688009_2022_中国通号_2022年年度报告_2023-03-23.pdf

2022 年年度报告 1/301 公司代码：688009 公司简称：中国通号 中国铁路通信信号股份有限公司中国铁路通信信号股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/301 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利 是 否 三、三、重大风险提示重大风险提示 请查阅本报告第四节“管理层讨论与分析”中有关风险的说明。四、四、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。五、五、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人周志亮周志亮、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李连清李连清及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张世张世虎虎声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第四届董事会第 12 次会议审议，公司拟以 2022 年 12 月 31 日的总股本10,589,819,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 1.7 元(含税)的现金红利，合计1,800,269,230 元人民币。本利润分配预案尚需公司 2022 年度股东大会审议通过。八、八、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告对未来国内外经济走势的判断和宏观政策的解读，具有部分的主观性和一些基于特定前置条件而作出的预见性陈述，相关判断和解读可能受到制约因素影响而产生变化，最终结果或趋势存在与这些预见性陈述出现差异的可能性。本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。十、十、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 2022 年年度报告 3/301 十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/301 目录目录 第一节 释义.5 第二节 董事长致辞.6 第三节 公司简介和主要财务指标.9 第四节 管理层讨论与分析.13 第五节 公司治理.51 第六节 环境、社会责任和其他公司治理.77 第七节 重要事项.89 第八节 股份变动及股东情况.112 第九节 优先股相关情况.120 第十节 债券相关情况.121 第十一节 财务报告.127 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2022 年年度报告 5/301 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国通号、本公司、公司 指 中国铁路通信信号股份有限公司 通号集团 指 中国铁路通信信号集团有限公司，本公司控股股东 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 国铁集团 指 中国国家铁路集团有限公司 中城协 指 中国城市轨道交通协会 ATO 指 Automatic Train Operation，列车自动运行系统，实现自动保障列车运行的系统，能自动调节列车速度及运行状态等。ATP 指 Automatic Train Protection，列车自动防护设备，列车超过规定速度时即自动制动的设备。CBTC 指 Communication Based Train Control System，城市轨道交通列控系统，基于无线通信的列车自动控制系统，一种用无线通信方式实现城市轨道交通列车和地面设备的双向通信，从而实现列车运行控制的系统。CIPS 指 Computer Integrated Processing System，货运编组站自动化系统，用于集中监督和控制编组站作业的系统。CTCS 指 Chinese Train Control System，中国研发的用于保证列车运行安全的系统，按照不同线路的运营要求，根据功能和设备配置划分为 0级至 4级，级别越高适用的列车速度越高，且技术难度越高。EPC 指 Engineering Procurement Construction，公司受业主委托，按照合同约定对建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。ITCS 指 Incremental Train Control System，增强型列控系统，目前应用于青藏铁路。