688036_2022_传音控股_传音控股2022年年度报告_2023-04-25.pdf

2022 年年度报告 1/249 公司代码：688036 公司简称：传音控股 深圳传音控股股份有限公司深圳传音控股股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/249 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利 是 否 三、三、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。四、四、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。五、五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人竺兆江竺兆江、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人肖永辉肖永辉及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）方玉意方玉意声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币248,379.89万元，母公司期末累计可供分配利润为人民币 412,218.04万元。本次利润分配方案如下:公司拟以2022年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币18元（含税）。以目前总股本测算，合计拟派发现金红利人民币144,711.0630万元（含税），占公司2022年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为58.26%。2022年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。如在本预案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。八、八、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。2022 年年度报告 3/249 十、十、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/249 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第四节第四节 公司治理公司治理.55 第五节第五节 环境、社会责任和其他公司治理环境、社会责任和其他公司治理.71 第六节第六节 重要事项重要事项.79 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.111 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.119 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.120 第十节第十节 财务报告财务报告.121 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿 2022 年年度报告 5/249 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、母公司、传音控股 指 深圳传音控股股份有限公司 报告期、本报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 传音投资 指 深圳市传音投资有限公司 源科基金 指 源科（平潭）股权投资基金合伙企业（有限合伙）传佳力企管合伙 指 新余传佳力企业管理合伙企业（有限合伙）传承企管合伙 指 万年县传承企业管理合伙企业（有限合伙）（赣州传承企业管理合伙企业（有限合伙）传力企管合伙 指 万年县传力企业管理合伙企业（有限合伙）（赣州传力企业管理合伙企业（有限合伙）传音企管合伙 指 万年县传音企业管理合伙企业（有限合伙）（赣州传音企业管理合伙企业（有限合伙）传承商务 指 新余传承商务信息咨询合伙企业（有限合伙）传世商务 指 上饶传世商务信息咨询合伙企业（有限合伙）（新余传世商务信息咨询合伙企业（有限合伙）传力商务 指 新余传力商务信息咨询合伙企业（有限合伙）传音商务 指 新余传音商务信息咨询合伙企业（有限合伙）苏海商务 指 新余苏海商务信息咨询有限公司 苏海企管 指 新余苏海企业管理有限公司 上海传英 指 上海传英信息技术有限公司 深圳泰衡诺 指 深圳市泰衡诺科技有限公司 深圳传音制造 指 深圳传音制造有限公司 重庆传音科技 指 重庆传音科技有限公司 重庆小传 指 重庆小传实业有限公司 IDC 指 International Data Corporation 国际数据公司，全球著名的信息技术、电信行业和消费科技咨询、顾问和活动服务专业提供商 OS 指 操作系统（Operating System）是管理和控制计算机硬件与软件资源的计算机程序，是直接运行在“裸机”上的最基本的系统软件，任何其他软件都必须在操作系统的支持下才能运行 APP 指 Application 的缩写，一般指手机应用程序，是安装在手机上的软件 移动互联网业务 指 通过移动互联网为消费者提供娱乐、商务、信息等服务，主要包括手机音乐下载、移动搜索、移动支付等业务 3G 指 Third-generation，第三代移动通信技术，是将无线通信与国际互联网等多媒体通信结合的移动通信系统 4G 指 Fourth-generation，第四代移动通信技术，是集 3G 与 WLAN 于一体并能够传输高质量视频图像的移动通信技术 5G 指 Fifth-generation，第五代移动通信技术 AIGC 指 AI generated content，意为人工智能生成内容。