601968_2022_宝钢包装_2022年年度报告_2023-04-27.pdf

2022 年年度报告 1/205 公司代码：601968 公司简称：宝钢包装 上海宝钢包装股份有限公司上海宝钢包装股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/205 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人曹清曹清、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人曹清曹清及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王骏王骏声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据宝钢包装公司章程每年分派的现金股利不低于当年度经审计的合并报表归属于母公司净利润的30%的原则。2022年度现金分红总额应不低于80,531,182.65元（合并报表归属母公司净利润268,437,275.49元）。鉴于公司重视回报股东，秉承长期现金分红的政策，公司拟向在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东派发现金股利1.21元/每10股（含税），拟以公司总股本1,133,039,174股普通股为基数，合计应派发现金137,097,740.05元（含税），占合并报表归属于母公司股东净利润的51.07%。不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。此方案尚需提交公司2022年度股东大会审议并通过后，方可实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分，描述了公司经营中可能面对的主要风险，敬请广大投资者注意查阅。2022 年年度报告 3/205 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/205 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.24 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.42 第六节第六节 重要事项重要事项.46 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.61 第八第八节节 优先股相关情况优先股相关情况.69 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.70 第十节第十节 财务报告财务报告.73 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并 盖章的财务报告 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露的所有公司文件的正本以及公告的原稿 2022 年年度报告 5/205 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 宝钢包装、公司 指 上海宝钢包装股份有限公司 宝钢金属、控股股东 指 宝钢金属有限公司 宝武集团、中国宝武、实际控制人 指 中国宝武钢铁集团有限公司 上海印铁 指 上海宝钢包装股份有限公司印铁分公司 佛山印铁 指 上海宝钢包装股份有限公司佛山印铁分公司 武汉印铁 指 武汉宝钢包装有限公司 宝翼制罐 指 上海宝翼制罐有限公司 河北制罐 指 河北宝钢制罐北方有限公司 成都制罐 指 成都宝钢制罐有限公司 佛山制罐 指 佛山宝钢制罐有限公司 武汉制罐 指 武汉宝钢包装有限公司沌口制罐分公司 河南制罐 指 河南宝钢制罐有限公司 哈尔滨制罐 指 哈尔滨宝钢制罐有限公司 兰州制罐 指 兰州宝钢制罐有限公司 安徽制罐 指 安徽宝钢制罐有限公司 贵州制罐 指 贵州宝钢制罐有限公司 西藏宝钢包装 指 西藏宝钢包装有限责任公司 宝钢包装香港 指 完 美 包 装 工 业 有 限 公 司，英 文 名 称 为PerfectPackagingIndustriesLimited 越南平阳制罐 指 越南宝钢制罐有限公司 越南顺化制罐 指 越南宝钢制罐（顺化）有限公司 意大利印铁 指 宝钢包装（意大利）有限公司，英文名称为 BaometalS.r.l.马来西亚制罐 指 马 来 西 亚 宝 钢 制 罐 有 限 公 司，英 文 名 称 为BaosteelCanMaking(Malaysia)Sdn.Bhd.柬埔寨制罐 指 柬 埔 寨 宝 钢 制 罐 有 限 公 司，英 文 名 称 为BaosteelCanMaking(Cambodia)Co.,Ltd.2022 年年度报告 6/205 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海宝钢包装股份有限公司 公司的中文简称 宝钢包装 公司的外文名称 ShanghaiBaosteelPackagingCo.,Ltd.