603155_2022_新亚强_2022年年度报告_2023-04-24.pdf

2022 年年度报告 1/168 公司代码：603155 公司简称：新亚强 新亚强硅化学股份有限公司新亚强硅化学股份有限公司 2022 年年度报告年年度报告 二二三年四月二二三年四月 2022 年年度报告 2/168 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人初亚军初亚军、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人宋娜宋娜及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘仕娟刘仕娟声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司盈利情况、未分配利润余额情况及现金流状况，结合公司未来投资和业务发展计划，公司2022年度利润分配方案拟以总股本225,562,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利10.00元（含税），共计派发现金红利225,562,000.00元（含税）,同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及到的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 本报告中已详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”相关描述。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/168 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.24 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.37 第六节第六节 重要事项重要事项.40 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.59 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.66 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.67 第十节第十节 财务报告财务报告.67 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定的报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿。2022 年年度报告 4/168 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、新亚强 指 新亚强硅化学股份有限公司 新亚强上海 指 新亚强（上海）硅材料有限公司 湖北新亚强 指 湖北新亚强硅材料有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 亚强智盈 指 宿迁亚强智盈企业管理中心（有限合伙）红塔创新 指 红塔创新投资股份有限公司 红塔昆山 指 红塔创新（昆山）创业投资有限公司 功能性助剂 指 有机硅行业中为改善生产过程、提高产品质量和产量，或者为赋予产品某种特有的应用性能所添加的辅助化学品 乙烯基双封头 指 四甲基二乙烯基二硅氧烷 乙烯基硅氮烷 指 四甲基二乙烯基二硅氮烷 乙烯基氯硅烷 指 二甲基乙烯基氯硅烷 硅醚 指 六甲基二硅氧烷 甲基 指 甲烷分子中去掉一个氢原子后剩下的基团 乙烯基 指 乙烯分子中去掉一个氢原子后剩下的基团 苯基 指 苯分子中去掉一个氢原子后剩下的基团 LED 指 发光二极管 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年同期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 新亚强硅化学股份有限公司 公司的中文简称 新亚强 公司的外文名称 Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 xinyaqiang 公司的法定代表人 初亚军 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 桑修申 刘双元 联系地址 江苏省宿迁生态化工科技产业园扬子路2号 江苏省宿迁生态化工科技产业园扬子路2号 电话 0527-88262288 0527-88262288 传真 0527-88262155 0527-88262155 电子信箱 IR IR 2022 年年度报告 5/168 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 宿迁生态化工科技产业园扬子路2号 公司注册地址的历史变更情况 报告期内，公司注册地址由“宿迁生态化工科技产业园经五路3号”变更为“宿迁生态化工科技产业园扬子路2号”。公司办公地址 江苏省宿迁生态化工科技产业园扬子路2号 公司办公地址的邮政编码 223809 公司网址 电子信箱 IR 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新亚强 603155 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦 签字会计师姓名 吕方明、王荣 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国金证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区芳甸路 1088 号 23 楼 签字的保荐代表人姓名 于淼、尹百宽 持续督导的期间 2020 年 9 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 1,133,598,652.44 879,996,006.51 28.82 490,329,112.07 归属于上市公司股东的净利润 301,717,038.19 319,444,551.13-5.55 157,336,401.