ISO9001 指 国际标准化组织质量管理体系 ISO14001 指 国际标准化组织国际环境管理体系 智能终端 指 包括智能手机及其他，是具有独立的移动操作系统，可通过安装应2022 年年度报告 6/249 用软件、游戏等程序来扩充手机功能，运算能力及功能均优于传统功能手机的一类手机 ODM 指 Original Design Manufacturer，原始设计制造商，是指某制造商设计出某产品后，以其它品牌商的品牌名称来进行生产或者销售 LCD 指 Liquid Crystal Display即液晶显示器；LCD模组是指将玻璃和LCD驱动器集成到一起的 LCD 显示产品 MRP 指 Manufacture Resource Plan，即制造资源计划 OTA 指 Over-the-Air Technology 空中下载技术，通过移动通信的空中接口实现对移动终端设备及 SIM 卡数据进行远程管理的技术 EMMC 指 Embedded Multi Media Card 是 MMC 协会订立、主要针对手机或平板电脑等产品的内嵌式存储器标准规格 AIOT 指 Artificial(Intelligent)Internet Of Things 人工智能物联网，针对大数据时代下的万物互联概念 TWS 指 True Wireless Stereo 真无线蓝牙耳机 WCN 指 Wireless Connectivity Network 无线连接网络，一般指短距离无线通信技术 WiFi，蓝牙，NFC，UWB NFC 指 Near Field Communication 一种非接触式近场感应通信技术 GAN 指 Generative adversarial networks 生成对抗网络，是深度学习领域的一个重要生成模型，即两个网络（生成器和鉴别器）在同一时间训练并且在极小化极大算法（minimax）中进行竞争 T-HUB 指 T-HUB,Transsion 解耦组件化基座，对上提供引用使用的 API，对下屏蔽硬件的差异。降低组件实施复杂度的同时，也要约束组件的基本边界 Kolun 指 一种智慧全场景服务引擎，提供系统级的 Android 底层 API 调用，以及 AI 算法服务 BEL 指 Basic Element 是 FPGA 内部的基本单元，属于器件对象，也就是器件结构的一部分 DevOps 指 Development 和 Operations 的组合词，是一组过程、方法与系统的统称，用于促进软件开发交付过程各部门之间的沟通、协作与整合，通过流程化、自动化、可视化的方式，来使得项目管理、编译集成、测试、发布、运营过程能够更加地高效和可靠 KMS 指 Key Management Service，密钥管理服务 CND 指 Content Delivery Network，即内容分发网络 NSA 指 Non-Standalone，即非独立组网，在 NSA 模式下，5G 网络需要依托4G 网络进行建设和运行，以实现 5G 网络的覆盖和服务。GPLINK 指 Google PlayStore 链接，通过这个链接可以直接在 GooglePlayStore中访问对应的应用 SDK 指 全称为 Software Development Kit，指软件开发工具包，指软件工程师为特定的软件包、软件框架、硬件平台、操作系统等建立应用软件时的开发工具的集合，广义上指辅助开发某一类软件的相关文档、范例和工具的集合 CDN 指 Content Delivery Network 内容分发网络 http3 指 HTTP/3 是第三个主要版本的 HTTP 协议 2022 年年度报告 7/249 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 深圳传音控股股份有限公司 公司的中文简称 传音控股 公司的外文名称 SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS CO.,LTD.公司的外文名称缩写 TRANSSION 公司的法定代表人 竺兆江 公司注册地址 深圳市南山区粤海街道深南大道9789号德赛科技大厦标识层17层（自然层15层）1702-1703号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 深圳市南山区粤海街道深南大道9789号德赛科技大厦标识层17层（自然层15层）1702-1703号 公司办公地址的邮政编码 518000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表）证券事务代表 姓名 曾春 张琪 联系地址 深圳市南山区粤海街道深南大道 9789 号德赛科技大厦标识层 17 层（自然层 15 层）1702-1703 号 深圳市南山区粤海街道深南大道 9789 号德赛科技大厦标识层 17 层（自然层 15 层）1702-1703 号 电话 0755-33979932 0755-33979932 传真 0755-33979211 0755-33979211 电子信箱 