600801_2022_华新水泥_华新水泥2022年年度报告_2023-03-28.pdf

2022 年年度报告 1/182 公司代码：600801 公司简称：华新水泥 华新水泥股份有限公司华新水泥股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/182 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李叶青李叶青、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈骞陈骞及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吴昕吴昕声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022 年度，本公司实现净利润为 2,238,002,243 元，合并后归属于母公司股东的净利润为2,698,868,510 元。截至 2022 年 12 月 31 日本公司可供分配利润为 8,507,891,676 元。董事会拟定：以 2022 年末公司总股本 2,096,599,855 股，扣除 2022 年年度权益分派实施时股权登记日公司回购专用证券账户中股份后的股份数为基数，向全体股东 0.51 元/股（含税）分配现金红利，余额转入未分配利润。2022 年度，不实施资本公积金转增股本方案。公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司可能面对的风险部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/182 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.27 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.43 第六节第六节 重要事项重要事项.51 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.58 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.64 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.65 第十节第十节 财务报告财务报告.70 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2022 年年度报告 4/182 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日之期间 本公司/公司 指 华新水泥股份有限公司 本集团 指 本公司及其附属公司 豪瑞集团 指 Holcim Ltd.EBITDA 指 税息折旧及摊销前利润 IT 指 信息技术 KPI 指 关键业绩指标 NOx 指 氮氧化合物 kgce/t.KK 指 千克标准煤/吨熟料 CO 指 二氧化碳 ESG 指 环境、社会及管治 UHPC 指 超高强混凝土 VAP 指 高附加值产品 上交所 指 上海证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司 A 股 指 公司在中国发行每股面值人民币 1.00 元的普通股，于上交所上市并以人民币买卖 H 股 指 本公司发行每股面值人民币1.00元的境外上市外资股，于联交所上市并以港元买卖 元 指 人民币元，中国法定流通货币 德勤华永 指 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明 指 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年年度报告 5/182 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 华新水泥股份有限公司 公司的中文简称 华新水泥 公司的外文名称 Huaxin Cement Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 HUAXIN CEMENT 公司的法定代表人 李叶青 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶家兴 王璐 联系地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座 电话 027-87773898 027-87773898 传真 027-87773992 027-87773992 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 湖北省黄石市大棋大道东600号 公司注册地址的历史变更情况 公司上市之时注册地址为湖北省黄石市黄石大道897号，2018年变更为当前地址。