603612_2022_索通发展_索通发展股份有限公司2022年年度报告_2023-04-27.pdf

2022 年年度报告 1/236 公司代码：603612 公司简称：索通发展 索通发展股份有限公司索通发展股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/236 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人郝俊文郝俊文、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人郎静郎静及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）章夏威章夏威声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司当年可供分配利润为841,341,970.48元，2022年度归属于上市公司股东净利润为905,190,241.15元。在充分考虑公司盈利情况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展等因素的基础上，公司2022年度利润分配方案为：以分红派息股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.1元（含税），若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。鉴于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票事宜正在办理中，此次股份发行登记工作完成后，公司总股本将增加34,004,952股至540,846,164股。以此计算，共计派发现金股利221,746,927.24元，占当年可供分配利润的26.36%，占2022年度归属于上市公司股东净利润的24.50%。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场变化等多方面因素影响，并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2022 年年度报告 3/236 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/236 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.37 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.70 第六节第六节 重要事项重要事项.77 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.101 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.110 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.111 第十节第十节 财务报告财务报告.111 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在上海证券报中国证券报证券日报证券时报以及上交所网站上公开披露过的所有公司文件及公告原件。2022 年年度报告 5/236 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、索通发展 指 索通发展股份有限公司 董事会 指 索通发展股份有限公司董事会 监事会 指 索通发展股份有限公司监事会 股东大会 指 索通发展股份有限公司股东大会 报告期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 公司章程 指 索通发展股份有限公司章程 嘉峪关预焙阳极 指 嘉峪关索通预焙阳极有限公司，公司控股子公司 嘉峪关炭材料 指 嘉峪关索通炭材料有限公司，公司控股子公司 索通齐力 指 索通齐力炭材料有限公司，公司控股子公司 山东创新 指 山东创新炭材料有限公司，公司控股子公司 索通云铝 指 云南索通云铝炭材料有限公司，公司控股子公司 重庆锦旗 指 重庆锦旗碳素有限公司，公司控股子公司 索通盛源 指 甘肃索通盛源碳材料有限公司 欣源股份 指 佛山市欣源电子股份有限公司 陇西索通 指 陇西索通炭材料有限公司 预焙阳极 指 以石油焦为骨料，煤沥青为黏结剂制造而成的，用于预焙铝电解槽作为阳极材料 原铝 指 通过电解熔融氧化铝而得到的成品铝 石油焦 指 Green petroleum coke，是原油经蒸馏将轻重质油分离后，重质油再经热裂的过程转化而成的产品 煤沥青 指 Coal tar pitch，由煤干馏得到的煤焦油再经蒸馏加工制成的沥青 锂离子电池、锂电池、锂电 指 指一种二次电池（充电电池），主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中，锂离子在两个电极之间往返嵌入和脱嵌：充电时，锂离子从正极脱嵌，经过电解质嵌入负极，负极处于富锂状态；放电时则相反。负极材料、锂电负极 指 锂离子电池主要组成部分之一 人造石墨负极材料 指 以焦类原材料为主原材料制备的一种负极材料 OEM 指 Original Equipment Manufacturer 也叫代工生产、定点生产、原厂委托制造等。