603822_2022_嘉澳环保_2022年年度报告_2023-04-20.pdf

2022 年年度报告 1/192 公司代码：603822 公司简称：嘉澳环保 浙江嘉澳环保科技股份有限公司浙江嘉澳环保科技股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/192 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人沈健沈健、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吴逸敏吴逸敏及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）黄潇黄潇声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表实现净利润-31,101,914.08元，归属母公司所有者的净利润-32,440,095.71元。2022年度母公司净利润为-67,210,310.57元，本年不计提盈余公积，当年期末母公司可供分配的利润为262,738,310.86元。2022年度公司利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告包含若干公司对未来发展战略、业务规划、经营计划、财务状况等前瞻性陈述。这些陈述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/192 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.30 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.45 第六节第六节 重要事项重要事项.49 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.61 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.67 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.68 第十节第十节 财务报告财务报告.68 备查文件目录 载有公司董事长签名的年度报告及其摘要 载有公司董事长、主管财务负责人、会计机构负责人签字并盖章的会计报表 报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有公司文件正本及公告的原件 2022 年年度报告 4/192 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 嘉澳环保、本公司、公司 指 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 顺昌投资、控股股东 指 本公司控股股东、桐乡市顺昌投资有限公司 君润国际 指 本公司股东、君润国际投资有限公司 中祥化纤 指 本公司股东、桐乡中祥化纤有限公司 利鸿亚洲 指 本公司股东、利鸿亚洲有限公司 明洲环保 指 本公司全资子公司福建省明洲环保发展有限公司 嘉兴若天 指 本公司控股子公司嘉兴若天新材料科技有限公司，前身为广东若天新材料科技有限公司 嘉澳鼎新 指 本公司控股子公司济宁嘉澳鼎新环保新材料有限公司 东江能源 指 本公司全资子公司浙江东江能源科技有限公司 嘉穗进出口 指 本公司全资子公司浙江嘉穗进出口有限公司 FOUNTAIN HIGH 指 纳入公司合并范围的公司 FOUNTAIN HIGH HK TRADING LIMITED 嘉澳新加坡 指 本公司全资子公司嘉澳国际贸易（新加坡）有限公司 绿色新能源 指 本公司全资子公司浙江嘉澳绿色新能源有限公司 连云港嘉澳 指 本公司控股子公司连云港嘉澳新能源有限公司 东云贸易 指 本公司全资孙公司东云（南平）贸易有限责任公司 源燮贸易 指 本公司全资孙公司浙江源燮贸易有限公司 东泠能源 指 本公司全资孙公司浙江东泠能源有限公司 绿晋贸易 指 本公司全资孙公司浙江绿晋新贸易有限公司 连云港储运 指 连云港嘉澳港口储运有限公司 江苏嘉胤 指 江苏嘉胤新能源有限公司 江苏四正 指 江苏四正进出口有限公司 生物质能源 指 生物柴油、工业混合油等与生物柴油相关的产品 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节第二节 公司简介公司简介和主要财务指标和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 公司的中文简称 嘉澳环保 公司的外文名称 ZHEJIANG JIAAO ENPROTECH STOCK CO.,LTD.