公司办公地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座 公司办公地址的邮政编码 430073 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 董事会办公室及证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所 华新水泥 600801-H股 联交所 华新水泥 6655-六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 安永华明 办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层01-12 室 签字会计师姓名 傅奕、何佩 2022 年年度报告 6/182 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 30,470,382,363 32,464,083,379-6.14 29,356,515,691 归属于上市公司股东的净利润 2,698,868,510 5,363,525,692-49.68 5,630,598,812 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,578,634,452 5,304,878,118-51.39 5,553,708,292 经营活动产生的现金流量净额 4,567,694,220 7,594,957,122-39.86 8,405,472,760 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 27,446,305,028 26,729,911,468 2.68 23,571,375,317 总资产 64,241,676,265 52,549,618,050 22.25 43,928,509,151 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）1.30 2.58-49.61 2.69 稀释每股收益（元股）1.28 2.58-50.39 2.69 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.24 2.55-51.37 2.65 加权平均净资产收益率（%）10.03 21.30 减少 11.27 个百分点 25.03 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.58 21.07 减少 11.49 个百分点 24.68 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2022 年年度报告 7/182 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 6,531,000,365 7,858,448,598 7,421,469,057 8,659,464,343 归属于上市公司股东的净利润 671,783,419 915,056,238 637,814,396 474,214,457 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 649,843,130 886,176,057 595,220,189 447,395,076 经营活动产生的现金流量净额-319,399,790 1,586,408,408 1,243,662,618 2,057,022,984 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-9,115,921-21,001,698-9,013,118 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 145,424,252 98,101,667 101,892,558 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-10,392,602-除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 48,520,672 7,574,169 3,744,543 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 