MATC 指 Magnetic Automatic Train Control，中低速磁悬浮控制系统，一种适用于中低速磁悬浮列车，基于交叉感应环线的移动闭塞列车自动控制系统。RBC 指 Radio Blocking Center，是 CTCS-3 系统的地面核心设备，根据列车ATP提供的列车状态、联锁装置提供的联锁径路状态、轨道占用状态、TSRS 提供的线路临时限速命令等产生针对所控列车的行车许可及线路描述、临时限速等控制信息，通过GSM-R 网络传输给车载 ATP，实现对列车行进状态的控制。TACS 指 Train Autonomous Circumambulation System，列车自主运行系统,是列车基于运行计划和实时位置实现自主资源管理并进行主动间隔防护的信号系统。注：本报告中可能存在个别数据加总后与有关数据存在尾差情况，系计算时四舍五入造成。2022 年年度报告 6/301 第二节第二节 董事长致辞董事长致辞 尊敬的各位股东：2022 年是党和国家历史上极为重要的一年，党的二十大胜利召开，全党全国各族人民迈上以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴新征程。2022 年也是中国通号深入实施“十四五”战略规划、加快改革发展的一年。一年来，中国通号坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，聚焦主责主业、坚持科技引领，不断推进改革突破、创新升级，提升企业核心竞争力。这一年，我们加快实现高水平科技自立自强，以科技创新推动高质量发展取得这一年，我们加快实现高水平科技自立自强，以科技创新推动高质量发展取得新突破。新突破。公司坚持“四个面向”，深入贯彻落实国家创新驱动发展战略纲要和交通强国建设纲要，落实“科技领先”战略，以“巩固行业领先、保障质量安全、支撑业务拓展、促进国际化转型”为中心，坚持科技创新和体制机制创新同步进行、协同推进，不断提升科技创新能力和水平，以科技创新助推企业高质量发展。加快关键核心技术攻关突破，全年研发投入18.74亿元，攻关成果在安九高铁、西安、长沙等地铁线路获得应用。开展川藏铁路通信信号系统关键储备技术研究、轨道交通电磁环境效应研究、轨道交通 5G 关键技术研究等多项基础性前瞻性研究。深入推进科技创新成果转化，高速磁浮列车运控系统在山西大同阳高试验线现场试验，新型列控系统保障新疆和若铁路顺利开通，区域轨道交通协同运输与服务系统在江跳线进行示范应用，重载货运列车自组网高密度自动运行控制系统中标中国神华包神铁路项目，全自主化基于北斗定位的移动闭塞系统在平煤集团完成联调联试，全自动联挂解编功能在郑许城际开通应用，“超大规模地铁列控系统运维数字化转型关键技术及应用”研究成果在上海、昆明应用。国家和铁路行业通信信号标准化分技术委员会落户中国通号，发布铁路通信信号国家标准体系。主持编制的4项标准在国际标准化组织、国际电工委员会正式立项，2 项标准在国际电工委员会正式发布，突破性主持发布首个国际标准。积极开展高级别科技创新平台建设，“列车自主运行智能控制铁路行业工程研究中心”揭牌运行，国家创新平台申报紧锣密鼓开展，新增国2022 年年度报告 7/301 家企业技术中心 1 家、“科创中国”创新基地 1 家、国家铁路行业工程研究中心 2家。这一年，我们积极彰显央企担当作为，以实干实绩开创高质量发展新局面。这一年，我们积极彰显央企担当作为，以实干实绩开创高质量发展新局面。公司上下凝心聚力、共克时艰，稳步提升企业发展质量，加快建设成为产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代的世界一流企业。服务国家重要交通建设，顺利开通杭绍台、黄黄、湖杭等重点项目，助力建成全国首个“米”字形高铁网，完善国家“八纵八横”高速铁路主通道；高标准开通南京地铁 S8 线、杭州地铁 19 号线、西安地铁 6 号线等城市轨道交通重点项目，全年获得国家优质工程奖等奖项 11 项、鲁班奖 3 项、詹天佑奖 1 项。推动共建“一带一路”，匈塞铁路贝诺段顺利开通，埃及斋月十日城铁路高标准开通，雅万高铁在 G20 峰会成功展示，匈塞铁路诺苏段、泰国复线铁路、墨西哥城地铁等重点项目有序推进。保驾护航轨道交通线路安全稳定运营，高质量完成党的二十大期间重点工程项目服务保障工作，顺利完成冬奥会、冬残奥会建设保障工作，圆满完成香港回归 25 周年庆典服务保障任务，完成进博会期间上海地铁保障任务。这一年，我们持续深入推进国企改革，以改革奋进激发高质量发展新动能。这一年，我们持续深入推进国企改革，以改革奋进激发高质量发展新动能。公司坚持改革频道不换、热度不降、力度不减，实现改革三年行动任务圆满收官。