603788_2022_宁波高发_2022年年度报告_2023-04-20.pdf

公司代码：公司代码：603788 公司简称：公司简称：宁波高发宁波高发 宁波高发汽车控制系统股份有限公司宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2022 年年度报告年年度报告 二零二二零二三三年四月年四月 603788 宁波高发宁波高发 2022 年年度报告年年度报告 2/140 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完、完整整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人钱高法钱高法、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人朱志荣朱志荣及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈辉陈辉声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务状况的审计，公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润为114,913,354.22元，按母公司实现的净利润的10%提取法定盈余公积金11,101,309.88元，加上其他综合收益转入未分配利润18,664,000.00元，加上年初未分配利润473,895,317.84元；扣除报告期内已分配的现金股利111,532,534.00元，2022年度可供分配利润为484,838,828.18元。经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，公司2022年度利润分配预案如下：1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本223,065,068股，以此计算合计拟派发现金红利111,532,534.00元（含税），占2022年度归属于上市公司股东的净利润比例为97.06%。剩余未分配利润373,306,294.18元留待以后年度再分配，本年度不进行资本公积转增股本。2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。3、在实施权益分派的股权登记日前如果公司总股本发生变动的（以中国证券登记结算有限责任公司的登记时间为准），拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划，发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 603788 宁波高发宁波高发 2022 年年度报告年年度报告 3/140 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述可能对公司未来发展和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中的相关内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 603788 宁波高发宁波高发 2022 年年度报告年年度报告 4/140 目目 录录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 管理层讨论与分析.10 第四节 公司治理.24 第五节 环境与社会责任.36 第六节 重要事项.38 第七节 股份变动及股东情况.48 第八节 优先股相关情况.53 第九节 债券相关情况.54 第十节 财务报告.55 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 报告期内在中国证监会指定网站公开披露的所有公司文件的正本及公告原件 603788 宁波高发宁波高发 2022 年年度报告年年度报告 5/140 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本报告 指 2022 年年度报告 报告期 指 2022 年 1-12 月 公司、本公司 指 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 高发控股 指 宁波高发控股有限公司 高发机械 指 宁波高发机械制造有限公司 高发软件 指 宁波高发软件有限公司 宝鸡高发 指 宝鸡高发汽车控制系统有限公司 高发电子 指 宁波高发电子有限公司 耀明医疗 指 宁波耀明医疗科技有限公司 湖南耀明 指 湖南耀明医疗科技有限公司 上汽大众 指 上汽大众汽车有限公司 一汽大众 指 一汽大众汽车有限公司 上汽通用五菱 指 上汽通用五菱汽车股份有限公司 吉利汽车 指 吉利汽车控股有限公司 上汽乘用车 指 上海汽车集团股份有限公司 长城汽车 指 长城汽车股份有限公司 广汽新能源 指 广汽埃安新能源汽车有限公司 比亚迪汽车 指 比亚迪股份有限公司 一级供应商 指 直接向汽车制造商供应模块化零部件产品的供应商 变速操纵器 指 一种利用杠杆原理，通过一定的传导机构来传递汽车驾驶员的变速换挡动作进行挡位变换，从而实现发动机动力按不同挡位进行传递的控制机构。变速软轴 指 一种用以实现间接地（遥控）传递力和位移的机械式控制机构。