公司的外文名称缩写 JAHB 公司的法定代表人 沈健 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴逸敏 华小燕 联系地址 浙江省桐乡市经济开发区一期工业区崇 浙江省桐乡市经济开发区一期工业区崇福2022 年年度报告 5/192 福大道761号 大道761号 电话 0573-88623001 0573-88623001 传真 0573-88623119 0573-88623119 电子信箱 wuyimin_ 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 桐乡经济开发区 公司注册地址的历史变更情况 314500 公司办公地址 浙江省桐乡市经济开发区一期工业区崇福大道761号 公司办公地址的邮政编码 314500 公司网址 电子信箱 wuyimin_ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所网站 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 嘉澳环保 603822/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 天津市南开区宾水西道333号万豪大厦10层 签字会计师姓名 俞德昌、陈小红 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 3,211,456,108.46 1,916,223,503.50 67.59 1,230,146,035.65 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 3,141,337,612.92 1,869,183,731.53 68.06 1,205,044,360.33 归属于上市公司股东的净利润-32,440,095.71 102,057,461.61-131.79 37,165,027.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-33,496,944.06 100,087,474.30-133.47 36,133,116.62 2022 年年度报告 6/192 经营活动产生的现金流量净额-297,736,522.88 39,081,740.74-861.83-72,254,309.44 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 1,046,842,703.76 903,655,425.55 15.85 827,413,698.22 总资产 2,978,949,855.97 2,462,166,561.49 20.99 2,034,707,033.21 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）-0.4362 1.3912-131.35 0.5066 稀释每股收益（元股）-0.4362 1.3654-131.95 0.5066 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.4504 1.3644-133.01 0.4926 加权平均净资产收益率（%）-3.50 11.73 减少15.23个百分点 4.73 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-3.62 11.51 减少15.13个百分点 4.60 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、营业收入较上年同期增长 67.59%，主要系子公司绿色新能源生物柴油项目产能释放，生物柴油板块销售量的增加所致；2、归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 131.79%，主要系增塑剂业务受行业景气度影响，需求下行；同时 2022 年 7 月开始，原料价格倒挂与产品价格骤降，成本端压力较大，导致环保增塑剂毛利率出现明显下跌；3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少-133.47%，主要系归属于上市公司股东的净利润减少；4、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 861.83%，主要系个别生物柴油订单 2023年 1 月初收回应收款，及存货增加的共同影响所致；5、基本每股收益、稀释每股收益较上年同期分别较少 131.35%和 131.95%，主要系净利润的减少；6、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期减少 133.01%，主要系基本每股收益的减少；7、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期分别减少15.23 个百分点和 15.13 个百分点，主要系净利润的减少。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 2022 年年度报告 7/192 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 516,622,293.80 696,083,113.51 1,111,418,366.96 887,332,334.19 归属于上市公司股东的净利润 28,097,973.53 26,921,154.38-18,830,072.56-68,629,151.