603216_2022_梦天家居_梦天家居2022年年度报告_2023-04-27.pdf

2022 年年度报告 1/212 公司代码：603216 公司简称：梦天家居 梦天家居集团股份有限公司梦天家居集团股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/212 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人余静渊余静渊、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人朱亦群朱亦群及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）朱亦群朱亦群声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，按每10股派发现金红利3.50元（含税）向全体股东派发现金股利。截至2022年12月31日，公司总股本224,120,000股，以此计算合计拟派发现金红利78,442,000元（含税）。如在本报告披露之日起至实施权益分配股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准后方能实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。2022 年年度报告 3/212 十一、十一、其他其他 适用 不适用 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.34 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.52 第六节第六节 重要事项重要事项.55 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.77 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.87 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.88 第十节第十节 财务报告财务报告.88 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 经现任法定代表人签名和公司盖章的本次年报全文和摘要 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2022 年年度报告 4/212 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、梦天家居 指 梦天家居集团股份有限公司 梦天有限 指 梦天木门集团有限公司（公司前身）华悦木业 指 浙江华悦木业有限公司（公司前身，后更名为梦天木门集团有限公司）香港梦天 指 香港梦天集团有限公司 Hong Kong Mengtian Holdings Limited 梦天装饰 指 浙江梦天装饰工程有限公司 上海木极 指 上海木极品牌管理有限公司 梦天销售 指 浙江梦天木门销售有限公司 易家易居 指 杭州易家易居电子商务有限公司 庆元梦天 指 梦天家居集团（庆元）有限公司 莫特门控 指 杭州莫特门控科技有限公司 梦天有限浙江分公司 指 梦天木门集团有限公司浙江分公司（已注销）梦天控股 指 浙江梦天控股有限公司 梦悦投资 指 嘉兴梦悦投资管理合伙企业（有限合伙）梦家投资 指 嘉兴梦家投资管理合伙企业（有限合伙）浙江梦天 指 浙江梦天木业有限公司 双兔投资 指 庆元双兔投资有限公司 晴朗贸易 指 庆元县晴朗贸易有限公司 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 梦天家居集团股份有限公司章程 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期、报告期内、本期、本年度 指 2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 12 月 31 日 上期 指 2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 梦天家居集团股份有限公司 公司的中文简称 梦天家居 公司的外文名称 Mengtian Home Group Inc.公司的外文名称缩写 MENGTIAN 公司的法定代表人 余静渊 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 管军 蒋丽娜 联系地址 浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道长江路88号 浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道长江路88号 电话 0573-84721158 0573-84721158 2022 年年度报告 5/212 传真 0573-84721102 0573-84721102 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道长江路88号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道长江路88号 