603058_2022_永吉股份_贵州永吉印务股份有限公司2022年年度报告_2023-03-30.pdf

2022 年年度报告 1/235 股票代码：603058 股票简称：永吉股份 转债代码：113646 转债简称：永吉转债 贵州永吉印务股份有限公司贵州永吉印务股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/235 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人邓代兴邓代兴、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王忱王忱及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吴秋桂吴秋桂声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2022年8月25日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了 关于公司2022年半年度利润分配预案的议案，以分红派息股权登记日的总股本扣减回购证券专用账户股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（税前），该方案经董事会审议通过后提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过。该次利润分配的股权登记日为2022年9月29日，现金红利发放日为2022年9月30日，共计派发现金股利约103,673,850.00元。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司拟以公司2022年12月31日总股本扣减回购证券专用账户股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（税前），共计派发现金股利约103,674,964.50元，剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股，不进行资本公积转增股本。公司回购股份不享有分红权。根据上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号回购股份规定，本次利润分配方案中公司回购证券专用账户中的股份不享有利润分配的权利。如在本次2022年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施，并按照上述每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。2022 年年度报告 3/235 七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之六“公司关于未来发展的讨论与分析”中“四、可能面对的风险”内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/235 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.37 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.53 第六第六节节 重要事项重要事项.58 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.69 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.77 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.78 第十节第十节 财务报告财务报告.80 备查文件目录 公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 大华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室 2022 年年度报告 5/235 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 永吉股份、公司、本公司 指 贵州永吉印务股份有限公司 永吉新材 指 公司全资子公司，贵州永吉新型包装材料有限公司 永吉盛珑 指 公司全资二级子公司，贵州永吉盛珑包装有限公司 永吉实业 指 公司全资子公司，贵州永吉实业发展有限公司 金马包装 指 公司全资二级子公司，贵州金马包装材料有限公司 Y Cannabis Holdings Pty Ltd 指 公司全资二级子公司，Y 康纳比思控股有限公司 堪纳比斯 指 公司全资子公司，堪纳比斯（上海）商贸有限公司 曲靖云麻 指 曲靖云麻农业科技有限公司 上海埃延 指 公司控股子公司，上海埃延半导体有限公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 茅台股份 指 贵州茅台酒股份有限公司 贵州中烟 指 贵州中烟工业有限责任公司 烟标 指 卷烟外包装，俗称“烟盒”烟用内衬纸 指 称于卷烟软盒或硬盒的内衬、对卷烟起一定阻隔保护作用的专用纸 卡纸 指 介于纸和纸板之间的一类厚纸的总称 铝纸、铝箔纸 指 一种工业制造原辅材料，由铝箔衬纸与铝箔裱糊粘合而成的纸、是卷烟包装的重要内衬。