汽车拉索 指 一种用钢材拉线制成，其外部由橡胶套包裹，在车辆内部用于部件之间的操纵衔接的机构。电子油门踏板 指 一种将汽车驾驶员加减速意图转换为电信号并传输给电子控制器的装置。一般由踏板、位置传感器、复位弹簧和阻尼机构等组成。电子换挡系统 指 由电控模块、执行电机、电磁阀及升降齿轮等部分组成，其主要技术特点是实现了微处理器控制、传感器技术和电机执行等技术与动力传动系统工况的结合，通过传感器和电控单元，可实现对不同档位全信号电子驱动，实时精确控制起步和换档的电子化。传感器 指 一种检测装置，能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息，按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。元、万元 指 人民币元、人民币万元，中国法定流通货币单位 603788 宁波高发宁波高发 2022 年年度报告年年度报告 6/140 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 公司的中文简称 宁波高发 公司的外文名称 Ningbo Gaofa Automotive Control System Co.LTD 公司的外文名称缩写 NBGF 公司的法定代表人 钱高法 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭丽娜 联系地址 浙江省宁波市鄞州区下应北路717号 电话 0574 8816 9136 传真 0574 8816 9136 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省宁波市鄞州投资创业中心（下应北路717号）公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 浙江省宁波市鄞州投资创业中心（下应北路717号）公司办公地址的邮政编码 315105 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、上海证券交易所网站：http:/ 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所网站：http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宁波高发 603788 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 郭宪明、汪建维 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保名称 603788 宁波高发宁波高发 2022 年年度报告年年度报告 7/140 荐机构 办公地址 签字的保荐代表人姓名 持续督导的期间 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 1,037,462,062.92 942,000,358.99 10.13 891,428,384.14 归属于上市公司股东的净利润 114,913,354.22 145,463,099.06-21.00 179,327,948.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 102,294,481.28 130,368,293.76-21.53 164,268,861.35 经营活动产生的现金流量净额 132,268,695.85 160,258,054.77-17.47 176,935,691.51 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 1,964,110,750.81 1,927,545,930.59 1.90 1,909,241,872.33 总资产 2,314,569,698.09 2,247,916,842.70 2.97 2,261,983,128.11 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.52 0.65-20.00 0.80 稀释每股收益（元股）0.52 0.65-20.00 0.80 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.46 0.59-22.03 0.74 加权平均净资产收益率（%）5.91 7.63 减少 1.72 个百分点 9.59 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.26 6.91 减少 1.65 个百分点 8.78 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 603788 宁波高发宁波高发 2022 年年度报告年年度报告 8/140 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12月份）营业收入 243,322,156.60 241,509,003.96 268,193,412.33 284,437,490.03 归属于上市公司股东的净利润 37,890,347.79 30,745,624.03 31,676,187.23 14,601,195.