.39 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.64 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.73 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.74 第十节第十节 财务报告财务报告.74 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2022 年年度报告 4/175 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、发行人、东尼电子 指 浙江东尼电子股份有限公司 东尼新材 指 湖州东尼新材有限公司，为公司全资子公司 东尼新能源 指 湖州东尼新能源有限公司，曾用名湖州东尼藤森新材料有限公司，为公司控股子公司 东尼特材 指 湖州东尼特材有限公司，曾用名湖州东尼化工有限公司，为公司全资子公司 东尼贸易 指 湖州东尼进出口贸易有限公司，为公司全资子公司 东尼半导体 指 湖州东尼半导体科技有限公司，为公司全资子公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 保荐机构、中天国富 指 中天国富证券有限公司 会计师事务所 指 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 复膜线 指 漆包线的一种，由导体和两层高分子材料（如聚酰胺、聚酰亚胺）组成 导体 指 电线电缆导电线芯的简称，主要为各类工业领域提供导通性的生产材料 线圈 指 由绝缘导线一圈一圈紧靠绕制而成，在交流电路中起到阻流、变压、交连、负载等作用 金刚石切割线 指 又称金刚线，是一种在钢线或钨丝基材表面镀覆金刚石磨料的固结磨料切割线，主要用于晶体硅、蓝宝石、磁性材料等硬脆材料的切割 电池极耳 指 锂离子聚合物电池产品的一种原材料，是从电芯中将正负极引出来的金属导电体，是电池进行充放电时的接触点，一般由胶片和金属带两部分复合而成 无线充电隔磁材料 指 由软磁铁氧体或者纳米晶材料制成，是无线充电技术的主要部件之一，与感应线圈配套使用。在无线充电系统中，可以提高感应磁场和充电效率，屏蔽线圈对其他部件的干扰 LCP 材料 指 LCP 为 Liquid Crystal Polymer 的简称，拥有低介电特性、耐热性良好、熔融粘度低、线膨胀率小以及成型收缩率小等性能，应用于 5G 手机接收天线等领域 线路板 指 将特制铜箔与高绝缘聚酰亚胺膜材叠压，经过线路制作具有熔断功能的柔性线路板，再贴装热敏感应部件而成。适用于动力电池、汽车、手机无线充电等领域，起到对表面温度和限额电流的采集保护作用 铝塑膜 指 一种具有高阻隔性，良好的冷冲压成型性、耐穿刺性、耐电解液性的复合膜，是软包装锂电池电芯封装的关键材料，起到保护内容物的作用 太阳能胶膜 指 用于光伏玻璃与太阳能电池之间，能够将太阳电池、铜锡焊带、背板及光伏玻璃等黏结在一起，是光伏组件的关键组成部分，在黏着力、耐久性、光学特性等方面具有特殊优点 碳化硅半导体材料 指 一种宽禁带半导体材料，碳化硅器件相比硅器件具有高功率密度、低功率损耗、优异高温稳定性等优点，可广泛应用于电力转换类器件 2022 年年度报告 5/175 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江东尼电子股份有限公司 公司的中文简称 东尼电子 公司的外文名称 Zhejiang Tony Electronic Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Tony Tech 公司的法定代表人 沈晓宇 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗斌斌 潘琳艳、邵鑫杰 联系地址 浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路555号 浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路555号 电话 0572-3256668 0572-3256668 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路555号 公司注册地址的历史变更情况 2019年5月28日公司注册地址由湖州市吴兴区织里镇中华东路88号变更为浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路555号 公司办公地址 浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路555号 公司办公地址的邮政编码 313008 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 东尼电子 603595 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉业财富中心 5 号楼十层 签字会计师姓名 邓明勇、许俊 