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况(一一)公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 传音控股 688036 无 (二二)公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 五、五、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 签字会计师姓名 翁志刚、吴穗 2022 年年度报告 8/249 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 签字的保荐代表人姓名 周鹏、肖少春 持续督导的期间 2019 年 9 月 30 日-2022 年 12 月 31 日 六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 46,595,902,507.63 49,411,901,654.03-5.70 37,791,888,885.74 归属于上市公司股东的净利润 2,483,798,860.06 3,909,229,343.57-36.46 2,686,425,710.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,209,715,404.76 3,111,683,340.64-28.99 2,385,815,433.77 经营活动产生的现金流量净额 1,979,383,237.06 4,038,582,067.63-50.99 4,307,934,791.33 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 15,818,574,228.21 14,022,648,381.45 12.81 10,492,106,354.53 总资产 30,846,487,250.89 31,459,257,495.21-1.95 25,990,508,986.69 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）3.09 4.88-36.68 3.36 稀释每股收益（元股）3.08 4.86-36.63 3.35 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）2.75 3.89-29.31 2.98 加权平均净资产收益率（%）16.78 32.20 减少15.42个百分点 28.90 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）14.93 25.63 减少10.70个百分点 25.66 研发投入占营业收入的比例（%）4.46 3.06 增加1.40个百分点 3.06 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2022 年年度报告 9/249 1、2022 年度，公司营业收入同比下降 5.70%，归属于上市公司股东的净利润同比下降 36.46%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降 28.99%，基本每股收益同比下降36.68%，稀释每股收益同比下降 36.63%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降 29.31%。其主要原因是：（1）受全球宏观不利影响，手机需求疲软，公司智能手机出货量同比下降，导致公司的营业收入有所下降。（2）公司持续科技创新、加大产品及移动互联等研发投入，提升手机用户的终端体验及产品竞争力，研发费用较上年同期增加；同时，公司加大市场开拓及品牌宣传推广力度，销售费用较上年同期增加。（3）非经常性损益同比减少 52,346.25 万元，主要是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动有所减少。（4）每股收益同比下降主要由于 2022 年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少所致。2、2022 年度，公司经营活动现金净流量净额同比下降 50.99%，主要受营业收入下降、销售费用及研发费用的上升的影响，本期经营活动资金净流入减少。3、2022 年末，公司归属于上市公司股东净资产较期初增长 12.81%，主要由于 2022 年度归属于母公司所有者的净利润增加所致。七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 八、八、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 11,055,275,889.04 12,053,379,915.54 12,923,469,215.37 10,563,777,487.68 归属于上市公司股东的净利润 795,631,601.00 857,911,184.16 604,547,311.28 225,708,763.