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 284,406,514.11 291,373,246.30-2.39 133,073,660.69 经营活动产生的现金流量净额 299,988,969.57 190,468,110.19 57.50 153,571,836.86 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末2020年末 2022 年年度报告 6/168 增减（%）归属于上市公司股东的净资产 2,346,594,919.64 2,200,437,881.45 6.64 1,966,551,330.32 总资产 2,705,163,828.54 2,505,486,058.34 7.97 2,104,591,662.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）1.34 1.42-5.63 1.21 稀释每股收益（元股）1.34 1.42-5.63 1.21 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.26 1.29-2.33 1.03 加权平均净资产收益率（%）13.42 15.38 减少1.96个百分点 14.22 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）12.65 14.03 减少1.38个百分点 12.03 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 329,125,729.35 336,242,406.07 275,216,940.24 193,013,576.78 归属于上市公司股东的净利润 95,619,847.15 95,500,954.63 73,608,275.59 36,987,960.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 89,955,334.31 89,569,286.43 69,101,543.48 35,780,349.89 经营活动产生的现金流量净额 117,462,131.09 75,794,289.26 63,167,334.11 43,565,215.11 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 2022 年年度报告 7/168 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-130,393.59 972,261.58 5,248,047.20 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,992,296.74 3,850,308.86 12,582,076.28 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 3,489,524.22 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 19,561,198.72 28,028,397.49 8,330,564.38 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当 2022 年年度报告 8/168 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,099,450.00 -1,274,650.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 137,386.42 174,096.58 187,456.12 减：所得税影响额 3,141,448.06 4,953,759.68 4,300,277.73 少数股东权益影响额（税后）9,066.15 合计 17,310,524.08 28,071,304.83 24,262,740.47 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 应收款项融资 2,344,723.79 297,622.74-2,047,101.05 交易性金融资产 1,372,452,071.55 1,185,522,020.38-186,930,051.17 37,952,046.24 合计 1,374,796,795.34 1,185,819,643.12-188,977,152.22 37,952,046.24 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年，国际形势严峻复杂、全球经济下行压力加剧、有机硅产品市场需求由强转弱、原材料价格高企，给公司生产经营带来诸多影响。在董事会的领导下，公司经营管理层按照年度经营计划，精准预判市场走势，及时调整市场策略，充分利用产品品质优势，抓住了主要产品的市场增量，主营业务收入持续保持稳健增长。上海研发中心进入安装调试阶段，湖北公司项目设计工作有序进行。市场方面，公司积极统筹国际国内市场，进一步提高市场研判能力和市场应对的灵活度，聚焦客户需求及市场变化，提升服务效率和服务质量，不断增强客户粘性。紧跟国家战略发展方向，充分发挥核心产品在细分领域的主导地位，在巩固存量市场客户的基础上，积极拓展新领域、新客户，依托全方位、多品种、定制化服务和持续稳定的高品质优势，加速拓展在新能源汽车、医药、电子等领域的市场应用，较好地完成了全年既定目标。生产方面，通过持续的工艺优化和技术创新，甲基和乙烯基生产线的生产效率和产品品质显著提升，产销量均实现环比增长，满足了市场增量需求。持续加大研发创新力度，不断丰富产品矩阵，有机硅特种单体乙烯基氯硅烷等产品实现规模量产和销售，进一步完善了公司乙烯基系列产品的循环经济产业链，巩固了公司在功能性助剂产品细分领域规模化的竞争优势。