603661_2022_恒林股份_恒林股份2022年年度报告_2023-04-24.pdf

2022 年年度报告 1/236 公司代码：603661 公司简称：恒林股份 恒林家居股份有限公司恒林家居股份有限公司 20222022 年年年度报告年度报告 2022 年年度报告 2/236 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王江林王江林、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王学明王学明及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王学明王学明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.60元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。截至2022年12月31日，公司总股本为139,067,031股,扣减公司回购专用账户所持有的2,332,423股，以136,734,608股为基数计算预计派发现金红利35,550,998.08元（含税），占公司2022年度归属于上市公司股东的净利润比例为10.08%。本次公司利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本。如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司利润分配基数因实施股权激励或员工持股计划致使公司回购专用账户的股票发生非交易过户的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调增本次现金红利分配总额。如后续利润分配基数/总股本发生变化的，公司将另行公告具体调整情况。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2022 年年度报告 3/236 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”中的“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析之（四）可能面对的风险”。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/236 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.44 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.59 第六节第六节 重要事项重要事项.63 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.79 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.86 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.86 第十节第十节 财务报告财务报告.87 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2022 年年度报告 5/236 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 恒林股份、恒林、公司、本公司 指 恒林家居股份有限公司 恒林商贸 指 安吉恒林商贸有限公司，公司持股 5%以上的股东 恒友科技 指 安吉恒友科技有限公司，公司的全资子公司 恒宜家具 指 安吉恒宜家具有限公司，公司的全资子公司 广德恒林 指 广德恒林家居有限公司，公司的全资子公司 米德 指 MIDE INTERNATIONAL LIMITED，公司的全资子公司 美家投资 指 美家投资（香港）有限公司，公司的全资子公司 越南恒丰 指 越南恒丰家具有限公司，公司的全资子公司 LO 指 Lista Office Group AG，公司的全资子公司 湖州恒鑫 指 湖州恒鑫金属制品有限公司，公司的全资子公司 锐德海绵 指 锐德海绵（浙江）有限公司，公司的全资子公司 厨博士 指 东莞厨博士家居有限公司，公司的全资子公司 永裕家居 指 浙江永裕家居股份有限公司，公司的控股子公司 和也健康 指 和也健康科技有限公司 OEM 指 原始设备制造商(代工生产)，制造厂商没有自主品牌与销售渠道。