603725_2022_天安新材_天安新材2022年年度报告_2023-04-25.pdf

2022 年年度报告 1/218 公司代码：公司代码：603725 公司简称：公司简称：天安新材天安新材 广东天安新材料股份有限公司广东天安新材料股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/218 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人吴启超吴启超、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘巧云刘巧云及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）廖龙廖龙声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于母公司股东的净利润-165,470,846.62元。截至2022年12月31日止可供股东分配的利润为-23,638,930.98元。鉴于2022年度公司实现归属于母公司股东的净利润为负数，结合公司目前经营发展的实际情况，为确保公司持续发展和资金需求，公司本年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。本议案经公司第四届董事会第六次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”的相关内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/218 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.41 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.56 第六节第六节 重要事项重要事项.61 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.81 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.88 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.88 第十节第十节 财务报告财务报告.88 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2022 年年度报告 4/218 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、本集团、天安新材 指 广东天安新材料股份有限公司 安徽天安 指 安徽天安新材料有限公司 天安集成 指 广东天安集成整装科技有限公司 天安高分子 指 广东天安高分子科技有限公司 瑞欣、瑞欣装材 指 浙江瑞欣装饰材料有限公司 鹰牌实业 指 广东鹰牌实业有限公司 石湾鹰牌 指 佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司 东源鹰牌 指 河源市东源鹰牌陶瓷有限公司 鹰牌科技 指 佛山鹰牌科技有限公司 鹰牌贸易 指 佛山鹰牌陶瓷贸易有限公司 鹰牌陶瓷、鹰牌四家公司 指 佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司、河源市东源鹰牌陶瓷有限公司、佛山鹰牌科技有限公司、佛山鹰牌陶瓷贸易有限公司的合称 天汇建科 指 广东天汇建筑科技有限公司 公司章程 指 广东天安新材料股份有限公司公司章程 高分子材料 指 以高分子化合物为基础的材料 防火板材 指 热 固 性 树 脂 浸 渍 纸 高 压 层 积 板，英 文 名 称 为Decorative High-pressure Laminate（DHL），又名耐火板，是表面装饰用耐火建材，有丰富的表面色彩、纹路以及特殊的物理性能。建筑陶瓷 指 用于建筑物饰面或作为建筑物构件的陶瓷制品，主要指陶瓷墙地砖，不包括建筑玻璃制品、黏土砖和烧结瓦等。医疗旧改 指 为提高既有医院的工作效率与医疗品质，改善医患工作、就医环境，对老旧医院在不停业的情况下进行合理快捷的建筑工业化装配化施工改扩建，做到功能提升、降低能耗、缩短建设周期、降低改造成本，同时达到改善医疗环境及适应医院现代化的要求。PVC 指 聚氯乙烯，英文名称为 Polyvinylchloride，是一种非结晶性合成树脂，具有良好的阻燃性和耐热性，机械强度及电绝缘性良好。