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 26,285,274.83 25,786,701.34-21,082,961.55-64,485,958.68 经营活动产生的现金流量净额-21,699,621.44-34,861,518.07-279,630,161.45 38,454,778.08 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-1,424,962.55 -348,868.77-3,652,859.00 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,721,179.42 3,551,590.56 5,351,662.61 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 2022 年年度报告 8/192 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 230,870.00 43,631.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-904,884.78 -735,472.83-415,397.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 476,107.74 523,411.50 313,956.59 少数股东权益影响额（税后）89,246.00 -26,149.85-18,830.23 合计 1,056,848.35 1,969,987.31 1,031,911.02 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年是党的二十大胜利召开之年，是公司“十四五”规划承上启下之年，面临较大经济下行压力、大宗物资价格上涨、地缘政治冲突叠加影响，公司在董事会的领导下，以“助力碳中和，还人类一个环保健康的环境”为经营主题，不断克难攻坚、转型升级、创新突破，以打造“中国生物再生材料领军企业，生物再生，积极助力碳中和”为使命，砥砺奋进、稳健前行。2022 年度，公司营业收入 321,145.61 万元，较上年增长 67.59%，归属于母公司股东权益 104,684.27 万元，较上年末增长 15.85%。（一）（一）市场营销市场营销 2022 年年度报告 9/192 公司主营产品分环保增塑剂、环保稳定剂、生物质能源三大类，环保增塑剂收入占公司主营业务收入的 29.76%，环保稳定剂收入占公司主营业务收入的 1.98%，生物质能源收入占公司主营业务收入的 68.26%，2022 年，欧洲生物能源市场需求旺盛，生物质能源收入持续增加，其销售收入较上年增长 333.68%。增塑剂方面，受国际政治经济等影响，2022 年塑料制品加工下游的萎缩，导致公司环保增塑剂销量、毛利双双下滑，但随着技术进步和消费升级，增塑剂下游塑胶制品行业消费量未来将平稳增长，塑料制品行业迎来新的发展机遇，未来实现环保增塑剂市场占有率和整体增塑剂市场占有率双提升；同时提升产品环境友好性，实现更多领域对非环保增塑剂的替代。生物质能源方面，紧跟全球碳中和的发展趋势，抓住生物柴油快速发展的新机遇，扩建生物柴油市场规模，通过技改扩建、新建等方式，将现有核心优势逐步放大，实现未来市场的扩大。（二）（二）安全生产安全生产 2022 年公司依法依规落实安全生产责任，坚持以“安全第一、预防为主、综合治理、持续改进”为安全生产方针，以安全生产标准化为安全生产管理体系，以一岗双责为安全生产责任体系，明确制定全员安全生产责任考核制，量化安全生产指标进行考核。全年安全生产形式平稳，各项安全生产目标全部顺利达标。公司坚持以人为本，以“零事故、零伤害”为追求目标，努力为员工营造安全、健康的工作环境。持续建立健全安全生产责任制、安全操作规程、应急处置方案等规章文件，不断提高安全生产管理水平，不断完善生产现场本质安全化水平，切实履行安全生产职责和社会责任，促进公司、员工与社会和谐发展。2022 年期间，公司未发生重大安全伤亡事故、未发生职业病事件。（三）（三）技术创新技术创新 公司是我国火炬计划重点高新技术企业，公司以市场需求为导向，针对不同行业的用户研发出各类新型环保增塑剂、复合环保增塑剂、稳定剂，以及阻燃剂等。经过多年的自主研发创新和技术积累，公司核心竞争力不断增强，目前已经逐渐成长为国内拥有自主知识产权并能规模化生产环保型增塑剂产品、生物质燃油生产企业。截至 2022 年 12 月，公司及子公司正在申请的国家发明专利 17 项，实用新型专利 15 项；公司及子公司拥有被授权国家发明专利 29 项，实用新型专利 54 项。公司全资子公司东江能源作为中国生物柴油行业标准的主要起草单位，参与起草和制定了废弃油脂预处理工艺规范、生物重油、生物柴油储运操作规范三个行业标准。（四）（四）人才工作人才工作 公司坚持以人为本，以奋斗者为本，注重人员的能力提升及职业发展，为员工提供职业培训和发展渠道，实现公司与员工的共同成长与发展。嘉澳注重人才梯队的建设，充分运用公司激励机制留住核心骨干，培养企业发展需要的后备力量，打造一支有使命感、有价值感的干部队伍。公司加强企业文化建设，注重员工人心人性需求，通过文化活动及培训的落地打造诚信、创新的企业文化，通过本人身先垂范，带领员工将企业做大做强。公司培训有一般管理人员培训、特殊工种培训、“新技术、新工艺、新材料、新设备”、适应性培训和专业岗位知识培训、内审员培训、新员工培训等。