公司的外文名称缩写 BAOSTEELPACKAGE 公司的法定代表人 曹清 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王逸凡 赵唯薇 联系地址 上海市宝山区罗东路1818号 上海市宝山区罗东路1818号 电话 021-56766307 021-56766307 传真 021-31166678 021-31166678 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市宝山区罗东路 1818 号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 上海市宝山区罗东路 1818 号 公司办公地址的邮政编码 200949 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报（）证券时报（）上海证券报（）公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所网站（）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宝钢包装 601968 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区东长安街1号东方广场毕马威大楼 8 层 签字会计师姓名 徐海峰、邵锋 报告期内履行持续督导职责名称 中国国际金融股份有限公司 2022 年年度报告 7/205 的财务顾问 办公地址 北京市朝阳区建国外大街1号国贸大厦2座27 层及 28 层 签字的财务顾问主办人姓名 银雷、邹栊文 持续督导的期间 2021 年 3 月 3 日至 2022 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 调整后 调整前 营业收入 8,543,377,738.09 6,982,995,027.18 6,968,283,101.38 22.35 5,785,506,867.46 归属于上市公司股东的净利润 268,437,275.49 266,355,109.74 270,499,406.04 0.78 158,660,895.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 253,290,006.12 261,116,225.83 265,260,522.13-3.00 158,955,136.24 经营活动产生的现金流量净额 794,267,431.06 971,079,921.95 971,079,921.95-18.21 704,447,850.60 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 3,767,413,682.41 3,580,687,073.98 3,584,831,370.28 5.21 2,355,034,976.53 总资产 8,299,359,358.04 8,228,299,622.18 8,232,399,427.47 0.86 6,457,755,509.43 总股本 1,133,039,174.00 1,132,807,440.00 1,132,807,440.00 0.02 833,333,300.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.24 0.25 0.26-4.00 0.19 稀释每股收益（元股）0.24 0.25 0.26-4.00 0.19 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.22 0.25 0.25-12.00 0.19 加权平均净资产收益率（%）7.31 8.24 8.36 减少0.93个百分点 6.80 2022 年年度报告 8/205 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.89 8.08 8.20 减少1.19个百分点 6.81 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2022 年，公司克服原材料价格波动、汇率波动等多因素的影响，主动采取积极措施保生产促经营，不断优化市场业务布局，加强区域协同，提升整体生产经营效率和核心竞争力，努力提升公司经营业绩。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,852,634,287.66 1,982,758,327.18 2,379,873,022.57 2,328,112,100.68 归属于上市公司股东的净利润 64,158,822.93 72,368,458.32 74,475,388.63 57,434,605.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 62,302,668.41 69,127,949.20 69,750,495.99 52,108,892.52 经营活动产生的现金流量净额-527,935,035.89 682,472,207.48-397,630,030.75 1,037,360,290.22 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-892,930.34 无-14,989.03-787,213.84 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照14,631,200.52 无 10,582,145.45 8,787,065.22 2022 年年度报告 9/205 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 无-8,200,000.