根据品牌商的委托，依据样式生产制造产品，并销售给品牌商 ODM 指 原始设计制造商(设计生产)，在制造加工的基础上承担部分设计任务，生产制造产品并销售给品牌商 OBM 指 原始品牌制造商(自营品牌)，制造商拥有自主品牌,自主设计并自主自造产品，拥有完整业务链 安吉农商行 指 浙江安吉农村商业银行股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上交所 指 上海证券交易所 to B 指 to Business 的简称，面向企业或特定用户群体，通常为面向企业，为企业提供服务 to C 指 to Customer 的简称，面向最终客户，即个体消费者 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 2022 年年度报告 6/236 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 恒林家居股份有限公司 公司的中文简称 恒林股份 公司的外文名称 Henglin Home Furnishings Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 HENG LIN 公司的法定代表人 王江林 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汤鸿雁 联系地址 浙江省安吉县递铺街道夹溪路378号 电话 0572-5227673 传真 0572-5227503 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路378、380号 公司注册地址的历史变更情况 313300 公司办公地址 浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路378、380号 公司办公地址的邮政编码 313300 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 恒林股份 603661 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 施其林、王润 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 2022 年年度报告 7/236 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 6,514,925,235.00 5,777,795,371.30 12.76 4,743,093,735.24 归属于上市公司股东的净利润 352,861,422.98 337,663,565.13 4.50 363,277,685.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 316,136,108.13 286,820,162.44 10.22 323,158,878.91 经营活动产生的现金流量净额 630,947,779.32 95,964,237.26 557.48 688,304,481.44 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 3,278,971,440.89 3,024,221,333.59 8.42 2,797,066,863.57 总资产 8,793,035,215.99 7,467,575,301.01 17.75 5,248,667,608.35 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）2.58 2.47 4.45 3.66 稀释每股收益（元股）2.58 2.47 4.45 3.66 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）2.31 2.10 10.00 3.26 加权平均净资产收益率（%）11.23 11.76 减少0.53个百分点 13.69 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.06 9.99 增加0.07个百分点 12.17 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 公司主要会计数据及主要财务指标说明详见“第三节 管理层讨论与分析”部分的描述。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2022 年年度报告 8/236 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,401,481,581.72 1,550,917,317.93 1,677,694,677.82 1,884,831,657.53 归属于上市公司股东的净利润 72,823,295.56 138,062,975.16 83,919,415.63 58,055,736.