605598_2022_上海港湾_上海港湾2022年年度报告_2023-04-25.pdf

2022 年年度报告 1/179 公司代码：605598 公司简称：上海港湾 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/179 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人徐士龙徐士龙、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人 Vivienne ZhangVivienne Zhang 及会计机构负责人（会计主管人及会计机构负责人（会计主管人员）员）王雯烨王雯烨声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报董事会决议通过的本报告期告期利润分配预案或公积金转增股本预案利润分配预案或公积金转增股本预案 详见“第四节 公司治理”之“十 利润分配或资本公积转增预案”之“(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况”之相关内容。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在年度报告中描述可能存在的相关风险，敬请投资者查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/179 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.25 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.38 第六节第六节 重要事项重要事项.40 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.52 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.58 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.59 第十节第十节 财务报告财务报告.59 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在上海证券交易所网站（）及指定媒体公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2022 年年度报告 4/179 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、上海港湾 指 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 隆湾控股 指 上海隆湾投资控股有限公司 宁波隆湾 指 宁波隆湾创业投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：宁波隆湾股权投资合伙企业（有限合伙）港湾新加坡 指 Geoharbour Ground Engineering PTE.LTD.，公司合并报表范围内子公司 港湾印尼 指 Pt.Geotekindo，公司合并报表范围内子公司 港湾迪拜 指 Geoharbour Middle East Construction L.L.C，公司合并报表范围内子公司 港湾阿布扎比 指 Geoharbour International Ground Engineering LLC，公司合并报表范围内子公司 港湾泰国 指 Geoharbour Construction Co.,Ltd.，公司合并报表范围内子公司 印尼 指 印度尼西亚 阿联酋 指 阿拉伯联合酋长国 沙特 指 沙特阿拉伯王国 一带一路 指“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”地基处理 指 为提高地基承载力，改善土体强度和变形性质或渗透性而采取的人工处理地基的方法 桩基、桩基工程 指 桩的作用是将上部建筑物的荷载传递到深处承载力较强的土（岩）层上，或将软弱土层挤密实以提高地基土的承载能力和密实度。依靠桩把作用在平台上的各种荷载传到地基的基础结构，即由设置于岩土中的桩与桩顶联结的承台共同组成的基础或由柱与桩直接联结的单桩基础，简称桩基。桩基工程是地基与基础工程行业中被广泛运用的一种作业技术 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 上海港湾基础建设（集团）2022 年年度报告 5/179 股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2022 年度 元、万元、亿元 指 如无特殊说明，均指人民币元、人民币万元、人民币亿元 注：本年度报告相关表格中的数值，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 公司的中文简称 上海港湾 公司的外文名称 Shanghai Geoharbour Construction Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 无 公司的法定代表人 徐士龙 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王懿倩 