603286_2022_日盈电子_2022年年度报告_2023-04-27.pdf

2022 年年度报告 1/220 公司代码：603286 公司简称：日盈电子 江苏日盈电子股份有限公司江苏日盈电子股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/220 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人是蓉珠是蓉珠、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人庄小利庄小利及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李磊李磊声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会决议，公司拟定 2022 年度利润分配预案如下：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，未分配利润结转入下年度，该预案符合公司章程相关规定。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 无 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/220 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.40 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.58 第六节第六节 重要事项重要事项.60 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.72 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.78 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.79 第十节第十节 财务报告财务报告.79 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2022 年年度报告 4/220 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 发行人、公司、本公司 指 江苏日盈电子股份有限公司 控股股东 指 是蓉珠 实际控制人 指 是蓉珠、陆鹏 日盈电器 指 江苏日盈电器有限公司，系本公司前身，曾用名常州市接插件总厂、常州日盈电器有限公司（原常州市接插件总厂）、常州日盈电器有限公司 江门容宇 指 江门市容宇电子有限公司，本公司子公司 长春日盈 指 日盈电子（长春）有限公司，本公司子公司 上海日盈公司 指 日盈汽车电子（上海）有限公司，本公司子公司 香港日盈公司 指 日盈电子（香港）有限公司，本公司子公司 日盈软件公司 指 常州日盈软件技术有限公司，本公司子公司 惠昌传感器公司 指 常州市惠昌传感器有限公司，本公司控股子公司 长春众鼎公司 指 长春众鼎科技有限公司 EMS GmbH 公司 指 EMS Elektromechanische Schaltsensoren GmbH MST GmbH 公司 指 MST Mikroschalttechnik GmbH 常州伊麦斯公司 指 伊麦斯汽车电子传感器（常州）有限公司 日桓投资 指 江苏日桓投资有限公司，本公司股东 鼎峰投资 指 嘉兴鼎峰成长股权投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 一汽大众 指 一汽-大众汽车有限公司 上汽大众 指 上汽大众汽车有限公司 一汽丰田 指 天津一汽丰田汽车有限公司 上汽通用 指 上汽通用汽车有限公司 北京奔驰 指 北京奔驰汽车有限公司 上海汽车 指 上海汽车集团股份有限公司 天健、会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 A 股 指 人民币普通股 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 江苏日盈电子股份有限公司 公司的中文简称 日盈电子 公司的外文名称 Jiangsu Riying Electronics Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 R&Y 公司的法定代表人 是蓉珠 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 2022 年年度报告 5/220 姓名 梅勇申 周质文 