603115_2022_海星股份_2022年年度报告_2023-04-11.pdf

2022 年年度报告 1/163 公司代码：603115 公司简称：海星股份 南通海星电子股份有限公司南通海星电子股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/163 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人周小兵周小兵、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人苏美丽苏美丽及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）高娟娟高娟娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（母公司）上年度期末未分配利润198,516,059.33元，2022年度实现净利润215,157,010.92元，分配股利179,400,000.00元，提取盈余公积21,515,701.09元，2022年末可供股东分配的利润212,757,369.16元，资本公积1,206,580,096.25元。公司拟定：以现有总股本239,200,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币7.5元（含税），共计分配现金179,400,000.00元（含税），占公司2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的78.78%。此方案仍需提交2022年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划，发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司经营存在的主要风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”的“（四）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/163 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.21 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.33 第六节第六节 重要事项重要事项.37 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.51 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.59 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.59 第十节第十节 财务报告财务报告.60 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 载有董事长签名、公司盖章的年度报告文本 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2022 年年度报告 4/163 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、母公司、海星股份 指 南通海星电子股份有限公司 新海星投资 指 公司控股股东，南通新海星投资股份有限公司 南通联力 指 公司股东，南通联力投资管理有限公司 中联集团 指 江苏中联科技集团有限公司 海一电子 指 南通海一电子有限公司 联力企业 指 联力企业有限公司 海悦电子 指 南通海悦电子有限公司 中雅科技 指 四川中雅科技有限公司 海力电子 指 宁夏海力电子有限公司 海星日本 指 海星日本株式会社 上海海星联力 指 上海海星联力技术有限公司 海星有限 指 南通海星电子有限公司 南通联信 指 南通联信企业管理咨询有限公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 元，万元 指 人民币元，万元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 南通海星电子股份有限公司 公司的中文简称 海星股份 公司的外文名称 Nantong Haixing Electronics Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 HXGF 公司的法定代表人 周小兵 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 苏美丽 张妤 联系地址 江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路 519 号 江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路 519 号 电话 0513-86726111 0513-86726111 传真 0513-86572618 0513-86572618 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 南通市通州区平潮镇通扬南路518号 公司注册地址的历史变更情况 报告期内无变更 公司办公地址 南通市通州区平潮镇通扬南路519号 2022 年年度报告 5/163 公司办公地址的邮政编码 226000 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海星股份 603115 无 六、六、其他相关资料其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市萧山区盈丰街道润奥商务中心 T2写字楼 25 楼 签字会计师姓名 闾力华、李达 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 安信证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28 层 A02 单元 签字的保荐代表人姓名 王耀、俞高平 持续督导的期间 2019 年 8 月 9 日-2022 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 1,765,230,480.54 1,645,338,158.45 7.29 1,218,716,702.66 归属于上市公司股东的净利润 227,714,159.76 221,187,704.58 2.95 125,768,458.