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中天国富证券有限公司 办公地址 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区 签字的保荐代表人姓名 吴方立、赵亮 持续督导的期间 2021 年 11 月 23 日至 2022 年 12 月 31 日 2022 年年度报告 6/175 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 1,888,589,919.54 1,339,010,863.46 41.04 928,103,630.03 归属于上市公司股东的净利润 108,049,291.94 33,414,050.99 223.36 47,833,240.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 65,698,447.90 14,010,083.75 368.94 18,747,326.56 经营活动产生的现金流量净额-166,435,042.46 27,866,043.17-697.27 105,175,687.38 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 1,907,531,027.24 1,599,042,227.83 19.29 1,108,876,414.79 总资产 4,288,303,750.31 3,271,618,503.69 31.08 2,214,977,115.70 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.46 0.16 187.50 0.22 稀释每股收益（元股）0.46 0.16 187.50 0.22 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.28 0.07 300.00 0.09 加权平均净资产收益率（%）6.35 2.88 增加3.47个百分点 4.41 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.86 1.21 增加2.65个百分点 1.73 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 385,603,287.38 452,773,171.09 593,168,853.59 457,044,607.48 2022 年年度报告 7/175 归属于上市公司股东的净利润 18,483,005.57 44,984,978.44 42,985,583.45 1,595,724.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,309,850.54 27,899,270.62 35,538,965.99-16,049,639.25 经营活动产生的现金流量净额 53,487,218.75-107,282,135.88-163,022,075.47 50,381,950.14 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-1,602,563.44 处置旧设备 343,417.94-2,176,213.75 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 43,649,011.46 收到政府补助 22,200,565.13 33,416,854.97 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 55,222.95 收到理财产品收益 200,958.90 3,437,112.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-407,751.15 -5,823.03-458,442.83 减：所得税影响额 662,275.49 3,335,151.70 5,133,396.65 少数股东权益影响额（税后）-5,351.27 合计 42,350,844.04 19,403,967.24 29,085,914.30 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公采用公允价值计量的项目允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 应收款项融资 16,524,138.94 16,524,138.94 合计 16,524,138.94 16,524,138.94 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 8/175 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司消费电子、光伏、医疗、新能源业务保持增长态势，营业收入和毛利同比均有提升；半导体业务开始小批量供货，形成少量营收；外销产品以美元结算为主，受美元兑人民币汇率升值影响，本期产生汇兑收益，而上年同期为汇兑损失。