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 711,165,411.73 725,285,295.96 598,145,295.56 175,119,401.51 经营活动产生的现金流量净额 122,671,523.45-785,034,852.93 1,562,390,531.82 1,079,356,034.72 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 2022 年年度报告 10/249 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 8,500,803.69 3,464,535.55-1,667,284.37 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 370,433,213.63 284,666,268.34 180,307,902.25 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 9,605,404.93 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 927,445.36 698,106,044.92 171,801,337.75 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,752,000.00 53,534.80 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 2022 年年度报告 11/249 的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 52,378,188.10 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-38,381,350.79 -49,875,135.90 12,627,873.90 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 70,565,159.18 191,218,463.59 71,549,005.16 少数股东权益影响额（税后）-1,416,502.59 28,969.29 515,952.26 合计 274,083,455.30 797,546,002.93 300,610,277.04 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 涉及金额 原因 自行开发生产的软件产品其增值税实际税负超过 3%的返还款 85,734,091.16 与公司正常经营业务存在直接关系，不具有特殊和偶发性 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 1.交易性金融资产 短期理财产品 6,531,039,610.40 7,607,511,913.72 1,076,472,303.32 127,488,357.05 衍生金融工具（外汇远期合约）4,651,495.48 14,732,867.13 10,081,371.65 10,081,371.65 2.其他非流动金融资产 权益工具投资 1,137,877,074.12 1,211,266,951.69 73,389,877.57-60,378,944.21 3.交易性金融负债 衍生金融工具（外汇远期合约）-1,553,063.33-1,553,063.33-67,191,507.50 合计 7,673,568,180.00 8,831,958,669.21 1,158,390,489.21 9,999,276.99 十一、十一、非企业会计准则业绩指标说明非企业会计准则业绩指标说明 适用 不适用 十二、十二、因国家秘密、因国家秘密、商业商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 适用 不适用 2022 年年度报告 12/249 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析（一）（一）2022 年度公司整体经营情况年度公司整体经营情况 2022 年，宏观环境较为严峻，美联储加息、部分新兴市场国家汇率较大幅度波动、通货膨胀以及国际突发性事件等外部环境对公司的经营造成一定不利影响，公司主要经营情况如下：2022 年，公司手机整体出货量约 1.56 亿部。根据 IDC 数据统计，2022 年公司在全球手机市场的占有率 11.7%，在全球手机品牌厂商中排名第三，其中智能机在全球智能机市场的占有率为6.0%，排名第六。2022 年度，公司实现营业收入 4,659,590.25 万元，较上年同期下降 5.70%；营业利润 303,215.90 万元，较上年同期下降 37.18%；利润总额 299,349.14 万元，较上年同期下降 37.35%；归属于母公司所有者的净利润 248,379.89 万元，较上年同期下降 36.46%。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 220,971.54 万元，较上年同期下降 28.99%；基本每股收益 3.09 元/股,较上年同期下降 36.68%。（二）（二）2022 年度公司重点工作年度公司重点工作 1、保持公司在非洲的竞争优势和积极扩展新兴市场 公司始终围绕用户价值实现，通过消费者洞察体系深挖用户需求和痛点，以用户需求为驱动进行产品规划与开发，提升用户体验，扩大产品在非洲及其它新兴市场的影响力，从而提高品牌美誉度。公司积极布局长线产品规划及技术赛道，夯实中高端产品规划、预研等实施路径；与行业上下游的合作伙伴建立联合开发机制，优化中高端用户的基础应用体验；围绕用户需求进行产品创新，秉承用户和技术双驱动，持续提高中高端产品竞争力。