郭丹颖 联系地址 上海市静安区江场路1228弄6A 上海市静安区江场路1228弄6A 电话 021-65638550 021-65638550 传真 021-65631526 021-65631526 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市金山区漕泾镇亭卫公路3316号1幢二层207室 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 上海市静安区江场路1228弄6A 公司办公地址的邮政编码 200072 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报上海证券报证券时报证券日报经济参考报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 上海港湾 605598 不适用 2022 年年度报告 6/179 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号楼 签字会计师姓名 包梅庭 吴迪 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中原证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区月坛南街 1 号院月坛金融街中心 7 号楼 18 层 签字的保荐代表人姓名 秦洪波 温晨 持续督导的期间 2021 年 9 月 17 日至 2023 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 885,105,171.25 734,518,540.19 20.50 792,062,808.76 归属于上市公司股东的净利润 156,791,304.31 61,339,212.55 155.61 108,398,776.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 150,910,956.69 58,615,152.69 157.46 104,254,323.69 经营活动产生的现金流量净额 133,784,635.36 77,871,193.72 71.80 101,879,983.27 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 1,564,458,938.08 1,404,607,953.20 11.38 845,806,932.57 总资产 1,857,511,707.53 1,667,280,714.17 11.41 1,176,111,468.96 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.91 0.44 106.82 0.84 稀释每股收益（元股）0.91 0.44 106.82 0.84 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.87 0.42 107.14 0.80 加权平均净资产收益率（%）10.56 6.16 增加4.4个百分点 13.27 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.16 5.89 增加4.27个百分点 12.76 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内，公司继续深度融入“一带一路”市场，利用自身的专业核心技术优势，积极参与共建国家工程项目建设，随着境内外不同程度地简化或放开入境限制，前期业务暂时性收缩的情2022 年年度报告 7/179 况有所缓解，公司订单大幅增加，经营业绩较以前年度实现较大增长。报告期内，公司实现营业收入 88,510.52 万元、归属于上市公司股东的净利润 15,679.13 万元，报告期末公司基本每股收益为 0.91 元/股，加权平均净资产收益率为 10.56%。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 243,448,078.00 166,926,033.88 182,560,561.51 292,170,497.86 归属于上市公司股东的净利润 105,206,990.53 7,464,097.00 25,328,570.26 18,791,646.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 104,783,415.08 5,626,137.10 22,408,338.74 18,093,065.77 经营活动产生的现金流量净额 201,645,261.68-60,098,792.39 20,713,486.72-28,475,320.65 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 1,170,427.82 203,289.9 1,161,203.61 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,137,425.80 1,292,616.69 3,563,220.45 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 2022 年年度报告 8/179 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 200,796.36 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 4,189,293.56 886,680.71 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-581,206.45 636,372.60-55,780.