603979_2022_金诚信_金诚信矿业管理股份有限公司2022年年度报告_2023-04-24.pdf

2022 年年度报告 1/315 公司代码：603979 公司简称：金诚信 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司金诚信矿业管理股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/315 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王青海王青海、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人孟竹宏孟竹宏及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）易拾林易拾林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2022年利润分配实施公告确定的实施权益分派的股权登记日当日可参与分配的股份数量为基数，按每10股派发现金人民币1.20元（含税）的比例实施利润分配。如在本次实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份等原因致使公司总股本发生变动的，拟维持每股现金分红比例不变，相应调整现金分红总额。该方案尚需提交公司股东大会进行审议。本利润分配方案经公司股东大会审议通过后，董事会将在股东大会召开后两个月内完成股利派发事项。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2022 年年度报告 3/315 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅管理层讨论与分析中关于可能面对的风险因素及对策部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/315 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.55 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.79 第六节第六节 重要事项重要事项.86 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.105 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.113 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.114 第十节第十节 财务报告财务报告.117 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2022 年年度报告 5/315 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司/公司/金诚信/金诚信股份/股份公司 指 金诚信矿业管理股份有限公司 云南金诚信 指 云南金诚信矿业管理有限公司 金诚信设计院 指 金诚信矿山工程设计院有限公司 金诚信研究院 指 北京金诚信矿山技术研究院有限公司 金诚信技术公司 指 北京金诚信矿业管理技术有限公司 原名北京金诚信反井工程有限公司 两岔河矿业 指 贵州两岔河矿业开发有限公司 北京众诚城 指 北京众诚城商贸有限公司 湖北金诚信 指 湖北金诚信矿业服务有限公司 金诺公司 指 金诺矿山设备有限公司 智能装备公司 指 金诚信（湖北）智能装备有限公司 元诚科技 指 元诚科技（海南）有限公司 丽江金诚信 指 丽江金诚信酒店有限责任公司 金诚信国际 指 金诚信国际投资有限公司 景诚资源 指 Conest Resources Limited 景诚资源有限公司 开元矿业 指 Intera Mining Investment Limited 开元矿业投资有限公司 有道投资 指 Bemoral International Investment Limited 有道国际投资有限公司 致景国际 指 Topview International Trading Limited 致景国际贸易有限公司 南非远景公司 指 Bonview Trading(Pty)Ltd.