根据 IDC 数据统计，2022 年公司非洲智能机市场的占有率超过 40%，非洲排名第一。在南亚市场：巴基斯坦智能机市场占有率 37.9%，排名第一；孟加拉国智能机市场占有率 21.5%，排名第一；印度智能机市场占有率 6.4%，排名第六。在African Business发布的“2022 年度最受非洲消费者喜爱的品牌”百强榜中，公司下属三个手机品牌 TECNO、itel 及 Infinix 分别位列第 6、15 及 25 名；在百强榜中，TECNO 连续多年位居入选的中国品牌之首，itel 位居中国品牌第二名。另外，虽然面临较为严峻的市场环境，公司新市场开拓战略仍取得较好的成绩，2022 年在非洲、南亚以外的市场整体智能机销量同比有所增加。2、加快发展移动互联、扩品类等业务 移动互联网业务方面，公司智能机的销售为其带来了持续稳定的流量，是公司发展移动互联网业务的保证。公司旗下手机品牌均搭载了基于 Android 系统平台二次开发、深度定制的智能终端操作系统（OS），包括 HiOS、itelOS 和 XOS（以下统称“传音 OS”）。基于用户流量和数据资源的移动互联网平台，是公司发展移动互联网产品的核心基础，通过洞察本地用户需求，打造2022 年年度报告 13/249 本地化内容，公司积极构建流量、广告、用户等数字化平台，为非洲用户带来更便捷的服务和内容，为媒体提供更高的变现效率及管理能力，为广告主提供更精准的触达能力及更高效的营销方式，赋能非洲的商业合作伙伴，通过移动互联生态建设，推进非洲数字化进程。公司与网易、腾讯等多家国内领先的互联网公司，在多个应用领域进行出海战略合作，积极开发和孵化移动互联网产品。截至 2022 年底，有多款自主与合作开发的应用产品月活用户数超过 1,000 万。音乐类应用 Boomplay 月活跃用户数约 6,800 万，曲库规模超过 9,000 万首，是目前非洲领先的音乐流媒体平台；新闻聚合类应用 Scooper 为非洲头部信息流与内容聚合平台之一，月活跃用户数约 5,500 万；综合内容分发应用 Phoenix 月活跃用户数约 1.2 亿，是非洲用户规模领先的综合内容分发平台，Phoenix 通过用户洞察和本地化能力，推出了多个针对新兴市场用户的本地化功能，其通过推荐算法分发的内容受本地用户喜爱。报告期内，公司持续推进扩品类业务发展，在多年深耕新兴市场的基础上，发挥本地化优势，推动“手机+移动互联网服务+家电、数码配件”的商业生态模式逐步完善。扩品类业务持续提升产品力，为持续推动扩品类业务的健康发展，公司在扩品类产品竞争力方面持续投入，强化供应链战略联盟体系，协同上游关键器件供应商共同研发针对新兴市场的产品；针对不同肤色、不同区域用户特点，结合研发团队在人体工学、声学等维度的研究成果，不断推出满足本地用户需求的产品。公司深化渠道变革，加强在战略型产品、新零售、数字化渠道等方面的专业化团队建设，完善零售店管理体系、优化不同品类零售组合，构建新零售模型。3、构建三级研发体系，不断创造用户价值 公司持续加大研发投入，继续推进基础研究、技术研发和产品开发三级研发体系建设；在显性价值及符合技术发展趋势的深肤色人像拍照、无源创新材料和低碳环保新材、多语种 AI 语音助手、芯片定制、折叠转轴技术、OS 大屏多任务交互系统、AIoT 互联互通以及超大功率快充等技术赛道上持续加大投入；公司通过基础研究，在影像超分人像修复算法、人脸识别和活体检测算法、伸缩镜头、隔空充电等领先技术、新赛道取得突破；加强核心技术成果的产品转化，持续进行技术迭代与优化，不断创造用户价值。4、以战略为驱动，系统性提升供应能力 公司持续优化供应链流程、体系、数字化、组织等核心能力的建设，提升整体效率和质量，支撑公司中长期战略目标实现。公司通过变革推动和流程重构，提升关键器件资源获取能力、端到端目标成本管理能力、中高端器件规划能力、器件质量保障能力及供应链敏捷交付能力，加强数字化与组织能力建设，构建供应链系统性能力。同时，公司完善供应市场前瞻性趋势洞察及规划机制，构建高效的产供销协同体系，控制风险，助力公司战略目标达成。5、加强组织和人才队伍建设，支撑公司发展战略 科技企业竞争的核心是人才的竞争，公司坚持围绕战略落地进行组织建设和人才布局：强化用户洞察组织，深度挖掘需求进行差异化创新，打造更匹配用户需求的产品；加强产品设计、影像、AI、算法、大数据、芯片等方面人才引进，加强基础研发和应用创新，不断突破技术壁垒，2022 年年度报告 14/249 以更快的速度推出更多潮流科技产品及服务，构建产品竞争力；加强线上线下营销组织和人才队伍的建设，通过贴近服务用户、创新营销理念等方式方法构建营销竞争力；持续加强后备人才的引进和培养，通过引进国内外的优秀毕业生和行业年轻化人才，并对其投入资源进行培养以促进成长，为公司中长期发展打下坚实的人才基础。二、二、报告期内公司所从事的主报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及要业务、经营模式、行业情况及研发情况研发情况说明说明 (一一)主要业务、主要产品或主要业务、主要产品或服务服务情况情况 报告期内，公司主要从事以手机为核心的智能终端的设计、研发、生产、销售和品牌运营。主要产品为 TECNO、itel 和 Infinix 三大品牌手机，包括功能机和智能机，销售区域主要集中在非洲、南亚、东南亚、中东和拉美等全球新兴市场国家。2022 年公司手机整体出货量约 1.56 亿部。