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目 39,789.60 1.45 减：所得税影响额 1,035,593.11 334,689.64 724,988.40 少数股东权益影响额（税后）合计 5,880,347.62 2,724,059.86 4,144,453.00 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 2022 年年度报告 9/179 基金投资 29,279,228.21 29,279,228.21-720,771.79 理财产品及结构性存款 122,619,664.37 289,367,185.37 166,747,521.00 672,521.00 合计 122,619,664.37 318,646,413.58 196,026,749.21-48,250.79 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年是极为特殊的一年，国外政治环局势荡不安，国内经济受需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力影响仍然较大。面对复杂多变的国内外经济形势及市场加剧等多重考验，公司继续坚持“两条腿走路”战略，积极拓展国内和国际市场，高效统筹风险防控，努力克服经济下行所带来的不利影响。对于国内市场，公司坚持立足主业、依托技术、稳扎稳打的策略。公司上市后品牌、资金实力提升，有利于公司推广具备竞争力的技术处理方案，获取优质项目。且在政府加大基础设施投资的大背景下，公司积极抢抓发展机遇，努力挖掘优质项目资源，持续拓展项目的广度和深度，国内业务整体实现较大幅度的增长。报告期内，公司国内业务实现主营业务收入 34,764.53 万元。在国际市场，公司将技术优势、管理优势与公司海外本土化优势相结合，继续扩大公司在东南亚、中东的竞争实力和影响力。在东南亚市场，凭借公司前期重点项目的成功实施，如新加坡樟宜机场、印尼多个高速公路项目和发电厂项目等，在当地已形成了良好的市场影响力和业界口碑，并不断开拓周边新的区域市场。在中东市场，公司已具备与国际知名的岩土工程公司竞争的实力，先后在阿联酋、沙特阿拉伯承接了迪拜 Hassyan 清洁煤电站、迪拜世界岛、迪拜棕榈岛、沙特吉赞新国际机场等重大基建项目。报告期内，公司继续发力东南亚和中东市场，成功完成了柬埔寨新金边机场主体工程、印尼 KEDIRI 机场、沙特吉赞新国际机场等工程项目，正在进行中的重大项目包括印尼卡里巴鲁港、新加坡跨岛线项目等。报告期内，公司境外业务实现主营业务收入 52,239.55 万元。公司的主营业务地基处理属于隐蔽工程，不同的地质条件、不同的地上建筑物、不同的场地用途都会对地基处理有不同的要求，项目设计、施工需根据不同情况进行定制，因此地基处理业务毛利率水平相对地面工程偏高。同时，由于地基处理环节处于项目前端、占项目投资总额比例小（一般在 5%以下）、执行周期较短，一般为 3-12 个月，因此项目的资金周转较快，往往拥有较好的现金流水平。公司整体毛利率水平较为平稳，近年来持续稳定在 30%左右，2022 年公司毛利率为 36.34%，比上年同期增长 6.11 个百分点，2022 年公司净利率为 17.71%，较上年增长 9.36 个百分点。2022年公司经营性现金流量净额为 1.34 亿，同比增加 71.80%，近年来公司年均经营活动产生的现金流量净额与净利润接近，回款情况显著优于同行业公司。报告期内，公司继续深度融入“一带一路”市场，利用自身的专业核心技术优势，积极参与共建国家工程项目建设，随着海内外不同程度地简化或放开入境限制，前期业务暂时性收缩的情况有所缓解，公司订单大幅增加，经营业绩实现较大增长。公司 2022 年度累计新签项目 44 个，其中境内新签项目 11 个，境外新签项目 33 个，新签订单总额约 16.01 亿元，同比增长 316.54%。2022 年末在手订单总额约 11.03 亿元，同比增长 182.74%。全年实现营业收入 88,510.52 万元，同比增长 20.50%；归属于上市公司股东的净利润 15,679.13 万元，较同期增长 155.61%，扣除非经常性损益后净利润 15,091.10 万元，同比增长 157.46%。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 随着中国基础设施建设能力的不断增强以及东南亚、南亚、中东等经济的不断发展，多数沿线国家在道路、铁路、港口、电站、机场等方面存在着较大的基础设施投资和建设需求，但缺乏2022 年年度报告 10/179 必要的资金和技术支持。因此，在此背景下中国提出的共建“一带一路”合作倡议得到国际社会积极响应，这对中国的企业是机遇，沿线地区基础设施建设市场庞大，中国积极参与到沿线各国基础设施项目建设中，从而不断打造中国品牌，特别是给跨国建筑企业的境外拓展带来了商机，同时也为沿线各国带来了巨大的发展机遇。