索通云铝 900kt/a 炭材料项目（一期 600kt/a）指 云南索通云铝炭材料有限公司 900kt/a 高电流密度节能型炭材料及余热发电项目，一期 600kt/a 预焙阳极工程 索通云铝 900kt/a 炭材料项目（二期 300kt/a）指 云南索通云铝炭材料有限公司 900kt/a 高电流密度节能型炭材料及余热发电项目，二期 300kt/a 预焙阳极工程 盛源负极项目首期 指 甘肃索通盛源碳材料有限公司 20 万吨负极材料一体化项目2022 年年度报告 6/236 （首期 5 万吨）盛源负极项目首期一步 指 甘肃索通盛源碳材料有限公司 20 万吨负极材料一体化项目（首期 5 万吨）一步 2.5 万吨 2020 年股权激励计划 指 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 索通发展股份有限公司 公司的中文简称 索通发展 公司的外文名称 Sunstone Development Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 SUNSTONE 公司的法定代表人 郝俊文 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 袁钢 刘素宁 联系地址 山东省临邑县恒源经济开发区新104国道北侧 山东省临邑县恒源经济开发区新104国道北侧 电话 0534-2148011 0534-2148011 传真 010-86496279 010-86496279 电子信箱 sunstonesun- sunstonesun- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 临邑县恒源经济开发区新104国道北侧 公司注册地址的历史变更情况/公司办公地址 山东省临邑县恒源经济开发区新104国道北侧 公司办公地址的邮政编码 251500 公司网址 www.sun- 电子信箱 sunstonesun- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报上海证券报证券时报证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 山东省临邑县恒源经济开发区新104国道北侧索通发展股份有限公司 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 2022 年年度报告 7/236 A股 上海证券交易所 索通发展 603612/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区知春路 1 号院学院国际大厦 22 层 签字会计师姓名 李赟莘、张玄忠 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 方正证券承销保荐有限责任公司 办公地址 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心A 座 15 层 签字的保荐代表人姓名 曹方义、王志国 持续督导的期间 2021 年 7 月 5 日起至 2022 年 12 月 31 日止。七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减（%）2020年 营业收入 19,400,585,856.64 9,457,947,449.26 105.12 5,850,837,028.38 归属于上市公司股东的净利润 905,190,241.15 620,048,524.30 45.99 214,072,843.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 901,208,389.02 614,490,354.11 46.66 209,388,363.74 经营活动产生的现金流量净额-341,983,194.39-1,193,395,238.93 不适用 342,931,470.95 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 5,448,991,669.50 4,513,309,706.48 20.73 3,663,263,177.38 总资产 17,354,068,305.55 12,141,273,143.40 42.93 8,488,111,129.18 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减（%）2020年 基本每股收益（元股）1.97 1.40 40.71 0.59 稀释每股收益（元股）1.96 1.39 41.01 0.59 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.96 1.38 42.03 0.57 加权平均净资产收益率（%）18.57 15.30 增加3.27个百分点 7.22 2022 年年度报告 8/236 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）18.49 15.17 增加3.32个百分点 7.06 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2022 年度业绩较 2021 年度上升的主要原因：1.