600998_2022_九州通_九州通2022年年度报告_2023-04-24.pdf

2022 年年度报告 1/347 公司代码：600998 公司简称：九州通 九州通医药集团股份有限公司九州通医药集团股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/347 致投资者的一封信致投资者的一封信 敬启者：敬启者：春风送暖，万象更新。2022 年党召开的“二十大”制定了当前和今后一个时期党和国家的大政方针，描绘了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图，标志着党和国家将迈入“全新赛道”。2022 年是全国人民防控最艰苦卓绝的一年，也是取得决定性胜利的一年。2022 年，公司面对防控和市场的双重考验，在各级政府的引领和支持下，紧紧围绕“人民至上、生命至上”的根本宗旨，攻坚克难、顽强拼搏，取得了不俗成绩。这一年，我们经营业绩持续稳健增长，营收和扣非归母这一年，我们经营业绩持续稳健增长，营收和扣非归母净净利润均实现了加速双增长。利润均实现了加速双增长。公司营业收入再创新高，达到 1,404.24 亿元，较上年同期增长 14.72%；扣非归母净利润达 17.34 亿元，同比增速达到 23.56%，远超营收增长；经营活动现金流大幅改善，全年净额达 39.86 亿元，较上年同期增长 15.24%，经营质量全面提升。这一年，我们的业务创新取得了丰硕成果。药九九这一年，我们的业务创新取得了丰硕成果。药九九 B2B 电商平台电商平台全链服务单体药店、诊所等终端客户，年收入规模达到 116.42 亿元，较上年同期增长 11.20%；总代品牌推广业务总代品牌推广业务共代理品种1,371 个，实现销售收入 134.13 亿元，毛利达到 18.29 亿元，较上年同期增长 31.80%，打造了利润持续增长的“第二曲线”；零售电商服务平台零售电商服务平台全网化服务京东、阿里等大型医药零售电商平台，年收入规模已达 54.59 亿元，较上年同期增长 36.46%；医药工业自产及医药工业自产及 OEM 业务业务已形成了自有品种的集群式发展，实现销售收入 24.10 亿元，较上年同期增长 23.48%；好药师好药师“万店加盟万店加盟”取得实质性进展，截至报告披露日，直营和加盟门店数已突破 13,000 家；好药师好药师 B2C 电商总代总销业务电商总代总销业务全年销售收入 9.58 亿元，较上年同期增长 59%，为药械企业提供线上一站式、全网化服务，积累了 2,700 万C 端用户资产；“幂健康幂健康”服务平台服务平台全场景赋能 C 端用户，付费用户已超 40 万人，处方流转订单数已突破 63 万单，商保履约金额达 2.5 亿元；互联网医疗业务互联网医疗业务，深度推进新服务模式；物流物流 Bb/BC 仓配一体化仓配一体化全力打造面向多端的高效供应链物流服务体系，实现客户“零库存”及 10 万品规资源共享。这一年，我们继续坚守在这一年，我们继续坚守在药品药品保供保供第第一线，一线，发挥民营企业体制机制优势，发挥民营企业体制机制优势，凸显凸显了企业的社会了企业的社会责任担当。责任担当。从去年上半年香港、上海、山西等地药品保供及物资捐赠，到年末全国管控放开后的防控决战，全体九州通人展现出了大无畏的英勇奉献精神，齐心协力、团结奋战、不分昼夜，克服重重困难，全力保障物资和药品的供应，成为各级政府保供的有力抓手，为最终打赢防控“保卫战”做出了应有的贡献。这一年，我们积极扶危济困，先后向湖北的恩施、麻城等地捐赠现金及扶贫物资，向学校捐资助学、驰援四川抗震救灾，以及联合工信部向西藏、四川、河南等地的五个县捐助应急药品等。我们全年参与社会公益活动共捐赠现金和物资近 3,000 万元，并荣获亚洲开发银行颁发的社会责任奖项。2022 年是我们年是我们 2020 年至年至 2022 年三年战略规划的收官之年。这三年，我们顺利实现了创始人年三年战略规划的收官之年。这三年，我们顺利实现了创始人与职业经理人的交接与传承，对公司决策机制进行了重构，对管理体系进行了再造，并取得了良与职业经理人的交接与传承，对公司决策机制进行了重构，对管理体系进行了再造，并取得了良好的效果。好的效果。在新的管理层带领下，在新的管理体系支持下，我们积极推进数字化转型，实现了新兴业务与原有业务的相互联动，降低成本，提高效率，促进了市场规模的不断扩大和盈利能力的持续提升。2020 年，我们的营业收入达到 1,108.60 亿元，正式迈入“千亿俱乐部”，2022 年营业收入已 2022 年年度报告 3/347 快速增至 1,404.24 亿元，超额完成了三年战略目标。我们继续稳居中国民营医药商业企业第一名、行业第四名的位置。三年来，我们深化了全品类、全渠道和全场景的业务布局。在全品类经营上三年来，我们深化了全品类、全渠道和全场景的业务布局。在全品类经营上，我们的经营品规增至 58.9 万个，更好地满足了下游不同渠道客户的“一站式”采购需求。在全渠道覆盖上在全渠道覆盖上，我们的B 端客户规模增长至 51.85 万家，其中城市及县级公立医院客户 1.28 万家，连锁及单体药店客户19.6 万家，基层及民营医疗机构客户 22.3 万家，与京东、阿里、美团、抖音等大型互联网流量平台开展供应链合作，实现了第一、二、三、四终端渠道的全覆盖，确保各上游企业 OTC 产品和处方药品种等能快速顺利进入各渠道终端。在全场景服务上在全场景服务上，我们已由单一的传统医药分销业务模式拓展至数字化分销、总代品牌推广、新零售与加盟、电商 B/C 端业务及线上总代总销、“幂健康”互联网医疗等多场景业务模式，成为一个全场景的综合服务商，并已具备“批零一体化”、“BC 仓配一体化”、线上线下相结合的独特优势。