公司办公地址的邮政编码 314100 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报()、上海证券报()、证券时报()、证券日报()、经济参考报()公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券部办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 梦天家居 603216 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 签字会计师姓名 张颖、张玉婷 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 民生证券股份有限公司 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 签字的保荐代表人姓名 包世涛、王国仁 持续督导的期间 2021 年 12 月 15 日至 2023 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 1,389,160,602.04 1,519,894,600.57-8.60 1,226,754,525.87 归属于上市公司股东的净利润 220,390,075.01 182,995,282.13 20.43 170,966,089.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 185,969,479.95 179,443,856.89 3.64 162,348,500.66 2022 年年度报告 6/212 经营活动产生的现金流量净额 130,058,640.25 264,222,589.53-50.78 295,866,992.86 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 1,773,393,806.81 1,583,081,168.82 12.02 599,954,492.53 总资产 2,300,275,372.97 2,264,745,025.80 1.57 1,324,687,837.74 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.99 1.10-10.00 1.03 稀释每股收益（元股）0.99 1.10-10.00 1.03 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.84 1.08-22.22 0.98 加权平均净资产收益率（%）13.18 27.86 减少14.68个百分点 32.53 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.12 27.32 减少16.20个百分点 30.89 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 营业收入主要受房地产调控政策及市场经济下行影响，导致收入较上年同期下降 8.60%；归属于上市公司股东的净资产、总资产增加，主要来自本期归属于母公司所有者的净利润增加所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）2022 年年度报告 7/212 营业收入 223,117,645.38 328,490,801.07 388,452,013.82 449,100,141.77 归属于上市公司股东的净利润 21,023,612.53 49,417,662.72 58,888,213.94 91,060,585.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,734,606.70 43,218,095.36 52,276,501.81 70,740,276.08 经营活动产生的现金流量净额-124,136,765.57 109,778,285.15 86,658,929.28 57,758,191.39 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 130,112.29 -842,171.94-4,209,068.03 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,565,359.76 5,143,985.24 14,143,261.03 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,336.43 3,820.32 237,888.83 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 5,485,337.74 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置20,620,270.61 169,831.51 2022 年年度报告 8/212 交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 27,279.00 1,043,689.40 