600859_2022_王府井_王府井2022年年度报告_2023-04-14.pdf

2022 年年度报告 1/228 公司代码：600859 公司简称：王府井 王府井集团股份有限公司王府井集团股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/228 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人董事长白凡董事长白凡、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人杜建国杜建国及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吴珺吴珺声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本1,135,049,451股，以此计算合计拟派发现金红利113,504,945.10元（含税）。本年度公司现金分红比例为58.23%,本年度资本公积金不转增。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在宏观经济风险、行业风险和运营管理风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”第五部分可能面对的风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/228 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.35 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.54 第六节第六节 重要事项重要事项.58 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.72 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.78 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.79 第十节第十节 财务报告财务报告.81 备查文件目录 载有法定代表人、总裁、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。2022 年年度报告 4/228 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、王府井 指 王府井集团股份有限公司 报告期、本报告期、本年度 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北京市国资委 指 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 首旅集团 指 北京首都旅游集团有限责任公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 吸收合并重组 指 王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易事项 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 王府井集团股份有限公司 公司的中文简称 王府井 公司的外文名称 Wangfujing Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Wangfujing 公司的法定代表人 白凡 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王健 连慧青 联系地址 北京市王府井大街253号 北京市王府井大街253号 电话 8610-65125960 8610-65125960 传真 8610-65133133 8610-65133133 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市王府井大街255号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 北京市王府井大街253号 公司办公地址的邮政编码 100006 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 2022 年年度报告 5/228 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 王府井 600859 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 唐炫、郑小川 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 室 签字的财务顾问主办人姓名 朱林、王沛韬 持续督导的期间 2021 年 10 月 28 日至 2022 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 调整后 调整前 营业收入 10,799,892,245.02 12,753,708,942.16 12,753,081,424.86-15.32 11,535,553,782.42 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 10,799,736,642.56 9,782,154,268.48 9,781,526,751.18 10.40 8,223,445,667.39 归属于上市公司股东的净利润 194,917,185.19 1,339,803,790.29 1,340,242,115.52-85.45 338,778,553.