箱 指 香烟计量单位，1 箱=250 条盒，1 条盒=10 小盒，1 小盒=20 支 套 指 烟标计量单位，每套包含 1 条盒和 10 小盒 公司章程 指 贵州永吉印务股份有限公司章程 Pijen 指 Pijen(No22)Pty Ltd（以下简称：PJ）Tasmanian Botanics 指 Tasmanian Botanics Pty Ltd，塔斯马尼亚植物有限公司（以下简称：TB）CANNABIS 指 泛指大麻、大麻属植物 CBD 指 cannabidiol 的缩写。中文名称麻繁愫，即大麻二酚，是从大麻植物中提取的纯天然成分，也是大麻属植物的主要非精神科成分。THC 指 四氢大麻酚，是一种有机化合物，是大麻中的主要精神活性物质。半导体 指 常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料，按照制造技术可分为集成电路（IC）、分立器件、光电子和传感器，可广泛应用于下游通信、计算机、消费电子、网络技术、汽车及航空航天等产业。集成电路、芯片 指 指通过一系列特定的加工工艺，将晶体管、二极管等2022 年年度报告 6/235 有源器件和电阻器、电容器等无源元件按一定的电路互联并集成在半导体晶片上，封装在一个外壳内，执行特定功能的电路或系统。外延设备 指 用于生产外延片的专用设备。硅片 指 硅材料形成的衬底。用于制作或者形成集成电路、晶体管、太阳能电池等器件。硅外延片 指 单晶硅衬底上生长有外延薄膜后得到的硅片。第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 贵州永吉印务股份有限公司 公司的中文简称 永吉股份 公司的外文名称 GuiZhouYongJi Printing Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 GZYJPCO 公司的法定代表人 邓代兴 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 余根潇 张颖志 联系地址 贵州省贵阳市云岩区观山东路198号 贵州省贵阳市云岩区观山东路198号 电话 0851-86607332 0851-86607332 传真 0851-86607820 0851-86607820 电子信箱 ygx_ 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 贵州省贵阳市云岩区观山东路198号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 贵州省贵阳市云岩区观山东路198号 公司办公地址的邮政编码 550004 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 永吉股份 603058 无 2022 年年度报告 7/235 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 王晓明、洪琳 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 不适用 办公地址 不适用 签字会计师姓名 不适用 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 万和证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦西座20 楼 签字的保荐代表人姓名 刘江、郁昆 持续督导的期间 2022 年 4 月 14 日至 2023 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 不适用 办公地址 不适用 签字的财务顾问主办人姓名 不适用 持续督导的期间 不适用 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 653,342,927.53 435,978,170.57 49.86 438,812,562.48 归属于上市公司股东的净利润 37,777,809.64 137,576,198.65-72.54 158,043,231.