三年来，我们加快提升数字化、平台化和互联网化的服务能力。在数字化转型方三年来，我们加快提升数字化、平台化和互联网化的服务能力。在数字化转型方面，面，持续加大研发投入，“智药通”、智慧物流、ERP 升级及 AI 智能采购等数字化转型项目得到推广运用，财务共享云平台入选中国上市公司协会发布的 上市公司数字化转型典型案例。在平台化和互联网在平台化和互联网化方面，化方面，我们利用全场景的服务模式，可以满足不同客户、不同业态、不同品种的多样化需求；我们利用互联网工具，打造了一个服务于上游企业（F 端）、下游 B 端客户和 C 端用户的供应链服务平台，建立了一个优势互补、高效协同的 B2B/B2C/O2O 相结合的综合服务体系。2023 年是我们新三年战略规划的开启元年。年是我们新三年战略规划的开启元年。未来三年，我们将紧紧围绕国家发展战略、大健康政策和新医改方向，全面开启“新零售、新产品、互联网医疗、新零售、新产品、互联网医疗、不动产不动产证券化（证券化（REITs）”四大新战略转型方向，构建新战略版图。在新零售战略方面在新零售战略方面，我们将以互联网为依托，运用大数据、云计算、人工智能等技术手段，结合好药师加盟药店数字化、医患服务智能化、BC 仓配一体化、线上线下相结合等方式，对药械的生产、流通与销售过程进行渗透、重塑，进而形成药械终端销售新的生态圈，并对线上服务、线下体验及现代物流进行深度融合的药械零售新模式。我们力争在 2023 年，新增直营和加盟药店 6,700家，到 2025 年，实现直营和加盟门店总数突破 30,000 家，C 端会员超过 1 亿人。在新产品战略方面，在新产品战略方面，我们将在不同的市场渠道，通过加强市场推广能力和营销能力，形成不同的供应链服务体系，从而获得不同类别产品（包括但不限于中西成药、生物制品、医疗器械、耗材、中药饮片、医美产品等）的独家经销权或者总代理权或者所有权或者可支配权益，以便在不同的市场渠道形成相对的竞争优势，并获得高于一般配送产品的毛利或者净利。我们力争在2023 年，新产品的增长不低于 20%，到 2025 年，新产品的销售总额超过总销售额的 15%。在互联网医疗战略方面，在互联网医疗战略方面，我们将以供应链为基础，通过专业技术人员和医学专业人员，利用互联网医院平台或者实体医院的互联网医院平台，以专病为突破口，向患者提供医疗、药品供应以及医保的运营服务。我们将以信息技术和互联网技术覆盖健康管理、诊断、治疗、用药和康复的全价值链条，实现在线问诊、远程医疗、在线医保支付、医药电商、医院管理信息化等功能，力争打造行业最专业的处方外流平台，成为实体医院的互联网医院系统建设专家和最佳代运营服务商，利用互联网医院积累的数据，成为新药推广专家。2022 年年度报告 4/347 在不动产证券化（在不动产证券化（REITs）战略方面，）战略方面，我们将以公司拥有的约 330 多万平方米的医药物流仓储资产及配套设施为底层资产，分批发行基础设施领域不动产投资信托基金（REITs），以盘活公司庞大的医药仓储物流资产及配套设施，重构公司轻资产运营商业模式，加快资产流动性，拓宽多元化权益融资渠道，建立资产开发良性循环模式，以提升公司资产运营能力，实现多元化收益。我们力争在 2023 年实现首单公募 REITs 上市，在未来相当长的一段时间，争取每年实现一次医药物流仓储资产及配套设施的扩募。如今的九州通，已搭建起了行业稀缺的如今的九州通，已搭建起了行业稀缺的“千亿级千亿级”医药供应链服务平台，建立起了医药供应链服务平台，建立起了“医药分销医药分销+物流配送物流配送+产品推广产品推广”的综的综合服务模式。我们将持之以恒地坚持业务创新，不断加快合服务模式。我们将持之以恒地坚持业务创新，不断加快向向数字化及数数字化及数智化转型，朝着智化转型，朝着“中国最专业的大健康服务平台中国最专业的大健康服务平台”发展目标奋勇前进！发展目标奋勇前进！最后，最后，公司董事会特别感谢各位投资者对我们一如既往的关注和支持！深切感恩全体员工为公司发展所付出的辛苦努力！万分感激一贯帮助和支持我们的各级政府部门、金融机构、上下游客户及社会各界人士！相信有您们的陪伴和支持，九州通的未来将会更加美好！九州通医药集团股份有限公司董事会九州通医药集团股份有限公司董事会 2023 年年 4 月月 25 日日 2022 年年度报告 5/347 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人刘长云刘长云、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王启兵王启兵及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）夏晓益夏晓益声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司董事会拟定的利润分配及资本公积金转增股本预案为：以利润分配股权登记日的总股本扣除回购专户股份（如有）为基数，向全体普通股股东每10股派发现金红利5元（含税），同时拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。如以截至2023年3月31日的总股本1,873,869,441股扣除回购专户48,599,098股股份为基数（最终以权益分派股权登记日可参与分配及转增的股本数量为准），向全体普通股股东每10股派发现金红利5元（含税），共计分配现金红利912,635,171.50元；向全体股东每10股转增4.9股，合计转增894,382,468股，转增后公司总股本增加至2,768,251,909股。