下游需求强劲，预焙阳极销售价格较上年同期增幅较高；2.控股子公司索通云铝 900kt/a 炭材料项目（一期 600kt/a）预焙阳极产能释放，预焙阳极销量较去年同期稳步增加；3.公司产能规模进一步扩大，原材料集中化、全球化采购更具优势，以及生产技术、工艺流程的不断优化，内部精益管理水平的持续提升，使得降本增效成果显著，单位成本更具竞争力，盈利能力逐步提高。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 3,185,343,593.90 4,777,706,261.94 5,746,959,487.33 5,690,576,513.47 归属于上市公司股东的净利润 158,137,267.24 409,678,883.70 397,042,538.41-59,668,448.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 155,047,257.31 413,301,666.53 392,091,943.50-59,232,478.32 经营活动产生的现-678,109,297.48-540,506,069.29 595,838,376.29 280,793,796.09 2022 年年度报告 9/236 金流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-7,578,161.91 -6,575,995.29-10,888,229.58 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 13,290,253.54 19,164,985.42 12,937,971.69 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 242,072.02 5,237,927.39 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,059,821.79 3,205,747.82 2022 年年度报告 10/236 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,588,019.34 -2,378,326.17-3,856,002.60 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 478,328.34 2,968,473.46 1,514,009.83 少数股东权益影响额（税后）-94,036.16 2,743,842.10 438,924.93 合计 3,981,852.13 5,558,170.19 4,684,479.96 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 应收款项融资 311,991,569.33 373,096,784.31 61,105,214.98/其他非流动金融资产 78,000,000.00 80,000,000.00 2,000,000.00/合计 389,991,569.33 453,096,784.31 63,105,214.98/十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年，受全球能源价格暴涨、地缘政治冲突以及部分地区限产限电等复杂多变的外界环境因素影响，产业链生产要素价格出现大幅波动。面对严峻挑战，公司克服各种困难，在保证预焙阳极建成产能满负荷运行、保障客户产品稳定供应、实现在建项目稳步推进的同时，积极推进以2022 年年度报告 11/236 锂电负极为代表的第二增长曲线，并通过科研赋能、数智驱动，提高了企业生产管理水平，较好地完成了年度经营目标。报告期内，主要工作重点如下：1.阳极建成产能阳极建成产能增产增效增产增效，产量销量均创，产量销量均创历史历史新高新高 报告期内，公司科学组织生产，多途径深挖潜能，有效地保障了已建产能的满负荷运行，部分生产基地实现了超负荷运行。公司预焙阳极自产产量 268.4 万吨，同比增长 29.36%，OEM 产量0.11 万吨；销售预焙阳极 269.50 万吨，同比增长 33.09%，其中出口销售 71.96 万吨，同比增长11.90%，国内销售 197.54 万吨，同比增长 42.96%。2.阳极新建产能达产运行，筹建项目稳步推进阳极新建产能达产运行，筹建项目稳步推进 报告期内，索通云铝 900kt/a 炭材料项目（二期 300kt/a）已完成试生产工作，于 2022 年底正式满产运行。该项目是公司布局西南市场的关键步骤，对于进一步巩固公司作为全球商用预焙阳极头部企业具有重要意义。报告期内，公司筹建项目稳步推进。陇西索通 30 万吨铝用炭材料项目已与合作方签署合作协议及补充协议，该项目是公司增强西北市场竞争优势的重要举措之一，通过与下游关键客户的合作，提高了公司的市场竞争力；湖北枝江 100 万吨煅烧焦项目已与枝江市人民政府签署招商引资项目协议书，该项目可充分利用枝江优越的水运条件以及发挥工业园区产业协同效应，进一步降低原材料物流和生产成本，提高公司成本竞争力；山东创新 34 万吨预焙阳极和 30 万吨煅后焦项目已经董事会审议通过，该项目是公司统筹国内和国际市场战略布局的重要举措，山东省及滨州港的区位优势有助于保障项目原材料供应和进一步降低物流成本；新项目建成后，创新炭材料将拥有 94 万吨/年预焙阳极产能及 30 万吨/年煅烧焦产能，成为全球单体最大的预焙阳极生产基地，有利于进一步发挥规模优势，持续提升公司在预焙阳极和锂电人造石墨负极辅料领域的综合竞争力。