603353_2022_和顺石油_和顺石油2022年年度报告_2023-04-28.pdf

和顺石油 2022 年年度报告 1/226 公司代码：603353 公司简称：和顺石油 湖南和顺石油股份有限公司湖南和顺石油股份有限公司 2022 年年度报告年年度报告 和顺石油 2022 年年度报告 2/226 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人赵忠赵忠、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人余美玲余美玲及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）余美玲余美玲声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 173,394,000股，扣减公司回购专用证券账户中的回购股份 2,830,400 股，以 170,563,600 股为基数进行测算，拟派发现金红利为 34,112,720.00 元（含税），占公司 2022 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 32.94%，剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。根据上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号回购股份等有关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2022年度，公司以集中竞价交易方式回购股份支付的总金额为52,730,854.26元（不含交易佣金等交易费用）。将该回购金额与公司2022年度利润分配预案中的现金红利合并计算后，公司2022年度现金分红合计86,843,574.26元，占公司2022年度归属于上市公司股东的净利润的比例为83.86%。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者及相关人士注意投资风险，并且充分理解计划、预测与承诺之间的差异。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 和顺石油 2022 年年度报告 3/226 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细阐述了经营过程中可能面临的各类风险及应对措施，具体请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”部分。十一、十一、其他其他 适用 不适用 和顺石油 2022 年年度报告 4/226 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第四节第四节 公司治理公司治理.27 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.40 第六节第六节 重要事项重要事项.42 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.57 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.63 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.64 第十节第十节 财务报告财务报告.65 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名的审计报告原件。载有公司法定代表人签字和公司盖章的年度报告及摘要文件。和顺石油 2022 年年度报告 5/226 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、和顺石油 指 湖南和顺石油股份有限公司 和顺投资 指 湖南和顺投资发展有限公司，公司控股股东 共创盛景 指 厦门共创盛景信息科技合伙企业（有限合伙），原公司股东 湘潭中油 指 湘潭中油销售有限公司，公司全资子公司 和顺物流 指 湖南和顺物流有限公司，公司全资子公司 和顺达石油 指 长沙和顺达石油有限公司，公司全资子公司 汇仕通 指 湖南汇仕通石化有限公司，公司全资子公司 衡阳和顺 指 衡阳和顺石油天然气有限公司，公司全资子公司 铜官石油 指 湖南和顺铜官石油有限公司，公司全资子公司 文发石油 指 浏阳市文发石油有限公司，公司控股子公司 广东公司 指 和顺石油（广东）有限公司，公司全资子公司 四川公司 指 四川天府和顺石油有限公司，公司全资子公司 和顺新能源 指 湖南和顺新能源有限公司，公司全资子公司 和顺雷高 指 长沙雷高加油站有限公司，公司全资孙公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 和顺石油 2022 年年度报告 6/226 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 湖南和顺石油股份有限公司 公司的中文简称 和顺石油 公司的外文名称 Hunan Heshun Petroleum Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 HSPC 公司的法定代表人 赵忠 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾跃 舒来 联系地址 湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦 湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦 电话 0731-89708656 0731-89708656 传真 0731-85285151 0731-85285151 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 湖南省长沙市望城区月亮岛街道潇湘北路二段8号 公司注册地址的历史变更情况 注册地址变更情况详见公司2020-041公告 公司办公地址 湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦 公司办公地址的邮政编码 410016 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券法务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 和顺石油 603353 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 汪玉寿、殷李峰、齐汪旭 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 信达证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 签字的保荐代表人姓名 曾维佳、王卿 持续督导的期间 2020 年 4 月 7 日至 2022 年 12 月 31 日 和顺石油 2022 年年度报告 7/226 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 3,994,040,049.35 3,933,208,477.17 1.55 1,843,528,796.40 归属于上市公司股东的净利润 103,557,449.75 91,458,626.29 13.23 170,463,081.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 86,937,286.01 83,389,304.47 4.25 157,376,980.65 经营活动产生的现金流量净额 126,789,862.41-79,184,112.30 260.12 395,195,629.95 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 1,681,254,588.55 1,664,921,522.73 0.98 1,640,152,896.44 总资产 2,328,579,874.65 2,362,617,642.82-1.44 1,970,572,547.42 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.60 0.53 13.21 1.07 稀释每股收益（元股）0.60 0.53 13.21 1.07 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.50 0.48 4.17 0.99 加权平均净资产收益率（%）6.14 5.55 增加0.59个百分点 12.84 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.16 5.06 增加0.1个百分点 11.85 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 （1）报告期内，营业收入 39.94 亿元，同比增长 1.55%，主要系公司加油站点增加使得零售收入增长 13.87%；和顺石油 2022 年年度报告 8/226 （2）报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比上涨 13.23%，净利润中利润贡献点主要来自于公司的加油站零售业务，净利润上涨主要系加油站点增加及零售业务毛利率上涨；（3）报告期内，铜官交易中心投入运营，增加折旧摊销成本 481 万元，且 2022 年长江、湘江流域遭遇百年一遇的旱情，水位创往年新低，湘江水位无法通航，铜官交易中心吞吐量远低于预期；（4）报告期内，销售费用增加 3574 万元，主要系加油站数量增加，相应加油站租赁费用及职工薪酬增加，财务费用因执行新租赁准则，尚未支付的租金确认融资费用使 2022 年度增加利息支出663.24 万元。（5）报告期内，经营活动产生的现金流量净额增加，主要系本期利润增加以及预付账款减少。（6）截至 2022 年 12 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 2,830,400 股，已回购股份占公司总股本的比例为 1.63%。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,193,485,155.32 1,283,291,309.27 1,147,680,225.87 369,583,358.89 归属于上市公司股东的净利润 20,610,011.71 33,665,461.02 36,070,829.41 13,211,147.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,400,673.05 33,215,434.18 33,719,709.78 601,469.00 经营活动产生的现金流量净额-62,545,232.11 70,192,953.19 -103,456,143.98 222,598,285.31 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 和顺石油 2022 年年度报告 9/226 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 13,325,477.51 408,985.84 23,389.10 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 843,354.74 1,000,631.22 177,819.13 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 10,747,431.11 9,563,214.21 12,386,368.54 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 和顺石油 2022 年年度报告 10/226 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,828,464.71 -244,843.14 4,516,672.