加快落实子企业董事会职权，全级次企业扩大范围分层分类分阶段落实董事会职权，13 户二级企业、11 户三级企业落实董事会职权实施方案，保障董事会职权落实到位，结合管理人员竞争上岗、经理层成员任期制和契约化管理，优先落实经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权和经理层成员薪酬分配权。推进科技体制改革先行先试，积极探索实施“揭榜挂帅”、跟投、风险抵押、事业群模拟法人等机制，实施更为灵活高效的工资总额管理和薪酬分配制度，强化注重科研成果转化实效，深入推进“科改示范行动”专项改革。市场化经营机制不断健全，推动经理层成员任期制和契约化高质量全覆盖，突出“摸高”机制，强化刚性考核兑现，实施范围扩大到各级企业中层管理人员，鼓励和引导具备条件的分公司、项目部推行契约化管理，指导督促各企业“一人一岗”签订“两书一协议”。巩固深化三项制度改革成果，35 户企业开展管理人员竞争上岗，末等调整和不胜任退出常态化实施；出台关于加强全面推行用工市场化的指导意见关于加强全员绩效考核工作的指导意见，赋予企业更大薪酬管理自主权。2022 年年度报告 8/301 2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是“十四五”发展承前启后的关键之年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，贯彻落实党中央、国务院决策部署，在国资委党委统一领导下，完整准确全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，坚持稳字当头、稳中求进，沿着高端发展路线，推动战略统筹、目标统筹、要素统筹、工作统筹，着力加强党的领导，着力保障稳定增长，着力优化产业体系，着力攻坚科技创新，着力巩固安全质量，着力推动深化改革，着力提升公司治理，着力防范发展风险，固底板、补短板、锻长板，不断做强做优做大做出品牌，推动实现更高质量发展，加快建设世界一流企业，努力成为以轨道交通控制系统技术为特色的世界一流的跨国产业集团，为社会和股东创造更大的财富与价值！在此，谨代表董事会向支持公司改革发展的广大股东，以及关心支持公司的社会各界朋友表示最衷心的感谢！周志亮 董事长 中国北京 2023 年 3 月 23 日 2022 年年度报告 9/301 第三节第三节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 中国铁路通信信号股份有限公司 公司的中文简称 中国通号 公司的外文名称 China Railway Signal&Communication Corporation Limited 公司的外文名称缩写 CRSC 公司的法定代表人 周志亮 公司注册地址 北京市丰台区汽车博物馆南路1号院中国通号大厦A座20层 公司注册地址的历史变更情况 2017年11月，公司注册地址由北京市丰台区西四环南路乙49号变更为北京市丰台区汽车博物馆南路1号院中国通号大厦A座20层 公司办公地址 北京市丰台区汽车博物馆南路1号院中国通号大厦 公司办公地址的邮政编码 100070 公司网址 电子信箱 香港主要营业地址 香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表）姓名 李连清 联系地址 北京市丰台区汽车博物馆南路1号院中国通号大厦A座19层 电话 010-50809286 传真 010-50809075 电子信箱 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报（）、上海证券报（）、证券时报（）、证券日报（）?公司披露年度报告的证券交易所网址 登载公司H股年度报告的香港联交所指定网站的网址 www.hkexnews.hk 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况(一一)公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 2022 年年度报告 10/301 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所科创板 中国通号 688009 无 H股 香港联交所主板 中国通号 03969 无 (二二)公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 五、五、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 郭健，王晓燕 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国国际金融股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2座 27 层及 28 层 签字的保荐代表人姓名 马青海，吴嘉青 持续督导的期间 自上市日起，至 2022 年 12 月 31 日止 注：根据香港联交所上市规则的修订以及中国财政部、中国证监会的相关规定，自 2010 年 12 月15 日起，于内地注册成立并在香港联交所上市的公司获准采用内地会计准则编制其财务报表，及经中国财政部及中国证监会认可的内地会计师事务所获准采用内地审计准则向该等公司提供相关服务。