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 34,086,851.12 28,102,589.80 30,165,692.35 9,939,348.01 经营活动产生的现金流量净额-32,337,389.96 44,722,372.50-50,783,166.97 170,666,880.28 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-41,933.08 -87,336.85 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,102,686.11 4,805,367.30 4,756,434.97 委托他人投资或管理资产的损益 8,878,409.88 12,033,701.38 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 7,065,333.34 2,885,103.54 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 3,027,836.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,536,675.51 835,652.88 834,545.09 减：所得税影响额 3,071,725.08 2,222,391.45 2,565,594.00 少数股东权益影响额（税后）合计 12,618,872.94 15,094,805.30 15,059,087.44 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 387,743,569.70 531,875,861.70 144,132,292.00 7,261,653.68 其他权益工具投资 115,480,000.00 30,000,000.00-85,480,000.00 0.00 其他非流动金融资产 34,621,693.00 84,621,693.00 50,000,000.00 0.00 合计 537,845,262.70 646,497,554.70 108,652,292.00 7,261,653.68 603788 宁波高发宁波高发 2022 年年度报告年年度报告 9/140 十二、十二、其他其他 适用 不适用 603788 宁波高发宁波高发 2022 年年度报告年年度报告 10/140 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年，面对供给冲击、需求收缩、预期转弱三重压力，在国家汽车购置税减半等优惠政策的大力支持下，汽车行业克服了诸多不利因素冲击，3-5 月波动震荡，6-9 月保持了恢复增长态势，全年汽车产销稳中有增，展现出强大的行业韧性。报告期内，公司管理层兢兢业业，公司产品电子换挡器入选工业和信息化部第七批制造业单项冠军产品名单（工信部联政法函2022251 号）；公司荣获鄞州区大力鼎奖；公司入选 2022 年度宁波市星级绿色工厂。报告期内，公司实现营业收入 103,746.21 万元，同比增加 10.13%；营业利润 13,317.81 万元，同比下降 19.46%；净利润为 11,473.13 万元，同比下降 21.13%；归属于上市公司所有者的净利润 11,491.34万元，同比下降 21.00%；经营活动产生的现金流量净额为 13,226.87 万元，同比减少 17.47%。报告期内，公司深耕优势产品，2022 年公司产品电子换挡器产量突破 120 万套，电子油门踏板产量突破 460 万套，创历史新高，市场份额进一步提升。公司将继续挖掘有竞争力的产品，为公司的后续发展注入新的生命力。报告期内，募投项目汽车电子换挡系统项目结项，累计投入 6,684.45 万元，结余募集资金 22,631.81万元用于补充流动资金。通过该项目的实施，公司实现了产品优化升级，在汽车电子换挡系统领域逐步扩大了市场份额；丰富了产品线，实现了公司在中高端汽车电子产品市场的突破；通过服务客户能力的提升，巩固与原有主机厂客户关系的同时，开拓了市场，与理想汽车、广汽埃安、东风岚图、上汽通用等整车厂亦展开了合作。报告期内，公司全面开展以“四化”（标准化、流程化、制度化、体系化）为核心的经营管理提升工作，公司的经营管理向价值导向、规范、高效、精细化转变：基础管理明显加强，管理的标准化、制度化、规范化水平进一步提升；管控能力明显提升，管理体系进一步向系统高效，管理有序、协调高效的运转机制完善。引入 MES 系统，管理流程效率大幅提升，基本实现了电子油门踏板的无纸化作业，同时实现全流程的追溯。优化生产过程的周转节拍，装配工艺机器代替人，综合提升生产效率。报告期内，为优化投资结构，提升投资价值，公司投资了宁波梅山保税港区粤民投睿拓创业投资合伙企业（有限合伙）（基金）。该基金出资总额为 28,000 万元，公司作为有限合伙人，以 10,000万元自有资金出资，报告期内，该合伙企业（基金）已完成工商登记及备案。报告期内，公司全资子公司高发电子竞得国有土地使用权 67 亩。竞得地块所处位置交通便利，有利于优化生产经营布局，提高综合效率，同时扩大生产经营用地，拓展新产品机会，为公司的长期持续发展提供条件。报告期内，高发电子已开始进行厂房建设，项目预计将在 2025 年可投入使用。项目建设过程中可能面临宏观经济、市场环境、有关部门审批手续等多方面不确定因素带来的影响，实施进度存在一定的不确定性。