从国际关系角度看，我国不断深化与“一带一路”沿线重点地区的顶层交流，自 2022 年下半年以来，我国强化与老挝、泰国、印尼和越南等东南亚国家的双边合作关系，优化基础设施建设投资环境。随着“一带一路”倡议持续推进，沿线国家的基础设施建设合作有望加速，也为岩土工程行业带来全新的市场需求和发展机遇。1）基础设施建设持续增长带动了国内岩土行业的发展 近年来我国基础设施建设保持持续增长，国家统计局统计数据显示，2003 年我国固定资产投资规模为 5.38 万亿元，2022 年增加至 57.96 万亿元，二十年间投资规模复合增长率约为 12.62%。伴随着新一轮城市规划与建设加速，国内基础设施建设在未来将继续保持较高的增长水平，涉及铁路、能源、市政、机场、港口、化工等多个基础行业。报告期内，在“稳增长”政策持续加码的背景下，我国基建投资持续发力，持续发挥托底经济基本盘作用。据国家统计局统计数据显示，2022 年全国 GDP 为 121 万亿元，同比增长 3.00%；全国建筑业企业完成建筑业总产值 31.20 万亿元，同比增长 6.45%，高于 GDP 增速 3.45 个百分点；完成竣工产值 13.65 万亿元，同比增长 1.44%；签订合同总额 71.57 万亿元，同比增长 8.95%，其中新签合同额 36.65 万亿元，同比增速由负转正达 6.36%，建筑业在国民经济中的支柱地位依然稳固。2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，做好经济工作十分关键，随着外部影响逐渐消除，我国投资实物量有望加快落地，国内岩土工程服务的市场需求正在逐步恢复，进一步保证了行业的持续发展。2）“一带一路”合作倡议带动了沿线国家基础设施及岩土工程的需求 公司所处的岩土工程行业与宏观经济密切相关，2022 年以来全球经济活动逐渐恢复，但外部环境不确定性加剧，经济复苏动力仍显不足，各国政府通过加大基础设施建设领域投资，促进本国经济复苏与发展的需求日益提升。公司业务覆盖的东南亚、南亚和中东等地区的大部分国家 GDP增速自 2022 年起出现较为明显的回升，中长期投资需求较好。东南亚人口密度较高、区位优势独特，成为全球制造业转移的优选地之一，基建市场增长潜力大，据商务部统计，2021-2030 年东南亚基础设施投资约需 2 万亿美元融资。中东地区资金实力雄厚，但基础设施建设总体滞后，发展较不均衡，整体投资需求旺盛。根据阿拉伯新闻报道，沙特在 2016 年提出“2030 愿景”后将成为世界上最大的建筑工地，并将在基础设施和房地产项目上投资约 1.1 万亿美元；阿联酋将在 2030 年前投资约 110 亿美元建设低碳电力和海水淡化基础设施；埃及提出“新行政首都”规划；科威特提出“新科威特 2035 愿景”。2022 年是共建“一带一路”倡议提出九周年，截至 2022 年底，我国已经与 151 个国家和 32个国际组织签署 200 余份共建“一带一路”合作文件。目前，“一带一路”发展重心逐渐从中亚和非洲转向市场前景更为广阔的东南亚及中东地区，且我国持续深化与各国政府的顶层合作，努力实现互利共赢。随着 2022 年第七届“一带一路”高峰论坛的召开，更多区域性基建合作有望落地，沿线国家的基建需求将在未来几年内得到进一步释放。2022 年，我国“一带一路”沿线国家投资合作稳步推进，据商务部统计，我国企业在“一带一路”沿线国家非金融类直接投资 209.7亿美元，同比增长 3.3%，主要投向新加坡、印度尼西亚、马来西亚、泰国、越南等国家；在沿线国家新签对外承包工程项目合同 5,514 份，新签合同额 8,718.4 亿元人民币，占同期我国对外承包工程新签合同额的 51.2%；完成营业额 5,713.1 亿元人民币，占同期总额的 54.8%，为高质量共建“一带一路”作出了积极贡献。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司为全球客户提供集勘察、设计、施工、监测于一体的岩土工程综合服务。2022 年，公司持续落实稳健经营策略，深耕主业、慎重决策，紧紧围绕公司经营目标，把握重点战略机遇期，攻坚克难，以自身发展的确定性积极应对宏观环境的不确定性，重点聚焦提升技术能力、壮大人才队伍、开拓境外新市场、推动与国内外关键客户合作等工作，力求实现公司业务的长期稳定、健康发展。报告期内，公司进一步拓展境外岩土工程市场，在印尼、新加坡等国家均承接了新的标志性项目，在当地实现了业绩突破。随着公司境外市场业务快速发展，公司在东南亚地区已取2022 年年度报告 11/179 得细分行业领先地位，在中东地区也形成了良好的工程业绩，同时正进一步向南亚、拉美等地区拓展布局。公司目前在东南亚、中东等区域中，得益于公司此前在相关业务的良好表现，与当地的部分业主、政府建立起良好的信任和合作关系，承接的项目数量也随之增加。报告期内，公司2022 年度累计新签项目 44 个，其中境内新签项目 11 个，境外新签项目 33 个，新签订单总额约16.01 亿元，同比增长 316.54%，2022 年末在手订单总额约 11.03 亿元，同比增长 182.74%。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1技术研发和方案优化能力优势技术研发和方案优化能力优势 报告期内，公司继续丰富专业技术储备、提高方案设计能力，新获得专利授权 4 项。