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 82,725,489.21 23,398,716.44 253.55 81,406,468.30 经营活动产生的现金流量净额 100,231,271.98 36,703,179.15 173.09 153,253,110.57 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 1,053,950,825.43 1,102,311,632.91-4.39 1,165,464,455.98 总资产 1,759,999,718.05 1,679,117,220.64 4.82 1,515,686,686.30 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.0911 0.33-72.39 0.38 稀释每股收益（元股）0.0911 0.33-72.39 0.38 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.1995 0.06 232.50 0.19 2022 年年度报告 8/235 加权平均净资产收益率（%）3.41 11.78 减少8.37个百分点 14.46 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.48 2.00 增加5.48个百分点 7.45 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 一、报告期内，公司实现合并销售收入 6.53 亿元，同比增长 49.86%，原因系公司克服外部环境影响，大部分产品销售收入均实现大幅增长。其中烟标销售收入同比增长 54.35%，酒标销售收入同比增长 15.81%，澳洲子公司医用大麻销售收入同比增长 2084.95%；二、报告期内实现归属上市公司股东的净利润 0.38 亿元，同比减少 72.54%，实现归属上市公司的扣除非经常性损益的净利润 0.83 亿元，同比增加 253.55%，原因系公司持有的私募证券投资基金份额受二级市场波动影响，基金市值产生浮亏约 0.63 亿元；三、报告期内经营活动产生的现金流量净额 1.00 亿元，同比增加 173.09%，系因营业收入大幅增长，销售商品取得的现金流入大幅增加。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、20222022 年分季度主年分季度主要财务数据要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 118,072,243.10 133,370,096.72 128,581,610.22 273,318,977.49 归属于上市公司股东的净利润-24,201,298.79 36,702,272.64-25,918,008.72 51,194,844.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,721,830.07 20,548,349.41 8,619,542.67 50,835,767.06 经营活动产生的现金流量净额-51,726,427.74 105,040,420.03 11,423,266.24 35,494,013.45 2022 年年度报告 9/235 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-143,765.78 895,458.47 1,288,740.26 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,932,945.60 5,645,118.28 17,613,792.56 委托他人投资或管理资产的损益 88,287.56 264,371.67 199,700.25 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-58,664,577.65 141,526,833.62 71,304,665.