截至 2022 年 12 月，公司新引进博士 1 人，硕士 2 人，主要从事更具竞争力、高附加值的生物质能源产品的研究工作，为公司生物质能源板块的拓展奠定基础。（五）（五）做好党建做好党建 2022 年，嘉澳党支部坚持以围绕企业发展为中心重点抓党建，扎实有效地推进支部建设，各项工作取得了成效。支部代表 2022 年度公司股东大会、董事会、监事会参会率 100%，重大事项决策参与率 100%，支部为公司管理层科学决策提供保障。党支部大力弘扬“吃苦耐劳、爱岗敬业、甘于奉献”的中华民族传统美德，激发广大员工爱岗敬业、奋发图强。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 一方面，在全球推动碳中和的背景下，国内外的环保政策、减排政策日益严格，也为生物柴油行业发展提供了广阔空间。中国先后颁布了一系列鼓励生物柴油进入石油流通领域的政策和行业标准，为生物柴油进入交通燃料领域起到了重要的推动作用。2022 年公司全资子公司嘉澳绿色新能源新建生物柴油项目产能逐步释放，将为公司生物质能源业务板块的增长提供助力。生物质能源需求量未来仍有较大的增长空间。公司全资子公司利用各类废弃油脂为原料加工生产生物柴2022 年年度报告 10/192 油，与欧盟美国等以大豆油、菜籽油等粮食作物为原料加工生产的生物柴油相比，不仅具有更高的 GHG（二氧化碳减排值），而且其不与人类争夺粮食资源，更具可持续意义。另一方面，随着技术进步和消费升级，增塑剂下游塑胶制品行业消费量未来将平稳增长，塑料制品行业迎来新的发展机遇，未来实现环保增塑剂市场占有率和整体增塑剂市场占有率双提升；提升产品环境友好性，实现更多领域对非环保增塑剂的替代。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 增塑剂是世界产量和消费量最大的塑料助剂之一。随着世界各国环保意识的提高，人们对医药及食品包装、日用品、玩具等塑料制品中的增塑剂的有害物质日益关注，例如：DOP 邻苯二甲酸二乙基己酯等，也对增塑剂提出了更高的纯度及卫生要求。根据对人体危害程度的不同，增塑剂可分类为非环保型增塑剂和环保型增塑剂，其中前者主要指 DOP、DBP 等传统邻苯类增塑剂品种，后者则主要包括能够通过欧盟 RoSE、EC 指令、美国 AST-MF963 法规测试的环保增塑剂产品，如柠檬酸酯类、环氧类、多元醇类、聚酯类等增塑剂品种。环保增塑剂具有无毒、环保等优势，未来将会逐渐替代传统增塑剂，广泛应用于塑料玩具、电线、电缆、人造革、医用器材、地板及墙壁贴面、建材、汽车及包装材料等，市场容量和规模不断扩大。嘉澳环保公司目前是中国地区较具规模、品种最齐全的环保型增塑剂生产企业，截至2022 年底，拥有各类环保增塑剂产能 21.7 万吨。生物柴油是以植物油、动物油、废弃油脂或微生物油脂与甲醇或乙醇经酯化与酯交换而形成 的脂肪酸甲酯或乙酯，主要用于交通燃料。生物柴油具有十六烷值高、燃烧稳定充分、环保、可 再生、润滑性好等优点，性能优于石化柴油，使用过程中无需对原有柴油引擎、加油设备、储存 设备和保养设备进行改动。据统计，目前在全球交通运输领域大量依赖化石能源，运输行业碳排放总量占全球整体碳排放量 26%，生物柴油作为生物质燃料，可以广泛应用于重型卡车、远洋货轮、航空航天、工业供热等大功率作业环境中，是化石柴油的优良替代品，可以有效助力化石燃料实现“碳中和”。作为国际公认的先进可再生清洁能源，世界生物柴油产业快速发展。十四五时期是中国推进碳达峰、迈向碳中和的关键期，是深入推进能源行业高质量发展的重要时期。积极推进可再生能源在传统化石能源中的添加和应用，使可再生生物柴油与传统石化柴油协同发展，推进石化能源低碳发展，是全球能源业的发展趋势，是中国石化能源可持续性发展的必然选择。四、四、报告期内核心竞争力分报告期内核心竞争力分析析 适用 不适用 2022 年年度报告 11/192 本公司的核心竞争力未发生重大变化，公司用地沟油加工生产的生物质能源，产品一部分作为环保增塑剂部分品种的原料，另一部分进一步精炼提纯制成符合国际领先技术指标要求的燃料用生物质能源产品，贯通产业链上下游，打造出了产业闭环，使公司市场竞争力不断增强。公司的核心竞争优势细分如下：1、市场优势 公司是国内最早研发、生产环保增塑剂的领军企业之一，始终坚持以营销服务一体化的理念开拓和维护市场；根据下游客户不同需求自主研发出专用复合类环保增塑剂，满足高性能产品的技术指标要求；公司环保增塑剂客户近 2000 家，多数是合作多年的战略合作伙伴。公司是规模较大、产品品质严格执行欧盟 EN14214 标准、且影响力较大的生物柴油生产企业，公司生物柴油产品已经取得全球最大的生物柴油消费区欧盟的 ISCC 和 DDC 认证，2021 年公司与欧洲壳牌石油达成长期供货协议，这是对公司产品和信誉的极大肯定。2、技术领先优势 公司作为国家火炬计划重点高新技术企业，长期以来一直非常重视技术研发，不断提高自主创新能力。截至 2022 年 12 月，公司及子公司正在申请的国家发明专利 17 项，实用新型专利 15项；公司及子公司拥有被授权国家发明专利 29 项，实用新型专利 54 项。公司全资子公司东江能源作为中国生物柴油行业标准的主要起草单位，参与起草和制定了 废弃油脂预处理工艺规范、生物重油、生物柴油储运操作规范三个行业标准。3.人才优势 创新和发展得益于人才。