PP 指 聚丙烯，英文名称为 Polypropylene，是一种半结晶性合成树脂材料，防酸和防碱的能力强，电绝缘性能优异，比 PE 更坚硬并且有更高的熔点。TPO 指 热 塑 性 聚 烯 烃 弹 性 体，英 文 名 称 为 Theroplasticpolyolefin，在常温下成橡胶弹性，具有密度小、弯曲大、低温抗冲击性能高、易加工、可重复使用等特点，是汽车轻量化发展产生的一种新型环保复合材料。2022 年年度报告 5/218 PEF 指 指聚乙烯泡沫片材，英文名称为 polyethene foam，具有柔软富有弹性，气味小，密度小，强度及低温性能均较好，回收较易等特点，是家装及汽车轻量化发展产生的一种新型环保材料。EBPP 指 电子束处理的聚丙烯材料。英文名 Electron Beam Polypropylene。材料以环保的聚丙烯材料为基础材料，采用电子束改性或固化涂层，材料综合了聚丙烯环保优势和电子束处理的环保优势，同时具备电子束改性带来各种性能优化提升，是一种高性能的新型环保材料。材料广泛运用于各类空间的表面装饰。VOC 指 挥发性有机化合物，根据世界卫生组织定义，挥发性有机化合物是指常温下，沸点由 50-260的各种有机化合物；最常见的有苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、三氯乙烯、三氯甲烷、三氯乙烷、二异氰酸酯（TDI）、二异氰甲苯酯等，对人体有害。本报告期、报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 广东天安新材料股份有限公司 公司的中文简称 天安新材 公司的外文名称 Guangdong Tianan New Material Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Tianan New Material 公司的法定代表人 吴启超 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾艳华 曾艳华 联系地址 佛山市禅城区南庄镇梧村工业区 佛山市禅城区南庄镇梧村工业区 电话 0757-82560399 0757-82560399 传真 0757-82561955 0757-82561955 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 佛山市禅城区石湾小雾岗公园园林陶瓷厂内11号（自编4号楼203室）住所申报 公司注册地址的历史变更情况 公司设立时，注册地址为“佛山市禅城区五峰四路”；2008年1月，注册地址变更为“佛山市禅城区南庄镇吉利工业园新源一路30号”；2021年7月，注册地址变更为“佛山市禅城区石湾小雾岗公园园林陶瓷厂内11号（自编4号楼203室）住所申报”。公司办公地址 佛山市禅城区南庄镇梧村工业区 公司办公地址的邮政编码 528061 公司网址 电子信箱 2022 年年度报告 6/218 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天安新材 603725-六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号楼四楼 签字会计师姓名 徐聃、郭华赛 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 光大证券股份有限公司 办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 签字的财务顾问主办人姓名 申晓毅、詹程浩 持续督导的期间 2021 年 9 月 2 日-2022 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 2,716,228,475.12 2,064,562,405.41 31.56 869,214,571.12 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 2,683,040,317.78 2,043,491,564.70 31.30 869,128,470.03 归属于上市公司股东的净利润-165,470,846.62-57,705,042.06 不适用 38,286,589.