根据上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号回购股份第八条的规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”2022年度，公司现金分红总额为1,338,303,571.50元（含回购股票金额425,668,400.00元），占本年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为64.19%；同时，公司董事会决议本年度拟实施资本公积金转增股本方案，公司独立董事已就上述事项发表独立意见。此预案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 2022 年年度报告 6/347 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 7/347 目录目录 第一节第一节 释义释义.8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.15 第四节第四节 公司治理公司治理.85 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.106 第六节第六节 重要事项重要事项.111 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.122 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.132 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.135 第十节第十节 财务报告财务报告.149 备查文件目录 载有公司负责人刘长云、主管财务工作负责人王启兵、会计机构负责人夏晓益签名并盖章的会计报表。载有中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）公章，注册会计师签名并盖章的2022年度的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2022 年年度报告 8/347 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、发行人、九州通集团、九州通、集团 指 九州通医药集团股份有限公司 上海弘康 指 上海弘康实业投资有限公司 楚昌集团 指 楚昌投资集团有限公司 中山广银 指 中山广银投资有限公司 北京点金 指 北京点金投资有限公司 狮龙国际 指 狮龙国际集团（香港）有限公司 B2B 指 Business To Business，是指企业与企业之间通过专用网络或Internet，进行数据信息的交换、传递，开展交易活动的商业模式 B2C 指 Business To Customer，企业通过互联网直接面向 C 端消费者销售产品和服务的销售模式 GMP 指 Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范 GSP 指 Good Supply Practice，药品经营质量管理规范 GAP 指 Good Agricultural Practices，良好农业规范 ERP 指 Enterprise Resource Planning，企业资源计划。指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台，实现对整个供应链的有效管理 分销 指 产品在其所有权转移过程中从生产领域进入消费领域所经过的各个环节及经营机构的行为 OTC、非处方药 指 不需凭执业医师或执业助理医师开具的处方便可自行购买和使用的药品 处方药 指 凭执业医师或执业助理医师开具的处方才可以调配、购买和使用的药品 O2O 指 即 Online To Offline（在线离线/线上到线下），是指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的前台，既可涉及到线上，又可涉及到线下，可以通称为 O2O APP 指 Application 的缩写，一般指手机应用软件 AGV 指 Automated Guided Vehicle 的缩写，意即“自动导引运输车”或者“无人搬运车”。AGV 是装备有电磁或光学等自动导引装置，能够沿规定的导引路径行驶，具有安全保护以及各种移载功能的运输车 RGV 指 Rail Guided Vehicle，即有轨穿梭小车。RGV 小车可用于各类高密度储存方式的仓库，小车通道可设计任意长，可提高整个仓库储存量，并且在操作时无需叉车驶入巷道，使其安全性会更高 冷链 指 Cold Chain，是指某些食品原料、经过加工的食品或半成品、特殊的生物制品和药品在经过收购、加工、灭菌、灭活后，在产品加工、贮藏、运输、分销和零售、使用过程中，其各个环节始终处于产品所必需的特定低温环境下，减少损耗，防止污染和变质，以保证产品食品安全、生物安全、药品安全的特殊供应链系统 SPD 指 SupplyProcessingDistribution，医疗 SPD 供应链管理，在供应链一体化思想指导下产生的一种典型的精益化管理模式，它 2022 年年度报告 9/347 是以保证院内医用耗材质量安全、满足临床需求为宗旨，以物流信息技术为支撑，以环节专业化管理为手段，强化医院医用耗材管理部门的全程监管，协调外部与内部需求为主导，对全院医用耗材在院内的供应、加工、配送等物流的集中管理模式 CRM 指 Customer Relationship Management，客户关系管理，指企业为提高核心竞争力，利用相应的信息技术以及互联网技术协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，从而提升其管理方式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程 OEM 指 Original Equipment Manufacturer，也称为定点生产，基本含义为品牌生产者不直接生产产品，而是利用自己掌握的关键的核心技术负责设计和开发新产品，控制销售渠道 MAH 指 Marketing Authorization Holder，即上市许可持有人。