截至 2022 年 12 月，公司新引进博士 1 人，硕士 2 人，主要从事更具竞争力、高附加值的生物质能源产品的研究工作，为公司生物质能源板块的拓展奠定基础。4、规模优势 公司是国内环保型植物油脂基增塑剂较具影响力、品种最齐全的环保增塑剂生产企业，目前拥有环氧大豆油、环氧脂肪酸甲酯、DOA、DOS、TOTM、DOTP 等多个增塑剂品种，同时还能为客户提供定制服务，根据用户需求开发生产各类功能型特种增塑剂，产品品种齐全、结构合理。公司全资子公司东江能源是长三角地区较具影响力的以地沟油为原料生产生物质能源的生产企业。5、管理优势 公司管理团队在精细化工领域内拥有近 20 年的资深管理经验，对精细化工行业的发展趋势具有良好的专业判断能力。凭借管理层的经验和能力，公司能够准确地把握行业方向，抓住市场机会，取得优良经营业绩。6、区位优势 本公司位于浙江省桐乡市，为长三角地区中心位置，东临上海、北毗苏州、南接杭州，居于沪杭苏金三角之中。境内地势平坦，沪杭、申嘉湖、申嘉杭等高速公路在此交汇，拥有发达便利的公路交通网。同时，长三角经济区所在的华东地区也是我国经济最发达的区域之一，因此公司具有运输成本优势和区域销售优势。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 321,145.61 万元，较上年度增长 67.59%，归属于母公司股东的净利润-3,244.01 万元，较上年度减少-131.79%，归属于母公司股东权益 104,684.27 万元，较上年度增长 15.85%，总资产 297,894.99 万元，较上年度增长 20.99%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,211,456,108.46 1,916,223,503.50 67.59 营业成本 3,025,047,446.51 1,633,653,719.05 85.17 销售费用 13,023,435.95 9,226,621.58 41.15 管理费用 103,687,070.52 90,676,145.83 14.35 财务费用 50,285,571.19 40,276,015.53 24.85 2022 年年度报告 12/192 研发费用 91,911,245.36 56,543,673.29 62.55 经营活动产生的现金流量净额-297,736,522.88 39,081,740.74-861.83 投资活动产生的现金流量净额-302,012,552.60-256,635,738.69 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 496,160,071.68 240,118,822.32 106.63 税金及附加 17,956,815.05 11,488,004.10 56.31 其他收益 41,449,289.18 30,405,145.56 36.32 信用减值损失-810,908.51 574,643.89-241.11 资产减值损失-14,312,554.04 -100.00 资产处置收益 12,883.32-643.51 不适用 营业外支出 3,353,462.69 1,922,679.33 74.42 所得税费用-35,341,914.74 917,150.99-3,953.45 营业收入变动原因说明：营业收入较上年同期增长 67.59%，主要系子公司绿色新能源生物柴油项目产能释放，生物柴油板块销售量的增加所致；营业成本变动原因说明：营业成本较上年同期增长 85.17%，主要系生物柴油板块销售量增加及产品毛利率降低共同影响所致；销售费用变动原因说明：销售费用较上年同期增长 41.15%，主要系生物柴油外销收入增加，导致相关的出口费用增加所致；管理费用变动原因说明：管理费用较上年同期增长 14.35%，主要系嘉澳新能源生物柴油工程部分工段投产，员工人数增加导致工资费用增加；财务费用变动原因说明：财务费用较上年同期增长 24.85%，主要系借款增加导致利息支出增加所致；研发费用变动原因说明：研发费用较上年同期增长 62.55%，主要系持续新产品、新技术开发经费投入增加所致；经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少861.83%，主要系个别生物柴油订单 2023 年 1 月初收回应收款，及存货增加的共同影响所致；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系子公司绿色新能源生物柴油项目建设投入增加所致；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加106.63%，主要系借款增加所致；税金及附加变动原因说明：税金及附加较上年增长 56.31%，主要系营业收入的增加所致；其他收益变动原因说明：其他收益较上年增长 36.32%，系生物柴油板块增值税即征即退增加所致；信用减值损失变动原因说明：信用减值损失较上年增长 241.11%，主要系坏账计提增加所致；资产减值损失变动原因说明：资产减值损失较上年增长 100%，主要系存货跌价准备的计提及明洲商誉减值共同影响所致；资产处置收益变动原因说明：资产处置收益较上年增长，主要系资产处置的收入增加所致；营业外支出变动原因说明：营业外支出较上年增长 74.42%，主要系对外捐赠增加及非流动资产报废损失增加所致；所得税费用变动原因说明：所得税费用较上年减少-3953.45%，主要系利润总额减少所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2022 年度公司营业收入 321,145.61 万元，较上年度增长 67.59%，其中，主营业务收入为314,133.76 万元，较上年同期增长 68.06%，主要系销量较上年同期增长 57.24%，销售单价较上年同期增长 6.88%。