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 190,999,087.92 207,410,419.93-7.91 98,310,071.82 经营活动产生的现金流量净额 175,642,197.12 187,467,997.74-6.31 33,076,038.59 2022年末 2021年末 本期末比上年2020年末 2022 年年度报告 6/163 同期末增减（%）归属于上市公司股东的净资产 2,030,120,254.87 1,976,215,905.07 2.73 1,234,905,930.98 总资产 2,419,752,002.60 2,343,673,292.39 3.25 1,631,594,958.87 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.95 1.05-9.52 0.60 稀释每股收益（元股）0.95 1.05-9.52 0.60 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.80 0.98-18.37 0.47 加权平均净资产收益率（%）11.45 17.03 减少 5.58 个百分点 10.26 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.61 15.97 减少 6.36 个百分点 8.02 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 471,473,186.39 471,436,506.43 374,894,304.02 447,426,483.70 归属于上市公司股东的净利润 63,827,729.92 68,398,410.29 54,837,860.30 40,650,159.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 57,627,036.96 62,346,359.96 36,443,808.73 34,581,882.27 经营活动产生的现金流量净额 13,625,201.59 128,153,192.48 51,071,276.09-17,207,473.04 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 2022 年年度报告 7/163 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-669,987.32 14,849.11-18,148.19 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 163,500.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 28,438,792.18 15,434,945.06 26,238,927.46 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 13,971,021.30 1,918,981.28 7,643,151.84 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 313,977.36 126,035.15 290,643.84 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 2022 年年度报告 8/163 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 762,606.55 -881,240.98-163,321.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目 215,048.39 减：所得税影响额 6,479,886.62 2,468,992.06 5,106,331.03 少数股东权益影响额（税后）367,292.91 1,426,536.33 合计 36,715,071.84 13,777,284.65 27,458,386.26 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 550,133,597.26 220,332,815.99-329,800,781.27 14,284,998.66 应收款项融资 234,888,852.84 276,807,217.64 41,918,364.80-901,552.90 合计 785,022,450.10 497,140,033.63-287,882,416.47 13,383,445.76 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年，公司面临的外部经营环境复杂多变。下游铝电解电容器需求因不同应用领域差异明显，新能源发电、新能源汽车、车载电子等行业保持良好发展势头，但消费电子需求疲软；铝等大宗商品价格波动剧烈，同时电力市场化交易等新规也造成公司电费成本季节性差异明显，公司亦主动采取阶段性减产措施降低产品生产成本；2022 年夏季遇有罕见高温天气，受限电影响，四川子公司阶段性产能无法正常发挥，亦未能足额运用丰水期较低的电价，以上均对公司2022 年的生产经营带来了前所未有的挑战。面对外部经营环境的不确定性，公司确定了以“奋进”作为年度工作主题，紧紧围绕“矢志笃行，勇于担当，实事求是，精益求精”的十六字工作方针，勠力同心、攻坚克难，切实执行年初制定的经营计划。报告期内，公司积极应对外部环境变化，持续优化产品结构，有序推进募投项目建设，深挖降本增效潜能，持续提升产品竞争力，加速人才梯队建设，开展精益接力和体系进阶，稳中求进，坚持不懈推动公司高质量发展。全年实现营业总收入 17.65 亿元、归属于上市公司股东的净利润 2.28 亿元、经营活动净现金流 1.76 亿元。