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 492,271.28 570,159.63 3,310,773.77 减：所得税影响额-7,162,646.89 20,149,545.42 15,202,482.29 少数股东权益影响额（税后）815,487.47 14,574,914.04 1,878,427.45 合计-44,947,679.57 114,177,482.21 76,636,762.90 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 134,826,257.91 202,448,201.56 67,621,943.65-76,695,297.33 应收款项融资 628,230.00 5,389,372.90 4,761,142.90 0.00 其他非流动金融资产 155,831,612.46 158,692,642.84 2,861,030.38 2,861,030.38 合计 291,286,100.37 366,530,217.30 75,244,116.93-73,834,266.95 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 10/235 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年，面临复杂严峻的外部环境和经济下行、消费萎靡等各种风险挑战，公司继续坚持稳中求进总基调。面对内外部环境的瞬息万变，公司管理层紧跟市场变化、顺势而谋，全年秉持“专业创新、合作共赢”的经营方针执行经营策略，全面统筹生产经营安全，以公司既定的发展战略开展工作，精耕主业、抢抓机遇，并采取各项措施严抓管理、广拓业务，不断提高生产效率、提升持续创新能力，积极推进公司业务和经营业绩的增长，使得各项工作取得了显著的进展。报告期内，烟标业务作为公司的基石业务和主要收入与利润来源呈现了增长态势,公司坚持深耕主业、做强主业，增强核心竞争力，一方面，通过加大设计创新和研发力度，提高产品工艺水平，积极实施降本增效，优化运营效率；另一方面，持续开辟其他区域市场和细分市场，高效维护优质客户，拓展高质量销售渠道，加快市场布局与渗透。公司在保持烟标等烟用物资产品稳定发展的基础上，深入探索开拓酒标、药标以及其他社会印刷品业务市场，不断完善产品结构和工艺设计，快速响应客户需求变化，保证公司在外部环境影响、市场波动的大环境下持续稳健运营，包装印刷版块总体经营业绩较去年同期实现大幅增长。公司全年实现营业收入 65,334.29 万元，同比增长 49.86%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,777.78 万元，同比下降 72.54%。其中，烟标业务营业收入 46,046.80 万元，同比增长 54.35%；酒标业务营业收入 10,908.22 万元，同比增长 15.81%。（一）持续深耕核心业务，优化产品结构 2022 年，公司聚焦主业，持续精耕核心业务、积极调整经营策略，充分发挥在行业经验、研究开发及产品质量等方面的优势，进一步推进产品结构升级，满足客户多样化需求。报告期内，2022 年年度报告 11/235 公司为贵州中烟工业有限责任公司共设计、打样50项设计方案，其中已投产7款，包含贵烟（100）、贵烟（跨越）出口、贵烟(KROOS)细支、贵烟(KROOS)粗支等烟标已于报告期开发成功，进入投产阶段。（二）加大技术研发投入，提升核心竞争力 公司以客户需求为研发重点，通过积极全面创新、保持较高水平的研发投入，向客户提供有竞争力的产品及服务，以全方位提升公司在品牌、技术、工艺、设计等方面的综合竞争实力。公司技术中心立足于“面向市场，加快技术创新，提高核心技术竞争力”的指导思想，建立企业自主的创新体系，完善企业技术标准，规范工艺管理、精细生产流程，报告期内，公司累计投入研发费用 35,247,549.52 元，同比增长 13.56%。同时坚持引进国内外先进技术和设备，推进技术升级，促进工艺优化，设计打样烟包、酒包、药包产品合计 240 款，年度打样数较上年增加 40 余款，其中 70 款产品已投入实际生产。（三）积极拓展酒标市场空间，获取新项目机会 公司积极加强与新老客户潜在项目的技术及商务沟通和对接，2022 年酒标业务获得贵州茅台酒（癸卯兔年）、茅台王子酒（壬寅虎年）、品味舍得系列酒、金沙回沙系列酒、习酒（壬寅年邮票文化酒）、习酒窖藏 1988 金樽、赖氏父子（尚门赖华隆酒）等多个新项目订单。公司与部分潜在客户达成了合作意向，后续将继续拓展新的市场机会，进一步扩展客户群体构成，丰富产品结构和客户类别；凭借技术及工艺能力优势，利用市场机会最大限度发挥公司的制造能力及产能潜能，增加新的创收盈利空间。（四）战略规划清晰可行，新产业布局逐步展开 为助力公司进行战略产业升级，协助公司从包装印刷产业向消费品和健康产业拓展，进一步提升公司的综合实力和影响力，公司将稳步推进大麻属植物的开发应用，在国内继续探索工业大麻在植物基蛋白和大麻杆芯材料的研发和积累，在海外加强对投资项目塔斯马尼亚植物有限公司2022 年年度报告 12/235 （简称“TB”）的建设进程、市场开拓等后续管理。报告期内，TB 实现销售收入 3,870.45 万元人民币，实现第一个会计年度盈利。同时，为把握国内半导体行业的发展机遇，公司围绕半导体产业布局了高端芯片设备制造领域，有利于公司探索半导体设备及功率器件等版块的发展机会，促进公司产业链条的延伸和拓宽，为公司寻求新的利润增长点。