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目 91,409.27 减：所得税影响额 5,559,038.42 2,658,680.02 4,013,285.63 少数股东权益影响额（税后）5.76 -13.71 4,862.70 合计 16,620,163.74 8,069,321.82 13,086,100.94 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 和顺石油 2022 年年度报告 11/226 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 50,129,452.05 50,058,520.55-70,931.50-70,931.50 合计 50,129,452.05 50,058,520.55-70,931.50-70,931.50 十二、十二、其他其他 适用 不适用 和顺石油 2022 年年度报告 12/226 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年，在复杂且多变的宏观经济环境下，国际政治冲突持续和严重的全球通货膨胀直接导致上游国际原油价格呈上升、高位运行，成品油出厂价基本同原油价格走势，给以原油和成品油为原材料的企业造成巨大的上游成本端压力；居民出行减少且消费需求疲软的局面，导致成品油零售端销量锐减且需求恢复弹性较小。报告期内，公司实现营业收入 399,404.00 万元，同比上涨1.55%，其中零售收入 204,943.74 万元，批发收入 190,939.70 万元，其他业务收入 3,520.57 万元。成品油零售实现销量 21.65 万吨，批发实现销量 25.70 万吨。实现归属于上市公司股东的净利润10,355.74 万元，同比上涨 13.23%。报告期内，公司努力克服因宏观环境带来的不利影响，在成品油零售和批发业务中稳扎稳打，并积极探索和尝试新能源业务。公司以“保安全、精服务、提销量”的经营方针指导日常工作，以零售管理中心团队为核心，其他各部门提供有力支持，认真践行全年加油站点安全生产、精细服务提升销量、新增站点高转换的行动方案。首先，公司所处行业的经营产品为危险化学品，安全是公司的命脉。公司一直非常重视安全生产，内部设置安全生产委员会并有专门的安全管理部，专门负责加油站、油库、物流车队的安全责任管理和日常生产活动。由公司的高管团队任委员会小组负责人及成员，自上而下签署安全生产责任状，为履行安全管理责任和落实安全生产日常工作而共同努力。报告期内，公司全员签订安全生产责任状 954 份，组织安全教育培训共计 24 场。其次，公司深耕客户群体的培养和维系，用精细的服务使客户满意，员工满意。报告期内，公司通过组织定期培训，提升加油站一线员工和管理人员的业务技能。同时，为提高培训频次和响应工作需要，公司适时推出线上培训。报告期内，组织线上培训、管理及服务岗培训共计 41场，参训人员达 1,200 余人次。让一线员工和管理人员以标准的、优质的服务为进入消费场景的每一位客户提供心悦的、满意的体验是树立品牌形象、实现市场影响力的基石，截至报告期末公司的会员数达 337 万，较 2021 年底增长了 28.14%。同时，公司后台部门为硬件系统进行了优化升级，联合合作银行、服务商从硬件层面实现了提速增效。再次，在前述工作的努力下公司营销部将油品业务和非油业务有效结合，通过策划系列营销活动，为提升油品销量实现业务增长。报告期内，公司共策划了 7 场储值及优惠券活动，推出每周会员日活动，结合年货、纯净水、牛奶和端午礼盒等非油产品，迎合客户群体的时点消费需求。上述营销活动的客户参与人次超过 280 万次，活动赢得了客户高度认可，也有效提升会员会员的活跃度和互动感。同时，探索异业合作的空间，通过与金融系统的各单位及检测站等合作，通过各自的客户导流和转换融合，实现 1+12 的商业合作效果。最后，报告期内公司投资设立了全资子公司湖南和顺新能源有限公司，经过前期新能源行业现状和发展的研究以及投资项目测算，正在逐步落地首座新能源充电和换电示范站点的相关工作。和顺石油 2022 年年度报告 13/226 公司计划以市区的成品油零售站点为基础，建成一座占地面积为 4,000 多平方米的兼具充电和换电双重功能的综合能源补给站。和顺石油正在积极拥抱市场趋势，迎接新能源汽车带来的新挑战和新机遇。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 2022 年度，在国内外各种因素的共同影响下，国际原油价格一路走高，国内成品油批发价格也在不断攀升。因受到国内成品油调价机制时效性的影响，国内成品油零售价格上调滞后于成品油出厂价上涨，直到 3 月初才逐步恢复与上游成本端的同步涨幅。至此，全年成品油零售、批发行业的盈利空间呈现先窄后宽再窄的趋势。报告期内，受到年初价格飙升、年末出行量减少等因素的影响，在一头一尾的两个时段成品油零售销量出现较为明显的下降。基于上述情况，对于从事成品油零售连锁加油站业务的公司而言，既有来自上游成本上涨导致的毛利率下降的压力，也有来自消费市场不断缩量的营业收入下降的压力。同时，伴随新能源产业升级和发展的迅猛势头，新能源汽车的市场占有率不断提升。据公安部统计数据显示，2022年全年，全国新注册登记汽车 2,323 万辆，其中新能源汽车 526 万辆。截至 12 月底，全国新能源汽车保有量达 1,310 万辆，占汽车总量的 4.10%。在提升现有加油站网点市场份额的同时，面对新能源汽车的蓬勃发展之势，公司选择探索多业务发展战略的可能性。2022 年 6 月公司投资成立全资子公司湖南和顺新能源有限公司，未来将依托已有加油站网点，通过改造、升级，发展成为集成品油零售、充电、换电和储能为一体的新型绿色综合能源供应商，为不同需求的客户提供更丰富、多样的服务选择。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司主营业务为加油站零售连锁经营、成品油仓储、物流配送、批发，在成品油流通领域形成完整产业链。公司是湖南省第一家获国家商务部批准取得成品油批发资质的石油企业，立足于湖南区域，面向周边省份发展，已在广东省和四川省投资设立全资子公司，发展华南沿海地区和西南片区的成品油批发贸易和零售业务。