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9,533,136.93 942,585,380.43 942,585,380.43-101.01 407,549,361.38 经营活动产生的现金流量净额 1,640,989,731.12 2,771,323,205.77 2,772,010,556.15-40.79 707,893,702.71 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 19,142,336,216.04 19,347,006,922.14 19,347,010,440.78-1.06 15,619,138,591.57 总资产 36,192,100,087.35 39,196,939,527.57 39,150,581,109.27-7.67 28,597,807,986.37 注：报告期内，受消费需求下降、到店客流不足、旗下门店不同程度闭店或缩短营业时间及特殊期间为商户减租让利等因素共同影响，公司全年业绩较去年同期大幅下降。(二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.172 1.363 1.364-87.38 0.347 2022 年年度报告 6/228 稀释每股收益（元股）0.172 1.357 1.358-87.33 0.345 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.008 1.157 1.157-100.69 0.525 加权平均净资产收益率（%）1.013 8.853 8.858-7.840 2.161 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.050 7.938 7.938 减少7.988个百分点 3.553 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期公司完成收购北京王府井发展置业有限公司、北京宏业房地产开发有限责任公司，以上事项均属同一控制下企业合并，本次报告相应调整了合并财务报表的前期比较数据。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 3,314,424,164.38 2,429,866,873.13 2,722,185,116.35 2,333,416,091.16 归属于上市公司股东的净利润 375,953,499.40 4,458,657.89 34,399,935.80-219,894,907.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 90,597,178.16 69,960,191.32 80,447,486.47-250,537,992.88 经营活动产生的现金流量净额-214,234,368.28 764,766,973.18 1,017,292,980.98 73,164,145.24 分季度主要财务数据说明：报告期内，外部环境复杂多变，制约了公司经营业绩的实现。分阶段看，公司 1-2 月经营情况相对稳定，自 3 月起，公司旗下门店陆续出现闭店及缩短营业时间的情况，接触性消费受限，到店客流不足，导致公司第二季度、第四季度营业收入、利润降幅大于其他季度。季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2022 年 9 月公司完成收购北京王府井发展置业有限公司、北京宏业房地产开发有限责任公司，以上事项均属同一控制下企业合并，本次报告相应调整了合并财务报表的第一季度、第二季度数据。十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 2022 年年度报告 7/228 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 1,454,200.63 1,652,454.51-3,579,307.68 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 19,411,998.52 16,276,449.22 20,224,791.07 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 9,222,187.75 22,893,926.96 46,344,958.53 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 300,941,033.02 见“注”非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-1,152,730.90 578,775,707.65-47,556,614.94 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -53,061,258.54-63,703,799.35 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-55,132,000.00 公允价值变动损益较上期变动是公司持有的北辰实业股票公允价值变动影响所致。