603596_2022_伯特利_伯特利2022年年度报告_2023-03-21.pdf

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2022 年年度报告 1/257 公司代码：603596 公司简称：伯特利 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 二二三年三月芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2022 年年度报告 2/257 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人袁永彬袁永彬、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈忠喜陈忠喜及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈忠喜陈忠喜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经第三届董事会第十五次会议审议通过，公司2022年度利润分配预案为：提取本公司盈余公积后，以公司2022年度利润分配方案实施时股权登记日扣除回购专户上已回购股份及回购注销后的总股本（预计为411,784,084股）为基数，每10股派发现金股利3.39元（含税），预计应当派发现金股利139,742,922.10元，占公司2022年度归属于上市公司股东净利润人民币698,714,610元的20%。同时，公司于2022年累计使用资金总额73,275,468.48元回购股份1,000,086股。上述现金分红与股份回购金额合计为213,018,390.58元，占公司2022年度归属于上市股东净利润人民币698,714,610元的30.49%。剩余未分配利润滚存至下一年度，此外不进行其他形式分配。如股权登记日公司可转换公司债券发生转股及扣除回购专户上已回购股份后的总股本发生变化，则公司每10股派发现金股利3.39元（含税）不变，相应调整派发现金股利总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2022 年年度报告 3/257 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”，敬请投资者予以关注！十一、十一、其他其他 适用 不适用 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2022 年年度报告 4/257 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.33 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.52 第六节第六节 重要事项重要事项.55 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.64 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.74 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.75 第十节第十节 财务报告财务报告.77 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2022 年年度报告 5/257 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、伯特利 指 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 伯特利电子 指 芜湖伯特利电子控制系统有限公司，系公司的全资子公司 伯特利投资 指 芜湖伯特利投资管理中心（有限合伙）唐山伯特利 指 唐山伯特利汽车安全系统有限公司，系公司的全资子公司 威海伯特利 指 威海伯特利汽车安全系统有限公司，系公司的全资子公司 迪亚拉 指 安徽迪亚拉汽车部件有限公司，系公司的全资子公司 遂宁伯特利 指 遂宁伯特利汽车安全系统有限公司，系公司的全资子公司 伯特利材料 指 芜湖伯特利材料科技有限公司，系公司的全资子公司 万达公司、万达转向 指 浙江万达方向机有限公司，系公司的控股公司?奇瑞科技 指 芜湖奇瑞科技有限公司 奇瑞汽车 指 奇瑞汽车股份有限公司 奇瑞河南 指 奇瑞汽车河南有限公司 长安汽车 指 重庆长安汽车股份有限公司 上汽通用 指 上汽通用汽车有限公司 北京汽车、北汽 指 北京汽车股份有限公司 吉利汽车 指 浙江吉利汽车有限公司 广汽集团 指 广州汽车集团股份有限公司 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司 报告期 指 2022 年 1-12 月 元、万元 指 人民币元、人民币万元 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2022 年年度报告 6/257 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 公司的中文简称 伯特利 公司的外文名称 Bethel Automotive Safety Systems Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 WBTL 公司的法定代表人 袁永彬 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈忠喜 