联系地址 江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村 江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村 电话 0519-68853200 0519-68853200 传真 0519-88610739 0519-88610739 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村 公司办公地址的邮政编码 213119 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 日盈电子 603286 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 签字会计师姓名 胡友邻、肖兰 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 711,435,385.84 581,653,558.59 22.31 494,406,349.05 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 698,125,748.51 573,288,692.34 21.78 486,282,007.11 归属于上市公司股东的净利润-17,307,887.28 10,824,497.69-259.90 14,757,103.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-22,227,801.07 9,384,145.75-336.87 12,056,384.14 2022 年年度报告 6/220 经营活动产生的现金流量净额-58,128,112.00-9,032,623.86 不适用 77,842,527.37 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 458,766,791.61 476,291,121.67-3.68 468,406,172.41 总资产 1,171,889,404.59 943,316,279.23 24.23 784,372,772.81 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）-0.20 0.12-266.67 0.17 稀释每股收益（元股）-0.20 0.12-266.67 0.17 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.25 0.11-327.27 0.14 加权平均净资产收益率（%）-3.70 2.29 减少5.99个百分点 3.2 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-4.75 1.99 减少6.74个百分点 2.61 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 营业收入比上年增加 22.31%，主要系报告期内公司加大营销力度，积极开拓新市场、新客户，业务增长所致；归属于上市公司股东的净利润比上年下降 259.90%，主要系报告期内受宏观经济影响、主机厂出现不同程度的停线以及物流供应链的不稳定，使公司部分业务的生产运营受到一定影响；市场竞争激烈、汽车行业产品价格持续年降，上游原材料价格及芯片结构性短缺导致成本上升，同时受用工成本上涨等因素影响，导致毛利率较去年同期下降，直接影响本期利润；此外，公司持续投入研发，积极拓展新客户，期间费用同步增长，也使本期业绩受到一定影响。经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 543.54%，主要系公司营业收入规模增加，公司存货及经营性应收账款随之增加所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2022 年年度报告 7/220 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 147,875,580.05 181,142,789.88 199,943,329.57 182,473,686.34 归属于上市公司股东的净利润 3,322,039.11 288,971.61-7,174,195.64-13,744,702.