27,206,735.57-100,884,561.66 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 51,636.15 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,346,915.03 35,687,946.50 87,183,372.69 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 82,179,202.94 174,705,546.74 4,538,672.01 少数股东权益影响额（税后）8,513,715.14 57,508,005.27 2,260,974.85 合计 204,450,322.12 397,218,409.86-68,770,808.20 注：报告期内，公司完成收购北京王府井购物中心管理有限责任公司（以下简称“购物中心公司”）12%股权事项，标的股权价款参考经国资备案的股权评估价值剔除 2021 年度已支付的 2020 年未分配利润为基础确定，交易价格确认为人民币 86,454,319.71 元。本次收购完成后，公司持有购物中心公司 60%股权。公司将购物中心公司纳入合并范围，由于公司取得该公司的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益，按照会计准则相关规定，公司确认投资收益 3.01 亿元，同时在合并报表时确认商誉 3.67 亿元。对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 涉及金额 原因 2022 年年度报告 8/228 稳岗补贴、岗位社保补贴 6,114,374.11 每年发生 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 按公允价值计量的其他非流动金融资产 310,744,000.00 255,612,000.00-55,132,000.00-53,879,000.00 合计 310,744,000.00 255,612,000.00-55,132,000.00-53,879,000.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，国际环境更趋复杂严峻，国内经济受多重超预期因素冲击，下行压力明显增大。随着宏观政策调节力度加大、一揽子稳增长政策措施有效实施，全年国内生产总值同比增长 3%。从消费市场看，全年消费市场受到较大压力，根据国家统计局发布的数据，全年社会消费品零售总额同比下降 0.2%。报告期内，受消费需求下降等因素影响，公司经营压力不断加大，对公司百货、购物中心、奥特莱斯业态门店的经营形成制约。公司所属大型门店中，全年仅有 4 家基本正常经营，9 家不同程度缩短营业时间，63 家门店出现过停业状况，店均停业 31 天，其中 8 家门店闭店时间超过两个月。报告期内，面对艰难的市场环境，公司集中专业力量，快速反应、协同作战，在战略发展和提质增效方面取得了一定的成效。主业经营方面，公司大力开展市场推广，抢抓机会开展营销，在市场上持续发声、扩大声量。通过67周年庆“王府井925美好生活节”“王府井年货节”“人民甄选王府井聚国潮”等系列主题活动，打造专属 IP，引发热议。承办北京时装周“王府井时尚美学之夜”，受到社会广泛关注。积极参与消博会、服贸会等大型国际化展会，传递集团新经营理念和现代零售战略发展布局，不断扩大公司声量。持续强化“超级”IP 主题概念，开展会员资源共享、线下体验、线上营销联动等活动，释放声量，提升销量，取得较好效果。各门店积极争取属地资源支持，充分利用各地促消费政策，在市场恢复期开源夺损。在做好营销活动的同时，公司持续开发优质品牌资源，全年各店新进品牌数占调整总量的 32%，引进首店 405个。此外，在降本增效方面，公司积极推进现有门店的降租和续租工作，最大程度争取政府惠免补贴政策，不断强化预算与财务管理，保障资金安全并提升资金收益，在一定程度上缓解了经营压力，助力了企业良性发展。此外，公司通过开展特殊时期劳动竞赛，配套时段性奖励政策，加大激励力度，变压力为动力，凝聚员工信心，提高了劳动积极性，取得了良好的效果。拓店方面，公司克服重重困难，精心筹备，年内东安睿锦、绵阳王府井购物中心、王府井悦舞小镇对外营业。报告期内，公司旗下新疆西单商场百货因租约到期，不再续约，已停止经营。业态运营方面，百货业态积极推进“一店一策”转型，西单商场等重点项目明确了转型方向，存量门店的转型工作取得进展，同时加大品牌调整力度，落地首店品牌两百余个。奥莱业态持续强化精品氛围，推进重点品牌升级，打造形象店、旗舰店，同时引进王府井跨境体验店等，丰富品类布局，形成市场2022 年年度报告 9/228 差异化；购物中心业态在提升满铺率基础上，重点引进首店、网红、流量等优质品牌和儿童剧场、酒馆酒吧等新生活品类，内容组合更加丰富，新生活方式商业空间的优势进一步增强。报告期内，公司持续优化供应链资源和顾客资源。