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 68,277,782.84 148,402,474.33 105,307,739.21-5,851,888.25 经营活动产生的现金流量净额-82,973,064.19 276,333,930.04 251,650,533.54 185,936,379.93 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-1,745,413.91 191,802.60-2,666,679.71 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 19,860,332.00 28,497,625.33 21,562,444.86 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,360,922.80 2,954,354.92 1,241,742.08 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 62,906,505.44 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 328,179.68 10,472,138.38 27,344,656.92 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融-45,752,234.94 16,911,728.69 2022 年年度报告 9/236 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,365,164.72 121,651.13-62,483.37 其他符合非经常性损益定义的损益项目 79,129.47 151,642.84 203,609.38 减：所得税影响额-786,345.28 8,666,033.15 7,072,214.58 少数股东权益影响额（税后）-266,713.75 -208,491.95 432,268.74 合计 36,725,314.85 50,843,402.69 40,118,806.84 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 衍生金融资产 6,663,268.69 0-6,663,268.69-5,663,278.69 合计 6,663,268.69 0-6,663,268.69-5,663,278.69 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年是“十四五”规划的承上启下之年，也是党二十大隆重召开之年，更是恒林塑造变革、向高质量发展迈进的关键一年。面对国内外复杂形势和各种风险挑战，在董事会的正确领导下，公司坚持稳中求进的工作总基调，持续围绕高质量发展主题主线，积极应对需求收缩、经济发展预期减弱等多重压力，全力以赴拓渠道、树品牌、调结构，整体经营保持了稳健增长态势，实现2022 年年度报告 10/236 了韧性成长，为全面推进可持续的高质量发展打下坚实基础。2022 年，公司实现营业收入 65.15亿元，同比增长 12.76%；归属于上市公司股东的净利润 3.53 亿元，同比增长 4.50%；基本每股收益 2.58 元，同比增长 4.45%。2022 年董事会建议派发末期股息每 10 股 2.60 元（含税）。20222022 年度，公司的主要经营情况回顾：年度，公司的主要经营情况回顾：报告期内，公司始终坚持长短期战略相适应的原则，以“成为世界一流的家居企业”为愿景，持续推进产品品牌化、国内国际市场双循环的大家居战略，坚决推进从“制造型”企业向“制造+服务型”企业转型，按照“好工作，好生活”的场景，继续构建办公及家居整体服务的产品体系，由专注于座具的制造商发展为办公与民用家具的全场景服务商，逐步形成集团管理平台和事业部集群的组织形式，增强公司核心竞争力和抗风险能力。(一一)以深化党建为引领，助推企业文化建设以深化党建为引领，助推企业文化建设 2022 年度，公司荣获“浙江省工匠创新工作室、湖州市清廉民企示范企业、湖州市基层企业示范党校、湖州市慈善捐赠奖”等多项荣誉。1、公司积极参与定点帮扶相关实践，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，带动援助地区产业发展，助力乡村振兴；公司积极践行慈善公益，开展助学等公益活动，传递温暖与希望；公司关爱员工健康与发展，致力于为每一位员工创造更多可能性，携手员工共创可持续发展未来。