主要开展工作如下：（一）有序推进募投项目，稳步提升公司产能 报告期内，公司非公开发行募投项目按期推进，设备全面对标行业先进水平，运行效率、工艺周期、能源单耗、人均效率等各方面实现行业领先。公司与宁夏石嘴山高新区管委会就“新能2022 年年度报告 9/163 源、大数据、云计算用高性能电极箔项目”签订了投资框架协议，同时变更部分募集资金用于该项目的首批建设。项目建设的稳步推进，将进一步助力公司规模提升，优化公司产能布局，巩固公司行业地位，为公司后续增长提供动力。（二）积极优化产品结构，深耕新兴领域 面对复杂多变的市场环境，公司敏捷应变，快速响应，及时高效交付客户订单。依托募投项目建设新增的高端产品产能，进一步扩大在新能源发电、新能源汽车等新兴领域的市场份额；对原有产线进行技术改造、工艺流程优化，积极调整存量产品结构，抢抓订单，开机率保持行业较高水平，确保营收规模。（三）深化创新驱动，技术水平持续提升 报告期内，公司组建了海星研究院，下设高端装备中心，先进技术中心、开放创新中心以及分析测试中心。依托国家级企业技术中心平台，广泛开展产学研活动。公司技术专家委员会组织、协调实施跨部门攻关项目 7 项，部分重点项目取得关键性进展；加强知识产权体系建设，报告期内，共申报专利 53 项，其中发明专利 26 项；国际 PCT 专利 3 项。公司在大力建设自有研发平台的同时，深化与国内知名高校、科研院所、上下游产业链的产学研合作，为自身创新能力的增强、关键技术的突破、研发成果的产业化提供了有力支撑。公司自产用于固态铝电解电容器GS 系列固态箔可实现部分量产，粉末积层箔研发取得进展；同时，江苏省战略新兴项目也顺利验收，产品综合性能行业领先。（四）持续深化精益管理，降本增效挖掘潜力 报告期内，公司围绕敏捷生产和可靠设备两大主题，四大生产部门完成 6 个课题的结题，落地有效对策 25 个，内部收益 80 万元；推行数字化精益及智能装备，全员活动，减少浪费，致力实现“海星智造”；聚焦经验萃取和创新能力提升，高质量开展 10 余场经验分享讨论会，输出100 余份优秀 OPL 和个别改善。（五）积极践行绿色生产，实现可持续发展 报告期内，公司成立能源管理体系专项团队，加强节能减排队伍及体系建设，完善能源组织架构；公司坚定实施绿色低碳战略，全面贯彻清洁生产理念，开展环保提标专项工作，同时持续在各部门开展环保专题培训，提高全员环保意识。公司在 2022 年公布的江苏企业环保信用评价等级为“绿色”，同时获评江苏省首批绿色发展领军企业及江苏省节水型企业，南通市环保示范型企业。（六）打造学习型组织，加速梯队人才培养 公司以“传承文化、沉淀知识、培育人才、助推发展”为宗旨开展系列培训工作。报告期内，公司重点聚焦于领导力提升、专业技能提升、内训师队伍强化等相关培训工作。“星 领航”海星股份管理人员轮训班顺利组织，旨在强化管理者的责任与担当、提升管理者的知识与能力、拓展管理者的视野与格局。公司实施多元化的人才盘点方案，全方位强化人才梯队建设；细化任职资格体系，构建多元、透明、公开、公平的职业发展体系，实现员工个性化发展，促进组织能力提升，激发组织活力。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 根据国民经济行业分类（GB/T 4754-2017），公司属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”之“C3985 电子专业材料制造”；根据证监会公布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。国家发展和改革委员会发布的战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 年版），将电容器铝箔列为战略性新兴产业，大力鼓励电极箔行业的发展。2022 年年度报告 10/163 电极箔是铝电解电容器的核心原材料，有铝电解电容器 CPU 之称，通常占到铝电解电容器总成本的 30%至 60%（随电容器规格不同而有差异），因而铝电解电容器的市场需求直接决定了电极箔的市场需求。随着“十四五规划”、“新基建”等国家战略的出台和实施，新能源发电、新能源汽车、5G、光伏、智能高端制造等产业得以快速发展，铝电解电容器在新能源产业中的用量将持续增长，这也为电极箔行业提供了广阔的市场发展空间。根据国家能源局公布的数据，2022 年，我国光伏发电新增并网装机容量约为 87.4GW，同比2021 年的 54.88GW 增长近 60%。截止 2022 年底，光伏发电并网装机容量已达 3.92 亿千瓦，向4 亿千瓦迈进。根据中国光伏行业协会的预测，2025 年中国新增并网装机容量可达到 90-110GW，未来 3 年新增装机容量复合年均增长率约为 7%；风电作为清洁能源的另一种形式，2021 年以来设备装机容量快速增长，根据国家能源局数据，2022 年风电新增装机容量 37GW，累计装机容量约 3.65 亿千瓦，同比增长 11%，预计 22-25 年复合年均增长率维持在 17%左右。光伏和风电的快速增长必将带动铝电解电容器用电极箔的需求持续提升。在新能源汽车方面，据国家统计局、能源局数据，2022 年新能源汽车产量 700.3 万辆，同比增长 90.5%；新能源汽车销量达 688.7 万辆，同比增长 102%，2025 年预计将提升至 2240 万辆，复合年均增长率约为 35%。新能源汽车消费已进一步被大众认可和接受，同时随着制造成本的逐步优化，新能源汽车的产品力和性价比将持续提升，也将带动铝电解电容器用电极箔的需求快速增长。同时，国内电极箔行业在环保、安全、能耗等方面的要求逐步提高且常态化管理，国内电极箔行业呈现出向规模型、有较强技术研发和储备能力、综合实力强的头部企业集聚的趋势；随着国内工业体系的不断升级，国产化率不断提高，在高端产品领域进一步缩小了与日系企业的差距，且国内的产品制造成本低于国外同行，有明显的成本竞争优势，未来在高端产品市场也将迎来更多的发展机遇。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司主要业务为铝电解电容器用电极箔的研发、生产与销售。电极箔是基础性电子材料，由高纯度电子铝箔经特定介质进行侵蚀、阳极氧化形成，是铝电解电容器的关键原材料。公司从业历史悠久，产品系列齐全，注重技术储备，涵盖了从低压到高压的全系列产品，广泛应用于高性能铝电解电容器的制造。