公司不断提升品牌运营能力，深耕品牌资源，加强与品牌方的互动，在多家门店开展独家联动活动，大幅拉动销售增长，实现双赢。自营业务方面，睿锦尚品着力打造买手集合店，销售能力进一步提升；同时调整经营策略，优化代理品牌，实现瘦身。法雅多渠道拓展线上公域+私域的双向融合，线上销售增长 17%。受冬奥会召开影响，冬奥商品销售火爆，在有效提升门店客流的同时，也助力了公司一季度北京地区销售增长。此外，公司坚持以服务顾客为中心，不断推进购物和服务方式的多渠道体验，融合、盘活线上线下会员资产。41 家门店上线在线会员小程序，12 家门店上线企业微信，在完善服务功能、优化顾客体验的同时，提升了私域流量。在门店流量整体下降的情况下，集团会员销售表现出了较强的黏性，有效支撑了销售业绩。报告期内，公司进一步推进全渠道发展，持续强化线上运营能力的建设，提升数字化水平。在到店客流严重不足的情况下，各门店多渠道、多方式开展线上经营，全年共实现线上销售超 9亿元。全年共直播 3,000 余场，超过 2,000 万人次观看。全力推动线上线下融合与门店卖场数字化，逐步构建顾客运营数字网络架构。各门店全面开通在线商城，全渠道业务中心实施上线，优化选品与运营流程，持续提升线上商城运营能力与线上线下协同效率。快速推进私域运营体系建设，上线企微管理平台，开展引流拉新各类营销活动，通过企微社群、朋友圈、视频号直播实现全年转化超 800 万人。在会员数字化基础上，全面整合百货业态会员，实现会员认证、会员等级、会员权益统一，以及积分通存通兑。推行门店数字化收银体系，实现移动支付与电子发票自助服务的全线数字化。报告期内，公司免税业态全新上线，扬帆起航。不断优化免税业态顶层设计，夯实基础管理，不断调整、完善经营管理工作平台；持续优化组织架构、加强人才队伍建设，在持续引进市场化优质人才的同时，做好项目与项目之间、总部与项目之间人员调配、兼任工作。截止至报告期末，免税公司共计 780 人（含万宁一线员工）；持续开发新资源，丰富商品供应渠道，招商采购团队全年共深入对接823个免税品牌，涉及香化、精品、3C数码、酒水、烟草、家居家用、儿童、食品保健品等，8大业态29个细分品类。初步建立资源库模型及精细化运营中心，确保项目筹备在可以快速、精准地匹配资源的同时稳步展开数据、陈列培训等筹开布局工作；不断加强市场推广能力建设，尝试多元化方式引流；完善仓储物流体系建设，持续构建保、免、跨一体化仓储物流体系，完成国际运输供应链体系、跨境电商供应链体系与仓配体系搭建、免税标准化供应链体系建设以及“保免跨一体化”仓储物流体系构建；积极参与各类行业对接，以展会为契机拓宽免税公司的各类业务资源，并在业界树立了良好的口碑。通过不断努力，公司万宁项目于 2022 年10 月获准经营离岛免税业务，王府井国际免税港已于 2023 年 1 月 18 日对外营业，公司离岛免税购物小程序“王府井海南免税线上商城”也于 1 月底正式上线。同时，公司积极筹备跨境电商体验店，赛特奥莱店跨境电商体验店于 2023 年 1 月对外营业，跨境电商小程序“WFJ 王府井全球购”也已于同期上线运营。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 报告期内，国际政治和经济环境错综复杂，外部环境不确定因素增大，不稳定不确定因素明显增多。从国内看，中国经济受多重超预期因素的反复冲击，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力持续演化，发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。消费市场方面，受居民消费需求下降，消费信心不足，消费场景有限等因素影响，使得消费市场表现不及预期。零售行业受国民经济影响较大，导致零售业整体表现较为低迷。实体零售方面，受门店闭店导致的接触性消费受限、影响，实体零售企业经营业绩在低位徘徊。根据国家统计局发布的数据，限额以上单位商品零售虽较上年小幅增长，但主要受中西药品、食品、石油及制品等刚性支出带2022 年年度报告 10/228 动，而实体零售主要经营的服装、化妆品、珠宝等品类均呈下降趋势。分业态看，百货、奥莱、购物中心及免税业态在特殊时期表现均不理想。在消费复苏后，奥莱业态因开放式的经营空间、高性价比的商品，获得了广大消费者的青睐，经营业绩恢复较快，表现出较强的抗冲击力；购物中心业态作为大型综合性商业集合体，透过持续不断整合优化品牌结构和业态组合，以综合零售商品力为基础，融合娱乐、餐饮、文创等元素，不断颠覆不断塑造、不断迭代、不断升级，能够更好的满足消费者需求，创造了良好的商誉与口碑，经营业绩呈现出一定的韧性；百货业态因餐饮、影院等体验性场景较少，经营模式相对单一，随着消费者消费习惯的变化，面临一定的经营压力，经营业绩恢复缓慢；超市业态受到网上零售分流较为明显，实体超市销售呈现下滑的局面。免税业务方面，近年来国家出台了一系列促进免税业态发展的政策，叠加消费回流以及消费者对于消费品质和商品价格的不断追求，总体发展较快。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司营业收入主要来自于公司旗下各门店的商品销售收入以及功能商户的租金收入。截至本报告期末，公司在全国七大经济区域 35 个城市共运营 75 家大型综合零售门店，涉及百货、奥特莱斯、购物中心业态，总经营建筑面积 449.25 万平方米。此外，公司还涉及超市业态、专业店以及线上业务，未来还将从事免税品经营业务。