2022 年，公司举行“慈善一日捐”等活动，公益捐款 389.40 万元。坚持围绕自身能力建设，狠抓组织基础提升工程。始终扭住基础工作不放松，持续提升党委、7 个支部标准化水平，坚持党建带群团建设。发挥红色车间示范效应，把红色基因融入车间管理，引导车间开展素质提升、岗位示范、师徒帮带等活动，加强指导考核，助推产值效益提升。2、坚持围绕红色根脉铸魂，狠抓思想教育赋能工程。始终以思想建党、政治赋能为导向，着力打造学习型组织，采取党委会、支部大会、线上互动等形式，推行政治业务学习常态化。公司开设红领学院，组织党员一同观看学习二十大盛况，专题学习 20 余次；并与市国税局联动到余村参观学习，选派宣讲员宣贯二十大精神。3、坚持围绕责任机制监督，狠抓清廉民企创建工程。不断完善内控机制，持续推进清廉民企建设，由党委书记负总责，支部书记为责任人，以党员大会、行政例会、车间班组会等形式，宣传清廉创建的重要性和必要性。利用红领阵地加强廉政教育，邀请县党校校长上“廉政教育课”，与关键岗位员工签订廉洁从业承诺书，完善党委工作职责等相关制度，设立意见箱，联合审计部加强招投标、采购、调岗转岗等环节监督，为企业发展营造良好环境。2022 年年度报告 11/236(二二)以家居为战略方向，赛道扩容取得新成果以家居为战略方向，赛道扩容取得新成果 1、丰富家居环境产品线，实现全场景谋求跨越式发展。公司以现金收购永裕家居 52.5964%股份，收购完成后，公司持有永裕家居的股份比例提升至 94.7247%。永裕家居主营 SPC 地板、竹地板等地板产品以及竹家具等家居产品的研发、生产和销售。SPC 地板作为可再生利用的新型环保建材产品，符合消费者追求的绿色、环保、安全、高效、经济的生活理念，助力推进碳达峰碳中和，SPC 地板将得到更大范围的应用和推广。2022 年永裕整体实现营业收入 15.03 亿元，同比增长 6.04%；整体实现净利润 1.31 亿元，同比 9.18%，其中并入恒林合报的净利润为 0.86 亿元。2、加强国内及跨境电商团队，升级电商组织。持续加强对电商新模式、新渠道的研究，以客户需求为导向，调整产品结构，努力提升线上渠道覆盖率和市场占有率。2022 年电商实现营业收入 10.10 亿元，同比增长 58.31%。(三三)以研发创新为核心，产品力升级提升实力以研发创新为核心，产品力升级提升实力 创新是引领发展的第一动力，抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未来。公司始终坚持以技术创新推动主业升级，致力于新产品、新技术、新工艺的开发研制与应用，同时持续强化科技管理工作，不断增强企业的科研实力和核心竞争力。1、在产品设计与研发过程中，公司紧密结合市场需求，大胆创新。首次自主研发毫米级坐垫前端上翘，平滑后移底盘技术、七段式弹力分布坐感网布、云感座面系统，语音识别按摩休闲椅和全球首创 3D 摇摆运动健康椅等创新产品，大程度提升消费者的使用体验。此外，公司产品先后荣获美国 IDEA 工业设计奖、芝加哥 Good Design 家居设计奖、当代好设计奖、金芦苇设计奖、全国轻工适老创新产品及智能健康解决方案设计奖等国内外多项荣誉。先后上市 HLC-5188、HLC-5166、HLC-3003 等多款中高端人体工学椅，同时推出了一系列创新的办公家居配件，为用户提供了更多舒适、高效的办公产品选择。2022 年恒林动感座椅 FITTER 与按摩椅 CLASSIC 入选“中国家具协会 2021 年度优品目录”。2、报告期内公司研发投入 1.97 亿元，占营业收入 3.03%，不断强化技术研发能力，以技术创新夯实企业根基，助推企业核心竞争力进一步提升。新增有效境内专利 236 项，其中，发明专利 26 项。截至本报告期末，公司共拥有有效专利 1,246 项（境内 1161 项、境外 85 项），其中发明专利 52 项；计算机软件著作权 8 项；作品著作权 1 项。公司主导与参与起草了多个国家标准、行业标准、团体标准，我国现行有效的标准中，公司主持、参与制定的国家标准为 27 项，行业标准为 8 项，主持制定团体标准为 3 项。为公司未来持续高质量发展打好坚实基础。(四四)以精益生产为基础，建设一流的制造实力以精益生产为基础，建设一流的制造实力 2022 年年度报告 12/236 制造业是立国之本、强国之基，恒林一直以此为根本，二十几年来深耕制造业，一如既往全力以赴做好生产经营。1、一流的制造水平是公司高质量发展的坚实后盾。报告期内，公司持续推广精益生产的理念，推进数字化工厂转型，形成数据报表汇报体系，统一归口管理，对库存进行全流程管控，通过把生产、存货、销售、物流各个价值链的负责人绩效指标统一到全流程营运利润率，逐步实现数字化核算各事业部利润率，驱动产销协同。