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,783,894.31 无 4,952,675.48-10,698,894.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00 2,317,334.29 减：所得税影响额 3,800,434.25 无 1,488,881.68 784,458.82 少数股东权益影响额（税后）1,574,460.87 无 592,066.31-871,927.01 合计 15,147,269.37 无 5,238,883.91-294,241.03 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 应收款项融资 59,684,845.05 24,223,120.26-35,461,724.79 0.00 合计 59,684,845.05 24,223,120.26-35,461,724.79 0.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 10/205 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司团结带领全体员工努力克服限电、原材料价格上涨和汇率波动等因素的影响，金属饮料罐业务在市场需求整体承压的态势下，实现产销量同比增长；包装彩印铁业务积极推进业务转型，制盖业务稳步拓展海外市场。公司认真抓好生产经营，保持稳健经营，不断夯实高质量发展基础，持续提升盈利能力。公司大力推动绿色低碳发展、数智化转型和标杆工厂的建设，深化“一总部多基地”管理模式，以“三智系统”数智化转型赋能“一总部多基地”建设，积极创建“标杆工厂”；推进“长江大保护”行动计划、黄河流域环境保护总体规划，多家生产基地入选国家级和省级绿色工厂；全面完成国企改革三年行动任务，优化完善管理体系，为公司下一阶段的发展奠定坚实基础。应对复杂的经营环境，公司持续优化主要市场业务布局，加大市场拓展力度和客户配套服务能力，不断强化区域协同，快速适应市场动态变化，提升整体经营效率，不断克服市场环境不佳带来的不利影响，报告期内取得较好的业绩增长。公司核心客户的销售稳中有进，持续保持产销量和份额的领先地位，持续优化产业布局和产品结构，积极加强与战略合作客户的长期合作；重视产品的技术创新，通过新产品开发，在细分市场不断提升市场份额；持续推进一体化架构，加强协同效应，提升体系效能，同时不断推动公司数智化转型，加强专业管理信息系统建设，提升公司治理能力，并不断强化市场营销，持续稳固、提升了公司的市场地位。目前中国市场消费升级趋势不断加快，在新制造时代绿色发展的指导思路下，金属包装因其高品质、可回收、更环保等特性，迎来新的发展契机。随着国家限塑令等环保管控力度的持续加强和“双碳”战略的实施，金属包装产品的推陈出新，中国金属包装行业未来持续发展空间巨大。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 包装行业是现代经济生活的重要产业，包装产品被广泛应用于饮料、食品、医药等行业，其中金属包装是包装行业的重要组成部分。近年来，居民生活水平的提高及国民经济的增长，针对食品、饮料、医药等相关联的行业需求呈增长趋势，中国金属包装容器制造行业迅速发展。这也得益于金属包装的优势，一方面金属包装具有加固性、密封保藏性、阻隔性优异、抗氧化强、易于运输和回收利用等优点，其次金属包装款式新颖多样，受到广大消费者的喜爱。金属包装以其特有的金属装饰魅力逐渐成为不可替代的包装方式，这有助于实现双碳战略，加快推进包装绿色转型发展和包装产业高质量发展。包装的前景取决于消费者观念行为和购买习惯。随着国民经济的不断发展、中国居民整体消费结构和绿色健康观念的转变，金属包装的需求呈现增长趋势。从行业的两项主要参数来分析，首先从年均消耗易拉罐的数量来看，中国居民人均年消耗饮料罐的数量不到 40 罐，远低于发达国家人均消耗饮料罐 200-300 罐的数量；其次从啤酒罐化率来看,中国的啤酒罐化率仍大幅低于发达国家的 50%-70%的啤酒罐化率。随着中国城镇化率的提高，居民可支配收入的逐步增加，中国的消费市场的潜力巨大，将维持长期的稳定增长。饮料酒水为金属包装主要下游应用，啤酒罐化率不断提升，持续贡献增量需求。金属包装作为食品、罐头、饮料、油脂、化工、医药及化妆品和出口礼品包装等行业提供配套服务的上游行业，得益于中国消费升级与转型，在我国消费基数巨大。随着国家环保管控力度的持续加强，金属包装产品的推陈出新，金属包装相比其他包装材料具有的安全、绿色环保、可2022 年年度报告 11/205 持续等优势凸显。金属包装产品的需求量也将持续提高，金属包装产业链将具有很强的生命力和竞争力。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 1、公司愿景 引领金属包装，践行共享共赢，创造绿色价值，成为先进包装材料创新应用的引领者。2、主要业务 公司是国内专业从事生产食品、饮料等快速消费品金属包装的领先企业，产品包括金属两片罐及配套易拉盖、包装印铁产品和新材料包装等，是国内快速消费品高端金属包装领域的领导者和行业标准制定者之一。