（五）积极推进募投项目建设，扩充公司产能 为了建设具有竞争力的生产线，公司引入了优良的生产设备，只有在先进生产设备的支持下才能实现品质与规模的保障。另外，由于下游酒类企业对包装具有多元化的需求，公司只有实现规模化的生产才能够有效降低原材料采购成本与生产环节的成本，提供种类丰富的产品。报告期内，公司完成了可转换公司债券的发行及上市，大部分募集资金用于“永吉盛珑酒盒生产基地建设项目”，有助于公司加快推进募投项目建设，完备智能生产线，大幅提高酒盒产能。通过对生产布局的重新调配及生产基地的新建扩容，进一步提升生产制造能力及生产效率，提高规模优势，降低单位成本，有效释放公司酒标产品产能，为酒标业务未来高质量发展做好准备。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 （一）包装印刷行业 作为现代工业体系的重要组成部分，包装印刷行业是经济社会实现高质量发展的重要支撑力量，与经济发展，与人民美好生活，与区域协调发展，与高水平开放息息相关，行业的战略重要性不断凸显。围绕国家“十四五”规划，我国包装印刷行业已进入到高质量发展阶段，行业新一轮技术创新正在发展，推动产业打破边界，形成具有更高效率、更高价值的新型产业形态。2022 年，面对百年变局的复杂局面，在诸多超预期因素的冲击下，下游烟草行业整体经营态势趋于平稳，包装印刷行业受到的影响较小。2023 年 2 月 21 日，中国包装联合会发布了“2022年全国包装行业运行概况”。根据中国包装联合会公布的数据，2022 年我国包装行业规模以上企业（年营业收入 2000 万元及以上全部工业法人企业）9860 家，企业数比上年增加 1029 家。2022年 1 到 12 月，全国包装行业规模以上企业累计完成营业收入 12,041.81 亿元，同比下降 0.70%，增速比去年同期下降了 15.69 个百分点。公司主营的烟标印刷包装业务是印刷包装行业的细分子行业之一，烟标作为卷烟产品定位、品牌宣传以及卷烟防伪的重要载体，对原材料、印刷设备、工艺设计、防伪性等均有较高要求，行业准入门槛较高。烟标印刷属于产业链条中下游消费品的配套发展行业，烟标印刷行业与卷烟产业具备较强的关联度，因而烟标印刷行业的发展直接受卷烟行业驱动影响，周期性特征也并不突出。据国家统计局数据显示，2022 年全国卷烟产量 24,321.50 亿支，同比上涨 0.58%。卷烟产量的逐步增长带动了烟标市场规模的缓慢发展。2022 年年度报告 13/235 （二）大麻属植物应用行业 美国一直在推动多项关于工业大麻或相关行业法案的制定进程。2022 年 4 月，美国众议院第二次通过联邦层面大麻机会、再投资和除罪法案（MORE Act），下一步将提交参议院审议。2022 年 7 月美国参议院正式提交大麻管理与机会法案（Cannabis Administration&Opportunity Act）(CAOA)，美国司法小组委员会计划对其举行听证会。对于美国联邦层面的大麻立法来说，2022 年，虽然联邦层面的大麻改革尚未通过成为正式法律，但美国各州及地区提出的大麻法案已经在逐步确定和实施。澳大利亚区域存在开阔的市场空间及竞争机会，澳洲有完善的医用大麻法律法规系统，终端患者想要使用医用大麻，可以通过两种合规渠道进行申请并均需开具处方。澳洲国内产能滞后于市场增长速度，将持续依赖内部供应及外部进口。2021 年澳大利亚本土的医用大麻市场规模已经超过 2 亿澳元（约 10 亿人民币），呈现持续高增长的势头。据云南省工业大麻行业协会消息，2022 年 8 月，云南省工业大麻行业协会与昆明海关技术中心就共建“云南省工业大麻及产品检验检测中心”签订合作协议。该次合作是为了有效推动云南省工业大麻产业快速、有序、安全发展，推动工业大麻行业相关标准的研究和制度修订，规范和促进工业大麻及其产品的国际贸易，并有效应对、减轻或消除相对贸易国技术性贸易壁垒对该产业的影响。上述合作约定一旦得到落实，中国工业大麻的市场将迎来全新的机遇。（三）半导体外延衬底设备行业 国际半导体产业协会 SEMI 在 SEMICON West 2022 Hybrid 上发布了年中总半导体设备预测报告，预测原始设备制造商的半导体制造设备全球总销售额将在 2022 年达到创纪录的 1175 亿2022 年年度报告 14/235 美元，比 2021 的 1025 亿美元增长 14.7%。SEMI 预计全球半导体设备销售额在 2023 年将增至 1208亿美元。TrendForce 调研数据显示，全球半导体设备交期再度延长至 18-30 个月不等，因此全球制造厂商的成熟及先进制程布局均受到影响，整体扩产计划递延约 2-9 个月不等。设备中 DUV 光刻机缺货情况最为严重，其次为化学气相沉积（CVD）设备及蚀刻设备等。自 2016 年以来，我国外延片市场规模呈稳定上升趋势。