截至目前，公司共拥有 40 项境内专利，1 项国际专利，目前正在申请专利 9 项。公司曾先后获得国家发明二等奖，军队科技进步一等奖，获多个省级一、二等发明奖，国家发明创业奖等。公司创始人及发明人获联合国知识产权组织授予最佳发明金奖、世界发明协会授予绿色发明荣誉金奖、世界发明者联合会授予鲍格胥发明奖。2022 年，公司在技术创新工作中取得了不俗的成绩。公司被认定为 2022 年上海市专精特新中小企业；公司参建的“印尼爪哇 7 号 21050MW 燃煤发电厂项目”荣获 2022-2023 年度年度第一批国家优质工程金奖，该项目建成后是印尼目前装机容量最大、参数最高、技术含量最先进、指标最优的电站。另外，公司受中国发明协会邀请作为“世界发明创新联合会”发起单位并成为首批会员单位；受中国民用航空局机场司委托，参与编制民用机场填海工程技术规范以适应填海机场建设的需要。公司在海外市场竞争对手主要是欧美老牌岩土工程企业，国内岩土工程“走出去”企业较少。中国作为全球基建大国，建设用地的地质条件具有多样化特点、高难度施工项目多，为公司积累深化各种类型复杂地基处理能力营造了良好的项目土壤，因此相比梅纳公司（Menard Soltraitement）、凯勒集团(Keller Group plc)、宝峨集团(Bauer Group)等欧美竞争对手，公司在复杂地基处理上拥有更强的方案优化、技术以及成本控制能力。针对不同的地质条件和设计要求，公司基于丰富的技术储备、成熟的研发体系和大量的项目经验，公司形成了系统的设计能力，可以为客户提供差异化和不断优化的解决方案。2 2全球化采购能力打造成本优势全球化采购能力打造成本优势 公司在项目实践中持续改进和丰富项目管理方式和管理措施，建立了科学的项目管理体系，从而在工程施工过程中对方案设计、采购管理、施工管理、实时信息化监测、技术支持等方面均实现了全过程的统一管理和控制。公司工程管理部牵头、成本控制部配合，统一安排调度全球项目人员、机械设备、物资供应等资源，能够有效控制项目成本。原材料采购方面，公司通过成本控制部集中安排所有项目的采购，多区域经营能够为公司提供更优质的供应商及采购方案；分包方面，通常项目所属地供应商具有一定成本优势，公司经过与当地企业长期合作，筛选出优质的分包方并形成资源库，减少甄别和试错成本。3 3“一带一路”市场布局先发优势“一带一路”市场布局先发优势 公司早在 2008 年开始稳步实施“植根国内，放眼海外”总体发展战略，在保持境内业务的基础上，不断扩大境外市场规模、做大做强为出发点，巩固公司在岩土工程行业中的市场地位。跨国经营在一定程度上减轻了特定地区宏观经济环境和单一市场环境变化等因素对公司业务的影响，同时也提升了公司在项目管理、内部控制、采购管理、合规管理等方面的水平。报告期内，公司成功进入沙特、埃及、柬埔寨等国家的岩土工程市场，并实现了新的业绩突破。公司合作客户包括全球知名跨国企业集团、上市公司、政府部门等业主或总承包，拥有良好的商业信用和充裕的资金保障，有利于项目进度的结算和款项的按时支付，有利于公司的资金周转和再投入。同时，高端客户群体基于其长期发展目标，有较为长远的投资规划，在行业经济波动情况下，仍能保持持续稳定的投资。4 4本土化人才优势本土化人才优势 公司一贯注重人才队伍的建设，持续吸收、培养、引进境内外优秀的行业人才，通过良好的激励和约束措施，组建了一支素质高、能力强、结构合理的人才队伍。另外，随着公司境外业务规模的扩大，公司着重培养境外经营人才，报告期末公司境外员工人数占比超 75%。境外员工精2022 年年度报告 12/179 通当地的语言，熟悉当地的文化、法律法规、行业标准，能够高效地与设计方和业主方沟通、谈判，为业主提供专业化、定制化的服务。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司积极拓展国内和国际市场，高效统筹风险防控，全年实现营业收入 88,510.52万元，较上年增长 20.50%，伴随业务规模扩大，营业成本、销售费用、管理费用等也相应增长。报告期，公司加大研发投入，研发费用 1,631.89 万元，较上年增长 38.22%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 885,105,171.25 734,518,540.19 20.50%营业成本 563,425,558.94 512,446,645.17 9.95%销售费用 7,905,208.61 6,237,374.05 26.74%管理费用 122,095,504.22 114,287,035.17 6.83%财务费用-16,230,208.08 1,916,815.68-946.73%研发费用 16,318,928.97 11,806,879.00 38.22%经营活动产生的现金流量净额 133,784,635.36 77,871,193.72 71.80%投资活动产生的现金流量净额-263,337,242.03-195,108,472.42 34.97%筹资活动产生的现金流量净额-11,998,893.43 500,935,490.41-102.40%营业收入变动原因说明：主要系业务增长导致营业收入增加 营业成本变动原因说明：本期营业成本随营业收入增长而增长 销售费用变动原因说明：主要系业务增长、销售人员增加导致销售费用增长 管理费用变动原因说明：本期管理费用较上年同期变动较小 财务费用变动原因说明：主要系汇率变动造成汇兑收益增加 研发费用变动原因说明：主要系公司增加研发投入 