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,296,963.40-125,043.74-8,520,117.29-15,879,603.44 经营活动产生的现金流量净额-10,631,788.06 8,357,694.28-34,651,492.31-21,202,525.91 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-1,701,980.62 -69,101.62 66,027.38 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,122,139.07 2,527,745.29 3,398,793.50 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 41,453.03 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 401,966.92 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 2022 年年度报告 8/220 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 189,355.67 279,738.22 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 167,991.62 389,693.26 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,034,297.92 -1,305,728.94-178,839.92 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 1,155,783.53 323,152.40 532,127.00 少数股东权益影响额（税后）69,477.42 100,294.90 53,134.13 合计 4,919,913.79 1,440,351.94 2,700,719.83 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 2022 年年度报告 9/220 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 13,670,000.00 -13,670,000.00 401,966.92 应收款项融资 14,921,896.43 32,426,557.95 17,504,661.52 0.00 合计 28,591,896.43 32,426,557.95 3,834,661.52 401,966.92 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年公司积极应对宏观经济形势影响、芯片短缺以及生产端、消费端等诸多不确定因素，提高自身应变能力，以稳为主、稳中求进。公司管理层根据董事会制定的战略目标，加大营销力度、转化研发成果，积极开拓新市场、新客户和新项目，全年业务规模保持增长态势，但与此同时，受内外部因素影响，公司生产运营成本居高不下、利润空间进一步压缩，致使全年出现一定程度的亏损。报告期内公司实现营业收入 71,143.54 万元，同比增长 22.31%；实现归属于上市公司股东的净利润-1,730.79 万元，同比下滑 259.90%；归属于上市公司扣除非经常性损益的净利润-2,222.78万元，同比下滑 336.87%。主要工作开展情况如下：1.5G 智能化零部件项目有序推进智能化零部件项目有序推进 2021年2月，公司紧跟汽车产业发展步伐，精准定位企业发展战略，启动了投资规模达10亿元的5G智能化汽车零部件制造项目，该项目被列为2021年度江苏省重大项目，受到了省、市、区各级领导的高度重视。2022年公司克服了宏观经济形势的不利影响，项目建设有序推进，报告期内，项目主体建筑已封顶，外墙装饰基本完成，机电安装、市政工程正在实施中。截至2022年12月31日，公司已累计项目投入20,169.35万元。预计2023年下半年进行竣工验收，年底陆续开始搬迁和设备安装调试。2.非公开发行股票再融资适时启动非公开发行股票再融资适时启动 公司于 2022 年 11 月 18 日召开第四届董事会第五次会议、2022 年 12 月 23 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案，本次公司拟募集资金不超过 3.98 亿元，用于汽车智能座舱电子产品产能建设项目（该项目为“5G 智能化汽车零部件制造项目”的构成部分）及补充流动资金。这是公司继 IPO 以来的首次再融资，既是为“5G 智能化汽车零部件制造项目”的顺利实施提供有力的资金保障，也是公司充分利用上市公司的优势，借助资本市场吸引优质资源，进一步巩固公司在汽车零部件行业中的市场地位。