3、产业定位 先进包装材料应用综合解决方案的高科技公司，引导新产品发展方向，创新包装材料新运用，开拓金属包装新领域，为客户提供全面解决方案的增值服务。4、商业模式 聚焦金属包装，持续推动从制造到服务的业态升级，不断挖掘客户潜在需求。为客户提供系统、完整、快速的产品与服务；通过差异化的产品和服务，为客户创造更大价值。在现有的 B2B商业模式外，寻求创新和突破，尝试、探索 B2B、B2C 等新模式。5、业务情况 报告期内，公司团结带领广大员工努力克服限电、原材料价格和汇率波动等因素的影响，金属饮料罐业务在终端消费增长乏力、市场需求整体承压的态势下，实现产销量同比增长；包装彩印铁业务积极推进业务转型，制盖业务稳步拓展海外市场；公司认真抓好生产经营，在保持稳健经营的同时，不断夯实高质量发展基础，盈利能力持续提升，经营业绩再创新高。公司大力推动绿色低碳发展、数智化转型和标杆工厂的建设，深化“一总部多基地”管理模式，以“三智系统”数智化转型赋能“一总部多基地”建设，积极创建“标杆工厂”；推进“长江大保护”行动计划、黄河流域环境保护总体规划，多家生产基地入选国家级和省级绿色工厂；全面完成国企改革三年行动任务，优化完善管理体系，为公司下阶段发展奠定坚实基础。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 2022 年，公司深入开展全面对标找差及体系能力建设等各项工作，大力推动绿色低碳可持续发展，推动数智化转型，深化“一总部多基地”管理模式，核心竞争力明显增强，强化了金属饮料罐细分领域市场的领导地位。公司核心竞争力主要体现在业务布局、客户结构、制造管理、研发创新、人力体系等方面。1、持续推动市场布局 公司加快国内战略布局，新建项目与扩容项目齐头并进，持续优化产品结构，为客户提供更具竞争力、品种更丰富的包装产品及服务，不断提升市场占有率。推动“内外联动”国际化发展战略实施，提高整体运营和盈利能力。国内市场布局上，公司坚持需求导向，不断优化产能布局，在东部、南部、北部、中部、西部等各地设立了生产基地，形成国内经济活跃地区的产能布局，在用户“集中采购，分区供应”的模式下，具有较好的产能布局优势。同时，公司生产基地的合理布局有利于优化供应链系统，提升了公司产品的竞争力。报告期内，公司积极推动新项目的开工建设和投产运营，核心业务规模引领再上新台阶，产能协同效应提升明显。2022 年年度报告 12/205 国外市场布局上，公司坚定推进“内外联动”国际化战略，加快推进公司国际化发展进程。公司积极探寻市场机会，不断开拓品牌客户与发展新客户，不断提升海外市场的影响力和竞争力。公司积极推进产能布局，推动海外基地的建设。报告期内，公司积极推进马来西亚、柬埔寨等新建项目建设，巩固了东南亚区域战略布局和市场地位。2、优化客户结构 公司具有丰富的专业积累、高效的生产管理、快速的服务响应、创新的商业模式以及高附加值的差异化产品，已与包括可口可乐、百事可乐、雪花啤酒、百威啤酒、嘉士伯啤酒、青岛啤酒、王老吉、娃哈哈等国内外知名快消品牌客户，建立长期稳定的战略合作关系。同时，公司通过贴近客户的产业布局与核心客户在空间上紧密依存，结合核心客户的产品特点和品质需求配备国际领先水平的生产设备，根据客户需求变化迅速做出调整，丰富产品结构，提高附加值。通过完善的营销服务网络和本地化策略，大大提升了应急响应速度和解决问题的能力，赢得了良好的口碑和新的商机，增强了客户的依存度及品牌的美誉度，持续稳定地强化合作关系。3、推动智慧制造管理 公司主要的生产线由国际先进的工艺装备构成，结合自身的行业特点，自主研发、集成 ERP系统、多工厂生产线实时管理系统（MES）、数字化能源管理看板系统等多套信息化管理系统。充分利用大数据、智慧制造系统管理，建成一套严格完善的质量控制体系，从原材料、生产、库存及运输各环节逐一高标准流程控制，保证用户产品的质量安全,有效提升管理效率，提高用户满意度，为持续经营改善提供坚实基础。公司积极践行智慧制造理念，推动智慧运营、智慧制造、智慧生态“三智系统”建设，推进智能工厂项目建设，推广应用机器人和自动化系统。4、推动技术集成创新 公司始终专注于金属包装等方面的技术研发，不断优化完善技术创新体系的顶层设计和平台建设，拥有国内研发水平领先的金属包装研发平台。公司通过持续的技术研发和产品创新，掌握多项具备独创性的核心工艺技术，具备一定的技术研发能力。公司在完成覆膜铁成型与应用研究的基础上，持续推动产业化和商业应用；面向市场需求有针对性地开发新罐型；持续推动材料减薄成型技术应用研究；推动国内首条柔性线顺利达产，集成数码印刷与传统印刷工艺，多维度构建柔性定制能力，满足客户多样化需求；同时在包装材料研发、质量检测、产品设计、个性化包装等方面开展产学研合作活动，为公司持续发展奠定坚实的科研技术基础，专利持有 127 项。5、优化人才体系建设 公司经过多年的探索和经验积累，形成行业领先的管理体系，拥有一支高素质的管理团队和人才队伍。充分发挥“一总部多基地”高效人力资源管控模式，着力打造“职能共享”模式；构建多元化招聘渠道，关注人才培养、强化后备梯队建设。通过产业工人队伍建设系列活动，持续提升包装产业工人业务技能；建立健全人员任用和人才选拔制度，引进市场上的高端专业人才；加强培训赋能，分层分类实施培训培养，系统提升员工专业化素养；抓住关键少数，进一步完善核心管理层的利益与公司发展成果紧密关联的激励约束机制。通过有针对性的制度安排，让全体员工更好地共享企业发展成果，更好地关心爱护和尊重员工，把宝钢包装打造成行业中有温度的人才聚集高地。