南非远景贸易有限公司 致元矿业 指 Eunitial Mining Investment Limited 致元矿业投资有限公司 致用实业 指 Vavail Industrial Company Limited 致用实业有限公司 赞比亚金诚信 指 JCHX Mining Construction Zambia Limited 金诚信矿业建设赞比亚有限公司 迈拓矿业 指 Master Mine Service(Zambia)Limited 迈拓矿业服务（赞比亚）有限公司 金刚公司 指 JIMOND Mining Management Company 金诚信刚果矿业管理有限公司 百安矿业 指 Ste Beam Mining&Construction SARL 金诚信百安矿业建设有限公司 金科建设 指 STE KINGKO CONSTRUCTION SARL 金科建设有限公司 金诚信塞尔维亚 指 JCHX Kinsey Mining Construction d.o.o.Bor 金诚信塞尔维亚矿山建设有限公司 金哈矿山建设 指 Kingka Mining Construction 金哈矿山建设有限责任公司 2022 年年度报告 6/315 老挝金诚信 指 JCHX Lao Sole Co.,Ltd 金诚信老挝一人有限公司 印尼达瑞项目联合体 指 金诚信雅加达代表处与 Focon 联合体 元景矿业 指 Bienview Mining SARL 元景矿业有限公司 金景矿业 指 Everbright Mining SARL 金景矿业有限公司 Sky Pearl 公司 指 Sky Pearl Exploration Limited 明珠勘探有限公司 Sabwe 公司 指 Sabwe Mining SARL 萨布韦矿业有限公司 刚果（金）金诚信 指 JCHX Mining Congo SARL 金诚信矿业刚果（金）有限公司 金印公司 指 PT JCHX Mining Construction Indonesia 金诚信（印尼）矿山建设有限公司 Cordoba 矿业 指 Cordoba Minerals Corp.Minerales 指 Minerales Cordoba S.A.S.金诚信集团/控股股东 指 金诚信集团有限公司 景运实业 指 北京景运实业投资有限责任公司 鹰潭金诚 指 鹰潭金诚投资发展有限公司 鹰潭金信 指 鹰潭金信投资发展有限公司 长沙迪迈 指 长沙迪迈数码科技股份有限公司 业主/客户 指 矿山开发项目的投资人或投资人专门为矿山开发项目设立的独立法人，是矿山开发项目的产权所有者 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 金诚信矿业管理股份有限公司 公司的中文简称 金诚信 公司的外文名称 JCHX MINING MANAGEMENT CO.,LTD.公司的外文名称缩写 JCHX 公司的法定代表人 王青海 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴邦富 王立东 联系地址 北京市丰台区育仁南路3号院3号楼 北京市丰台区育仁南路3号院3号楼 2022 年年度报告 7/315 电话 010-82561878 010-82561878 传真 010-82561878 010-82561878 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市密云区经济开发区水源西路 28 号院 1 号楼 101 室 公司注册地址的历史变更情况 未变更 公司办公地址 北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼 公司办公地址的邮政编码 100070 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 金诚信 603979 未发生变更 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座 6 层 签字会计师姓名 鲁立、黄蕾蕾、齐放 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 2022 年年度报告 8/315 签字的保荐代表人姓名 宋永新、陈熙颖 持续督导的期间 2021 年 1 月 14 日至 2022 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 5,354,859,889.97 4,503,810,611.43 18.90 3,863,454,559.62 归属于上市公司股东的净利润 609,752,192.60 470,951,073.95 29.47 365,275,211.