报告期内，为整合公司资源、优化公司管理、提高运营效率，公司注销了全资子公司高发软件，其相关业务由公司全资子公司宁波高发电子有限公司承接。自 2019 年行业由增量市场进入存量市场阶段以来，公司在竞争日益激烈的背景下，营收增长相对平稳，净利润受原材料、芯片等电子元器件价格高涨等不利因素影响，毛利率持续下降。随着国家在节能、环保、安全法规等方面提出新的战略规划，技术及质量要求日益严格；同时，面对来自整车企业配套采购质量要求的不断强化，作为汽车零部件企业，如何在紧密跟随国家战略变化的基础之上进一步提质增效是公司需要深入思考的战略问题。报告期内，公司继续修炼内功，努力增强603788 宁波高发宁波高发 2022 年年度报告年年度报告 11/140 企业生产经营能力，平稳应对行业产业链深化改革的冲击，稳定公司的市场地位并努力扩大市场份额。后续公司将继续深耕降本增效，扩大市占率，拓展产品线，优化产品结构作为公司经营管理的重点内容。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 公司所处行业为汽车零部件行业。2022 年，面对供给冲击、需求收缩、预期转弱三重压力下，在国家汽车购置税减半等优惠政策的大力支持下，汽车行业克服了诸多不利因素冲击，3-5 月波动震荡，6-9 月保持了恢复增长态势，全年汽车产销稳中有增，展现出强大的行业韧性。具体情况如下：2022 年，我国汽车产销分别完成 2,702.1 万辆和 2,686.4 万辆，同比分别增长 3.4%和 2.1%。乘用车产销分别完成 2,383.6 万辆和 2,356.3 万辆，同比分别增长 11.2%和 9.5%。2022 年，自主品牌乘用车累计销售 1,176.6 万辆，同比增长 22.8%，市场份额达到 49.9%，占有率同比上升 5.4 个百分点；商用车产销分别完成 318.5 万辆和 330 万辆，同比分别下降 31.9%和 31.2%。新能源汽车产销分别完成 705.8万辆和 688.7 万辆，同比分别增长 96.9%和 93.4%；新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的 25.6%，高于上年 12.1 个百分点。2022 年，整个新能源车市场的增长基础更加牢固，市场驱动已经成为新能源车市场发展的主要动力。目前国内新能源汽车在市场上竞争激烈，国内新能源汽车企业如何在加快技术研发，不断提高核心技术优势、始终占领技术领先地位之外，如何迎合市场的喜爱，占领一定的市场份额是新能源汽车企业要关注的地方。目前汽车行业的主要增长点在于新能源汽车，无论是传统车企还是造车新势力都以该领域作为主要发展方向。中国新能源汽车行业已进入新一轮竞赛阶段，更多企业积极探索智能电动方向，传统企业转型加速，造车新势力陆续跑出马拉松序位，竞争日益激烈。品牌、车型、区域等细分领域不断调整，行业格局初步形成，但由于发展空间广阔，整体格局仍处于不断变化中。就汽车零部件企业而言，目前我国汽车零部件制造企业市场集中度相对较低，但是由于宏观经济下行，而汽车行业空间巨大，不断有其他行业的企业还在跨界加入汽车行业；在中低端市场中存在众多规模较小的企业，中小企业虽然能够凭着成本价格优势获得一定利润空间，但随着市场竞争加剧，利润空间被逐步压缩，如何逐步实现结构优化和产品升级，凭借高端高质量产品在市场中逐步扩大市场份额是汽车零部件企业需要关注的问题，挑战仍将持续增加。作为汽车零部件企业，唯有紧跟市场步伐，立足于自主品牌整车厂，积极提升产品质量，加快新产品研发，深度绑定有竞争力的客户才能实现公司的可持续发展。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司专业从事汽车变速操纵控制系统和加速控制系统产品的研发、生产和销售，主要产品包括汽车变速操纵系统总成、电子油门踏板、汽车拉索等三大类。公司经营模式如下：1、生产模式 由于每一款汽车都有不同的技术规格，零部件供应商需要根据不同车型设计与之配套的零部件，因此公司主要采用“以销定产”的生产模式，根据客户的订单组织设计与生产。公司已经形成了产品研究开发、加工、产品组装、最终性能检测等在内的完整的业务流程。2、采购模式 在采购环节方面，公司制定了严格的采购管理制度，在对供应商的选择从技术研发能力、质量保证能力、设备生产能力、成本控制能力等多方面进行考核。公司对通过考核的供应商建立合格供603788 宁波高发宁波高发 2022 年年度报告年年度报告 12/140 应商目录。每个年度，公司对供应商进行年度评定，审核评级，只有通过评级审核的供应商才能列入下一年度合格供应商名单。3、销售模式 作为国内三十多家整车厂的一级供应商，公司产品的销售方式以直销为主，另有较少部分的产品销售给其他零部件生产企业。公司凭借产品信誉，采用“以点带面，以面促点”的销售方式不断拓展新客户并不断扩大产品在已有客户中的销售份额。在售后服务方面，公司建立了在主要客户所在地派驻售后技术人员的贴近客户的售后服务体系。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、优秀客户资源优势 公司充分利用现有的优质客户资源，不断拓展新客户。公司积极采取“以点带面”并“以面促点”的产品市场拓展方式，客户群体不断壮大。公司拥有的优秀客户群体为公司长期持续稳定发展提供了保障。