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2022 年，公司克服原材料价格波动等多重因素的影响，主动应变，采取积极措施保生产促经营，不断优化市场业务布局，加强区域协同，提升整体生产经营效率和核心竞争力，全面完成 2022年核心经营目标，努力提升经营业绩。报告期内，公司实现营业总收入 85.43 亿元，其中金属饮料罐收入为 77.10 亿元，包装彩印铁收入为 8.05 亿元,其他收入为 0.28 亿元；实现归属于上市公司股东的净利润 2.68 亿元，实现经营性现金流量净额 7.9 亿元。2022 年年度报告 13/205 (一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 8,543,377,738.09 6,982,995,027.18 22.35 营业成本 7,858,024,026.97 6,355,334,133.60 23.64 销售费用 72,891,150.28 56,527,809.64 28.95 管理费用 197,636,697.26 201,047,438.88-1.70 财务费用 21,203,633.87 22,824,213.93-7.10 研发费用 14,761,219.91 20,176,276.82-26.84 经营活动产生的现金流量净额 794,267,431.06 971,079,921.95-18.21 投资活动产生的现金流量净额-1,058,617,438.58-946,948,630.65 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 75,004,864.27 17,089,028.65 338.91 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系报告期内有息负债净流入较上年增加。根据财政部 2021 年 12 月 30 日颁布的企业会计准则解释第 15 号的规定，对营业成本和研发费用上年同期数进行追溯调整。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司开展稳定有序的年度生产计划，持续完善业务布局，金属包装产品销售呈现增长趋势。分项分析详见下表及相关注释。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）金属饮料罐 7,710,316,568.50 7,076,076,100.17 8.23 29.99 30.70 减少 0.5 个百分点 包装彩印铁 805,544,986.98 765,366,397.52 4.99-21.86-17.49 减少 5.03 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内 6,773,202,670.71 6,296,251,229.49 7.04 18.44 19.45 减少 0.78 个百分点 2022 年年度报告 14/205 境外 1,742,658,884.77 1,545,191,268.20 11.33 40.10 44.34 减少 2.6 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 金属饮料罐营业成本较上年增加 30.70%，主要系报告期内全年平均铝价较上年增加。境外营业收入较上年增长 40.10%，主要系产品销量增加。境外营业成本较上年增长 44.34%，主要系报告期内全年平均铝价较上年增加，营业收入增长，营业成本也相应增长。注：根据财政部 2021 年 12 月 30 日颁布的企业会计准则解释第 15 号的规定，对相应科目上年同期数进行追溯调整。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）金属饮料罐 亿罐 143.83 144.02 8.49 6.71 8.19-2.19 包装彩印铁 万吨 13.21 13.26 0.28-19.30-19.93-15.15 产销量情况说明 无 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 金属饮料罐 金属饮料罐 7,076,076,100.17 90.05 5,414,024,224.49 85.19 30.70 包装彩印铁 包装彩印铁 765,366,397.52 9.74 927,628,536.25 14.60-17.49 成本分析其他情况说明 2022 年年度报告 15/205 金属饮料罐成本本期金额较上期较上期增加 30.7%，主要系报告期内全年平均铝价较上年增加。根据财政部 2021 年 12 月 30 日颁布的企业会计准则解释第 15 号的规定，对金属饮料罐和包装彩印铁上年同期金额进行追溯调整。(5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 适用 不适用 前五名客户销售额 381,431.21 万元，占年度销售总额 44.65%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 382,517.04 万元，占年度采购总额 47.60%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 项目 本年期末数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 72,891,150.28 56,527,809.64 28.95 管理费用 197,636,697.26 201,047,438.88-1.70 财务费用 21,203,633.87 22,824,213.93-7.10 研发费用 14,761,219.91 20,176,276.82-26.84 变动超过 30%项目说明：无。