报告期内，公司全力加快项目建设进度，年产 10,000 吨苯基氯硅烷（二期）及年产 2,500 吨苯基中间体项目2022 年年度报告 9/168 顺利投产，装置运行效率不断优化，推动了公司苯基产品全产业链战略布局的快速实施，苯基氧硅烷系列产品实现规模量产和销售，进一步夯实公司有机硅苯基系列产品链的优势地位。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（一）行业格局和趋势”的相关描述。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司是一家专业从事有机硅精细化学品研发、生产及销售的高新技术企业，凭借技术优势、产品品质优势及良好的信誉，在所属细分领域处于领先地位。报告期内，公司产品主要包括有机硅功能性助剂和苯基氯硅烷及其下游产品两大类，广泛应用于有机硅新材料、医药、电子化学品、新能源等领域。功能性助剂产品主要包括甲基系列的六甲基二硅氮烷、硅醚等，以及乙烯基系列的乙烯基双封头、乙烯基硅氮烷、乙烯基氯硅烷等。有机硅功能性助剂产品用途广泛，其中六甲基二硅氮烷作为硅橡胶、硅油等有机硅下游产品生产过程中不可或缺的关键改性材料，能够显著提升有机硅材料的疏水、补强、延展等性能；作为基团保护剂用于部分抗生素、肝炎、肿瘤、艾滋病、心脑血管疾病等治疗药物的合成；作为粘接助剂、清洗剂、抗蚀剂等用于半导体工业；作为稳定剂用于锂电池电解液，改善锂离子电池的电化学性能和循环性能。乙烯基双封头主要作为封头剂用于生产高温硫化硅橡胶、加成型硅橡胶、硅凝胶和乙烯基硅油等系列产品。苯基氯硅烷及其下游产品主要包括苯基三氯硅烷和二苯基二氯硅烷等有机硅新型特种单体和苯基三甲氧基硅烷、苯基三乙氧基硅烷、二苯基二甲氧基硅烷、二苯基二乙氧基硅烷等苯基氧硅烷系列产品，是生产其他苯基中间体以及苯基硅橡胶、苯基硅树脂、苯基硅油等下游产品的主要原料，更是提高下游产品特种性能的关键原料。相对于甲基有机硅材料，苯基有机硅材料具有更加优异的特种性能，尤其在提高其折光率、透光率、耐高低温、耐辐射、耐候性、阻燃性等方面表现优异。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、工艺与质量优势 公司高度重视技术工艺的创新与先进性，自主研发的六甲基二硅氮烷无溶剂法专利技术，使产品具有高纯低杂的品质优势。公司自主研发乙烯基新型特种单体专利技术，完成乙烯基产品循环产业链的技术突破和规模化工业生产。公司在国内率先实现直接法生产苯基氯硅烷，建有目前国内唯一同时产出苯基三氯硅烷与二苯基二氯硅烷的直接法生产线。公司积极发挥自身工艺与质量技术优势，通过了 ISO9001：2015 质量管理体系认证，作为主要起草单位参与 13 项行业、团体标准的编写。六甲基二硅氮烷、乙烯基双封头、苯基氯硅烷等核心产品在细分领域中质量优势突出，处于行业领先水平，市场占有率、出口量国内领先，得到众多国际有机硅巨头和制药企业的认证和认可。2、多产品综合服务优势 公司的主要产品多为下游产品性能提升的关键原料，基于下游产品生产工艺的特点，公司产品与下游客户产品的适配性尤为重要。很多客户需要同时使用多种性能提升原料，多品种综合服务也具有广泛市场需求。为提高市场服务空间，公司形成了由生产、市场和研发技术人员组成的客户服务团队，结合客户个性化产品需求，做有针对性的独立或联合产品研发和产品定制，为客户提供满足个性需求的多品种产品组合服务方案，满足客户个性化的品质需求和多品类的采购需求。公司已为全球多家大型有机硅企业提供多产品综合服务方案，拓展了公司与客户之间合作的2022 年年度报告 10/168 广度和深度，形成了长期稳定的客户合作关系。新亚强上海即将投入运行，将充分发挥公司市场开拓和客户服务的优势，进一步增强公司的综合服务能力。3、研发创新优势 公司建有江苏省研究生工作站、江苏省企业技术中心、江苏省苯基单体工程技术研究中心、江苏省有机硅化合物及材料工程研究中心，与杭州师范大学、武汉大学建立了长期的产学研合作关系。随着上海研发中心的即将投用，未来将更进一步提升公司的研发创新能力。经过多年发展，公司在产品升级和新产品研发等方面积累了大量经验和技术，取得专利51项，高新技术产品4项；六甲基二硅氮烷产品被中华人民共和国工业和信息化部、中国工业经济联合会认定为制造业单项冠军产品。4、产业链拓展延伸及循环经济优势 公司持续向有机硅产业链上下游延伸拓展产品线，不断丰富甲基、乙烯基和苯基三大产品线产品品类。公司甲基产品线向电子级高端应用领域积极拓展，乙烯基和苯基产品线实现向上下游延伸，力求实现各个环节的中间产品，既可继续向下生产，又可实现市场销售的产出结构，有利于公司根据市场和自身生产需要灵活调整，满足市场需求、平衡市场风险。与此同时，公司不断加强副产物的综合利用，拓展有机硅副产物综合利用和无害化处置，有效提高资源利用效率，建设绿色工艺和清洁生产的循环经济，创造良好的社会效益、经济效益和环保效益，提高公司盈利能力和市场竞争力。5、市场品牌优势 新亚强品牌创立三十年，依托多年来在质量、技术、信誉、服务等方面优势，得到了市场的广泛认可和选择，形成了稳固的市场地位和全球品牌效应。公司商标通过马德里商标注册，完成了在美国、日本、印度、韩国以及欧盟等国家和地区的商标注册，并通过欧盟 REACH 注册和清真 HALAL 认证。公司先后获得中国质量诚信企业、中国十大有机硅下游上市公司、中国氟硅行业十大品牌等荣誉称号。多年来，通过为全球不同地区不同需求的行业客户提供满足个性化需求的高品质产品，为客户提供售前、售中、售后全方位服务，公司品牌获得了较为广泛的客户认可，拥有大量长期稳定、多品种合作的优质客户群体。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 公司资产总额为 270,516.38 万元，较上年同期增加 7.97%，归属于上市公司股东的净资产234,659.49万元，较上年同期增加6.64%。