4,682,180 10,361,223 2,338,361 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-36,288,768-41,061,154-12,559,351 减：所得税影响额 27,310,779 11,441,802 11,733,195 少数股东权益影响额（税后）5,677,578-5,722,567-2,220,722 合计 120,234,058 58,647,574 76,890,520 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 2022 年年度报告 8/182 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 711,964,323 41,711,538-670,252,785 59,277,166 应收款项融资 761,050,910 527,248,935-233,801,975-其他权益工具投资 55,867,066 1,012,850,323 956,983,257 917,726 其他非流动金融资产 26,343,260 25,067,265-1,275,995 99,558 应付债券（优先股）128,126,596 148,943,421 20,816,825-9,480,500 合计 1,683,352,155 1,755,821,482 72,469,327 50,813,950 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 9/182 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年，是实施“十四五”规划承上启下的关键年，也是建材行业面临巨大挑战的一年。在需求下滑、产能过剩、能源价格高企等不利因素的冲击下，中国建材行业景气度快速下滑。报告期内，面对复杂严峻的外部形势，公司坚持“树立全生命周期绿色低碳建筑材料”的发展理念，将“打造收益指标领先的低碳可持续发展行业先锋”作为公司的战略目标，笃定信心坚定推进“一体化转型、海外发展、新型建材业务拓展、传统工业+数字化创新”的四大发展战略，牢牢坚守廉洁、安全、环保“三条底线”，严控金融、产品质量、合规性等风险，采取“因时制宜、因地制宜”的经营策略，推动各项工作取得新成效新突破，保持了企业发展大局稳定。（一）（一）夯实企业基础管理，管理赋能提升效益夯实企业基础管理，管理赋能提升效益 报告期内，通过组织开展职业健康安全和环保达标排放安全月活动、持续开展健康安全和环保审计，牢牢守住企业生存的生命线。年内，全集团百万工时事故率由 2021 年 0.44 降至 0.37；襄阳、长阳、房县和鹤峰等四家公司上榜第二届湖北省“健康企业”名单；16 家单位美丽工厂创建达标；各单位均顺利通过中央第二轮环保督察回头看及地方各级环保督察；沿江沿河工厂重点环境风险基本清零。加强营销管控和策略运用应对市场突变。发挥一体化战略优势，拓展骨料市场，促进新增产能释放；总结推广一体化商业模式，通过拓展委托、租赁、收购等方式扩大市场范围；坚持“现金为王”的理念，严控应收账款，全面完成年度控制目标，应收账款率保持行业领先。加强成本对标管理。持续推进统购战略，与大型原材料企业建立直供关系，推行备件标准化及品牌的线上线下资源整合，引进优质资源，实现采购增值。优化物流运作模式提升效率，全年总部物流配送量突破千万吨大关，沿江供应链体系已见成效。深化人才发展体制改革，为企业发展提供人才保证。通过持续开展核心岗位储备人才培养、聚焦工厂优秀工程师，为工业园/基地培养有潜力的骨干人员；通过调薪倾向于业绩表现突出员工的差异化政策，倡导积极进取的企业文化；大力开展关键岗位核心人才招聘，全年共招聘 653人，在满足企业发展人才需求的同时，也为社会就业贡献力量。（二）持续科技创新，深入推动绿色低碳发展（二）持续科技创新，深入推动绿色低碳发展 作为水泥行业首发低碳发展白皮书的企业，公司有序落实规划的减排路径，通过继续推进部分工厂节能减排的技术改造升级，加大替代燃料、原料的使用，持续提升公司绿色低碳发展底蕴。报告期内，累计使用各种替代燃料 387 万吨，国内工厂合并热值替代率已达 15.9%；通过落实替代原料的质量分析与配料优化，全年综合利用各类非碳酸盐类工业废渣 223.59 万吨。截至 2022 年底，国内 52 条窑线中的 22 条能效指标达到国家标杆水平；在工信部 2022 年度重点用能行业能效“领跑者”评比活动中，公司旗下黄石和郧县两家工厂蝉联水泥行业前 2 名。2022 年年度报告 10/182 报告期内，公司作为第一完成单位的“低碳减氮超大规模水泥生产技术及装备的开发与应用”项目荣获建筑材料科学技术奖一等奖；公司入选国家工信部“2022 年新一代信息技术与制造业融合发展试点示范数字领航企业”、“2022 年度智能制造示范工厂”名单。