目前向特定对象发行股票材料已获上海证券交易所受理，再融资各项工作正在顺利推进中。3.研发项目快速转化成果显著研发项目快速转化成果显著 2022 年年度报告 10/220 2021 年公司在一批“智能化”、“电动化”研发项目上取得了一些阶段性成果，2022 年公司研发销售正向驱动、成果快速转化，在多个项目上实现突破。温度传感器获得比亚迪、一汽丰田项目定点，并实现量产；PM2.5 传感器新增上海马勒、一汽法雷奥、北京汽车、华人运通项目定点，已部分实现量产；阳光传感器获得一汽红旗、一汽轿车项目定点，已实现量产；车用高速传输线束已实现量产，并于 2023 年初拿到德国大众能力认可；激光雷达清洗获得多家 Tier1、Tier2 项目定点，已部分实现量产；360 全景环视系统及摄像头获得德国大众 BMG 认证并实现量产。在 2022 年宏观经济形势影响的不利情况下，公司多个项目实现突破实属不易，也逐步确立了公司未来在智能座舱域中沿着“感知传输控制”深度发展的战略路线。4.新客户市场开拓卓有成效新客户市场开拓卓有成效 2022 年公司受多个汽车主机厂停产、供应链停滞的影响，原有与汽车零部件相关的生产经营一度出现放缓，但公司积极行动、提前布局，利用自身在精密注塑以及组装方面的优势，拓展当地优质客户，与九号公司旗下的纳恩博、九号科技开展深度合作，业务量快速增长，目前九号公司已成为公司短交通业务的重要客户。同时，公司凭借着多年来在汽车行业的良好口碑以及生产制造方面的优势，获得了与上海科世达长期合作的机会，扩大了公司的业务量，在外部环境相对困难的形势下，维持了公司业务规模增长的势头。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 2022年，中国汽车行业克服了诸多不利因素冲击，走出年中波动震荡，持续保持了增长态势，全年汽车产销稳中有增，主要经济指标持续向好，展现出强大的发展韧性，为稳定工业经济增长起到重要作用。根据中国汽车工业协会数据显示，2022年汽车制造业实现营业收入92899.9亿元，同比增长6.8%，利润总额为5319.6亿元，同比增长0.6%；2022年汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%。新能源汽车持续爆发式增长，根据中国汽车工业协会数据显示，2022年产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%，高于上年12.1个百分点。与此同时，中国品牌表现亮眼，紧抓新能源、智能网联转型机遇全面向上，产品竞争力不断提升。1.汽车行业逆境复苏，发展韧性十足汽车行业逆境复苏，发展韧性十足 2022 年尽管受宏观经济形势影响、芯片结构性短缺、动力电池原材料价格高位运行、局部地缘政治冲突等诸多不利因素冲击，但在购置税减半等一系列稳增长、促消费政策的有效拉动下，在全行业共同努力下，中国汽车市场在逆境下整体复苏向好，实现正增长，展现出强大的发展韧性。根据中国汽车工业协会数据显示，2022 年汽车产销分别完成 2702.1 万辆和 2686.4 万辆，同比分别增长 3.4%和 2.1%。2023 年，我国将继续坚持稳字当头、稳中求进的总基调，全面贯彻新发展理念，努力构建新发展格局，着力推动高质量发展,大力提振市场信心，扩大内需，稳住新能源汽车等大宗消费。预计 2023 年汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势，产销总量仍有望实现正增长。2022 年年度报告 11/220 2.新能源汽车持续爆发，行业竞争加剧新能源汽车持续爆发，行业竞争加剧 我国新能源汽车近两年来高速发展，连续 8 年位居全球第一。在政策和市场的双重作用下，2022 年新能源汽车持续爆发式增长，根据中国汽车工业协会数据显示，产销分别完成 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长 96.9%和 93.4%，市场占有率达到 25.6%，高于上年 12.1 个百分点。其中，纯电动汽车销量 536.5 万辆，同比增长 81.6%；插电式混动汽车销量 151.8 万辆，同比增长1.5 倍。同时，根据中国汽车工业协会预测，2023 年我国新能源汽车总销量将达到 900 万辆，同比增长 35%，而 2023 年的新能源汽车渗透率也将达到 35%左右。但随着新能源车补贴离场、叠加特斯拉降价带来的“鲶鱼效应”，国内车企陷入了“价格混战”之中，在“保价格”与“抢市场”的两难境地中，行业市场格局或将迎来加速“洗牌”期。3.汽车零部件空间广阔，智能电动已成趋势汽车零部件空间广阔，智能电动已成趋势 汽车零部件作为汽车整车企业的上游，与汽车整车行业的表现密切相关。