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-180,486,278.31-58,788,967.91 不适用 22,949,160.81 经营活动产生的现金流量净额 274,477,627.62 292,578,935.96-6.19 66,001,118.15 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 524,042,239.86 664,013,352.95-21.08 821,642,812.62 2022 年年度报告 7/218 总资产 2,864,140,891.99 3,053,007,567.35-6.19 1,474,268,907.42 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）-0.79-0.28 不适用 0.19 稀释每股收益（元股）-0.79-0.28 不适用 0.19 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.87-0.28 不适用 0.11 加权平均净资产收益率（%）-27.75-7.93 不适用 4.72 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-30.27-8.08 不适用 2.83 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 496,016,827.48 740,381,142.09 713,774,303.31 766,056,202.24 归属于上市公司股东的净利润 1,417,563.89 14,421,241.94 2,783,540.24-184,093,192.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,066,137.10 12,863,074.98-1,494,992.14-190,788,224.05 经营活动产生的现金流量净额-35,724,598.26 55,310,234.51 107,501,338.08 147,390,653.29 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如2021 年金额 2020 年金额 2022 年年度报告 8/218 适用）非流动资产处置损益-380,255.85 -284,247.88-2,286,038.52 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,478,981.67 10,663,489.43 15,135,336.34 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 3,611,428.14 -9,799,274.32 5,269,191.52 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 637,962.50 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,662,518.75 1,028,146.96 242,568.65 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,664,237.10 776,863.73 148,340.67 2022 年年度报告 9/218 减：所得税影响额 3,873,474.00 271,420.54 2,870,029.16 少数股东权益影响额（税后）2,785,966.62 1,029,631.53 301,941.21 合计 15,015,431.69 1,083,925.85 15,337,428.29 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采采用公允价值计量的项目用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 0.00 9,999,000.00 9,999,000.00 1,037,682.80 应收款项融资 80,080,336.18 23,468,818.54-56,611,517.64 0.00 其他非流动金融资产 37,803,600.00 42,681,300.00 4,877,700.00 4,377,700.00 合计 117,883,936.18 76,149,118.54-41,734,817.64 5,415,382.80 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，国际环境复杂严峻，国内经济下行压力明显。面对各种挑战，公司紧抓整装市场机遇，围绕“构建泛家居产业生态圈”的战略目标，积极探索健康人居应用新场景，利用优势资源加强整合发展，多措并举扎实推进泛家居产业战略。