综上，公司净利润大幅增加。2022年度，公司营业收入 188,858.99 万元，同比增长 41.04%；实现归属于上市公司股东的净利润10,804.93 万元，同比增长 223.36%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,569.84 万元，同比增长 368.94%。2022 年度具体经营情况如下：1、消费电子业务逆势增长 报告期内，虽然消费电子市场需求放缓，但公司深耕该领域，与下游客户深度紧密合作，并进一步加强运营管理，降本增效，叠加美元兑人民币汇率升值影响，消费电子业务的营收和毛利相比去年同期均有增加。2、光伏、医疗、新能源业务稳步发展 报告期内，光伏行业发展持续向好，公司光伏业务在 2021 年基础上得到稳步发展。其中金刚石切割线产品持续进行技术设备改造，订单量增加，营收和毛利均有大幅提升；太阳能胶膜产品从 2021 年 9 月开始对部分客户小批量供货，2022 年已成为光伏业务新的营收贡献点。报告期内，公司医疗、新能源业务与现有客户合作不断加深，保持良好发展趋势，配套供应线束、极耳等产品，营收和毛利均有提升，公司还将积极推进其他客户的验证量产进程。3、半导体业务形成阶段性成果 报告期内，公司碳化硅半导体材料研发成功，并与下游客户签订正式的订单合同，开始小批量供货，形成少量营业收入。2023 年 1 月，公司与下游客户签订重大合同，约定了未来三年的交货数量，后续公司继续注重技术工艺研发的同时将积极推进量产爬坡进程。4、持续加强技术研发，提升产品品质，拓宽应用领域 报告期内，公司持续加强技术研发，全年研发投入 11,283.61 万元，同比增长 15.77%，占营业收入的比例为 5.97%。2022 年度，公司在研项目主要包括消费电子领域的无线充电隔磁材料、LCP 材料，新能源汽车领域的铝塑膜、线路板，光伏领域的钨丝金刚线，半导体领域的碳化硅半导体材料等。截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计取得专利 76 项（其中发明专利 8 项、实用新型68 项）。随着研发项目的不断量产与应用领域的不断拓展，将持续提升公司核心竞争力和销售规模。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 1、消费电子行业、消费电子行业 公司消费电子行业产品主要包括超微细电子线材、无线充电隔磁材料。根据信息产业部电子信息产品分类注释的分类，电子线材按线径规格划分为普通电子线材和微细电子线材两类。普通电子线材是指线径规格大于0.6mm 的电子线材，微细电子线材是指线径规格小于 0.6mm 的电子线材。微细电子线材生产属于精益生产范畴，由于其线径细、漆膜薄，对于生产设备、工艺及公司管理均有着较高要求。自上世纪以来，微细电子线材的核心生产技术主要由德国益利素勒精线、日本大黑线材和日本三铃等国际知名企业掌握，国内企业在工艺技术及产能规模等方面均存在较大差距。近年来，伴随着全球范围内的生产和技术转移，以公司为代表的国内微细电子线材生产企业取得了长足的进步，在产品品质及供应能力方面能够与国际知名企业形成一定竞争。公司自成立之初，就一直紧跟电子线材发展方向，以市场需求为导向，致力于超微细电子线材的研发、生产及销售。目前，公司所生产的超微细电子线材线径已可以低至0.016mm，在传输效率、抗冲击和耐腐蚀等方面的品质都有着较大的优势，可以满足近年来消费类电子、新能源汽车以及医疗器械领域对于小型化、传导效率、稳定性等诸多方面的要求。无线充电是未来智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能可穿戴设备的重要发展方向，而无线充电材料及器件是制造无线充电设备的基础材料。无线充电场景的形成，无线充电标准的逐渐 2022 年年度报告 9/175 融合以及无线充电技术的成熟将进一步提升无线充电材料及器件的市场规模。随着智能手机更新换代的不断加快，截至目前已有超过百余款智能手机支持无线充电，该行业产业链日趋成熟，无线充电功能应用范围逐渐扩大。目前无线充电产业链主要包括方案设计、电源芯片、磁性材料、传输线圈和模组制造。无线充电磁性材料作为无线充电技术的关键零部件之一，在无线充电系统中，可以提高感应磁场和充电效率，屏蔽线圈对其他部件的干扰。在疫情、海外冲突、全球通胀和创新放缓等多重因素影响导致需求收缩的背景下，叠加此前缺货涨价行情衍生出供应端的持续扩张，消费电子行业在 2022 年持续表现不佳。据国际数据公司（IDC）数据，2022 年全球智能手机出货量约 12.1 亿台，同比下降 11.3%，；国内市场方面，2022年中国智能手机市场出货量约 2.86 亿台，同比下降 13.2%。2、太阳能光伏行业、太阳能光伏行业 公司太阳能光伏行业产品主要为金刚石切割线、太阳能胶膜。在光伏度电成本不断下降与碳中和政策的推动下，光伏装机量持续提升，据中国光伏行业协会（CPIA）预计，2025 年全球新增光伏装机量将达 270330GW，年化增长率为 15.7%20.5%；我国新增光伏装机量将达 90110GW，年化增长率为 13.3%17.9%。