近几年，随着汽车保有量不断提升，带动零部件市场销售收入的持续增长，根据国家统计局数据显示，我国汽车零部件行业年销售收入规模由 2015 年 3.2 万亿元增长至 2021 年 4.9 万亿元，复合增长率达 7.35%。汽车行业广阔的市场空间为我国汽车零部件企业的发展提供了有利的保障，而新能源汽车的发展同样为我国汽车零部件行业带来了增长机会。在汽车智能化、电动化发展趋势下，各大车企逐渐从生产传统汽车向生产智能汽车和电动汽车转变，这一转变将促使大量车身零部件发生变化。汽车零部件厂商配套将从机械部件转向智能部件和电动车部件，产品价值量提升。另一方面，我国汽车零部件厂商经过多年研发实力积累，在智能化电动化大背景下，配套产品逐渐从单个部件向系统总成转变，产品价值提升。4.重点产业链自主可控，国产替代加速进行重点产业链自主可控，国产替代加速进行 2023 年初，工信部在全国工业和信息化工作会议上提出，提升重点产业链自主可控能力是2023 年工信部部署的重点任务之一。要围绕制造业重点产业链，找准关键核心技术和零部件“卡脖子”薄弱环节，“一链一策”推进强链补链稳链，强化产业链上下游、大中小企业协同攻关，促进全产业链发展。汽车产业作为我国支柱产业之一，产业链链条长、关联度高、影响面广，在国民经济和社会发展中拥有举足轻重的作用，而汽车零部件的国产替代近年来也在加速进行。随着新能源汽车渗透率不断提升，国内汽车零部件企业要抓住机遇，加速布局新能源汽车产品业务，把握新的配套机会，构筑自主可控的供应链优势。一方面，新势力和自主车企对零部件的高要求催促着国内供应链体系需要建立和完善；另一方面，国产零部件具有成本优势，国内众多零部件生产企业已经具备高水平的响应速度和前瞻布局能力，有望在电动化、智能化过程中打造出过硬的国际竞争力。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 1 1主要业务情况主要业务情况 2022 年年度报告 12/220 （1 1）主要业务概况）主要业务概况 公司为国内领先的汽车零部件优质供应商，具有自主研发能力及生产制造能力的高新技术企业，近年来通过不断研发创新、产品升级，逐步形成以“感知传输控制”为核心的系列产品，其中感知类产品有各类传感器、360 全景环视系统，传输类产品有车用线束，控制类产品有天窗控制器，以及洗涤系统、精密注塑等产品。目前，公司已成为奔驰、奥迪、大众、比亚迪、蔚来、丰田、通用、一汽、上汽、广汽、北汽、长安、吉利、华人运通、集度等国内外知名汽车品牌的一级供应商，同时公司还在不断开拓新的客户，力争做到国内外汽车头部客户全覆盖。（2 2）主要产品及用途）主要产品及用途 感知类产品感知类产品 各类传感器 A:温度传感器 温度传感器依托于子公司核心传感元件热敏电阻的自主研发及生产能力，为传统汽车与新能源汽车提供专业和可靠的测温解决方案，产品线布局汽车多种应用场景，目前客户群体涵盖国内主要主机厂，同时也在不断的拓展快速发展中的新能源汽车市场。B:PM2.5 传感器 PM2.5 传感器使用光的米氏散射原理，能精确测量空气中单位体积内悬浮颗粒物的粒子数，能检测汽车车内空气中悬浮的 PM2.5 颗粒物浓度。经过整个技术团队两年多的努力，产品顺利拿到德国大众的 BMG 认可，并实现批量供货，同时公司积极开拓其他主机厂，参与全球项目开发。C:阳光/光线传感器 阳光/光线传感器能检测入射到驾驶舱的阳光强度以及车外环境光的强度，并将信号发送给空调控制器进行温度补偿，同时对车灯进行制动控制。由公司主导起草两项行业标准汽车空调用阳光传感器行业标准和汽车用环境光传感器行业标准，前者已经由国家工信部发布并实行，后者也已经进入全国汽车标准化委员会最终的发布流程。目前公司作为大众的主要供应商，该产品基本涵盖了大众各个车型。360 全景环视系统 公司 360 全景环视系统主机及摄像头均使用高端智能芯片，并通过软件调教、算法优化等输出高质量图像，实现 2D/3D 鸟瞰全景，倒车辅助等功能，全面覆盖用户的应用场景，为用户的行车安全保驾护航。360 全景环视系统作为车载智能化系统的核心部件之一，是行车安全、自动驾驶、车机智能交互等模块的视觉处理中枢，也是未来车载智能领域必不可少的组成部分。目前，公司 360 全景环视系统及摄像头已获得德国大众 BMG 认证并实现量产。传输传输类产品类产品 车用线束 2022 年年度报告 13/220 公司在汽车传统的低压线束领域有二十多年的生产和开发经验，主要提供后视镜线束、门窗以及车灯小线束给国内各个主机厂。随着汽车“新四化”的发展，特别是汽车智能化和网联化的要求，传统的低压线束已经满足不了汽车智能化和网联化对数据传输的要求。