2018 年至 2021 年，中国外延片市场规模从 74 亿元上升至 92 亿元，年均复合增长率为 7.53%，高于同期全球外延片的年均复合增长率，预计 2023 年的市场规模将达到 98 亿元。中国作为全球重要的半导体产品终端市场，预计未来中国外延片市场的规模将总体保持增长态势，我国半导体设备多依赖进口，这将为国内半导体外延衬底设备行业带来广阔的市场空间。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 （一）公司的主要业务及主营产品 近年来公司在原有烟标主业的基础上，持续战略转型，拓展业务边界，加速向高景气赛道布局，培育新的利润增长点。公司不仅布局酒盒包装、新型材料等大包装产业，同时也布局了医用大麻、半导体硅外延片、产业投资基金等业务版块。1、烟标业务 公司自设立以来一直为下游卷烟企业提供包装印刷业务，是贵州省内最早的烟标供应商。公司通过持续的研发投入、设备更新等手段，逐步加快技术开发、提升核心人才质量，在烟标印刷市场牢牢占有一席之地。2022 年度，面对持续反复的宏观环境，公司管理层及时调度、制定特殊时期工作方案，灵活排定生产计划，持续推行采购生产销售标准化管理，积极研究市场，提前研判，抓住市场有利时机，依托规模优势、多产品优势及成本优势，增强与核心客户的粘性，提升服务水平及产品价值，实现高效运营。下半年主要烟标产品市场需求回暖，公司通过不断更新工艺技术、整合资源等方式推动业务，烟标产品的销量较上期实现大幅提升，现有烟标产品生产规模和生产能力得到高度释放，为本期销售收入的增长提供重要支持。报告期内，烟标业务实现销售收入 46,046.80 万元，同比增长 54.35%。2022 年度，公司进一步加强烟标客户的服务力度，共设计开发、改版打样烟标产品 50 款，投入实际生产烟标产品 7款。截止本报告披露日，公司已与贵州中烟签署 2023 年度供应合同，合同含税总金额 58,216.47万元；2023 年 3 月公司已中标江苏中烟“南京（软九五）、南京（雨花石）、南京（梦都）”三款烟标产品；预计 2023 年度公司烟标业务同比上年增长明显。2022 年年度报告 15/235 2、酒标业务 为了改善公司产品结构，进一步降低客户单一的集中度风险，增加盈利增长点，促进公司的可持续发展，公司依托贵州省内白酒产业优势及政策支持，加大对酒标业务的拓展。近年来，公司加大在酒标市场的开拓力度，目前公司已与贵州茅台酒股份有限公司、贵州茅台酒厂集团技术开发公司、四川沱牌贸易有限公司、贵州金沙窖酒酒业有限公司、贵州习酒股份有限公司、贵州国台酒业集团股份有限公司、贵州赖世家酒业有限公司茅台镇酒厂等多家酒企建立供应关系。报告期内酒标订单量较上年增长 15.81%，实现销售收入 10,908.22 万元。未来，公司将继续对板块投入市场资源，酒标业务有望持续增长，形成新的盈利增长点。本年度公司共设计开发、打样酒标类产品 174 款，新产品打样成功的产品数量较上年同期增长了 17%，其中 50 款产品已投入生产，主要为贵州茅台酒（癸卯兔年）、茅台王子酒（壬寅虎年）、习酒（壬寅年邮票文化酒）、习酒窖藏 1988 金樽、赖氏父子（尚门赖华隆酒）、品味舍得系列酒、金沙回沙系列酒等产品。公司将进一步在酒标产品种类、产品质量及产品结构提升上挖潜增效，扩大销售规模，拓展营销网络，提高业绩增速效率。2022 年年度报告 16/235 3、大麻属植物应用行业 报告期内公司控股子公司澳大利亚公司 TB 与曲靖云麻公司，分别稳步开展医用大麻及工业大麻领域的工作进程，公司计划后续逐步建成具备一定规模的大麻属植物应用产业，以此突破上市公司现有单一业务的格局，为上市公司的利润增长奠定坚实的基础，提高上市公司的市场竞争力和经营质量。在医用大麻领域，公司拥有总面积约 20 英亩的种植基地，现有产能 2 吨，为了获取更低的平均生产成本，二期室内基地计划在未来两年时间内，根据市场需求增长而阶梯式提高产量。二期产能全数投放市场时会达到总年产能约 10 吨。2022 年，TB 公司充分利用公司的本土种植产能优势，进一步加强销售渠道的开发和建设，经营和销售情况总体符合预期，下半年零售方面产品和渠道拓展迅速，批发方面业务持续稳定推进。报告期内，TB 积极推进市场拓展，实现销售收入829.36 万元澳币（约合 3,870.451万元人民币），较上年同期增加 2084.95%。TB 完成了澳洲市场90%以上药房上架，部分专业医用大麻医生开出 TB 产品处方单，为一些长期服用医用大麻的患者提供了服务。2022 年，仅 Anspec2渠道 TB 就实现约 510 家店铺销售，超 300 名医生开出过 TB 产品。2022 年 TB1-12 月收入如下图：2022 年，TB 公司持续更新产品线，在覆盖完整的市场需求的同时，不断提高产品质量，并将总产品数量保持在稳定水平，长期保有 10-15 款产品在售，包括各类精油类和干花类产品，干花类产品的销售额占全年总销售额约70%。