报告期内，公司继续深化品类协同，不断完善供应链体系，强化渠道建设，加强技术研发，优化成本管控，各业务板块持续稳健经营。2022年，在公司董事会的领导下，公司实现营业收入 271,622.85 万元，同比增加 31.56%，实现归属于上市公司股东的净利润-16,547.08 万元。报告期内公司营业收入同比增幅较大，主要是因为较上年同期相比鹰牌陶瓷、瑞欣装材在本报告期全年纳入并表范围，另外公司汽车内饰饰面材料报告期内销售回暖，订单增加，汽车内饰饰面材料营业收入同比增长 20.49%；归属于上市公司股东的净利润亏损，一方面是由于报告期内控股子公司鹰牌陶瓷对部分地产客户应收款项计提信用减值损失，另一方面是受房地产行业低迷、能源价格上涨等因素影响，鹰牌陶瓷报告期内经营不及预期而计提商誉减值准备的影响。1、推进集团架构变革，赋能产业协同发展 高分子复合饰面材料、建筑陶瓷、大家居等业务由各子公司专业化经营，负责各自板块的研发、生产、制造、营销等，天安新材原制造业业务板块由全资子公司天安高分子负责经营管理，天安新材上市主体则专注于对各子公司的集团化管理，并通过上市公司自身优势搭建投融资平台为子公司输血赋能。公司通过对各子公司的优势资源进行合理配置，实现各业务板块的协同发展和相互赋能，以品牌、渠道建设为主的鹰牌陶瓷作为直达终端消费的前台公司，以价值供应链体系搭建为核心的天安集成作为链接的中台公司，以环保饰面材料技术研发、制造为支撑的天安高2022 年年度报告 10/218 分子、瑞欣装材作为后台公司，全面构建泛家居产业生态圈，形成技术领先、产业闭环、关联度强的组织架构，不断扩展业务广度、深度和高度，打造集团互为犄角的产业生态圈。2、整合终端渠道，打造整装平台 在终端渠道整合上，以鹰牌陶瓷为战略基点，立足建筑陶瓷，坚持“陶瓷+大家居”双轨并行的发展路径，从单一品类建陶产品到环保墙体、室内门、地板、柜体、软体家居、智能家具等全品类产品线逐步扩展，通过鹰牌陶瓷的终端品牌门店向市场推出。同时，以沉浸式场景化模式为主的鹰牌生活馆、鹰牌改造家引流终端消费市场，为客户提供产品系统性输出的一站式整装解决方案。报告期内，公司推出面向高净值人群的高端整装品牌“鹰牌生活”，以 WELL 健康人居为标准，秉持“让每个人都能享受健康美好人居生活”的品牌使命，围绕“健康”和“美学”两个价值主张，实现全空间、全品类、全功能的健康家居定制，为消费者打造高标准、可持续的健康生活方式。3、加强投后管理，筑牢发展基石 报告期内，公司利用自身的市场化运营机制和精细化管理经验，积极开展投后“一体化”资源整合。公司通过对饰面材料核心技术的巩固和信息化运营系统的加持，确定了在泛家居领域多维发展的新思路，同时通过制定绩效考核制度，推行“开放、坦诚、公平、利他”的核心价值观、构建创新进取的组织氛围和企业文化，使鹰牌陶瓷、瑞欣装材快速融入公司战略规划，加强风险控制，提升公司整体管理水平，规范经营运作。4、围绕客户需求，强化业务拓展 公司积极维护与现有客户的良好合作关系，发挥各业务板块的优势，配合并引导客户加大产品的开发研究，提升产品服务能力和业务服务质量，增强客户粘性，巩固市场地位。公司按照既定的战略目标，充分挖掘市场机会，以客户和市场需求为导向，优化生产工艺，捕捉流行元素，及时推出市场适销的新工艺新产品，同时把健康、环保两大重要因素落实到工艺技术及产品研发中，满足人们对健康美好生活的向往。5、提升管理水平，优化成本管控 报告期内，公司坚持成本管理建设，通过积极管控生产成本、优化生产工艺、节能化改造生产设备，提升精益生产和标准化管理水平等举措克服了能源价格上涨、人工成本刚性增长等经营压力，控制生产和运营成本。同时，公司持续开展全面、系统的库存管理工作，加强对供应商的管理水平，优化产供销协同，较好地完成了库存周转目标和采购降本目标，扎实提升发展质量与经营效益，保证公司持续盈利能力。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 公司主要从事高分子复合饰面材料、建筑陶瓷以及全屋整装交付的研发、设计、生产及销售。根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 修订），家居装饰饰面材料、汽车内饰饰面材料、防火板材、薄膜、人造革为高分子复合饰面材料，属于制造业中的 C29 橡胶和塑料制品业，公司参照上交所“上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露第十三号化工”行业相关要求履行信息披露；建筑陶瓷属于制造业中的 C30 非金属矿物制品业。