汽车摄像头、雷达、传感器以及显示屏的大量运用，需要给车载 BCM 提供大量的实时数据以确保汽车能及时感知行驶周围状态，这些数据和射频信号都需要可靠的高速数据线束将其传输到 BCM。而且随着汽车自动驾驶系统等级越高，独立传感器的数量也越大，由此产生的数据总量也更大，对数据传输的速度和可靠性要求也更高，在使用上也由原来每车 2-3 根已经增长到如今每车最多 30-40 根，市场需求量巨大。公司敏锐地捕捉到该市场的巨大潜力，适时的进行产品升级换代，投资开发自动化加工产线，满足汽车行业对产品质量的稳定性、可靠性和一致性的严格要求，为国内外主机厂提供高质量的车载高速数据线。控制控制类产品类产品 天窗控制器 天窗控制器是整个天窗系统的控制中心，负责整个系统控制命令的判定和控制策略的执行，目前作为公司控制器类的主打产品，与国内主要主机厂都有合作。同时，针对汽车行业“缺芯”严重的状况，公司积极应对，在确保供应链的同时，开发不同的方案，确保主机厂以及一级供应商的供应。洗涤系统洗涤系统 洗涤系统 公司作为江苏省企业技术中心设立的车用洗涤系统工程技术研究中心，在汽车洗涤系统领域深耕近二十年，产品应用场景覆盖传统的风窗洗涤系统、大灯洗涤系统，以及面向智能驾驶的摄像头洗涤系统和激光雷达洗涤系统。在传统洗涤系统方面，公司多年来在流体动力学领域与同济大学开展校企合作，对射流技术及离心式水泵技术开展研究，目前产品覆盖奥迪、大众、通用、丰田、吉利、红旗等国内外知名品牌。同时，公司积极把握市场发展动态，紧跟汽车“新四化”的发展，根据市场情况推陈出新，布局研发摄像头洗涤系统与激光雷达洗涤系统，已获得多项专利授权。目前摄像头洗涤系统已成功应用到大众、通用等主流主机厂车型上，在激光雷达洗涤方面，公司与造车新势力以及激光雷达供应商等合作伙伴紧密合作，同步开发激光雷达配套洗涤系统。激光雷达洗涤系统包括电磁阀、控制器等电器件，公司兼具传统洗涤产品和电子件产品开发优势，在面向智能驾驶配套洗涤系统领域为用户提供更完善的解决方案。精密注塑精密注塑 精密注塑 公司在精密注塑方面拥有自主产品设计、模具设计和制造、注塑及组装的完备供应体系，拥有瑞士夏米尔、米克朗等各类进口精密加工设备和德国德马格等超过一百台注塑机，产品设计、模具设计及制造人员超过七十名，具备对产品的设计仿真分析能力、模流分析能力。公司实验室通过国家 CNAS 资质认可，实现了从产品概念设计到产品验证阶段与客户的高效协同，完成项目开2022 年年度报告 14/220 发及认可。目前公司与奔驰、奥迪、大众、通用等客户建立了长期合作配套关系，同时，在汽车、摩托车业务基础上公司进一步拓展布局短交通领域，已与九号公司建立了良好的合作关系。通过发挥公司在精密注塑方面的优势，进一步拓展公司的业务模式，为短交通领域客户提供短平快的开发模式。（3 3）主要在研产品）主要在研产品 空气质量管理系统 空气质量管理系统包含了 PM2.5 传感器、二氧化碳传感器和主动香氛发生器等多个传感器于一体，从而实现小规模多传感器执行器的集成，既能节约空间，也能优化成本。其主要功能有：PM2.5 传感器主要是通过激光散射原理进行颗粒物的测量，实现车内空气质量的监控，并通过空调控制系统实现 PM2.5 的过滤，用以提升驾舱空气质量；二氧化碳传感器，主要依托于 MEMS 红外振动声波采集技术对车舱内二氧化碳浓度进行检测，由于高浓度二氧化碳容易导致司乘人员的疲惫，当二氧化碳浓度超过预警值时，空调开启新风，避免驾驶员疲劳；主动香氛发生器，通过风道的切换可以实现多种不同香味的切换，为驾乘人员提神醒脑，满足个性需求。尾门控制器 尾门控制器主要应用 MCU 配合整车信号实现对尾门开启与关闭，同时兼具防夹伤功能，公司正在和欧洲客户做预研。门控制器 门控制器主要应用 MCU 配合整车信号实现对车窗升降、车窗防夹、迎宾灯、转向灯、外后视镜位置及折叠等功能，公司正在和欧洲客户做预研。2 2.公司主要经营模式公司主要经营模式 （1 1）研发模式研发模式 公司始终坚持以市场需求为前提，以“进口替代”为导向，与汽车整车企业同步开发的研发模式。在整车企业开始新车型、新项目研发时，公司即同步开始相关零部件的开发工作，同时，公司还根据新技术、新材料和新工艺的发展趋势开展预研式研发活动。公司该种研发模式降低了研发风险，提高了研发效率，缩短了研发、生产和销售周期，同时也保证了公司未来的技术领先性。公司通过建立鼓励科研创新的奖励机制及完善的技术创新管理体系，提高研发人员的积极性和创造性，不断提升内部人员的技术能力。公司引进行业专业技术人才，为公司保持技术优势奠定了坚实的基础。公司不断努力攻克核心技术和关键难题，使企业创新能力得到大幅提高，提升了公司的经济效益和核心竞争力。（2 2）采购模式采购模式 2022 年年度报告 15/220 公司采购的主要原材料包括铜丝、铜带、橡胶水管和塑料粒子。公司建立了完善的供应商管理制度并严格执行。