TB公司目前精油类主打产品为“CBD100”与“THC 25+CBD 25”，两款产品的市场接受度及好评度在稳步提升。干花类产品中，除市场上 THC 含量最高的干花品种“THC 31”外，2022 年底 TB 推出的两款“THC23”干花，正在逐步打开市场。1 2022 年 1 月 1 日、2022 年 12 月 31 日中国银行公开市场汇率挂牌平均价折算 2 Anspec:澳大利亚一家药品及医疗用品分销公司（.au）2022 年年度报告 17/235 2023 年 1-2 月，TB 实现销售约 209.79 万澳元（约合 981.043万元人民币），高于预期收入16.21%。未来，TB 公司将继续优化产品矩阵，在新品研发上持续努力，并开发 CBD 雾化电子烟相关产品，进一步发力抢占市场份额，力争实现全年不低于 2,000 万元澳币的销售目标。在工业大麻领域，2022 年曲靖云麻继续沿用 2021 年度办理的工业大麻种植许可证，在相关部门审批下于 2022 年 5 月底购买工业大麻种子，6 月初开始实施种植计划，7 月对工业大麻种子完成种植任务，麻品种植期间定期对麻作物进行巡查、施肥、除草、除虫工作。截至 2022 年 12月 31 日，2022 年度麻品已完成晾晒、细打、装袋，并已全部入库储存并按照监管部门要求进行记录与报备。4、半导体外延衬底设备行业 为把握国内半导体行业的发展机遇，公司围绕半导体产业布局了高端芯片设备制造领域，有利于公司探索半导体设备及功率器件等版块的发展机会，促进公司产业链条的延伸和拓宽，为公司寻求新的发展机会。2022 年度，公司子公司上海埃延提出了下一代新型硅外延设备的核心设计，并且基于新的核心设计完成了设计模拟，同时完成了新设计的实体转化。由于受到 2022 年外部环境及供应链失常的影响，导致出货计划延迟，2022 年年底，研发团队首台 Demo 样机已装机完成，处于内部调试、测试的阶段，后续团队完成内部测试后将发往客户验证，预计 2023 年实现销售。（二）公司经营模式 公司经营模式是按照下游既定客户的订单需求组织生产，属于典型的“以销定产”业务模式。公司烟标产品的业务模式主要是由下游卷烟企业的招投标政策形成的，通过合格供应商资质评审后参与下游卷烟企业组织的招投标获取订单，并按照客户的订单组织生产和销售。公司已经建立了完善的生产和销售服务体系，随着公司持续地投入技术改造和装备完善配套，公司的产品线已向药品包装和酒包等方向延伸，为更多非烟标类社会印件客户提供优质的产品和配套服务。1、采购模式 公司按产品生产所需材料的重要性将原材料分为：烟用卡纸、社会卡纸；镭射膜、油墨及溶剂、电化铝；备品备件以及其他辅料三类。公司原材料主要在国内市场购得，公司与国内主要供应商建立了长期良好的合作关系，公司所需的原材料市场供应充足。公司物资管理部根据公司 采购管理制度 等的规定组织开展采购工作。物资管理部根据销售订单及生产计划，结合仓库存量，编制分类物资采购计划并形成采购申请。采购申请经审批后由物资管理部向供应商进行询价、比价。供应商确定后由物资管理部下达采购订单，供应商按订单要求发货，由物资管理部和质量检验部负责办理验收入库手续。公司建立了严格的供应商选择和管理体系，由物资管理部会同审计部、生产管理部、质量检验部、工艺管理部每年一次对供应商进行评定。物资管理部根据评定结果建立合格供应商目录，并在日常采购中会同生产管理部、质量检验部、工艺管理部对供应商的供货质量、交货及时率等分析评价，进行管理控制。3 2023 年 1 月 1 日、2023 年 2 月 28 日中国银行公开市场汇率挂牌平均价折算 2022 年年度报告 18/235 2、生产模式 包装印刷业务具有客户特定性特征，公司印刷的各类包装产品只能向特定客户销售，这决定了产品生产完全取决于特定客户的需求，因而公司生产模式为按订单生产，一般不预设成品安全库存。生产管理部按照客户下达的订单编制生产计划，同时工艺管理部负责制定产品工艺技术标准，根据公司生产工艺能力对客户订单进行评估并制作生产指示。生产车间按照生产计划及生产指示安排生产，生产过程中所需的物料由物资管理部预先准备库存，根据订单情况及生产情况及时补充，确保生产顺畅。质量检验部对每一工序的生产过程进行监控，将质量监控情况反馈给生产部，并对最终产品品质进行检验后方能办理入库。3、销售模式 公司采取直接销售方式，由销售部负责产品的销售及客户服务工作。公司主要客户为贵州中烟工业有限责任公司，中烟工业公司对烟标等烟用物资主要采取公开招投标的采购方式，公司中标后，在相关网站上进行中标公示，中烟工业公司后续与公司签订年度采购合同，约定双方权利和义务，公司按月接收订单并根据订单组织生产，生产完成后严格按照订单规定的交货期安排产品运输。销售部及时与贵州中烟进行销售确认，财务管理部根据销售确认情况以及贵州中烟的通知开具销售发票。公司与贵州中烟的结算方式为采用电汇或承兑的记账式阶段性付款，货物按贵州中烟要求送至指定地点且经验收合格入库，未有违约