3.抢抓市场发展抢抓市场发展新新机遇，拓展锂电负极新领域机遇，拓展锂电负极新领域 为充分发挥在石油焦领域的集中采购、全球采购优势及行业相关技术经验，抓住新能源产业链发展机遇，进一步提高公司综合竞争力，公司根据“C+（carbon）战略：双驱两翼，低碳智造”的发展规划，加快布局新能源相关的锂电负极行业。一方面，在嘉峪关投资建设年产 20 万吨锂离子电池负极材料一体化项目（首期 5 万吨），同时与甘肃风光电力工程有限公司组成的联合体中标甘肃省嘉峪关市“十四五”第一批 770MW 光伏发电项目，进而构建以绿色能源供应为基础的“预焙阳极+锂电负极”碳材料产业；另一方面，通过收购锂电人造石墨负极材料企业欣源股份 94.9777%的股份，利用欣源股份的技术、团队和品牌优势快速切入锂电负极行业。报告期内，欣源股份收购项目获中国证监会并购重组委无条件审核通过，目前欣源股份已成为公司控股子公司。内蒙古欣源新建 4 万吨石墨化项目已建成通电，目前处于试生产过程中。索2022 年年度报告 12/236 通盛源 20 万吨负极材料一体化项目（首期 5 万吨）一步 2.5 万吨建设目前已接近完成，770MW 光伏发电项目力争于 2023 年上半年建成。4.科技研发硕果累累，数智赋能效果初现科技研发硕果累累，数智赋能效果初现 公司以研发战略规划，研发管理体系与激励机制设计优化为目标，形成研发体系项目建设方案。同时与专业实力雄厚的科研机构开展深度合作融合，实现科研平台、科研人才以及科研成果等优势资源互补共享，形成了自主创新和集成创新的完整体系。报告期内，公司开展科研创新项目 20 项（15 项为上年度延续项目），其中 9 项科研项目、1 项创新项目通过中试验收；预研项目2 项。本年度授权专利 30 项（发明 8 项，实用新型 22 项）；参与制定标准 4 项（其中国家标准 1项，行业标准 2 项，团体标准 1 项）。报告期内，以数智财务系统、产业数据研究系统、数字供应链系统、制造执行系统（MES）为代表的 13 个数智化项目正在积极推进中。其中，财务共享领域的数智财务系统已经整体完成并开始运行，取得了较好的效果，为后续数智运营、智慧系统及数智工厂生成奠定了基础。数智化将作为公司创新的核心驱动力和竞争力，目前已完成集团“1+N”（即未来实现 1 个数智集团总部，N 个数智工厂）的数智化战略规划。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 1.预焙阳极市场预焙阳极市场 价格方面，2022 年 12 月，预焙阳极月均价格指数为 7,432.18 元/吨，较年初 5,326.43 元/吨上涨 39.53%。供给方面，报告期内，我国预焙阳极总产量约为 2,151.14 万吨，同比上涨 2.52%。消费方面，报告期内，我国预焙阳极表观消费量约为 1,936.01 万吨，同比上涨 1.55%，出口量约 215.13万吨，同比上涨 12.36%。2.原铝市场原铝市场 价格方面，2022 年 12 月，原铝月均价格指数 18,966.73 元/吨，较年初 21,177.05 元/吨下降10.44%。供给方面，报告期内，我国原铝总产量约为 4021.40 万吨，同比上涨 4.44%。消费方面，报告期内，国内原铝表观消费量约为 4,035.38 万吨，同比上涨 1.16%左右。3.石油焦市场石油焦市场 价格方面，2022 年 12 月，石油焦月均价格指数 4,004.45 元/吨，较年初 3033.48 元/吨上涨32.01%。供给方面，报告期内，我国石油焦总产量约为 2,778.25 万吨，同比上升 1.07%。消费方面，报告期内，国内下游石油焦总消费量约为 4,091 万吨，同比上涨 2.15%。4.煤沥青市场煤沥青市场 2022 年年度报告 13/236 价格方面，2022 年 12 月，改质煤沥青市场均价为 7,923.09 元/吨，较年初 5,821.86 元/吨上涨36.09%。供给方面，报告期内，我国煤沥青总产量约为 526.53 万吨，同比下降 3.22%。消费方面，报告期内，国内煤沥青总消费量约为 454 万吨，同比下降约 4.38%。5.人造石墨负极人造石墨负极材料材料市场市场 价格方面，2022 年 12 月，人造石墨负极材料高端产品主流价格为 74,500 元/吨，较年初持平，中端产品主流价格为 51,000 元/吨，较年初 55,000 元/吨下降 7.27%，人造石墨负极材料低端产品主流价格为 31,500 元/吨，较年初 31,000 元/吨上涨 1.61%。供给方面，报告期内，我国负极材料总产量约为 113.84 万吨，同比上涨 58.62%。消费方面，报告期内，我国负极材料消费量约为 96.4万吨，同比上涨 51.33%，出口量约 21.92 万吨，同比上涨 33.82%。以上数据来自百川盈孚、Mysteel、隆众资讯、国家统计局。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司的主营业务为预焙阳极的研发、生产及销售业务。报告期内，公司的主营业务未发生变化。公司的主要经营模式如下：公司主要采用和下游优质客户合资建厂模式，充分发挥公司质量、成本管控优势，满足全球优质客户预焙阳极保障供应需求。1.