张爱萍 联系地址 中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区泰山路 19 号 中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区泰山路 19 号 电话 0553-5669308 0553-5669308 传真 0553-5658228 0553-5658228 电子信箱 investorbtl- investorbtl- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区泰山路19号 公司注册地址的历史变更情况 安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路19号 公司办公地址 中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区泰山路19号 公司办公地址的邮政编码 241009 公司网址 http:/www.btl- 电子信箱 investorbtl- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 伯特利 603596 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区阜外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 付劲勇、刘鹏举、孟凯巍 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2022 年年度报告 7/257 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市南京西路 768 号国泰君安大厦 签字的保荐代表人姓名 蔡虎、俞君钛 持续督导的期间 2021 年 7 月 21 日至 2022 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 5,539,148,624.29 3,492,283,094.71 58.61 3,041,892,124.66 归属于上市公司股东的净利润 698,714,610.48 504,528,656.54 38.49 461,456,280.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 588,391,306.91 431,160,635.08 36.47 407,657,143.57 经营活动产生的现金流量净额 784,535,594.52 433,114,948.79 81.14 584,464,435.36 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 4,210,613,900.97 3,495,542,108.38 20.46 2,693,881,376.12 总资产 8,644,414,932.40 6,251,770,750.74 38.27 4,672,359,608.90 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）1.71 1.24 37.90 1.13 稀释每股收益（元股）1.69 1.23 37.40 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.44 1.06 35.85 1.00 加权平均净资产收益率（%）18.11 16.21 增加1.9个百分点 18.69 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）15.25 13.85 增加1.4个百分点 16.51 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2022 年年度报告 8/257 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、20222022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,014,153,650.98 1,099,545,275.71 1,570,433,577.13 1,855,016,120.47 归属于上市公司股东的净利润 138,328,050.46 142,170,077.74 197,622,221.02 220,594,261.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 111,879,273.32 102,705,786.61 184,686,676.24 189,119,570.74 经营活动产生的现金流量净额-138,125,196.42 245,096,476.27 132,111,195.13 545,453,119.54 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-1,710,334.75 -8,467,537.40-1,143,334.20 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 97,002,500.59 95,042,656.65 66,426,575.90 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 53,916.08 35,586.35 116,795.92 