实现营业收入113,359.87万元，较上年同期增加28.82%；归属于上市公司股东的净利润 30,171.70 万元，较上年同期减少 5.55%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 28,440.65 万元，较上年同期减少 2.39%；每股收益 1.34 元，较上年同期减少 5.63%；扣除非经常性损益后每股收益 1.26 元，较上年同期减少 2.33%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,133,598,652.44 879,996,006.51 28.82 营业成本 785,392,756.44 502,214,027.97 56.39 销售费用 3,429,110.26 2,643,356.42 29.73 管理费用 18,915,270.64 18,528,107.88 2.09 财务费用-22,626,332.78 1,345,387.65-1,781.77 研发费用 36,856,352.18 28,158,869.81 30.89 经营活动产生的现金流量净额 299,988,969.57 190,468,110.19 57.50 2022 年年度报告 11/168 投资活动产生的现金流量净额-5,137,897.43 -244,984,772.86 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-112,481,578.01 -85,558,000.00 不适用 营业成本变动原因说明：主要是原材料价格上涨及产销量增加所致。财务费用变动原因说明：主要是人民币与美元汇率波动导致的汇兑收益所致。研发费用变动原因说明：主要是研发投入增加所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是销售商品收到现金增加所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2022 年公司实现营业收入 113,359.87 万元，同比增加 28.82%，营业成本 78,539.28 万元，同比增加 56.39%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）化工 1,094,107,134.46 758,361,938.91 30.69 28.72 56.93 减少12.46个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）功能性助剂 927,314,704.90 640,552,769.38 30.92 36.47 69.06 减少13.32个百分点 苯基氯硅烷 166,792,429.56 117,809,169.53 29.37-2.17 12.90 减少 9.43个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）内销 544,863,959.41 395,522,407.54 27.41 27.81 57.54 减少13.70 个百分点 外销 549,243,175.05 362,839,531.37 33.94 29.63 56.27 减少11.26个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）直销 874,689,330.71 603,465,872.35 31.01 26.60 53.50 减少12.09个2022 年年度报告 12/168 百分点 贸易商 219,417,803.75 154,896,066.56 29.41 37.93 71.90 减少13.95个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 营业收入增加主要是功能性助剂产品市场需求旺盛，销量及售价同比增加所致。营业成本增加主要是原材料价格上涨所致。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）功能性助剂 吨 11,423.97 10,931.24 710.38 11.61 17.55 16.51 苯基氯硅烷 吨 4,034.14 2,710.12 1,239.67-7.05-4.96 43.59 产销量情况说明 库存量增加主要是随着功能性助剂销量增长相应增加备货量，苯基部分产品除对外销售外，自用量逐步增大，库存量相应增加。(3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 化工 直接材料 654,587,132.40 86.32 403,016,053.95 83.40 62.42 直接人工 19,670,015.74 2.59 15,367,776.83 3.18 28.00 制造费用 84,104,790.78 11.09 64,866,221.24 13.42 29.66 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 功能性助剂 直接材料 574,211,915.90 89.64 333,545,589.26 88.03 72.15 直接人工 14,600,461.34 2.28 10,540,614.46 2.78 38.52 制造费用 51,740,392.16 8.08 34,813,307.70 9.19 48.62 苯 基 氯 硅烷 直接材料 80,375,216.51 68.22 69,470,464.69 66.57 15.70 直接人工 5,069,554.40 4.30 4,827,162.37 4.63 5.02 制造费用 32,364,398.62 27.47 30,052,913.54 28.80 7.69 成本分析其他情况说明 主要是原材料价格上涨及产销量增加导致成本上升。2022 年年度报告 13/168 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 适用 不适用 前五名客户销售额 43,415.06 万元，占年度销售总额 38.30%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 42,696.64 万元，占年度采购总额 49.74%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 3,429,110.26 2,643,356.42 29.73 管理费用 18,915,270.64 18,528,107.88 2.09 研发费用 36,856,352.18 28,158,869.81 30.89 财务费用-22,626,332.78 1,345,387.65-1781.77 研发费用变动原因说明：主要是研发投入增加所致。