2、深入开展各项降本增效活动，全面推行精细化管理。充分发挥规模化生产优势，定期组织开展不同工种技能竞赛，营造争先创优的工作氛围，不断提升技能水平、提高生产效率；增加内部供应部分原料，开发新供应商，集采中心持续开展采购对标及业务交流深挖潜力；通过加强集团总部职能部门与事业部资源共享，加强财务中心统一管理，严控总体费用，进一步降本增效。(五五)以组织变革为抓手，公司治理取得新变化以组织变革为抓手，公司治理取得新变化 1、持续深化组织变革，形成集团管理平台和事业部集群的组织形式。启动战略组织管理咨询项目，建立健全以 7+3 机制为核心的组织管理体系，系统梳理组织体系、人才培养及组织发展，有效提升中高层管理人员全局意识、经营思维及客户导向意识。加强优秀人才引进，发起青苗计划，夯实未来人才储备。实施集团化管理，按品类、大客户结构构建事业部群，根据业务成熟度采取不同管理模式，完善业务部门激励机制，提升事业部运营效率，助力经营业绩实现稳健增长。2、强化完善公司治理和规范运作，致力于不断提升公司质量。公司获得第十四届、第十五届、第十七届中国上市公司董事会“金圆桌”优秀董事会奖项。公司充分重视对投资者的合理回报，致力于维护广大投资者利益，保障持续稳定的分红政策，公司自 2017 年上市以来，考虑 2022 年利润分配预案，公司累计派发现金超过 3.79 亿元（含回购），与股东共享发展成果。2022 年度，根据最新法律、法规及其他规范性文件等的规定，并结合公司实际情况，公司对公司章程股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则董事会各专门委员会实施细对外担保决策制度信息披露管理制度关联交易决策制度投资者关系管理制度外汇衍生品交易业务管理制度等相关制度进行修订，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，有效保障经营活动的有序开展。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况（一）所处行业的基本情况（一）所处行业的基本情况 根据中国证监会于 2022 年 11 月 10 日发布的2021 年 3 季度上市公司行业分类结果，公司所处行业为“C21 家具制造业”。2022 年度,我国家具行业规模以上企业达 7,273 家，据国家统计局与海关总署发布的数据，其全年营业收入为 7,624.1 亿元，同比下降 8.1%；全年利润总额为2022 年年度报告 13/236 471.2 亿元，同比增长 7.9%。全国家具类限额以上企业累计实现商品零售额为 1,634.6 亿元，同比下降 7.5%；全国家具及其零件出口额为 4,639.3 亿元，同比下降 2.5%。据 Csil 统计的数据，2022 年全球家具产量约为 5,000 亿美元，其中，中国是主要的家具生产国，占全球家具产量的 37%左右。据 Statista 统计与预测，2021 年度，全球家具市场整体收入已达 6,730 亿美元，预计 2021 年至 2026 年将以 5.1%的年复合增长率保持增长，至 2026 年其收入预计将达到 8,629 亿美元；其中，2021 年度，美国家具市场整体收入最高，约为 2,267.76 亿美元，其次是中国和德国，整体收入分别约为 724.96 亿美元和 535.02 亿美元。2022 年年度报告 14/236 1、办公家具行业概况办公家具行业概况 全球办公家具市场：办公家具是现代商业社会的代表物，其市场需求与经济发展水平相关度高。办公家具包含办公椅、办公桌、系统家具等产品。据 Csil 统计，2022 年，全球办公家具行业的总产值达到 524 亿美元，约占全球家具总产量的 11%。其中，亚太地区办公家具产量占全球办公家具产量的 48%，其次是北美，占 29%，欧洲排名第三，占全球产量的 19%；总体而言，办公家具的生产高度集中，中国（170 亿美元）、美国（130 亿美元）、德国（30 亿美元）、印度（30 亿美元）、日本（30 亿美元）、加拿大（20 亿美元），意大利（10 亿美元）和波兰（10 亿美元）这 8 个国家办公家具产量之和约占全球办公家具总产量的 79%左右。按消费额来看，2022 年，全球办公家具消费额（按生产价格计算，不含加价）约为 506 亿美元，约占全球家具消费总额的 11%。其中，亚太地区占全球办公家具消费量额的 40%，其次，是北美和欧洲，分别占 34%和 20%。按单个国家来看，美国是全球领先的办公家具消费国和进口国，占全球消费量的 31%和进口总额的 25%，2022 年，市场规模达到 160 亿美元；其次是中国、日本、印度和德国，分别占全球消费量的 23%、6%、5%和 5%。