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 960,060.77 -323,556.33-1,054,223.18 其他符合非经常性损益定义的损益项目 89,430.01 减：所得税影响额 5,433,312.55 625,946.02 1,540,386.22 少数股东权益影响额（税后）1,816.54 3,573.21 合计 34,420,595.06 3,551,425.24 8,617,588.62 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 应收款项融资 5,379,112.24 13,408,346.29 0 0 理财产品 0 650,620,270.61 0 0 权益工具投资 10,263,000.00 10,263,000.00 0 0 合计 15,642,112.24 674,291,616.90 0 0 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年度公司实现营业收入 138,916.06 万元，较上年同期降低 8.60%；实现归属于上市公司股东的净利润为 22,039.01 万元，较上年同期增长 20.43%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 18,596.95 万元，较上年同期增长 3.64%。2022 年年度报告 9/212 截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 230,027.54 万元，较上年同期增长 1.57%；归属于上市公司股东所有者权益为 177,339.38 万元，较上年同期增长 12.02%。2022年度，经营活动产生的现金流量净额为 13,005.86 万元，较上年同期降低 50.78%。（一）公司主营业务、主要产品及其设立以来的变化情况 1、公司主营业务 公司主要从事木门、墙板、柜类等定制化木质家具的设计、研发、生产和销售，为客户提供家居的整体空间解决方案。2、公司的主要产品 公司的主要产品为“梦天”品牌的系列木门、墙板、柜类等家具产品，共同构建成个性化、定制化的整木定制家居。公司生产的主要产品如下图所示：3、公司主营业务变化情况 自设立以来，公司主要从事定制化木质家具的设计、研发、生产和销售，主营业务未发生变化。公司通过不断对产品设计和工艺推陈出新，努力打造优质的市场形象和品牌。类型类型 新经典风格新经典风格 新现代风格新现代风格 新中式风格新中式风格 木门木门 柜类柜类 墙板墙板 整体整体 家居家居 2022 年年度报告 10/212 （二）2022 年主要工作回顾 2022 年工作主要围绕以下几个方面：1、营销方面 随着用户入口的多元化、家装需求的个性化、用户消费升级，针对中高端用户群体的家装需求，梦天家居正在逐步推动从单一木门品类稳步向门墙柜一体化的木作品类升级。公司主营业务围绕深耕零售渠道、优化精装工程渠道、布局家装渠道，进一步完善上述三大业务运营体系。2022 年，梦天家居零售系统业务以“精准赋能、高效协同”为指导思想，即以提升经销商运营能力为导向，持续推动零售运营体系变革，提升组织效率和用户体验。公司逐步完善围绕经销商全业务流的赋能管理体系，不断探索分店态（木门综合店，木作店）的经营模式、增加经销商多用户入口的流量赋能、强化经销商三大技能工（设计师、安装工、美容师）培养体系，形成总部职能部门和营销战区矩阵式管理赋能架构。品牌推广方面，继续落地“木作美学大师汇”设计师活动、格调样板间、用户印记等系列活动；同时与中国航天建立合作伙伴关系，进一步拉升品牌高度。2022 年，精装工程业务着眼于工程服务品质的打造，不断完善工程服务管理体系，提升对项目服务的品质管控，致力于打造产品、服务双精品的工程形象；围绕“精准匹配、安全可控”的指导方针，精装工程主要聚焦资源，服务大型国企、央企以及发展稳健的房地产头部企业；持续赋能和助力传统渠道零售经销商积极拓展工程业务，开发和扶持优质工程经销商；同时初步完成精装专业团队的建设。2022 年，梦天家居积极探索家装公司渠道的运营模式，寻求该渠道可长远发展的产品定位和业务模式，强化了“产品+服务”为整装业务发展的“双轮驱动力”。通过市场调研与研发设计，以杭州和成都两个城市群为试点，保持合理的产品更新频率，专推“整装渠道产品系列”；同时对城市合伙人运营模式进行了初步探索。2、采购方面 公司进一步完善采购流程和采购机制。通过减少材料品号、统一材料规则，以增加材料的通用性，做到采购技术质量标准统一，夯实规模采购的基础，强化采购计划管理，有利于保障及时、有效供货，减少呆滞物料；另外，公司加大合格供应商的开发力度，整合各项资源，提升了供应链综合管理成效。3、生产方面 公司加大员工生产培训力度，不断提高其专业知识水平和安全生产知识，加强设备保养管理和隐患排查，以实现安全生产；持续优化产线，减少员工劳动强度，提高生产效率；持续推进产品部件标准化及优化加工工艺，降低生产浪费，节约材料成本，提升生产效率，进而保质保量地完成快速交付任务。4、研发方面 2022 年年度报告 11/212 公司致力于自主研发，以研发、创新作为公司发展的核心推动力，研发中心负责进行产品研发战略统筹，每年根据市场动态、产品销售分析和公司未来发展需求开发有竞争力的产品。以产品品质及环保健康为主，产线智能化、信息化、数据化为辅，促进产品品质、环保、效率等迭代升级，引领行业技术优势，构建产品技术竞争力。