2、生产组织、质量保证与成本控制优势 公司引进精益生产管理系统，进一步规范生产现场管理，提高生产效益；以内控体系一体化为基础，不断引进先进检测设备，实现产品质量实时检测，满足客户对质量的要求；公司持续优化生产组织和工艺，严格控制生产成本和管理费用；采用半自动或自动化设备和生产线，全面提高生产效率，保持公司“低成本、轻资产、高效率、高质量”的运营。3、明确产品定位、加强品牌战略 公司紧密跟踪行业发展，清晰市场竞争格局，明确产品市场定位，紧跟市场步伐，开拓和占领市场。深度绑定头部自主品牌，顺应造车新势力潮流并开拓合资客户。提升企业品牌知名度和美誉度，积极拓展产品领域并逐步实现中高端市场布局。4、稳健的经营管理团队 公司经营管理团队人员稳定，公司发展战略务实、稳定、持续。公司稳扎稳打，立足主业，做强做大，结合宏观经济形势及行业发展趋势，深耕传统优势产品，继续保持传统产品的行业领先优势，同时积极拓展汽车电子与控制产品的应用新领域，使公司保持细分产品领域头部企业市场地位。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 103,746.21 万元，同比增加 10.13%；营业利润 13,317.81 万元，同比下降 19.46%；净利润为 11,473.13 万元，同比下降 21.13%；归属于上市公司所有者的净利润 11,491.34万元，同比下降 21.00%；经营活动产生的现金流量净额为 13,226.87 万元，同比减少 17.47%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,037,462,062.92 942,000,358.99 10.13 营业成本 796,907,056.62 696,884,789.39 14.35 销售费用 38,672,386.54 39,112,512.06-1.13 管理费用 30,161,782.10 26,434,814.23 14.10 财务费用-23,520,790.29-31,369,838.10-25.02 研发费用 56,236,119.34 51,392,325.13 9.43 经营活动产生的现金流量净额 132,268,695.85 160,258,054.77-17.47 投资活动产生的现金流量净额-338,584,921.98-137,445,342.24 146.34 603788 宁波高发宁波高发 2022 年年度报告年年度报告 13/140 筹资活动产生的现金流量净额-120,521,011.97-142,427,518.77-15.38 营业收入变动原因说明：报告期营业收入上升 10.13%，主要原因系公司对主要客户吉利汽车、长城汽车、比亚迪汽车、奇瑞汽车等客户的销售均有所增加所致；营业成本变动原因说明：报告期营业成本上升 14.35%，主要系报告期内原材料价格及电子料件成本较高所致；销售费用变动原因说明：报告期销售费用下降 1.13%，主要系报告期各项费用较上年同期基本保持平稳所致；管理费用变动原因说明：报告期管理费用上升 14.10%，主要系报告期职工薪酬和中介机构费用增加所致；财务费用变动原因说明：报告期财务费用下降 25.02%，主要系报告期存款利息收入下降所致；研发费用变动原因说明：报告期研发费用增加 9.43%，主要系报告期研发人员增加、工装模具及折旧增加所致；经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期回款占营收比例较上年同期有所下降所致；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期购买理财产品及大额存单增加所致；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期分红金额较上年有所减少所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，面对供给冲击、需求收缩、预期转弱三重压力，公司紧紧抓住主要产品的市场先发优势，在重点客户群体中保持并提高份额，但是在整个报告期内成本压力依然巨大，主要表现为：（1）报告期内，公司主要产品电子换挡器和电子油门踏板对主要客户的产、销量有所增加；其中，电子换挡器产品产量和销量连续翻番，电子油门踏板营收报告期内依然保持较大幅度的上升，市占率接近 20%，使得公司的营业收入在报告期内得以保持稳中略升的态势，这也与公司对其主要产品的研发早，投产早的先发优势以及规模优势是相匹配的。（2）报告期内，芯片供给冲击的影响继续存在，采购成本高企，供货依然不足，对公司的成本控制、生产组织和交货及时性都带来不利影响；同时，随着传统燃油汽车和新能源汽车之间的市场争夺加剧，传统燃油车彼此之间以及新能源汽车彼此之间的竞争也已白热化，各类汽车主机厂面临着前所未有的竞争压力、成本压力和生存压力，处于市场淘汰的关键时节，所以主机厂对其供应商的质量和成本要求持续提高，公司产品售价降价压力巨大；再次，随着新能源车产销量的快速上升，消费电子需求下降，不断有消费电子的供应商加入到汽车电子行业，随着新的一级供应商不断加入，汽车零部件行业的竞争持续加剧；以上多种因素造成公司产品毛利持续下降，盈利能力变弱。长远来说，公司将在做好做强现有主要产品的同时，持续加强成本和费用的控制，与此同时也将投入更多的精力在新产品的开发和拓展之上，以期提高营收增长速度和改善盈利能力。