药品/医疗器械研发机构、科研人员、生产企业等主体可以申请并获得上市许可批件，即成为上市许可持有人。根据目前政策，上市许可持有人具备相应生产资质的，既可自行生产，也可委托生产；持有人不具备生产条件的，可以直接委托具备资质的企业生产。上市许可持有人对产品质量在其整个生命周期内承担主要责任 VOCs 指 Volatile Organic Compounds，即挥发性有机物。是指常温下饱和蒸汽压大于 70Pa、常压下沸点在 260以下的有机化合物，或在 20条件下，蒸汽压大于或者等于 10Pa 且具有挥发性的全部有机化合物 COD 指 Chemical Oxygen Demand，化学需氧量，是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量 2022 年年度报告 10/347 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 九州通医药集团股份有限公司 公司的中文简称 九州通 公司的外文名称 Jointown Pharmaceutical Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Jointown 公司的法定代表人 刘长云 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘志峰 张溪 联系地址 湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特8号 湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特8号 电话 027-84683017 027-84683017 传真 027-84451256 027-84451256 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特8号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特8号 公司办公地址的邮政编码 430051 公司网址 公司官网： 药九九（B2B）交易平台： 电子信箱 公司微信公众号 九州通医药集团（Jointown600998）四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报上海证券报证券时报证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 九州通 600998 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦 2-9 层 签字会计师姓名 王明璀、王静 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 19 层 签字的保荐代表人姓名 叶兴林、孙向威 2022 年年度报告 11/347 持续督导的期间 可转换公司债券转股期间 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减（%）2020年 营业收入 140,424,191,627.41 122,407,434,023.04 14.72 110,859,514,087.96 归属于上市公司股东的净利润 2,084,962,539.78 2,448,334,182.94-14.84 3,075,054,823.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,733,755,465.63 1,403,123,873.87 23.56 1,865,957,571.84 经营活动产生的现金流量净额 3,986,228,156.04 3,459,045,057.02 15.24 3,443,884,108.92 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 24,639,799,486.94 23,408,607,593.43 5.26 21,826,656,053.01 总资产 92,272,115,704.93 85,935,870,851.52 7.37 80,823,843,660.80 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期 增减（%）2020年 基本每股收益（元股）1.08 1.27-14.96 1.60 稀释每股收益（元股）1.07 1.27-15.75 1.55 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.88 0.69 27.54 0.94 加权平均净资产收益率（%）8.98 11.37 减少2.39个百分点 15.90 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.37 6.24 增加1.13个百分点 9.31 注：公司在计算加权平均净资产收益率和每股收益指标时，扣除了优先股、永续债已宣告发放和未宣告发放的股利。