2022 年年度报告 11/163 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司主营业务为铝电解电容器用核心原材料-电极箔的研发、生产和销售，电极箔被广泛应用于新能源发电、新能源汽车、车载电子、5G、大数据、消费电子、通讯电子、工业控制、航空航天等诸多领域中。（一）专业化经营 公司深耕电极箔行业四十余年，是国内电极箔行业的引领者、开拓者，电极箔行业标准的牵头起草单位，国家专精特新小巨人企业。公司聚焦于可靠的高性能储能材料提供商角色定位，以“创造，成就行业领导者”的愿景目标为指引，长期践行卓越绩效管理模式，始终以文化引领、战略驱动，实现过程管控、结果有效，连续 25 年入选“中国电子元件百强企业”。（二）全品类产品 公司是国内从业时间最长、规模领先、技术领先的电极箔制造企业，是国内极少数具备低、中、高压全系列电极箔生产能力的企业之一，产品以中高端产品为主，既可以满足传统市场的高端需求，也可以满足新兴市场的快速增长需求。（三）技术优势 公司建有经国家发改委、科技部等五部委联合认定的国家企业技术中心，建有国家级博士后科研工作站、省级工程技术研究中心等研发平台，组建了海星研究院，形成了开放、创新、发展的研发体系。公司持续加大研发投入，提升产品水平、引领行业技术进步，2022 年研发费用占营业收入比例为 7.1%。公司荣获“江苏省创新型领军”企业称号，2022 年首次申报江苏省质量奖，即获“省长质量奖提名奖”。（四）市场优势 公司客户市场定位高端，客户结构合理，全球前十大铝电容器企业都是公司客户。客户包括日系、韩系、国内等主流电容器制造企业。“海星”品牌通过多年积累，凭借品质、服务在行业内积累了较高的美誉度，客户与公司的粘性进一步增强。作为国内电极箔行业率先通过 IATF16949认证的企业，公司车载电子用电极箔产品可稳定批量供应日系高端客户，市场份额逐步提升。（五）管理优势 公司通过精益生产、智能制造等先进管理理念和管理手段的全面导入，持续推进人均效率提 升；引入供应链管理咨询，运用先进的管理软件和稳定的供应系统，加速物料周转；公司也是江苏省首批绿色发展领军企业、江苏省节水型企业，行业绿色工厂评价标准的牵头起草单位，公司环保信用等级为绿色，公司通过了 ISO50001 能源体系认证，通过了安全二级标准化认证。先进高效的管理制度和管理体系助力公司可持续发展。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 176,523.05 万元，同比增长 7.29%；实现利润总额 25,515.90万元，同比增长 1.04%；实现归属于母公司净利润 22,771.42 万元，同比增长 2.95%。2022 年年度报告 12/163 (一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,765,230,480.54 1,645,338,158.45 7.29 营业成本 1,326,197,769.67 1,191,842,821.85 11.27 销售费用 26,914,165.25 30,691,059.67-12.31 管理费用 73,545,129.65 66,936,904.69 9.87 财务费用-11,202,415.91 2,618,274.82-527.85 研发费用 125,356,650.13 105,364,886.92 18.97 经营活动产生的现金流量净额 175,642,197.12 187,467,997.74-6.31 投资活动产生的现金流量净额 132,086,875.83-512,890,634.67 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-212,923,266.66 506,912,482.23-142.00 营业收入变动原因说明：主要系公司持续优化产品结构，平均销售价格略有提升所致。营业成本变动原因说明：主要系公司主要成本要素成本上涨所致。销售费用变动原因说明：主要系公司销售部门薪酬、宣传及差旅费用减少所致。管理费用变动原因说明：主要系缴纳人员保险、计提折旧增加所致。财务费用变动原因说明：主要系公司本期汇兑收益增加所致。研发费用变动原因说明：主要系公司持续开展新品研发，增加研发投入所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期购买商品接受劳务支付的现金增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期到期的理财产品增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司上年存在非公开发行资金到账所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入 176,523.05 万元，同比增长 7.29%，主要系公司持续优化产品结构，平均销售价格略有提升所致；营业成本 132,619.78 万元，同比增长 11.27%，主要系公司主要成本要素成本上涨所致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）电子材料 1,759,060,998.73 1,321,049,659.03 24.90 7.07 10.94 减少2.62 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）2022 年年度报告 13/163 化成箔 1,722,548,060.04 1,290,060,105.55 25.11 7.04 10.86 减少2.58 个百分点 腐蚀箔 36,512,938.69 30,989,553.48 15.13 8.44 14.73 减少4.65 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 1,579,875,573.12 1,183,591,961.08 25.08 7.74 12.14 减少2.95 个百分点 国外 179,185,425.61 137,457,697.95 23.29 1.53 1.59 减少0.04 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）直接销售 1,759,060,998.73 1,321,049,659.03 24.90 7.07 10.94 减少2.62 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 公司主要产品为化成箔，腐蚀箔是公司的半成品，是生产化成箔的原材料，也可以对外直接销售。