家庭办公家具市场：受各地政府激励和豁免税务等政策的推动，加之自由职业者数量不断的增加，居家办公已成新常态，家庭办公设备的需求随之不断增加。据 Statista 统计与预测，2021年度，全球家庭办公家具销售额已达 465 亿美元，占家具市场份额的 7%左右，其中，美洲与欧洲的市场份额总计高达 80%左右；预计 2021 年至 2026 年全球家庭办公家具销售额将以 4.7%的年复合增长率保持增长，至 2026 年其销售额预计将达到 586 亿美元。从细分市场领域来看，办公桌椅占比最高，约为 75%左右。从消费区域来看，2013 年至 2026 年，欧洲家庭办公家具销售额将以2.4%的年复合增长率保持增长，预计至 2026 年家庭办公家具营业收入将达到 206 亿美元，其中，2021 年度德国是欧洲家庭办公家具领域整体收入最高的国家，约为 45 亿美元；美洲家庭办公家具销售额将以 5.5%的年复合增长率保持增长，预计至 2026 年家庭办公家具营业收入将达到 246亿美元，其中，2021 年度美国是美洲家庭办公家具领域整体收入最高的国家，约为 166 亿美元；亚洲家庭办公家具销售额将以 5.5%的年复合增长率保持增长，预计至 2026 年家庭办公家具营业2022 年年度报告 15/236 收入将达到 110 亿美元，其中，2021 年度中国是亚洲家庭办公家具领域整体收入最高的国家，约为 36 亿美元；非洲家庭办公家具销售额将以 3.0%的年复合增长率保持增长，预计至 2026 年家庭办公家具营业收入将达到 12 亿美元，其中，2021 年度尼日利亚是非洲家庭办公家具领域整体收入最高的国家，约为 2.2 亿美元，预计 2021 年至 2026 年，尼日利亚还将是全球范围内在家庭办公家具领域消费增长幅度最快的国家（94.3%左右）。从单个国家人均消费来看，2021 年度，美国看似贡献值最大（占 43%），但瑞典（68.3 美元）和荷兰（61 美元）在家庭办公家具上的人均花费却是最多。2 2、软体家具行业概况、软体家具行业概况 全球软体家具市场：随着软体家具行业技术水平的发展，以及消费者对产品品质要求的提升和款式设计需求偏好的不断细分，市场需求不断扩大，全球软体家具行业消费规模整体较为稳定。从消费区域来看，据 Csil 统计，2021 年度，全球软体家具消费量约为 810 亿美元（按生产价格计算，不包括加价），其中，美国、中国、德国消费量占比排名全球前三，分别约为 28%、27%、6%。从生产区域来看，2021 年度，全球软体家具的产量约为 910 亿美元，其中，约 410 亿美元用于出口，从进口/消费比率来看，已从 2016 年的 31.5%上升至 2021 年的 39.3%；中国（410 亿美元）、美国（136 亿美元），越南（47 亿美元），波兰（45 亿美元）和意大利（35 亿美元）以及印度（28 亿美元）是主要软体家具生产国。国内软体家具市场：随着我国国民经济的持续稳定增长，居民可支配收入的不断提高，人们对生活品质要求越来越高，软体家具因其设计舒适、款式多样、色彩丰富而越来越受到国内消费者的青睐，据 Csil 统计，2021 年度，我国软体家具的消费量已达 215.09 亿美元。但国内软体家具行业目前仍处于高度分散状态，据统计，中国领先的 35 家软体家具制造商约占软体家具总产量的 23%，而美国已占其比例约为 60%左右。因出于供应链及货运、税收优惠等方面综合考虑，2012年至 2021 年期间，中国软体家具出口份额从 52%降至 48%，而越南软体家具出口份额已从 2%上升至 11%。2022 年年度报告 16/236 3 3、家具在线消费市场概况、家具在线消费市场概况 随着科技的进步，互联网设备的普及、电子商务市场近年发展迅猛，家具在线零售份额比例逐年提高。据 Statista 统计与预测，2021 年度，全球电子商务市场渗透率将达到 50%；其中，家具在线零售份额已达 17.9%，预计 2021 年至 2025 年将以 9%的年复合增长率保持增长。从消费区域来看，2021 年度，亚洲家具市场的在线收入份额为 18%；欧洲家具市场的在线收入份额为 14%，其中，法国家居线上销售额已达 11 亿欧元，意大利家具和家居生活领域（B2C）电子商务销售额已达 33 亿欧元；美洲家具市场的在线收入份额为 22%，预计至 2025 年美洲在线市场收入份额将达到 31%，其中，美国 2021 年度家居线上销售额已达 555.9 亿美元。从单个国家来看，2021 年韩国家具在线市场份额占比最高（47%左右），预计至 2025 年将增长至 56%。从最受欢迎的网上商店来看，2021 年度，按年度电子商务净销售额排序全球家具和电器领域最受欢迎网上商品分别为（260.73 亿美元）、（183.43 亿美元）、（125.03 亿美元）。