公司的主营产品包括家居装饰饰面材料、汽车内饰饰面材料、防火板材、薄膜、人造革、建筑陶瓷，因产品品类下游应用行业存在差异，其行业发展、准入门槛、竞争格局和经营模式等均存在差异，以下分别按各产品类别进行行业情况的说明。（1）高分子复合饰面材料 a、家居装饰饰面材料 常见的家居装饰饰面材料主要包括实木（俗称贴木皮）、三聚氰胺纸（俗称贴纸）、聚酯漆面（俗称烤漆）以及 PVC、PP 等高分子复合材料。家居装饰饰面材料兼具实用性与装饰性，可应用于家具、音响、免漆板、免漆门、橱柜、建材、天花等，以及居室内墙和吊顶的装饰。公司主要从事 PVC、PP 等材质的高分子复合饰面材料的研发、生产、销售，该类材料的物性以及在下游加工应用方面具有一系列优点，包括：重量轻、隔热、保温、防潮、阻燃、抗腐蚀；耐酸碱、耐磨、耐刮、耐候性较好；表面光滑、色泽鲜艳、极富装饰性，装饰应用面较广。PVC、PP 以及 PET 等材质装饰膜逐渐成为家居装饰领域中广泛应用的饰面材料之一。公司近年来持续研发环保健康的家居装饰饰面材料，已建立了装配式门、墙、地、柜等全屋环保部品部件的产品体系。2022 年年度报告 11/218 国内家装市场发展紧随房地产市场发展变化，行业景气度很大程度上受房地产竣工周期的影响，目前家装行业已步入整体增速放缓的成熟期。报告期内，国内房地产市场疲弱，居民购房意愿较低，新房销量逐渐趋缓，一二线城市逐渐迈入存量房时代，精装房渗透及存量房翻新逐渐成为家装行业需求的重要驱动力，综合而言家装行业仍然拥有稳定的需求前景，其市场规模与业绩依然有较大的增长空间。随着我国人均可支配收入的逐年增长，人们消费水平不断提升，消费升级趋势加强，消费者对居住环境的关注度增加、对美好生活有了新的定义和追求，未来消费者将对装修装饰材料提出更高要求。同时面对年轻一代消费者群体，一站式整装服务、个性化定制解决方案等将成为家装行业的发展趋势。2022 年 1 月，住房和城乡建设部发布的“十四五”建筑业发展规划提出，到 2025 年，装配式建筑占新建建筑的比例达 30%以上。2022 年 8 月，工信部等四部门联合印发推进家居产业高质量发展行动方案，提出深入推广家居产业新模式新业态，稳步提高全屋定制、场景化集成定制等个性化定制比例，增加健康、智能、绿色产品供给，新模式的推广或将为家居行业注入新活力。在低碳节能的政策背景下，国家对建筑装修行业未来发展也提出了更高的要求，可以预见装配式建筑、装配式装修以及节能建材等行业拥有很大的发展潜力，将为家居行业内企业的快速发展提供良好的政策契机。装配式内装对家装的要求集室内设计、施工、家具、软装、全屋定制家具、智能家居等于一体，整装企业需要从设计入手充分协调装修、施工、建材、家具、配饰等供应链，一站式满足消费者所有家装采购需求。目前，PVC、PP 等环保高分子材料应用于吊顶、地面、墙面、室内门、柜体等全屋空间装修已成为行业大趋势，其快速高效、批量化、标准化的加工及安装受到市场青睐，并将持续受益于装配式建筑的发展。因此，国家大力推广装配式建筑，积极推进全装修住宅建设，将进一步推动装饰饰面材料产业的快速发展。b、汽车内饰饰面材料 近十年来，随着中国经济持续较快增长、居民消费水平提高、产业政策扶持等，我国汽车行业整体呈现快速增长态势，带动了国民经济中众多相关行业的发展，目前已建成较为完整的产业体系，成为支撑和拉动中国经济的支柱性产业之一。根据中国汽车工业协会统计，2022 年汽车产销整体呈现稳中有增的发展态势，展现出强大的发展韧性，2022 年，汽车产销分别完成 2702.1万辆和 2686.4 万辆，同比分别增长 3.4%和 2.1%。未来，我国汽车行业仍具备稳定增长的基础。一方面，我国汽车产业正从成长期向成熟期迈进，当前我国的千人汽车保有量仍较低，与发达国家相比仍有较大的差距，潜在需求较为旺盛，随着居民收入水平提升、产业政策支持及防疫政策优化后消费回暖等共同作用，中国汽车市场仍有较大的增长空间。另一方面，我国现有庞大的汽车保有总量使得未来每年的更新需求维持在较高水平，据公安部统计，截至 2022 年 12 月 31 日我国汽车保有量为 3.19 亿辆，构成中国汽车市场未来数年需求稳定增长的基础。随着国家双碳目标的实施，新能源汽车利好政策频出，市场持续爆发式增长。根据中国汽车工业协会发布的信息，2022 年新能源汽车产销分别完成 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长 96.9%和 93.4%，市场占有率提升至 25.6%，逐步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段。未来随着国家与地方政策的大力扶持，特别是在新能源汽车产业发展规划（2021-2035）的大力推动下，新能源汽车有望支撑汽车市场继续前行，汽车零部件及内饰产业也将同步新能源汽车势力规模的提高而持续扩大。