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 612,574,354.67 456,453,127.49 34.20 365,827,162.58 经营活动产生的现金流量净额 956,900,102.14 688,573,901.18 38.97 459,952,774.23 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 6,128,435,813.42 5,287,856,394.93 15.90 4,742,714,776.80 总资产 11,270,597,080.86 8,684,035,101.60 29.79 8,080,596,656.20 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）1.02 0.80 27.50 0.63 稀释每股收益（元股）0.98 0.79 24.05 0.63 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.02 0.78 30.77 0.63 加权平均净资产收益率（%）10.69 9.45 增加 1.24 个百分点 8.34 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.74 9.16 增加 1.58 个百分点 8.36 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 29.47%，主要系报告期内加大市场开拓，矿山开发服务业务收入规模增长所致。2022 年年度报告 9/315 2、本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长 34.20%，主要系报告期公司归属于上市公司股东的净利润增长所致。3、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期增长 30.77%，主要系报告期公司归属于上市公司股东的净利润增长所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、20222022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,142,400,247.09 1,336,089,598.03 1,396,411,880.25 1,479,958,164.60 归属于上市公司股东的净利润 158,696,762.69 136,354,563.61 146,785,797.21 167,915,069.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 158,661,876.14 136,019,859.98 146,199,337.77 171,693,280.78 经营活动产生的现金流量净额-32,614,267.38 72,131,312.41 121,139,775.75 796,243,281.36 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 2022 年年度报告 10/315 非流动资产处置损益-2,478,593.90 -3,942,587.71-6,837,833.17 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,727,019.72 9,227,787.63 7,535,138.09 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 91,589.23 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,684,880.60 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 -2,156,000.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-7,493,647.14 10,266,356.82 1,181,409.35 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 2022 年年度报告 11/315 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,150,964.15 -2,470,927.87-856,305.05 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,119,444.43 