600984_2022_建设机械_建设机械2022年年度报告（修订稿）_2023-06-29.pdf

陕西建设机械股份有限公司 2022 年年度报告 1 公司代码：600984 公司简称：建设机械 陕西建设机械股份有限公司陕西建设机械股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 陕西建设机械股份有限公司 2022 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人杨宏军杨宏军、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人杨娟杨娟及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）程欣程欣声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022度归属于母公司的净利润为-44,691,332.77元，年末资产负债率66.60%，考虑公司未来生产经营的资金投入，根据公司法和公司章程的相关规定，本年度公司不实施利润分配，不进行公积金转增股本。本利润分配预案尚需公司2022年年度股东大会批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细披露存在的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 陕西建设机械股份有限公司 2022 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.29 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.42 第六节第六节 重要事项重要事项.46 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.61 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.68 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.69 第十节第十节 财务报告财务报告.74 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人和会计机构责任人签名并盖章的会计报表；载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件；载有会计师事务所、注册会计师签字并盖章的关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明；报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。陕西建设机械股份有限公司 2022 年年度报告 4 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 陕西证监局 指 中国证券监督管理委员会陕西监管局 煤化集团、陕煤集团 指 陕西煤业化工集团有限责任公司 陕煤财司 指 陕西煤业化工集团财务有限公司 重装集团 指 西安重工装备制造集团有限公司 建机集团 指 陕西建设机械（集团）有限责任公司 建设机械 指 陕西建设机械股份有限公司 庞源租赁 指 上海庞源机械租赁有限公司 天成机械 指 自贡天成工程机械有限公司 建设钢构 指 陕西建设钢构有限公司 重装工程、机械化公司 指 西安重装建设机械化工程有限公司 公司、本公司 指 陕西建设机械股份有限公司 希格玛会计师事务所、希格玛所 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年同期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元,中国法定流通货币单位 摊铺机 指 一种主要用于将各类筑路材料平整地铺设至道路基层和面层的施工设备 塔机 指 塔式起重机，动臂装在高耸塔身上部的旋转起重机，主要用于建筑施工中物料的垂直和水平输送及建筑构件的安装 陕西建设机械股份有限公司 2022 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 陕西建设机械股份有限公司 公司的中文简称 建设机械 公司的外文名称 SHAANXI CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 SCMC 公司的法定代表人 杨宏军 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李晓峰 王琛煜、余凯 联系地址 西安市金花北路418号 西安市金花北路418号 电话 029-82592288 029-82592288 传真 029-82592287 029-82592287 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 西安市泾渭新城泾朴路11号 公司注册地址的历史变更情况 报告期内，公司注册地址未发生变更。