汽车内饰是汽车基本单元之一，包括座椅、仪表板、门板、顶棚、遮阳板、门板扶手等部件，汽车内饰的饰面材料直接与消费者接触，其外观、触感和气味在很大程度上影响消费者的第一印象。目前汽车内饰饰面材料主要包括真皮、纺织布、PVC/TPU 等高分子复合材料、TPO 材料等，生产技术相对成熟，国内企业在技术上已达到甚至超越国际水平，成为车厂选取供应商的重要关注要素。公司在汽车内饰材料领域深耕十余年，有较强的技术积累，凭借着极具竞争力的产品和高水平的服务质量在汽车内饰材料产业领域逐渐站稳脚跟，并获得了较为快速的成长，公司产品竞争力和市场占有率在汽车内饰行业领域均处于较为领先的地位。在新能源汽车行业快速发展的新机遇下，公司发挥自身产品优势积极布局新能源汽车领域，持续拓展新能源汽车内饰饰面材料的产品研发，加快与新能源汽车厂商的项目合作，不断完善服务体系。c、防火板材 国内耐火建筑装饰板材制造多集中于低端产能，高端市场主要由外资品牌所占据，随着国内主流企业技术装备水平的提高、经营规模的扩大以及产品质量的提升，国内主流防火板企业的产2022 年年度报告 12/218 品质量已接近或达到国际同类产品水平，国内企业利用原材料、劳动力、市场等方面的综合优势，在国内市场逐渐打下了稳固的根基，市场份额呈增长趋势。瑞欣是国内耐火板材第一梯队企业，未来有望在国内高端装饰板材领域占有更大份额以及更重要的地位。耐火建筑装饰板材产品由于成本高、产能受限等原因，其主要应用市场为公装市场，比如医院、学校、餐饮等兼具装饰效果和防火功能要求的领域。2018 年 4 月 1 日起，建筑内部装修设计防火规范（GB50222-2017）正式实施，强制规定，机场、火车站、会议厅、幼儿园、养老院、图书馆等场所墙面和天花都必须达到 A 级不燃标准，瑞欣生产的高压不燃板符合相关防火标准，行业前景非常可观。近年来防火板材全球市场容量呈不断上升趋势，随着建筑工程不断增多，而且档次越来越高，相应的建筑防火装饰板材需求量也将越来越大。d、薄膜 我国塑料薄膜的产量约占塑料制品总产量的 20%，是塑料制品中产量增长较快的类别之一。随着我国包装、农业等领域对塑料薄膜的需求量不断增加，其市场前景十分广阔。塑料薄膜工业上的生产方法有挤出法和压延法，其中挤出法又分为挤出吹膜、挤出流延、挤出拉伸等，目前挤出法应用较为广泛，尤其是对于聚烯烃薄膜的加工，而压延法主要用于聚氯乙烯薄膜的生产。塑料薄膜按用途可分为黏胶膜、装饰膜、车贴膜、药包膜等，产品应用范围较广，品质要求高，具备较强的市场竞争力，近年来已逐步加大开发力度。其中药包膜方面，伴随着世界人口总量增长及社会老龄化进程加快，医药产品需求加大，医药产品市场保持良好的发展态势，同时消费者对药品包装质量和安全性的要求也持续提高，药包膜产品将朝着规模化、可持续发展的方向积极迈进。车贴膜方面，随着国内汽车消费趋势向高端化和个性化转变，车贴膜、改色膜成为越来越多年轻消费者关注的领域。车贴膜、改色膜不仅能满足消费者对个性化的需求，同时相较于传统喷漆工艺来说更环保。车贴膜、改色膜正在取代原有的喷漆工艺，迎来高速发展机遇。随着各种新材料、新设备和新工艺不断地涌现，中国的塑料薄膜将朝着品种无害化、多样化、专用化以及具备多功能的高端复合膜方向发展。未来，国内新能源和环保行业的发展将带动塑料薄膜行业往绿色环保、可持续的方向发展，产品结构也将随之调整升级。e、人造革 人造革应用非常广泛，按用途可分为：球革、鞋革、家具革、服装革、箱包革、工业配件、包装等。目前，由于动物保护主义日盛、真皮制革工业严重的环境污染问题及其制品价格昂贵，人造革作为真皮的替代品，已成为当今市场主流的制革材料。随着科学技术的不断发展，新材料、新工艺的开发应用，人造革应用的广度将会进一步拓展，深度也会得到增强。由于国内人造革生产企业数量较多，竞争比较激烈，行业利润率水平不高，对行业内大多数中小规模的企业而言，开发新材料新技术、谋求产品应用的转型升级、进入利润率相对较高的行业应用是人造革企业的必然发展方向。(2）建筑陶瓷 建筑陶瓷行业是国民经济的重要基础产业，为国民经济和城乡建设的快速发展提供了重要的原材料保障。然而长期以来，行业整体发展方式较为粗放，存在节能减排任务艰巨、产品附加值低、技术创新不足、企业平均规模小等问题，制约了行业进一步健康发展。为此，国家制订了一系列相关政策，以加快建筑陶瓷行业转型升级，2019 年 6 月，鼓励外商投资产业目录将陶瓷用高档装饰材料生产、特种陶瓷、高性能陶瓷基复合材料及制品列为鼓励类产业，2016 年 9 月，建材工业发展规划（工信部规2016315 号）要求建材工业适应不断涌现的新技术、新业态、新模式，深化信息技术和建材工业的融合，优化产业结构，推广使用薄型化、功能化的陶瓷砖，2022 年 11 月，工信部、发改委、生态环境部和住建部四部门联合发布建材行业碳达峰实施方案，将陶瓷作为与水泥、玻璃同样重要的重点能耗及碳排放强度降低的产品，预计行业碳管理进一步加强，加速中小落后产能出清节奏，行业集中度有望进一步提升。