（三）坚定实施四大战略，推动公司高质量发展（三）坚定实施四大战略，推动公司高质量发展 1、加速国内非水泥业务布局，一体化转型发展取得显著成效 骨料业务方面，报告期内阳新亿吨机制砂石项目（一期）、秭归、宜昌、渠县二期、红河等20 条骨料生产线先后投产，公司骨料产能已达到 2.1 亿吨/年，将会显著提升公司的竞争实力。混凝土业务方面，公司积极通过拓展委托代加工、租赁、收购等方式扩大市场范围，快速提升市场占有率。全年完成 30 余家站点的租赁、在建、收购，20 余家委托代加工站点的布局，业务拓展到长三角、海口等新市场，并对武汉市场重新布局。公司自有混凝土产能已达到 6875 万方。环保业务方面，全年完成近 40 个固废入窑及预处理项目建设，为扩大替代燃料节能减碳做足准备；同时，试点水洗提盐业务，积极拓展业务机遇。此外，根据公司业务发展需要，加快 UHPC、助磨剂等业务的研发，实现科研成果产业化，开发出多款 UHPC 产品，并成功应用；公司自主研发助磨剂达到行业领先性能水平，继续扩大在公司内的应用。资源获取方面，年内新增资源 32 亿吨，公司已获得采矿许可证的资源储量总量达到 68 亿吨。2、海外业务稳步运营，构筑公司新的盈利支柱 报告期内，海外工厂运行稳定，经营绩效稳步提升。全年海外工厂实现营业收入 41.9 亿元，同比增长 62.3%；EBITDA 按实际汇率计算突破 14 亿元，同比增加达 40%。项目发展上，年初尼泊尔纳拉亚尼有限公司 3000 吨/日水泥熟料干法生产线投产；坦桑尼亚马文尼二期 4000 吨/日水泥熟料生产线项目于 2022 年 7 月开工建设，建成后将成为坦桑尼亚规模最大的水泥生产企业；马拉维熟料线项目的准备工作已经启动。此外，完成对非洲、中东等地共十多个项目的考察及验证工作，为后期业务拓展奠定基础。3、稳步推进数字化转型，赋能公司相关业务创新发展 报告期内，公司共实施各类数字化项目 356 个，开发独立系统 18 个，建设特大型数字化项目 13 个。全年完成 6 家工厂的 HIAC 系统的实施与运行，整体投运率高达 90%。智能行车完成 9家工厂 22 台行车的改造运行；智能巡检完成在 4 家工厂的生产设备实时在线监测与异常预警；智能质控完成 3 家工厂的推广运行，实现以质量数据驱动生产管控。（四）打造国际化融资平台，进一步提升公司治理水平（四）打造国际化融资平台，进一步提升公司治理水平 报告期内，公司克难攻坚，解决 B 股转 H 股事项中的所有难题，成功登陆联交所主板；完成首份符合联交所合规要求的年度报告和 ESG 报告；包括公司章程在内的 12 项符合香港上市公司监管要求的内部制度正式生效，公司治理结构逐步与国际接轨，助力公司创建国际一流企业。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 公司所处行业为建材行业，细分行业为水泥。2022 年年度报告 11/182 2022 年，面对复杂严峻的国内外形势和多重超预期因素冲击，中国经济表现出较强的潜力和韧性，全年 GDP 增速为 3%，经济增长快于全球多数主要经济体。然而，中国水泥行业受房地产市场继续探底、经济下行压力持续加大等因素冲击，市场需求出现快速收缩，全年水泥产量 21.3亿吨，同比下降 10.5%。受需求下滑、竞争加剧的影响，全年水泥市场价格走势颓势尽显，加之原燃材料价格全年高企，企业生产成本大幅上涨，全年水泥行业利润仅为 680 亿元左右，同比下降 60%左右。（数据来源：国家统计局和中国水泥协会）根据中国水泥协会信息研究中心统计，预计 2022 年水泥熟料产能利用率 65%左右，比 2021年下降 10 个百分点。尽管“错峰生产常态化”、“碳达峰”、“限电”等措施会压缩水泥供给，但需求下滑，产能过剩依旧是当前水泥行业面临的主要问题，去产能依旧是行业亟待解决的问题。水泥行业是工业能源消耗和碳排放的重点领域，是中国碳减排任务最重的行业之一。继国家提出“能耗双控”的各项要求后，水泥及建材行业的针对性减碳降耗政策在 2022 年陆续印发。2月，国家发展和改革委员会发布 高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南（2022 年版），要求到 2025 年，水泥行业能效标杆水平以上的熟料产能比例达到 30%，能效基准水平以下熟料产能基本清零。11 月，工信部等四部门联合印发建材行业碳达峰实施方案，要求在“十四五”期间，水泥熟料单位产品综合能耗水平降低 3%以上，确保 2030 年前建材行业实现碳达峰。同时，水泥行业的超低排放改造也被明确推动，生态环境部等部门联合印发减污降碳协同增效实施方案和深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案，明确提出将出台水泥行业超低排放改造方案列入重点工程。