公司办公地址 西安市金花北路418号 公司办公地址的邮政编码 710032 公司网址 www.scmc- 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 建设机械 600984/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 签字会计师姓名 俞鹏、朱鑫 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 兴业证券股份有限公司 办公地址 福建省福州市湖东路 268 号证券大厦 签字的保荐代表人姓名 齐明、孟灏 持续督导的期间 2020 年 4 月 25 日至募集资金使用完毕 陕西建设机械股份有限公司 2022 年年度报告 6 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 3,887,667,784.22 4,724,616,257.82-17.71 4,001,242,008.61 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 3,873,848,830.50 4,709,751,618.00-17.75 3,987,292,506.71 归属于上市公司股东的净利润-44,691,332.77 374,629,691.11-111.93 553,271,856.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-54,857,094.29 368,316,859.10-114.89 537,656,706.70 经营活动产生的现金流量净额 264,649,471.97 23,996,850.07 1,002.85 153,342,352.85 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 6,008,761,750.90 6,096,678,060.54-1.44 5,813,846,758.43 总资产 17,991,636,117.22 17,602,567,240.94 2.21 15,138,574,508.28(二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）-0.0356 0.3874-109.19 0.6010 稀释每股收益（元股）-0.0356 0.3874-109.19 0.6010 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.0436 0.3809-111.45 0.5840 加权平均净资产收益率（%）-0.73 6.24 减少6.97个百分点 10.96 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.90 6.14 减少7.04个百分点 10.65 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 765,240,625.94 1,014,390,810.56 1,089,534,213.46 1,018,502,134.26 归属于上市公司股东的净利润-53,930,732.42-10,874,884.25 18,621,413.81 1,492,870.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-56,867,561.23-11,287,392.55 9,959,619.21 3,338,240.28 经营活动产生的现金流量净额 1,170,868.83-162,330,192.64-40,797,315.56 466,606,111.34 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 陕西建设机械股份有限公司 2022 年年度报告 7 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-5,142,349.37-11,795,758.52 