有鉴于此，从 2019 年财政年度开始，本公司每年只聘请一家会计师事务所为公司外部审计机构，不分境内外。六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 40,203,207,773.29 38,358,297,108.78 4.81 40,124,476,710.76 归属于上市公司股东的净利润 3,633,640,258.62 3,274,672,689.28 10.96 3,819,046,319.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,416,830,555.97 3,123,863,726.28 9.38 3,578,794,910.78 经营活动产生的现金流量净额 2,082,161,660.88 2,768,701,491.06-24.80 3,007,375,953.08 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 45,323,917,197.95 43,554,652,753.64 4.06 42,563,468,050.40 总资产 116,806,544,483.88 108,942,588,838.30 7.22 105,328,082,320.59 2022 年年度报告 11/301 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.33 0.30 10.00 0.34 稀释每股收益（元股）0.33 0.30 10.00 0.34 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.31 0.28 10.71 0.32 加权平均净资产收益率（%）8.17 7.57 增加0.60个百分点 9.09 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.68 7.22 增加0.46个百分点 8.52 研发投入占营业收入的比例（%）4.66 4.96 减少0.30个百分点 4.32 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 八、八、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 6,941,051,579.25 11,442,310,858.50 8,561,411,457.15 13,258,433,878.39 归属于上市公司股东的净利润 648,016,868.11 1,286,067,205.81 667,112,771.41 1,032,443,413.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 643,473,040.27 1,237,841,222.90 640,718,794.54 894,797,498.26 经营活动产生的现金流量净额-1,014,920,672.61-76,252,093.33 906,260,076.74 2,267,074,350.08 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 2022 年年度报告 12/301 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 29,599,933.66/35,949,376.07 171,224,991.74 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 225,886,038.73/109,073,995.77 117,599,839.57 债务重组损益-/13,849,690.16-单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 5,479,157.91/2,755,674.64 2,766,661.