根据 IDC 数据统计，2022 年公司在全球手机市场的占有率 11.7%，在全球手机品牌厂商中排名第三，其中智能机在全球智能机市场的占有率 6.0%，排名第六位；非洲智能机市场的占有率超过 40%，非洲排名第一。2022 年公司在南亚市场，巴基斯坦智能机市场占有率 37.9%，排名第一；孟加拉国智能机市场占有率 21.5%，排名第一；印度智能机市场占有率 6.4%，排名第六。基于在新兴市场积累的领先优势，公司积极实施多元化战略布局，在新兴市场开展了数码配件、家用电器等扩品类业务以及提供移动互联网产品及服务。(二二)主要经营模式主要经营模式 采购模式采购模式 公司原材料的采购主要采用以产定购的采购模式，具体而言，公司根据市场预测或客户订单，通过 MRP 逻辑运算确定物料总需求量和实际需求量并保证预留一定的安全库存，最后向供应商发出采购订单。生产模式生产模式 公司主要采用以销定产的生产模式。计划管理部负责统筹物料计划、生产计划和出货计划，安排自有工厂和外协工厂、ODM 厂商协同完成客户订单任务，满足客户需求的同时注重提升生产效率和成本控制水平。根据自身销售计划或订单情况、产能利用率、成本管控需求等因素，公司相应选择生产方式。销售模式销售模式 公司主要采取以经销商销售为主，以少量运营商销售为辅的销售模式。公司与客户均签订产品销售协议等，约定产品的质量标准、交货方式和结算方式等。具体销售业务由客户按需向公司发出采购订单，公司根据各类机型产品的存货数量、排产计划和产品适销性等安排发货。对于经销商模式，公司主要采取预收款方式进行货款结算；对于运营商销售模式，公司采取预收款或赊销两种方式进行货款结算。盈利模式盈利模式 2022 年年度报告 15/249 公司主要从事以手机为核心的智能终端的设计、研发、生产、销售和品牌运营，营业收入和营业利润均主要来自于手机产品销售。除手机产品外，公司还为客户提供移动互联网服务、数码配件、家用电器等其他产品或服务。大数据、云计算、移动互联网功能的软件与手机硬件融合是手机产品附加值的主要来源。(三三)所处行业情况所处行业情况 1.1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引的规定，公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造。根据国民经济行业分类，公司所处细分行业为通信终端设备制造业。（1）全球手机市场总体情况：技术升级和功能创新所引发的新产品需求推动手机行业发展和进步，随着行业发展日趋成熟，产品同质化现象开始呈现，2022 年全球手机市场销量整体同比有所下降，但由于消费者对便携性、大屏幕体验及多任务协同处理需求，折叠屏手机销量较大幅度提升，获得了市场越来越多的关注。另外，各手机产业链上的相关厂商更加重视产品性能更新换代所带来的换机需求，推动产品质量的进一步提升，手机的使用寿命逐步延长、产品性能日趋完善，在进一步改善用户体验的同时，也变相提升了消费者更换机型的预期。（2）新兴市场情况：非洲、南亚、东南亚、中东和拉美等新兴市场人口基数超过 40 亿，部分国家经济发展水平较低，手机行业发展相对滞后，人均手机保有量较小，市场空间较大。同时，随着新兴市场的不断发展，智能手机占比将不断提高，存在较大的结构性改善需求。行业基本特点：行业基本特点：以手机为代表的移动终端集合了通信技术、集成电路、智能制造、移动互联、音影视频、数据安全、IOT 互联、人工智能等多项高科技领域的核心技术，是各个国家重点角逐的领域，也是我国当前着重培育和发展的战略新兴产业，受到国家的多项政策支持。近年来随着科技不断发展，人工智能赋能基础科学研究上的突破，新技术、新设计不断被应用，众多高科技含量的产品设计被推向市场，如手机屏下技术、全场景人工智能、健康检测、手机新形态折叠、超大功率快充（包含有线和无线）、新型散热及可变色后盖技术等，加快推动手机的产品升级。同时，智能物联网也在 5G 网络与人工智能的加持下快速推进到各行各业，其中围绕手机的多设备交互生态也在蓬勃发展，支撑生态的跨平台未来操作系统、芯片、系统安全等核心技术都在尝试新的突破与探索。在人机界面上，AI 语音技术逐渐成熟，AR/VR 的新型交互正在崛起，5G 基建的支撑与穿戴设备的蓬勃发展也为 3D 视觉构建了更多未来的落地场景。技术门槛：技术门槛：手机的研发与生产横跨芯片技术、算法人工智能技术、生物识别技术、自动化技术、工业设计、屏幕显示技术、新型材料、智能制造技术等各个领域，涉及的零部件种类繁多，且产品迭代速度较快，创新技术普及周期较短，不但需要企业掌握多方面的技术工艺，具备深厚的技术经验积累，拥有强大的技术资源整合能力，还对企业的产品自主开发及技术工艺创新能力提出了很高2022 年年度报告 16/249 的要求。而行业新进入企业难以在短期内形成足够的经验技术积累、较强的技术工艺研发能力以及生产运营管控能力，技术准入门槛较高。2.2.公司所处的行业地位分析及其变化公司所处的行业地位分析及其变化情况情况 公司定位于科技品牌出海，致力于向海外新兴市场用户提供优质的智能终端设备，并基于自主研发的智能终端操作系统和流量入口，为用户提供互联网服务。经过多年的积累，在新兴市场公司已在品牌影响力、用户规模、技术创新、销售网络、供应链管控、售后服务等领域具备优势。报告期内，公司行业地位未发生重大变化。3.3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 3.1 新技术新技术 移动通讯技术发展迅速，5G 逐步成为主流。截至 2022 年底，全球 5G 智能机占比超过 50%。在形态方面，折叠屏手机在高端市场获得了突破，同时还在下沉价格档位；各种