1,410,451.40 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,874,757.82 12,132,085.53 13,958,438.43 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 12,770,096.05 5,241,827.07 6,808,654.76 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,747,754.11 325,528.37-3,383,668.95 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,015,844.90 减：所得税影响额 596,825.03 1,609,038.27 3,186,033.49 少数股东权益影响额（税后）-7,836.17-2,342.93-7,307.76 合计 10,165,761.52 6,312,832.01 15,615,149.91 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 陕西建设机械股份有限公司 2022 年年度报告 8 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年度，受国内宏观经济增速放缓、房地产行业深度调整等因素影响，公司工程机械租赁服务及制造两大主业继续在下行周期底部盘整，设备出租率不断下滑，应收账款回收状况不及预期，企业综合毛利保持低位徘徊。面对种种不利因素，公司科学应对经济下行带来的巨大压力和风险，精准施策、逆势拼搏，围绕市场布局、财务优化、管理提升、技术创新等方面深耕提效，持续发挥“制造+租赁服务+再制造”产业链协同优势，灵活调整经营策略，在行业低谷期，保持了企业的稳健运营。公司全年完成营业收入 388,766.78 万元，较 2021 年同比降低 17.71%；实现归属于母公司股东的净利润-4,469.13 万元，较 2021 年同比降低 111.93%。在塔机租赁服务业务方面，受国内宏观经济、房地产业深度调整等因素影响，工程建设新开工项目减少、租赁市场订单持续下降，尤其对北上广深等诸多经济发达地区影响较大，导致租赁行业竞争加剧，塔机租赁价格和出租率下降明显。面对种种不利影响，公司坚持点面结合的业务布局模式，继续强化深耕策略，积极渗透三线以下城市市场，开发地方性企业客户，同时加强与全国性大型施工企业的战略合作，2022 年与十多家大型央企、国企签订年度战略协议。在内部管理上，公司加强了应收账款清欠回收工作，集中解决了一些年限长、难度大的款项回收，应收账款压降效果显著。公司通过“庞源在线”信息化平台不断完善物资系统、工程系统、经营系统、库存系统、技术系统、人事系统和安全系统，实现了职能部门管理的可视化、信息化、科学化，运营效率提升效果显著。大型项目承接方面，子公司庞源租赁中标了海南未来产业园一期、美团上海科技中心之总承包工程、龙港市公共服务中心、兰州环球港商务设施用地、贵阳云岩吾悦广场、梅龙铁路、楚能新能源（宜昌）锂电池产业园等一系列重点工程项目。2022 年，公司塔机吨米数继续保持全球第一，并且在国际专业机构 KHL 最新的全球排名中位列“世界租赁企业 100 强”第 18 位。制造业务方面，公司紧紧围绕战略规划，强化上市公司“一盘棋”思维，充分发挥融合产业链的带动优势，在行业低谷期深研市场，持续强化战略性市场布局。塔机外销业务深耕关中及川西南属地区域市场，实现外销市场及客户数量稳步增长；路机销售完成库存的整体压降，实现乌兹别克斯坦海外销售。多元业务方面，子公司建设钢构和重装工程坚持内部协作与外部市场并举的市场拓展策略，以西安市场为中心，成立区域分公司，逐步辐射陕北等市场，新增塔机配重等业务，深化内部产业链配套协作，企业经营经受住了行业不利背景的挑战，为公司整体进一步发展积蓄动力。陕西建设机械股份有限公司 2022 年年度报告 9 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 2022 年，受国内宏观经济增速放缓、下游房地产深度调整、工程有效开工率不足等影响，加之国际局部地区冲突加剧、国际贸易摩擦不断、全球经济下行等因素影响，国内工程机械行业继续在下行周期底部盘整。影响国内工程机械行业发展的主要有以下几个方面，首先，国内市场需求量整体显著下降。根据中国工程机械工业协会（下称“协会”）统计数据来看，2022 年协会重点统计的企业营业收入、利润总额和产品销量较 2021 年度分别下滑 11.5%、36%、8.13%。