2022 年年度报告 17/236 （上述数据与图片均来源于 StatistaHome Office Furniture Report 2022Furniture e-commerce worldwideFurniture Report 2022、Csil The world office furniture industryWorld Furniture Outlook 2023The world upholstered furniture industry）4 4、P PVCVC 地板行业概况地板行业概况 近年来，随着经济水平的发展、城镇化率的持续提升、居民审美标准的提高及对居家材质安全环保性的重视，地面装饰材料作为日常家居建材产业的重要组成部分之一，其品种越来越丰富，在选材、工艺及设计等方面也处于不断的研发创新发展中。其中，PVC 地板作为可再生利用的新型地面装饰材料，具有环保性、易清洁性、可重复利用、花色丰富、安装便捷、性价比高等优点，已成为越来越多的家庭、医院、学校、办公楼和商业的选择。从全球来看，PVC 地板在欧美、日韩发展较早,据全球联合市场研究院发布的数据，2016 年全球 PVC 地板市场价值为 201.95 亿美元，预计 2017 年至 2023 年将以 13.3%的年复合增长率保持增长，至 2023 年其市场价值将达到 484.71亿美元。由于 PVC 地板进入我国市场较晚，且国内在住宅地面装饰材料的选择上仍然偏好木地板、瓷砖、天然石材等传统材料，因而 PVC 地板在国内住宅装修领域尚未普及，在我国市场规模占比较小，约占地板总需求量比重的 5%-6%左右。目前国内生产的 PVC 地板产品主要用于出口，主要出口至美国、加拿大、德国、澳大利亚、荷兰，出口量占比分别为 49.69%、7.26%、4.16%、3.23%、2.99%，其中美国是中国 PVC 地板最大的出口流向国。据海关公布的数据，2018 年我国 PVC 地板出口量为 354.1 万吨，2022 年 PVC 地板出口量已增加至 507.07 万吨，年化增长率达 9.39%。近几年国内 PVC 地板需求也略有增长，据隆众资讯统计数据，2009 年国内 PVC 地板在 PVC 需求占比仅2.10%，2022 年其占比已提升至 12%，位列国内 PVC 下游需求市场第三。2022 年年度报告 18/236 （以上数据来源：CFC 能源化工研究梳理 PVC 地板产业，中国将成为需求增长点）（二）所处行业的特点（二）所处行业的特点 目前，整个行业的发展主要呈现出办公和民用家具品类之间界限逐渐融合，产品呈现系统化、智能化、数字化、精益化、环保化的发展趋势，具体如下：1 1、需求向系统办公方向发展、需求向系统办公方向发展 办公区域和办公家具是人们在工作时最直接使用到的办公环境，随着居民生活水平不断提高，“Z 世代”年轻一代逐步步入职场，新颖的办公理念层出不穷，人们希望获取更为舒适的办公环境，以获取更高的效率：从最初的无固定场所，到高密度办公环境和格子间，再到开放式办公和居家办公，一步步推动着办公区域和办公家具的进步。现代化的办公方式要求企业有灵活细分的工作区，每个工作区都可以最佳地适应特定活动的要求，每个员工可以在短时间内找到适合多人协作办公的区域，也能找到不被他人打扰的私人办公空间，这就需要在设计时兼顾个人隐秘性和灵活拆装性。系统办公是将办公家具与办公环境相结合，以高效、灵活、舒适为宗旨，通过多样化的办公空间配置,为增长需求型企业提供激发创意和提高办公效率的解决方案。2 2、制造向规模化、精益化方向发展、制造向规模化、精益化方向发展 随着家具市场消费复苏、消费场景多样化以及消费升级等多重因素驱动，品牌化、规模化、精益化将是家具行业未来的发展趋势。优胜劣汰，不断提高家具行业入门门槛，具有实力的企业2022 年年度报告 19/236 不断提升精益制造能力，发展一体化供应链，开发高技术含量、高性价比的新产品，促使行业产品结构优化升级。最终行业龙头企业制造规模趋于集中化，马太效应日益明显。3 3、产品向智能化、数字化、环保化方向发展、产品向智能化、数字化、环保化方向发展 随着 5G、人工智能以及物联网的快速发展与应用，智能办公家具已成消费新潮流，是未来办公家具的发展趋势；同时，身处大数据时代，数字化转型是重塑企业健康可持续发展的新机遇，通过数字化赋能，精准了解客户需求，提升企业运营效率及消费者体验，增强企业的市场竞争力。2022 年 4 月，国务院办公厅印发的关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见，其中提到要大力发展绿色家装，随着绿色家居发展思路逐渐从末端治理向源头减排转变，以及人们对健康的重视和追求，生产工艺、生产过程