随着我国“双碳”战略的持续推进，对水泥行业的影响主要体现为：低碳发展成为水泥企业的生命线；低效产能逐步退出市场，行业结构进一步优化；推动行业节能降碳绿色发展，促进水泥企业延伸产业链；推动行业加大减碳技术、替代能源、数智化等方面的投入，全面提升行业能效水平。根据水泥网熟料产能百强榜显示，截至 2022 年底，公司的熟料总产能位居全国第五，其中国内熟料产能位列全国第六，海外熟料产能排名全国第二。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）公司从事的主要业务 本公司上市之初，是一家专营水泥制造和销售，水泥技术服务，水泥设备的研究、制造、安装及维修，水泥进出口贸易的专业化公司。近二十年来，公司通过实施一体化发展战略、环保转型发展战略、海外发展战略和新型建筑材料的业务拓展战略，先后增加了商品混凝土、骨料、水泥基新型建材材料的生产和销售，水泥窑协同处置废弃物的环保业务，国内国际水泥工程总承包、水泥窑协同处置技术的装备与工程承包等相关业务，逐步成为国内领先的全产业链一体化发展的全球化建材集团。公司为中国制造业 500 强和财富中国 500 强企业。截至 2022 年底，公司在湖北、湖南、云南、重庆、四川、贵州、西藏、河南、广东、上海、江苏、江西、陕西、海南等 14 省市及海外2022 年年度报告 12/182 塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、柬埔寨、尼泊尔、坦桑尼亚、赞比亚和马拉维八国拥有 300 余家分子公司，具备水泥产能 1.18 亿吨/年（粉磨能力，含联营企业产能）、水泥设备制造 5 万吨/年、商品混凝土 6,875 万方/年、骨料 2.1 亿吨/年、综合环保墙材 5.4 亿块/年、加气混凝土产品（砖、板）95 万方/年、砂浆 132 万吨/年、超高性能混凝土 40 万吨/年、民用幕墙挂板 80 万平方/年、工业防腐瓦板 300 万平米/年、石灰 69 万吨/年、水泥包装袋 7 亿只/年及废弃物处置 1,571 万吨/年（含已获环评批复但尚未投产项目）的总体产能。2022年，水泥业务的收入占公司营业收入的比例为67.6%，在公司的所有业务中居主导地位，但非水泥业务稳步提升。（二）公司的经营模式 1、管理模式 公司建立起了“区域管理”+“业务运营”+“职能管理”的矩阵式、扁平化组织架构。通过成立技术研究院，“区域管理”（横向）、“业务运营”（纵向）两个不同维度落实公司的业务组合战略，形成相互推动、相互支持，协同实现公司既定发展目标的高效运营模式。2、生产模式 公司生产的产品采取以销定产的生产组织方式，各分子公司以所在区域需求为导向制定年度生产经营计划并组织生产。3、销售模式 公司实行总部统领并直接运营部分核心区域、工业园及工厂基地为单元运营管理、直销与分销并重的营销模式，以追求品质为核心，精心做好品牌推广和价值维护，不断提高市场竞争力。4、采购模式 公司推行“统购”+“智慧”的采购战略。重要的原燃材料由总部统一采购，持续开发并维护直供战略资源；所有办公用品、IT 耗材及部分工业品通过公司专属“内部框协+外部电商”的采购商城，实现一站式自助采购；尚未纳入统购及商城采购范畴的原燃材料、辅助材料、备品备件等通过总部标准化、流程化的数字化采购平台进行公开、透明、规范化的采购。（三）公司主要产品情况 1、水泥产品 水泥是一种重要的基础建筑材料，广泛应用于国家基础设施建设、城市基础设施和住房开发、乡村振兴基础设施和民用建筑建设。同时，由于水泥具有原材料分布广泛、生产成本相对较低、工程使用效能良好等特征，在今后相当长的时间里，水泥仍将是一种不可替代的建筑材料。公司国内西南地区、华中、华东和华南地区以及“一带一路”沿线国家及非洲建立了水泥生产网络。截至 2022 年底，公司国内水泥生产基地分布于湖北、湖南、云南、重庆、四川、贵州、西藏、广东及河南等 9 省市，在华中地区具备优势地位并成为西南地区的主要从业者。作为首批走出去的中国水泥企业之一，公司已在中亚、东南亚及非洲八个国家实现产能扩张，公司已成为中亚水泥市场的领军者。截至 2022 年底，公司海外水泥粉磨产能达到 1237 万吨/年。2022 年年度报告 13/182 2、混凝土产品 预拌混凝土是水泥浆与骨料的拌合物。水泥浆由水泥与水形成，用于包裹在粗细骨料的表面。经过所谓水化的化学作用，水泥浆硬化并具有一定的强度，形成混凝土。公司的混凝土产品广泛用于房地产项目及基础设施工程建设。公司通过在现有水泥熟料生产线周边投资建设混凝土搅拌站的战略布局，逐步实现纵向一体化战略，提升在水泥核心市场混凝土业务的影响力。公司混凝土业务聚焦当前混凝土前沿技术，采用先进的工艺和装备，可根据客户需求提供高品质的预拌通用混凝土和 VAP 创新混凝土产品，已经从传统的混凝土产品生产供应商，嬗变为预拌混凝土及相关产品设计、施工及整体解决方案的服务商。