财务费用变动原因说明：主要是人民币与美元汇率波动导致的汇兑收益所致。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 36,856,352.18 本期资本化研发投入 -研发投入合计 36,856,352.18 研发投入总额占营业收入比例（%）3.25 2022 年年度报告 14/168 研发投入资本化的比重（%）-(2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 公司研发人员的数量 60 研发人员数量占公司总人数的比例（%）13.22 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 1 硕士研究生 1 本科 20 专科 38 高中及以下 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁）30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）34 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）18 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）6 60 岁及以上 2 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 299,988,969.57 190,468,110.19 57.50 投资活动产生的现金流量净额-5,137,897.43-244,984,772.86 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-112,481,578.01-85,558,000.00 不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是销售商品收到的现金增加所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资上期期末数 上期期末数占总资本期期末金额较上情况说明 2022 年年度报告 15/168 产的比例（%）产的比例（%）期期末变动比例（%）货币资金 455,417,548.52 16.84 236,578,797.47 9.44 92.50 主要是销售商品收到的现金增加所致 应收票据 112,546,092.91 4.16 86,077,385.58 3.44 30.75 主要是收到的银行承兑汇票增加所致 应收账款 93,467,397.21 3.46 142,080,485.11 5.67-34.22 主要是应收账款回款周期缩短所致 在建工程 188,344,447.20 6.96 109,182,691.54 4.36 72.50 主要是本期在建项目投入增加所致 短期借款 13,311,947.83 0.49 100.00 主要是银行借款增加所致 合同负债 2,504,605.26 0.09 6,632,371.78 0.26-62.24 主要是预收货款减少所致 其他说明 无 2.2.境外资产情况境外资产情况 适用 不适用 3.3.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 项目 年末账面价值 受限原因 货币资金 31,427,568.46 银行承兑汇票及结汇保证金 应收票据 110,476,092.91 质押开具银行承兑汇票 合计 141,903,661.37 2022 年年度报告 16/168 4.4.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”的相关描述。化工行业经营性信息分析化工行业经营性信息分析 1 1 行业基本情况行业基本情况(1).(1).行业政策及其变化行业政策及其变化 适用 不适用 (2).(2).主要细分行业的基本情况及公司行业地位主要细分行业的基本情况及公司行业地位 适用 不适用 公司专业从事有机硅精细化学品的研发、生产及销售，根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订）规定，公司业务属于大类“C 制造业”中的子类“C26 化学原料和化学制品制造业”；根据国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司业务属于“C 制造业C26 化学原料和化学制品制造业C266 专用化学产品制造”。公司是国内有机硅功能性助剂和苯基氯硅烷产品主要生产企业，六甲基二硅氮烷、乙烯基双封头和二苯基二氯硅烷等主要产品在有机硅细分领域质量优势突出，处于行业领先水平，市场占有率、出口量国内领先，具有较强的全球竞争力，电子级六甲基二硅氮烷工业化生产，得到众多国际有机硅巨头和制药企业、半导体企业的认证和认可。公司是中国石油和化学工业联合会化工新材料专业委员会副主任单位，中国氟硅有机材料协会副主任单位，先后获得中国氟硅行业十大品牌、中国十大有机硅下游上市公司、中国质量诚信企业、江苏省瞪羚企业等荣誉。公司作为主要起草单位参与工业用二苯基二氯硅烷工业用三甲基一氯硅烷六甲基二硅氮烷等 13项行业标准和团体标准的编写，部分标准被工信部评为百项团体标准应用示范优秀项目、中国氟硅行业标准创新贡献奖一等奖，六甲基二硅氮烷产品被中华人民共和国工业和信息化部、中国工业经济联合会认定为制造业单项冠军产品。2 2 产品与生产产品与生产(1).(1).主要经营模式主要经营模式 适用 不适用 1、采购模式 公司采购部根据生产计划、原料库存及到货周期，制订月度采购计划，并向生产厂家直接采购或通过贸易商采购。公司建立了完善的供应商管理制度，对新进入的供应商进行资质审查，产品试用，最后根据产品的质量、性能、试用情况、价格等因素选定合格供应商，并建立合格供应商档案。采购部、质量管理部对合格供应商选择、续用进行综合评价。2、生产模式 公司主要采取“市场导向，以销定产”的生产模式，即根据产品市场趋势、客户订单需求、产品库存等因素，下达生产任务组织生产。在生产过程中，技术部负责生产工艺管理，制定产品工艺技术文件；生产车间严格执行工艺操作