771,180.51 502,327.82 减：所得税影响额 636,419.03 1,023,646.39-109,770.68 少数股东权益影响额（税后）591.23 15,097.13 30,458.33 合计-2,822,162.07 14,497,946.46-551,950.61 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 应收款项融资 480,640,214.18 415,748,629.81-64,891,584.37 其他非流动金融资产 26,845,956.55 19,352,309.41-7,493,647.14-7,493,647.14 其他权益工具投资 97,995,645.85 71,905,048.60-26,090,597.25 合计 605,481,816.58 507,005,987.82-98,475,828.76-7,493,647.14 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年，面对全球大宗商品市场剧烈波动、国内经济下行等多重考验，我们坚定不移地推动公司从单一的矿山开发服务企业向集团化的矿业公司全面转型，坚持国内和海外“两个市场”的发展方向，全面构建以矿山开发服务和资源开发双轮驱动的商业模式，矿山开发服务板块业绩再创新高，资源开发板块项目齐头并进，辅助板块发展提速，为公司持续稳定发展打下了坚实基础。2022 年年度报告 12/315 公司全年实现营业收入 535,485.99 万元，同比增长 18.90%；实现归属于上市公司股东的净利润 60,975.22 万元，同比增长 29.47%，经营业绩再创新高。海外市场全年实现主营业务收入322,899.67 万元，占公司主营业务收入比例达 61.75%。（一）矿山开发服务板块稳中求进（一）矿山开发服务板块稳中求进 经营业绩持续攀升。经营业绩持续攀升。公司上下坚定贯彻战略目标，优化生产组织、提升管理效率，国内项目紧盯生产目标、稳步推进，海外项目规模和质量不断提升。公司服务的普朗、海矿、卡莫阿、谦比希等采矿项目继续保持稳产高产。2022 年矿山开发服务板块全年完成掘进总量（含采切量）347.55 万立方米，计划完成率为 96%；采供矿量 3,400.43 万吨，计划完成率为 103%。市场开发成效显著。市场开发成效显著。按照公司年初既定的市场开发策略，公司积极走访了国内外大型矿业公司，后备及潜在项目有了一定的积累，为后续市场开发取得新突破打下了坚实基础。全年新签及续签合同金额约人民币 56 亿元。国内市场开发在西南区域取得成效，首次承接了贵州瓮安老虎洞磷矿采选工程；海外市场优势进一步巩固，接连承接塞尔维亚丘卡卢-佩吉铜金矿下部矿带井巷工程（第二标段）、卡莫亚铜钴矿深部矿体未来十年的采矿工程、金川集团 Kinsenda 铜业公司地下矿山掘进和采矿工程、老挝开元钾盐矿采矿工程等项目，凸显了老客户对公司工程综合能力的充分认可。（二）资（二）资源开发板块蓄势待发源开发板块蓄势待发 刚果（金）刚果（金）Dikulushi（迪库路希）铜矿项目（迪库路希）铜矿项目已进入生产期，并同时进行生产探矿和外围矿区找矿工作。因井下矿岩破碎、涌水量大，掘进效率低，进而影响通风、排水、充填等系统正常运行，2022 年产量低于预期，全年生产铜精矿含铜（当量）2,800 吨，截至 2022 年末产品尚未对外销售。针对井下生产实际，Dikulushi 铜矿在技术攻关、生产管理、探采结合等方面打出了一系列“组合拳”，全面理顺和完善生产系统，为实现后续稳定生产夯下了坚实基础。刚果（金）刚果（金）Lonshi（龙溪）铜矿项目（龙溪）铜矿项目全力推进项目建设，目前总体进展顺利。已完成项目所有施工图设计，主体设备材料已采购、生产和发运，现场生活区、办公区等基础设施建设基本完成，尾矿库、选厂和冶炼厂等地表土建施工顺利推进，粗碎系统试运行圆满成功，井下掘进单月进尺已突破千米。在进行采选冶一体化建设的同时，Lonshi 铜矿探矿工作亦取得阶段性成果，在Lonshi 断裂带以东通过钻探控制，新发现 5 号、6 号、7 号等 3 条主要铜矿体，且与其上、下平行的较小矿体沿走向和延深均未圈闭，具较大找矿潜力。贵州两岔河磷矿项目贵州两岔河磷矿项目积极推进安全设施设计、征地补偿等手续办理工作，南采区已正式开工建设，目前井下工程稳步推进，实现出矿销售指日可待。哥伦比亚哥伦比亚 San Matias 铜金银矿项目铜金银矿项目增资扩股，公司拟出资不超过 1 亿美元收购 San Matias铜金银矿项目公司 50%的权益，深度参与 Alacran 铜金银矿的后续开发建设，与艾芬豪集团的合作进一步加深。