截至本报告披露日，公司自营加油站 64 座，其中因历史原因对外租赁 2 座，在建待开业共 3座。公司在湖南省长沙市、湘潭市分别拥有库容为 90,000 立方米和 29,500 立方米的自建油库，公司拥有 1 条 3.2 公里铁路专用线使用权、2,000 吨级成品油泊位（水工结构兼顾 3,000 吨级）的水路码头 1 座、配套自有的物流体系；和顺石油铜官交易中心已于 2022 年 7 月 5 日投运，存储能力和周转能力均大幅提升，在上游炼厂的集采优势更为明显，同时水运的配送成本远低于之前的铁路运输，有利于进一步优化收入结构和提升盈利能力，提升公司在终端市场的市场份额及市场竞争力，为公司批发、零售业务的稳步快速发展提供有力支撑。公司经过招投标成功入选壳牌、中海油、省高速等一批跨国公司、央企、国企、民企等企业的上游供应商，和顺石油铜官交易中心将为广大的上下游客户提供一个便捷的、智能化的仓储及 和顺石油 2022 年年度报告 14/226 线上线下交易服务平台，极大地推动湖南省及华中区域成品油贸易运转和发展，将对公司的未来发展带来积极影响。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）匹配完整产业链，成品油流通端闭环形成。公司是连锁加油站上市企业，一直聚焦成品油流通业务；业务涵盖成品油采购、仓储、物流、批发、零售各环节，至此形成了成品油流通的全产业链，形成了成品油流通端的闭环。目前，公司的零售业务以湖南省长株潭城市群为核心，并已拓展至省内外；批发业务涵盖全省及成品油贸易发达的周边省份。公司先后成立广东、四川全资子公司，作为公司在两地的加油站零售网点扩张项目实施主体，拓展华南、西南地区零售和批发业务。同时，公司自有在营湘潭油库，已建成铜官油库，配套自有的物流体系，硬件设备的配套完整，行业地位凸显。（二）跨省并购整合优势。公司有共享、包容、开放的企业文化和激励机制，已计划借助资本市场资源，在成品油零售领域开展跨省并购、联营合作等。公司已组建了熟悉行业运营的专业化团队，通过综合分析确定目标市场，已经筛选出足够的优质合作伙伴；通过专业化、标准化运营管理赋能合作伙伴，实现团队本地化运营确保企业健康快速发展。独有的资本优势和并购整合能力，为公司内生增长和外延扩张提供双轮驱动，公司发展将持续释放新动能。（三）特色客户服务及营销管理模式。公司建立以客户体验感为中心的管家式加油服务体系，建立了“安全、快捷、便利、增值”服务标准，并从品质安全、硬件配置、信息化运营、现场服务流程各方面让每位进站客户感受到最舒适的管家式增值服务。自行研发运营的基于互联网技术的信息化管理平台，精准对接车主多种需求，精准营销，提升客户粘度，目前注册会员超过 337 万，较 2021 年底增长了 28.14%。（四）先进的智慧油联平台。公司已经拥有强大的危化物流配送体系，通过创新互联网+商业模式，目前公司正在搭建和完善集油库、车队物流、油站及公司后台系统的智慧油联平台，使终端仓储、物流、零售、批发和数据采集实现高度的智能化、一体化。搭建“电商平台专业物流”的平台最终实现客户通过“电商平台”实现油品交易、下单、系统生成配送指令、定点定时配送的一站式服务，并以此配合 90,000 立方米库容的铜官油库，实现软硬件的同步发展最终达成公司零售、批发、仓储及物流业务的不断拓展。（五）品牌优势。和顺石油的品牌价值越来越凸显。公司是中南地区知名的加油站连锁经营品牌，具有良好的口碑和广泛认可度。曾获得多项荣誉，连续多年荣获纳税信用 A 级企业；市级安全生产标准化三级企业、市级安全文化建设示范企业、成品油零售行业“服务及安全标准化”企业；长沙文明先锋企业和湖南最受欢迎上市公司等。和顺石油 2022 年年度报告 15/226 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,994,040,049.35 3,933,208,477.17 1.55 营业成本 3,600,007,461.16 3,589,970,689.38 0.28 销售费用 218,708,976.31 182,968,844.82 19.53 管理费用 34,576,952.78 35,785,486.95-3.38 财务费用 12,570,978.26 4,114,047.52 205.56 经营活动产生的现金流量净额 126,789,862.41-79,184,112.30 260.12 投资活动产生的现金流量净额-109,643,119.50 119,710,838.96-191.59 筹资活动产生的现金流量净额-238,804,397.57-215,828,084.34-10.65 营业收入变动原因说明：主要系公司加油站数量增加使得零售收入增长 13.87%。营业成本变动原因说明：同上。销售费用变动原因说明：加油站数量增加，相应加油站租赁费用及职工薪酬增加。管理费用变动原因说明：不适用。财务费用变动原因说明：本期新租入加油站使用新租赁准则相应利息支出增加。研发费用变动原因说明：不适用。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期利润增加以及预付账款减少。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买结构性存款。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期回购股票。