其次，原材料成本上升压力持续。2022 年国内工程机械行业所需主要原材料价格虽有一定波动，但总体仍处于高位，据国家统计局数据显示，全年国内工业生产者出厂价格指数（PPI）同比上涨 10.3%。最后，受应收账款持续增加等因素的影响，工程机械行业企业普遍存在流动资金不足的风险，据国家统计局数据显示，截至 2022 年末全国机械工业应收账款总额 6.9 万亿元，同比增长 17.7%。虽然当前工程机械行业运行面临的内外部环境依然复杂严峻，但工程机械行业发展依然具有韧性强、活力足、潜力大的特点，预计 2023 年有望逐步呈现稳中有升的走势。一、从宏观经济政策来看，年底中央经济工作会议明确了“坚持稳字当头、稳中求进”的总基调，宏观政策将在稳增长、稳就业、稳物价方面持续发力，积极的财政政策和稳健的货币政策有望继续实施，民生、消费、基建、高端制造业等领域的支持力度将继续加大，国内宏观经济大概率表现为温和复苏。二、从行业趋势来看，上游工程机械行业十二类产品销量下降幅度已回升至个位数，全行业整体虽然仍处于下行状态，但已经呈现出积极向好的发展态势，叠加二十大报告再次强调制造业产业升级，大力发展高端装备的政策红利，预计 2023 年将呈现整体回升的运行态势。三、从行业下游房地产行业来看，年底中央经济工作会议要求“确保房地产市场平稳发展”，并提出保交楼、保民生、保稳定，预期房地产行业将会逐步实现“筑底”企稳。三、三、报告期内公司从事的业报告期内公司从事的业务情况务情况 公司主营业务包括工程机械租赁和工程机械制造两大板块，主要包括：公司本部工程机械、建筑起重机械、金属结构产品及相关配件的研发、生产及销售；金属结构安装工程；工程机械设备租赁及维修；自产产品出口；本企业所需原辅材料、设备、零配件的进出口等。公司主要产品有：适用于路面工程的沥青混凝土摊铺机、压路机、铣刨机、稳定土拌合机、沥青搅拌站等，适用于市政建设、桥梁建造、高层建筑等所涉及基础工程的旋挖钻机，适用于房屋建筑工程的塔式起重机及各种非标钢结构产品，其中：在工程机械租赁板块中，公司主要有筑路施工机械租赁和建筑机械租赁两项业务，子公司庞源租赁是全球最大的塔式起重机租赁商，在全国设有多家分、子公司，并已涉足菲律宾、马来西亚、柬埔寨等海外市场，是中国工程机械租赁第一品牌；筑路施工机械租赁业务依托公司的制造优势，基本完成了集设备制造、租赁服务、技术支持和道路施工为一体的转型升级。在工程机械制造板块中，公司主要以路面施工机械和建筑起重机械为主导产品，在行业中处于中位。其中主要产品大型沥青混凝土摊铺机在国内享有较高知名度，公司研发的高端塔式起重陕西建设机械股份有限公司 2022 年年度报告 10 机已初具规模，实现了量产量销；子公司天成机械生产的中低端塔式起重机在西南地区具有区域竞争优势；子公司建设钢构具有钢结构生产制造专业一级资质，在西北地区拥有较强的竞争力。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、行业竞争优势 建筑机械租赁方面，子公司庞源租赁自成立伊始就一直专注于建筑起重机械租赁、安拆和维护业务，是国内建筑起重机械租赁行业的龙头企业，经过多年的潜心经营和发展，庞源租赁在品牌、管理、技术、安全、客户维护等方面都积累了明显的竞争优势。庞源租赁对外租赁的起重机械主要包括塔式起重机、施工升降机、履带式起重机、架桥机等，是国内规模最大、设备种类最为齐备的建筑起重机械经营租赁企业之一，可以满足不同工程的施工要求，与同行业竞争对手相比具有明显的规模优势。工程机械制造方面，公司的自主品牌 SUM 系列摊铺机，拥有三大系列，二十余款型号，已经逐步建立起一定的竞争优势。公司自主品牌 STC 系列塔式起重机，起重力矩覆盖 100 吨米到 750吨米，实现了多款产品的量产量销，具有较强的市场竞争力。钢结构业务方面，子公司建设钢构拥有钢结构专业承包壹级、建筑工程总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级、地基基础工程专业承包叁级、建筑装修装饰工程专业承包二级资质的 建筑业企业资质证书，曾先后承建了法门寺合十舍利塔地下部分钢结构工程、陕西省体育馆网架工程、杨凌国际会展中心网架工程、西藏文化广电艺术中心钢结构工程等标志性项目，及陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司栈桥加固工程等新领域新业务，有着较高的市场认知度和口碑。