（三）科技创新板块业务开拓能力增强（三）科技创新板块业务开拓能力增强 2022 年年度报告 13/315 科技创新板块紧扣“抓设计、强总包、拓业务”的工作重心，市场化能力明显增强，全年新签外部合同金额约人民币 12,274 万元，较上年增加 128%。其中，金诚信设计院作为联合体牵头人、公司作为联合体成员之一，以 EPC 模式承接了贵州锦麟化工有限责任公司摩天冲 250 万吨/年采选工程建设项目施工图设计、采购、施工、试运行等总承包工程，科创与矿服板块协同优势逐步显现，市场开发模式有了新突破。（四）机械装备板块发展提速（四）机械装备板块发展提速 机械装备板块研发产品更加丰富，生产规模再次扩大。湖北金诚信结合国内矿企对井下机械设备的实际需求和公司丰富的矿山设备使用经验，推进 KAT410 柴油铲运机、UQ-25 矿用自卸车等大车型的自主研发；金诺公司从单一产品逐步形成覆盖装药台车、基质炸药运输车、喷浆台车等的多产品线，并研发制造金诺自主品牌产品。（五（五）智能化建设取得新进展）智能化建设取得新进展 2022 年，公司继续推进井下铲运机智能控制系统研发，完成多台铲运机自动化改造,实现了不同铲运机在不同巷道自动驾驶和遥控操作联合作业，并将该技术在试点项目部成功应用，实现了普朗铜矿项目无人驾驶铲运机出矿、江铜银山项目危险区域安全回收近 2 万吨矿石，获得业主高度认可。（六）坚持创新驱动，技术领先（六）坚持创新驱动，技术领先 全年获部级优质工程奖 2 项、部级咨询奖 4 项、部级工法 7 项、发明专利 2 项、实用新型专利 58 项、计算机软件著作权 2 项、国家级质量管理（QC）成果奖 2 项、省部级质量管理（QC）成果奖 9 项。公司作为课题负责人承担的国家十三五重大专项金属矿深竖井高效掘进与成井关键技术及装备正式完成并通过验收。（七）深化管理改革，持续推进内部精细化管理（七）深化管理改革，持续推进内部精细化管理 将矿业管理 4.0（标准化）进一步与现场管理紧密结合，全面提升各管理专业的规范性和专业间的协同能力，以信息化平台为手段持续推进业务流程标准化管理。（八）（八）深入推进企业文化建设和党建工作深入推进企业文化建设和党建工作 坚持党建引领企业发展，充分发挥党工团组织在企业文化建设中的主力军作用，在员工思想建设上挑大梁，在文化传播上扛责任，在生产经营上担重担。强化公司软实力打造，通过落实企业文化建设的“一把手工程”，牢固树立“守土有责、守土负责、守土尽责”的使命感、责任感，形成全体员工围绕各项战略目标不懈奋斗的强大凝聚力和助推力。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 公司目前主营矿山开发服务业务，并向矿山资源开发业务拓展。矿山开发服务商处于矿山资源开发行业的上游，为矿山资源开发企业提供服务。矿山开发服务涵盖了矿山开发产业链的每一个环节，是指矿山资源开发企业将矿山地质勘查、设计研究、工程建设、采矿运营、选矿运营等2022 年年度报告 14/315 环节和作业工序部分或全部外包给专业服务商而形成的供求关系的集合，服务商根据合同约定提供专业服务，矿山资源开发企业是矿山开发项目的产权所有者，矿山资源开发企业和服务商通过合同约定各自的权利和义务。（一）行业发展阶段（一）行业发展阶段 1、矿山开发服务 在国际市场，将矿山开发行业中的设计、工程建设、采矿运营等业务环节委托给专业性企业并由其提供施工及管理服务已经十分普遍。此类矿山开发服务商将矿山开发咨询、设计、建设和采矿运营合为一体，具有雄厚的技术实力，与矿山所有者之间通常建立起十分信赖的合作关系，这种合作关系往往伴随矿山服务年限到期而终止。与国际先进矿山开发服务企业相比，我国的专业化矿山开发服务商起步较晚，大多数业务结构单一，从事单纯的井巷施工、采掘服务，资金、设备、技术等综合能力较弱，多处于劳动密集型产业阶段。随着行业的发展，部分矿山开发服务企业开始从单纯的施工服务向设计、设备、建设、采矿运营管理等多业务、多资质总承包方向发展，在设计、设备、建设、采矿服务过程中，面对复杂地质构造和资源赋存状况，能够提出综合性的技术和工程解决方案；加之，为了积极响应国家日益严格的环保政策和安全生产规范，矿山开发服务业已出现由单纯劳动密集型向资本、技术密集型产业演进的良好格局。随着我国产业结构的全面升级，以本公司为代表的能够为矿山开发提供专业化工程建设、采矿运营管理、设计研究、矿山设备制造等一体化服务的企业面临较好的发展机遇。2、矿山资源开发 公司在建自有矿山项目未来产品主要涉及铜、磷矿石。铜 受美联储紧缩政策、俄乌战争等影响导致能源成本上升以及全球需求疲软，2022 年全年铜价波动剧烈，国际铜价在一季度创历史新高后，年内跌幅超过 13%，2022 年末美联储陆续释放加息放缓信号，全球经济复苏乐观预期显现，带动铜金属等大宗商品价格企稳回升。