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 15,117,781.46 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2022 年年度报告 9/257 债务重组损益 3,328,715.41 -2,205,267.61 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 13,098,491.03 7,451,595.78 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 500,000.00 3,973,035.06 2,030,107.63 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-362,060.75 1,771,454.87 266,415.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目 90,834.18 21,139.45 33,433.45 减：所得税影响额-15,143,969.90 14,684,045.96 3,708,649.39 少数股东权益影响额（税后）-1,652,569.78 9,570,595.73 10,222,208.03 合计 110,323,303.57 73,368,021.46 53,799,136.70 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 公司 2022 年的主要经营情况如下：（一）（一）总体经营情况总体经营情况 2022年度，公司实现营业收入553,914.86万元，同比增加58.61%；实现归属于母公司所有者的净利润69,871.46万元，同比增加38.49%。报告期末，公司总资产864,441.49万元，较期初增加芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2022 年年度报告 10/257 38.27%，归属于母公司所有者权益421,061.39万元，较期初增长20.46%。（二）（二）市场开拓情况市场开拓情况 公司在稳固现有客户的基础上，加大市场开拓力度，积极开发新客户，进一步优化客户结构。2022 年度的的新项目情况如下：1、盘式制动器：在研项目 148 项，其中新能源车型 51 项；新增量产项目 73 项，其中新能源车型 19 项；新增定点项目 156 项，其中新能源车型 56 项。2、轻量化产品：在研项目 68 项，其中新能源车型 28 项；新增量产项目 10 项，其中新能源车型 4 项；新增定点项目 46 项，其中新能源车型 19 项。3、电子电控产品：电子驻车制动系统（EPB）：在研项目 58 项，其中新能源车型 28 项；新增量产项目 35项，其中新能源车型 20 项；新增定点项目 61 项，其中新能源车型 36 项。电子稳定控制系统（ESC）：在研项目 6 项，其中新能源车型 1 项；新增量产项目 7 项，其中新能源车型 2 项；新增定点项目 10 项,其中新能源车型 2 项 电动尾门开闭系统(PLG)：在研项目 5 项，其中新能源车型 4 项；新增定点项目 3 项，其中新能源车型 3 项。线控制动系统（WCBS）：在研项目 55 项，其中新能源车型 36 项；新增量产项目 16 项，其中新能源车型 12 项；新增定点项目 61 项，其中新能源车型 41 项。电动助力转向系统(EPS):在研项目 12 项，其中新能源车型 9 项，新增量产项目 6 项，其中新能源车型 4 项，新增定点项目 9 项，其中新能源车型 6 项。4、智能驾驶产品：高级驾驶辅助系统（ADAS）：在研项目 16 项，其中新能源车型 1 项；新增量产项目 6项；新增定点项目 8 项。5、机械转向系统产品:机械转向器(MSG):在研项目 13 项，其中新能源车型 10 项，新增量产项目 8 项，其中新能源车型 6 项，新增定点项目 11 项，其中新能源车型 7 项。机械转向管柱:在研项目 7 项，其中新能源车型 3 项，新增量产项目 5 项，其中新能源车型 2 项，新增定点项目 6 项，其中新能源车型 4 项。（三）（三）新产品及新技术创新情况新产品及新技术创新情况 2022 年，公司持续加大研发投入，稳步推进新产品研发及量产交付。针对新能源车型自主研发的新一代双控电子驻车制动系统（D-EPB）在原有 SmartEPB 基础上升级，提升新能源车辆驻车可靠性的同时又大大降低了整车厂零部件采购成本，目前已成熟应用在多款新能源车型上。高级驾驶辅助系统（ADAS）产线已在今年 4 月量产，2022 年已有 6 个项目陆续量产。ADAS 可芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2022 年年度报告 11/257 以提供三种技术解决方案，ADAS 高精地图功能技术正在研发过程中，支持自动驾驶功能实现。具备制动冗余的下一代线控制动系统（WCBS 2.0）的研发在顺利推进中，WCBS 2.0 将更好满足 L3+及以上自动驾驶级别对线控制动系统的需求，目前已经有多个定点项目，预计 2024 年上半年量产。电子机械制动系统（EMB）的研发工作正在进行中，预计 2023 年 A 轮样机开发完成。2022 年，公司正式启动了 DP-EPS、R-EPS 转向系统、线控转向系统的研发工作。