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系业务增长，项目当期回款增加导致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内购买银行理财等现金管理投资产品增加导致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2021 年上市募集资金到账导致上年同期数较大 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司地基处理业务收入规模与毛利率水平均较上年有所增长，桩基工程业务收入规模与上年基本持平，毛利率略有增长，具体情况如下：(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）地基处理 75,776.10 45,492.25 39.96 24.32 12.05 增加 6.57个百分点 桩基工程 11,130.71 9,704.86 12.81-1.72-1.85 增加 0.122022 年年度报告 13/179 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）地基处理 75,776.10 45,492.25 39.96 24.32 12.05 增加 6.57个百分点 桩基工程 11,130.71 9,704.86 12.81-1.72-1.85 增加 0.12个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内 34,764.53 15,216.43 56.23 87.41 30.67 增加 19.01个百分点 境外 52,239.55 40,179.33 23.09-3.60 2.14 减少 4.32个百分点 注：分行业、分产品披露标准为占主营业务收入比例 10%以上的行业及产品 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 报告期内，公司业务持续平稳发展，实现营业收入 88,510.52 万元。主营业务中地基处理业务实现营业收入 75,776.10 万元，较上年增长 24.32%，毛利率为 39.96%，较上年增加 6.57 个百分点；桩基工程业务实现营业收入 11,130.71 万元，毛利率为 12.81%，与上年基本持平。2022 年，在政府加大基础设施投资的大背景下，公司积极抢抓发展机遇，努力挖掘优质项目资源，持续拓展项目的广度和深度，境内业务整体实现较大幅度的增长。报告期内，公司境内业务主营业务收入 34,764.53 万元，较上年增加 87.41%，毛利率 56.23%，较上年增加 19.01 个百分点。报告期内，公司继续深耕东南亚、中东等地区，实现境外主营业务收入 52,239.55 万元，毛利率 23.09%，较上年略有下降。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 合同标的 对方当事人 合同总金额 合计已履行金额 本报告期履行金额 待履行金额 是否正常履行 合同未正常履行的说明 CR102 DCM Project STEC-LT Sambo Joint Venture 15,575.39 493.47 493.47 15,081.91 是 Kalibaru Port Project PT PP(Persero)Tbk 26,496.79-26,496.79 是 2022 年年度报告 14/179 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 地基处理 直接材料 15,219.31 27.01 12,402.61 24.20 22.71 分包 12,052.68 21.39 10,518.57 20.53 14.58 机 械使 用费 5,153.95 9.15 7,966.66 15.55-35.31 直接人工 3,052.82 5.42 2,135.79 4.17 42.94 燃动 5,116.97 9.08 3,908.14 7.63 30.93 其他成本 4,896.53 8.69 3,669.66 7.16 33.43 桩基工程 直接材料 2,904.26 5.15 3,049.66 5.95-4.77 分包 2,246.69 3.99 3,076.83 6.00-26.98 机 械使 用费 1,861.26 3.30 1,236.77 2.41 50.49 直接人工 1,010.46 1.79 511.37 1.00 97.60 燃动 313.58 0.56 367.00 0.72-14.56 其他成本 1,368.60 2.43 1,646.49 3.21-16.88 其他 其他成本 167.04 0.30 491.63 0.96-66.02 成本分析其他情况说明 公司工程项目的主要成本构成为直接材料、分包、机械使用费、直接人工、燃动及其他成本六大类，2022 年度主营业务成本合计金额较上期增加 8.60%，变动幅度较小，但由于公司地基处理业务和桩基工程业务均需要根据不同的项目地质情况、周围环境、场地使用要求、工程预算等条件，采用不同的工法和设计参数进行施工，导致各类成本构成项目之间会产生较大差异与变动幅度。(5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公