根据公司采购管理流程，在初次选定供应商时，由采购部对供应商的技术开发能力、生产能力、价格及其他资质进行评鉴，评定通过的供应商方可进入合格供应商目录。公司按照下游客户每月的采购预测来安排采购工作。由于公司所采购的原材料大多为大宗商品，因此目前每种原材料主要与 1-2 家供应商合作采购。（3 3）生产模式生产模式 公司生产部门根据营销部的销售订单，结合原材料库存情况及车间生产能力情况，科学制定生产计划和进行库存管理。公司生产现场实行精益生产模式（TPS），以流水线方式组织生产，生产过程中严格贯彻 IATF 16949 质量体系。生产准备阶段 该阶段包括与客户沟通进行最后的设计方案的确认，准备模具开发、产品试制、制造过程评估等，整个过程包括：制造可行性阶段、样品阶段和试产阶段，通过以上环节的试生产准备，最终达到批量生产阶段。批量生产阶段 在达到批量生产后，生产部门根据营销部门的月度生产计划和库存商品确定周生产计划，车间调度部门根据车间生产负荷及分解的周生产计划、库存原材料等确定日生产计划来安排生产。（4 4）销售模式销售模式 公司的客户主要是汽车和摩托车整车厂，以内销为主，销售模式为直销。业务流程 汽车行业中，尤其在合资品牌中，整车厂选择零部件配套供应商的条件和程序非常严格，门槛很高。公司进入整车厂供应商体系并实现量产供货需要经历长时间、多环节的考核，具体如下：第一阶段：达成初步意向。公司营销部门与整车厂洽谈合作可能性，整车厂对公司的产品质量、工艺和配套生产能力初步满意，双方初步达成合作意向。但通常，整车厂与正在供货中的供应商的关系均相对稳定，只有当新的潜在供应商具备明显的质量、工艺或价格优势或原供应商出现严重的质量问题时，整车厂才会考虑更换供应商。因此，即使公司配套能力被整车厂认可，但整车厂是否以及何时启动供应商更换计划，公司方面难以控制。这一阶段往往公司需要通过对整车厂实施长达数年的接洽，保持对整车厂新车型上市计划和现有供货关系的紧密跟踪以获得机会。第二阶段：整车厂对供应商的实质性考察阶段。整车厂启动新供应商导入计划后，即开始对潜在达成意向的供应商进入实质性考核阶段，该考核主要侧重于依据 IATF 16949 对供应商整体配套能力的考核，包括其产品设计能力、工艺能力、质量控制能力、生产能力等全面能力的考核。经过整车厂一段时间严格地考核程序后，整车厂根据考核结果决定其是否能够进入整车厂的供应商体系，一旦进入供应商体系，即获得向整车厂进行配套的资格。这一阶段进度的快慢同样取决于整车厂方面的推行力度，但通常来讲，由于要对供应商作多轮现场考核，同时需要协调整车厂2022 年年度报告 16/220 内部采购、研发、产品、质量控制等部门相关人员的时间，因此考核周期最快需要半年，慢者甚至一年以上。第三阶段：项目配套阶段。进入整车厂供应商体系后，整车厂将根据具体的项目情况向配套供应商发包，进入正式的项目配套阶段。这一阶段中，公司首先根据整车厂的要求提出产品初步设计方案与整车厂进行交流，并在此基础上做出大体的尺寸结构样件（通常称为“A 样”，非必须环节）。获得认可并通过报价环节后，公司与整车厂签订正式的技术合同。随后公司将根据客户的要求提供产品的完整设计方案并制作出带主要功能的样件（“B 样”，认可技术方案）。在此过程中公司与整车厂相关部门不断进行交流沟通并进行改进。在确认设计可以冻结后，公司按照正式方案进行开模、组装与试验后，生产出样品（“C 样”，工装样件，认可产品状态）提交整车厂进行 OTS 审核。对于合资品牌整车厂而言，这一环节审核非常严格，通常需要经过其品牌海外总部的审核，拿到其出具的 OTS 认可报告才能通过。如一汽大众和上汽大众均需将 OTS 样件送交德国的大众集团总部进行审核，合格后出具大众的 BMG 认可报告（即大众的 OTS 认可报告）。OTS 审核通过后，进入 PPAP 认可环节（“D 样”），即在量产条件下对产品质量、过程能力、物流、响应能力等方面的认可。上述认可全面完成并合格后，产品正式进入量产阶段，即具备了满足整车厂要求的全部配套能力。整个项目从接到客户需求到正式供货的周期通常为 8-24 个月。公司的出口业务和摩托车线束类零部件业务流程与整车厂配套流程类似，也要经过前期接触达成初步意向，客户考核的过程，所不同的是外贸业务客户一般都已有所要生产的零部件详细的设计技术资料，其主要的目的是寻找成本更有优势的供应商，所以具体的项目流程一般都由报价开始，即公司在接到客户的商业、技术要求后进行相应的成本核算并报价，客户如果接受报价则签署正式定货合同。经过客户认证程序进入配套体系后，公司通常能够与客户建立长期稳定的合作关系。公司与客户进行年度合同谈判，签订框架协议，根据客户发出的采购订单和交货计划以销定产。定价策略 公司产品定价策略相对较为灵活，但主要根据成本加成定价作为核价基础，并结合不同产品类型确定不同盈利水平。对于已具有市场优势的产品，毛利目标相对较高；对于新开