5、人才方面 人才是公司的第一生产力，也是保证公司稳定发展的关键。公司高度重视人才储备和培养，努力搭建素质优良、层次合理、专业匹配的人才队伍，通过一系列的人才选拔、人才管理政策和人才培养、人才激励机制，以期有效支撑公司的战略布局和业务发展需要。6、安全方面 公司成立安全委员会落实安全生产责任制，保障安全专项资金投入，积极开展安全培训，加大安全隐患排查和整改力度，完成了年度安全生产目标。7、信息方面 2022 年，公司加大信息建设投入，完成服务器购置和信息中心机房建设；办公自动化新 OA系统上线运行；赋能前端销售的云客系统进入推广使用第一阶段。同时公司持续完善公司敏捷化辅助决策平台和精益化运营管控平台。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况（一）行业分类 根据国民经济行业分类（GB/T 4754-2017），公司所从事的行业为家具制造业（C21）中的木质家具制造业（C211）。（二）行业规模 根据国家统计局发布的 2022 年全国规模以上工业企业利润数据统计，2022 年全国家具制造业收入 7624.1 亿元。随着居民收入水平的提高和对居家环境的重视，消费者对家具的个性化需求日益增加，定制家具在满足客户从外观设计、功能多样、环保健康等方面都独具优势，近年成为家具制造业的重要增长点；随着国家棚改化的进一步深化，居民改善型置业及旧房改造等需求的增加，定制家具行业的发展前景良好。（三）公司所在行业主要特点 1、行业特有的经营模式 定制家居行业的生产模式为：以客户为中心，按客户要求的尺寸、颜色、材质进行定制化生产。销售模式采取经销与直营相结合的模式。经销采取经销商专卖店模式；直营模式分为直营店、家装公司和大宗工程客户销售模式。定制家居行业主要以经销商的零售模式为主，随着新兴渠道的崛起，家装公司整装模式以及大宗工程业务模式发展较快。2022 年年度报告 12/212 经销模式指生产企业将自己所拥有的品牌、商标等授予经销商使用，并提供经销商人员培训、经营管理等帮助，由经销商设立专卖店销售企业生产的产品，并由经销商自行承担经营风险。采用经销商专卖店模式，有利于企业充分借助经销商的经验和社会资源，快速建设销售渠道，迅速扩大市场份额。2、行业的周期性、区域性和季节性特征（1）行业周期性 定制家居行业主要与国民经济收入水平、宏观经济发展情况以及房地产行业景气度等相关，一定程度上受到宏观经济政策调控的影响。目前，定制家居特别是定制整体家居的发展正在减速。（2）行业区域性 从消费端看，定制家居行业没有明显的区域性特征，但与人均可支配收入水平相关度较高，因此，呈现出东部沿海等经济发达地区的消费额较高的情形。从制造端看，定制家居制造业产业集群效应较为明显，主要集中于长三角与珠三角地区，具有一定区域性。上述两个地区，相应的配套设施齐备，上下游产业链完整，供应商资源丰富，物流体系发达，区域内家具企业众多，且具有较强的竞争力。（3）行业季节性 定制家居行业的季节性主要与居民的商品住房购买和交房时间有关，也与居民存量房的一次或二次装修有关。同时，受消费者的消费习惯和消费意愿影响较大，每年“金九银十”商家优惠幅度大，是行业销售的高峰期。从每年的 9 月至次年 1 月前，是国内消费者家庭装修的高峰期；另外，人们习惯于春节过后安排装修事宜，夏季由于气候的原因为装修淡季。因此，自第二季度起，特别是在第四季度，家具的销售量较大，呈现出一定的季节性。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）公司从事的主要业务 详见本节“一、经营情况讨论与分析”之“（一）公司主营业务、主要产品及其设立以来的变化情况”。（二）公司经营模式 1、采购模式（1）遵循“集中与分散”相结合的采购原则 公司材料采购遵循“集中与分散”相结合的原则，其中，对主要原辅材料，集中在采协中心进行采购；对使用量较少的零星物料，由各制造中心自行按需采购；（2）原辅材料的分类采购管理 公司根据对产成品质量的影响程度，将原辅材料进行分类管理；（3）实行供应商资格管理制度 2022 年年度报告 13/212 公司对供应商进行资格筛选、原材料试用、评审后，最终进入合格供应商名录；公司每年从价格、质量、交期、服务等多方面，对供应商进行业绩评价和管理，适当删除或增补。（4）实行“安全库存+部分零库存”库存管理 采协中心根据生产制造 PMC 部的要求，实行原材料“安全库存+部分零库存”的原则，制定采购计划，比质比价后进行批量采购。其中水性漆等大宗原材料实行零库存采购，即供应商管理库存（VMI），供应商根据公司指令将原材料运送至场地，经检验后，与公司所有其他存货分开堆放；公司根据生产需要向代管仓库领用材料，并每月定期就领用数量与供应商对账结算。对主要原材料，公司一般签订年度采购框架合同，锁定供应价格；根据季度预测计划、月度采购计划，按需采购，保证原材料充分供应。2、生产模式 公司根据非标准化销售订单来组织生产，定制化、个性化为公司生产模式的核心。3、销售模式 公司的销售模式分为经销商模式、家装公司模式、大宗工程业务模式。（1）经销商模式 经销商模式是定制家居行业及公司的主要销售模式。指公司与经销商签订 经销合作协议，将“梦天”品牌、商标等授予其使用；由经销商在授权区域内自行设立专卖店销售，根据终端客户个性化定制需求，向公司下单采购，并由其自行承担经营风险；而公司对经销商实施人员培训、经营管理以及业绩考核等。