报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（以下简称“扣非归母净利润”）较上年同期增长 23.56%，主要原因是本报告期内公司在保持医药分销业务稳健增长（15.57%）的基础上，实现总代品牌推广、医药工业自产及 OEM、医药新零售与万店加盟、三方物流等新兴业务的快速增长；其中，总代品牌推广业务毛利较上年同期增长 31.80%，医药工业自产及 OEM 业务营业收入较上年同期增长 23.48%，医药零售业务营业收入较上年同期增长 37.89%，均高于公司整体增速，促进公司业绩指标的超预期达成。2、报告期归属于上市公司股东的净利润（以下简称“归母净利润”）较上年同期减少 14.84%，主要原因是上年同期公司持有的爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“爱美客”）股票价格变 2022 年年度报告 12/347 动引起的公允价值变动等形成非经常性损益为 10.45 亿元，而本报告期非经常性损益仅为 3.51 亿元。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 35,150,347,697.59 32,834,002,274.35 34,962,147,548.16 37,477,694,107.31 归属于上市公司股东的净利润 452,326,577.51 816,690,509.02 469,690,139.83 346,255,313.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 477,239,626.57 629,112,229.31 409,016,543.37 218,387,066.38 经营活动产生的现金流量净额-2,646,124,039.84 591,151,285.15 583,615,141.42 5,457,585,769.31 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 说明：说明：报告期公司不同季度经营活动产生的经营性现金流量净额差距较大，主要是公司为控制应收账款风险，从第二季度开始采取措施提升公司的销售回款，尤其在年底加大应收账款的清收力度，导致第二、三、四季度经营性现金流入大幅增加所致；其中，公司第四季度经营性现金流量大幅改善，现金回款大幅增加，单季度经营性现金流量净额达 54.58 亿元。十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附 注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 153,347,207.49 52,537,271.55 262,745,068.91 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准260,016,705.46 273,962,195.06 298,418,335.02 2022 年年度报告 13/347 定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 17,325,518.59 13,961,316.60 16,144,996.09 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 800,000.00 2,382,260.00 2,262,155.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益-13,702,300.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 33,442,694.90 1,262,102,248.84 1,096,007,670.90 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 2,445,828.78 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-19,063,066.84 -229,004,246.66-45,434,797.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,809,945.07 355,282.58-3,978,012.73 减：所得税影响额 53,204,846.57 308,818,218.57 394,591,815.07 少数股东权益影响额（税后）35,010,612.73 22,267,800.33 22,476,348.31 合计 351,207,074.15 1,045,210,309.07 1,209,097,251.95 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非 2022 年年度报告 14/347 经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 3,803,963,494.40 819,014,141.80-2,984,949,352.60 69,745,520.51 其他权益工具投资 611,731,786.66 919,309,470.27 307,577,683.61 