在国家政策的引导下，建筑陶瓷行业已在产业结构调整、增长方式转变、节能减排等方面取得了长足进步，建筑陶瓷行业逐渐从“以量博利”向“以质取胜”的转变，并将维持“稳中趋缓、缓中趋优”的运行格局。近年来，在上游原燃料价格上涨增加成本、下游需求减弱及客户信用风险加剧背景下，建筑陶瓷行业面临较大经营压力，但头部企业凭借规模、管理、品牌等方面的优势仍然交出不错的业绩答卷，行业竞争格局明显优化，建筑陶瓷行业有望向综合实力较强的头部企业进一步集中。鹰牌陶瓷拥有四十九年历史，是中国陶瓷著名品牌，一直以自主品牌开拓国内及国际市场，鹰牌陶2022 年年度报告 13/218 瓷以其丰富的产品品类、过硬的产品质量，品牌知名度高、销售渠道及客户资源广，具有较高的行业地位和较强的市场竞争力。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 1、公司的主要业务 公司主营业务为高分子复合饰面材料以及建筑陶瓷的研发、设计、生产及销售，其中高分子复合饰面材料包括家居装饰饰面材料、汽车内饰饰面材料、防火板材、其他高分子材料。近两年，公司通过收购获得瑞欣装材和鹰牌陶瓷的控制权，将防火板材、建筑陶瓷纳入公司整体业务版图，从而拓展了产品品类和产业布局，符合公司全品类产品及整装服务向To C端延伸的战略转型需求，符合公司向泛家居产业领域发展的战略方向。在高分子复合饰面材料业务方面，公司始终专注于饰面材料前沿技术的研发与创新，注重产品的绿色环保性能，提倡以科技与艺术的深度融合为消费者带来美学空间视觉享受和健康环保的现代人居空间。公司经过二十余年在饰面装饰材料行业的深耕细作，实现了从传统装饰材料到更具核心竞争优势的环保新材料产品的升级发展。在建筑陶瓷业务方面，鹰牌陶瓷经过四十九年的品牌积累与沉淀，一直坚持自主研发设计，匠心打造出品类齐全、品质优异的建筑陶瓷产品体系，向消费者传递出“很多年以后，我还选鹰牌”的品牌理念。报告期内，鹰牌陶瓷秉承“让每个人都能享有健康美好的家居生活”的使命，推出健康家居一站式整装服务品牌“鹰牌生活”，把公司十余年来自主研发创新所掌握的汽车内饰饰面材料极高标准的环保技术跨界应用于大家居领域，为消费者呈现高环保、可持续的健康生活方式，打造中国健康人居生活标杆。公司以鹰牌陶瓷为战略基点，坚定落实“陶瓷+大家居”双轨并行的战略，聚焦泛家居生态圈建设，积极探索健康人居发展的新途径，增强品牌影响力。瑞欣装材是一家专业的装饰材料生产企业，专注于高端耐火板、不燃高压树脂板等装饰材料的研发和制造，是国内耐火板材第一梯队企业。瑞欣装材的耐火板材主要应用于大型船舶（游轮）、医院、净化室、高铁动车、机场、酒店等公共设施室内及外墙等领域。为了进一步整合资源，报告期内，公司继续收购瑞欣装材少数股东 30%的股权，公司持有瑞欣装材股权比例由 60%增加至90%，有利于公司加强对瑞欣装材的管理和资源利用，提升公司的盈利能力。公司围绕泛家居产业链，打造“营销前台、赋能中台、支持后台”三维协同的组织架构，即以品牌、渠道建设为主的鹰牌陶瓷作为直达终端消费的前台公司，以价值供应链体系搭建为核心的天安集成作为链接的中台公司，以环保饰面材料技术研发、制造为支撑的天安高分子、瑞欣装材作为后台公司，构建各子公司优势互补、资源共享的产业生态圈，向家居消费数据、工业化内装和健康人居品牌的方向发展，完善产品体系，实现多品类多品牌融合发展，相互赋能，全力打造成长为泛家居领域的健康人居消费者品牌。（1）高分子复合饰面材料 高分子复合饰面材料主要采用 PVC（聚氯乙烯）、PP（聚丙烯）、TPO（热塑性聚烯烃弹性体）、化工装饰纸等各种原材料，设计、生产出一系列符合时尚美观、绿色环保要求并具有良好应用性能的饰面材料。a、家居装饰饰面材料 公司生产的家居装饰饰面类产品包括 PVC 饰面材料、PP 饰面材料、EBPP 装饰膜、适合用于全空间的 PEF 类软质装饰产品等，产品通过包覆、真空吸塑等技术与基材成型。经过十余年的技术研发和市场深耕，公司产品应用领域不断拓展，加工性能不断提升，可广泛应用于天花、吊顶、地面、墙体、柜体、门窗、厨卫、软装等全空间领域的表面装饰，公司与国内定制家居龙头企业等下游客户建立了紧密的合作关系。2022 年年度报告 14/218 图片：家居装饰饰面材料及其应用 b、汽车内饰饰面材料 汽车内饰饰面材料应用范围较广，目前的产品主要为应用于乘用车、客车等的座椅