（四）（四）产能布局产能布局 公司依据在手订单情况，结合对新能源汽车未来发展预判及公司国际化业务布局，持续加快产能建设，截止 2022 年 12 月，主要产能布局情况如下：年产 5 万吨铸铁汽车配件及 1 万吨铸铝汽车配件项目建设顺利推进，至 2022 年 12 月已完成年产 4 万吨铸铁汽车配件产能建设，并投产；墨西哥年产 400 万件轻量化零部件建设项目，2022 年底做好生产准备，预计 2023 年将投入使用；年产 40 万套电子驻车制动系统（EPB）项目已完成建设，2022 年 7 月已投产；为了满足市场对线控制动产品的需求，2022 年公司新增两条线控制动产线，其中：第 二、三条产线均于 2022 年下半年投产，预计第四、五条线控制动产线将于 2023 年一季度投产，第六条线控制动产线将于 2023 年二季度投产；为满足市场对 ESC 产品的需求，公司完成对原有 ESC 产线技术改造，同时新增一条 ESC620产线，2022 年下半年已投产；为满足整车轻量化的需求，公司实施轻量化新产品的布局，2022 年在国内轻量化生产基地正在进行三期项目建设，主要满足汽车副车架、空心控制臂、轮房等轻量化产品生产，预计 2023年将投产。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 公司属于汽车(零部件)行业，业务发展与汽车行业高度相关。该行业在报告期内的发展概况如下：1、2022 年我国汽车产销小幅增长 2022 年，适逢党的二十大胜利召开，开启全面建设社会主义现代化国家新征程。面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，汽车行业在党中央国务院领导下，在各级政府主管部门指导下，在全行业同仁的共同努力下，克服了诸多不利因素冲击，走出年中波动震荡，持续保持了恢复增长态势，全年汽车产销稳中有增，主要经济指标持续向好，展现出强大的芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2022 年年度报告 12/257 发展韧性，为稳定工业经济增长起到重要作用。从全年发展来看，2022 年汽车产销分别完成 2702.1 万辆和 2686.4 万辆，同比增长 3.4%和 2.1%。延续了去年的增长态势。其中乘用车在稳增长、促消费等政策拉动下，实现较快增长，为全年小幅增长贡献重要力量;商用车处于叠加因素的运行低位。新能源汽车持续爆发式增长，全年销量超 680 万辆，市场占有率提升至 25.6%，逐步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段;汽车出口继续保持较高水平，屡创月度历史新高，自 8 月份以来月均出口量超过30万辆，全年出口突破300万辆，有效拉动行业整体增长;中国品牌表现亮眼，紧抓新能源、智能网联转型机遇全面向上，产品竞争力不断提升，其中乘用车市场份额接近50%，为近年新高。2023 年，我国将继续坚持稳中求进总基调，大力提振市场信心，实施扩大内需战略，积极推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长。我们相信，随着相关配套政策措施的实施，将会进一步激发市场主体和消费活力，我们对于全年经济好转充满信心。加之新的一年芯片供应短缺等问题有望得到较大缓解，预计 2023 年汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势，呈现 3%左右增长。2、汽车电动化、智能化、轻量化的趋势将带来更多发展机遇。近年来，自主品牌汽车的快速发展，特别是新能源相关车企的崛起，带动了汽车电动化、智能化、轻量化趋势的不断推进，国产汽车零部件企业有望进入技术成长和突破的快车道。（1）电动化 2020 年，习近平主席在联合国大会上做出了“中国二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和”的承诺。而研究表明，通过机动车能效和 CO2 排放法规标准、零排放汽车政策法规、尾气污染物排放标准、低碳可再生燃油法规、交通活动需求管理，可以在 2050 年为全球交通带来 85%的 CO2 减排，即大力发展新能源汽车有利于减少碳排放，助力“双碳”目标达成。在此背景下，2020 年 11 月，国务院印发了新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）。规划提出，到 2025 年，新能源汽车销量要达到当年汽车总销量 20左右，2035 年纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化。我国新能源汽车近两年来高速发展，连续 8 年位居全球第一。在政策和市场的双重作用下，2022 年，新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长96.9%和 93.4%，市场占有率达到 25.6%，高于上年 12.1 个百分点。（2）智能化 在智能汽车产业链中，高级驾驶辅助系统（ADAS）位于其最前端，也是汽车厂商进入智能驾驶领域的主要方式之一，市场前景广阔。高级驾驶辅助系统主要由三部分构成，分别为信息采集的传感器感知层面、信息处理的识别及算法决策层面、以及操控和执行层面，涉及环境感知、图芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2022 年年度报告 13/257 像识别、编程算法、路径优化、人机互联等领域。目前 ADAS 主要功能模块在新车市场上的渗透率相对较低，未来发展空间巨大。（3）轻量化 2019 年 12 月，国家标准化管理委员会发布的 GB 27999-2019乘用车燃料消耗量评价方法及指标明确了我国面向 2025 年的乘用车第五阶段燃料消耗标准，目标是到 2025 年使国内新车的平均燃料消耗量降至 4.0L/100km，对应 CO2 排放约 95g/km，国家能耗与排放标准再一次提高。