采购模式采购模式 公司建立了采购管理制度以规范公司的采购业务，由公司采购部门根据各子公司提出的原料、备品备件及辅料等需求计划和技术标准，实行全球集中采购。2.生产模式生产模式 公司建立了生产管理制度以规范公司的生产业务，公司主要采用 MTO（Make To Order，按单生产）的模式组织生产，即依据收到的订单制定生产计划及购买原料，在客户购货数量的基础上增加一定比例的适度库存进行生产，既可以将存货降至最低，提高资产的流动性，又可以灵活应对临时性订单需求。3.销售模式销售模式 公司建立了营销管理制度以规范公司的销售业务，客户群体定位于大中型原铝生产企业，公司主要的外贸和内贸业务采取直接销售模式。公司营销部门直接与客户沟通谈判并签订协议，按协议约定或客户要求将产品运往约定或指定交货地点。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 2022 年年度报告 14/236 1.清晰务实的发展战略清晰务实的发展战略 在“碳达峰、碳中和”背景下，公司将以“C+（carbon）战略：双驱两翼，低碳智造”为发展方向，构筑具有索通特色的全球竞争力体系。“C+战略”：“C”是碳“Carbon”的首字母，也是中国“China”的首字母。公司将以风光储氢一体化的绿色能源供应为基础，聚焦“预焙阳极+锂电负极”等碳材料产业，通过低碳智造，打造中高端碳材料为主的产品和服务体系，为实现中国的“双碳目标”贡献索通力量。“当前的双驱”：左驱动轮是指“预焙阳极碳材料”，争取未来五年预焙阳极产能持续提升，签约产能达到约 500 万吨。右驱动轮是指“原材料石油焦”，发挥石油焦集中采购、全球采购的优势，构筑具有索通特色的石油焦供应体系。“未来的两翼”：左翼是指基于左驱动轮预焙阳极碳材料的优势，以“铝产业链绿色减碳”为发展方向，由向下游客户提供“单一预焙阳极产品”向“多产品+服务”模式的“电解槽减碳节能综合服务解决方案”提质升级，助力下游原铝行业实现碳达峰目标。右翼是指基于右驱动轮石油焦原材料的优势，以“绿电+新型碳材料”为发展方向，公司利用光伏、风能、氢能等绿色新能源为基石，打造以锂电池负极、特碳、碳陶、碳化硅等为代表的新型碳材料生产平台。2.先进的生产技术和研发能力先进的生产技术和研发能力 公司提出低碳智造的发展方向，坚持走高质量及可持续发展的技术路线，研发方向从“单一预焙阳极产品”向“电解铝行业低碳产品+服务”转变，加大与下游客户的技术交流与科研合作，开创从产品到解决方案的全方位合作模式。报告期内，研发项目主要从阳极节能降碳生产工艺技术、智能化装备、提质增效技术、电解铝相关节能降碳技术、资源循环增值利用等方向展开，加大跨界融合与技术交流合作力度，加快核心技术的攻关及成果转化。目前已有多项科研成果通过验收并在集团内推广，取得了显著的经济效益与社会效益；部分核心技术攻关已进入中试阶段；智能化装备研发亦取得了不错的成效，自动填炭碗、自动清块、内外缺陷自动检测等智能化装备的陆续投入使用，有效提升了企业的生产效率及管理水平，在行业内起到了示范引领作用。同时，我们积极参与制定国家及行业有关绿色环保、节能减排标准，推进绿色工厂建设，为实现“碳达峰、碳中和”进行技术摸索与储备。截至 2022 年 12 月 31 日，公司获奖的省部级的科技成果 16 项。公司注重管理和保护自有知识产权，截至 2022 年 12 月 31 日，授权专利共 198 项，其中发明专利 39 项，实用新型专利 159项。报告期内共申请受理专利 35 项，其中发明专利 6 项，实用新型专利 29 项。报告期内，共授权专利 30 项，其中发明专利 8 项，实用新型专利 22 项。公司拥有较为完善的科研创新体系，截至 2022 年 12 月 31 日，公司共有省部级以上（包括省部级）研发平台 9 个。公司一直以引领行业规范有序发展为己任，积极参与制定和修订行业标准，截至 2022 年 12 月 31 日，公司主持、参与制定的国家及行业标准并进行颁布实施的有共计 37 项，其中国家标准 20 项，行业标准 17 项；主持制定标准 24 项，参与制定标准 13 项。2022 年年度报告 15/236 3.与客户合资的合作模式与客户合资的合作模式 国内客户方面，我们通过采取与下游优质客户合资建厂模式，既在投资阶段解决市场问题，又增加了产业链粘性，通过提供市场竞争力强的产品，为核心客户提高综合效益，合作共赢，极大增强了核心客户的稳定性。国外客户方面，公司客户遍及全球主要的大型原铝生产企业，并保持长达十年以上的稳定合作关系，产品出口至欧美、中东、东南亚、大洋洲、非洲共十几个国家，拥有广泛的市场基础和客户资源，出口量长期保持第一。未来公司拟将与下游客户合资合作的成熟模式，在国外优质客户中择机推广。4.综合成本优势综合成本优势 一是最佳建厂位置选择：在投资前，公司根据原材料、客户、当地营商政策等各项因素选择最佳建厂位置，奠定成本优势的坚实基础，结合与下游合资合作客户签订的优先采购协议，形成独特的索通成本竞争优势；二是采购成本优势：公司 2022 年底运行产能达 282 万吨，年石油焦采购量及贸易量达 400 万吨以上，采购端议价能力将进一步提升。三是资金成本优势：公司银行贷款利率更具有竞争性，同时通过资本市场有多种融资渠道可供选择，无论是在资金成本还是融资渠道选择，都将更具优势。四是单位成本优势：因公司采用与下游客户合资的方式，下游市场稳定，公司产能可以充分释放，规模效应逐步显现，因此单位成本更具有竞争性。