从中长期来看，全球矿业采选业的有效供给呈现强刚性化，全球有色金属领域勘探投入出现阶段式收缩，根据市场机构引用标普数据统计，2011-2015 年全球有色金属领域勘探投入总计754.4 亿美元，年均投入 150.9 亿美元，而 2016-2020 年勘探领域投入降至 434.4 亿美元，年均投入缩至 86.9 亿美元，降幅达 43%，这意味着未来从矿山供给端会产生越来越强的刚性制约。而在全球新能源汽车普及、碳中和路线图推进等方面的支撑下，对以铜为代表的有色金属的需求不断增加。供需两端合力支撑起中长期有色金属价格的走势。磷矿石 磷矿石价格2022年延续了上一年上涨趋势，截至2023年3月底，磷矿石价格仍维持在高位，30%品位磷矿石市场均价达1,100元/吨。在原有磷化工供需格局基础上，新能源行业的快速发展、2022 年年度报告 15/315 国内外化肥需求上行，为磷矿石价格提供了有力支撑。根据百川盈孚数据，2022 年国内磷矿石产量 10,811.48 万吨；表观消费 10,745.26 万吨。综合来看，2022 年国内磷矿供需处于相对紧平衡状态。（二）周期性（二）周期性 矿产资源作为国民经济的基础性原材料，其开发活动与宏观经济联系较紧密，呈现较为明显的周期性。矿山开发服务业是矿山资源开发的上游行业，与矿山资源开发投资关系密切。当矿产品价格低迷时，运营成本高、抗风险能力较弱的中小型矿山开发企业会采取减产、停产等措施来降低经营风险；但大型矿山通常因受停产后维护成本高、人才流失、合同违约等因素的制约，仍会通过平衡资源开采品位等手段来保持矿山的生产运营，部分实力强的矿山业主可能会增加矿山工程建设投资，以较低投入获取矿业权，以较低的生产成本完成矿山建设，为未来行业高涨期做好准备。总体来看，矿山开发服务及资源开发受宏观经济、国际政治、矿业行业波动等周期性的影响，表现出一定的周期性特征。其中，中小型矿山开发服务商面临的经营风险较大；但规模大、综合技术服务能力较强、拥有优质客户的矿山开发服务企业，受周期性波动影响相对较小。（三）公司所处的行业地位（三）公司所处的行业地位 1、矿山开发服务、矿山开发服务 公司自成立以来，始终专注于非煤地下固体矿山的开发服务业务，拥有矿山工程施工总承包壹级资质、隧道工程专业承包贰级资质；全资子公司金诚信设计院拥有冶金行业（冶金矿山工程）专业甲级工程设计资质。经过多年的发展，公司在矿山工程建设、采矿运营管理业务领域基本确立了领先地位，目前已具备集矿山工程建设、采矿运营管理、矿山设计与技术研发、矿山设备制造等业务于一体的综合服务能力，是能够为矿山提供综合服务的高端开发服务商之一。公司在境内外承担30多个大型矿山工程建设和采矿运营管理项目，年实现采供矿量3,400.43万吨；竣工竖井最深达 1,526 米，在建竖井最深达 1,559 米，斜坡道最长达 8,008 米，目前均处于国内前列。公司是国内为数不多能够精确把握自然崩落法采矿技术的服务商之一，并采取优化后的自然崩落法为普朗铜矿提供矿山工程建设和采矿运营管理服务，辅之以大规模机械化作业，保障了 1,250 万吨/年生产能力的实现，使之成为目前国内规模最大的地下金属矿山。公司是国内较早“走出去”的矿山开发服务商之一，自 2003 年承接赞比亚 Chambishi 项目矿山开发业务，至今已 20 年，期间积累了丰富的国际化矿山服务经验，建立了较好的品牌影响力，不但得到“一带一路”走出去的中国矿业企业的认可，也是屈指可数的被国际大型矿业公司认可的中国矿山开发服务商。目前，公司的矿山开发服务业务主要分布于非洲及欧亚地区，服务的矿山包括赞比亚 Chambishi 铜矿、Konkola 铜矿、Lubambe 铜矿，刚果（金）Kamoa 铜矿、Kamoya 铜钴矿、Musonoi 铜钴矿、Kinsenda 铜矿，塞尔维亚 Timok 铜金矿、Bor 铜金矿、丘卡2022 年年度报告 16/315 卢-佩吉铜金矿，哈萨克斯坦 Shalkiya 铅锌矿，印度尼西亚 Dairi 铅锌矿、老挝开元钾盐矿等，境外高质量项目的承接为公司未来海外市场的持续发展奠定了坚实基础。科研技术方面，通过多年实践总结探索，公司已在矿山开发服务领域形成了独特的技术优势，整体技术实力处于同行业前列。详见本节“四、报告期内核心竞争力分析”之“（一）科研技术优势”。客户资源方面，公司按照“大市场、大业主、大项目”市场策略，以“实力业主、知名矿山”为目标市场导向，经过多年市场开发，形成了以央企、地方国企、上市公司、国际知名矿业公司为代表的稳定客户群，包括江西铜业、金川集团、中国有色、开磷集团、驰宏锌锗、云南铜业、海南矿业、西部矿业、北方矿业、紫金矿业、老挝开元、Ivanhoe、Vedanta、EMR、ShalkiyaZinc等。