公司混凝土产能国内主要分布在湖北、湖南、云南、四川、重庆、西藏、河南、贵州、江西、江苏、海南等 11 省市。海外在柬埔寨、坦桑尼亚和塔吉克斯坦已建成 3 家混凝土搅拌站，年产能 70 万方。3、骨料产品 骨料是混凝土中起骨架或填充作用的粒状松散材料，是混凝土中体积占比最大的组成材料。公司是中国水泥行业第一家建设规模化、环保化骨料工厂的企业，经过十多年的摸索与扩张，骨料业务规模大幅提升，产能分布于湖北、云南、重庆、湖南、四川、贵州及西藏等 7 省市。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司始创于 1907 年，历史悠久，文化底蕴厚重，为“中国 500 最具价值品牌”百强大型企业集团。公司始终坚持管理和技术创新，科学发展，一直为中国建材行业内具有重要影响力的企业集团之一，在行业中具备较强的综合竞争实力。公司的核心竞争力体现为：1 1、规模及完整的产业链竞争优势、规模及完整的产业链竞争优势 自上市以来，公司通过持续的并购和投资新建，已在国内 14 省市及海外塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、柬埔寨、尼泊尔、坦桑尼亚、赞比亚和马拉维等国布局，形成了 1.18亿吨的水泥产能规模。同时，公司积极倡导并践行“理性竞争、整合优化、环保转型”的发展理念，依托水泥主业，稳健发展混凝土、骨料、环保墙材、水泥装备与工程、水泥基新型建材材料及依托水泥窑进行协同利用的环保产业，在行业内较早实现了纵向一体化发展，是行业内少数拥有完整产业链、具备上下游全产业链一体化协同竞争优势的企业。2 2、绿色、低碳发展优势、绿色、低碳发展优势 公司坚持以“清洁我们的生活环境，提供信赖的建筑材料”为企业使命，树立全生命周期绿色低碳建筑材料发展理念，将打造收益指标领先的低碳可持续发展行业先锋作为公司的战略目标。公司通过大量使用替代原燃料、实施绿色矿山、提升工业系统智能化水平、开展水泥-骨料-墙材等一体化项目热联产降碳试点等，提前布局减碳实践，形成了绿色、低碳发展的竞争优势。2022 年年度报告 14/182 截至 2022 年底，公司已累计安全生态化使用废弃物衍生替代燃料 1500 多万吨，国内全部窑线合并替代燃料的热替代率已达到 15%。7 家工厂被评为建材行业绿色制造标杆，为业内数量之首。3 3、技术、技术创新优势创新优势 公司始终坚持“创新驱动发展，引领行业前沿”的理念，以工业实践运用为出发点，通过引进和自主研发相结合，建立起了一整套完善的技术创新体系，培育出了一支实力雄厚的技术研发专业团队，在行业中始终保持着领先的技术创新能力。公司目前不仅拥有成熟的水泥生产设备研发、设计、制造、安装、运行、交钥匙工程总承包能力，还具备水泥窑协同利用废弃物的技术开发及其工业化生产的产业转换能力。公司分别获得 2009 年度和 2016 年度国家技术进步二等奖（该奖项的第一完成单位）。至 2022年底，公司拥有源于生产实践的发明专利 54 项，实用新型专利 108 项。4 4、商号和品牌优势、商号和品牌优势 公司拥有的“华新堡垒”商标为中国驰名商标，是中国最古老的水泥生产商标之一，百年老字号商号和品牌在业内享有很高的知名度与认同度。2022 年，公司以 815.72 亿元的品牌价值位居 2022 年“中国 500 最具价值品牌”榜单第 79位，连续第十年上榜，并位居 2022 年“亚洲品牌 500 强”第 167 位。公司连续第 13 年上榜财富中国 500 强排行榜，还名列中国制造业企业 500 强。5 5、产品品质优势、产品品质优势 公司为全国“质量标杆”企业之一，是国内水泥行业中首家通过 GB/T19001ISO9001 质量体系认证的企业，生产的全部 15 个水泥品种均为国家首批质量免检产品，水泥产品在全国水泥质量评比中始终名列前茅。公司的水泥产品在人民大会堂、武汉长江大桥、京珠高速公路、青藏铁路、三峡大坝、溪洛渡、白鹤滩等众多国家标志性建筑及特大型工程项目中赢得广泛赞誉。6 6、战略布局优势、战略布局优势 公司国内的制造工厂大多数位于经济有活力、市场需求量相对有保障的长江经济带、西部开发重点或热点地区。在境外的工厂，规划在“一带一路”与中国友好的国家布点建设。同时，公司在选择工厂建设地时均遵循了“资源有保障、交通较便利、市场增长有潜力”的原则。在水泥基新材料业务的布局、水泥窑协同利用的环保业务布局上，充分地考虑其与水泥主业的关联度、契合度和协同效应。公司在业务布局、市场布局上的统揽与协同形成了自己的战略布局优势。7 7、领先的智能化管理优势、领先的智能化管理优势 二十多年以来，公司一直孜孜不倦地探索信息化发展之路。