百货业态：是以时尚类商品销售为主，同时配套餐饮、娱乐、休闲等服务项目和设施的综合零售业态。门店位置一般在城市或区域商业中心，单店面积一般在 20000-60000 平米。主要满足消费者时尚化、个性化的消费需求，经营商品品类主要包括服装服饰、化妆品、运动鞋帽、珠宝饰品、家居家电、儿童用品等。主营业务收入为商品零售收入，经营模式包括联营、自营和租赁，以联营为主。王府井积累了丰富的百货运营经验，近年来，公司旗下百货业态围绕消费者需求实施转型调整，现已形成精品百货、时尚百货、社区生活百货、折扣百货等不同百货业态产品线，满足不同地区不同市场环境下的消费者差异化需求。旨在以丰富的商品，高质量的服务为广大消费者提供超越希望的购物体验。目前公司共拥有 36 家百货门店。奥莱业态：是以时尚类品牌折扣商品销售为主，同时配套餐饮、娱乐、休闲等服务项目和设施的零售业态。门店位置一般在城市边缘地区或城郊，单店面积一般在 30000-60000 平米，经营商品品类主要包括服装服饰、运动鞋帽、家居儿童用品等。主营业务收入为商品零售收入，经营模式包括联营、自营和租赁，以联营为主。现已开发了以商品为特色的 1.0 版奥莱、融合购物中心元素的 2.0 版奥莱、以与文旅产业相结合的 3.0 版小镇式奥莱三条产品线。王府井奥莱业态主打“大品牌，小价格”的经营理念，以独特的建筑风格、丰富的业态组合、优美的购物环境，创新的服务体验，引领全新的生活方式。目前公司共拥有 16 家奥莱门店。购物中心业态：是由多种零售店铺、服务设施集中在一个建筑物内或区域内，向消费者提供综合服务的商业集合体。门店位置可在城市或区域商业中心、城市边缘地区的交通要道附近，单店面积一般在 80000-200000 平米。经营品类包括时尚类商品、各种专业店、专卖店、食品店、杂品店以及各种文化教育和服务娱乐设施等。主营业务收入为租金收入，经营模式以租赁为主。目前已形成多条具有自身特色的产品线。王府井购物中心旨在为广大消费者提供国内、国际一流品质的优雅舒适环境，让他们在这里愉悦购物、畅享美食、领略时尚、乐娱身心、感受卓越服务。目前公司共拥有 23 家购物中心门店。超市业态：是以食品生鲜类、日用生活类商品销售为主的零售业态。门店位置一般在区域商业中心或居住区，单店面积在 300-6000 平米之间。经营品类主要为食品生鲜和日用生活品等。主营业务收入为商品零售收入，经营模式包括自营、联营、租赁，以自营为主。王府井超市业态分为自营超市和合资经营超市，自营超市在公司百货及购物中心门店配套布局，与四川吉选及北京首航成立合资公司在四川和京津冀、内蒙、江西等地区经营超市业态，旨在以王府井的品牌和2022 年年度报告 11/228 管理优势为支撑，充分发挥市场化专业经营管理团队优势，为消费者供应新鲜、安全、高品质的生鲜产品，传递更时尚、更高端的生活理念。目前公司共拥有 14 家合资超市。免税业务：免税品经营是向特定消费者销售免征关税、进口环节税的进口商品和实行退（免）税进入免税店销售的国产商品的零售业务，商品主要包括香化、烟酒、食品、精品等品类。免税品经营渠道主要包括口岸店、海南离岛店、市内店以及其他类型免税店，其中口岸店又分为口岸出境免税店和口岸进境免税店。根据我国现行监管政策，从事免税品经营的公司需取得国务院或其授权部门批准的经营资质。口岸出境免税店的数量、经营面积及设立，由口岸所属地方政府或民航局提出申请，财政部会同商务部、文化和旅游部、海关总署、税务总局审批。口岸进境免税店的数量和营业场所的规模控制，由财政部会同商务部、海关总署、税务总局和国家旅游局提出意见报国务院审批。口岸店经营主体确定一般通过招标方式确定。经营口岸店需符合海关监管要求，经海关批准并办理注册手续。离岛免税店选址由海南省政府提出意见，报财政部会同商务部、海关总署、税务总局审核后，报国务院审批。市内店和其他类型免税店的开设也需要按照有关法律法规规定，履行相应的审批后方可开设。公司已于 2020 年 6 月取得免税品经营资质。报告期内，公司全力推进包括免税业务项目落地、经营准备、开业筹备等在内的各项工作。公司万宁项目于 2022 年 10 月获准经营离岛免税业务，王府井国际免税港已于 2023 年 1 月 18 日对外营业，公司离岛免税购物小程序“王府井海南免税线上商城”也于 1 月底正式上线。同时，公司积极筹备跨境电商体验店，赛特奥莱店跨境电商体验店于 2023 年 1 月对外营业，跨境电商小程序“WFJ 王府井全球购”也已于同期上线运营。专业店：专业店是经营某一大类商品为主，并且具备有丰富专业知识的销售人员和提供适当售后服务的零售业态。目前公司已经形成了以买手制潮奢品牌集合店为经营内容的 Luxemporium睿锦尚品，和以运动品牌为经营内容的法雅商贸两条专营店业务主线。睿锦尚品通过沉浸式的购物空间打造，独有的特色品牌，灵活多变的商品组合方式，赢得了最具消费活力的潮流时尚人士的青睐，逐渐形成自己独特经营特色，销售业绩稳步提高。未来，睿锦尚品将以提升经营质量为目标，一方面优选目标项目拓展入驻，另一方面对既有门店进行运营提升，进一步加强卖场管理，促进业绩提升，扩大重视顾客群体规模，不断提高市场影响力。法雅商贸是国际运动品牌代理专营专卖实体企业，目前是阿迪达斯、耐克两大运动品牌的区域战略客户。下一步公司将重点整合法雅商贸店铺资源，对既有店铺进行分类筛选，争取品牌支持,充分发挥法雅商贸自身优势，释放销售潜力。目前，睿锦尚品共有24家门店；法雅商贸共有店铺358家（其中自营店铺147家，加盟店铺 211 家），卖场 3 家。线上业务：打造线上线下高度融合的商业模式是公司的战略之一。