光伏装机量的提升将带动上游关键材料的快速发展。2022 年 6 月 1 日，国家发改委等九部门日前印发 “十四五”可再生能源发展规划。提出：2025 年，可再生能源年发电量达到 3.3 万亿千瓦时左右。“十四五”期间，可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过 50%，风电和太阳能发电量实现翻倍。据 CPIA 数据，2022 年我国硅片产量 357GW，同比增长 57.5%；2022 年我国光伏新增装机87.41GW，同比增长 59.3%，其中集中式光伏新增 36.3GW，同比增长 41.8%，分布式光伏新增51.1GW，同比增长 74.5%；光伏累计装机达 392.61GW。我国光伏新增装机量连续 10 年位居全球首位；我国光伏累计装机量连续 8 年位居全球首位。3、医疗行业、医疗行业 公司医疗行业产品主要为医疗线束。随着全球人口自然增长、人口老龄化程度提高、健康意识增强，医疗健康行业的需求将持续提升。欧美日等发达国家和地区的医疗器械产业发展时间早，市场规模庞大，增长稳定。Evaluate MedTech 数据显示，全球医疗器械市场规模到 2024 年预计将达 5,945 亿美元，期间复合增长率为5.6%。以中国为代表的新兴市场是全球最具潜力的医疗器械市场，产品普及需求与升级换代需求并存，近年来增长速度较快。受益于经济水平的发展，健康需求不断增加，中国医疗器械市场迎来了巨大的发展机遇。疫情期间暴露出我国医疗设备配备不足等现状。2021 年以来，医疗投入大幅增加，以大型公立医院扩容为主导的医疗新基建已经开始，医疗新基建项目从包括北上广深在内的大城市逐渐拓展到其他城市。公司医疗线束产品主要应用于超声探头等医疗器械。据灼识咨询数据，2020 年中国医学影像设备市场规模已达到 537 亿元，2030 年市场规模将接近 1100 亿元，复合年均增长率预计将达到7.3%。随着城镇化、人口老龄化的不断加深，医疗需求将不断释放，由于分级诊疗、促进器械国产化的政策助力，公司的医疗线束产品市场前景广阔。4、新能源汽车行业、新能源汽车行业 公司新能源汽车行业产品主要为极耳、铝塑膜。从国际新能源汽车发展趋势来看，新型锂离子电池技术发展迅猛，智能化电动汽车技术在下一个十年将有可能大大改变整个汽车工业格局。随着能源紧缺和环境污染等问题的日益严峻，国家不断加大政策支持力度，鼓励新能源汽车产业的发展。新能源汽车产业作为中国七大战略新兴产业之一，是实现产业结构转型升级、国民经济提质增效的重要路径。新能源汽车产业发展规划（20212035 年）指出，经过多年持续努力，我国新能源汽车产业技术水平显著提升、产业体系日趋完善、企业竞争力大幅增强，2015年以来产销量、保有量连续五年居世界首位，产业进入叠加交汇、融合发展新阶段；国家鼓励构建新型产业生态，推动动力电池全价值链发展，建立健全动力电池模块化标准体系，加快突破关键制造装备，提高工艺水平和生产效率；到 2025 年，新能源汽车新车销量占比达 20%左右，进一步强化新能源车的支持发展力度。中国汽车工业协会提到，我国新能源汽车近两年来高速发展，连续 8 年位居全球第一。在政策和市场的双重作用下，2022 年新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成 705.8 万辆和 688.7 2022 年年度报告 10/175 万辆，同比分别增长 96.9%和 93.4%，市场占有率达到 25.6%，高出上年 12.1 个百分点。亿欧智库预测，2025 年全球新能源汽车销售将达 2580 万辆，动力电池需求 1485GWh。公司电池极耳产品主要运用于纯电动汽车、混合动力汽车的动力锂离子聚合物电池内。新能源汽车发展趋势将带动上游动力电池、电池材料等相关行业持续向好。5、半导体行业、半导体行业 公司半导体行业产品为碳化硅半导体材料。以碳化硅为代表的第三代半导体材料是继硅材料之后最有前景的半导体材料之一，与硅材料相比，以碳化硅晶片为衬底制造的半导体器件具备高功率、耐高压、耐高温、高频、低能耗、抗辐射能力强等优点，可广泛应用于新能源汽车、5G 通讯、光伏发电、轨道交通、智能电网、航空航天等现代工业领域。2021 年 8 月 14 日，工信部答复政协十三届全国委员会第四次会议第 1095号提案称，将碳化硅复合材料、碳基复合材料等纳入“十四五”产业科技创新相关发展规划，以全面突破关键核心技术，攻克“卡脖子”品种，提高碳基新材料等产品质量，推进产业基础高级化、产业链现代化。根据 Yole 数据，2027 年全球导电型碳化硅功率器件市场规模将由 2021 年的10.90 亿美元增至 62.97 亿美元，2021-2027 年每年以 34%年均复合增长率快速增长。公司主要生产导电型碳化硅衬底材料，为半导体器件制造的关键原材料，可广泛应用于功率器件，需求有望随着器件市场规模的增长而取得快速增长，根据 Yole 数据，2021 年全球导电型碳化硅衬底市场规模为 3.80 亿美元，预计 2027 年将增长至 21.6 亿美元。