在现有的节能减排路径中，汽车轻量化无疑是最容易实现、潜力相对较大的方式。一方面，对于汽油乘用车，每降低 100kg，最多可节油 0.3-0.6L/100km，汽车质量每降低 10%，可降低油耗 6%8%，排放下降 4%。另一方面，发展新能源汽车也需要通过轻量化来提升其续航能力。发展汽车轻量化，是节能减排的重要途径，也是产业结构调整的关键环节，更是提升我国汽车产品全球竞争力、建设汽车工业强国的必要条件。到 2030 年，高强度钢、铝/镁合金、碳纤维复合材料等轻量化材料技术方面取得较大突破，轻量化材料体系达到较好的应用水平，形成轻量化整车产品和车身、底盘、动力系统以及核心部件的轻量化设计和生产能力，带动节能减排效果显著呈现。而金属性能优越、加工工艺成熟的铝合金是短期内最有可能大规模使用的轻质材料。（4）进口替代 我国虽已成为全球最大的汽车市场，却没有能够与之相匹配的大型国产汽车零部件企业。我国汽车零部件市场，尤其是汽车电子和发动机关键零部件等高科技含量领域的大部分市场，仍被外资/合资占据。与外资/合资相比，自主品牌零部件企业具有性价比高、服务好、反应速度快等优势，在技术上的差距也在逐步缩小。近几年，国际形势复杂，海外汽车零部件供应链风险加大，主流车企对国内相关零部件企业倾斜力度加大，这也意味着国产零部件企业将获得越来越多的适配机会，其关键技术有望加速突破，汽车零部件进口替代将迎来更多机遇。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 （一）公司主营业务 公司自成立以来，始终坚持自主创新，2022 年 5 月，公司完成对万达公司的股权收购，成为万达公司的控股股东，公司主营业务从汽车制动系统和汽车智能驾驶系统领域拓展了汽车转向系统业务领域，现公司具备机械制动系统产品、机械转向系统产品和智能电控系统产品的自主正向开发能力。目前，公司在国内及国外专利累计获得 325 项专利，其中发明专利 73 项；公司申请的“应用于机动车的电子驻车制动系统及其辅助起步方法”先后在美国、日本、韩国和欧洲取得发明专利授权，同时在欧盟成员国德国、法国、英国、瑞典完成专利注册。公司技术中心于2015 年被认定为国家企业技术中心，同年 3 月，所属试验检测中心获得中国合格评定委员会（CNAS）认证。公司还拥有安徽省汽车安全系统工程技术研究中心、安徽省高级驾驶辅助系统工芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2022 年年度报告 14/257 程研究中心、浙江省重点研究院、芜湖市重点研发平台等多个研发机构，研发实力雄厚，是国家知识产权优势企业、安徽省技术创新示范企业，2022 年，公司被评为国家知识产权示范企业。公司主要客户包括：国际及合资客户：通用汽车、上汽通用、长安福特、沃尔沃、江铃福特、江铃雷诺、东风日产、Stellantis、马恒达、福特汽车等。国内客户：吉利、奇瑞、长安、上汽、北汽集团、东风集团、广汽集团、江淮、长城、比亚迪、一汽红旗、理想、蔚来、小鹏、赛力斯、合创、滴滴汽车等。（二）公司经营模式 公司为汽车零部件产品一级供应商，主要面向整车厂配套市场（OEM），少量供应售后服务市场（AM）。公司下游客户主要为汽车主机厂商，上游为各汽车零部件二级（三级）供应商、以及钢铁、铝锭等原材料供应商。公司主要采用同步研发模式与各主机厂客户开展合作。生产方面按照分工及就近供货的原则安排公司本部及各分/子公司组织生产。公司对国内客户销售采取直销方式，对国外客户销售主要以 FCA（货交承运人）方式发货。（三）报告期内主要产品的销量情况 2022年，公司主营业务收入为536,386.36万元，其中智能电控产品销量2,499,752套，同比增长86.24%；盘式制动器销量2,250,227套，同比增长22.05%；轻量化制动零部件销量7,760,026件，同比增长31.99%。2022年6月-12月，机械转向产品销量1,514,478套。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司自主建立研发、生产及销售完整体系，并持续实现核心技术突破与业务领域延展，实现了对汽车制动系统、汽车转向系统、轻量化零部件、智能驾驶系统的业务布局，在全球建有 14 个制造基地和 6 个研发中心，拥有底盘制动全系列产品尖端技术和自主知识产权，具备产品自主研发、匹配验证到产品量产的全过程能力。1、产品线丰富，应对竞争打产品组合拳 公司致力于为全球汽车整车企业提供一流的汽车底盘系统产品，通过自主技术创新，公司在汽车机械制动产品、电控制动产品、汽车智能驾驶产品和轻量化零部件领域已取得领先的技术优势，掌握了底盘制动系统全系列产品自主知识产权和成熟稳定的量产能力。2022 年上半年，通过收购万达转向，伯特利产品拓宽至转向领域，公司汽车底盘系统产品结构逐步完善、产品线更加丰富。2、产品技术的持续创新，成就卓越的客户价值 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2022 年年度报告 15/257 公司在机械制动产品和电控制动系统产品方面均具备自主正向开发能力，可根据客户整车需求设计出相应的配套产品，具有协同客户同步开发、同步设计的能力。同时，公司具有较强的系统开发能力，不仅能够实现制动零部件的配套，还能为客户提供系统的解决方案，在产品成本和性能方面极具市场竞争优势。公司致力于整车制动系统设计和产品架构的持续创新，拥有 19 余年制动系统量产经验，从机械制动产品到电控制动产品 EPB、ABS、ESC 等，技术上开放协作，为客户提供可持续升级换代的安全系统方案。