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 和顺石油 2022 年年度报告 16/226 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 详见下：(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）批发 1,909,396,994.54 1,908,068,769.68 0.07-9.07-8.20 减少 0.95个百分点 零售 2,049,437,381.22 1,666,358,794.76 18.69 13.87 12.25 增加 1.17个百分点 合计 3,958,834,375.76 3,574,427,564.44 9.71 1.52 0.32 增加 1.08个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）柴油 877,737,831.10 837,368,598.06 4.60-27.10-26.89 减少 0.28个百分点 汽油 3,081,096,544.66 2,737,058,966.38 11.17 14.30 13.21 增加 0.85个百分点 合计 3,958,834,375.76 3,574,427,564.44 9.71 1.52 0.32 增加 1.08个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）长沙 2,350,971,097.73 2,031,935,694.72 13.57-3.22-4.07 增加 0.76个百分点 省内其他及省1,607,863,278.03 1,542,491,869.71 4.07 9.35 6.76 增加 2.33个百分点 和顺石油 2022 年年度报告 17/226 外 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 批发 原材料 1,908,068,769.68 53.38 2,078,517,691.52 58.34 -8.20 零售 原材料 1,666,358,794.76 46.62 1,484,455,538.64 41.66 12.25 合计/3,574,427,564.44 100.00 3,562,973,230.16 100 0.32 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 柴油 原材料 837,368,598.06 23.43 1,145,356,305.02 32.15-26.89 汽油 原材料 2,737,058,966.38 76.57 2,417,616,925.14 67.85 13.21 合计/3,574,427,564.44 100.00 3,562,973,230.16 100 0.32 和顺石油 2022 年年度报告 18/226 成本分析其他情况说明 无。(5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 适用 不适用 前五名客户销售额 129,484.78 万元，占年度销售总额 32.42%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 206,304.88 万元，占年度采购总额 51.22%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 其他说明 无。3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 报表项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）和顺石油 2022 年年度报告 19/226 销售费用 218,708,976.31 182,968,844.82 19.53 财务费用 12,570,978.26 4,114,047.52 205.56 销售费用 2022 年度发生额较 2021 年度增长 19.53%，主要系公司加油站数量增加，相应加油站租赁费用增加及职工薪酬增加；财务费用 2022 年度发生额较 2021 年度增长 205.56%，主要系新租入加油站使用新租赁准则相应利息支出增加。4.4.研发投入研发投入(1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 报表项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 126,789,862.41 -79,184,112.30 260.12 投资活动产生的现金流量净额-109,643,119.50 119,710,838.96 -191.59 筹资活动产生的现金流量净额-238,804,397.57 -215,828,084.34 -10.65 经营活动产生的现金流量净额增加，主要系本期利润增加以及预付账款减少；投资活动产生的现金流量净额减少，主要系本期购买结构性存款；筹资活动产生的现金流量净额减少，主要系本期回购股票。和顺石油 2022 年年度报告 20/226 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收账款 24,289,344.37 1.04 6,563,487.47 0.28 270.07 注 1 存货 228,141,947.25 9.80 105,189,812.32 4.45 116.89 注 2 其他流动资产 17,915,742.96 0.77 32,771,948.50 1.39-45.33 注 3 固定资产 340,537,589.71 14.62 129,662,693.47 5.49 162.63 注 4 在建工程 10,347,735.55 0.44 168,210,472.06 7.12-93.85 注 5 递延所得税资产 1,728,433.13 0.07 953,421.62 0.04 81.29 注 6 应付账款 78,007,992.90 3.35 31,817,707.66 1.35 145.17 注 7 应交税费 26,978,607.96 1.16 14,210,266.44 0.6 89.85 注 8 其他应付款 8,574,722.77 0.37 3,968,375.89 0.17 116.08 注 9 一年内到期的非流动负债 24,236,416.36 1.04 52,021,191.36 2.2-53.41 注 10 其他说明 注 1：应收账款期末余额较期初增加，主要系公司的授信客户中海油湖南销售有限公司在期末尚未结算货款。注 2：存货期末余额较期初增加，主要系本期批发和零售业务增加较大，期末备货金额较大。注 3：其他流动资产期末余额较期初减少，主要系上期待认证和待抵扣进项税在本期抵扣金额较大。注 4：固定资产期末账面价值较期初增加，主要系本期铜官交易中心达到预定可使用状态，转入固定资产。注 5：在建工程期末余额较期初减少，主要系本期铜官交易中心达到预定可使用状态，转入固定资产。注 6：递延所得税资