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29,432,450.43/25,667,778.45 19,375,081.16 减：所得税影响额 52,080,244.77/35,036,177.88 65,689,329.87 少数股东权益影响额（税后）21,507,633.31/1,451,374.21 5,025,836.00 合计 216,809,702.65/150,808,963.00 240,251,408.24 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 应收款项融资 2,142,993,114.00 1,048,965,771.85-1,094,027,342.15-其他权益工具投资 1,124,819,159.20 1,124,819,159.20-合计 3,267,812,273.20 2,173,784,931.05-1,094,027,342.15-十一、十一、非企业会计准则业绩指标说明非企业会计准则业绩指标说明 适用 不适用 十二、十二、因国家秘密、因国家秘密、商业商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 适用 不适用 2022 年年度报告 13/301 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022年,公司进一步强化经营龙头地位，全力抢抓市场，全年新签合同总额730.09亿元，较2021年同期增长1.01%，其中：铁路领域239.15亿元，同比增长0.76%；城轨领域126.85亿元，同比下降4.81%；海外领域25.76亿元，同比增长17.23%；工程总承包及其他领域338.33亿元，同比增长 2.45%。截至 2022 年末，公司在手订单 1,474.12 亿元。铁路“四电”集成业务方面，公司克服不利因素，合理部署，在全力保障高铁新建市场的同时，积极谋划普速铁路新建、地方铁路专用线、既有线改造等市场，相继承揽沈白、渝昆、杭温、汉巴南、精阿、上海市域铁路机场联络线、青藏铁路格拉段改造、阳涉铁路电气化改造、贵广铁路提质改造、雄商高铁“三电”迁改、京广高铁安全标准示范线建设工程等多个重点项目，统筹推进高速铁路、普速铁路市场开发齐头并进，确保了铁路市场合同额同比增长。在此基础上，公司推动实现高铁业绩分立，旗下通号工程局集团、上海工程局集团亦具备了独立承揽高铁弱电集成项目的资格，三个投标主体的形成为进一步巩固提高铁路弱电领域市场占有率建立了有利基础；独立承揽兰新铁路精河至阿拉山口段增建二线工程站后四电系统集成项目，实现新建铁路“四电”整线制业绩突破，为拓展铁路强电领域成为新的经济增长奠定了坚实基础。在城市轨道交通信号系统集成领域，由于多个重点项目未如期在年内招标，公司承揽合同额较往年有所下降，但公司下属卡斯柯、城交公司仍稳居控制系统行业前茅，相继承揽徐州 3 号线二期、6号线、长春2号线东延、6号线、沈阳3号线、厦门4号线、6号线、成都17号线二期、18 号线三期、19 号线二期、合肥 2 号线东延、3 号线南延、苏州 7 号线、上海 2 号线西延、13号线西延、17 号线西延、西安 1 号线三期、10 号线、15 号线、北京 6 号线延伸线、天津 4 号线北段等 22 个项目，稳固收获全国半数市场份额，持续保持高位领先优势。在此基础上，公司相继承揽重庆 18 号线通信系统、西安 1 号线三期通信及自动售检票系统、北京 13 号线扩能提升、上海 3/4 号线信号系统更新改造、上海轨道交通既有线技术防范系统改扩建、香港机场线 LAR 项目 ATS 分包、深圳地铁一、二期工程运营视频监控系统升级改造、广州地铁智慧安检系统建设等重点项目，对稳定公司城轨业务起到了支撑作用。海外市场方面，公司依托设计研发、设备制造及工程服务“三位一体”的全产业链独特优势，深耕属地化经营和落实以干促揽的成效显现，相继承揽泰国普吉岛缆车建设、匈牙利境内扎霍尼港现代化升级改造、墨西哥瓜达拉哈拉大都会南区综合运输系统（4 号线）等重点项目，新签合同额增幅较大，实现逐年增长的良好态势。在此基础上，自主化 ETCS-400T 车载系统在奥地利维也纳顺利完成实验室集成试验及验收，敲开以德国为代表的欧盟核心市场大门，填补国内信号厂商在此认证领域的空白。在工程总承包业务方面，公司持续强化主业强关联、强带动和高收益等管控要求，在确保项目承揽质量的基础上，发挥设计及技术引领作用，加强项目承揽建设能力，综合提升全产业链资源整合、管理及风险防控能力，合理控制工程总承包项目承揽，调整合同承揽结构。具体业务承揽过程中，不断提升 EPC 工程总承包能力，充分发挥 BIM 应用能力和技术底蕴优势承揽项目，提高项目承揽质量，为后续承揽相关地区轨道交通、市政信息化等业务打好基础。2022 年年度报告 14/301 与此同时，公司也注意到国内铁路建设虽仍保持一定强度，但传统“四电”集成市场竞争加剧，市场空间受到挤压，高铁、城际铁路投资和建设模式趋于多元化，大型基建项目招投标呈现全专业总体总包化，城市轨道交通装备竞争形势日趋严峻，海外基础设施类建设受政治经济形势影响依然较大。为此，公司在结合国企三年改革行动和“十四五”规划，苦炼内功加强体系建设，强化科技投入，提升管控能力的同时，进一步夯实市场基础，充实市场力量，从源头入手，广泛获取市场信息，深入整理分析，提前做好策划准备。