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司专注于超微细合金线材、金属基复合材料及其它新材料的应用研发、生产与销售，公司生产的产品主要应用于消费电子、太阳能光伏、医疗、新能源汽车和半导体五大领域：超微细电子线材、无线充电隔磁材料主要应用于消费电子行业；金刚石切割线、节能型太阳能胶膜主要应用于光伏行业；线束主要应用于医疗及汽车行业；极耳、铝塑膜主要应用于新能源汽车行业；碳化硅半导体材料主要应用于半导体行业。公司在快速发展过程中，一方面借助对各类金属基材及新材料的深刻理解，不断开发新产品并将产品线延伸至不同的应用领域；另一方面，公司基于现有客户需求，不断为其配套研发、升级产品类型，使其满足客户对产品性能及应用方面不断升级的需求，提升客户黏性，与客户共同发展。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、技术研发和创新优势、技术研发和创新优势 经过数年的发展，公司培养并建立了稳定的技术研发团队，建立了有效的研发和创新激励机制，形成了多项新材料的核心技术并快速转化应用到相关产品中去，使公司产品的技术含量不断提高，使公司产品的应用领域不断扩展，成为行业内技术领先企业之一。通过与下游终端品牌厂商的长期配套研发，公司目前已经掌握了相关的全套设计技术、工艺制作技术、检测测试技术、精密制造技术等核心技术，具有独立开发新款产品的能力。公司组建了一支由总经理沈晓宇先生带头负责的经验丰富的研发团队，主要核心技术人员具有多年以上的合金线材、金属基复合材料及其它新材料研发和生产制造经验。公司研发机构每个月能配合客户开发数款新产品。同时公司也建立了较完善的研发规章制度，保证公司有能力对客户的新产品外观、性能、结构、舒适性等要求进行快速反应。另外，公司成立了精益生产部门，在改良线材生产专用机器设备方面具有技术优势，能够保证机器设备生产的连续性和稳定性。2、原材料及产品应用多元化优势、原材料及产品应用多元化优势 公司凭借着对新材料技术的深刻理解，成功开发出多种材质的线材、金属基复合材料和其它新材料，可以满足不同领域对于产品的不同需求。公司在专注技术、产品研发的同时，紧盯市场需求和市场发展趋势，研发部门和销售部门紧密合作，以市场调研和论证为基础，快速发掘市场需求并快速作出反应，在满足市场与客户需求的同时，持续开拓公司产品的应用领域。经过数年来的发展，公司产品从主要针对消费类电子产品逐步扩展到太阳能光伏、新能源汽车、医疗等领域，并还将进一步扩展到其他新的应用领域。3、优质客户资源优势、优质客户资源优势 2022 年年度报告 11/175 公司始终专注于超微细合金线材、金属基复合材料及其它新材料的研发和生产，凭借优异的产品质量和性能，已成为富士康、立讯精密、信维通信、正葳集团、美国百通、歌尔股份、迈瑞医疗、万向一二三、方正电机、协鑫集团、晶澳集团、蓝思科技、伯恩光学等国际国内知名客户的合格供应商及研发合作伙伴。上述优质客户基础是公司实现优良经营业绩和新产品快速实现商业化的重要基础。4、规模化及快速反应生产优势、规模化及快速反应生产优势 公司具有行业内一定的规模制造优势，具备超微细合金线材、金属基复合材料及其它新材料的综合开发能力，并不断提升自动化生产水平，可以满足下游大客户大批量的持续供货需求。此外，公司还具有多品种、多批量的柔性生产制造能力，可以生产多种新材料，对客户订单可以实现快速的吸收消化，相比国内其他厂商，公司具备规模化及快速反应的生产优势。5、成本优势、成本优势 随着公司生产规模的扩大以及供应商管理体系的逐步完善，原材料采购成本降低。同时，公司多年来专注于超微细合金线材、金属基复合材料及其它新材料的研发、生产及应用，在生产管理、工艺控制等方面积累了丰富的经验，有效控制成本。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司主要经营情况如下：(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,888,589,919.54 1,339,010,863.46 41.04 营业成本 1,517,085,142.39 1,085,162,359.57 39.80 销售费用 3,068,873.88 1,821,159.78 68.51 管理费用 86,316,077.52 63,977,834.69 34.92 财务费用 45,696,969.35 51,111,841.64-10.59 研发费用 112,836,135.05 97,463,312.72 15.77 经营活动产生的现金流量净额-166,435,042.46 27,866,043.17-697.27 投资活动产生的现金流量净额-743,418,182.59-594,939,874.68-24.96 筹资活动产生的现金流量净额 638,835,797.11 821,483,087.97-22.23 营业收入变动原因说明：报告期内，同比增长 41.04%，主要系公司各类量产产品销售均有增加所致。营业成本变动原因说明：报告期内，同比增长 39.80%，主要系各类产品销售增加带来的成本增加所致。销售费用变动原因说明：报告期内，同比增长 68.51%，主要系业务人员薪酬及业务费增加所致。管理费用变动原因说明：报告期内，同比增长 34.92%，主要系增加股权激励费用及管理人员薪酬增加所致。