800,000.00 应收款项融资 1,538,463,637.45 2,646,935,092.45 1,108,471,455.00/交易性金融负债 248,798,598.65 175,054,077.22-73,744,521.43-6,376,820.61 合计 6,202,957,517.16 4,560,312,781.74-1,642,644,735.42 64,168,699.90 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 15/347 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 九州通为科技驱动型的全链医药产业综合服务商，公司立足于大健康行业，主营业务包括数字化医药分销与供应链服务、总代品牌推广业务、医药工业自产及OEM业务、新零售与万店加盟业务（C端）、医疗健康（C端）与技术增值服务、数字物流技术与供应链解决方案六大方面。公司是国内最大的民营医药商业企业，位列中国医药商业企业第四位，是行业内首家获评5A级物流企业及唯一获评国家十大智能化仓储物流示范基地的企业；公司位列2022年“中国企业500强”第207位和“中国民营企业500强”第68位。（一）公司业绩亮点及分析（一）公司业绩亮点及分析 报告期内，公司在外部环境复杂多变、行业改革不断深化的背景下，积极应对市场环境与行业政策等变化带来的机遇与挑战，全面提升经营质量，实施降本增效并加强费用管控，实现了营业收入规模和扣非归母净利润的加速双增长。报告期内，公司营业收入再创新高，达到1,404.24亿元，较上年同期增长14.72%；实现扣非归母净利润17.34亿元，较上年同期增长23.56%。2022年1-12月，公司经营活动产生的现金流量净额达到39.86亿元，较上年同期增长15.24%，其中，第四季度经营性现金流量大幅改善，现金回款大幅增加，单季度经营性现金流量净额达54.58亿元。报告期内，公司营业收入和扣非归母净利润加速双增长的主要原因是公司在保持医药分销业务稳健增长（15.57%）的基础上，实现总代品牌推广、医药工业自产及OEM、医药新零售与加盟、三方物流等新兴业务的快速增长，取得了良好的经营成果；其中，总代品牌推广业务毛利较上年同期增长31.80%，医药工业自产及OEM业务营业收入较上年同期增长23.48%，医药零售业务营业收入较上年同期增长37.89%，均高于公司整体增速，助力公司各项业绩指标的超预期达成。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅改善的主要原因是期内公司销售回款增加、回现款率提升，公司通常从第四季度开始加大应收账款的清收力度，第四季度经营性现金流入会大幅增加，确保全年经营活动产生的现金流量净额为正值且持续改善。报告期内，公司继续强力推进好药师“万店加盟”计划，加速打造药九九终端平台、“幂健康”平台，重点实施“Bb/BC仓配一体化”、AI智能采购、客服平台升级等战略性PMO项目，均超预期达成各项考核指标，加速了公司经营模式的转型升级。2022 年年度报告 16/347 （二）公司转（二）公司转型升级概况型升级概况 公司在行业内率先实施由传统的医药分销业务向数字化、平台化和互联网化的转型升级，并结合上下游客户的需求，推行“医药分销医药分销+物流配送物流配送+产品推广产品推广”的综合服务模式，取得了显著的成效。公司搭建了行业稀缺的稀缺的“千亿级千亿级”医药供应链服务平台医药供应链服务平台，完成了全品类采购全品类采购、全渠道覆盖全渠道覆盖和全场景服务全场景服务的业务布局，并依托千亿平台资源优势，孵化出总代品牌推广业务、医药工业自产及OEM业务、新零售与万店加盟业务（C端）、医疗健康（C端）与技术增值服务、数字物流技术与供应链解决方案等新兴业务，逐步形成行业内具有多业态、多平台等显著特点的“批零一体批零一体化化”、“BC一体化一体化”、线上线下相结合、线上线下相结合的服务于B端和C端用户的大健康综合服务平台。公司转型升级后的六大主营业务与上下游客户、C 端消费者的“全链”服务模式图如下：图图 1 九州通主营业务“全链”服务模式图 （三）公司转型升级及业务创新成果（三）公司转型升级及业务创新成果 报告期内，公司继续深化全品类、全渠道和全场景的业务布局，加快建设数字化、平台化和互联网化的服务能力，并紧紧围绕六大主营业务进行转型升级和业务创新，在数字化医药分销、总代品牌推广、工业自产及OEM、万店加盟、电商B/C端总代总销、“幂健康”服务、互联网医疗、“Bb/BC仓配一体化”等各项业务创新上均取得了丰硕的成果，具体如下：2022 年年度报告 17/347 1、药九九、药九九 B2B 电商平台，全链赋能单体药店、诊所等终端客户，年收入规模已达电商平台，全链赋能单体药店、诊所等终端客户，年收入规模已达 116.42亿元亿元 报告期内，公司继续加快推进面向单体药店、诊所等客户的数字化分销业务，药九九B2B电商平台自营交易收入规模已达116.42亿元，占公司主营业务收入比例为8.30%；目前平台拥有注册用户40万，活跃用户35万，覆盖全国99%的行政区域，是国内领先的B2B医药电商平台。药九九B2B电商平台是原九州通医药网B2B交易平台的升级版，由九州通在各区域成立的被称为“药九九”的公司运营，专门为小连锁、单体药店、诊所等客户提供B2B电商业务服务；平台采用“自营自营+合营合营+三方三方+地推地推”的类三方平台模式，实行采销一体，责、权、利到人的经营模式，是对传统分销模式的重大改变。此外，平台通过数字化和信息化管理，可以为上游厂家提供全面、准确的产品流向分析等增值服务，并提供特有的“Bb/BC仓配一体化”物流服务、