根据公司目前掌握的情况，2023 年，高铁客专“四电”集成市场规模将不低于 2022 年，预计招标高峰期集中在二季度及四季度两个时段，公司将紧抓业绩分立、业绩突破两大有利契机，组织相关子企业全力确保重点项目，市场占有率力争再有提升。在城轨控制系统领域，根据公司初步掌握的情况，2023年将有30余条新建/延长线逾900公里线路进行信号系统招标，总体水平高于2022年度实际招标量，公司也将全力以赴，加强相关领域业务的开拓力度和资源投入，加大通信集成与施工业务的承揽力度，支撑城轨业务的合理增长。在海外业务领域，公司将继续依托“一带一路”沿线重点地区和国家，在既有线改造市场和新建线路市场双向发力，以列控系统的核心优势带动“四电”专业承包，探索市政及信息化业务，进一步提升海外业务承揽水平。在工程总承包领域，公司依然会坚持现有管控要求不放松，将市场重心和市场资源向经济发达地区倾斜，以拉动轨道交通和信息化等核心业务为宗旨，在确保项目质量的基础上适度提高承揽水平。力争 2023 年整体承揽水平有较大的增长，铁路、城轨、海外等核心业务领域增幅超过 2022 年增幅水平。二、二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况研发情况说明说明 (一一)主要业务、主要产品或主要业务、主要产品或服务服务情况情况 公司自成立起就承担起发展民族产业与民族技术的重任，长期以来始终专注于轨道交通控制系统技术及其衍生应用的研究与探索，作为保障国家轨道交通安全运营的核心企业，不断强化自身能力建设，坚持以轨道交通为优势主业，主动融入新发展格局，完善升级行业领先的轨道交通控制系统设计研发、设备制造及工程服务“三位一体”全产业链，打造轨道交通现代产业链链长，持续为全球客户提供优质的轨道交通控制系统全产业链一体化服务。在为国家轨道交通运营提供安全与高效的核心技术支撑的同时，不断利用深厚的技术积淀拓展新的市场领域，为国家现代化和数字化发展建设助力。公司轨道交通核心业务为：1）设计集成，主要包括提供轨道交通控制系统相关产品的系统集成服务及为轨道交通工程为主的项目建设提供设计和咨询服务；2）设备制造，主要包括生产和销售信号系统、通信信息系统产品及其他相关产品；3）系统交付，主要包括轨道交通控制系统项目施工、设备安装及维护服务。公司在持续引领轨道交通控制系统领域业务的同时，实施“六核一体两翼”业务战略，构建“轨道交通+N”产业格局，着力建设以轨道交通为特色、系统技术全球领先、综合实力世界一流的产业集团。公司高度重视技术的积累与持续创新，把创新作为中国通号持续发展的永恒主题和第一动力，主动面向世界科技前沿，加速科技创新与成果转化，引领行业技术发展，努力保持行业领先地位。未来公司将科学把握新发展阶段，立足轨道交通控制系统优势业务，将核心技术主动向其他产业行业延伸，围绕数字产业、新基建等国家重点战略方向，大力发展信息通信、电力2022 年年度报告 15/301 电气化等重点业务，做精做优工程总承包业务，努力壮大支撑公司持续发展的新兴支柱产业，形成结构合理、布局科学、协同高效的多元产业格局。自设立以来，公司主营业务保持稳定，未发生重大变化。(二二)主要经营模式主要经营模式 公司立足于中国轨道交通控制系统领域，对我国铁路及城市轨道交通政策、运行模式、市场环境等市场要素具有深刻的理解，所采用的商业模式充分适应市场环境，稳定而高效。公司订单获取方式主要通过公开招标，生产原材料的获取采用集中采购为主方式，依靠高效成熟的设计集成、设备制造及系统交付业务模式为客户提供轨道交通控制系统一体化全方位服务或定制化的专业服务。1.销售模式 公司全面参与国内用户的招标采购活动并积极参与国外用户的采购活动，由公司运营事业部作为市场销售归口管理部门，负责制定修订市场销售管理相关制度，并监督和检查公司各级市场销售活动。公司充分发挥行业核心技术和品牌影响力，秉持用户需求为首、提供高安全性、高可靠性产品和高效率服务的宗旨，通过投标、商务谈判等市场化方式获得产品和服务订单。2.生产及服务模式 公司为顺应中国铁路及城市轨道交通系统整体运行模式，建立了成熟稳定的设计集成、设备制造及系统交付等业务生产及服务模式，同时依托强大的技术实力，可根据国内外业主的特定需求提供定制化的生产及服务，公司提供的相关产品及服务均可严格依照合同要求按期、保质完成。由公司运营事业部作为设计集成和系统交付业务生产服务归口管理部门，公司科技创新部作为设备制造业务生产服务归口管理部门，分别负责制定相关生产服务管理相关制度，并监督和检查公司各级生产服务活动。3.采购模式 公司各类采购活动均严格遵循国家相关法律法规并依照中国铁路通信信号股份有限公司采购管理办法规范进行，根据实际情况选择公开招标、邀请招标、竞争性谈判等采购方式，确保采购效率。公司主要推行集中采购制度，由公司物资装备事业部作为采购活动的归口管理部门，负责制定修订采购管理相关制度，并监督和检查公司各级采购活动。