经销商专卖店模式的优点是企业可以充分利用经销商的经验和社会资源，快速建设销售渠道及网络，细化市场终端营销，并形成高度符合当地市场环境的营销推广策略，有利于企业迅速扩大市场份额。（2）家装公司模式 家装公司模式主要指与家装公司发生业务的模式，将家装公司作为流量入口；家装公司选择公司产品搭配进客户的建材包里面的方式进行销售。家装模式的特点是：业务复制快，对于产品多样化要求不高，更具标准化和规模化。（3）大宗工程业务模式 大宗工程业务模式主要指与房地产开发商和精装修工程公司发生的业务模式，其出货量大，产品具有规模化和标准化的特点。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）品牌优势 公司自成立以来，一直以“梦天”品牌建设为核心，以设计、研发为先导，以用户体验为驱动，为消费者提供健康、环保、优质的生活家居产品和服务。2022 年年度报告 14/212 多年来，公司“梦天”商标被认定为“中国驰名商标”，“梦天”品牌拥有较高的美誉度，在消费者心中拥有着广泛的知名度和认可度。2015 年开始，公司签约刘德华先生为品牌代言人，“高档装修，用梦天木门”、“梦天木作、高端定制、即装即住”等品牌宣传深入人心。（二）行业地位优势 公司在发展历程中，确立了在家具行业特别是木门领域的领导地位。经中国木材与木制品流通协会认定，2017 年度2020 年度，梦天家居在木门市场销售规模上，在国内家居行业同类企业中排名前三，2021 年、2022 年度暂无相关的权威榜单。同时，公司为中华全国工商联合会家具装饰业商会门窗专业委员会会长单位、中国木材与木制品流通协会常务副会长单位、中国室内装饰协会副会长单位及国家幕墙、木门窗标准化技术委员会中的木门生产企业委员。（三）终端销售渠道优势 凭借完善的渠道管理和培训服务，公司构建了高效的面向经销商专卖店、家装公司及大宗工程客户为一体的营销网络。公司依托扁平化和垂直管理理念，建立并拥有完善的营销管理体系。截至 2022 年末，公司已发展经销商专卖店 1152 家，专卖店遍布国内 31 个省、自治区和直辖市，各营销网点下沉至三、四、五线城市，贴近终端消费者。同时，公司设立专业培训机构“梦天商学院”，汇聚内外部力量，形成了一整套与营销规模相匹配的、满足经销商多样化需求的培训模式。（四）设计研发及工艺优势 1、研发及设计成果 公司为高新技术企业，注重将研发成果产业化。公司拥有专业的设计、研发团队，公司的专职研发机构设计院和研发院专注于定制木门、整木定制领域，完善产品规划和研发管理体系，取得了多项设计、研发成果，形成众多专利及非专利技术。参与国家、行业和团体标准起草，推动家居建材行业规范化、标准化，公司及相关人员参与3 项国家标准起草：木门窗（GB/T 29498-2013）、住宅装修木制品模数（GB/T 31434-2015）、木门分类和通用技术要求（GB/T 35379-2017）；众多行业及团体标准起草：室内木质门（LY/T 1923-2010）、木质门（WB/T 1024-2006）、木质门安装规范（WB/T 1047-2012）、木质门修理、更换和退货规范（WB/T 1048-2012）、木夹板门（LY/T 2877-2017）、木镶板门（LY/T 2878-2017）、室内木质隔声门（LY/T 3134-2019）、实木复合木镶板门（TZZB0214-2017）、定制家居产品安装规范（T/SBMIA 004-2023）、绿色产品评价 木质门（T/CNFPIA 3001-2018）、水性漆室内木质门（T/CNFPIA 3006-2019）等。2、工艺优势 公司不断优化工艺，为全屋定制家居产品提供技术保障。设立之初，公司引入“套装门”概念，开创了工业化木门生产的先河；在规模化、标准化生产过程中，公司产品采用模块化设计、2022 年年度报告 15/212 加工，运用“柔性混流连线自动化生产线”等核心技术，采用工业 4.0 模式，将数控门扇、线条、横梃、立梃、门套、纵横锯等部件进行自动加工、输送及组装，实现了柔性化加工。公司的三号智能化车间因此被工信部授予“智能制造试点示范（全屋家具大规模个性化定制）”项目。2017年，公司攻克木质水性漆技术难关，推出水性漆全屋定制产品。3、整木定制设计优势 为响应“从木门到木作”的发展战略，公司聚焦设计主导权，洞察用户需求，围绕“为用户装修一个家”，推出水性漆健康的完整木作解决方案，并形成符合市场趋势的三大主流风格及六大空间。另外，公司通过推广“云店”、“云客”、“云设计”等软件在经销商专卖店的运用，助力终端门店提升消费体验和获客力。（五）信息化管理优势 基于数据化管理的定制能力，为公司的核心竞争力。经过多年实践，公司在信息化建设、运行和维护方面积累了丰富的经验，并培养了一批信息化人才队伍；公司通过技术改造，已实现了智能制造的工业化和信息化融合，并在产品设计、订单形成、订单审核、订单报价、扣款、排产、组织生产、成品出货、收货确认等全流程，实现了柔性化定制平台管理，并据此申请了多项软件著作权。公司与软件方持续合作，完善符合自身精细化管理和柔性生产需求的软件系统，将定制家具信息化水平保持在行业先进行列。