通过大力推进“传统工业+数字化创新”的发展战略，聚焦“工业智能、商业智能、管理智能”三个闭环，以不断推动制造模式、运营模式、决策模式变革与突破，支撑业务数字化转型发展。截至 2022 年底，公司已完成 8 家工厂 HIAC 系统的实施与运行，智能行车已完成 28 家工厂的推广运行，智能巡检实现生产设备的2022 年年度报告 15/182 实时在线状态监测与异常预警，智能质控系统打通了 7 个生产业务环节，实现了以质量数据驱动生产管控。公司为行业首家入选工信部“2020 年工业互联网平台试点示范项目”、“工信部企业上云典型案例”的企业，2022 年又成功入选全国首批“数字领航”企业、工信部“2022 年度智能制造示范工厂”。此外，公司先后获评“中国工业数字化转型领航企业”、“建材行业智能制造示范企业”，入选“湖北省工业互联网平台”名单。8 8、专业、稳定、高效的管理团队优势、专业、稳定、高效的管理团队优势 高管领导力是公司发展战略成功的关键。公司拥有一支理念先进、善于学习、执行力强、长期稳定的管理团队，且多数成员具有超过 20 年的行业相关经验。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2022 年，受水泥行业景气度快速下滑的影响，公司实现水泥和熟料销售总量 6,040.03 万吨，较上年下滑 19.76%。得益于大力推进一体化发展，公司骨料生产量 9,980 万吨，同比增长 112.25%；商品混凝土销量 1,638.90 万方，同比增长 81.02%；环保业务处置总量 331 万吨，同比增长 1%。全年实现营业收入 304.70 亿元，同比上年减少 6.14%；实现利润总额 39.88 亿元，归属于母公司股东的净利润 26.99 亿元，分别较上年同期下滑 45.91%和 49.68%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 30,470,382,363 32,464,083,379-6.14 营业成本 22,481,901,607 21,392,494,465 5.09 销售费用 1,371,820,965 1,331,208,970 3.05 管理费用 1,582,539,460 1,634,697,607-3.19 财务费用 458,488,171 170,259,608 169.29 研发费用 78,162,783 71,401,459 9.47 经营活动产生的现金流量净额 4,567,694,220 7,594,957,122-39.86 投资活动产生的现金流量净额-8,383,336,829-6,794,063,625-23.39 筹资活动产生的现金流量净额 1,771,835,223-632,252,873 380.24 财务费用变动原因说明：汇兑损失、利息支出增加。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本年盈利下降所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：资本支出之借款增加。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2022 年年度报告 16/182 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）水泥 18,829,682,529 13,944,658,651 25.94-21.76-12.43 减少 7.89 个百分点 混凝土 5,132,828,829 4,321,263,005 15.81 61.64 67.59 减少 2.99 个百分点 骨料 3,064,928,809 1,370,864,491 55.27 49.25 94.17 减少 10.35个百分点 商品熟料 1,758,355,585 1,577,161,155 10.30 9.46 20.02 减少 7.89 个百分点 其他 1,684,586,611 1,267,954,305 24.73 7.91 45.86 减少 19.59个百分点 合计 30,470,382,363 22,481,901,607 26.22-6.14 5.09 减少 7.88 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华东地区 5,433,058,180 37.62 华中地区 11,533,354,573 -19.46 华南地区 585,040,633 -55.38 西南地区 8,695,982,391 -15.59 境外 4,222,946,586 63.50 合计 30,470,382,363 -6.14 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量