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 2022 年年度报告 16/205 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 14,761,219.91 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 14,761,219.91 研发投入总额占营业收入比例（%）0.17 研发投入资本化的比重（%）0.00 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 公司研发人员的数量 79 研发人员数量占公司总人数的比例（%）5.79 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 0 硕士研究生 5 本科 15 专科 23 高中及以下 36 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁）2 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）31 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）41 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）5 60 岁及以上 0 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 项目 本年期末数 上年同期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 794,267,431.06 971,079,921.95-18.21 投资活动产生的现金流量净额-1,058,617,438.58-946,948,630.65 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 75,004,864.27 17,089,028.65 338.91 2022 年年度报告 17/205 筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 338.91%，主要系报告期内有息负债净流入较去年增加。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 6,129,992.07 0.07 76,537,004.39 0.93-91.99 按客户付款条款约定，收到现金货款，应收票据减少。应收款项融资 24,223,120.26 0.29 59,684,845.05 0.73-59.41 按客户付款条款约定，收到现金货款，应收款项减少。预付账款 115,804,374.61 1.40 176,916,890.19 2.15-34.54 年末预付铝材量较年初减少。其他应收款 13,227,049.44 0.16 9,321,201.73 0.11 41.90 主要系安徽制罐采购设备先交的进口增值税。存货 853,973,784.07 10.29 1,282,915,432.25 15.59-33.43 公司两金管控（应收账款和存货）有所成效，且原材料价格下跌。长期应收款 958,911.54 0.01 138,780.40 0.00 590.96 主要系马来西亚制罐的水电燃气费押金。使用权资产 39,853,082.18 0.48 67,982,293.39 0.83-41.38 正常使用权资产折旧，以及上海宝钢包装股份有限公司北京分公司退租。2022 年年度报告 18/205 无形资产 376,331,138.65 4.53 224,953,114.55 2.73 67.29 系公司新建项目（马来西亚制罐、柬埔寨制罐、贵州制罐）在有序推进形成。长期待摊费用 28,224,590.01 0.34 8,104,204.68 0.10 248.27 报告期内载货托盘摊销计入长期待摊费用。递延所得税资产 68,949,669.64 0.83 50,256,278.21 0.61 37.20 主要系本期确认母公司税务亏损相关的递延所得税资产。其他非流动资产 115,730,253.42 1.39 255,757,379.27 3.11-54.75 年初预付工程款部分已转入在建工程。短期借款 6,106,803.20 0.07 19,800,433.95 0.24-69.16 报告期内借款较去年减少。应交税费 75,968,856.88 0.92 30,438,170.10 0.37 149.58 主要系年末应交增值税增加。其他应付款 361,102,161.58 4.35 251,594,394.63 3.06 43.53 主要系处于筹建期公司（河北宝钢制罐北方有限公司印铁分公司、贵州制罐、安徽制罐）发生的应付工程款及设备款。一年内到期的非流动负债 290,889