合作项目也由点及面、不断深入。公司与中国有色在海外的合作已由赞比亚 Chambishi 项目延伸至印度尼西亚 Dairi 铅锌矿项目；与紫金矿业的合作也由刚果（金）Kamoa 项目延伸至塞尔维亚 Timok 铜金矿项目、塞尔维亚 Bor 铜金矿项目、塞尔维亚丘卡卢-佩吉铜金矿项目；与金川集团的合作也由国内项目逐步拓展至刚果（金）Musonoi 铜钴矿项目、Kinsenda 铜矿项目；公司与 Ivanhoe 在刚果（金）Kamoa 铜矿上的良好合作也延续到了资源项目股权投资领域，于 2019年参股了 Ivanhoe 旗下加拿大多伦多证券交易所上市公司 Cordoba 矿业，从而间接参股其下属的San Matias 铜金银矿项目，报告期后公司又将进一步在 San Matias 铜金银矿项目公司层面直接持股 50%，为公司“矿服+资源”经营模式注入新活力。截至目前，国家有关部门和行业协会尚无针对矿山工程建设及采矿运营管理业务整体市场规模的权威统计数据，故本公司所处细分行业的信息数据较难获得，也难以获知竞争对手市场份额、经营规模和盈利水平等具体情况。报告期内，公司所从事的主要业务、行业情况无重大变化。2、矿山资源开发、矿山资源开发 公司利用多年从事矿山开发服务积累的技术优势、管理优势、行业经验和人才优势，积极向资源开发领域延伸，先后并购了两岔河磷矿、刚果（金）Dikulushi 铜矿、刚果（金）Lonshi 铜矿，并参股 Cordoba 矿业。截至目前，公司总计拥有的矿产保有资源储量如下：公司总计拥有矿产保有资源储量（权益储量）公司总计拥有矿产保有资源储量（权益储量）铜金属（万吨）银金属（吨）金金属（吨）磷矿石（万吨，品位 32.65%）106 249 7 1920 随着自有矿山资源项目的建设及逐步投产，公司将重点培育资源开发业务成为公司的第二大核心业务。目前公司的矿山资源项目发展建设计划如下：1）贵州两岔河磷矿：公司持股 90%，贵州开磷集团股份有限公司持股 10%。两岔河磷矿采2022 年年度报告 17/315 矿权资源量为 2,133.41 万吨磷矿石，P2O5平均品位 32.65%。根据项目初步设计，矿山整体生产规模 80 万 t/a，采用分区地下开采，其中南部采区生产规模 30 万 t/a，已于 2022 年正式开工建设，建设期 1 年，生产期 20 年；北部采区生产规模 50 万 t/a，建设期 3 年，生产期 18 年；最终产品为磷矿石原矿，平均品位 30.31%。2）刚果（金）Dikulushi 铜矿：公司目前持有 100%权益。根据刚果（金）矿业法等法律规定，在矿权收购交割及采矿权续期完成后，矿业公司需转让相应比例的股权给刚果（金）国有资产管理部门（指定机构持有股权），鉴于此，公司拟按规定将金景矿业合计 15%的股权转让给刚果（金）国有资产管理部门，相关转让手续正在办理中。该铜矿位于刚果（金）东南部加丹加（Katanga）省，采矿权面积 68.77 平方公里，项目资源量约为 8 万吨铜、192 吨白银，其中：采矿权 PE606 矿床 Dikulushi 铜银矿石量约 113 万吨，铜平均品位 6.33%，银平均品位 144g/t。该项目已于 2021 年 12 月投产。3）刚果（金）Lonshi 铜矿：公司目前持有 100%权益。经公司 2022 年 5 月 18 日、2022 年6 月 6 日召开的第四届董事会第二十一次会议、2022 年第三次临时股东大会审议通过，公司通过债权及股权相结合的方式为 Lonshi 铜矿的建设运营向木槿花（香港）投资有限公司（Hibiscus Flowers(HK)Investment Limited）及冬青（香港）投资有限公司（Inkberry（HK）Investment Limited）（合称“融资方”）融资不超过 1 亿美元，其中债权部分不超过 8,000 万美元，股权部分融资方拟出资 2,000 万美元以持有 Sky Pearl 5%的股权。截至本报告批准报出日，上述股权出资相关手续尚在办理中，股权出资完成后，融资方将通过 Sky Pearl 持有 Lonshi 铜矿 5%的权益，公司股权比例将变为 95%。具体详见公司于 2022 年 5 月 19 日发布的金诚信关于全资子公司拟对外融资的公告。Lonshi 铜矿位于刚果（金）加丹加省东南部，距离赞比亚边境 3 公里，采矿权资源量约为 87万吨铜，平均品位 2.82%。该项目预计 2023 年底建成投产，项目达产后年产约 4 万吨铜金属。公司收购 Lonshi 铜矿后，通过钻探施工配合采样、加工及化验分析等开展了探矿工作，在Lonshi 断裂带以东，通过钻探控制新发现 5 号、6 号、7 号等 3 条主要铜矿体，矿体连续性较稳定，向深部