(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽车零部件 1,012,038,497.41 780,853,699.09 22.84 11.43 15.89 减少 2.97 个百分点 主营业务分产品情况 603788 宁波高发宁波高发 2022 年年度报告年年度报告 14/140 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）变速操纵器及软轴 484,084,005.87 344,699,927.72 28.79 3.95 7.08 减少 2.08 个百分点 汽车拉索 236,174,806.16 200,992,903.65 14.90 10.33 11.51 减少 0.90 个百分点 电子油门踏板 187,947,879.57 152,216,297.55 19.01 23.02 31.79 减少 5.39 个百分点 其他 103,831,805.81 82,944,570.17 20.12 37.12 47.71 减少 5.73 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 1,012,038,497.41 780,853,699.09 22.84 11.43 15.89 减少 2.97 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）直销 1,012,038,497.41 780,853,699.09 22.84 11.43 15.89 减少 2.97 个百分点 (2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）变速操纵器及软轴 台套 4,274,126 4,372,827 442,067-10.59-9.02-0.27 汽车拉索 根 37,929,382 37,652,123 4,718,424 11.47 10.15 49.73 电子油门踏板 台套 4,678,438 4,355,535 524,009 34.89 27.89 127.55 产销量情况说明 报告期末，公司主要产品的发出商品数量为：1）变速操纵器及软轴台 359,364 套；2）汽车拉索2,407,212 根；3）电子油门踏板 407,960 台套。(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 汽车零部件 料工费 780,853,699.09 100.00 673,799,071.44 100.00 15.89 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比本期金额较上年同期变动比情况 说明 603788 宁波高发宁波高发 2022 年年度报告年年度报告 15/140 例(%)例(%)变速操纵器及软轴 直接材料 276,532,596.35 80.22 252,973,434.98 78.87 9.31 人工及制造费用 68,167,331.37 19.78 67,775,811.55 21.13 0.58 汽车拉索 直接材料 160,727,204.11 79.97 143,166,351.96 78.77 12.27 人工及制造费用 40,265,699.54 20.03 38,583,934.15 21.23 4.36 电子油门踏板 直接材料 122,007,689.69 80.15 90,602,006.97 79.15 34.66 人工及制造费用 30,208,607.86 19.85 23,866,793.89 20.85 26.57 其他 直接材料 66,468,813.97 80.14 44,841,542.70 78.90 48.23 人工及制造费用 16,475,756.20 19.86 11,989,195.24 21.10 37.42 (5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 （1）2022 年 1 月，公司控股子公司宁波耀明医疗科技有限公司投资 200 万元，设立全资子公司湖南耀明医疗科技有限公司，自成立之日起纳入合并报表。（2）2022 年 6 月，公司全资子公司宁波高发软件有限公司完成注销登记，公司将其自注销之日起不再纳入合并报表范围，其相关业务由公司全资子公司宁波高发电子有限公司承接。(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 适用 不适用 前五名客户销售额 57,594.00 万元，占年度销售总额 56.74%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 10,409.76 万元，占年度采购总额 17.68%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 3.费用费用 适用 不适用 603788 宁波高发宁波高发 2022 年年度报告年年度报告 16/140 科目 本期金额 上年同期金额 变动比例%变动原因 销售费用 38,672,386.54 39,112,512.06-1.13 主要系报告期各项费用较上年同期基本保持平稳所致 管理费用 30,161,782.10 26,434,814.23 14.10 主要系报告期职工薪酬和中介机构费用增加所致 研发费用 56,236,119.34 51,392,325.13 9.43 主要系报告期研发人员增加、工装模具及折旧增加所致 财务费用-23,520,790.29-31,369,838.10-2