筑路施工机械租赁方面，子公司重装工程具有国家建设主管部门颁发的二级施工资质、劳务资质，以设备为依托与西北民航机场建设工程公司、陕西高速机械化工程有限公司、内蒙古天骄公路工程有限责任公司、西安市政总公司、陕西华山路桥集团有限公司、中铁二局、中铁七局、中铁十八局、中铁二十局、中交第二公路工程局、中国水利水电第三工程局、中电建路桥集团有限公司、北京城建道桥建设集团有限公司等省内外工程公司合作建设了无锡机场、陕西西禹高速大修、陕西榆神高速、四川绵遂高速、西安世园会园区、宁夏东毛高速、神佳米高速、旬凤高速、国道 344 线、211 省道沿黄公路、昆明路 PPP 项目、西咸新区沣东新城市政工程、西安港务区迎宾大道、元朔立交、灞河两岸提升改造等多项工程，积累了丰富的工程施工经验。2、产品与技术优势 公司自主品牌 SUM 系列摊铺机，在技术创新方面，先后获得了十余项发明专利，拥有水稳性材料及沥青混凝土材料两种摊铺能力，可自动适应最高环境下的摊铺，以及大厚度水稳层的摊铺施工。简单易学的操控系统，超强刚性的摊铺系统，节能环保的动力系统，确保整个摊铺层的平整度，并具备超高海拔地区摊铺作业能力。公司自主研发的 STC 系列平头塔式起重机产品，广泛运用于高层或超高层民用及工业建筑、水利、电力、市政等工程，全系标配固定式、附着式、内爬式等多种安装方式，均可快速实现 12 种起重臂组合。陕西建设机械股份有限公司 2022 年年度报告 11 公司拥有完整的新产品研发体系和较强的科研技术队伍，创新开发了多项拥有自主知识产权的专利或非专利技术，先后成功开发了 SUM7200 和 SUM8200 系列多种型号的摊铺机，可实现 9-12米路面的电加热伸缩熨摊铺；陆续研发生产了 STC100、STC125、STC160、STC250、STC350、STC600、STC750 等多种型号的塔式起重机，实现了额定起重力矩从 100 吨米到 750 吨米全覆盖，具有国内先进水平；拥有自主知识产权的智能控制技术已实现了塔机远程操控和无人化操控关键技术的突破，为公司高质量发展奠定了坚实的技术基础。庞源租赁于 2010 年成立了技术研发中心，主要负责建筑起重机械设备安拆装和维护的技术研发以及设备采购标准的制定，同时也为工程项目施工现场提供技术支持和服务，为非标准化项目提供度量身定制的技术解决方案，基于施工项目的特殊工况为下游客户企业定制个性化产品，引领行业新趋势，并被认定为上海市企业技术中心。天成机械始终以客户需求为导向，凭借优秀的设计能力和成熟的生产工艺，不断通过技术改良和新型号研发，及时推出适销对路的产品，满足客户需要。3、品牌优势 庞源租赁自成立之初便注重品牌建设和形象的维护，作为中国工程机械工业协会工程机械租赁分会副理事长单位，曾参与奥运会鸟巢体育场馆、上海环球金融中心、上海世博轴阳光谷、国家博物馆、中国水利博物馆、广州电视台、杭州湾大桥观光塔、浙江北仑电厂、新疆会展中心、天津会展中心、黄石鄂东长江大桥、重庆朝天门长江大桥、港珠澳大桥、平潭海峡大桥等一系列标志性工程建设项目，在国内工程施工领域积累了较高的品牌知名度。根据英国 KHL 集团旗下国际起重设备和特种运输（International Cranes and Specialized Transport）杂志 2021 年 10 月公布的 IC Tower 指数全球排名，庞源租赁以 9,499 台塔机，总吨米数 1,893,282 吨米，位列世界第一位，这是继 2019 年总吨米 1,161,158 吨米，2020 年总吨米 1,462,105 吨米连续第一名后的再次蝉联。在 全球租赁新闻（International Rental News）杂志评选的“2021 年世界租赁企业 100 强”（IRN100）榜单中，庞源租赁排名第 18 位，也是庞源租赁连续第 7 年上榜（2015-2021 年排名分别为 74、72、68、43、31、22 和 18 名）。曾荣获中国建筑业协会机械管理与租赁分会组织评选的“2012 年全国建筑施工机械租赁 50 强”、“2014年全国建筑施工机械租赁 50 强”、“2015 年全国建筑施工机械租赁 50 强”、“2018 年全国建筑施工机械租赁 50 强”，且庞源租赁均名列第一，也获得该分会颁发的“2017 年中国工程机械租赁业最具竞争力品牌”。2020 年，庞源租赁获得全球工程机械 50 强峰会组委会颁发的“中国工程机械行业十大租赁商”。2021 年庞源租赁获得全球塔式起重机峰会暨中国塔机租赁商百强大会组委会颁发的“中国大吨位塔机租赁商 20 强”等荣誉。2022 年庞源租赁获得全球工程机械 50强峰会组委会颁发的“中国塔机租赁商 10 强”荣誉。公司自主品牌 SUM 系列摊铺机，先后获得了十余项发明专利，涵盖了从高等级公路建设，到市政与乡村道路施工与养护的全覆盖，并远销非洲、中亚、印度等多个国家，成为公司具有国际一流品质，国内知名品牌的重要产品。