财务费用变动原因说明：报告期内，同比下降 10.59%，主要系汇兑收益增加所致。研发费用变动原因说明：报告期内，同比增长 15.77%，主要系研发材料投入增加所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，同比下降 697.27%，主要系 1、光伏及新能源产品应收款账期长且采用银行承兑汇票回款影响经营活动现金流入减少，2、光伏材料款预付及材料铺底导致经营活动现金流出增加，3、应交增值税增加导致经营活动现金流出增加。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，同比下降 24.96%，主要系购建固定资产支付的现金流出增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，同比下降 22.23%，主要系 1、吸收投资款减少导致筹资活动现金流入减少，2、支付贷款利息增加导致筹资活动现金流出增加。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2022 年年度报告 12/175 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 公司 2022 年主营业务收入为 178,875.33 万元，同比增加 37.38%；主营业务成本为 146,116.99万元，同比增长 36.53%。具体情况分析如下：(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）制造业 1,788,753,296.84 1,461,169,916.90 18.31 37.38 36.53 增加 0.50个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）消费电子 1,073,323,158.61 848,634,397.15 20.93 6.86 2.53 增加 3.33个百分点 光伏 448,073,139.16 401,778,642.67 10.33 261.83 297.25 减少 8.00个百分点 新能源 107,550,353.60 82,978,247.27 22.85 55.22 36.43 增加10.63个百分点 医疗 143,041,070.25 107,357,300.99 24.95 36.80 33.19 增加 2.04个百分点 半导体 16,765,575.22 20,421,328.82-21.81 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）内销 1,258,472,883.31 1,084,962,562.03 13.79 44.89 51.74 减少 3.89个百分点 外销 530,280,413.53 376,207,354.87 29.06 22.32 5.91 增加11.00个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）直销 1,788,753,296.84 1,461,169,916.90 18.31 37.38 36.53 增加 0.50个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 消费电子产品包括无线充电隔磁材料、超微细导体、复膜线材、无线感应线圈，报告期内，无线充电隔磁材料营收及毛利率均有所增长，其余产品营收及毛利率均有所下降；光伏产品包括金刚石切割线、太阳能胶膜，报告期内，金刚线产品营收及毛利率有所增加，太阳能胶膜营收增长较多，但毛利率较低；新能源产品包括电池极耳、铝塑膜，目前铝塑膜未正常达产，电池极耳营收增加，规模效应导致毛利率上升；医疗产品包括医疗线束，营收有所增加，规模效应导致毛利率上升。2022 年年度报告 13/175 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）消费电子 KPCS 698,971.77 685,978.93 9,770.45 20.39 29.88-38.33 光伏 KPCS 4,772,432.62 4,088,920.19 88,447.04 111.45 138.12 371.49 新能源 KPCS 59,977.46 58,177.03 11,271.83 31.19 69.48-27.02 医疗 KPCS 11,742.56 7,053.37 18.60 184.89 20.14-79.03 半导体 KPCS 6.75 4.19 2.63 产销量情况说明 报告期内，公司主要采用“以销定产”的生产模式，生产量随着销售量的变化而变化。(3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 制造业 直接材料 1,065,077,202.41 72.89 756,192,663.43 70.66 40.85 直接人工 187,660,688.52 12.84 152,848,104.99 14.28 22.78 燃料动力 45,647,758.31 3.12 29,400,093.91 2.7