营业成本为 302,504.74 万元，较上年同期增长 85.17%，其中，主营业务成本 295,725.51 万元，较上年同期增长 85.23%，主要系主要材料价格上涨、销售量增加所致。2022 年年度报告 13/192 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）塑料助剂 997,107,516.00 951,692,532.44 4.55-27.47-17.28 减少11.76 个百分点 生物质能源 2,144,230,096.92 2,005,562,581.97 6.47 333.68 349.68 减少3.33 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）环保增塑剂 934,876,324.53 900,152,077.60 3.71-29.10-18.47 减少12.55 个百分点 环保稳定剂 62,231,191.47 51,540,454.84 17.18 10.70 11.08 减少0.28 个百分点 生物质能源 2,144,230,096.92 2,005,562,581.97 6.47 333.68 349.68 减少3.33 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 1,038,171,433.83 895,896,615.96 13.70-21.97-19.16 减少3.01 个百分点 国外 2,103,166,179.09 2,061,358,498.45 1.99 290.42 322.13 减少7.36 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）经销 673,039,378.61 666,086,719.13 1.03-39.22-27.39 减少16.14 个百分点 直销 2,468,298,234.31 2,291,168,395.28 7.18 224.02 237.32 减少3.66 个2022 年年度报告 14/192 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 分行业说明：分行业说明：塑料助剂板块收入占主营业务收入的 31.74%，生物质能源板块收入占主营业务收入的 68.26%，生物质能源板块收入较上年度增加 333.68%，是销售量的增加所致。分产品说明分产品说明:1、公司主营产品分环保增塑剂、环保稳定剂、生物质能源三大类，环保增塑剂收入占公司主 营业务收入的 29.76%，环保稳定剂收入占公司主营业务收入的 1.98%，生物质能源收入占公司主 营业务收入的 68.26%，生物质能源收入持续增加，已成为公司主要收入来源；2、环保增塑剂收入较上年度减少 29.10%，主要系主要系 2022 年度下游塑料制品行业疲软；需求减少所致；3、环保稳定剂销量较上年有所下降，毛利率基本持平；4、生物质能源收入较上年度增长 333.68%，主要系子公司绿色新能源生物柴油的产能释放，销售量增加所致。分地区分析：分地区分析：国内销售占公司主营业务收入的 33.05%，国外销售占公司主营业务收入的 66.95%，国外销售的占比不断提高，主要系生物柴油板块业务以外销为主所致，公司将继续积极拓展“一带一路”海外市场。分销售模式分析：分销售模式分析：公司销售模式分为直销和经销两种，直销占公司主营业务收入的 78.57%，经销占公司主营业 务收入的 21.43%。直销的毛利率高于经销。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）环保增塑剂 吨 91,184.965 86,353.999 10,885.12-27.11-32.51 2.31 环保稳定剂 吨 4,787.286 4,631.895 159.76 5.98 3.73 9.86 生物质能源 吨 220,923.69 202,866.248 32,782.98 52.90 272.53 113.46 产销量情况说明 1、生物质能源的销售量 202,866.248 吨系实际对外销售的销量，销售给集团内部的销量已合 并抵消；2、截止 2022 年末，公司存货金额为 64，611.08 万元，较上年末 51，940.34 万元增长 24.39%，主要系生物质能源板块的备货增加；3、截止 2022 年末，为 2023 年 1 月订单备货，导致存放南通码头的 14,293.699 吨生物柴油，截止本报告日已实现销售。(3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 合同标的 对方当事人 合同总金额 合计已履行金额 本报告期履行金额 待履行金额 是否正常履行 合同未正常履行的说明 2022 年年