本年度化成箔销售收入较上年度略有增加，毛利率略有下降，主要系生产成本影响；腐蚀箔销售收入较上年度略有增加，主要系公司积极开拓潜在客户，阶段提升产能利用率，增加销售规模所致，该部分营业收入占主营业务收入比例为 2.08%。公司所有产品均采用直接与客户成交模式，客户结构合理，信誉优良。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）化成箔 万平方米 2,935.40 2,809.34 291.59-3.35-6.64 75.19 腐蚀箔 万平方米 3,015.94 2,996.44 197.08-4.79-3.57 10.98 产销量情况说明 腐蚀箔产销情况说明：公司腐蚀箔销量包含公司自用量及对外销售量。(3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 2022 年年度报告 14/163 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 电子材料 原材料及能源、直接人工、制造费用 1,321,049,659.03 99.61 1,190,727,159.96 99.91 10.94 其他业务 能源、直接人工、制造费用 5,148,110.64 0.39 1,115,661.89 0.09 361.44 本期其他业务销售增加 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 化成箔 原材料及能源 1,059,925,934.39 79.92 937,498,920.57 78.66 13.06 化成箔 直接人工 45,599,929.80 3.44 43,918,293.05 3.68 3.83 化成箔 制造费用 184,534,241.36 13.91 182,299,121.18 15.30 1.23 腐蚀箔 原材料及能源 25,507,975.93 1.92 21,923,531.07 1.84 16.35 腐蚀箔 直接人工 1,107,316.39 0.08 845,888.23 0.07 30.91 本期人工成本增加 腐蚀箔 制造费用 4,374,261.15 0.33 4,241,405.86 0.36 3.13 其他业务 原材料及能源 5,148,110.64 0.39 1,110,930.86 0.09 363.41 本期其他业务销售增加 其他业务 直接人工 0.00 1,021.28 0.00-100.00 其他业务 制造费用 0.00 3,709.75 0.00-100.00 成本分析其他情况说明 无 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 适用 不适用 前五名客户销售额 59,297.53 万元，占年度销售总额 33.59%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。2022 年年度报告 15/163 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 91,766.03 万元，占年度采购总额 58.39%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 （1）财务费用 2022 年较 2021 年同比下降 527.85%，主要为本期汇兑收益增加所致；（2）研发费用 2022 年较 2021 年同比增加 18.97%，主要为公司持续开展新品研发，增加研发投入所致。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 125,356,650.13 本期资本化研发投入 研发投入合计 125,356,650.13 研发投入总额占营业收入比例（%）7.10 研发投入资本化的比重（%）(2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 公司研发人员的数量 112 研发人员数量占公司总人数的比例（%）14.23 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 3 硕士研究生 14 本科 23 专科 65 高中及以下 7 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁）14 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）71 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）21 2022 年年度报告 16/163 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）6 60 岁及以上 0 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额 2022 年较 2021 年同比下降 6.31%，主要系公司购买商品接受劳务支付的现金增加所致；2、投资活动产生的现金流量净额 2022 年较 2021 年同比净流入增加 64,497.75 万元，主要系公司购买理财产品到期所致；3、筹资活动产生的现金流量净额 2022 年同比 2021 年减少 71,983.57 万元，主要系 2021 年公司完成非公开发行，募集资金到账增加现金流所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 681,445,461.98 28.16 510,001,419.75 21.76 33.62 主要为公司购买理财产品到期所致 交易性金融资产 220,332,815.99 9.11 550,133,597.26 23.47-59.95 主要为公司持续投资建设耗用资金导致购买理财产品减少所致 应收票据 10,936,009.84 0.45 1,173,057.84 0.05 832.27 主要为公司已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的商业承兑汇票增加所致 其他应收款 2,242,976.03 0.09 436,3