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2022 年度，公司预焙阳极自产产量 268.4 万吨，OEM 产量 0.11 万吨；销售预焙阳极 269.50万吨，其中出口销售 71.96 万吨，国内销售 197.54 万吨；实现营业收入 1,940,058.59 万元，同比增长 105.12%；归属于母公司的净利润 90,519.02 万元，同比增长 45.99%，实现基本每股收益 1.97元，同比增长 40.71%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 19,400,585,856.64 9,457,947,449.26 105.12 营业成本 16,832,960,624.83 7,841,394,529.88 114.67 销售费用 52,485,950.51 48,490,746.46 8.24 管理费用 235,004,955.24 182,341,683.11 28.88 财务费用 190,860,515.64 159,788,492.68 19.45 研发费用 231,374,194.00 138,259,797.92 67.35 信用减值损失-64,694,451.61-28,919,868.42 不适用 资产减值损失-222,436,075.49-14,761,316.66 不适用 资产处置收益 5,016,528.70 438,725.00 1,043.43 2022 年年度报告 16/236 经营活动产生的现金流量净额-341,983,194.39-1,193,395,238.93 不适用 投资活动产生的现金流量净额-1,602,135,310.07-749,492,929.52 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 2,451,174,723.29 2,111,218,656.62 16.10 营业收入变动原因说明：主要系报告期内预焙阳极销量较去年同期增加，且预焙阳极销售价格较去年同期上涨所致。营业成本变动原因说明：主要系报告期内预焙阳极销量较去年同期增加，原材料采购价格较去年同期上涨所致。研发费用变动原因说明：主要系公司持续加大研发力度和研发投入，研发项目全面推进所致。信用减值损失变动原因说明：主要系并购欣源股份项目增加借款及保证金对应计提坏账所致。资产减值损失变动原因说明：主要系计提存货跌价损失、商誉减值所致。资产处置收益变动原因说明：主要系报告期内处置土地取得处置收益所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系客户按期回款，公司控制采购付款进度及提高存货周转率、资金使用效率所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系索通云铝900kt/a炭材料项目（二期300kt/a）、创新二期炭材料项目、盛源负极项目首期一步支付项目建设款及支付欣源项目借款所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，价格方面，因下游需求强劲，预焙阳极销售价格持续上行，原材料价格也随之攀升；销量方面，主要系索通云铝 900kt/a 炭材料项目（一期 600kt/a）产能持续释放，拉动销量增加，量价齐升，收入成本较上年同期增幅较大。(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）非金属矿物制品业 1,690,677.42 1,457,118.64 13.81 108.19 119.32 减少 4.38个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）预焙阳极 1,690,677.42 1,457,118.64 13.81 108.19 119.32 减少 4.382022 年年度报告 17/236 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 1,192,120.33 1,040,596.33 12.71 120.49 134.26 减少 5.13个百分点 国外 498,557.09 416,522.31 16.45 83.67 89.18 减少 2.44个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）直销 1,690,677.42 1,457,118.64 13.81 108.19 119.32 减少 4.38个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 1.营业收入、营业成本、毛利率分析请参见前述利润表项目变动分析。2.原材料价格涨幅高于产品价格涨幅，毛利率下降。3.因出口国外多为高端预焙阳极产品，故国外市场毛利率比国内市场相对较高。4.公司销售模式采用直销模式。(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）预焙阳极 万吨 268.40 269.50 19.61 29.36 33.09-5.31 产销量情况说明 1.报告期内，公司生产量、销售量较上年同期稳步提升。2.生产量、销售量增加主要索通云铝 900kt/a 炭材料项目（一期 600kt/a）产能释放所致。(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不