2021 年，伴随 WCBS 产品的量产，伯特利成为国内首家发布并量产 ONE-BOX 集成式线控制动系统产品的企业。在 2022中国汽车供应链大会暨首届中国新能源智能网联汽车生态大会上，伯特利“线控制动 WCBS”荣获 2022 中国汽车供应链优秀创新成果奖，获得行业广泛认可。我们将继续致力于技术创新并最终实现新一代线控制动系统产品 WCBS2.0 及 EMB 的产业 化，稳固并扩大市场份额和技术的领先优势。我们也将在 EPB 已有庞大的客户基础及车型应用案例的基础上，持续在 EPB 新项目研发及新技术迭代上进行投入。轻量化零部件业务领域，我们将通过持续研发投入，进一步拓展产品品类，如副车架、铸铝卡钳、轮房等，以满足客户多样化需求。在转向产品方面，我们将持续推进电控转向产品的研发，并逐步实现向线控转向系统进阶。在智能驾驶领域，我们将积极推广已有的 L2 及 L2+级别 ADAS 产品的商业化，并在行泊一体化域控制器、高精地图、智能算法等方面展开研发。3、合理分工、专业化生产及精细化管理，带来成本控制优势 公司核心零配件全部自主生产，非核心零配件部分自主生产、部分对外采购。核心零配件自主生产，既可以保证公司产品质量，又能够控制核心零配件的生产成本；自主生产部分零配件，使得公司能够掌握对外采购零配件的生产工艺及成本构成，从而在采购议价方面更具优势。而对外采购部分非核心零配件，能够使得公司将更多资源投入附加值更高的核心零配件及总成产品的生产。在生产方面，公司采用精益生产模式（TPS），以准时化（JIT）方式组织生产，不断优化工艺流程，并在产品生产布局上坚持专业化及就近供货的原则，让分布在境内的安徽芜湖、山东威海、河北唐山、四川遂宁、浙江宁波及上海等地的公司本部、各分公司和子公司能够发挥各自的区位优势。同时，随着全球化布局，自主品牌走向海外，公司在美国、墨西哥等国家也同步布局了海外研发和生产基地。另外，公司持续在原材料采购、存货管理、物流运输及供货等方面加强管理，以缩短公司产品生产周期、提高供货速度。4、严控产品质量，树立品牌优势 公司已建立完备的质量保证体系和可靠的质量保证能力，拥有全套汽车制动产品的试验检测 设备，能自主完成从产品设计至生产全过程精密测量与各种综合性能实验，保证了产品的开发质 量。公司严格的产品质量管理获得了多家客户和行业的认可，公司 2022 年度分别荣获“2022 中国汽车供应链优秀创新成果奖”、“第七届铃轩奖智能驾驶类优秀奖”、广汽埃安“创新贡献芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2022 年年度报告 16/257 奖”、广汽埃安“优秀合作奖”、吉利汽车“优秀供应商”、吉利汽车“远程研发贡献奖”、江淮汽车“质量贡献奖”、东风柳汽“战略供应商”、东风柳汽“优秀供应商”、东风柳汽“质量贡献奖”、奇瑞新能源“优秀供应商”、奇瑞汽车“卓越开发创领奖”、奇瑞股份“卓越贡献企业”、长安汽车“质量贡献奖”、通用全球“2022 年度供应商”等。上述因素使得公司在产品质量过硬、服务及时的同时拥有成本优势，从而增强公司的抗风险 能力，确保公司盈利持续稳定，在行业竞争中处于有利地位。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 公司报告期内营业收入 553,914.86 万元，同比 58.61%，营业成本 429,618.90 万元，同比增加 62.26%，净利润为 70,069.28 万元，同比增长 32.83%，归属于母公司所有者净利润 69,871.46万元，同比增加 38.49%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 5,539,148,624.29 3,492,283,094.71 58.61 营业成本 4,296,188,959.53 2,647,642,507.96 62.26 销售费用 58,575,759.81 28,225,397.01 107.53 管理费用 126,721,097.63 82,432,187.78 53.73 财务费用-40,050,479.78-12,206,479.44 228.11 研发费用 378,050,044.32 239,256,063.20 58.01 经营活动产生的现金流量净额 784,535,594.52 433,114,948.79 81.14 投资活动产生的现金流量净额-341,692,626.16-890,092,785.37-61.61 筹资活动产生的现金流量净额-293,541,800.85 1,075,948,462.99-127.28 营业收入变动原因说明：主要系当期客户订单增加所致。营业成本变动原因说明：主要系当期收入规模增加所致。销售费用变动原因说明：主要系当期销售服务费增加所致。管理费用变动原因说明：主要系合并范围变化所致。财务费用变动原因说明：主要系当期利息收入增加，汇率变动所致。研发费用变动原因说明：主要系当期新技术、新项目增加导致研发投入增加所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系当期销售商品回款增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系当期理财收回增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系当期借款减少所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2022 年年度报告 17/257 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）