集中采购制度分为两级进行实施，包括公司总部集中采购和下属二级企业集中采购两种模式，二级企业亦存在完善的采购管理机制，由专职采购部门独立归口管理下属企业的采购活动。4.管理模式 公司实行股份公司总部牵头抓总、二级企业主体经营、三级企业执行落实的市场经营管理体制，构建上下贯通、协同运转、科学高效的内部组织体系。通过完善“总部二级企业三级企业”管理架构体系，实现“战略引领和管控中心业务运营和利润中心执行中心和成本中心”贯通，总部突出战略决策、资源配置、安全质量监督、科技创新统筹、产业孵化、风险管控六中心定位，发挥战略管控、科技资源整合、新产业孵化等作用，做实做强“战略+运营管控型”总部；二级企业立足战略执行、市场开发、业务运营、收入利润、科技创新、安全质量管理、人才培育七中心定位，发挥经营主体、创新主体和产业主体作用，实现业务和经济效益双提升；三级2022 年年度报告 16/301 企业坚守业务执行与成本控制定位，做好业务支撑，提升精益化水平，提高效率效益，形成更高质量的投入产出关系。(三三)所处行业情况所处行业情况 1.1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 从全球铁路行业看，根据牛津经济研究院（Oxford Economics）对全球各区域的基础设施建设投资预测，全球铁路总投资额将从 2020 年的 3820 亿美元增长到 2040 年的 5650 亿美元，年复合增长率为 1.88%。从累计投资规模上看，预计全球除中国外 2020-2040 年共计 21 年间铁路基建的总投资额累计将达到 51370 亿美元。除中国外，欧洲仍然是未来铁路基建投资规模最大的领域，2020-2040 年欧洲铁路投资累计规模将达到 23850 亿美元，亚洲（除中国外）位列第二，将达到16020 亿美元，其次是美洲 8230 亿美元，澳洲 1690 亿美元，以及非洲 1580 亿美元，国际铁路基础设施建设仍将处于较高水平阶段。国内铁路行业看，“十四五”时期我国新增铁路营业里程约 2.37 万公里，铁路市场总投资额预计达到 3.5 万亿元，与“十三五”时期基本持平，同时期，我国将新增城际铁路和市域（郊）铁路运营里程 3000 公里，铁路专用线建设投资总额预计也将达 8000 亿元，国内铁路基础设施建设也将处于相对较高水平。而随着我国铁路运营里程的不断增长，铁路投资从新建向改造、运维转移趋势明显。“十一五”和“十二五”前期开通运营的 8000 多公里高速铁路陆续进入大修改造期，普速铁路新建里程逐渐增多，同时将重点围绕既有线电化、标准提升和扩能改造等持续推进通道项目改建。因此国内铁路行业正处于新建为主向新建与升级改造并重的阶段。从全球城市轨道交通行业来看，受城市发展阶段与发展模式的影响，世界各区域城市轨道交通结构存在较大差异，亚洲与美洲的城市轨道交通以地铁为主，欧洲城市轨道交通以有轨电车为主。根据公共交通国际联会（UITP）数据显示，“十四五”期间，全球（除中国外）城市轨道交通新增里程 1412 公里，其中亚洲（除中国外）新增里程位居第一，将达到 667 公里，其次为美洲，新增里程约 520 公里，总体仍有一定的市场空间。国内城市轨道交通行业来看，“十四五”时期，我国将新增城市轨道交通运营里程 3000 公里，与“十三五”规划新增运营里程持平。到 2025 年，中国内地开通运营城市轨道交通的城市将达到 50 个，其中上海和北京将分别形成 1000 公里以上的庞大线网，“十四五”时期预计将维持较高投资水平，城轨通信信号市场规模预计达到每年 220 亿元，其中信号控制系统市场规模预计每年 100 亿元左右。随着城镇化进程加快，二三线城市交通客流量迅速增长，一线城市郊区线网加密需求不断增加，跨坐式单轨、市域（郊）快轨、有轨电车、自动导向轨道交通等中小运量城轨制式发展需求将逐步释放，我国城市轨道交通行业处于稳定发展时期。轨道交通控制系统行业核心技术具有门槛高的基本特点，所提供的产品及服务对安全性、可靠性、稳定性和可持续性均有极高要求，相关供应商需要具备强大的技术研发能力、深度的行业技术掌握能力、成熟的产品研制和测试验证能力，以及极强的抗风险能力、快速的需求响应能力，才能长期持续提供可靠优质的产品与服务。本行业还具备显著的周期性特点，这是由轨道交通建设维护本身的特性及相关产品系统核心元器件迭代所决定的，依照相关技术规范要求结合行业2022 年年度报告 17/301 惯例，高铁轨道交通控制系统的生命周期一般在10-15年左右，部分室外设备系统受环境因素影响更新周期更短。2.2.公司所处的行业地位分析及其变化公司所处的行业地位分析及其变化情况情况 作为全球一流的轨道交通控制系统解决方案提供商，公司继续保持业界领先的地位。截至2022 年末，公司的高速铁路控制系统核心产品及服务所覆盖的总中标里程继续位居世界第一；在国内高速铁路控制系统集成项目，以及核心设备中轨道电路、调度集中系统、计算机联锁、CTCS-