陕西建设机械股份有限公司 2022 年年度报告 12 天成机械是我国较早从事塔式起重机生产的企业之一，经过二十余年的发展，天成机械生产的塔式起重机已经应用于各类工程建设项目中，如兰州第一高塔、梅溪河大桥、青藏铁路、三峡工程夔门大桥、乐自高速、雅泸高速、溪洛渡电站、京昆高速、渝宜高速、三峡移民工程等，具有较强的区域影响力和品牌知名度，与主要客户形成了长期、稳定的合作关系。4、管理和人才优势 公司在经营发展过程中通过自身积累及外部引进，培养和造就了一支优秀的高级管理人才队伍。管理团队工作勤勉尽责，注重打造公司的技术实力，通过引进各类技术人才打造出一支掌握先进专业知识的工程技术研究团队。庞源租赁是进入建筑起重机械租赁行业较早的企业，在多年的经营过程中培养和积累了大量的专业管理人才和现场设备操作管理团队，并形成了一套高效的管理体系。各级管理人员均具有多年建筑起重机械租赁业务管理经验，先进的信息化系统能够通过信息化手段对销售、采购、财务、研发、人事、经营管理及安全生产等环节进行细致化管理。5、制造体系优势 通过多年的生产实践，公司已形成了完整、成熟的道路工程机械制造及塔机制造体系，拥有高效、智能的生产设备和制造、检测、试验手段，为公司可持续发展奠定了较强的制造基础。6、服务优势 公司高效、完善的售后服务体系，是长期赢得用户的重要保证。公司拥有一支经过专门培训、技术娴熟的售后服务队伍，利用本土化优势，提供快速（承诺 24 小时到达现场）、及时的售后服务，成为与国外品牌的竞争中所具有的独特优势。庞源租赁经过多年努力，在上海、北京、广东、浙江、江苏等地设立了多家子公司，业务区域广泛辐射到东北、华北、华东、华中、华南、西南和西北地区，初步形成了遍布全国的业务网络，对核心地区的重点城市实现初步覆盖。同时，庞源租赁建立了严格的服务质量控制体系，从项目招投标、合同签订、项目策划组织、现场施工到售后服务等全服务过程进行闭环管理与控制，为客户提供安拆装方案设计、设备进场安装、现场操作及管理、维修保养、拆卸离场等全方位的优质服务。庞源租赁与下游客户建立了深入、良好的互动合作关系，在项目施工过程中，庞源租赁主动收集客户的需求信息及反馈意见，不断提升服务质量和客户满意度。经过多年的客户积累，庞源租赁拥有了一大批规模大、信誉好的客户群体。天成机械在全国多个地区设立了服务网点，拥有了较为完整的服务保障体系，通过现场服务、电话咨询、网上解答等方式，保证了能够迅速响应客户需求，及时为客户提供售前咨询与售后服务。同时，还通过定期回访、质量跟踪、建立档案等方式，搜集客户意见与建议，逐步完善产品与服务体系，有效提升客户满意度。陕西建设机械股份有限公司 2022 年年度报告 13 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司继续加强产品研发和技术创新，加强竞争优势，强化成本管控，提升产品质量，严格生产经营考核，保障企业稳健运营。2022 年，公司实现主营业务收入 387,384.88 万元，较上年同期减少 17.75%。公司全年租赁业务收入 364,796.94 万元，较上年同比减少 19.27%，建筑施工产品租赁收入 352,978.21 万元，较上年同比减少 17.97%，主要为公司子公司庞源租赁的设备租赁收入，筑路施工产品租赁收入 11,818.73 万元，较上年同比减少 45.13%；全年设备销售收入 10,051.58 万元，较上年同比减少 6.53%，筑路设备及配件销售收入 8,036.08 万元，较上年同期增加 3.24%，塔机及配件销售收入 2,015.50 万元，较上年同比减少 32.15%；全年钢结构施工产品实现收入 12,536.37 万元，较上年同比增加 49.77%。报告期内，子公司庞源租赁强化运营管理，积极深耕市场，努力提升资产使用率和运营效率，但是受限于行业大环境的影响，经营业绩出现一定程度下滑。2022 年庞源租赁实现收入 35.42 亿元，同比下降 18.28%。截至 2022 年 12 月 31 日，庞源租赁在手合同延续产值 27.81 亿元，同比下降 20.2%。2022 年新增设备采购额 10.39 亿元，期末共拥有塔式起重机 10626 台，塔机总吨米数 216.45 万吨米。