王府井围绕实体业务和顾客需求，积极打造“王府井在线平台”，围绕“同一个消费者，同一个王府井”的目标，通过线上商城、新媒体、短视频、直播带货等运营模式，初步实现了顾客在线、服务在线、营销在线、商品在线的全渠道经营场景，实现线上线下的全面融合。同时加快数字化建设，在数据资产平台、数字支付平台、场景移植和科技运用的等方面全面推进，并着力打造智慧门店，实现顾客体验和经营管理的智慧化升级，为顾客提供更优服务体验、更便捷的购物体验。全年实现线上销售 9 亿元。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 王府井集团是目前全国规模最大、业态最全的商业零售集团之一。经过 67 年的发展，已经建立了包括王府井百货，王府井购物中心，王府井奥莱，赛特奥莱，燕莎商城、燕莎奥莱、西单商场、贵友大厦、法雅商贸、睿锦尚品、王府井免税等深受消费者喜爱的品牌体系。王府井以其货真价实的商品、周到满意的服务以及诚实守信的经营理念，赢得广大顾客的信任与支持。公司拥有成熟的经营管理模式，日趋完善的市场化运行机制，经验丰富的运营管理团队和良好的品牌2022 年年度报告 12/228 合作关系，以及近 2000 万人的庞大会员体系，形成了稳固的业绩平台和多种主力业态，全国连锁布局的良好发展态势，市场影响力不断增强，构成了王府井的核心竞争力。近年来，公司把握行业发展趋势，加快转型变革，创新经营模式，提升经营质量，大力推进线上线下融合。积极发展购物中心及奥莱业态，加快百货业态转型升级，借力资本手段发展商品自营及超市业态、积极拓展免税业态。坚持市场化体制机制改革，不断增强企业经营活力。充分利用控股股东首旅集团在酒店、餐饮、旅游、出行、娱乐等方面的资源优势，提高资源配置效率，形成强大的发展合力。截至本报告期末，公司共运营 75 家大型零售门店，超市及专业店 399 家，销售网络覆盖全国七大经济区域，构建了以大店为基础，强店为支撑，新店为补充的良好发展态势，形成了综合百货、购物中心、奥特莱斯、超市、专业店多业态协同发展，线上线下充分融合的良好格局。市场规模、品牌影响力及经营质量持续提升，连锁优势不断增强，经营业绩行业领先，核心竞争能力稳步提高，各业态面对细分市场，根据物业体量、所在区域以及消费客层，制定经营策略，优化商品组合，形成了具有自身特点的产品线。2020 年公司被授予免税品经营资质，报告期内，公司万宁项目取得免税品经营许可，王府井国际免税港一期项目已于 2023 年 1 月 18 对外营业。公司将坚持深耕零售主业，完善零售生态链，实现有税+免税的双轮主营业务驱动，将王府井打造成为中国零售领军企业。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 全年实现营业收入108亿元，同比下降15.32%，剔除门店变动因素，同店同比下降18.98%；归属于上市公司股东的净利润 1.95 亿元，同比下降 85.45%。公司利润较上年同期大幅下降主要受闭店导致营业收入大幅下降、特殊期间为租户和供应商减免租金和保底及相关费用 3.92 亿元、非经常性损益以及计提减值准备共同影响所致。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 10,799,892,245.02 12,753,708,942.16-15.32 营业成本 6,665,349,757.73 7,378,807,011.06-9.67 销售费用 1,700,828,630.62 1,643,585,881.65 3.48 管理费用 1,560,094,907.01 1,420,362,937.13 9.84 财务费用 262,067,327.38 362,227,021.96-27.65 研发费用 0.00 0.00 0.00 经营活动产生的现金流量净额 1,640,989,731.12 2,771,323,205.77-40.79 投资活动产生的现金流量净额-1,487,952,784.62 966,454,895.10-253.96 筹资活动产生的现金流量净额-4,851,890,502.01 873,768,280.55-655.28 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司营业收入实现 108 亿元，同比下降 15.32%；营业成本 66.65 亿元，同比下降 9.67%。公司营业收入下降主要受门店闭店及缩短营业时间影响，营业成本下降受销售下滑影响。2022 年年度报告 13/228(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）零售 10,799,892,245.02 6,665,349,757.73 38.28-15.32-9.67 减少 3.86 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华北地区 5,798,545,004.11 3,662,165,525.19 36.84-9.91-1.10 减少 5.62 个百分点 其中：北京地区 4,330,318,139.64 2,625,939,224.58 39.36-15.63-9.48 减少 4.12 个百分点 华中地区 929,058,037.71 576,026,066.10 38.00-16.09-11.81 减少 3.01 个百分点 华南地区 16,912,917.35 26,757,