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，在公司董事会及全体梦天员工的努力下，公司实现营业收入 138,916.06 万元，较上年同期降低8.60%；实现归属于母公司所有者的净利润22,039.01万元，较上年同期增长20.43%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,389,160,602.04 1,519,894,600.57-8.60 营业成本 945,607,110.41 1,035,193,278.36-8.65 销售费用 99,359,570.64 103,164,114.91-3.69 管理费用 67,723,013.53 70,430,464.93-3.84 财务费用-10,114,858.37-5,679,651.22 不适用 研发费用 61,865,013.21 69,652,886.46-11.18 经营活动产生的现金流量净额 130,058,640.25 264,222,589.53-50.78 投资活动产生的现金流量净额-814,987,592.83-22,389,216.40 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-34,964,000.00 758,690,393.67-104.61 营业收入变动原因说明：主要是受房地产调控政策及市场经济下行影响，导致销售订单减少所致。营业成本变动原因说明：主要是公司营业收入下降，相应营业成本同比下降所致。2022 年年度报告 16/212 销售费用变动原因说明：主要是精准投放广告，导致广告宣传费略有下降所致。管理费用变动原因说明：主要是享受社保缴纳优惠政策所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是利用暂时闲置资金购买理财产品所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是 2021 年 12 月为首次公开发行股票收到的资金所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2022 年，受房地产调控政策及市场经济下行影响，经销商模式收入较上年同期下降 14.79%；公司通过深化重点城市的家装渠道布局、与头部装企深度的战略合作，家装公司模式收入增长108.64%。两相作用，导致营业收入下降 8.60%；营业成本受营业收入下降影响，较上年降低 8.65%；毛利率水平与上年保持基本稳定。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）家具制造业 1,282,490,113.88 881,891,863.64 31.24-11.64-11.67 增加0.02 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）门类 819,708,162.43 587,502,949.99 28.33-14.70-13.25 减少1.20 个百分点 柜类 267,138,914.79 179,450,373.66 32.83 4.74 0.63 增加2.74 个百分点 墙板 177,710,038.95 102,490,976.10 42.33-7.25-13.16 增加3.92 个百分点 其他家具 17,932,997.71 12,447,563.89 30.59-59.11-49.89 减少12.77 个百分点 2022 年年度报告 17/212 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）安徽销区 65,988,194.65 44,895,248.79 31.96-16.39-17.10 增加0.59 个百分点 川陕销区 73,618,140.07 48,244,613.08 34.47-20.96-24.53 增加3.10 个百分点 东北销区 41,782,125.72 28,868,885.13 30.91-26.12-26.20 增加0.07 个百分点 河南销区 71,158,622.16 47,899,245.80 32.69-11.99-12.56 增加0.44 个百分点 华北销区 166,842,724.46 112,690,203.35 32.46-12.45-12.98 增加0.42 个百分点 华南销区 107,779,174.88 74,640,877.61 30.75-17.54-16.09 减少1.19 个百分点 江苏销区（统管上海市）130,868,568.13 90,138,070.70 31.12-6.97-5.42 减少1.13 个百分点 两湖销区 84,030,632.76 56,038,677.28 33.31-15.93-16.03 增加0.08 个百分点 山东销区 131,564,437.64 88,442,576.12 32.78-20.40-22.28 增加1.63 个百分点 西北销区 43,724,348.12 30,271,283.40 30.77-18.29-16.99 减少1.09 个百分点 西南销区 69,024,469.22 45,150,705.99 34.59-0.69-2.41 增加1.15 个百分点 浙江销区 128,123,730.28 82,960,590.78 35.25-13.61-14.67 增加0.80 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）经销商 1,114,505,168.09 750,240,978.03 32