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,887,667,784.22 4,724,616,257.82-17.71 营业成本 3,013,508,979.65 3,070,843,723.19-1.87 销售费用 26,954,920.43 30,965,775.07-12.95 管理费用 356,888,760.85 352,890,116.70 1.13 财务费用 426,693,646.11 340,424,972.16 25.34 研发费用 98,572,519.38 117,570,934.19-16.16 经营活动产生的现金流量净额 264,649,471.97 23,996,850.07 1,002.85 投资活动产生的现金流量净额-1,654,266,591.26-2,278,486,225.10 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 1,125,583,013.91 1,949,845,463.21-42.27 税金及附加 20,031,220.23 14,016,728.76 42.91 投资收益 249,886.25-182,368.73 不适用 信用减值损失 60,707,555.39-324,821,808.72 118.69 资产处置收益-8,981.82-4,177,386.79 不适用 营业外收入 9,015,269.70 14,159,832.97-36.33 营业外支出 18,776,774.76 13,671,659.87 37.34 所得税费用 15,755,602.64 66,864,439.83-76.44 收到的税费返还 47,651,062.85 33,223,722.52 43.42 收到其他与经营活动有关的现金 39,448,144.92 106,903,637.39-63.10 支付其他与经营活动有关的现金 171,981,485.30 288,510,261.00-40.39 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 10,198,363.93 14,514,933.50-29.74 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,664,464,955.19 2,293,001,158.60-27.41 取得借款收到的现金 5,907,516,648.14 4,079,329,984.00 44.82 收到其他与筹资活动有关的现金 727,841,704.79 1,339,525,921.52-45.66 偿还债务支付的现金 4,028,606,231.43 1,812,859,200.09 122.22 陕西建设机械股份有限公司 2022 年年度报告 14 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本年度销售商品、提供劳务收到的现金等经营收款较上年同期增加所致；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本年度建筑机械设备购置规模较上年同期较少所致；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本年度偿还金融机构借款较上年同期增加所致；税金及附加变动原因说明：主要系公司本年度城建税及教育费附加增加，以及上年度房产税退税减少税金及附加所致；投资收益变动原因说明：主要系公司本年度注销马来西亚庞源子公司印尼庞源，获取投资收益所致；信用减值损失变动原因说明：主要系公司采用预期信用损失率模型计算应收账款坏账的计提比例，本年度收回的应收账款较上年同期增幅较大，计算模型中的迁徙率下降使得本年度坏账准备计提比例较上年同期降低所致；资产处置收益变动原因说明：主要系公司本年度处置资产减少所致；营业外收入变动原因说明：主要系公司本年度收到的与生产经营无关的政府补助减少所致；营业外支出变动原因说明：主要系公司本期赔偿支出增加所致；所得税费用变动原因说明：主要系公司本期经营利润较上年同期下降，所得税费用计提较上年度较少所致；收到的税费返还变动原因说明：主要系公司本期收到的进项税退税、软件企业增值税即征即退较上年同期增加所致；收到其他与经营活动有关的现金变动原因说明：主要系公司本期收到的政府补助、企业间往来以及建筑设备保险返还较上同期度减少所致；支付其他与经营活动有关的现金变动原因说明：主要系公司本期付现费用以及企业间往来收支较上年同期减少所致；处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额变动原因说明：主要系公司本年度处置固定资产收款较上年同期减少所致；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变动原因说明：主要系公司本年度建筑机械设备购置规模较上年同期较少所致；取得借款收到的现金变动原因说明：主要系公司本年度取得发行债券及信托产品的现金流入较上年同期增加所致；收到其他与筹资活动有关的现金变动原因说明：主要系公司本期收到售后回租款较上年同期减少所致；偿还债务支付的现金变动原因说明：主要系公司本期偿还金融机构借款较上年同期增加所致。陕西建设机械股份有限公司 20